包装機械レンタル・リースおよびライン運用代行サービス市場 規模・シェア分析 – 成長動向と予測 (2026-2031年)

包装機械レンタル・リースおよびマネージドラインサービス市場の概要

包装機械レンタル・リースおよびマネージドラインサービス市場は、資本集約的な所有からサービス指向の調達への移行により、急速な成長を遂げています。Eコマースの変動性、運転資金政策の厳格化、Equipment-as-a-Service（EaaS）フレームワークの台頭が、この市場の需要を加速させています。企業は、パレタイジング、ラッピング、ロボットによるエンドオブラインシステムへの柔軟なアクセスを通じて、資金を急速に陳腐化する資産に固定することなく、生産能力を拡張できるようになっています。ターンキー型のマネージドラインサービスへの需要の高まりは、完全な運用サポートの必要性を示しており、製品ライフサイクルの短期化やESG関連の資金調達インセンティブが利用事例を拡大しています。

# 市場規模と成長予測

本市場は、2026年には56.7億米ドルと推定され、2031年には81.6億米ドルに達し、2026年から2031年にかけて年平均成長率（CAGR）7.55%で成長すると予測されています。アジア太平洋地域が最も急速に成長する市場であり、北米が最大の市場シェアを占めています。市場の集中度は中程度です。

# 主要な市場動向と洞察

市場を牽引する要因:

* Eコマース量の急増によるオンデマンド包装能力の需要: 2025年までに世界のオンライン小売が7.4兆米ドルに達すると予測されており、フルフィルメントセンターは限られた資本を投入することなく、適切なサイズ調整と自動梱包ソリューションを展開する必要があります。レンタル契約は、Packsizeのカートンオンデマンドユニットのようなシステムへの即時アクセスを提供し、使用量に応じた支払いベースで材料節約とスループット向上を実現します。この要因は、CAGRに+1.2%の影響を与え、短期的（2年以内）にグローバル、特に北米とアジア太平洋地域で顕著です。
* CPG大手における設備投資から運用費へのモデル転換: 世界の消費財企業は、市場の不確実性の中で運転資金を解放し、バランスシートを機敏に保つ運用リースをますます好んでいます。シーメンス・フィナンシャル・サービスは、KraussMaffeiのflexPayプログラムに代表される、機械の稼働時間に応じた支払いモデルの急速な普及を強調しています。この要因は、CAGRに+1.8%の影響を与え、中期的（2～4年）にグローバル、特に北米とヨーロッパで早期に採用されています。
* 食品施設におけるエンドオブライン作業の急速な自動化: 労働力不足が続く中、食品加工業者の68%が自動化予算の増額を計画しています。FoodmachとACTIW IntralogisticsおよびJoloda Hydrarollの協力により、トラック積載時間が最大50%短縮され、人員要件が80%削減されました。これらの高額な設備投資を伴うシステムは、短期から中期的なレンタル契約の下で展開され、キャッシュフローに負担をかけることなく、工場に即座の効率向上をもたらしています。この要因は、CAGRに+1.4%の影響を与え、中期的（2～4年）に北米とヨーロッパが中心で、アジア太平洋地域にも拡大しています。
* 製品ライフサイクルの短期化が柔軟なリース契約を促進: FMCG製品の平均ライフサイクルは18～24ヶ月に短縮されており、マーケターは頻繁にパッケージ形式を変更せざるを得ません。MespackとFuji SealのOne Sales Contractは、機器、消耗品、メンテナンスを含むバンドルソリューションが、より短い商業的期間とどのように整合し、座礁資産のリスクを最小限に抑えるかを示しています。この要因は、CAGRに+0.9%の影響を与え、短期的（2年以内）にグローバル、特にFMCG集約型地域で顕著です。
* 新興市場におけるアセットライト型共同包装スタートアップの成長: アジア太平洋、南米、中東・アフリカ地域では、アセットライト型の共同包装スタートアップが増加しており、柔軟な包装機械ソリューションの需要を牽引しています。この要因は、CAGRに+1.1%の影響を与え、長期的（4年以上）にアジア太平洋、南米、中東・アフリカ地域で顕著です。
* ESG関連のEquipment-as-a-Service（EaaS）資金調達インセンティブ: ヨーロッパを中心に、ESG（環境・社会・ガバナンス）に連動したEaaS資金調達インセンティブが、持続可能性を重視する企業によるレンタル・リースソリューションの採用を後押ししています。この要因は、CAGRに+0.7%の影響を与え、長期的（4年以上）にヨーロッパが先行し、北米にも拡大しています。

市場の阻害要因:

* 高い改修・メンテナンス費用が利益を圧迫: デジタル統合された包装機械は、独自のセンサーや半導体ベースのコントローラーに依存しており、従来の電気機械資産と比較して年間メンテナンス予算が15～20%増加します。大規模なネットワークでサービス費用を分散できない小規模な地域フリート所有者は、利益率の圧縮と統合圧力に直面しています。この要因は、CAGRに-0.8%の影響を与え、短期的（2年以内）にグローバルで顕著です。
* 大手多国籍企業の所有志向: 自社でメンテナンスチームを持つ優良メーカーは、特に医薬品のような厳しく規制された業界では、検証済み機器を直接管理する必要があるため、主要な包装ラインについては依然として直接購入の方が経済的だと考えています。この所有志向は、中堅メーカーからの強い需要があるにもかかわらず、最大の潜在顧客層におけるレンタル市場の浸透を制限し、市場全体の成長を抑制しています。この要因は、CAGRに-1.2%の影響を与え、中期的（2～4年）にグローバル、特に確立された製造地域で顕著です。
* 遠隔監視に対応したIoT対応レンタルフリートの不足: アジア太平洋地域や新興市場では、遠隔監視に対応したIoT対応レンタルフリートの不足が、市場の成長を阻害する要因となっています。この要因は、CAGRに-0.6%の影響を与え、中期的（2～4年）にアジア太平洋地域と新興市場で顕著です。
* リース機械の国境を越えた通関手続きの複雑さ: 国際的な事業展開、特にEUとアジア間の貿易回廊では、リース機械の国境を越えた通関手続きの複雑さが課題となっています。この要因は、CAGRに-0.4%の影響を与え、長期的（4年以上）に国際的な事業で顕著です。

# セグメント分析

サービスタイプ別:
2025年には機器レンタルが収益シェアの46.02%を占めました。しかし、マネージドラインサービスは、機械、技術者、稼働時間保証を包括する成果ベースの契約を顧客が求めるため、CAGR 9.31%で成長すると予測されています。Markem-ImajeのUltimate Coverage Programのようなバンドルプランは、予測可能な運用コストを提供し、中堅企業でも初期投資なしで高度なコーディング技術を導入できるようにします。プロバイダーは、分析と遠隔監視を通じて差別化を図っており、Atlas CopcoのAIRPlanのようなモデルがシュリンクラッパーやパレタイザーにも応用されています。

機器タイプ別:
2025年の収益の28.21%をラッピングおよびシュリンクパックシステムが占めました。しかし、パレタイジングおよびストレッチラッピングユニットは、労働力不足に対処するために工場がエンドオブラインロジスティクスを自動化するため、2031年までに最高のCAGR 8.81%を記録するでしょう。ロボット対応パレタイザーは高額な日額料金を必要としますが、24時間365日の安定した稼働を提供し、Eコマース食料品店や飲料ボトラーに響く提案となっています。IoTモジュールがレンタルフリートに導入されることで、プロバイダーは予測メンテナンスをスケジュールし、稼働時間と請求利用率を向上させることができます。

契約期間別:
2025年には、中期間契約（1～3年）が収益の43.71%を占め、料金割引と柔軟性のバランスが取れていました。しかし、Eコマースのフルフィルメントハブや共同包装スタートアップが、機器の保有期間をフラッシュセールやキャンペーンベースの生産に合わせるため、12ヶ月未満の契約がCAGR 9.67%で拡大しています。SIGMA Equipmentのデジタルポータルは、顧客がオンラインで資産を予約できるようにし、管理上の摩擦を減らし、レンタル速度を向上させています。

エンドユーザー産業別:
2025年の需要の36.88%を食品・飲料が占めました。Eコマースおよびロジスティクスは、自動箱サイズ調整、ボイドフィル、ラベリングソリューションがオムニチャネル流通ハブで標準となるため、CAGR 9.33%で成長すると予測されています。医薬品ユーザーは、新しい規制領域に対応するために、検証済みのブリスターパッカーやシリアル化コーダーをレンタルしています。化粧品ブランドは、季節的な売上ピークを活用するために、限定版バッチの短期レンタルを利用し、その後の遊休資本コストを回避しています。

# 地域分析

* 北米: 顧客は大規模な設備投資承認を回避するためにEaaSを採用しています。PMMIの記録によると、米国の包装機械出荷額は2022年に102億米ドルに達し、レンタルが取引の最大20%を占め、労働力不足がロボットの回収期間を延長するにつれてこのシェアは増加すると予想されています。カナダも、レンタル支払いの全額控除を可能にする税制優遇措置により、これに続いています。
* アジア太平洋: 製造業の単一国サプライチェーンからの多様化と成長が一致しています。インド企業は、スナックおよび菓子ライン向けに輸入フローラッパーを確保するために、緩和されたリース規制を活用しています。オーストラリアと日本のユーザーは、高い人件費と限られた社内専門知識を反映し、現地のメンテナンス技術者を含むマネージドラインサービス契約にますます依存しています。
* ヨーロッパ: 持続可能性のアジェンダが定期的なアップグレードを促進しています。ドイツのコンバーターは、工場改修中にエネルギー効率の高いシュリンクトンネルをレンタルし、スカンジナビアの飲料会社は、消費者の受容性をテストするために、6ヶ月間のリースで繊維ベースの二次包装を試験的に導入しています。東ヨーロッパでは、EUの共同資金提供プログラムを通じて中小企業が高度なストレッチフード機器を購入する代わりにレンタルできるようになり、西ヨーロッパの同業者との技術格差を縮めています。

# 競争環境

包装機械レンタル・リースおよびマネージドラインサービス市場は、中程度の断片化が特徴です。KindPackのような地域の独立系企業は、Tetra PakのPackaging Solutions部門やKronesのLCS Life-Cycle ServiceなどのOEM提携金融機関と競合しています。2025年には業界の統合が加速し、DuravantがPattyn Group BVを5,600万ユーロ（6,330万米ドル）で買収し、ヨーロッパのマネージドラインのフットプリントを拡大しました。Mpac GroupはCSi Palletisingを同額で追加し、エンドオブラインレンタルフリートを拡大しました。Alliance Machine SystemsはSystecとAutomatanを買収し、段ボール機械のカバー範囲を強化しました。

企業は、機器中心の提案から、稼働時間連動型SLAとデータ駆動型最適化へと移行しています。SIGMA EquipmentとEquipNetは、フリートの可用性と予測メンテナンスを追跡するクラウドポータルを展開し、応答性で差別化を図っています。OEMは、顧客をエコシステムに囲い込むために金融部門を組み込んでいます。Bosch Packaging Technologyの「pay-as-you-produce」モデルは、請求をスループットに自動的に調整し、ベンダーの収益を顧客の生産量と一致させています。国境を越えた展開は、税関や現地の安全規制により複雑なままであり、コンプライアンスと多国籍サービスチームの専門知識を持つ企業が有利です。

主要企業:

* Sigma Equipment, Inc.
* EquipNet, Inc.
* Hilco Equipment Leasing, Inc.
* Packserv Pty Ltd.
* Rentafill Pty Ltd.

# 最近の業界動向

* 2025年5月: SIG InnoVenturesとOptimaがPulPacに投資し、繊維ベース技術を加速させ、持続可能な機器レンタルの道を開きました。
* 2025年5月: PacksizeがSitmaおよびPaccurateと提携し、ソフトウェアをレンタルフリート全体の自動包装機と統合しました。
* 2025年3月: DuravantがPattyn Group BVを5,600万ユーロで買収し、専門食品加工包装機をサービスラインナップに追加しました。
* 2025年3月: Alliance Machine SystemsがSystecとAutomatanを買収し、ヨーロッパの自動化ポートフォリオとレンタルフリートの能力を拡大しました。

この市場は、製造業の柔軟性、効率性、持続可能性への要求が高まるにつれて、今後も成長を続けると予想されます。

このレポートは、世界の包装機械レンタル・リースおよびマネージドラインサービス市場に関する包括的な分析を提供しています。市場の定義、調査方法、エグゼクティブサマリーから始まり、市場の現状、成長要因、抑制要因、業界のバリューチェーン、規制環境、技術的展望、マクロ経済要因の影響、ポーターの5フォース分析に至るまで、多角的な視点から詳細に分析されています。

市場は2031年までに81.6億米ドルに達すると予測されており、特にマネージドラインサービスは2031年まで年平均成長率9.31%で最も急速に拡大するサービスタイプとして注目されています。機器タイプ別では、労働力不足と自動化の優先順位の高まりを背景に、パレタイジングユニットが年平均成長率8.81%で機器成長を牽引しています。

市場の主な推進要因としては、Eコマース量の急増によるオンデマンド包装能力の需要増加、大手消費財メーカーにおける設備投資（Capex）から運用費（Opex）モデルへの移行、食品施設におけるエンドオブライン作業の急速な自動化が挙げられます。また、製品ライフサイクルの短期化が柔軟なリース契約を促進し、新興市場におけるアセットライトな共同包装スタートアップの成長、さらにはESG（環境・社会・ガバナンス）に連動したサービスとしての設備（EaaS）融資インセンティブも市場拡大に寄与しています。

一方で、市場の抑制要因としては、高い改修・メンテナンスコストが利益を圧迫している点、大手多国籍企業における機械の所有志向、遠隔監視が可能なIoT対応レンタル機器の不足、リース機械の国境を越える際の通関手続きの複雑さなどが指摘されています。

市場規模と成長予測は、サービスタイプ別（機器レンタル、リース・トゥ・オウンプログラム、マネージドラインサービス、レンタル・メンテナンスバンドル）、機器タイプ別（充填機、フォームフィルシール（FFS）システム、ラベリング・コーディングシステム、包装・シュリンクパックシステム、パレタイジング・ストレッチラッピング）、契約期間別（1年未満、1～3年、4～5年、5年以上）、エンドユーザー産業別（食品・飲料、医薬品、化粧品・パーソナルケア、Eコマース・ロジスティクスなど）、および地域別（北米、南米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ）に詳細に分析されています。

地域別では、北米が2025年の世界収益の35.52%を占める最大の市場であり、アジア太平洋地域は政府の製造業インセンティブと自由貿易協定に後押しされ、年平均成長率9.48%で急速な拡大が見込まれています。

競争環境については、市場集中度、主要企業の戦略的動向、市場シェア分析が提供されており、上位5社が収益の40%未満を占める中程度の断片化が見られます。Sigma Equipment, EquipNet, Packserv Pty Ltd.などの主要企業のプロファイルも含まれています。

最後に、レポートは市場機会と将来の展望、特に未開拓分野や満たされていないニーズの評価についても言及しており、市場の全体像と今後の方向性を理解するための貴重な情報源となっています。本レポートは2026年1月8日に最終更新されました。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義
• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要
• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 急増するEコマース量によるオンデマンド包装能力の推進
  • 4.2.2 CPG大手における設備投資から運用費用モデルへの移行
  • 4.2.3 食品施設におけるライン末端作業の急速な自動化
  • 4.2.4 短い製品ライフサイクルが柔軟なリース契約を促進
  • 4.2.5 新興市場におけるアセットライト型共同包装スタートアップの成長
  • 4.2.6 ESG関連のサービスとしての機器（EaaS）融資インセンティブ
• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 高い改修費と維持費が利益を圧迫
  • 4.3.2 大手多国籍企業の所有志向
  • 4.3.3 リモート監視のためのIoT対応レンタルフリートの不足
  • 4.3.4 リース機械の国境を越えた税関の複雑さ
• 4.4 産業バリューチェーン分析
• 4.5 規制環境
• 4.6 技術的展望
• 4.7 マクロ経済要因の影響
• 4.8 ポーターの5つの力分析
  • 4.8.1 新規参入の脅威
  • 4.8.2 サプライヤーの交渉力
  • 4.8.3 買い手の交渉力
  • 4.8.4 代替品の脅威
  • 4.8.5 業界内の競争

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 サービスタイプ別
  • 5.1.1 機器レンタル
  • 5.1.2 リース・トゥ・オウンプログラム
  • 5.1.3 マネージドラインサービス
  • 5.1.4 レンタルおよびメンテナンスバンドル
• 5.2 機器タイプ別
  • 5.2.1 充填機
  • 5.2.2 成形充填シール（FFS）システム
  • 5.2.3 ラベリングおよびコーディングシステム
  • 5.2.4 包装およびシュリンクパックシステム
  • 5.2.5 パレタイジングおよびストレッチラッピング
• 5.3 契約期間別
  • 5.3.1 1年未満
  • 5.3.2 1～3年
  • 5.3.3 4～5年
  • 5.3.4 5年以上
• 5.4 エンドユーザー産業別
  • 5.4.1 食品および飲料
  • 5.4.2 医薬品
  • 5.4.3 化粧品およびパーソナルケア
  • 5.4.4 Eコマースおよびロジスティクス
  • 5.4.5 その他のエンドユーザー産業
• 5.5 地域別
  • 5.5.1 北米
  • 5.5.1.1 米国
  • 5.5.1.2 カナダ
  • 5.5.1.3 メキシコ
  • 5.5.2 南米
  • 5.5.2.1 ブラジル
  • 5.5.2.2 アルゼンチン
  • 5.5.2.3 チリ
  • 5.5.2.4 その他の南米諸国
  • 5.5.3 ヨーロッパ
  • 5.5.3.1 イギリス
  • 5.5.3.2 ドイツ
  • 5.5.3.3 フランス
  • 5.5.3.4 イタリア
  • 5.5.3.5 スペイン
  • 5.5.3.6 ロシア
  • 5.5.3.7 その他のヨーロッパ諸国
  • 5.5.4 アジア太平洋
  • 5.5.4.1 中国
  • 5.5.4.2 インド
  • 5.5.4.3 日本
  • 5.5.4.4 韓国
  • 5.5.4.5 オーストラリア
  • 5.5.4.6 その他のアジア太平洋諸国
  • 5.5.5 中東およびアフリカ
  • 5.5.5.1 中東
  • 5.5.5.1.1 サウジアラビア
  • 5.5.5.1.2 アラブ首長国連邦
  • 5.5.5.1.3 トルコ
  • 5.5.5.1.4 その他の中東諸国
  • 5.5.5.2 アフリカ
  • 5.5.5.2.1 南アフリカ
  • 5.5.5.2.2 ナイジェリア
  • 5.5.5.2.3 その他のアフリカ諸国

6. 競争環境

• 6.1 市場集中度
• 6.2 戦略的動向
• 6.3 市場シェア分析
• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 Sigma Equipment, Inc.
  • 6.4.2 EquipNet, Inc.
  • 6.4.3 Packserv Pty Ltd.
  • 6.4.4 Rentafill Pty Ltd.
  • 6.4.5 Hilco Equipment Leasing, Inc.
  • 6.4.6 Aaron Equipment Company, Inc.
  • 6.4.7 Frain Industries, Inc.
  • 6.4.8 Steep Hill Equipment Solutions Inc.
  • 6.4.9 Crawford Packaging Inc.
  • 6.4.10 Robopac USA
  • 6.4.11 Tetra Pak International S.A.

7. 市場機会と将来展望