世界の塗料＆コーティング添加剤市場2025-2030：殺生物剤、分散剤＆湿潤剤、消泡剤＆脱泡剤、レオロジー改良剤、その他
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塗料・コーティング添加剤市場規模は2025年に91.2億米ドルと推定され、予測期間（2025-2030年）のCAGRは3.76%で、2030年には109.7億米ドルに達する見込みです。
COVID-19は2020年の塗料・コーティング添加剤市場にマイナスの影響を与えました。しかし、主要エンドユーザー産業での作業再開に伴い、市場は今後数年間で安定的に成長すると推定されます。
建築用塗料の需要増が市場調査の主な推進要因。
逆に、環境規制の高まりは市場成長の妨げになると予想されます。
様々な産業におけるレオロジー改質剤の需要増は、チャンスとなりそうです。
アジア太平洋地域が世界市場を支配し、中国とインドでの消費が最大。
市場を支配する建築用セグメント
- 建築用セグメントには、オフィスビル、倉庫、コンビニエンスストア、ショッピングモール、家庭用などの商業用塗料に使用される添加剤が含まれます。
- 建築用塗料に使用される主な添加剤には、レオロジー改質剤、消泡剤、分散剤、湿潤剤などがあります。
- 一般に、建築塗料に使用される添加剤は、表面特性の向上、顔料の安定化、濡れ性の向上、分散性、消泡性などに役立ちます。
- アメリカ国勢調査局によると、2022年12月のアメリカの新規建設生産額は1兆7,929億米ドル。2023年3月の非住宅用部門は9,971億4,000万米ドルで、前年同期比18.8％の伸びを記録。
- また、アメリカ国勢調査局によると、2022年6月の民間・公共建設非住宅用支出は4,926億8,000万ドルで、2021年6月の4,842億6,000万ドルに比べ1.74％の増加。したがって、国内における民間および公共非住宅建設への支出の増加は、塗料およびコーティング添加剤市場に上向きの需要を生み出すと予想されます。
- これとは別に、米国ではさまざまな建設商業プロジェクトが予定されています。ノースカロライナ州コンコードにあるレッドブル・ノースアメリカの7億4,000万米ドル（200万平方フィート）の加工・流通施設、ワシントン州パスコ港にある酪農協同組合デアゴールドの5億米ドル（40万平方フィート）の加工施設（2023年完成予定）、テキサス州ローゼンバーグにあるバイオティクス・リサーチ・コーポレーションの900万米ドル（8万8,000平方フィート）の倉庫、研究所、オフィス施設（2023年完成予定）。
- サウジアラビアでは家庭用建築への投資が増加しており、塗料・コーティング添加剤市場の需要を押し上げると予想。例えばサウジアラビアでは、不動産開発件数の増加、住宅需要の増加、社会経済インフラ整備のための政府の取り組みが、同国の塗料・コーティング添加剤市場を牽引しています。サウジアラビアの住宅大臣Majid Al-Hogail氏によると、サウジアラビア王国は今後5年間で30万戸の住宅建設を計画しています。サウジアラビアの「ビジョン2030」における重要なイニシアチブのひとつが住宅です。今後数年間で、同国の建設部門から塗料・コーティング添加剤市場への需要が創出されるでしょう。
- 政府によるこのような取り組みにより、建設業界は急速に活性化すると予想されます。また、建設部門における塗料、ひいては塗料添加剤の消費をさらに後押ししています。
- そのため、このような家庭用建設投資やプロジェクトは、住宅建設に使用される塗料やコーティング剤の消費とともに、これらの国々での建設活動を促進しています。
市場を支配するアジア太平洋地域
- アジア太平洋地域は、塗料・コーティング分野の発展を目指しています。主要原料への容易なアクセス、基礎分子の生産、地域市場へのアクセスを活用し、世界の塗料・コーティング剤サプライチェーンの中心になろうとしています。
- アジア太平洋地域には、最も高く、最も大きく、最も大きな構造物を作るための粘り強い探検があります。同国の塗料・コーティング産業は、今後数年間で着実な成長を記録する見込みです。建設業界は、コーティング添加剤の需要を増強し、今後数年間で堅調な成長を目撃する準備ができています。
- 塗料・コーティング添加剤市場では、中国がアジア太平洋地域で最大のシェアを占めています。同国では投資と建設活動が活発化しているため、塗料・コーティング添加剤市場の需要は予測期間を通じて増加する見込みです。中国は、ここ数年、世界的なインフラへの主要投資国の1つであるため、大きな貢献をしています。例えば、中国国家統計局（NBS）によると、2022年の中国における建設工事の生産額は31兆2,000億人民元（4,758億4,000万米ドル）に達し、2021年と比較して6.5%増加しました。
- また、中国の住宅・都市・農村開発省によると、2025年までに建設業がGDPに占める割合は6％を維持する見込み。同国ではプレハブ建築が増加傾向にあり、新築の30％以上を占めると予想されています。
- 国家発展改革委員会によると、中国政府は26のインフラプロジェクトを承認し、その投資額は約1,420億米ドルで、2023年までに完成すると推定されています。住宅需要の拡大は、公共部門と民間部門の住宅建設を促進すると予想されます。そのため、住宅建設への投資が増加することで、同国の建設業界からの塗料・コーティング添加剤市場への需要が上向くと予想されます。
- インドは、アジア太平洋地域のG20の中で最も急成長している経済国であり続けると予想されています。インド政府は、3年間（2023～2025年）で3765億米ドルのインフラ投資目標を発表。その内訳は、27の産業クラスターの開発に1,205億米ドル、道路、鉄道、港湾の接続プロジェクトに753億米ドル。このため、同国の建設業界は塗料やコーティング添加剤にとって好材料となりそうです。
- さらにIBEFによると、2022-2023年度連邦予算で、政府はインフラ部門の強化に10兆インドルピー（1305.7億米ドル）を割り当てました。さらに、インドは今後5年間で「国家インフラ・パイプライン」を通じてインフラに1.4兆米ドルを支出する予定。
- さらに、民間航空大臣は、インド政府は2032年までに100の空港を建設する予定であると発表しました。
- 以上の要因から、予測期間中、アジア太平洋地域が世界的に優位に立つと予想されます。
塗料添加剤産業の概要
塗料・コーティング添加剤市場は、部分的に統合された性質を持っています。この市場の主要プレーヤー（順不同）には、Dow、BASF SE、Altana Group (BYK)、Evonik Industries AG、Elementis PLCが含まれます。
塗料添加剤市場ニュース
- 2023年3月 BASFは、中国・広東省の大亜湾石油化学工業団地に第2生産ラインを増設し、ポリマーディスパージョンの生産能力を拡大する計画を発表。
- 2022年1月：ボドーメラーケミーグループとエボニックインダストリーズは、東アフリカの塗料・ワニス産業、繊維・皮革仕上げ・印刷インキ向けの特殊バインダーと添加剤に関する協力協定を発表。スペシャルティケミカルの協力は、まず東アフリカのケニア、ウガンダ、タンザニア、ルワンダ、ブルンジを対象とします。提供される製品は、艶消し剤、帯電防止添加剤、レオロジー剤、消泡剤、湿潤剤、粘着付与剤、分散剤、シリコーン樹脂、シリコーン変性バインダー。
1. はじめに
- 1.1 調査の前提
- 1.2 調査範囲
2. 調査方法
3. 要旨
4. 市場ダイナミクス
- 4.1 推進要因
- 4.1.1 建築用塗料に対する需要の増加
- 4.1.2 様々な産業におけるレオロジー調整剤の需要増加
- 4.1.3 その他の促進要因
- 4.2 抑制要因
- 4.2.1 環境規制の高まり
- 4.2.2 その他の抑制要因
- 4.3 産業バリューチェーン分析
- 4.4 ポーターのファイブフォース分析
- 4.4.1 供給者の交渉力
- 4.4.2 買い手の交渉力
- 4.4.3 新規参入者の脅威
- 4.4.4 代替製品・サービスの脅威
- 4.4.5 競争の程度
5. 市場セグメント（金額ベース市場規模）
- 5.1 種類別
- 5.1.1 殺生物剤
- 5.1.2 分散剤と湿潤剤
- 5.1.3 消泡剤および脱気剤
- 5.1.4 レオロジー調整剤
- 5.1.5 表面改質剤
- 5.1.6 安定剤
- 5.1.7 流動性及びレベリング添加剤
- 5.1.8 その他種類別
- 5.2 用途
- 5.2.1 建築用塗料およびコーティング剤
- 5.2.2 木材用塗料およびコーティング剤
- 5.2.3 輸送用塗料とコーティング
- 5.2.4 保護塗料とコーティング
- 5.2.5 その他の用途
- 5.3 地理
- 5.3.1 アジア太平洋
- 5.3.1.1 中国
- 5.3.1.2 インド
- 5.3.1.3 日本
- 5.3.1.4 韓国
- 5.3.1.5 その他のアジア太平洋地域
- 5.3.2 北米
- 5.3.2.1 米国
- 5.3.2.2 カナダ
- 5.3.2.3 メキシコ
- 5.3.3 ヨーロッパ
- 5.3.3.1 ドイツ
- 5.3.3.2 イギリス
- 5.3.3.3 イタリア
- 5.3.3.4 フランス
- 5.3.3.5 その他のヨーロッパ
- 5.3.4 南米
- 5.3.4.1 ブラジル
- 5.3.4.2 アルゼンチン
- 5.3.4.3 その他の南米地域
- 5.3.5 中東・アフリカ
- 5.3.5.1 サウジアラビア
- 5.3.5.2 南アフリカ
- 5.3.5.3 その他の中東・アフリカ地域
6. 競争環境
- 6.1 M&A、合弁事業、提携、協定
- 6.2 市場シェア(%)**/ランキング分析
- 6.3 主要企業の戦略
- 6.4 企業プロフィール
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- 6.4.1 AGC Inc.
- 6.4.2 ALTANA AG
- 6.4.3 Arkema
- 6.4.4 Ashland
- 6.4.5 BASF SE
- 6.4.6 Cabot Corporation
- 6.4.7 DAIKIN INDUSTRIES, Ltd.
- 6.4.8 Dow
- 6.4.9 Dynea AS
- 6.4.10 Eastman Chemical Company
- 6.4.11 ELEMENTIS PLC
- 6.4.12 Evonik Industries AG
- 6.4.13 K-TECH (INDIA) LIMITED
- 6.4.14 Momentive
- 6.4.15 Nouryon
- 6.4.16 Solvay
- 6.4.17 The Lubrizol Corporation
-
- *リストは網羅的ではありません
7. 市場機会と今後の動向
- 7.1 水性塗料へのトレンド転換
- 7.2 その他の機会
塗料添加剤産業のセグメンテーション
添加剤とは、塗料やコーティング剤の特性を高めるために添加される少数の原材料のこと。市場は種類と用途によって区分されます。種類別では、殺生物剤、分散剤・湿潤剤、消泡剤・脱泡剤、レオロジー改良剤、表面改質剤、安定剤、流動・レベリング添加剤、その他に分類されます。市場は用途別に、建築用、木材用、輸送用、保護用、その他の用途に区分されます。主要地域15カ国の市場規模および予測を掲載。各セグメントについて、市場規模および予測は上記の全セグメントの収益（米ドル）に基づいています。
塗料・コーティング添加剤市場に関する調査FAQ
塗料添加剤市場の規模は？
塗料・コーティング添加剤市場の市場規模は、2025年には91億2000万米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）3.76%で成長し、2030年には109億7000万米ドルに達すると予測されています。
現在の塗料添加剤市場規模は？
2025年の塗料・コーティング添加剤市場規模は91.2億米ドルに達する見込みです。
塗料添加剤市場の主要企業は？
ダウ、Evonik Industries AG、BASF SE、ELEMENTIS PLC、ALTANA AGが、塗料添加剤市場で事業を展開している主要企業です。
塗料添加剤市場で最も急成長している地域はどこですか？
アジア太平洋地域が予測期間（2025-2030年）に最も高いCAGRで成長すると推定されています。
塗料添加剤市場で最大のシェアを持つ地域はどこですか？
2025年には、アジア太平洋地域が塗料・コーティング添加剤市場で最大の市場シェアを占めます。
塗料添加剤市場の対象年、2024年の市場規模は？
2024年の塗料・コーティング添加剤市場規模は87.8億米ドルと推定されます。本レポートでは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年、2024年の塗料・コーティング剤添加剤市場の過去の市場規模をカバーしています。また、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年、2030年の塗料・コーティング添加剤市場規模を予測しています。
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