紙製ストレッチフィルムおよび紙製ユニット化材料市場 規模・シェア分析 – 成長動向と予測 (2025年～2030年)

本レポートは、紙製ストレッチラップおよび紙ベースのユニット化材料市場の規模、シェア、成長トレンド、および2030年までの予測について詳細に分析しています。製品タイプ（紙製ストレッチラップ、ラップアラウンド段ボールソリューション、結束・バンディングテープ、その他の製品タイプ）、素材（バージン紙、再生紙など）、最終用途産業（食品・飲料など）、および地域（北米など）別に市場をセグメント化し、価値（米ドル）で予測を提供しています。

市場概要

紙製ストレッチラップおよび紙ベースのユニット化材料市場は、2025年に18.4億米ドルに達し、2030年には25.7億米ドルに成長すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は6.91%です。アジア太平洋地域が最も急速に成長し、最大の市場となっていますが、市場集中度は低いとされています。主要プレイヤーとしては、Mondi plc、Smurfit WestRock plc、International Paper Company、Billerud AB、Mosca GmbHなどが挙げられます。

市場の動向と洞察

市場の成長は、主に以下の要因によって推進されています。

1. 企業による化石燃料ベースのストレッチフィルム代替の義務化: 大手小売業者や物流プロバイダーは、2025年から2027年までに石油ベースのストレッチフィルムを段階的に廃止する方針を打ち出しています。これにより、紙製ストレッチラップへの投資が促進され、負荷安定性などの性能基準が調達の主要な要素となっています。多国籍企業は、スコープ3排出量目標と三次包装を整合させることで、ネットゼロ目標に向けた進捗を報告しています。

2. 使い捨てプラスチックに対する規制とエコ税: カリフォルニア州のSB 54やEU指令などの規制により、使い捨て包装材のリサイクル性または堆肥化可能性が求められています。EUの一部の州では、リサイクル不可能なパレットラップに対して1トンあたり最大1,000米ドルのエコ税が課されており、紙製材料の総所有コストが有利になっています。これにより、企業はコンプライアンス遵守のために紙製材料への移行を加速させています。

3. Eコマースにおけるパレット輸送の急速な成長: オンライン小売の倉庫では、パレットの回転率が高く、返品処理のためにきれいに剥がせるユニット化材料が好まれます。オンライン注文の約18%が返品されるため、ラップの使用量が増加し、リサイクル可能なオプションへの需要が高まっています。モジュラー式の紙製ストラップは、混合SKUの積載をサポートし、フィルム廃棄物を削減します。Eコマースは2027年までに食品製造業を抜き、最大の需要分野となる見込みです。

4. ブランドオーナーによるモノマテリアル包装ソリューションへの需要: 消費財メーカーは、包装SKUを削減し、一次、二次、三次包装材料を統一する動きを見せています。すべての層に紙を使用することで、リサイクルストリームが簡素化され、監査の複雑さが軽減されます。モノマテリアルパレットは、最大7回まで材料を再循環させるクローズドループ繊維回収プログラムと統合可能です。

5. 耐水性バイオコーティングの画期的な進歩による紙の伸縮性向上: 新しい植物由来のバリア層は、ポリエチレンに匹敵する耐湿性を提供しつつ、リサイクル性を維持します。これにより、物流ネットワークは紙ベースのラップへの移行を進めています。サプライヤーは、機械適合性のある紙の配合と耐水性コーティングに投資することで、プレミアム価格を獲得しています。

6. 三次包装廃棄物を対象とした国家EPR法: 拡大生産者責任（EPR）法は、三次包装廃棄物を対象としており、紙ベースのソリューションの採用を加速させていますが、同時に小規模な加工業者にとってはコンプライアンスコストの増加につながっています。

市場の抑制要因

一方で、市場の成長を妨げる要因も存在します。

1. PEストレッチフィルムと比較した紙製ラップの単位コストの高さ: 紙ベースのラップは、高価な繊維、コーティング工程、および低い生産規模により、PEストレッチフィルムよりも15～25%高いプレミアム価格で取引されています。特に価格に敏感な新興市場では、小規模な物流企業が規制の後押しなしにアップグレードを正当化することが困難です。

2. 湿潤な物流チェーンにおける耐湿性および耐突き刺し性の限界: 湿度70%以上では、未コーティングの紙製ラップは劣化し、繊維の膨張や荷崩れを引き起こす可能性があります。コールドチェーン輸送では結露のリスクがあり、48時間以内に引張強度が半減することもあります。バイオコーティングされたグレードは水蒸気抵抗性を向上させますが、20～30%のプレミアム価格が設定されており、高価値商品以外での普及を制限しています。

3. 既存のパレットラッピング機械の改修コスト: 既存のパレットラッピング機械を紙製ラップに対応させるための改修コストは、特にレガシー設備を持つ確立された物流拠点において、導入の障壁となっています。

4. 競合する紙包装用途による繊維供給の逼迫: 他の紙包装用途との競合により、繊維供給が逼迫する可能性があります。これは、特に林業資源が限られている地域やアジア太平洋地域の製造拠点において、長期的な課題となる可能性があります。

セグメント分析

* 製品タイプ別:
* 紙製ストレッチラップは、2024年の収益の41.37%を占め、主流のパレット化ラインにおけるポリエチレンフィルムの代替品としての役割を強調しています。2030年までに10.8億米ドルに達し、6.4%のCAGRで成長すると予測されています。クレープ構造により、少ない回転数でよりしっかりと巻き付けることができ、全体的な繊維需要を削減します。
* 結束・バンディングテープは、Eコマースハブでの選択的な補強需要により、7.34%のCAGRで最も急速な拡大が見込まれています。
* ラップアラウンド段ボールスリーブは、高価値部品を保護する産業用品においてニッチな牽引力を維持しています。

* 素材別:
* バージン紙は、高速自動ラインが求める繊維の均一性を提供するため、2024年の売上高の56.71%を占めました。
* 再生紙は、循環経済の圧力により、7.76%のCAGRで成長すると予測されています。ブランドオーナーは2028年までに30～50%のポストコンシューマーコンテンツを調達することを公約しており、加工業者は脱インク処理と強度添加剤の改良を迫られています。
* 複合/バイオコーティング紙は、未コーティング品よりも約25%高いプレミアム価格で取引されていますが、2024年の6%から2030年には12%へと市場シェアが倍増すると予測されています。

* 最終用途産業別:
* 食品・飲料は、2024年の需要の31.32%を占めました。紙は可塑剤に関連する移行の懸念を回避し、食料品流通センターでの堆肥化可能な廃棄物ストリームをサポートします。
* ロジスティクスおよび3PL倉庫は、7.57%のCAGRで最も急速に成長しているセクターであり、2030年までに6.9億米ドルに達すると予測されています。これは、リバースロジスティクスフローと都市部のマイクロフルフィルメントノードによって推進されています。
* 産業財は、重い部品に耐突き刺し性のある複合紙を利用し、医薬品は非滅菌付属品に選択的に紙製ラップを採用しています。

地域分析

* アジア太平洋地域は、2024年に37.76%のシェアを占め、中国だけでEU全体のパレットよりも多くの紙製ラップを使用しています。8.03%のCAGRは、政府主導のグリーン調達規則と急速に成長するEコマースエコシステムを反映しています。日本、韓国、東南アジアでも紙製ラップへの移行が進んでいます。
* 北米は、成熟したインフラと規制の強化が特徴です。カリフォルニア州が先行導入を推進し、カナダの拡大生産者責任制度は、認定された紙製ラップのリサイクルシステムコストの最大80%を払い戻し、競争力を高めています。
* ヨーロッパは、政策の洗練度でリードしています。フランスは2026年からリサイクル不可能なパレットフィルムに1キログラムあたり0.20ユーロ（0.21米ドル）の罰金を課し、ドイツのVerpackG改正はモノマテリアルソリューションに料金割引を付与しています。EUの資金援助により、東欧でも持続可能な包装ラインへの移行が進んでいます。
* 南米では、ブラジルのスーパーマーケットチェーンが食料品に紙製ストラップを試験導入しています。中東の需要は、物流自由地域における持続可能性を推進する多様化プログラムにかかっています。アフリカはまだ初期段階ですが、南アフリカの地域小売業者が紙製ラップの取り組みを試験的に行っています。

競争環境

紙製ストレッチラップおよび紙ベースのユニット化材料市場は、中程度に細分化されており、上位5社が世界の収益の約32%を占めています。Mondi、Smurfit Kappa、International Paperなどの統合型パルプからラップまでの大手企業は、安定した繊維供給とコスト効率を確保するために工場ネットワークを活用しています。MoscaやSignodeなどの専門プレイヤーは、既存のプラスチックラインを紙に対応させるレトロフィットキットを提供することで差別化を図っています。Ranpakは2025年のPaperWrap発売により、クッション材とパレット化のポートフォリオを橋渡しするイノベーションリーダーとしての地位を確立しています。

技術開発は、ポリエチレンの耐湿性に匹敵しながら繊維のリサイクル性を維持する澱粉変性バイオコーティングに焦点を当てています。Seaman PaperのSeaStretchは、クレープ状の微細な折り目により伸縮性を20%向上させ、自動化された現場での急速な採用につながっています。設備メーカーは、プラスチックと紙の間で張力プロファイルを自動調整するデュアルマテリアルパレタイザーを発表し、移行の柔軟性を高めています。

戦略的な動きとしては、地域規模を拡大するためのM&Aが挙げられます。Seaman Paperは2024年にJulius Glatz GmbHを買収し、EUの規制強化の中でヨーロッパでの足場を確立しました。Antalis Packagingは、カタログに紙製ストラップを追加し、バンドル販売を促進しています。スタートアップ企業は、RFID技術を組み込んだ再利用可能な紙製バンドを提供することで、リバースロジスティクスにおけるニッチな機会を追求しています。

最近の業界動向

* 2025年3月：Ranpak Holdings Corp.が、プラスチック製ストレッチフィルムに代わるパレットソリューション「PaperWrap」を発表し、輸送の安全性向上と排出量削減を目指しています。
* 2024年12月：Seaman PaperがJulius Glatz GmbHを買収し、リサイクル可能なユニット化グレードの欧州での生産能力を増強しました。
* 2024年11月：Antalis Packagingが、Eコマースフルフィルメント向けに生分解性紙製ストラップとドキュメントウォレットを発売しました。
* 2024年3月：Seaman Paperが、自動パレット化ラインに対応する42 gsmのFSC認証クレープ紙ラップ「SeaStretch」を展開しました。

このレポートは、「世界の紙製ストレッチラップおよび紙ベースのユニット化材料市場」に焦点を当て、その詳細な分析を提供しています。持続可能性への高まる要求と環境規制の強化を背景に、同市場は今後顕著な成長を遂げると予測されています。

市場の推進要因:
市場の成長を牽引する主な要因は多岐にわたります。第一に、企業が化石燃料由来のストレッチフィルムから代替品への移行を義務付ける、企業内の持続可能性に関する指令が挙げられます。これは、環境負荷の低減を目指す企業の取り組みを反映しています。第二に、使い捨てプラスチックに対する規制強化やエコ税の導入が世界的に進んでおり、これが紙ベースのソリューションへの需要を強力に後押ししています。第三に、Eコマースの急速な成長に伴い、商品のパレット輸送が増加しており、これに対応する効率的かつ環境に優しい包装材料が求められています。
さらに、ブランドオーナーは、リサイクルプロセスを簡素化し、材料の汚染を減らし、複数の市場でのコンプライアンスを容易にするモノマテリアル包装ソリューションへの強い需要を示しています。技術革新も市場を推進する重要な要素であり、特に画期的な耐水性バイオコーティングの開発により、紙の伸縮性が大幅に向上しました。これにより、紙製ラップは湿度の高い物流チェーンやコールドチェーンといった厳しい環境下でも使用可能になり、同時にリサイクル性も維持されるという性能向上が実現しています。また、三次包装廃棄物を対象とした拡大生産者責任（EPR）法が各国で導入されており、これも持続可能な包装への移行を促進する要因となっています。

市場の阻害要因:
一方で、市場にはいくつかの課題も存在します。最も顕著なのは、ポリエチレン（PE）製ストレッチフィルムと比較して、紙製ラップの単価が高いことです。このコスト差は、企業が紙製ラップへの切り替えを検討する際の障壁となり得ます。また、湿度の高い物流環境における紙製ラップの耐湿性や耐突き刺し性の限界も課題として挙げられますが、前述のバイオコーティング技術により改善が進んでいます。既存のパレット包装機械を紙製ラップに対応させるための改修コストも、初期投資として企業に負担を強いる可能性があります。さらに、他の紙包装用途との競合により、高品質な繊維供給が逼迫する可能性も指摘されており、これが市場の成長を抑制する要因となることも考えられます。

市場規模と成長予測:
レポートでは、市場を製品タイプ別（紙製ストレッチラップ、段ボール製ラップアラウンドソリューション、結束バンドなど）、素材別（バージン紙、再生紙、複合/バイオコーティング紙）、最終用途産業別（食品・飲料、消費財・Eコマース、工業製品、医薬品・ヘルスケア、ロジスティクス・3PL倉庫など）、および地域別（北米、南米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ）に詳細に分析し、将来の成長を予測しています。
特に、ロジスティクスおよび3PL倉庫分野からの需要は、Eコマースの小包流量の加速に伴い、2030年までに6億9,000万米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）7.57%で堅調に成長すると予測されています。地域別では、アジア太平洋地域が最も速い成長率（CAGR 8.03%）を示すと予測されており、これは堅調な製造業の生産と、日本や韓国などの市場における先進的な環境規制が主な要因です。

競争環境と将来展望:
競争環境の分析では、市場集中度、主要企業の戦略的動向、市場シェア分析が詳細に記述されています。Mondi plc、Smurfit WestRock plc、International Paper Company、Billerud AB、Mosca GmbH、Seaman Paper Co.、Packaging Corporation of America、Signode Industrial Group LLC、Maxpack、Nippon Paper Industries Co., Ltd.、Oji Holdings Corporation、Lianpac AB、Pratt Industries, Inc.、Cascades Inc.といった主要企業のプロファイルも提供され、各社のグローバルおよび市場レベルでの概要、主要セグメント、財務情報、戦略的情報、市場ランク/シェア、製品とサービス、最近の動向が網羅されています。
将来の展望としては、未開拓のニーズの評価を通じて、さらなる市場機会が特定されています。高コストという課題への対応策としては、企業が大量購入契約を結ぶこと、段階的な切り替えを可能にするデュアルマテリアル機器を導入すること、そしてEPR手数料リベート制度に積極的に参加することなどが挙げられ、これらが紙製ラップのプレミアム価格を相殺し、移行を促進するのに役立つとされています。

このレポートは、持続可能な包装ソリューションへの移行を検討している企業にとって、市場の動向、機会、課題、そして競争環境を深く理解するための貴重な情報源となるでしょう。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 化石燃料ベースのストレッチフィルムを代替する企業の持続可能性義務

  • 4.2.2 使い捨てプラスチックに対する規制禁止とエコ税

  • 4.2.3 Eコマースのパレット輸送の急速な成長

  • 4.2.4 モノマテリアル包装ソリューションに対するブランドオーナーの需要

  • 4.2.5 紙の伸縮性を可能にする画期的な耐水性バイオコーティング

  • 4.2.6 三次包装廃棄物を対象とする国家EPR法

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 PEストレッチフィルムと比較した紙ラップの単位コストの高さ

  • 4.3.2 湿度の高い物流チェーンにおける限られた耐湿性と耐突き刺し性

  • 4.3.3 既存のパレット包装機械の改修費用

  • 4.3.4 競合する紙包装用途による繊維供給の逼迫

• 4.4 産業バリューチェーン分析

• 4.5 規制環境

• 4.6 技術的展望

• 4.7 ポーターの5つの力分析
  • 4.7.1 新規参入者の脅威

  • 4.7.2 供給者の交渉力

  • 4.7.3 買い手の交渉力

  • 4.7.4 代替品の脅威

  • 4.7.5 競争の激しさ

5. 市場規模と成長予測（数量）

• 5.1 製品タイプ別
  • 5.1.1 紙製ストレッチラップ

  • 5.1.2 ラップアラウンド段ボールソリューション

  • 5.1.3 ストラッピングおよびバンディングテープ

  • 5.1.4 その他の製品タイプ

• 5.2 材料ベース別
  • 5.2.1 バージン紙

  • 5.2.2 再生紙

  • 5.2.3 複合/バイオコーティング紙

• 5.3 最終用途産業別
  • 5.3.1 食品および飲料

  • 5.3.2 消費財およびEコマースフルフィルメント

  • 5.3.3 工業製品およびOEMスペアパーツ

  • 5.3.4 医薬品およびヘルスケア

  • 5.3.5 ロジスティクスおよび3PL倉庫

  • 5.3.6 その他の最終用途産業

• 5.4 地域別
  • 5.4.1 北米

  • 5.4.1.1 米国

  • 5.4.1.2 カナダ

  • 5.4.1.3 メキシコ

  • 5.4.2 南米

  • 5.4.2.1 ブラジル

  • 5.4.2.2 アルゼンチン

  • 5.4.2.3 その他の南米地域

  • 5.4.3 ヨーロッパ

  • 5.4.3.1 ドイツ

  • 5.4.3.2 イギリス

  • 5.4.3.3 フランス

  • 5.4.3.4 イタリア

  • 5.4.3.5 スペイン

  • 5.4.3.6 その他のヨーロッパ地域

  • 5.4.4 アジア太平洋

  • 5.4.4.1 中国

  • 5.4.4.2 日本

  • 5.4.4.3 インド

  • 5.4.4.4 韓国

  • 5.4.4.5 オーストラリア

  • 5.4.4.6 その他のアジア太平洋地域

  • 5.4.5 中東およびアフリカ

  • 5.4.5.1 中東

  • 5.4.5.1.1 サウジアラビア

  • 5.4.5.1.2 トルコ

  • 5.4.5.1.3 アラブ首長国連邦

  • 5.4.5.1.4 その他の中東地域

  • 5.4.5.2 アフリカ

  • 5.4.5.2.1 南アフリカ

  • 5.4.5.2.2 エジプト

  • 5.4.5.2.3 その他のアフリカ地域

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動向

• 6.3 市場シェア分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、市場ランク/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 Mondi plc

  • 6.4.2 Smurfit WestRock plc

  • 6.4.3 International Paper Company

  • 6.4.4 Billerud AB

  • 6.4.5 Mosca GmbH

  • 6.4.6 Seaman Paper Co.

  • 6.4.7 Packaging Corporation of America

  • 6.4.8 Signode Industrial Group LLC

  • 6.4.9 Maxpack

  • 6.4.10 日本製紙株式会社

  • 6.4.11 王子ホールディングス株式会社

  • 6.4.12 Lianpac AB

  • 6.4.13 Pratt Industries, Inc.

  • 6.4.14 Cascades Inc.

7. 市場機会と将来展望