世界のパスタ市場：乾燥パスタ、生パスタ／冷蔵パスタ、冷凍パスタ、缶詰／レトルトパスタ（2025年～2030年）

2025年10月15日 marketresearch1

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パスタ市場の規模は2025年に834億5000万米ドルに達し、2030年までに1045億2000万米ドルへ成長し、年平均成長率（CAGR）4.61％を記録すると予測されています。消費者の利便性への要求、健康志向の配合、持続可能な生産が、この成長を後押ししています。パスタの世界的な魅力は、手頃な価格、汎用性、そして多様な食習慣や文化的嗜好への適応性に由来しています。ヨーロッパ市場は、イタリアの堅調な生産・輸出能力に支えられ、市場をリードしております。

一方、アジア太平洋地域は、都市化、西洋化された食習慣、可処分所得の増加に後押しされ、最も急速な成長を遂げる地域として台頭しております。乾燥パスタが依然として主流である一方、職人的な製品やグルメ向け商品の需要急増を背景に、生パスタや冷蔵パスタの人気が高まっております。健康志向の高まりにより、フリーフロム製品や特殊製品の成長が加速しており、3Dプリント技術などの革新により、カスタマイズされたパスタ形状の実現が可能となっています。

手軽な調理済みパスタ製品への需要の高まり

メーカー各社は、利便性を重視したパスタ消費の需要増加に対応し、優先事項や製品設計、小売戦略の見直しを進めております。都市生活における時間の制約が強まる中、メーカーは品質や栄養価を損なわない手軽な調理方法のパスタ製品に注力しております。例えばバリラの「レディパスタ」は、電子レンジ対応の袋入りで完全調理済みパスタを提供し、わずか60秒で調理が完了します。同様にプリミパスタは急速水和技術を採用し、わずか3分でアルデンテの食感を実現しています。包装戦略も進化しており、電子レンジ対応・分量調整済み・常温保存可能といった形態への需要が高まっており、単身世帯や多忙なビジネスパーソンに支持されています。労働力参加率の向上や小規模世帯の増加といった構造的変化も、この傾向をさらに加速させています。国連によれば、2024年には世界人口の57％以上が都市部に居住し、2030年までに60％を超えると予測されています^[1]。さらに国際食品情報評議会は、若年層消費者の64％が従来型の調理法ではなく、手軽な食事ソリューションを好むと指摘しています^[2]。これはパスタ消費における重要な進化を示しており、スピード、簡便性、そして都市型ライフスタイルを重視する傾向を浮き彫りにしています。

機能性と健康志向のパスタに対する需要の高まり

消費者の健康意識が高まる中、包装パスタ市場では製品革新と品揃えの多様化が急速に進んでいます。この潮流を牽引しているのがタンパク質強化のトレンドであり、ブランド各社は栄養価を高めるため、エンドウ豆タンパク質分離物やレンズ豆、ひよこ豆、キヌアの粉などの原料を採用しています。パンデミック後の健康意識の高まりにより、特に北米やヨーロッパでは、タンパク質が購買決定の重要な要素となっています。例えば、エッグライフ・フーズの「パワーパスタ」は、従来型の新鮮パスタと比較してタンパク質が2倍、炭水化物が90％削減されており、グルテンフリーかつ乳製品不使用です。同様に、バリラの「プロテインプラス」はレンズ豆、ひよこ豆、エンドウ豆を配合し、1食あたり17gのタンパク質を提供し、一般消費者をターゲットとしています。スピリート社の革新的なパスタは、クロレラ・ブルガリス微細藻類を配合し、豊富なタンパク質と食物繊維に加え、環境面での利点から人気を集めています。この分野の成長傾向は、特に先進国市場において顕著な消費者トレンドを浮き彫りにしています。すなわち、タンパク質含有量、低炭水化物、アレルゲンフリーといった主張がパスタ購入に大きく影響する市場では、クリーンラベルで栄養強化された製品に対してプレミアム価格を支払う意思があるということです。

パスタ生産における持続可能性を追求した革新

持続可能性はパスタ製造における競争上の必須要件となりつつあり、原材料・製造工程・包装の全領域で革新を推進しています。生産者は低排出調理技術を採用しており、例えばバリラの受動的調理法はCO₂排出量を最大80%削減し、気候目標と操業効率の両立を実現しています。包装の改良例として、ズードパック社のリサイクル可能なフローパックや、バリラ社のプラスチック窓の廃止が挙げられます。これらは視認性や保存安定性を損なうことなく、材料廃棄物の削減を図る取り組みです。生産における水とエネルギーの使用量は、特に大規模施設において、クローズドループシステムや熱回収技術を通じて最適化が進められています。原料調達も変化しており、再生可能な小麦栽培や、ひよこ豆やレンズ豆といった低投入型作物の代替原料への関心が高まっています。カーボンラベルやライフサイクルアセスメントが影響評価やイノベーションの指針として活用されるケースが増加しています。こうした変化は環境意識の高い消費者の共感を得るとともに、ESG評価の強化や、EUやFDAの厳格化する持続可能性指針への対応においてパスタブランドが優位性を保つ助けとなります。

エスニック・グローバル風味パスタの急激な人気拡大

エスニック料理やフュージョン料理への需要の高まりがパスタの革新を牽引しており、各ブランドは従来型のイタリア風プロファイルを超え、地域や異文化の影響を反映した新たな試みを増やしています。特にミレニアル世代やZ世代を中心とした消費者は、スパイシーな韓国風コチュジャンペンネ、タイバジルフェットチーネ、インド風マサラフジリなど、大胆で世界的なインスピレーションを受けた風味に惹かれています。シンライズ社の報告によると、2024年には異文化融合パスタ風味への消費者関心が38％増加しており、特に北米とアジア太平洋地域では、食の探求がライフスタイルのアイデンティティやソーシャルメディアでの発見と結びついています^[3]。エクスプロア・キュイジーヌのようなブランドは、タイ風ココナッツひよこ豆フジッリなど、東南アジアの風味と代替タンパク質を融合させた製品を導入し、フレキシタリアンや文化的に冒険心のある消費者にアピールしています。この融合トレンドは、風味を重視したレディミールやミールキットにも反映されており、小売パスタソースには味噌、ハリッサ、タマリンドなどのグローバルな食材が取り入れられています。これはパスタが世界的に適応可能な料理の基盤へと進化していることを示しています。

低炭水化物・ケトジェニックダイエットの台頭

北米および西ヨーロッパでは、低炭水化物・ケトジェニックダイエットの普及により、従来型のパスタ消費が大きな課題に直面しています。これらの食事法は通常、1日の炭水化物摂取量を50g未満に制限し、減量促進と代謝健康の改善を目的としています。従来のデュラム小麦パスタ1人前には約40gの炭水化物が含まれるため、健康意識の高い消費者の多くが許容範囲を超えると認識しています。これに対応し、イミイーツ社のケトラーメンなど、低炭水化物代替品が各ブランドから登場しています。しかしながら、これらの代替品は食感や風味が損なわれることが多く、幅広い支持を得るのが難しい状況です。さらに、国際食品情報評議会（IFIC）は2024年、米国成人の47％以上が積極的に炭水化物を削減していることを指摘しました。この傾向は従来型パスタの需要を着実に減少させています^[4]。こうした低炭水化物志向が健康・ウェルネスライフスタイルに定着するにつれ、製品開発戦略を再構築するだけでなく、小麦ベースのコアパスタセグメントにも価格下落圧力を及ぼしています。

デュラム小麦供給の混乱による価格不安定性

デュラム小麦の供給変動がパスタのバリューチェーンを揺るがし、価格設定と調達に不確実性をもたらしています。ヨーロッパの主要生産地域、特に高級パスタ生産の中心地であるイタリアでは、気候関連の課題により困難に直面しています。作付面積の縮小や水不足を含む栽培方法の変化が生産者に負担をかけ、収量の減少や品質のばらつきを招いています。こうした不足に対応するため、メーカーはカナダや米国などの代替供給源を模索しています。しかし、この転換には予測不可能な輸入コスト、変動する納期、セモリナ粉の品質差といった新たな課題が伴います。こうした混乱は、地域の正統性や原材料のトレーサビリティを重視する高級パスタブランドにとって特に重大な問題です。こうした継続的な変動を受けて、産業では調達戦略の見直し、農業研究への資源投入、サプライチェーン物流の最適化が進められています。しかしながら、これらの調整にはコスト圧力も伴い、小売価格や利益率に影響を与える可能性があります。

セグメント分析

製品の種類別：乾燥パスタの優位性に生パスタの革新が挑む

2024年現在、乾燥パスタは手頃な価格、長期保存性、広範な流通網により71.32%という圧倒的な市場シェアを占めています。保存性の高さから、特に価格と利便性を重視する市場において常備食品としての地位を確立しており、こうした特性が乾燥パスタの幅広い支持を支えています。モンテズ・ファインフーズのようなブランドは、ブロンズダイ押出や低温乾燥といった従来型の処置を再導入し、食感の向上と競争の激しい市場での差別化を図ることで、このセグメントの認知度を高めています。

一方、生パスタ／冷蔵パスタは市場シェアこそ小さいものの、2030年までに年平均成長率（CAGR）9.51％と予測される最も成長の速いセグメントです。この急成長の背景には、職人の技が光るレストラン品質の商品に対する消費者の需要の高まりがあります。冷蔵インフラの拡充とクリーンラベル製品の推進も、このセグメントの成長をさらに後押ししています。生・冷蔵パスタは、プレミアム層をターゲットとするブランドにとって高い利益率をもたらします。一方、冷凍パスタは、分量の調整や保存性の利点から着実な成長を続けています。また、缶詰や即席パスタのバリエーションは、料理のこだわりよりも利便性を重視するニッチ市場を開拓しています。

カテゴリー別：従来型製品の強みと自由な形状の革新性

2024年、従来型パスタは消費者の認知度の高さ、調理の簡便さ、グローバル小売業者による強力な販売促進に支えられ、81.43％のシェアで市場を支配しました。主要ブランドであるバリラとデ・チェッコは、高い生産効率と揺るぎない品質基準を活かし、多様な層における顧客ロイヤルティを育んでいます。このカテゴリーは、手頃な価格、分かりやすい調理方法、従来型料理における深い根付きによって繁栄しています。学校や外食産業における機関消費が、その重要性をさらに確固たるものにしています。

一方、自由形状パスタは9.82%の年平均成長率（CAGR）を誇り、急速に台頭しています。カスタマイズへの需要の高まり、芸術的な盛り付け、料理の実験への関心が増加していることが、この急成長を後押ししています。ブルーラプソディ社などの企業は、3Dプリント技術を活用し、通常は高級料理に用いられる複雑な形状のパスタを製造しています。一方、カーネギーメロン大学の革新技術である、調理時に形状が変化する「モーフィングパスタ」は、包装を最小限に抑えるだけでなく、環境意識の高い消費者にも訴求しています。視覚的な魅力と高級な食事体験を強く重視する自由形状パスタは、特にユニークな食事体験を求めるZ世代やプレミアム顧客層において、独自の地位を確立しています。

基本形：プレーンパスタが詰め物パスタの高級化を支える

2024年現在、プレーンパスタは世界中のレシピで幅広く活用される汎用性により、66.54%という圧倒的な市場シェアを占めています。手頃な価格と適応性の高さから、家庭・飲食店・施設を問わず定番商品となっています。ひよこ豆ベースのスパゲッティを展開するバンザ（Banza）などのブランドは、健康志向の特性を加えつつ従来型の魅力を保つことで、プレーンパスタの進化を体現しています。その簡便な保存・調理手段は、特に新興中産階級が成長する発展途上地域で人気を支えています。

一方、詰め物入りパスタはプレミアム化と食事ソリューションのトレンドに後押しされ、8.73%のCAGR（年平均成長率）で成長を続けています。この分野を牽引するのは、世界中の冷蔵コーナーで高級ラビオリやトルテッリーニを販売する「Pastificio Rana」です。トリュフ、ほうれん草とリコッタ、さらにはタイ風味など、国際的なインスピレーションを受けたフィリングを求める消費者が増える中、詰め物パスタは手軽でありながら高級感のある食事選択肢として台頭しています。調整雰囲気包装（MAP）などの包装技術革新は、保存期間を延長するだけでなく、冷蔵・冷凍両セクションでの成長の道を開いています。

包装形態別：持続可能性に適応する段ボールの伝統

2024年、段ボール箱は確立された消費者信頼、販売効率性、世界的なリサイクルイニシアチブとの整合性により、市場シェアの67.76％を占める圧倒的な地位を維持しました。その頑丈な設計は長距離物流を容易にするだけでなく、大量小売にも対応し、乾燥パスタ包装の定番選択肢としての地位を確固たるものにしています。バリラやデ・チェッコといった主要ブランドは主力製品において段ボール包装を強化し、従来型のブランディングと現代的なエコフレンドリーなデザイン改良を融合させております。

一方、パウチ包装は驚異的な8.18%のCAGR（年平均成長率）で注目を集めております。持続可能で軽量、再封可能な包装への消費者志向の高まりが成長を後押ししており、分量管理・利便性・廃棄物削減という現代のニーズに応えております。ジョヴィアルやモダンテーブルといったプレミアムブランドは、パウチ包装を活用し、クリーンラベルと健康志向の理念を体現する証として位置付けています。サステナビリティは単なるトレンドではなく、包装技術の革新を牽引しています。バリラ社が箱からプラスチック窓を排除した戦略的施策により、年間プラスチック使用量を126,000kgも削減しながら、店頭での訴求力を維持することに成功しました。

流通チャネル別：小売市場の優位性と外食産業の回復

2024年、小売チャネルは市場の54.12%を占め、家庭料理の増加、食品備蓄、プライベートブランドの台頭といったトレンドを牽引しています。ホールフーズの「365」や「グレートバリュー」といったブランドは手頃な価格を武器に販売数量を伸ばす一方、プレミアムブランドは戦略的な棚スペースの確保により注目を集めています。パスタエバンジェリストが代表するオンライン食料品プラットフォームや定期購入サービスの台頭は、計画的なデジタルファーストの購買行動への消費者意識の変化を浮き彫りにしています。小売業界の優位性は、柔軟な包装、魅力的なプロモーション、そして主流からニッチな小売業者に至るまでのカテゴリー可視性の向上によってさらに強化されています。

一方、レストラン、カフェ、ケータリングを含む外食産業は、パンデミック前の営業水準へ回復しつつあり、堅調な年平均成長率9.76％で反発しています。パスタの高い利益率と適応性を背景に、ローテーションメニューやフュージョン料理の定番食材としての地位を確立しつつあります。オリーブガーデンなどのチェーン店や高級独立系レストランでは、職人が手掛ける形状のパスタや多様な世界の風味が注目され、小売業界へ波及するトレンドを形成しています。さらに、大容量包装、クイッククッキング製品、分量調整機能の充実により、カジュアルダイニングから高級レストランまで、あらゆる厨房でパスタの魅力が高まっています。

地域別分析

2024年現在、ヨーロッパは市場シェアの36.14%を占め、圧倒的な優位性を示しております。これは、根付いたパスタ消費習慣と堅牢な生産インフラに支えられた結果です。豊かな文化的遺産と職人的な専門技術を有するイタリアがこの優位性を牽引しており、デ・チェッコやバリラといった著名ブランドは、イタリアの品質へのこだわりを示すと同時に、世界の輸出市場における同地域の地位を確固たるものにしております。本物の味と伝統を重んじるイタリアの消費者は、PDO（原産地名称保護）やPGI（保護地理的表示）といった原産地認証を重視します。常温保存可能なパスタ製品が市場をリードする一方、生パスタや詰め物入りパスタは、特に専門食料品店やグルメ小売店でニッチ市場を開拓しつつあります。

アジア太平洋地域は7.82%のCAGR（年平均成長率）を誇り、パスタ消費量が最も急速に成長している地域として台頭しています。都市化、西洋料理への嗜好の高まり、共働き世帯の増加といった要因が、手軽で融合料理に適したパスタ製品の需要を後押ししています。日清食品などのブランドや国際チェーンは、キムチスパゲッティやタイバジルフェットチーネといった商品を現地化しており、アジアの消費者が世界の味と地域のニュアンスを融合させる手腕を示しています。この傾向は特に都市部で顕著であり、カジュアルダイニングではパスタが多様なローカルフレーバーの革新を可能とするプラットフォームとしてますます注目されています。

北米ではバンザやジョヴィアルといったブランドが先導役となり、グルテンフリー・高タンパク・植物性志向に対応した製品開発を進めています。食料品価格の上昇が続く中、スーパーマーケットチェーンにおけるプライベートブランドの拡大は、消費者のコスト意識の高まりを裏付けています。南米アメリカでは、中産階級の拡大と家庭料理への関心再燃を追い風に、パスタ市場が着実に成長しています。一方、中東・アフリカ地域は新たな成長拠点として台頭しています。小麦を主食とする食習慣の拡大、若年層の食への探求心、近代的な小売業の急成長が背景にあります。ここでは、インスタントで手頃な価格のパスタ製品が市場に浸透しており、ソースや調味料とのセット販売で訴求力を高めています。

競争環境

世界のパスタ市場は分散しています。戦略的な合併や産業統合が進み、分散した世界のパスタ市場の統合が加速しています。代表的な事例として、ポスト・ホールディングスによるロンゾーニ社8億8000万ドルでの買収が挙げられます。これにより同社は米国第2位のパスタ生産者へと躍進しました。この戦略的買収は、ポスト・ホールディングスが食品売り場の中核商品分野における規模拡大を図るものです。一方、バリラは垂直統合型事業体制、強固なブランド価値、広範なグローバル輸出ネットワークを活かし、地域市場シェアにおいて確固たる地位を維持し続けています。

持続可能性と健康志向の潮流が消費者の期待を再構築する中、イノベーションが競争上の決定的差別化要因として浮上しています。バリラの「パッシブクッキング」イニシアチブは、茹で途中での火の調整によりCO₂排出量を最大80%削減することを提唱し、製品使用段階における環境責任の統合を強調しています。一方、他の産業プレイヤーは、高タンパク・低炭水化物パスタなど機能性イノベーションへ軸足を移し、健康志向層に対応しています。

市場では二極化が進んでおります：規模を武器とする従来型リーダーと、ニッチ分野に注力する機敏なイノベーターです。確立された企業は効率的な製造と広範な流通網により、乾燥パスタやプレーンパスタといった主流カテゴリーを掌握しております。対照的に、専門ブランドは有機原料調達や非遺伝子組み換え認証から独特の食感・形状に至る付加価値を強調することで独自の地位を確立しております。この変化する状況は、既存企業が統合とグローバル展開でシェアを維持する一方で、パスタの物語が再定義されつつあることを示しています。

(株)マーケットリサーチセンター

世界のパスタ市場：乾燥パスタ、生パスタ／冷蔵パスタ、冷凍パスタ、缶詰／レトルトパスタ（2025年～2030年）

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