決済ゲートウェイ市場規模・シェア分析 – 成長動向と予測 (2026-2031年)

ペイメントゲートウェイ市場の概要と予測（2026年～2031年）

本レポートは、ペイメントゲートウェイ市場の規模、トレンド、シェア分析、および2031年までの予測を詳細にまとめたものです。市場は、タイプ（ホスト型、セルフホスト型）、企業規模（中小企業（SME）、大企業）、チャネル（オンライン/ウェブ、モバイルアプリ内、店舗POS（オムニチャネル））、エンドユーザー産業（小売・Eコマース、旅行・ホスピタリティ、銀行・金融サービス・保険（BFSI）など）、および地域別にセグメント化されており、市場予測は金額（米ドル）で提供されています。

市場概要と主要予測

ペイメントゲートウェイ市場は、2020年から2031年を調査期間とし、急速な成長を遂げています。2026年には209.6億米ドルであった市場規模は、2031年には411.1億米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は14.42%と見込まれています。地域別に見ると、アジア太平洋地域が最大の市場シェアを占めていますが、中東地域が最も速い成長率を示すと予測されています。市場の集中度は中程度です。

この成長は、リアルタイム決済インフラの急速な拡大、より厳格な強力な顧客認証（SCA）義務化、およびAPIコールを増加させゲートウェイの利用を深める後払い（BNPL）決済の急増によって牽引されています。ホスト型アーキテクチャが依然として優勢ですが、トークン保管やルーティングロジックに対するより厳密な制御を求める企業が増えているため、セルフホスト型デプロイメントが加速しています。中小企業（SME）は、ローコード統合とサブスクリプション料金モデルにより引き続き取引量を牽引しており、スーパーアプリが配車サービスやフードデリバリーのジャーニーに直接SDKを組み込むことで、モバイルアプリ内決済が台頭しています。

主要なレポートのポイント

* ホストタイプ別: 2025年の収益ではホスト型ゲートウェイが56.66%を占めましたが、セルフホスト型ソリューションは2031年までに16.46%のCAGRで拡大すると予測されています。
* 企業規模別: 2025年の取引量ではSMEが65.62%を占めましたが、大企業は2031年までに15.82%のCAGRで成長する見込みです。
* チャネル別: 2025年にはオンラインウェブが98.38%のシェアを占めましたが、モバイルアプリ内決済は15.76%のCAGRで進展しています。
* エンドユーザー産業別: 2025年の需要では小売・Eコマースが31.52%を占め、旅行・ホスピタリティが14.68%のCAGRで最も速い成長を記録すると予測されています。
* 地域別: 2025年の世界収益ではアジア太平洋地域が39.74%を維持しましたが、中東地域は2031年までに16.79%のCAGRを記録すると予測されています。

グローバルペイメントゲートウェイ市場のトレンドと洞察

市場成長の推進要因:

1. リアルタイム決済インフラの爆発的拡大（CAGRへの影響: +2.8%）: インドのUnified Payments Interface（UPI）は2024年に1310億件の取引を処理し、前年比58%増を記録しました。タイのPromptPayも2025年半ばまでに5600万人の登録ユーザーを超えました。これらの即時決済ネットワークは、取引あたりのコストを40～60ベーシスポイント削減し、リアルタイム決済を提供することで、加盟店の流動性を高めています。シンガポールのPayNow CorporateはB2B請求書に範囲を拡大し、サプライヤーが貿易信用枠を放棄することを奨励しています。これらのインフラを統合するゲートウェイは、カード中心の競合他社に対して価格競争力を獲得しており、この傾向はサウジアラビアのMadaやナイジェリアのInstant Paymentシステムにも広がっています。
2. 越境Eコマースの成長（CAGRへの影響: +2.1%）: 2024年、欧州の中小企業は越境オンライン販売で890億ユーロ（950億米ドル）を計上し、2023年から19%増加しましたが、加盟店の42%が通貨換算の摩擦を成長の障壁として挙げました。動的な通貨換算とインテリジェントなアクワイアラールーティングを提供するゲートウェイは、外貨マークアップを1.5%未満に縮小し、加盟店に大幅な利益をもたらしています。Stripeの多通貨決済は2024年に18,000社の欧州SMEを惹きつけ、Adyenの機械学習エンジンは越境取引の承認率を2.4ポイント向上させました。欧州連合のデジタルサービス法は透明な手数料開示を義務付けており、費用効率の高い決済インフラへの需要が高まっています。
3. PSD2-SCAおよび類似の義務化（CAGRへの影響: +1.9%）: 2024年3月から完全に施行された欧州銀行監督機構の強力な認証規則は、ほとんどのオンラインカード決済に二要素認証を義務付けています。従来の3-D Secure 1.0は摩擦を増やし、カート放棄率を上昇させたため、ゲートウェイは生体認証をサポートするバージョン2.2への移行を迫られています。Worldlineはフランスとドイツで34万台の端末をアップグレードし、認証時間を4秒に短縮し、放棄率を7ポイント削減しました。トークン化は現在、基本的な要件となっており、Payment Card Industry Security Standards Councilは量子耐性アルゴリズムを含むガイドラインを更新しました。
4. BNPL決済オプションの急増（CAGRへの影響: +2.3%）: 世界のBNPL取引量は2024年に2940億米ドルに達し、2023年から23%増加しました。各分割払いの購入は、カード決済の1回のAPIコールに対し、3～5回のゲートウェイAPIコールを生成するため、トラフィックが増加し、レイテンシを200ミリ秒未満に抑えるためのエッジコンピューティングアーキテクチャが必要とされています。StripeのBNPLアグリゲーターは、承認可能性が最も高いプロバイダーにルーティングすることで、コンバージョン率を9%向上させています。英国では規制当局の監視が強まっており、100ポンド（127米ドル）を超えるBNPLローンに対する支払い能力チェックは、API量をさらに15%増加させる可能性があります。
5. 食料品チェーンにおける非接触型ウォレットの普及（CAGRへの影響: +1.7%）: アジア太平洋地域と中東地域で顕著であり、北米でも台頭しています。
6. AIを活用した動的リスクスコアリング（CAGRへの影響: +1.5%）: 世界的に普及が進んでおり、北米と欧州で早期導入が見られます。

市場成長の阻害市場成長の阻害要因:

1. 規制の厳格化: 特に欧州と北米では、データプライバシー、消費者保護、マネーロンダリング対策（AML）に関する規制が強化されており、新しい決済技術の導入と普及を遅らせる可能性があります。
2. サイバーセキュリティリスクと詐欺の増加: デジタル決済の普及に伴い、サイバー攻撃や詐欺のリスクも増大しています。これにより、企業はセキュリティ対策への投資を増やし、消費者の信頼を維持するための課題に直面しています。
3. 高額な導入コストと複雑な統合: 特に中小企業にとって、新しい決済システムや技術の導入には多額の初期投資と既存システムとの複雑な統合が必要となる場合があり、これが障壁となることがあります。
4. レガシーシステムからの移行の困難さ: 多くの金融機関や小売業者は、長年使用してきたレガシーシステムを抱えており、最新の決済技術への移行には時間、コスト、および技術的な課題が伴います。
5. 経済の不確実性と消費者の購買力低下: 世界経済の変動やインフレは、消費者の購買力に影響を与え、非必需品の購入や新しい決済サービスの利用意欲を低下させる可能性があります。

本レポートは、グローバル決済ゲートウェイ市場に関する詳細な分析を提供しています。この市場は、カード、口座間、ウォレット取引（リモートまたはアプリ内）の安全な認証、ルーティング、決済を行う技術プラットフォームから得られる総収益として定義されており、純粋なアクワイアラー、オフラインPOSハードウェア販売、マーチャントSaaSスイートに無料でバンドルされる社内ゲートウェイは対象外です。

市場規模は、2026年に209.6億米ドルに達し、2031年までに411.1億米ドルに成長すると予測されています。特に、セルフホスト型ゲートウェイは、セキュリティとルーティングに対するきめ細かな制御を求める企業が増えるにつれて、2031年まで年平均成長率16.46%で最も速く成長すると見込まれています。地域別では、中東がキャッシュレス商取引の義務化やCBDC（中央銀行デジタル通貨）パイロットプログラムに牽引され、2031年まで年平均成長率16.79%で最も高い成長率を記録すると予測されています。

市場の主要な促進要因としては、以下の点が挙げられます。
* アジア太平洋地域におけるリアルタイム決済レールの爆発的な普及によるゲートウェイ導入の加速。
* 欧州の中小企業における越境Eコマースの成長による多通貨ルーティングの需要増加。
* PSD2-SCAのような規制要件によるトークン化された3-DS対応ゲートウェイへのアップグレードの強制。
* BNPL（後払い決済）オプションの急増による取引あたりのAPI呼び出しの拡大。
* 食料品チェーンにおける非接触型ウォレットの普及によるオムニチャネルゲートウェイの展開。
* AIを活用した動的リスクスコアリングによる高額取引の摩擦のない認証の実現。

一方、市場の阻害要因としては、以下の点が指摘されています。
* スキーム手数料の上昇による少額取引のゲートウェイマージンの圧迫。
* 越境チャージバック詐欺の継続的な発生によるマーチャントの信頼低下。
* インド、ブラジル、ロシアにおけるデータローカライゼーション法によるトークン保管アーキテクチャの複雑化。
* IPv6採用の限定的な進展による低遅延決済APIにおけるパケット断片化の問題。

本レポートでは、市場をホストタイプ（ホスト型、セルフホスト型）、企業規模（中小企業、大企業）、チャネル（オンライン-ウェブ、モバイルアプリ内、店舗POS-オムニチャネル）、エンドユーザー産業（小売・Eコマース、旅行・ホスピタリティ、銀行・金融サービス・保険、メディア・エンターテイメント、その他）、および地域（北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東、アフリカ）別に詳細に分析しています。

競争環境については、市場集中度、戦略的動向、市場シェア分析、およびPayPal Holdings Inc.、Stripe Inc.、PayU Payments Private Limited、Amazon Payments Inc.、Block Inc.、Adyen N.V.、Alipay.com Co. Ltd.など主要21社の企業プロファイルが含まれています。

調査手法は、ゲートウェイ製品責任者、Eコマース財務マネージャー、PSPインテグレーター、地域規制当局への一次インタビューと、世界銀行、UNCTAD、欧州中央銀行などの公的機関データ、企業報告書といった二次調査を組み合わせた堅牢なものです。Mordor Intelligenceは、真のゲートウェイ収益を分離し、国別の為替レートを適用することで、透明性と信頼性の高い市場ベースラインを提供しています。

今後の展望としては、未開拓分野や未充足ニーズの評価を通じて、市場機会が特定されています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義
• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要
• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 リアルタイム決済レールの爆発的普及がアジア太平洋地域でのゲートウェイ導入を加速
  • 4.2.2 越境ECの成長が欧州の中小企業における多通貨ルーティングの需要を促進
  • 4.2.3 PSD2-SCAなどの規制要件がトークン化された3-DS対応ゲートウェイへのアップグレードを強制
  • 4.2.4 BNPL決済オプションの急増が取引あたりのAPI呼び出しを拡大
  • 4.2.5 食料品チェーンにおける非接触型ウォレットのブームがオムニチャネルゲートウェイの展開を促進
  • 4.2.6 AIを活用した動的リスクスコアリングが高額取引における摩擦のない認証を可能に
• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 スキーム手数料の上昇が少額取引におけるゲートウェイのマージンを圧迫
  • 4.3.2 継続的な越境チャージバック詐欺が加盟店の信頼を損なう
  • 4.3.3 インド、ブラジル、ロシアにおけるデータローカライゼーション法がトークン保管アーキテクチャを複雑化
  • 4.3.4 IPv6の限定的な採用が低遅延決済APIにおけるパケット断片化の問題を引き起こす
• 4.4 産業バリューチェーン分析
• 4.5 規制の見通し
• 4.6 マクロ経済要因が市場に与える影響
• 4.7 ポーターの5つの力分析
  • 4.7.1 新規参入の脅威
  • 4.7.2 買い手の交渉力
  • 4.7.3 供給者の交渉力
  • 4.7.4 代替品の脅威
  • 4.7.5 競争上の対抗関係

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 ホストタイプ別
  • 5.1.1 ホスト型
  • 5.1.2 セルフホスト型
• 5.2 企業規模別
  • 5.2.1 中小企業
  • 5.2.2 大企業
• 5.3 チャネル別
  • 5.3.1 オンライン – ウェブ
  • 5.3.2 モバイルアプリ内
  • 5.3.3 店舗POS – オムニチャネル
• 5.4 エンドユーザー産業別
  • 5.4.1 小売およびEコマース
  • 5.4.2 旅行およびホスピタリティ
  • 5.4.3 銀行・金融サービス・保険
  • 5.4.4 メディアおよびエンターテイメント
  • 5.4.5 その他のエンドユーザー産業
• 5.5 地域別
  • 5.5.1 北米
  • 5.5.1.1 米国
  • 5.5.1.2 カナダ
  • 5.5.1.3 メキシコ
  • 5.5.2 ヨーロッパ
  • 5.5.2.1 ドイツ
  • 5.5.2.2 イギリス
  • 5.5.2.3 フランス
  • 5.5.2.4 北欧諸国
  • 5.5.2.5 その他のヨーロッパ
  • 5.5.3 アジア太平洋
  • 5.5.3.1 中国
  • 5.5.3.2 インド
  • 5.5.3.3 日本
  • 5.5.3.4 韓国
  • 5.5.3.5 東南アジア
  • 5.5.3.6 その他のアジア太平洋
  • 5.5.4 南米
  • 5.5.4.1 ブラジル
  • 5.5.4.2 アルゼンチン
  • 5.5.4.3 その他の南米
  • 5.5.5 中東
  • 5.5.5.1 サウジアラビア
  • 5.5.5.2 アラブ首長国連邦
  • 5.5.5.3 トルコ
  • 5.5.5.4 その他の中東
  • 5.5.6 アフリカ
  • 5.5.6.1 南アフリカ
  • 5.5.6.2 ナイジェリア
  • 5.5.6.3 その他のアフリカ

6. 競争環境

• 6.1 市場集中度
• 6.2 戦略的動向
• 6.3 市場シェア分析
• 6.4 企業プロファイル (グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランキング/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む)
  • 6.4.1 PayPal Holdings Inc.
  • 6.4.2 Stripe Inc.
  • 6.4.3 PayU Payments Private Limited (Naspers Limited)
  • 6.4.4 Amazon Payments Inc.
  • 6.4.5 Block Inc.
  • 6.4.6 Adyen N.V.
  • 6.4.7 Alipay.com Co. Ltd.
  • 6.4.8 WePay Inc. (JPMorgan Chase Bank N.A.)
  • 6.4.9 CyberSource Corporation (Visa Inc.)
  • 6.4.10 Checkout.com Group S.A.
  • 6.4.11 Razorpay Software Private Limited
  • 6.4.12 Paytm Payments Services Limited
  • 6.4.13 Mollie B.V.
  • 6.4.14 Ingenico Group S.A. (Worldline S.A.)
  • 6.4.15 Payoneer Inc.
  • 6.4.16 Worldpay LLC (Fidelity National Information Services Inc.)
  • 6.4.17 Klarna Bank AB
  • 6.4.18 BlueSnap Inc.
  • 6.4.19 Rapyd Financial Network Ltd.
  • 6.4.20 Nuvei Corporation
  • 6.4.21 dLocal Ltd.

7. 市場機会と将来の見通し