ピーナッツ原料市場規模・シェア分析 – 成長トレンドと予測 (2025年～2030年)

ピーナッツ市場は、その多様な製品形態と幅広い用途により、世界的にダイナミックな成長を遂げています。本市場は、食用油、ピーナッツバター、スプレッド、ピーナッツ粉、ピーナッツプロテイン、その他加工品など、多岐にわたる製品タイプで構成され、食品・飲料製造、小売・家庭用、パーソナルケア・化粧品、動物飼料・ペットフード、フードサービスといった様々な最終用途産業に供給されています。製品は液体、粉末、顆粒・塊などの形態で流通しており、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカといった主要地域で活発な取引が行われています。

市場概要とトレンド

ピーナッツ市場は、健康志向の高まり、植物性食品への関心の増加、新興国における中間層の拡大といった複数の要因によって牽引されています。特に、アジアのフードサービス業界における高オレイン酸ピーナッツオイルの需要増加は顕著なトレンドです。高オレイン酸オイルは、その健康上の利点と優れた調理特性から、消費者の間で人気を集めています。また、植物性プロテインやクリーンラベルのスナックに対する需要の成長も、ピーナッツ市場の拡大に寄与しています。ピーナッツは、栄養価が高く、多用途に利用できるため、これらのトレンドに合致する理想的な原材料とされています。

アフリカおよび東南アジアの新興中間層は、ナッツベースのスプレッド製品の消費を促進しており、これらの地域における市場成長の重要な原動力となっています。経済発展に伴う可処分所得の増加と食生活の多様化が、このトレンドを後押ししています。さらに、ピーナッツの殻繊維をアップサイクルされた機能性成分として採用する動きも進んでおり、持続可能性と循環経済への関心の高まりを反映しています。

技術革新も市場の重要なトレンドです。特に、EU輸出向けのアフラトキシンフリーピーナッツの精密選別技術の急速なスケールアップは、食品安全規制が厳しい市場へのアクセスを拡大しています。アフラトキシン汚染はピーナッツ取引における長年の課題でしたが、この技術により、より安全で高品質な製品の供給が可能になっています。また、カーボンネガティブなピーナッツ栽培のパイロットプロジェクトがCPG（Consumer Packaged Goods）企業とのオフテイク契約を引き付けており、持続可能な農業実践が市場価値を高める新たな機会を創出しています。

市場の推進要因

1. アジアのフードサービスにおける高オレイン酸ピーナッツオイル需要の増加: 健康志向の高まりと、揚げ物や炒め物に適した安定性の高いオイルへの需要が、アジア市場で高オレイン酸ピーナッツオイルの消費を促進しています。
2. 植物性プロテインおよびクリーンラベルスナックの成長: 消費者の健康意識と透明性の高い食品への要求が高まる中、ピーナッツは植物性プロテイン源として、またクリーンラベル製品の原材料として、その価値を増しています。
3. アフリカおよび東南アジアの新興中間層によるナッツベーススプレッドの需要拡大: これらの地域における経済成長と都市化が、手軽で栄養価の高い食品としてのナッツスプレッドの消費を後押ししています。
4. ピーナッツ殻繊維のアップサイクル機能性成分としての採用: 環境意識の高まりと資源の有効活用への注目から、ピーナッツの副産物である殻が、新たな機能性成分として活用され始めています。
5. EU輸出向けアフラトキシンフリーピーナッツの精密選別技術の急速な普及: 厳格な食品安全基準を持つEU市場への輸出を可能にするため、高度な選別技術が導入され、高品質なピーナッツの供給が拡大しています。
6. カーボンネガティブピーナッツ栽培パイロットによるCPGオフテイク契約の獲得: 環境負荷の低い持続可能な農業実践が、企業のESG（環境・社会・ガバナンス）目標達成に貢献し、新たなビジネス機会を生み出しています。

市場の阻害要因

1. 北米およびEUにおけるアレルゲン表示規制の強化: ピーナッツアレルギーの懸念から、これらの地域ではアレルゲン表示に関する規制が厳しくなっており、製造業者にとってはコスト増と複雑な管理が課題となっています。
2. 農場出荷価格の変動と天候に起因する供給変動: ピーナッツの生産は天候条件に大きく左右されるため、供給量の不安定さが価格変動を引き起こし、サプライチェーンの安定性に影響を与えています。
3. プレミアムスプレッド市場におけるひよこ豆およびシードバター代替品との競合: 健康志向の消費者やアレルギーを持つ消費者をターゲットに、ひよこ豆や様々なシード（種子）から作られたバターが代替品として台頭し、ピーナッツバター市場の一部を侵食しています。
4. 中国向け輸出におけるマイコトキシン検査コストの増加: 中国市場への輸出には厳格なマイコトキシン検査が求められ、そのコストが増加していることが、輸出業者にとっての負担となっています。

バリュー/サプライチェーン分析、規制状況、技術的展望

ピーナッツ市場のバリューチェーンは、栽培から収穫、加工、流通、そして最終消費に至るまで多岐にわたります。サプライチェーンの効率化と透明性の確保は、市場の競争力を維持する上で不可欠です。規制状況は、特に食品安全、アレルゲン表示、品質基準に関して、地域によって大きく異なります。これらの規制への準拠は、市場参入と事業継続の前提条件となります。技術的展望としては、精密農業、遺伝子改良、高度な加工技術、そしてアフラトキシン検出・除去技術の進化が、市場の成長と課題解決に貢献すると期待されています。

ポーターのファイブフォース分析

* 新規参入の脅威: ピーナッツ栽培や基本的な加工には比較的低い障壁があるものの、大規模な加工施設や国際的な流通ネットワークの構築には多大な資本が必要なため、新規参入の脅威は中程度です。ただし、ニッチな製品や地域市場では新規参入の機会が存在します。
* サプライヤーの交渉力: ピーナッツの生産は特定の地域に集中しており、天候や作柄によって供給が変動するため、サプライヤー（農家や一次加工業者）の交渉力は中程度から高めです。特に高品質な特定品種のピーナッツにおいては、その力は強まります。
* 買い手の交渉力: 大手食品メーカーや小売チェーンなどの大規模な買い手は、大量購入とブランド力を背景に強い交渉力を持っています。一方、小規模な買い手や個人消費者の交渉力は限定的です。
* 代替品の脅威: ピーナッツオイルやピーナッツバターには、ひまわり油、菜種油、アーモンドバター、カシューバター、ひよこ豆バターなど、多くの代替品が存在します。特にアレルギーを持つ消費者や特定の健康志向を持つ層の間で、代替品の脅威は高まっています。
* 競争の激しさ: ピーナッツ市場は、グローバルな大手企業から地域の中小企業まで、多数のプレーヤーが存在し、価格、品質、ブランド、イノベーションを巡る競争は非常に激しいです。

市場規模と成長予測

市場は、製品タイプ別ではピーナッツオイル、ピーナッツバター・スプレッド、ピーナッツ粉、ピーナッツプロテイン・アイソレート、その他に分類されます。エンドユーザー産業別では、食品・飲料製造（ベーカリー・菓子、スナック・栄養バー、乳製品代替品・飲料、ソース・ドレッシング・調理済み食品）、小売・家庭用（スーパーマーケット・ハイパーマーケット、コンビニエンスストア、オンライン小売業者、その他）、パーソナルケア・化粧品、動物飼料・ペットフード、フードサービスに分けられます。形態別では液体、粉末、顆粒・塊があり、地理的には北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカの各地域が分析対象となります。これらのセグメント全体で、健康志向、植物性食品のトレンド、新興市場の成長が市場価値を押し上げると予測されています。

競争環境

ピーナッツ市場の競争環境は、グローバルな大手アグリビジネス企業と、特定の製品カテゴリーに特化した食品メーカーが混在する形で特徴づけられます。市場集中度は中程度であり、主要プレーヤーは戦略的なM&A、パートナーシップ、製品イノベーションを通じて市場シェアの拡大を図っています。

主要な企業には、Olam International、Archer Daniels Midland (Golden Peanut & Tree Nuts)、Cargill Incorporated、Wilmar Internationalといったグローバルな商品取引・加工企業が含まれます。これらの企業は、原材料の調達から加工、流通までを垂直統合し、広範な製品ポートフォリオとグローバルな供給網を強みとしています。

また、Hormel Foods (Skippy)、J.M. Smucker Company、Hain Celestial (MaraNatha) といったブランド力のあるピーナッツバター・スプレッドメーカーも市場の主要なプレーヤーです。彼らは消費者向け製品の開発とマーケティングに注力し、ブランドロイヤルティを構築しています。

さらに、Shandong Luhua Group（中国）、Swartberg Levensmiddelen（オランダ）、Barry Callebaut（チョコレート・ココア製品におけるピーナッツ利用）、Nuflower Foods & Nutrition、SunButter LLC（代替品）、Georgia Grinders、Lotus Bakeries (Biscoff Peanut Butter)、Torg GMbh、Saaz Foods、Nutrionex Foods、Protein Plus, LLC、TuongAn Vegetable Oil、Elburg Globalといった企業も、それぞれの地域やニッチ市場で重要な役割を担っています。これらの企業は、グローバルレベルおよび市場レベルの概要、主要セグメント、財務状況（入手可能な場合）、戦略的情報、主要企業における市場ランク/シェア、製品・サービス、および最近の動向に基づいて分析されています。

市場機会と将来展望

ピーナッツ市場は、健康とウェルネス、持続可能性、そして新興市場の成長という強力なトレンドに支えられ、今後も堅調な成長が期待されます。特に、植物性プロテインの需要増加、高オレイン酸オイルの普及、アップサイクルされた成分の活用、そしてカーボンネガティブな栽培方法への移行は、新たな市場機会を創出します。アフラトキシンフリー製品の供給能力向上は、規制の厳しい市場への輸出を拡大し、市場全体の価値を高めるでしょう。

しかし、アレルゲン規制の強化、原材料価格の変動、代替品との競合といった課題も存在します。これらの課題に対応するためには、サプライチェーンの最適化、技術革新への継続的な投資、そして消費者ニーズに合わせた製品開発が不可欠です。持続可能な調達と生産、そして食品安全への厳格な取り組みが、将来の市場成功の鍵となるでしょう。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 アジアのフードサービスにおける高オレイン酸ピーナッツオイルの需要増加

  • 4.2.2 植物性タンパク質およびクリーンラベルスナックの成長

  • 4.2.3 アフリカおよび東南アジアにおける新興中産階級がナッツベースのスプレッドを牽引

  • 4.2.4 アップサイクルされた機能性成分としてのピーナッツ殻繊維の採用

  • 4.2.5 EU輸出向け精密選別アフラトキシンフリーピーナッツの急速な規模拡大

  • 4.2.6 炭素排出量マイナスピーナッツ栽培パイロットがCPGオフテイク契約を誘致

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 北米およびEUにおけるアレルゲン表示規制の強化

  • 4.3.2 変動する農場出荷価格と天候に連動した供給変動

  • 4.3.3 プレミアムスプレッドにおけるひよこ豆およびシードバター代替品との競争

  • 4.3.4 中国への輸出業者にとってのマイコトキシン検査コストの増加

• 4.4 バリュー/サプライチェーン分析

• 4.5 規制環境

• 4.6 技術的展望

• 4.7 ポーターの5つの力
  • 4.7.1 新規参入者の脅威

  • 4.7.2 供給者の交渉力

  • 4.7.3 買い手の交渉力

  • 4.7.4 代替品の脅威

  • 4.7.5 競争上の対抗関係

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 製品タイプ
  • 5.1.1 ピーナッツオイル

  • 5.1.2 ピーナッツバターとスプレッド

  • 5.1.3 ピーナッツフラワー

  • 5.1.4 ピーナッツプロテインとアイソレート

  • 5.1.5 その他

• 5.2 エンドユーザー産業
  • 5.2.1 食品・飲料製造

  • 5.2.1.1 ベーカリー・菓子

  • 5.2.1.2 スナック・栄養バー

  • 5.2.1.3 乳製品代替品・飲料

  • 5.2.1.4 ソース、ドレッシング、調理済み食品

  • 5.2.2 小売/家庭用

  • 5.2.2.1 スーパーマーケット/ハイパーマーケット

  • 5.2.2.2 コンビニエンスストア

  • 5.2.2.3 オンライン小売業者

  • 5.2.2.4 その他

  • 5.2.3 パーソナルケア・化粧品

  • 5.2.4 動物飼料・ペットフード

  • 5.2.5 フードサービス

• 5.3 形態
  • 5.3.1 液体

  • 5.3.2 粉末

  • 5.3.3 顆粒/破片

• 5.4 地域
  • 5.4.1 北米

  • 5.4.1.1 米国

  • 5.4.1.2 カナダ

  • 5.4.1.3 メキシコ

  • 5.4.1.4 その他の北米地域

  • 5.4.2 ヨーロッパ

  • 5.4.2.1 ドイツ

  • 5.4.2.2 イギリス

  • 5.4.2.3 イタリア

  • 5.4.2.4 フランス

  • 5.4.2.5 スペイン

  • 5.4.2.6 オランダ

  • 5.4.2.7 ロシア

  • 5.4.2.8 ベルギー

  • 5.4.2.9 スウェーデン

  • 5.4.2.10 その他のヨーロッパ地域

  • 5.4.3 アジア太平洋

  • 5.4.3.1 中国

  • 5.4.3.2 インド

  • 5.4.3.3 日本

  • 5.4.3.4 オーストラリア

  • 5.4.3.5 インドネシア

  • 5.4.3.6 韓国

  • 5.4.3.7 タイ

  • 5.4.3.8 シンガポール

  • 5.4.3.9 その他のアジア太平洋地域

  • 5.4.4 南米

  • 5.4.4.1 ブラジル

  • 5.4.4.2 アルゼンチン

  • 5.4.4.3 チリ

  • 5.4.4.4 ペルー

  • 5.4.4.5 その他の南米地域

  • 5.4.5 中東・アフリカ

  • 5.4.5.1 南アフリカ

  • 5.4.5.2 サウジアラビア

  • 5.4.5.3 アラブ首長国連邦

  • 5.4.5.4 ナイジェリア

  • 5.4.5.5 エジプト

  • 5.4.5.6 イラン

  • 5.4.5.7 トルコ

  • 5.4.5.8 その他の中東・アフリカ地域

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動向

• 6.3 市場シェア分析

• 6.4 企業プロファイル {(グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略的情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品&サービス、および最近の動向を含む)}
  • 6.4.1 オラム・インターナショナル

  • 6.4.2 アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド (ゴールデンピーナッツ&ツリーナッツ)

  • 6.4.3 カーギル・インコーポレイテッド

  • 6.4.4 ウィルマー・インターナショナル

  • 6.4.5 山東魯花グループ

  • 6.4.6 ホーメル・フーズ (スキッピー)

  • 6.4.7 J.M. スマッカー・カンパニー:

  • 6.4.8 スワートバーグ・レベンスミッデルン

  • 6.4.9 ヘイン・セレスティアル (マラナタ)

  • 6.4.10 バリー・カレボー

  • 6.4.11 ヌフラワー・フーズ&ニュートリション

  • 6.4.12 サンバターLLC

  • 6.4.13 ジョージア・グラインダーズ

  • 6.4.14 ロータス・ベーカリーズ (ビスコフ・ピーナッツバター)

  • 6.4.15 トーグGMbh

  • 6.4.16 サーズ・フーズ

  • 6.4.17 ニュートリオネックス・フーズ

  • 6.4.18 プロテインプラスLLC

  • 6.4.19 トゥオンアン植物油

  • 6.4.20 エルブルグ・グローバル

7. 市場機会と将来展望