ペルシャ湾 海洋支援船 市場規模・シェア分析 – 成長動向と予測 (2025-2030年)
ペルシャ湾オフショア支援船（OSV）市場は、タイプ（アンカーハンドリングタグ船（AHTV）、プラットフォーム供給船（PSV）、その他）と地域（サウジアラビア、イラン、アラブ首長国連邦、その他）にセグメント化されています。
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ペルシャ湾オフショア支援船（OSV）市場は、2025年から2030年の予測期間において、1.5%を超える年平均成長率（CAGR）を記録すると予測されています。本市場は、タイプ別（アンカーハンドリングタグ船（AHTV）、プラットフォーム供給船（PSV）、その他）および地域別（サウジアラビア、イラン、アラブ首長国連邦、その他）に区分されています。調査期間は2020年から2030年、基準年は2024年、予測データ期間は2025年から2030年、過去データ期間は2020年から2023年とされています。市場の集中度は低く、競争が激しい状況です。
モルドール・インテリジェンスの分析によると、プラットフォーム供給船（PSV）は、オフショアへの物流供給に広く利用されるため、予測期間中、ペルシャ湾OSV市場において最大のセグメントとなる見込みです。また、オフショア支援船のデジタル化といった新たな技術的進歩は、将来的に市場に多くの機会をもたらすと期待されています。地域別では、原油・ガスの生産量が最も多いサウジアラビアが、ペルシャ湾オフショア供給船（OSV）市場を牽引すると予測されています。2019年、サウジアラビアは5億5660万トンの原油を生産し、これは中東全体の原油生産量の39.2%を占めており、そのかなりの部分がオフショア活動によるものと見られています。
市場のトレンドと洞察
プラットフォーム供給船（PSV）セグメントが市場を牽引する見込み
プラットフォーム供給船（PSV）は、オフショア掘削プラットフォームへ機器、乗組員、その他の物資を輸送するために使用されるオフショア船です。2014年の原油価格下落後、オフショア支援船市場は減速しましたが、原油価格が上昇し始めるとともに、市場も再び勢いを取り戻しました。
この地域の国々によるオフショア活動の増加が、OSV市場を牽引すると予想されています。さらに、ペルシャ湾は、膨大な量の石油・ガス輸送を扱う世界で最も交通量の多い水域であり、ホルムズ海峡は世界で最も重要な航路となっています。
しかし、2020年6月時点のペルシャ湾におけるオフショア掘削リグ数は約37基で、2020年1月の49基から減少しました。このオフショア活動の減速は、主にCOVID-19の状況と、OPEC諸国による生産削減合意という二つの要因によるものです。
具体的な事例として、2020年6月には、クウェート石油会社（KOC）とハリバートンが、ペルシャ湾の2つのジャッキアップリグで6つの高圧高温（HPHT）探査井を対象とした統合オフショア掘削サービス契約を締結しました。この契約では、ハリバートンが掘削、流体、ワイヤーラインおよびパーフォレーティング、坑井試験、コアリング、セメンティング、コイルドチュービング、オフショア物流サービスを提供・管理し、さらにプロジェクトに必要なオフショア掘削リグと供給船も提供する予定です。
これらの点から、プラットフォーム供給船（PSV）は予測期間中、ペルシャ湾OSV市場を支配すると予想されます。
サウジアラビアが市場を牽引する見込み
サウジアラビアは、エネルギー需要の急速な増加と工業化により、ペルシャ湾におけるオフショア支援船（OSV）の最大の市場となる可能性が高いです。同国の主要な発電源は石油と天然ガスであり、2019年には国内電力の約99.5%がこれらから生産されました。
また、炭化水素は同国の経済の主要な源です。COVID-19の状況は同国の石油・ガス事業に影響を与えましたが、サウジアラビアから石油・ガスを輸入する国々でのロックダウン解除プロセスが進むにつれて、同国のOSV市場は回復に向かうと予想されます。
サウジアラビアのガス生産量は、2018年の1121億立方メートル（bcm）に対し、2019年には1136億bcmに増加しました。さらに、サウジアラムコは2030年までに天然ガス生産量を倍増させる目標を設定しており、これはオフショア支援船（OSV）市場に大きな機会をもたらすでしょう。
2019年には、Subsea 7がサウジアラビア国営企業サウジアラムコとの長期契約に基づき、サウジアラビア沖での事業実施に関して、合計で大規模な3件の契約を獲得したと発表しました。これらのエンジニアリング、調達、建設、設置（EPCI）契約は、Larsen & Toubro Hydrocarbon Engineering（LTHE）の子会社であるLarsen & Toubroとのコンソーシアムで締結されました。これらのプロジェクトでは、ペルシャ湾でのパイプライン敷設のために複数のOSVが使用される予定です。
以上の点から、サウジアラビアは予測期間中、ペルシャ湾オフショア支援船（OSV）市場を牽引すると予想されます。
競争環境
ペルシャ湾オフショア支援船（OSV）市場は細分化されています。この市場の主要なプレーヤーには、Tidewater Inc、Vortex Offshore Group、Seacor Marine Holdings Inc、Abu Dhabi National Oil Company、MMA Offshore Limitedなどが挙げられます。
本レポートは、ペルシャ湾オフショア支援船（OSV）市場に関する包括的かつ詳細な分析を提供しています。研究の範囲、市場の定義、および研究の前提条件が明確にされており、市場の全体像を把握するための基盤が築かれています。エグゼクティブサマリーでは主要な調査結果が簡潔に要約され、詳細な調査方法論のセクションでは、本分析に用いられた手法とアプローチが説明されています。
市場の現状と将来の展望については、2025年までの市場規模と需要予測（米ドル建て）が示されています。特に、予測期間（2025年から2030年）において、ペルシャ湾OSV市場は1.5%を超える年平均成長率（CAGR）を記録すると予測されており、この地域のオフショア活動の活発化に伴い、堅調な成長が見込まれています。過去の市場規模は2020年から2024年までを対象とし、2025年から2030年までの市場規模が詳細に予測されています。
市場概要のセクションでは、市場の導入から始まり、最近のトレンドと動向、政府の政策と規制が詳細に分析されています。また、市場のダイナミクスとして、市場を牽引する推進要因と成長を抑制する要因が特定され、その影響が評価されています。サプライチェーン分析では、OSV市場におけるバリューチェーンの各段階が検討され、効率性や課題が浮き彫りにされています。さらに、ポーターのファイブフォース分析を通じて、サプライヤーと消費者の交渉力、新規参入の脅威、代替製品・サービスの脅威、そして競争の激しさが評価され、市場の構造と競争環境が深く掘り下げられています。
市場は詳細にセグメンテーションされており、船種別では、アンカーハンドリングタグ船（AHTV）、プラットフォーム供給船（PSV）、その他のタイプといった主要なオフショア支援船が分類され、それぞれの市場動向が分析されています。地理的区分では、サウジアラビア、イラン、アラブ首長国連邦といった主要なペルシャ湾諸国に加え、その他の地域が分析対象となっており、地域ごとの市場特性や需要の違いが明らかにされています。
競争環境のセクションでは、主要企業による合併、買収、提携、合弁事業といった戦略的動向が詳述されており、市場の統合や協力関係の進展が示されています。また、各企業が市場で優位性を確立するために採用している戦略が分析されています。Tidewater Inc.、MMA Offshore Limited、Makamin Offshore Saudi Limited、Zamil Offshore Services Company、Maroos Shipping Group、Astro Offshore Pte Ltd、Atlas Marine Shipping LLC、Abu Dhabi National Oil Company、Seacor Marine Holdings Inc、Allianz Marine Services LLC、Vortex Offshore Groupなど、主要な市場プレイヤーの企業プロファイルが提供されており、各社の事業内容、強み、市場での位置付けが明確にされています。
最後に、市場における機会と将来のトレンドについても言及されており、技術革新、環境規制の変化、新たなオフショアプロジェクトの動向などが、今後の市場の方向性をどのように形成していくかが示唆されています。本レポートは、ペルシャ湾OSV市場の現状と将来の展望を深く理解し、戦略的な意思決定を行うための貴重な情報源となるでしょう。最終更新日は2025年6月6日です。
1. はじめに
- 1.1 調査範囲
- 1.2 市場の定義
- 1.3 調査の前提条件
2. エグゼクティブサマリー
3. 調査方法論
4. 市場概要
- 4.1 はじめに
- 4.2 市場規模と需要予測（2025年までの10億米ドル）
- 4.3 最近の動向と発展
- 4.4 政府の政策と規制
- 4.5 市場のダイナミクス
- 4.5.1 推進要因
- 4.5.2 阻害要因
- 4.6 サプライチェーン分析
- 4.7 ポーターの5つの力分析
- 4.7.1 供給者の交渉力
- 4.7.2 消費者の交渉力
- 4.7.3 新規参入の脅威
- 4.7.4 代替製品およびサービスの脅威
- 4.7.5 競争の激しさ
5. 市場セグメンテーション
- 5.1 タイプ
- 5.1.1 アンカーハンドリングタグボート（AHTV）
- 5.1.2 プラットフォーム供給船（PSV）
- 5.1.3 その他のタイプ
- 5.2 地域
- 5.2.1 サウジアラビア
- 5.2.2 イラン
- 5.2.3 アラブ首長国連邦
- 5.2.4 その他
6. 競争環境
- 6.1 合併、買収、提携、合弁事業
- 6.2 主要企業が採用する戦略
- 6.3 企業プロファイル
- 6.3.1 Tidewater Inc.
- 6.3.2 MMA Offshore Limited
- 6.3.3 Makamin Offshore Saudi Limited
- 6.3.4 Zamil Offshore Services Company
- 6.3.5 Maroos Shipping Group
- 6.3.6 Astro Offshore Pte Ltd
- 6.3.7 Atlas Marine Shipping LLC
- 6.3.8 Abu Dhabi National Oil Company
- 6.3.9 Seacor Marine Holdings Inc
- 6.3.10 Allianz Marine Services LLC
- 6.3.11 Vortex Offshore Group
- *リストは網羅的ではありません
7. 市場機会と将来のトレンド
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ペルシャ湾における海洋支援船とは、世界有数の石油・ガス生産地帯であるペルシャ湾において、洋上での石油・ガス探査、開発、生産活動を多角的に支援するために運用される特殊な船舶群を指します。これらの船舶は、陸上から遠く離れた洋上プラットフォームや掘削リグに対し、人員、資材、燃料、水、掘削泥水などの物資を輸送するだけでなく、アンカーの設置・回収、曳航、海底構造物の設置・保守、緊急時の対応など、多岐にわたる重要な役割を担っています。ペルシャ湾の過酷な海洋環境や地政学的な特性に対応するため、高い安全性、信頼性、そして特殊な機能を備えていることが求められます。
海洋支援船には、その用途に応じて様々な種類が存在します。最も代表的なものとしては、アンカーハンドリングタグサプライ船（AHTS）が挙げられます。これは、掘削リグのアンカーを設置・回収したり、リグ自体を曳航したりする強力な曳航能力と、物資輸送能力を兼ね備えた船舶です。次に、プラットフォームサプライ船（PSV）は、洋上プラットフォームへの燃料、水、セメント、パイプなどの大量の物資を効率的に輸送するために設計されており、広い甲板スペースと積載能力が特徴です。また、人員の迅速な輸送を目的としたクルーボートや高速支援船（FSV）も重要な役割を果たします。さらに、ROV（遠隔操作無人潜水機）の運用、潜水作業支援、洋上建設支援、緊急対応など、複数の機能を統合した多目的支援船（MPSV）や、大型クレーンを搭載し洋上構造物の設置・撤去を担うオフショア建設支援船（OCSV）も存在します。緊急時の救助や医療支援、火災消火を専門とする安全・待機船や、海底地形・地質調査を行う調査船も、この広範なカテゴリーに含まれます。
これらの海洋支援船の用途は非常に多岐にわたります。探査・開発段階では、掘削リグへの資材供給やアンカーハンドリング、人員交代が主な役割です。生産段階に入ると、生産プラットフォームへの定期的な物資・人員輸送、保守作業の支援が不可欠となります。洋上風力発電施設や石油・ガスプラットフォーム、海底パイプラインなどの建設・設置作業においても、重量物の吊り上げや精密な位置決めを支援する役割を担います。また、ROVを用いた海底構造物の点検や、潜水士による水中作業の支援も重要な用途です。万が一の事故が発生した際には、火災消火、油濁回収、救助活動、医療支援といった緊急対応能力が求められます。ペルシャ湾の地政学的リスクを考慮すると、海上警備や海賊対策支援といったセキュリティ関連の役割も無視できません。
海洋支援船の運用を支える関連技術も日々進化しています。最も重要な技術の一つが、ダイナミックポジショニングシステム（DPS）です。これは、GPS、慣性航法装置、風速計などの情報を統合し、外部からの力（風、波、潮流）にもかかわらず船の位置を自動的に高精度で維持するシステムであり、精密な作業を行う上で不可欠です。海底調査や軽作業を行うROVやAUV（自律型無人潜水機）の技術も進化を続けています。重量物の吊り上げや精密な設置作業を可能にする高度なクレーンシステムも、洋上建設作業には欠かせません。近年では、環境規制の強化に対応するため、排ガス規制対応エンジン（Tier III/IV）、LNG燃料船、バッテリーハイブリッドシステム、バラスト水処理装置といった環境対応技術の導入が進んでいます。さらに、遠隔監視、データ分析による運航効率向上、予知保全を可能にするデジタル化・自動化技術や、衛星通信による陸上とのリアルタイム連携も、安全で効率的な運航に貢献しています。
ペルシャ湾における海洋支援船の市場背景は、この地域の戦略的な重要性と密接に関連しています。ペルシャ湾は、サウジアラビア、アラブ首長国連邦（UAE）、カタール、イラン、クウェートといった主要産油国が集中する世界最大の石油・ガス供給地帯であり、世界のエネルギー安全保障において極めて重要な役割を担っています。世界的なエネルギー需要の増加、特にアジア市場からの需要の高まりは、この地域での洋上開発活動を活発化させています。既存油田の維持・増産に加え、カタールのノースフィールドガス田のような大規模な新規ガス田開発プロジェクトも進行しており、これらが海洋支援船の需要を牽引しています。また、ホルムズ海峡の戦略的重要性や地域紛争、海賊行為といった地政学的リスクは、海上セキュリティ機能を持つ支援船の需要を高める要因にもなっています。国際海事機関（IMO）による環境規制の強化は、環境負荷の低い新型船への更新需要を促し、技術革新の必要性を高めています。
将来展望として、ペルシャ湾における海洋支援船の需要は、短期的には石油・ガス価格の変動に左右されるものの、中長期的にはこの地域のエネルギー生産活動が継続すると見られるため、堅調に推移すると予測されます。特に、脱炭素化への世界的な潮流を受け、LNG燃料船、バッテリーハイブリッド船、さらにはアンモニアや水素を燃料とする次世代型支援船への移行が加速するでしょう。デジタル化・自動化の進展も顕著であり、AIを活用した運航最適化、遠隔操作、将来的には自律運航船の開発も視野に入っています。また、ペルシャ湾地域でも洋上風力発電などの再生可能エネルギーへの投資が始まっており、海洋支援船がこれらの新しい分野で活用される可能性も広がっています。地域情勢の不安定さから、海上セキュリティ機能を持つ支援船の重要性は今後も増すと考えられます。既存船隊の老朽化に伴う新造船への投資も継続的に行われる見込みであり、高度な技術を扱うための専門人材の育成も重要な課題となるでしょう。