医薬品ガラス管市場：市場規模・シェア分析、成長トレンドと予測（2025-2030年）

医薬品ガラス管市場分析：成長トレンドと予測（2025年～2030年）

本レポートは、医薬品ガラス管市場の現状と将来予測について詳細に分析したものです。市場は、バイオ医薬品による構造的需要、Type Iホウケイ酸ガラスへの規制転換、そして持続可能性への要求といった主要な要因によって拡大しています。Ready-to-Use（RTU）容器、RFID機能の組み込み、ニアサイト生産ラインといった革新が競争戦略を再構築し、長期的な成長機会を強化しています。Type Iホウケイ酸ガラスの優位性、バイアルの主導的地位、透明ガラスの選好は依然として堅固ですが、シリンジ、アルミノケイ酸管、RTUフォーマットといった急速に成長する分野が市場を拡大しています。主要プレイヤーは、フォーマットの標準化、ポリマー競合への対抗、原材料価格の変動ヘッジのために提携を結んでおり、競争は中程度の激しさを示しています。

市場概要と予測

医薬品ガラス管市場規模は、2025年に144.3億米ドルに達し、2030年には196.4億米ドルに成長すると予測されており、予測期間（2025年～2030年）における年平均成長率（CAGR）は6.35%です。アジア太平洋地域が最も急速に成長する市場であり、北米が最大の市場となっています。市場の集中度は中程度です。

主要なレポートのポイント（2024年データに基づく）

* 用途別: バイアルが市場シェアの41.24%を占め、シリンジは2030年までに7.43%のCAGRで拡大すると予測されています。
* ガラスタイプ別: Type Iホウケイ酸ガラスが市場シェアの64.23%を占め、アルミノケイ酸管は2030年までに8.32%のCAGRで成長すると予測されています。
* 成形プロセス別: チューブ状生産が収益シェアの68.43%を占め、Ready-to-Use（RTU）チューブは2030年までに7.98%のCAGRで成長すると予測されています。
* エンドユーザー別: 製薬メーカーが市場シェアの48.43%を占め、CDMO（医薬品開発製造受託機関）は2030年までに8.01%のCAGRで最も急速に成長するグループです。
* ガラス色別: 透明ガラスが市場シェアの77.43%を占め、2030年までに7.88%のCAGRを維持すると予測されています。
* 地域別: 北米が収益の39.54%を占め、アジア太平洋地域は2030年までに9.01%のCAGRで成長すると予測されています。

世界の医薬品ガラス管市場のトレンドと洞察

市場の推進要因

1. 注射用バイオ医薬品とワクチンの需要急増: モノクローナル抗体、GLP-1薬、mRNAワクチンといったバイオ医薬品の波が、Type Iホウケイ酸バイアルやシリンジに対する前例のない需要を生み出しています。例えば、Stevanato GroupはGLP-1製剤向けに設計されたVertiva 10 mLデリバリーシステムにより、2025年第1四半期に22.1%の収益成長を報告しました。Nipro Corporationは、2025年後半から年間20億本のバイアルを追加するノースカロライナ工場に3億9800万米ドルを投資しています。細胞・遺伝子治療薬は超低抽出物性を要求するため、ガラスがリスクの低い容器としてさらに定着しています。CDMOはこれらのバイオ医薬品パイプラインを大量のガラス管注文に変換し、市場の持続的な成長を保証しています。
2. Type Iホウケイ酸ガラスへの規制上の優遇: FDAの2024年容器・閉鎖システムに関するガイダンスは、ホウケイ酸ガラスの不活性な特性を強く支持するリスクベースの評価を成文化しています。欧州医薬品庁（EMA）や中国のYY 1001-2024シリンジ基準も同様の姿勢を示しており、世界的な規範を確立しています。医薬品開発者は規制当局の承認を不可欠と見なし、コストが高くてもType Iガラス管への購入を集中させています。この調和された姿勢は、ポリマーの参入障壁を高め、市場における長期的な需要を確固たるものにしています。
3. 循環経済への取り組みによるガラスの持続可能な包装ソリューションとしての位置付け: EUグリーンディール指令や企業のESG（環境・社会・ガバナンス）コミットメントは、確立された回収ループを持つ無限にリサイクル可能な基材であるガラスへの需要を強めています。SGD Pharmaは2025年初頭に30%のポストコンシューマーガラスカレットを含むバイアルを導入し、滅菌性を犠牲にすることなく規制遵守を実証しました。West Pharmaceutical Servicesは、2024年のレポートで、バージン原料の必要性を減らし、ESG指標を向上させるクローズドループシステムを統合しました。このように、持続可能性は市場の差別化要因と調達要件の両方として機能し、医薬品ガラス管市場のプレミアムな位置付けを強化しています。
4. ニアサイト製造による国内ガラス管需要の促進: パンデミック時の混乱により、製薬企業は重要な投入物の現地化を促されました。Niproのカロライナ複合施設やSCHOTTの複数拠点での欧州拡張は、地域生産拠点への転換を強調しています。現地でのRTU供給は、輸送中の汚染リスクを軽減し、リードタイムを短縮します。これは、ジャストインタイムで生産を行うバイオ医薬品メーカーにとって決定的な利点となります。この動きは、ガラス生産者にとって長期的な供給量を確保する地域化された調達契約を促進しています。
5. RFID対応スマートチューブフォーマットの組み込み: RFIDタグが組み込まれたスマートチューブは、サプライチェーンの可視性を高め、偽造品対策を強化し、リアルタイムの在庫追跡を可能にします。これにより、医薬品の安全性と効率性が向上し、特に高価値のバイオ医薬品やワクチンにおいて、その採用が期待されています。

市場の抑制要因

1. COP/COPPポリマー容器との競合: 環状オレフィンポリマー（COP）および環状オレフィンコポリマー（COPP）容器は、耐破損性と軽量化により、コストに敏感なジェネリック医薬品メーカーを惹きつけています。しかし、ポリマーの採用は、ガラスと比較して長期的な安定性データが未熟であるため、バイオ医薬品分野では停滞しています。規制当局の保守的な姿勢がポリマーの課題をさらに複雑にし、ポリマーベンダーが総所有コストで価値提案を強化しているにもかかわらず、Type Iガラスの使用を維持しています。価格を優先する新興市場では、ポリマーが一時的にシェアを侵食する可能性がありますが、高価値治療薬は医薬品ガラス管市場の軌道を確保し続けています。
2. ホウケイ酸原料およびエネルギーコストの変動: 医薬品グレードのガラス管の主要な投入物である高純度シリカ砂と酸化ホウ素は、業界全体の需要に直面しており、価格変動を増幅させています。クイーンズランド州の資源評価では、注射用容器に適した超高純度鉱床が限られていることが指摘されています。同時に、天然ガス価格は炉の運転コストを上昇させ、EUの炭素クレジットは追加費用を課しています。大手メーカーは先物契約や効率化投資を通じてヘッジしていますが、中小企業は苦戦しており、市場のさらなる統合を促しています。
3. EUのガス焚き溶解炉に対する炭素価格設定: EUの炭素価格設定は、ガス焚き溶解炉を使用するガラスメーカーに直接的なコスト圧力をかけています。これは、特に欧州の生産者にとって、製造コストの上昇につながり、競争力に影響を与える可能性があります。この規制は、炉の電化プロジェクトや脱炭素化ノウハウを共有するための提携を促していますが、短期的には市場の成長を抑制する要因となり得ます。

セグメント別分析

用途別

* バイアル: 2024年には医薬品ガラス管市場の41.24%を占め、凍結乾燥、多回投与ワクチン、高感度バイオ医薬品への汎用性によって支えられています。NiproのD2Fバイアルのような技術進歩は、高速充填時の破損耐性を高め、廃棄物を削減しています。CDMOによる継続的な投資は、予測期間を通じてバイアルの受注を拡大させています。
* シリンジ: 自己投与のトレンドと複合製品の承認により、7.43%のCAGRで最も急速な成長軌道を示しています。Vertivaプラットフォームは、GLP-1薬の粘度課題に対処する大容量ガラスシリンジが、従来の1 mLフォーマットを超えて使用事例を拡大していることを示しています。バイオ医薬品に対するガラスへの規制上の偏りは、その勢いを確固たるものにしています。バイアルとシリンジは、市場拡大を強化する二つの柱となっています。

ガラスタイプ別

* Type Iホウケイ酸ガラス: 2024年には医薬品ガラス管市場の64.23%という圧倒的なシェアを維持しており、数十年にわたる規制当局の信頼を反映しています。多くのFDA申請がホウケイ酸容器を参照標準として引用しており、既存の充填インフラを維持しています。
* アルミノケイ酸管: まだニッチですが、8.32%のCAGRで成長しています。これは、より薄い壁と軽量化を可能にする高い機械的強度によるもので、物流コストの削減につながります。ValorグレードのバリアントはPharma 3407プロトコルを満たしており、超高価値注射剤のプレミアムな代替品として位置付けられ、市場内の材料選択肢を多様化させています。

成形プロセス別

* チューブ状生産: 2024年には収益シェアの68.43%を占め、高速ラインに必要な厳密な寸法管理が評価されています。費用対効果の高いツーリングとスケーラビリティにより、チューブ状プロセスは医薬品ガラス管市場の中核をなしています。
* Ready-to-Use（RTU）チューブ: 医薬品開発者が社内での洗浄、脱パイロジェン化、滅菌を回避できるため、7.98%のCAGRを記録しています。2024年のRTU Allianceは、資格認定のハードルを下げる共通基準を策定し、臨床および商業プラントでの採用を促進しています。これにより、RTUチューブは調達基準を再構築し、市場全体で付加価値を推進しています。

エンドユーザー別

* 製薬メーカー: 2024年の収益の48.43%を占めていますが、CDMOはスポンサーが能力リスクを外部委託するにつれて、8.01%のCAGRで増加しています。West Pharmaceutical Servicesは、CDMOが収益貢献者として増加していることを指摘しており、容器仕様に対する影響力の増大を示しています。北米やシンガポールのようなアウトソーシングのホットスポットは、技術移転のタイムラインを短縮するためにRTUラインを統合し、高品質のガラス管に対する継続的な需要を確固たるものにしています。

ガラス色別

* 透明ガラス: 77.43%のシェアで支配的であり、7.88%のCAGRで加速し続けています。自動ビジョンシステムは、粒子検出のために光学的な透明性に依存しており、大規模な充填・仕上げ施設では透明ガラスが不可欠です。アンバーガラスはUVに敏感な化合物に使用されますが、高速検査では限界があります。近赤外線ビジョンの進歩は色の制約を軽減する可能性がありますが、規制当局の検証が成熟するまでは、透明ガラスが医薬品ガラス管市場の品質管理フローを支えるでしょう。

地域別分析

* 北米: 2024年の世界収益の39.54%を占め、堅調なバイオ医薬品パイプライン、厳格なFDA基準、Niproのカロライナ複合施設のような国内生産拠点の拡大によって支えられています。この地域は、サプライチェーンのレジリエンスを目的とした官民投資イニシアチブの恩恵を受けており、医薬品ガラス管市場を確保する複数年調達契約につながっています。
* ヨーロッパ: 数世紀にわたるガラス製造クラスターと、無限にリサイクル可能な包装を支持する循環経済規制におけるリーダーシップを活用しています。SCHOTTによる能力拡張やSGD Pharmaのリサイクル含有量製品の発売は、量と持続可能性への二重の焦点を明確に示しています。しかし、EUの炭素価格設定はコスト圧力を高め、炉の電化プロジェクトや脱炭素化ノウハウを共有するための提携を促しています。
* アジア太平洋: 中国のバイオ医薬品の規模拡大とICH規範への規制収束により、9.01%のCAGRで最も急速に成長しています。山東製薬ガラスの2024年上半期の二桁の収益増加は、国内での強い需要を示しています。ASEANの調和は、国境を越えた承認を合理化し、医薬品ガラス管の地域貿易を促進すると期待されています。これらのダイナミクスが、地理的に多様で回復力のある医薬品ガラス管市場を形成しています。

競争環境

医薬品ガラス管市場は中程度の集中度を示しています。Stevanato Group、Gerresheimer、SCHOTT Pharmaは2024年にRTU Allianceを共同設立し、滅菌および包装基準を成文化することで、先行者利益を強化し、総所有コストについて購入者を教育しています。技術的な差別化が価格競争を上回るようになり、企業はRFIDタグの組み込み、Valorグレードのアルミノケイ酸ガラスの開発、エコ炉の改修を発表するために競争しています。

戦略的設備投資は依然として高く、SCHOTTは欧州のType Iガラス管ラインを強化するために2億ユーロ（2億1600万米ドル）を割り当て、Gerresheimerは2024会計年度に19億ユーロ（20億5000万米ドル）の収益を記録し、ガラス事業で8.3%の有機的成長を達成しました。2024年に出願された特許は、薄壁化学とスマートラベル統合をカバーしており、知的財産権の堀を深めています。

中堅の地域プレイヤーは、原材料価格の変動と炭素税によるマージン圧迫に直面しており、炉のアップグレードとグローバルな品質システムへの準拠のために規模が不可欠となるため、M&Aが加速しています。結果として、競争の相互作用は、商品価格ではなく、イノベーションパイプライン、規制への精通、持続可能性の資格に集中しており、医薬品ガラス管市場全体で健全な収益性を維持しています。

主要プレイヤー

* Schott AG
* Corning Incorporated
* Nipro Corporation
* Nippon Electric Glass Co., Ltd.
* Gerresheimer AG

最近の業界動向

* 2025年3月: Stevanato Groupは2025年第1四半期に22.1%の収益成長を報告し、GLP-1バイオ医薬品向けのVertiva 10 mLシステムを導入しました。
* 2025年2月: Nipro Corp.は、年間20億ユニットの生産能力を持つ3億9800万米ドル（3億6600万ユーロ）のノースカロライナ州バイアル工場での操業を開始しました。
* 2025年1月: SGD Pharmaは、欧州の顧客向けに30%のリサイクルガラスを含むバイアルを発売しました。
* 2024年12月: West Pharmaceutical Servicesは、2024年の売上高が31億米ドルで、そのうち68%が包装関連でした。

これらの動向は、市場の成長と競争環境を形成する上で重要な役割を果たしています。医薬品ガラス管市場は、バイオ医薬品の需要増加と持続可能性への意識の高まりを背景に、今後も堅調な成長が期待されます。

本レポートは、医薬品ガラスチューブ市場に関する包括的な分析を提供しています。医薬品ガラスチューブは、バイアル、アンプル、カートリッジ、シリンジといった医薬品の主要な一次包装製品を製造するための重要な原材料であり、医薬品業界で広く利用されています。

市場規模と成長予測
医薬品ガラスチューブ市場は堅調な成長を遂げており、2025年には144.3億米ドルに達し、2030年までには196.4億米ドルに拡大すると予測されています。

市場の推進要因
市場成長の主な推進要因は以下の通りです。
* 注射用バイオ医薬品およびワクチンの急増: これらの製品の需要増加が、高品質なガラスチューブの必要性を高めています。
* タイプIホウケイ酸ガラスに対する規制上の優遇: 化学的に不活性で安定性の高いタイプIホウケイ酸ガラスが、医薬品包装材として規制当局から推奨されています。
* 循環経済への推進: 無限にリサイクル可能な包装材への関心が高まり、ガラスの採用を後押ししています。
* 国内の充填・仕上げ能力を確保するための近隣チューブ製造ラインの設置: サプライチェーンの安定化と効率化が図られています。
* RFID対応スマートチューブフォーマットの組み込み: トレーサビリティと管理の向上に貢献します。

市場の抑制要因
一方で、市場にはいくつかの抑制要因も存在します。
* COP/COPPポリマー容器からの競争激化: プラスチック製容器の台頭がガラスチューブ市場に影響を与えています。
* ホウケイ酸原材料およびエネルギーコストの変動: 製造コストの不安定性が課題となっています。
* ガス焚き溶解炉に対するEUの炭素価格設定: 環境規制が製造コストに影響を与える可能性があります。

主要な市場トレンドとセグメント
* 用途別で最も急速に成長しているのはプレフィルドシリンジです。 自己投与のトレンドとGLP-1治療薬の需要増加により、2030年まで年平均成長率7.43%で拡大すると見込まれています。
* レディ・トゥ・ユース（RTU）チューブフォーマットが注目を集めています。 RTUチューブは、社内での洗浄・滅菌プロセスを不要にし、汚染リスクを低減するとともに、バイオ医薬品の市場投入までの時間を短縮する利点があります。
* 地域別ではアジア太平洋地域が最も急速な成長を遂げると予測されています。 中国におけるバイオ医薬品産業の構築と規制の調和が主な要因となり、2030年まで年平均成長率9.01%で成長すると見込まれています。

詳細な市場セグメンテーション
本レポートでは、市場を以下の多角的な視点から詳細に分析しています。
* 用途別: バイアル、アンプル、カートリッジ、シリンジ、その他の用途。
* ガラスタイプ別: タイプI（中性ホウケイ酸5.0）、タイプII（ソーダ石灰処理）、タイプIII（ソーダ石灰）、アルミノケイ酸塩/Valorタイプ。
* 成形プロセス別: チューブ状、成形品、レディ・トゥ・ユース（RTU）チューブ。
* エンドユーザー別: 製薬メーカー、ジェネリック医薬品メーカー、医薬品開発製造受託機関（CDMO）、研究機関・学術機関。
* ガラス色別: 透明、褐色。
* 地域別: 北米（米国、カナダ、メキシコ）、南米（ブラジル、アルゼンチン、チリ、その他）、欧州（ドイツ、英国、フランス、イタリア、スペイン、その他）、アジア太平洋（中国、日本、インド、韓国、オーストラリア、その他）、中東・アフリカ（中東、アフリカ）。

競争環境
市場の競争環境は、上位5社のメーカーが約55%の市場シェアを占めるなど、比較的集中度が高い状況です。レポートでは、市場集中度、戦略的動向、市場シェア分析に加え、SCHOTT AG、Corning Incorporated、Nipro Corporation、Nippon Electric Glass Co., Ltd.、Gerresheimer AG、Stevanato Group S.p.A.など、主要な18社の企業プロファイルが詳細に記述されています。

市場機会と将来展望
本レポートは、未開拓市場や未充足ニーズの評価を通じて、将来の市場機会についても言及しており、医薬品ガラスチューブ市場の全体像と今後の方向性を示しています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義
• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場の状況

• 4.1 市場概要
• 4.2 産業バリューチェーン分析
• 4.3 ポーターの5つの力分析
  • 4.3.1 供給者の交渉力
  • 4.3.2 買い手の交渉力
  • 4.3.3 新規参入の脅威
  • 4.3.4 競争の激しさ
  • 4.3.5 代替品の脅威
• 4.4 マクロ経済要因が市場に与える影響
• 4.5 市場の推進要因
  • 4.5.1 注射用バイオ医薬品およびワクチンの急増
  • 4.5.2 タイプIホウケイ酸ガラスに対する規制上の優遇
  • 4.5.3 無限にリサイクル可能な包装材への循環経済の推進
  • 4.5.4 国内の充填・仕上げ能力のための近接チューブライン
  • 4.5.5 組み込み型RFID対応スマートチューブフォーマット
• 4.6 市場の阻害要因
  • 4.6.1 COP/COPPポリマー容器からの競争激化
  • 4.6.2 ホウケイ酸原材料およびエネルギーコストの変動
  • 4.6.3 ガス焚き溶解炉に対するEUの炭素価格設定
• 4.7 技術的展望
• 4.8 規制環境

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 用途別
  • 5.1.1 バイアル
  • 5.1.2 アンプル
  • 5.1.3 カートリッジ
  • 5.1.4 シリンジ
  • 5.1.5 その他の用途
• 5.2 ガラスの種類別
  • 5.2.1 タイプI（中性ホウケイ酸ガラス5.0）
  • 5.2.2 タイプII（ソーダ石灰処理）
  • 5.2.3 タイプIII（ソーダ石灰）
  • 5.2.4 アルミノケイ酸塩 / Valorタイプ
• 5.3 成形プロセス別
  • 5.3.1 管状
  • 5.3.2 成形
  • 5.3.3 レディ・トゥ・ユース（RTU）チューブ
• 5.4 エンドユーザー別
  • 5.4.1 製薬メーカー
  • 5.4.2 ジェネリック医薬品メーカー
  • 5.4.3 医薬品受託開発製造機関（CDMO）
  • 5.4.4 研究機関および学術機関
• 5.5 ガラスの色別
  • 5.5.1 透明
  • 5.5.2 アンバー
• 5.6 地域別
  • 5.6.1 北米
  • 5.6.1.1 米国
  • 5.6.1.2 カナダ
  • 5.6.1.3 メキシコ
  • 5.6.2 南米
  • 5.6.2.1 ブラジル
  • 5.6.2.2 アルゼンチン
  • 5.6.2.3 チリ
  • 5.6.2.4 その他の南米諸国
  • 5.6.3 欧州
  • 5.6.3.1 ドイツ
  • 5.6.3.2 英国
  • 5.6.3.3 フランス
  • 5.6.3.4 イタリア
  • 5.6.3.5 スペイン
  • 5.6.3.6 その他の欧州諸国
  • 5.6.4 アジア太平洋
  • 5.6.4.1 中国
  • 5.6.4.2 日本
  • 5.6.4.3 インド
  • 5.6.4.4 韓国
  • 5.6.4.5 オーストラリア
  • 5.6.4.6 その他のアジア太平洋諸国
  • 5.6.5 中東およびアフリカ
  • 5.6.5.1 中東
  • 5.6.5.1.1 サウジアラビア
  • 5.6.5.1.2 アラブ首長国連邦
  • 5.6.5.1.3 トルコ
  • 5.6.5.1.4 その他の中東諸国
  • 5.6.5.2 アフリカ
  • 5.6.5.2.1 南アフリカ
  • 5.6.5.2.2 ナイジェリア
  • 5.6.5.2.3 ケニア
  • 5.6.5.2.4 その他のアフリカ諸国

6. 競争環境

• 6.1 市場集中度
• 6.2 戦略的動向
• 6.3 市場シェア分析
• 6.4 企業プロファイル (グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、市場ランキング/シェア、製品およびサービス、最近の動向を含む)
  • 6.4.1 SCHOTT AG
  • 6.4.2 Corning Incorporated
  • 6.4.3 Nipro Corporation
  • 6.4.4 Nippon Electric Glass Co., Ltd.
  • 6.4.5 Gerresheimer AG
  • 6.4.6 Stevanato Group S.p.A.
  • 6.4.7 SGD Pharma SAS
  • 6.4.8 Shandong Pharmaceutical Glass Co., Ltd.
  • 6.4.9 Cangzhou Four-Star Glass Co., Ltd.
  • 6.4.10 Shandong Linuo Technical Glass Co., Ltd.
  • 6.4.11 Chongqing Zhengchuan Pharmaceutical Packaging Co., Ltd.
  • 6.4.12 Triumph JunHeng Pharmaceutical Glass Co., Ltd.
  • 6.4.13 DWK Life Sciences GmbH
  • 6.4.14 Aimer Products Limited
  • 6.4.15 Puyang New Harmony Industrial Development Co., Ltd.
  • 6.4.16 Jinan YoulYY Industrial Co., Ltd.
  • 6.4.17 Jinan Snail International Co., Ltd.
  • 6.4.18 West Pharmaceutical Services, Inc.

7. 市場機会と将来の見通し