フィジカルインターネット 市場規模・シェア分析 – 成長トレンド・予測 (2025年～2030年)

物理インターネット市場は、2025年には175.6億米ドルと推定され、2030年までに369.6億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2025年～2030年）中の年平均成長率（CAGR）は16.05%です。この市場は、データがインターネットを介して移動するのと同様に、オープンでモジュール式、かつデジタルでオーケストレーションされたロジスティクスネットワークに対する強い需要によって、世界の貨物輸送の流れを変革しています。πコンテナ、AI駆動型ルーティングエンジン、クラウドベースのオーケストレーションプラットフォームの利用拡大が、急速な規模拡大を支えています。企業は資産共有をレジリエンスへの費用対効果の高い道と見なし、規制当局は排出量削減に資する複合輸送ソリューションを奨励しています。ベンチャー資金と統合は、プラットフォームエコノミクスが今日の断片的な運用モデルを上回るという信頼を示しており、サプライチェーン全体でコラボレーションが重複に取って代わるネットワーク時代の到来を告げています。

主要なレポートのポイントは以下の通りです。コンポーネント別では、ソリューションが2024年に収益シェアの58%を占め、サービスは2030年までに17.85%のCAGRで拡大すると予測されています。企業規模別では、大企業が2024年に物理インターネット市場シェアの63%を占め、中小企業（SME）セグメントは2030年までに18.02%のCAGRで成長すると予想されています。エンドユーザー別では、小売・Eコマースが2024年に物理インターネット市場規模の41.5%を占め、ヘルスケアは2030年までに16.05%のCAGRで進展しています。地域別では、アジア太平洋地域が2024年に収益シェアの37%を獲得し、2025年から2030年にかけて最速の16.88%のCAGRを記録する見込みです。

市場の成長を牽引する主な要因としては、ゼロエミッションロジスティクスへの支持の高まりが挙げられます。EUグリーンディールやカリフォルニア州の規制が示すように、炭素中立を目標とする規制がフリート戦略を変革しており、DHLやCEVA Logisticsなどの企業は持続可能な航空燃料や電気トラックの導入で対応しています。また、Eコマースの指数関数的成長も重要な要因です。24時間以内の配送に対する需要は、ハブ・アンド・スポーク経済学を超えて成長し、AmazonのマイクロフルフィルメントサイトやNimbleへの投資が示すように、相互接続されたネットワークが越境の複雑さに対処しています。政府による複合輸送回廊への投資も市場を後押ししています。米国のインフラ投資雇用法、日本の自動コンベアベルト貨物リンク、中国の一帯一路構想などが、物理的およびデジタルインフラの整備を進めています。さらに、3PLによるデジタル貨物プラットフォームの急速な採用も進んでおり、APIファーストアーキテクチャ、GXOとBlue Yonderの提携、Shippeoの追跡システム、Robotics-as-a-Serviceモデルなどが、効率的なデータ交換と可視性向上に貢献しています。

一方で、市場の成長を抑制する要因も存在します。物理インターネットに関する教育とスキルの利用可能性の制限がその一つです。AI、ブロックチェーン、リアルタイムデータオーケストレーションといったスキルが不足しており、中小企業では生成AIの導入にスキルギャップが課題となっています。この人材不足は成長をわずかに抑制するものの、長期的な移行を妨げる可能性は低いとされています。また、モジュール式コンテナとのレガシーインフラの非互換性も課題です。既存の倉庫、港湾、鉄道ヤードは従来のコンテナサイズに合わせて建設されているため、πコンテナへのアップグレードには費用のかかる改修が必要となり、資産集約型既存企業の間での採用を遅らせる要因となっています。

セグメント分析では、タイプ別に見ると、ロジスティクスノードが2024年に収益の46%を占め、自動倉庫やクロスドックサイトへの投資が滞留時間の短縮に貢献しています。一方、ロジスティクスネットワークは2030年までに最速の17.20%のCAGRを記録し、オーケストレーションソフトウェア、ジェネレーティブAI、ブロックチェーン技術がコスト、速度、排出量のバランスを取るルーティング指示を送信し、ネットワーク効果を通じて市場を拡大しています。

コンポーネント別では、ソリューションが2024年に58%で優位性を維持しました。これは、組織が高度なサービスを採用する前に基本プラットフォーム、モジュール式コンテナ、ルーティングエンジンを必要としたためです。サービスは、企業が複雑さを外部委託するにつれて17.85%のCAGRで増加しており、統合スペシャリスト、マネージドロジスティクスサービス、サブスクリプションモデルが市場の成長を牽引しています。

企業規模別では、大企業が依然として収益の63%を占め、規模を活用して運送業者料金を交渉し、パイロットプロジェクトを展開しています。中小企業（SME）セグメントは、18.02%のCAGRで成長しており、APIファーストプラットフォーム、従量課金制アクセス、クラウドダッシュボード、政府のデジタルバウチャープログラムが採用を促進しています。

エンドユーザー別では、小売・Eコマースが2024年に収益の41.5%を占め、消費者の即日配達への期待に応えるため、マイクロハブの共有や自動化されたシステムが活用されています。ヘルスケアは最速の16.05%のCAGRを示しており、生物学的製剤や個別化治療に必要な温度管理と保管履歴の記録のため、DHLの投資、IoTプローブ、ブロックチェーン技術が重要な役割を果たしています。

地理的分析では、アジア太平洋地域が最大の37%の収益シェアを維持し、2030年までに16.88%のCAGRを記録します。中国の一帯一路構想、インドのロジスティクススタートアップ、日本の自動コンベアベルト貨物リンクなどが、インフラ投資とデジタル化を推進しています。北米は、成熟したEコマースの普及と豊富なベンチャーキャピタルを活用して第2位にランクされ、デジタル貨物マッチングやUSMCA規則による国境手続きの標準化が進んでいます。ヨーロッパは持続可能性を戦略的推進力としており、Starline高速鉄道イニシアチブやEU排出量取引制度における炭素価格設定が、鉄道や内陸水路へのシフトを促しています。中東・アフリカおよび南米は新たな成長分野であり、サウジアラビアのスマート倉庫ハブやブラジルのモジュール式コンテナの実験などが注目されます。

競争環境は活発ですが分散しており、DHL、DSV、CEVA Logisticsなどのグローバルインテグレーターは買収を通じて規模を追求し、技術スペシャリストはオーケストレーションソフトウェア、可視化ツール、ロボティクスを提供しています。プラットフォームの差別化は、ライブデータを処理して例外を予測し、積載を自動再予約するAIモデルにかかっています。NVIDIAとAlphabet、SymboticとWalmartのような戦略的パートナーシップも増加しており、ブロックチェーンコンソーシアムはスマートコントラクトに焦点を当てています。物理インターネット市場は、インターフェースを標準化するイノベーターにスピードを与え、オープンAPIギルドが仕様改訂を起草し、中小の3PLが採用することで、市場の進化を加速させています。

主要な業界リーダーには、Amazon.com Inc.、UPS – United Parcel Service、SF Express Co. Ltd.、Yamato Logistics Ltd.、FedEx Corporationなどが挙げられます。最近の業界動向としては、2025年4月にCEVA LogisticsがBorusan Tedarikを買収しトルコでの事業を拡大したこと、2025年3月にApptronikがヒューマノイドロボットApolloの規模拡大のために資金を調達したこと、2025年2月にKörber Supply Chain SoftwareがMercuryGateを買収しTMS機能を統合したこと、2025年1月にShippeoがトヨタのWoven Capitalから資金を調達し可視化プラットフォームを拡大したことなどがあります。

このレポートは、Physical Internet（PI）市場に関する詳細な分析を提供しています。PI市場は、デジタルインターネットにおけるパケットの移動と同様に、貨物がオープンで共有され、デジタルで調整されたネットワークを通じて移動することを可能にする、ソフトウェアプラットフォーム、モジュラーπコンテナ、ルーティングおよび可視化ツール、そしてマネージドロジスティクスサービスの集合体として定義されています。本調査は、小売、製造、ヘルスケア、自動車、航空宇宙などの多様なエンドユーザーにおける新しいソリューションおよび関連する統合・マネージドサービスから生じる収益を追跡しており、従来の資産集約型トラック輸送やサードパーティの倉庫収益、標準化されたπコンテナと相互運用できない汎用コネクテッドロジスティクスソフトウェアは対象外としています。

市場の推進要因
PI市場の成長を牽引する主な要因は多岐にわたります。第一に、ゼロエミッション物流への支持の高まりが挙げられます。環境規制の強化と持続可能性への意識向上により、より効率的で環境負荷の低い物流ソリューションが求められています。第二に、Eコマースの爆発的な成長が市場を大きく押し上げています。オンラインショッピングの普及に伴い、迅速かつ効率的な配送システムへの需要が急増しています。第三に、政府による複合一貫輸送回廊への投資が、物流インフラの近代化と効率化を促進しています。これにより、異なる輸送モード間での貨物移動がスムーズになり、PIの概念が実現しやすくなります。
さらに、サードパーティロジスティクス（3PL）プロバイダーによるデジタル貨物プラットフォームの急速な採用も重要な推進力です。これにより、物流プロセスがデジタル化され、より高度な管理と最適化が可能になります。πコンテナの標準化は、資産共有を可能にし、物流ネットワーク全体の効率性を向上させます。最後に、オープンロジスティクスAPIの登場は、ネットワークオーケストレーションを容易にし、異なるシステム間の連携を強化することで、PIの実現を加速させています。

市場の阻害要因
一方で、PI市場にはいくつかの課題も存在します。Physical Internetに関する教育とスキルの不足は、新しい技術の導入と普及を妨げる要因となっています。また、既存のレガシーインフラがモジュラーコンテナと互換性がない場合があり、大規模な改修や投資が必要となることがあります。分散型ルーティングアルゴリズムのサイバーセキュリティリスクも懸念事項であり、データ保護とシステムの信頼性確保が求められます。積載プーリングにおけるデータ所有権ガバナンスの不確実性も、企業間の協力体制を構築する上での課題となっています。

市場規模と成長予測
PI市場は、2030年まで年平均成長率（CAGR）16.05%で急速な成長を遂げると予測されています。この成長は、即時配送への需要、ゼロエミッション輸送の義務化、および複合一貫輸送回廊への公共投資によって推進されています。
市場は、タイプ別にはロジスティクスノードとロジスティクスネットワークに、コンポーネント別にはソリューションとサービスに分類されます。ソリューションには、PIプラットフォーム、モジュラーπコンテナ、ルーティングおよび最適化ソフトウェア、追跡および可視化ツールが含まれます。サービスには、統合およびコンサルティング、マネージドロジスティクスサービス、サポートおよびメンテナンスが含まれ、特にマネージドロジスティクスと統合サービスは、企業が内製ではなく外部委託を選択する傾向にあるため、17.85%という最も速い成長率で拡大すると予測されています。
企業規模別では、中小企業（SMEs）と大企業に分けられます。中小企業は、クラウドネイティブでAPIファーストのソリューションが、大規模な設備投資なしでエンタープライズグレードのルーティング、予約、可視性を提供するため、PIプラットフォームを迅速に採用しています。
エンドユーザー別では、小売およびEコマース、製造、ヘルスケア、航空宇宙および防衛、自動車、その他のエンドユーザーに分類されます。ヘルスケア物流は、温度管理や保管管理の完全性が求められるため、2030年まで16.05%のCAGRを記録すると予測されており、最も強力な将来の機会を提供すると見られています。
地域別では、北米、南米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東およびアフリカの各地域で市場が分析されています。

競争環境
競争環境のセクションでは、市場集中度、戦略的動き、市場シェア分析が提供されています。Amazon.com Inc.、DHL Group、FedEx Corporation、UPS – United Parcel Service、ヤマト運輸株式会社、DB Schenker、Kuehne + Nagel International AG、A.P. Moller-Maersk A/Sなど、多数の主要企業がプロファイルされており、各社のグローバルおよび市場レベルの概要、主要セグメント、財務状況、戦略情報、市場ランク/シェア、製品とサービス、最近の動向が詳述されています。

市場機会と将来展望
レポートは、未開拓分野と満たされていないニーズの評価を通じて、将来の市場機会を特定しています。ロボティクスとAIは、この市場において重要な役割を果たしています。自動化と生成AIは、倉庫のスループットを向上させ、混乱を予測し、リアルタイムのオーケストレーションを可能にすることで、競合他社との差別化要因となっています。
規制もPIの採用に影響を与えています。EUグリーンディールやカリフォルニア州のゼロエミッション規制などの政策は、共有電気フリートや複合一貫輸送ソリューションを奨励しており、これらはPhysical Internetの原則と合致しています。

調査方法の信頼性
Mordor Intelligenceの調査方法は、その信頼性と透明性において評価されています。グローバルな貨物輸送量をPI対応ノードを通じて移動する貨物の割合に変換し、典型的なプラットフォームおよびサービス収益を乗じるトップダウンアプローチと、サプライヤーの総収益やコンテナリース料と平均サービス料を乗じるボトムアップチェックを組み合わせることで、市場規模と予測を算出しています。他の調査会社との比較では、Mordor Intelligenceが、汎用デジタルロジスティクス収益を含めたり、パイロットプログラムのみに限定したり、古い為替レートを使用したりする他の出版物とは異なり、明確に範囲を定めた収益プールに基づき、バランスの取れた再現性のあるベースラインを提供していることが強調されています。これにより、意思決定者は、観測可能なコンテナ、取引、手数料に遡って追跡可能な数値を信頼して利用できると述べています。

このレポートは、Physical Internet市場の包括的な理解を提供し、その成長の可能性、直面する課題、そして将来の戦略的機会を明確に示しています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義
• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要
• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 ゼロエミッション物流への支持の高まり
  • 4.2.2 Eコマースの爆発的な成長
  • 4.2.3 政府による複合貨物輸送回廊への投資
  • 4.2.4 3PLによるデジタル貨物プラットフォームの急速な採用
  • 4.2.5 資産共有を可能にするπコンテナの標準化
  • 4.2.6 ネットワークオーケストレーションのためのオープンロジスティクスAPIの出現
• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 フィジカルインターネットに関する教育とスキルの利用可能性の限定
  • 4.3.2 レガシーインフラとモジュラーコンテナの非互換性
  • 4.3.3 分散ルーティングアルゴリズムのサイバーセキュリティ上の責任
  • 4.3.4 共同積載におけるデータ所有権ガバナンスの不確実性
• 4.4 バリュー/サプライチェーン分析
• 4.5 規制環境
• 4.6 技術的展望
• 4.7 ポーターの5つの力分析
  • 4.7.1 供給者の交渉力
  • 4.7.2 買い手の交渉力
  • 4.7.3 新規参入の脅威
  • 4.7.4 代替品の脅威
  • 4.7.5 競争の激しさ
• 4.8 投資と資金調達の分析
• 4.9 マクロ経済影響評価

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 タイプ別
  • 5.1.1 ロジスティクスノード
  • 5.1.2 ロジスティクスネットワーク
• 5.2 コンポーネント別
  • 5.2.1 ソリューション
  • 5.2.1.1 PIプラットフォーム
  • 5.2.1.2 モジュラーπコンテナ
  • 5.2.1.3 ルーティングおよび最適化ソフトウェア
  • 5.2.1.4 追跡および可視化ツール
  • 5.2.2 サービス
  • 5.2.2.1 統合およびコンサルティング
  • 5.2.2.2 マネージドロジスティクスサービス
  • 5.2.2.3 サポートおよびメンテナンス
• 5.3 企業規模別
  • 5.3.1 中小企業
  • 5.3.2 大企業
• 5.4 エンドユーザー別
  • 5.4.1 小売およびEコマース
  • 5.4.2 製造業
  • 5.4.3 ヘルスケア
  • 5.4.4 航空宇宙および防衛
  • 5.4.5 自動車
  • 5.4.6 その他のエンドユーザー
• 5.5 地域別
  • 5.5.1 北米
  • 5.5.1.1 米国
  • 5.5.1.2 カナダ
  • 5.5.1.3 メキシコ
  • 5.5.2 南米
  • 5.5.2.1 ブラジル
  • 5.5.2.2 アルゼンチン
  • 5.5.2.3 その他の南米諸国
  • 5.5.3 ヨーロッパ
  • 5.5.3.1 ドイツ
  • 5.5.3.2 イギリス
  • 5.5.3.3 フランス
  • 5.5.3.4 イタリア
  • 5.5.3.5 スペイン
  • 5.5.3.6 ロシア
  • 5.5.3.7 その他のヨーロッパ諸国
  • 5.5.4 アジア太平洋
  • 5.5.4.1 中国
  • 5.5.4.2 日本
  • 5.5.4.3 韓国
  • 5.5.4.4 インド
  • 5.5.4.5 オーストラリア
  • 5.5.4.6 その他のアジア太平洋諸国
  • 5.5.5 中東およびアフリカ
  • 5.5.5.1 サウジアラビア
  • 5.5.5.2 アラブ首長国連邦
  • 5.5.5.3 南アフリカ
  • 5.5.5.4 その他の中東およびアフリカ諸国

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度
• 6.2 戦略的動向
• 6.3 市場シェア分析
• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略的情報、主要企業の市場ランキング/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 アマゾン・ドット・コム・インク
  • 6.4.2 DHLグループ
  • 6.4.3 フェデックス・コーポレーション
  • 6.4.4 UPS – ユナイテッド・パーセル・サービス
  • 6.4.5 SFエクスプレス株式会社
  • 6.4.6 ヤマトロジスティクス株式会社
  • 6.4.7 シンボティック・インク
  • 6.4.8 DBシェンカー
  • 6.4.9 キューネ・アンド・ナーゲル・インターナショナルAG
  • 6.4.10 A.P. モラー・マースク A/S
  • 6.4.11 フレックスポート・インク
  • 6.4.12 XPOロジスティクス・インク
  • 6.4.13 ジェオディスSA
  • 6.4.14 JDロジスティクス・インク
  • 6.4.15 菜鳥スマートロジスティクスネットワーク株式会社
  • 6.4.16 ローカス・ロボティクス
  • 6.4.17 ミックスムーブAS
  • 6.4.18 デカルト・システムズ・グループ
  • 6.4.19 プロジェクト44・インク
  • 6.4.20 シッペオSAS

7. 市場機会と将来の見通し