物理セキュリティ市場 規模・シェア分析：成長動向と予測 (2025-2030年)

物理セキュリティ市場は、2025年に1,231.8億米ドルと推定され、2030年までに1,579.6億米ドルに達し、予測期間（2025年～2030年）中に年平均成長率（CAGR）5.1%で成長すると予測されています。この市場は、厳格な規制体制、加速する都市化、企業全体のデジタルトランスフォーメーションといった要因により、安定した支出が維持されています。ベンダーは禁止された機器の交換やワークロードのクラウド移行を進めています。AIを活用した分析、エッジコンピューティング、モバイル認証は、従来の境界防御を超えたユースケースを拡大し、公共機関と民間事業者の双方からの需要を喚起しています。また、コネクテッド監視に対する保険インセンティブの増加、低電力デバイスに対するESG関連の資金調達、義務付けられたサプライチェーン認証が、コンプライアンス対応ポートフォリオを持つプロバイダーに有利な継続的なハードウェア更新サイクルを促進しています。クラウド展開モデルを巡る競争の激化は、価値創造を定期的なサービス収益へとシフトさせており、データレジデンシー要件はベンダーにホスティングインフラの現地化や地域プロバイダーとの提携を促し、物理セキュリティ市場に新たな戦略的複雑性をもたらしています。

主要なレポートのポイント
* システムタイプ別: 2024年にはビデオ監視が物理セキュリティ市場の収益シェア52.1%を占め、最も高い成長率を示すのは生体認証システムで、2030年までに年平均成長率6.8%で拡大すると予測されています。
* サービスタイプ別: 2024年にはVSaaS（Video-Surveillance-as-a-Service）が物理セキュリティ市場シェアの62.2%を占め、ACaaS（Access-Control-as-a-Service）は2030年までに年平均成長率7.1%で最も高い成長が見込まれています。
* 展開別: 2024年にはオンプレミスソリューションが物理セキュリティ市場の73.3%を占めましたが、クラウド展開は2030年までに年平均成長率6.9%で増加すると予測されています。
* 組織規模別: 2024年には大企業が物理セキュリティ市場規模の68.1%を占めましたが、中小企業は2030年までに年平均成長率7.6%で最も速く成長するでしょう。
* エンドユーザー産業別: 2024年には政府サービスが物理セキュリティ市場シェアの29.5%を占めましたが、住宅用途は同じ期間に年平均成長率6.2%で最も高い成長を記録する見込みです。
* 地域別: 2024年には北米が物理セキュリティ市場の34.2%を占める最大の地域貢献者でしたが、アジアは2030年までに年平均成長率7.5%で最も力強い成長を記録すると予想されています。

世界の物理セキュリティ市場のトレンドと洞察

市場の推進要因
物理セキュリティ市場の成長を牽引する主な要因は以下の通りです。
* サプライチェーンセキュリティ監査の義務化によるPACS（物理アクセス制御システム）のアップグレード促進: 連邦機関、重要インフラ事業者、民間請負業者は、サプライチェーンの完全性に対する監視を強化しており、検証済みで相互運用可能なPACSソリューションへの需要が高まっています。これにより、北米市場では中期的にCAGRに1.1%のプラス影響が見込まれます。
* EU AI法における透明性条項がリアルタイムビデオ分析の更新を加速: 2024年8月に施行されるEU AI法は、生体認証ビデオ分析を高リスクAIと分類し、ベンダーにリスク評価、説明可能なAIログ、GDPRに準拠したデータガバナンスの提供を義務付けています。これにより、企業は非準拠の分析スタックを更新する必要があり、欧州市場では短期的にCAGRに0.8%のプラス影響が見込まれます。
* 中国のスマートシティ4.0プログラムによるエッジ監視ノードへの2,000億人民元の配分: 中国のこのプログラムは、エッジ分析ノードとスマート交通イニシアチブへの大規模な投資を促進しています。これにより、アジア市場では長期的にCAGRに0.7%のプラス影響が見込まれます。
* 石油・ガス施設の境界侵入が多センサーフェンスプロジェクトを誘発: 中東のエネルギー生産者は、最近の侵入試行により単一技術防御の限界が浮き彫りになったため、熱画像カメラ、レーダー、分散型音響センシング（DAS）を統合した境界プラットフォームを導入しています。これにより、警備コストの削減や保険料の節約が実現し、中東市場では中期的にCAGRに0.6%のプラス影響が見込まれます。
* 物流ハブにおけるクラウド接続監視に対する保険料割引: クラウド接続監視に対する保険料割引は、特に物流分野での導入を促進しています。これにより、世界市場では短期的にCAGRに0.5%のプラス影響が見込まれます。
* ESG関連の資金調達がゼロカーボンPoEセキュリティデバイスを奨励: グリーンボンドの枠組みは、設置されたハードウェアのエネルギー消費量と連動するパフォーマンス指標をますます含んでいます。低ワット数のPoEカメラやネットゼロ生産フットプリントを提供するメーカーは、購入者が優遇金利の対象となるため、設備投資予算をデバイスの迅速な交換に再配分し、企業の持続可能性スコアカードを向上させることができます。これにより、世界市場では長期的にCAGRに0.4%のプラス影響が見込まれます。

市場の課題:* 高額な初期投資と複雑な導入: 高度な統合型セキュリティプラットフォームや複数のセンサー技術の導入には、多額の初期投資が必要となります。また、既存のインフラストラクチャとの統合やシステムの複雑な設定は、導入の障壁となる可能性があります。特に中小企業にとって、このコストと技術的ハードルは大きな課題です。
* データプライバシーとサイバーセキュリティの懸念: クラウド接続監視やAIを活用したシステムは、大量の個人データや機密情報を収集・処理するため、データプライバシー侵害のリスクやサイバー攻撃に対する脆弱性が懸念されます。GDPRなどの厳格なデータ保護規制への準拠も、企業にとって重要な課題となっています。
* 熟練した人材の不足: 高度なセキュリティシステム、特にAI、IoT、クラウド技術を統合したプラットフォームの運用、保守、分析には専門的な知識とスキルが不可欠です。このような熟練した人材の不足は、システムの効果的な活用を妨げ、導入後のROI（投資収益率）を低下させる可能性があります。
* 相互運用性と標準化の課題: 異なるベンダーのデバイスやプラットフォーム間でのシームレスな相互運用性は、依然として課題です。業界標準の進展にもかかわらず、特定のシステム間の互換性の問題が、統合型ソリューションの導入を遅らせ、システムの拡張性を制限することがあります。

市場の機会:
* スマートシティと公共安全への投資拡大: 世界中の政府がスマートシティ構想を推進し、公共の安全とセキュリティを強化するための投資を拡大しています。これには、AI搭載の監視カメラ、顔認識システム、IoTセンサーネットワークなどが含まれ、市場に大きな成長機会をもたらします。
* エッジAIとクラウドコンピューティングの進化: エッジAIの進化により、デバイスレベルでのリアルタイムデータ処理と分析が可能になり、クラウドへのデータ転送量を削減し、レイテンシを低減します。これにより、より迅速な意思決定と効率的なセキュリティ運用が実現し、特に大規模な分散型システムでの採用が加速します。
* サイバーフィジカルセキュリティの融合: 物理セキュリティシステムとサイバーセキュリティ対策の融合が進んでいます。IoTデバイスの増加に伴い、物理的なアクセス制御システムや監視カメラがサイバー攻撃の標的となるリスクが高まっており、両分野を統合した包括的なセキュリティソリューションへの需要が高まっています。
* 遠隔監視とモバイルアクセスの需要増加: パンデミックを経験し、遠隔地からの監視やモバイルデバイスを通じたセキュリティシステムへのアクセスに対する需要が大幅に増加しました。これにより、クラウドベースの監視ソリューションや、スマートフォン・タブレットからリアルタイムでセキュリティ状況を確認できるアプリケーションの開発が促進されています。

市場の動向:
* AIと機械学習の普及: セキュリティカメラやセンサーからのデータを分析し、異常行動の検知、顔認識、ナンバープレート認識、予測分析を行うために、AIと機械学習の利用が急速に拡大しています。これにより、誤報が減少し、セキュリティ担当者の負担が軽減され、よりプロアクティブなセキュリティ対策が可能になります。
* クラウドベースのSaaSモデルへの移行: 従来のオンプレミス型システムから、クラウドベースのサービスとしてのソフトウェア（SaaS）モデルへの移行が進んでいます。これにより、初期投資が抑えられ、スケーラビリティが向上し、どこからでもシステムにアクセスできるようになります。特に中小企業や複数の拠点を持つ企業にとって魅力的な選択肢となっています。
* 生体認証技術の採用拡大: 指紋、顔、虹彩認識などの生体認証技術が、アクセス制御や本人確認の分野で広く採用されています。これにより、セキュリティが強化されるだけでなく、利便性も向上し、パスワードや物理的な鍵の管理に伴う課題が軽減されます。
* 統合型セキュリティプラットフォームの台頭: 監視カメラ、アクセス制御、侵入検知、火災報知システムなど、異なるセキュリティシステムを単一のプラットフォームに統合する動きが加速しています。これにより、セキュリティ管理が簡素化され、システム間の連携が強化され、全体的な運用効率が向上します。
* IoTデバイスのセキュリティ強化: スマートホーム、スマートオフィス、産業用IoT（IIoT）デバイスの普及に伴い、これらのデバイス自体のセキュリティ脆弱性が新たな脅威となっています。デバイスメーカーは、ファームウェアの暗号化、セキュアブート、定期的なセキュリティアップデートなど、IoTデバイスのセキュリティを強化するための対策を講じています。

主要企業:主要企業:
* Hikvision: 世界最大の監視カメラおよびビデオ監視ソリューションプロバイダー。
* Dahua Technology: 監視カメラ、ビデオレコーダー、アクセス制御システムなどを提供する大手企業。
* Bosch Security Systems: ビデオ監視、侵入検知、アクセス制御、火災報知システムなど、幅広いセキュリティ製品とソリューションを提供。
* Honeywell International: ビルディングオートメーション、セキュリティ、火災安全システムなど、統合的なソリューションを展開。
* Genetec: 統合型セキュリティプラットフォームのパイオニアで、ビデオ監視、アクセス制御、ナンバープレート認識などを一元管理。
* HID Global: アクセス制御、セキュアなIDソリューションのグローバルリーダー。
* Axis Communications: ネットワークビデオ製品のリーディングカンパニー。
* Verkada: クラウドベースの物理セキュリティソリューション（カメラ、アクセス制御、環境センサーなど）で急速に成長。

これらの企業は、技術革新と市場ニーズへの対応を通じて、セキュリティ業界の進化を牽引しています。

このレポートは、個人、財産、および有形資産を潜在的な損害や損失から保護することを目的としたグローバルな物理セキュリティ市場について詳細に分析しています。市場の規模、予測、主要な市場パラメーター、成長促進要因、阻害要因、および競争環境を追跡し、COVID-19の影響やその他のマクロ経済要因も考慮に入れています。

市場の定義とセグメンテーション:
物理セキュリティ市場は、以下の要素に基づいて詳細にセグメント化されています。
* コンポーネント別: システムとサービス。
* システムタイプ別: ビデオ監視システム（IP監視、アナログ監視、ハイブリッド監視を含む）、物理アクセス制御システム（PACS）、生体認証システム、境界セキュリティ、侵入検知。
* サービスタイプ別: Video Surveillance-as-a-Service (VSaaS) および Access Control-as-a-Service (ACaaS)。
* 展開タイプ別: オンプレミスとクラウド。
* 組織規模別: 中小企業（SMEs）と大企業。
* エンドユーザー産業別: 政府サービス、銀行・金融サービス、IT・通信、運輸・物流、小売、ヘルスケア、住宅、その他の産業。
* 地域別: 北米、南米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカの主要地域およびそのサブリージョン。

市場規模と成長予測:
物理セキュリティ市場は、2025年には1,231.8億米ドルの価値があり、2030年までには1,579.6億米ドルに達すると予測されています。

主要なシステムタイプ:
ビデオ監視システムは、2024年の収益の52.1%を占め、ほとんどの統合セキュリティ展開の基盤となっており、引き続き市場を牽引しています。

市場の成長促進要因:
市場の成長を促進する主な要因は以下の通りです。
* サプライチェーンセキュリティ監査の義務化がPACSのアップグレードを促進しています。
* EU AI Actの透明性条項がリアルタイムビデオ分析の刷新を加速させています。
* 中国のスマートシティ4.0計画がエッジ監視ノードに2,000億人民元を割り当てています。
* 石油・ガス施設の境界侵入が多センサーフェンスプロジェクトを誘発しています。
* 物流ハブにおけるクラウド接続型監視システムに対する保険料割引が導入されています。
* ESG（環境・社会・ガバナンス）関連の資金調達が、ゼロカーボンPoEセキュリティデバイスの導入を奨励しています。

市場の阻害要因:
一方で、市場の成長を抑制する要因も存在します。
* FCCによる中国製OEM製品の禁止が、地方自治体での導入を遅らせています。
* GDPR/Schrems IIによるデータレジデンシーの責任が、VSaaSの総所有コスト（TCO）を増加させています。
* 銅価格の変動が、アクセス制御ハードウェアの部品コストを上昇させています。
* 光ファイバーバックホール向けの熟練労働者不足が、プロジェクトの実行を妨げています。

展開トレンド:
クラウド展開は、オンプレミスソリューションよりも速いペースで成長しており、2030年までに年平均成長率（CAGR）6.9%が予測されています。これは、初期投資の削減、AI分析のスケーラビリティ、およびリモート管理の簡素化が主な理由です。

競争環境と市場機会:
レポートでは、市場の集中度、戦略的動向、市場シェア分析、およびCisco Systems Inc.、Honeywell International Inc.、Johnson Controls International plc、Genetec Inc.、Axis Communications AB、Robert Bosch GmbH (Security and Safety)、HID Global Corporation、Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.、Dahua Technology Co., Ltd.、NEC Corporationといった主要企業のプロファイルが提供されています。FCCによる禁止措置は、一時的なプロジェクト遅延や調達コストの増加を引き起こす一方で、検証済みのサプライヤーにとっては新たな市場機会を創出しています。

このレポートは、物理セキュリティ市場の包括的な理解を提供し、将来の展望と未開拓のニーズについても評価しています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 義務付けられたサプライチェーンのセキュリティ監査がPACSのアップグレードを促進

  • 4.2.2 EU AI法における透明性条項がリアルタイムビデオ分析の更新を加速

  • 4.2.3 中国のスマートシティ4.0がエッジ監視ノードに2000億人民元を割り当て

  • 4.2.4 石油・ガス施設の境界侵入がマルチセンサーフェンスプロジェクトを誘発

  • 4.2.5 物流ハブにおけるクラウド接続監視に対する保険料割引

  • 4.2.6 ESG連動型融資がゼロカーボンPoEセキュリティデバイスに報奨

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 FCCによる中国OEM製品の禁止が地方自治体での導入を遅延

  • 4.3.2 GDPR/Schrems IIのデータ所在地の責任がVSaaSのTCOを増大

  • 4.3.3 銅価格の変動がアクセスコントロールハードウェアのBOMコストを上昇

  • 4.3.4 光ファイバーバックホールにおける熟練労働者不足がプロジェクト実行を抑制

• 4.4 バリュー/サプライチェーン分析

• 4.5 規制または技術的展望

• 4.6 ポーターの5つの競争要因分析
  • 4.6.1 供給者の交渉力

  • 4.6.2 買い手の交渉力

  • 4.6.3 新規参入の脅威

  • 4.6.4 代替品の脅威

  • 4.6.5 競争の激しさ

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 コンポーネント別
  • 5.1.1 システム

  • 5.1.2 サービス

• 5.2 システムタイプ別
  • 5.2.1 ビデオ監視システム

  • 5.2.1.1 IP監視

  • 5.2.1.2 アナログ監視

  • 5.2.1.3 ハイブリッド監視

  • 5.2.2 物理アクセス制御システム (PACS)

  • 5.2.3 生体認証システム

  • 5.2.4 周辺警備

  • 5.2.5 侵入検知

• 5.3 サービスタイプ別
  • 5.3.1 サービスとしてのビデオ監視 (VSaaS)

  • 5.3.2 サービスとしてのアクセス制御 (ACaaS)

• 5.4 展開別
  • 5.4.1 オンプレミス

  • 5.4.2 クラウド

• 5.5 組織規模別
  • 5.5.1 中小企業

  • 5.5.2 大企業

• 5.6 エンドユーザー産業別
  • 5.6.1 政府サービス

  • 5.6.2 銀行および金融サービス

  • 5.6.3 ITおよび電気通信

  • 5.6.4 運輸およびロジスティクス

  • 5.6.5 小売

  • 5.6.6 ヘルスケア

  • 5.6.7 住宅

  • 5.6.8 その他のエンドユーザー産業

• 5.7 地域別
  • 5.7.1 北米

  • 5.7.1.1 米国

  • 5.7.1.2 カナダ

  • 5.7.1.3 メキシコ

  • 5.7.2 南米

  • 5.7.2.1 ブラジル

  • 5.7.2.2 アルゼンチン

  • 5.7.2.3 その他の南米諸国

  • 5.7.3 ヨーロッパ

  • 5.7.3.1 ドイツ

  • 5.7.3.2 イギリス

  • 5.7.3.3 フランス

  • 5.7.3.4 北欧諸国 (スウェーデン、ノルウェー、フィンランド、デンマーク)

  • 5.7.3.5 その他のヨーロッパ諸国

  • 5.7.4 アジア太平洋

  • 5.7.4.1 中国

  • 5.7.4.2 日本

  • 5.7.4.3 インド

  • 5.7.4.4 韓国

  • 5.7.4.5 ASEAN

  • 5.7.4.6 オーストラリア

  • 5.7.4.7 ニュージーランド

  • 5.7.4.8 その他のアジア太平洋諸国

  • 5.7.5 中東およびアフリカ

  • 5.7.5.1 中東

  • 5.7.5.1.1 GCC

  • 5.7.5.1.2 トルコ

  • 5.7.5.1.3 イスラエル

  • 5.7.5.1.4 その他の中東諸国

  • 5.7.5.2 アフリカ

  • 5.7.5.2.1 南アフリカ

  • 5.7.5.2.2 ナイジェリア

  • 5.7.5.2.3 エジプト

  • 5.7.5.2.4 その他のアフリカ諸国

6. 競争環境

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動向

• 6.3 市場シェア分析

• 6.4 企業プロファイル {(グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランキング/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む)}
  • 6.4.1 シスコシステムズ株式会社

  • 6.4.2 ハネウェルインターナショナル株式会社

  • 6.4.3 ジョンソンコントロールズインターナショナルplc

  • 6.4.4 ジェネテック株式会社

  • 6.4.5 アクシスコミュニケーションズAB

  • 6.4.6 ロバート・ボッシュGmbH (セキュリティおよび安全)

  • 6.4.7 HIDグローバルコーポレーション

  • 6.4.8 杭州海康威視数字技術有限公司

  • 6.4.9 ダーファ・テクノロジー株式会社

  • 6.4.10 TELUSスマートセキュリティ

  • 6.4.11 ADT株式会社

  • 6.4.12 ペルコ (モトローラソリューションズ)

  • 6.4.13 アッサ・アブロイAB

  • 6.4.14 パナソニックi-PROセンシングソリューションズ株式会社

  • 6.4.15 ハンファビジョン (テッキン)

  • 6.4.16 タイコセキュリティプロダクツ

  • 6.4.17 G4Sリミテッド

  • 6.4.18 セキュリタスAB

  • 6.4.19 アレジオンplc

  • 6.4.20 レネルS2 (キャリア)

  • 6.4.21 ギャラハーグループ株式会社

  • 6.4.22 スプレマ株式会社

  • 6.4.23 日本電気株式会社

7. 市場機会と将来展望