ピックトゥライト市場 規模・シェア分析 – 成長動向と予測 (2025-2030年)

ピック・トゥ・ライト市場の概要

ピック・トゥ・ライト市場は、倉庫レベルのデジタル化が急速に進む中で、2025年には0.62億米ドルと評価され、2030年までに1.01億米ドルに達すると予測されており、予測期間中に10.28%の年平均成長率（CAGR）で成長する見込みです。Eコマースの注文ラインの急増、労働力不足の深刻化、ワイヤレスレトロフィットモジュールのコスト低下が市場の積極的な成長を後押ししており、これにより事業者は大規模な施設改修を回避しつつ効率を向上させることができます。ハードウェアの小型化、LEDのエネルギー効率向上、倉庫実行プラットフォームとのソフトウェア統合の強化が、競争上の差別化を再形成しています。

市場の主要な動向としては、VanderlandeによるSiemens Logisticsの買収（2024年）に代表される統合の加速が見られ、主要ベンダーがマテリアルハンドリングの専門知識と高度なデジタル自動化を組み合わせようと競い合っています。地域別では、北米がシステムアップグレードにおいて主導的な地位を維持している一方、アジア太平洋地域は14.32%という高い地域CAGRを背景に、新規建設において急速に成長しており、自動化の成熟度曲線に地域差があることを示しています。

主要なレポートのポイント

* コンポーネント別: 2024年にはハードウェアがピック・トゥ・ライト市場シェアの71.24%を占め、サービス部門は2030年までに12.21%のCAGRで成長すると予測されています。
* 設置タイプ別: 2024年にはレトロフィット（既存改修）プロジェクトがピック・トゥ・ライト市場規模の65.42%を占め、グリーンフィールド（新規設置）は2030年までに11.45%のCAGRで拡大すると見込まれています。
* 設置方式別: 2024年には棚設置型システムが46.42%の収益シェアでリードしましたが、モバイルおよびカートベース型ソリューションは2030年までに13.53%のCAGRを記録すると予測されています。
* 通信・電力別: 2024年には有線バスプラットフォームがピック・トゥ・ライト市場の52.24%のシェアを占めましたが、ワイヤレス展開は2030年までに12.11%のCAGRで増加しています。
* 最終用途産業別: 2024年にはEコマースと小売がピック・トゥ・ライト市場規模の28.33%のシェアでリードしましたが、医薬品とヘルスケアは2030年までに15.21%の最速CAGRを示すと予想されています。
* 地域別: 2024年には北米がピック・トゥ・ライト市場の38.23%を占めましたが、アジア太平洋地域は2030年までに14.32%のCAGRで成長する見込みです。

グローバルピック・トゥ・ライト市場のトレンドと洞察

促進要因

1. グローバルEコマース注文ラインの急増: 単品注文や翌日配送のコミットメントにより、紙ベースのバッチピッキングの実現可能性が低下し、99.9%以上の精度を維持するライト指示型ワークフローへの投資が促進されています。AI強化アルゴリズムは、SKUが50,000を超える場合でも、ピッキングの優先順位を継続的に再設定し、サイクルタイムを短縮します。
2. 労働力不足を補うための倉庫自動化の加速: 北米の物流業界は2028年までに120万人の倉庫作業員不足が予測されており、ピック・トゥ・ライトシステムは既存のスタッフが追加の負担なく時間あたり30%多くのラインを処理できる橋渡しとなっています。多言語ディスプレイは言語の壁を取り除き、人間工学に基づいたボタン配置は反復運動による怪我を軽減します。
3. マイクロフルフィルメントにおける精度と速度の要求の高まり: 都市部のマイクロフルフィルメントセンターは、1,800平方フィートという狭いスペースで時間あたり1,000件以上の注文を処理しており、これはピック・トゥ・ライトアーキテクチャのみが満たせる要件です。色分けされたLEDは、常温、冷蔵、冷凍ゾーンをシームレスにスタッフを誘導し、コールドチェーンの完全性を維持します。
4. 3PLダークストアネットワークの普及: アジア太平洋地域の3PLは、クライアント固有のプロモーションに対応するために、ピック・トゥ・ライトのレイアウトを時間ごとに柔軟に変更できる専用のEコマースハブを展開しています。ダークストアは買い物客の通行がないため、照明されたピッキング面を除いてメザニン全体を消灯で運用でき、エネルギー消費を最大60%削減します。
5. CAPEXを削減するワイヤレスレトロフィットライトモジュール: ワイヤレスモジュールは導管コストを削減しますが、プレミアム価格であるため、初期費用を相殺するのに時間がかかる場合があります。しかし、全体的な設置コスト削減と柔軟性により、導入が加速しています。
6. ARガイドおよびビジョンピッキングソリューションとの融合: ピック・トゥ・ライトシステムは、拡張現実（AR）ガイドやビジョンピッキングソリューションとの融合により、さらに高度な自動化と精度を実現し、長期的な成長を促進します。

抑制要因

1. 高額な初期ハードウェアおよび設置コスト: 400ベイの施設ではシステム導入に50万米ドルを超える費用がかかることがあり、大規模な購入注文がない中堅企業にとっては導入の障壁となります。既存の建物への改修は、電気設備のアップグレードが必要となり、予算がさらに25%増加する可能性があります。
2. AMRグッズ・トゥ・パーソンおよび音声システムによる代替: 自律移動ロボット（AMR）は、商品をピッキングステーションに輸送することで歩行時間を70%削減し、SKU数の多い倉庫における固定ピック・トゥ・ライトインフラを脅かしています。音声ソリューションは視覚的なハードウェアなしで97%の精度を提供し、柔軟性を優先する事業者に魅力的です。
3. ネットワーク化されたライトモジュールにおけるサイバー脆弱性: ネットワークに接続されたライトモジュールはサイバー攻撃のリスクを抱えており、特に規制の厳しい業界ではセキュリティ対策が重要となります。
4. オペレーターの過度な依存による状況認識疲労: 自動化が進むことで、オペレーターがシステムに過度に依存し、状況認識能力が低下する「状況認識疲労」が発生する可能性があります。

セグメント分析

* コンポーネント別: ハードウェアが市場シェアの大部分を占めていますが、サービス部門のCAGRは12.21%と高く、運用リスクをベンダーに移行する成果ベースの契約に対する需要が高まっていることを示しています。サービスパッケージには、リモートヘルスモニタリングや24時間体制のスペアパーツロッカーが含まれ、ダウンタイムを最小限に抑えるための予測分析が活用されています。
* 設置タイプ別: レトロフィットが市場収益の65.42%を占め、多くの倉庫が新規建設ではなく段階的なゾーンの近代化を選択しています。ワイヤレス展開により設置期間が大幅に短縮され、施設を稼働させながらアップグレードが可能です。グリーンフィールド建設は11.45%のCAGRで成長しており、Eコマース企業による大規模なフルフィルメントセンター建設が牽引しています。
* 設置方式別: 棚設置型が46.42%のシェアを維持していますが、モバイルおよびカートベース型ソリューションは13.53%のCAGRで成長し、固定インフラを破壊しています。モバイルライトはSKUの配置変更に合わせて移動でき、日常の通路再配置作業を80%削減します。
* 通信・電力別: 有線バスインフラが52.24%を占めていますが、ワイヤレスノードは12.11%のCAGRで成長し、設置コストを35%削減し、固定導管の届かないパレットラック面でのバッテリー駆動モジュールを可能にしています。Wi-Fi 6Eやプライベート5Gバックボーンは、低遅延で確実なサービス品質を提供します。
* 最終用途産業別: Eコマースと小売が28.33%のシェアを占めていますが、医薬品とヘルスケアは2030年までに15.21%のCAGRで成長すると予測されています。これは、ユニットレベルのトレーサビリティを要求するシリアル化義務や、病院での病棟補充における高い精度と効率性への需要に牽引されています。

地域分析

* 北米: 2024年にはピック・トゥ・ライト市場収益の38.23%を占め、Eコマースの普及率の高さと確立された3PLエコシステムから恩恵を受けています。米国では新規建設よりもレトロフィットが優先され、カナダのDCは-25°Cの冷凍庫でのLEDの信頼性を重視しています。
* アジア太平洋: 2030年までに地域をリードする14.32%のCAGRを記録すると予測されており、Eコマースの加速と政府のIndustry 4.0補助金に支えられています。中国の五カ年計画はスマートロジスティクスプロジェクトに税制優遇措置を設け、日本は労働力不足に対応するため協働ロボットとライトシステムを組み合わせています。
* 欧州: 安定した中程度の成長を示しており、エネルギー効率と作業員の安全性を重視しています。ドイツはデジタルツインパイロットを主導し、英国の冷蔵食料品チェーンは紙のピッキングを防水LEDモジュールに置き換えています。EUのサイバーセキュリティ指令は、ベンダーに暗号化された通信と署名付きファームウェアイメージを推進しています。

競争環境

ピック・トゥ・ライト市場は中程度の集中度を示しており、上位5社が世界の収益の45%強を支配しています。Honeywell、Vanderlande、Swisslog、SSI Schaefer、Kardexといった企業は、長年のWMS統合とグローバルサービスネットワークを活用してシェアを維持しています。VanderlandeによるSiemens Logisticsの買収（2024年10月）は、コンベア機械からソフトウェアリッチなフルフィルメントスイートへとポートフォリオを拡大し、クロスセル機会を深めています。Honeywellの自動化事業のスピンオフ（2025年）は、AI強化型倉庫自律性への戦略的焦点を明確にしています。

新興の挑戦者は、既存のLEDハードウェアを凌駕しようとするのではなく、ワイヤレスレトロフィットやAI最適化レイヤーをターゲットにしています。米国スタートアップは、ボタン押下テレメトリーを分析して労働力コーチングの洞察を提供するSaaSオーバーレイを提供し、プラスチックモジュールではなく生産性向上を販売しています。特許出願は低電力無線スタックとエネルギーハーベスティング回路に集中しており、次世代の差別化がどこにあるかを示しています。

KION GroupとNVIDIAおよびAccentureの提携（CES 2025で発表）は、デジタルツインとエッジでのAI推論を連携させ、リアルタイムのピッキングシーケンス最適化を推進し、ライトベースのベイを自己学習セルに変えています。KardexとBerkshire Greyは、ロボットピッキングアームとAutoStoreマイクロフルフィルメントキューブを統合し、化粧品や電子機器の顧客向けに99.99%の精度を達成しています。ベンダーが包括的なプラットフォームを提供しようと競い合う中、価格設定はハードウェア、ソフトウェア、継続的な改善分析を含むサブスクリプションバンドルへと傾倒しています。

主要企業

* Honeywell International Inc.
* Dematic GmbH & Co. KG (KION Group)
* Daifuku Co., Ltd.
* Vanderlande Industries B.V.
* SSI Schäfer IT Solutions GmbH

最近の業界動向

* 2025年2月: Honeywellは、AI駆動型倉庫自律性を追求するため、オートメーション部門と航空宇宙部門を分離し、Honeywell Automationを設立する意向を発表しました。
* 2025年1月: KION Groupは、AI搭載ロボットとデジタルツインを介してサプライチェーンを最適化するため、NVIDIAおよびAccentureと提携しました。
* 2024年10月: VanderlandeはSiemens Logisticsの買収を完了し、統合された自動化ポートフォリオを強化しました。

本レポートは、グローバルなピック・トゥ・ライト市場に関する詳細な分析を提供しています。市場は2025年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）10.28%で成長し、2030年には10億1,000万米ドルに達すると予測されています。

市場の成長を牽引する主な要因としては、世界的なEコマースの注文ラインの急増、労働力不足を補うための倉庫自動化の加速、マイクロフルフィルメントにおける精度と速度の要求の高まりが挙げられます。また、サードパーティロジスティクス（3PL）のダークストアネットワークの普及、無線レトロフィットライトモジュールによる設備投資（CAPEX）の削減、ARガイドおよびビジョンピッキングソリューションとの融合も重要な推進力となっています。特に、労働力不足は企業がライト指示システムを導入する大きな動機となっており、これにより既存のスタッフが1時間あたり最大30%多くの注文ラインを処理できるようになります。無線技術の進化は、設置コストを35%削減し、バッテリー駆動モジュールを可能にすることで、このセグメントの12.11%のCAGRを後押ししています。

一方で、市場の成長を抑制する要因も存在します。高額な初期ハードウェアおよび設置コスト、AMR（自律移動ロボット）のグッズ・トゥ・パーソンシステムや音声システムによる代替、ネットワーク化されたライトモジュールにおけるサイバーセキュリティの脆弱性、そしてオペレーターの過度なシステム依存による状況認識疲労などが挙げられます。

市場は、コンポーネント（ハードウェア、ソフトウェア、サービス）、設置タイプ（新規導入、レトロフィット/既存設備改修）、取り付けタイプ（棚、ラック、オーバーヘッド、モバイル/カートベース）、通信・電力方式（有線BUS、無線RF/Wi-Fi、PoE）、最終用途産業（Eコマース・小売フルフィルメントセンター、3PL・小包、製造、自動車、エレクトロニクス、食品・飲料、医薬品・ヘルスケア、アパレル・フットウェアなど）、および地域（北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、南米）によって詳細に分析されています。

特に、設置タイプでは、既存設備を費用対効果高くアップグレードできるレトロフィットが2024年の収益の65.42%を占め、新規導入よりも一般的です。最終用途産業では、コンプライアンスと精度の要求が厳しいため、医薬品およびヘルスケア分野が15.21%のCAGRで最も高い成長を示すと予想されています。地域別では、アジア太平洋地域が2030年までに14.32%のCAGRを記録し、他のすべての地域を上回る最速の成長を遂げると予測されています。

競争環境においては、Honeywell International Inc.、Dematic GmbH & Co. KG、Daifuku Co., Ltd.、Vanderlande Industries B.V.、SSI Schäfer IT Solutions GmbHをはじめとする多数の主要企業が市場で競争しています。レポートでは、市場集中度、戦略的動向、市場シェア分析、および主要企業のプロファイルも提供されています。

本レポートは、市場の機会と将来の展望についても言及し、未開拓の領域や満たされていないニーズの評価も行っています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 世界のeコマース注文ラインの急増

  • 4.2.2 労働力不足を補うための倉庫自動化の加速

  • 4.2.3 マイクロフルフィルメントにおける精度と速度の要求の高まり

  • 4.2.4 3PLダークストアネットワークの普及

  • 4.2.5 CAPEXを削減するワイヤレス後付けライトモジュール

  • 4.2.6 ARガイドおよびビジョンピッキングソリューションとの融合

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 高額な初期ハードウェアおよび設置費用

  • 4.3.2 AMRグッズ・トゥ・パーソンおよび音声システムによる代替

  • 4.3.3 ネットワーク化されたライトモジュールにおけるサイバー脆弱性

  • 4.3.4 オペレーターの過度な依存による状況認識疲労

• 4.4 サプライチェーン分析

• 4.5 規制環境

• 4.6 技術的展望

• 4.7 ポーターの5つの力分析
  • 4.7.1 新規参入の脅威

  • 4.7.2 供給者の交渉力

  • 4.7.3 買い手の交渉力

  • 4.7.4 代替技術の脅威

  • 4.7.5 競争上の対抗関係

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 コンポーネント別
  • 5.1.1 ハードウェア

  • 5.1.2 ソフトウェア

  • 5.1.3 サービス

• 5.2 設置タイプ別
  • 5.2.1 グリーンフィールド

  • 5.2.2 レトロフィット / ブラウンフィールド

• 5.3 取り付けタイプ別
  • 5.3.1 棚取り付け型

  • 5.3.2 ラック取り付け型

  • 5.3.3 天井 / 吊り下げ型

  • 5.3.4 モバイル / カートベース型

• 5.4 通信と電源別
  • 5.4.1 有線バス (RS-485, CAN)

  • 5.4.2 ワイヤレスRF / Wi-Fi

  • 5.4.3 Power-over-Ethernet (PoE)

• 5.5 最終用途産業別
  • 5.5.1 Eコマースおよび小売フルフィルメントセンター

  • 5.5.2 サードパーティロジスティクス (3PL) および小包

  • 5.5.3 製造業

  • 5.5.4 自動車

  • 5.5.5 エレクトロニクス

  • 5.5.6 食品および飲料

  • 5.5.7 医薬品およびヘルスケア

  • 5.5.8 アパレルおよびフットウェア

  • 5.5.9 その他の最終用途産業

• 5.6 地域別
  • 5.6.1 北米

  • 5.6.1.1 米国

  • 5.6.1.2 カナダ

  • 5.6.1.3 メキシコ

  • 5.6.2 ヨーロッパ

  • 5.6.2.1 ドイツ

  • 5.6.2.2 イギリス

  • 5.6.2.3 フランス

  • 5.6.2.4 イタリア

  • 5.6.2.5 スペイン

  • 5.6.2.6 オランダ

  • 5.6.2.7 ロシア

  • 5.6.2.8 その他のヨーロッパ

  • 5.6.3 アジア太平洋

  • 5.6.3.1 中国

  • 5.6.3.2 日本

  • 5.6.3.3 インド

  • 5.6.3.4 韓国

  • 5.6.3.5 オーストラリアおよびニュージーランド

  • 5.6.3.6 ASEAN

  • 5.6.3.7 その他のアジア太平洋

  • 5.6.4 中東およびアフリカ

  • 5.6.4.1 中東

  • 5.6.4.1.1 サウジアラビア

  • 5.6.4.1.2 アラブ首長国連邦

  • 5.6.4.1.3 トルコ

  • 5.6.4.1.4 その他の中東

  • 5.6.4.2 アフリカ

  • 5.6.4.2.1 南アフリカ

  • 5.6.4.2.2 ナイジェリア

  • 5.6.4.2.3 エジプト

  • 5.6.4.2.4 その他のアフリカ

  • 5.6.5 南米

  • 5.6.5.1 ブラジル

  • 5.6.5.2 アルゼンチン

  • 5.6.5.3 その他の南米

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動向

• 6.3 市場シェア分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、財務、戦略情報、市場ランク/シェア、製品とサービス、最近の動向を含む）
  • 6.4.1 ハネウェル・インターナショナル・インク (ハネウェル・インテリグレーテッド)

  • 6.4.2 デマティックGmbH & Co. KG (キオン・グループ)

  • 6.4.3 ダイフク株式会社

  • 6.4.4 ファンダーランデ・インダストリーズ B.V.

  • 6.4.5 SSIシェーファーITソリューションズGmbH

  • 6.4.6 ライトニング・ピック・テクノロジーズLLC

  • 6.4.7 カーデックス・ホールディングAG

  • 6.4.8 村田機械株式会社

  • 6.4.9 ベーマー・グループGmbH & Co. KG

  • 6.4.10 バスティアン・ソリューションズLLC

  • 6.4.11 スイスログ・ホールディングAG

  • 6.4.12 TGWロジスティクス・グループGmbH

  • 6.4.13 KNAPP AG

  • 6.4.14 メカルクスS.A.

  • 6.4.15 BOAコンセプトSA

  • 6.4.16 アドバーブ・テクノロジーズLtd.

  • 6.4.17 ゼブラ・テクノロジーズ・コーポレーション

  • 6.4.18 OPEXコーポレーション

  • 6.4.19 マテリアル・ハンドリング・システムズ・インク

  • 6.4.20 ソルム株式会社

7. 市場機会と将来展望