ピースピッキングロボット市場規模と展望、2025年～2033年

## ピースピッキングロボット市場の包括的分析：市場概況、成長要因、制約、機会、およびセグメント別動向

グローバルなピースピッキングロボット市場は、2024年に190.3億米ドルの規模を記録しました。この市場は、2025年には17億2593万米ドルに達し、2033年までに851億6446万米ドルへと大幅に成長すると予測されており、予測期間（2025年～2033年）における年平均成長率（CAGR）は62.8%という驚異的な伸びが期待されています。この成長は、現代の倉庫運営が抱える複数の課題と、技術革新がもたらす解決策によって強く牽引されています。

### 市場概況

ピースピッキングロボット市場の急成長の背景には、倉庫運営における効率性の向上と労働力不足への対応という喫緊の課題があります。inVia Robotics Inc.の調査によると、従業員が倉庫内を移動する時間は、総ピッキング時間の約50%を占め、全運営コストの50%以上にも上るとされています。さらに、今日の競争の激しい労働市場では、従業員を見つけ、維持することが困難であり、臨時労働者の採用と訓練に多大な費用がかかるという悪循環が生じています。これらの要因が複合的に作用し、市場の拡大を後押ししています。

ピースピッキングにおける最大の変化は、取り扱う品目の多様性です。ケース（箱）やパレットはサイズが変動してもその性質は一定ですが、個々の「ピース（品目）」は形状、サイズ、材質が多岐にわたります。オンデマンド小売オプションに対する消費者の期待が高まるにつれて、ロボットがあらゆる日常品目を操作できる能力が求められるようになり、これが従来の店舗フローよりも多くのピースがサプライチェーンの上流で処理される現状を生み出しています。

これに対応するため、小売業者はeコマースインフラ、オムニチャネルフルフィルメント、消費者により近い小型店舗への投資を強化しています。倉庫側では、移動距離の最小化、スペース利用の最大化、ピッキングエラーの最小化、負傷リスクの低減が求められており、これらのニーズが高度なピースピッキングロボットの開発を促進しています。

### 主要な成長要因

ピースピッキングロボット市場の成長を牽引する要因は多岐にわたります。

1. **労働力不足とコストの増大**:
* 倉庫作業における従業員の移動時間が総ピッキング時間の約50%を占め、これが全運営コストの半分以上を占めるという非効率性が指摘されています。
* 競争の激しい労働市場では、熟練労働者の確保と定着が困難であり、臨時労働者の採用と訓練にかかる費用が高騰しています。
* DHLのような大手3PL企業でさえ、倉庫の80%が依然として手作業で運営されていると報告しており、自動化の余地が大きいことを示しています。
* 米国労働統計局（BLS）によると、2017年には倉庫・保管部門で100人あたり5.1件の記録可能な疾病および負傷が発生しており、作業員の安全確保も重要な課題です。ピースピッキングロボットは、移動距離を削減し、ピッキング補助ツールとして機能することで、人間の作業員を支援し、負傷リスクを低減します。

2. **eコマースの拡大と消費者の期待**:
* グローバルなeコマース市場の拡大は、オンデマンド小売オプションに対する消費者の期待を高めています。これにより、個々の「ピース」単位での商品処理の必要性が増大しています。
* モバイルコマースの急速な成長と、幅広い製品群に対する当日配送の期待は、小売業者に現代的な注文履行戦略の採用を促しています。
* 小売業者は、eコマースインフラ、オムニチャネルフルフィルメント、そして消費者により近い小型店舗への投資を通じて、これらのニーズに対応しようとしており、これがピースピッキングソリューションへの需要を押し上げています。

3. **技術的進歩とコスト削減**:
* 過去数年間におけるピースピッキングロボットの発展は、コンピューティングコストの低減、堅牢でありながら低価格なセンサー（深度カメラ、GPUなど）の普及、MicrosoftのオープンなWindows APIといった技術的進歩に支えられています。
* 高品質で低コストのセンサーへの投資は、協働型バージョンを含むロボットアームの商業化を加速させました。
* 機械学習やクラウドデータ管理システムなどの新しいソフトウェアツールは、開発サイクルを短縮し、コストを削減するだけでなく、現場に導入されたシステムの継続的な改善を促進するためのリアルタイムの可視性を提供します。
* 産業用モノのインターネット（IIoT）と相互接続されたシステムのネットワークの発展は、材料のバッチ処理、ピッキング、注文、梱包、倉庫セキュリティ、検査など、幅広いタスクの実行を支援し、運用効率を大幅に向上させています。国際ロボット連盟（IFR）は、産業用ロボットの稼働在庫が2018年の240万8千台から2021年には378万8千台に増加すると推定しています。
* 世界最大の小売業者であるアリババは、倉庫の一つをロボット労働にアップグレードすることで、労働力を70%削減し、高度なスキルを持つ労働者の機会を創出しました。このような進展は市場の拡大をさらに促進しています。

### 市場の制約

ピースピッキングロボットの導入には、いくつかの重要な制約も存在します。

1. **性能と信頼性の課題**:
* 現在のピースピッキングロボットは、人間のピッカーと比較して速度が遅いという課題があります。
* ビジョンシステムとグリッパーが、形状やサイズが不規則な「通常と異なる品目」に対応できない場合があります。例えば、注文を満たすために3つの品目が必要なビンに2つの品目しかない場合、ロボットアームとビジョンシステムは、論理的なアクションを開始して例外ケースを解決するためのサポートソフトウェアを必要とします。
* 完全自律型システムとしての全体的な信頼性も、まだ発展途上の段階にあります。企業はトートから個々の品目をピッキングする点で部分的な成功を収めていますが、これらのシステムを大規模に展開する際には多くの問題に直面しています。

2. **インフラと導入コスト**:
* 既存の関節型ピースピッカーは固定されているため、トートはシャトルやコンベアなどを介してロボットまで運ばれる必要があります。これは、倉庫の再設計や全く新しい施設の建設を伴う可能性があり、追加コストが発生します。
* 現在の工場ベースのロボットアームは、特定の物体を保持するために作られたグリッパーを使用して専門的なタスクを実行します。人間の手の感度と適応性をロボットで再現するには、莫大な計算能力が必要であり、これが汎用性の高いグリッパーの開発を困難にしています。

### 市場機会

市場の制約がある一方で、ピースピッキングロボット市場には大きな機会が潜在しています。

1. **未開拓の市場**:
* DHLの報告によると、倉庫の80%が未だ手動で運営されており、コンベアやソーター、ピックアンドプレースシステムなどの基本的な自動化を採用しているのはわずか15%に過ぎません。これは、高度なピースピッキングソリューションにとって広大な未開拓市場が存在することを示唆しています。
* 北米のベンダーは、既存のオーダーピッキング環境を、セットアップを変更したり中断したりすることなく自動化するためにピースピッキングロボットの改善に注力しており、これが重要な市場機会となっています。

2. **モバイルロボットと協働ロボットとの統合**:
* 北米では、倉庫やeコマースフルフィルメントセンターにおけるモバイルロボットと協働ロボットの統合が進んでおり、この傾向は世界的に拡大する可能性があります。
* ロボットは、人間の作業員の移動を削減し、ピッキング補助ツールとして機能することで、生産性を向上させ、作業負荷を軽減する機会を提供します。

3. **戦略的投資とパートナーシップ**:
* 3PL企業は、さまざまな顧客プロファイルを詳細に調査し、ピースピッキングロボットの最適なアプリケーションを特定する動きを強めています。
* ハッカソン、トレンドコミュニティ、スタートアップラボの支援といった取り組みも、イノベーションと市場機会を創出しています。
* DHLサプライチェーンは2018年に北米事業における最先端技術に3億ドルを投資する複数年計画を発表しました。また、米国の世界的ロジスティクス企業DBシェンカーは、IAMロボティクスと提携し、生産的で効率的、かつ完全に柔軟な自動倉庫環境の構築を目指しています。
* 北米の自律型ロボットピッキングソリューションプロバイダーであるRightHand Robotics（RHR）は、複数のヨーロッパの顧客やパートナーとの関係強化のため、2020年3月にドイツのフランクフルトに営業・事業開発オフィスを設立し、ヨーロッパでの事業拡大を図っています。

4. **進化する消費行動への対応**:
* 急速なモバイルコマースの成長と、幅広い製品群に対する当日配送の期待は、小売業者に現代的な注文履行戦略の導入を促しています。
* 小売業者は、eコマース、オムニチャネル、小型店舗への投資を通じて、より多くの品目を処理する必要があり、ピースピッキングソリューションが不可欠となっています。
* オランダの食料品大手Ahold Delhaizeは、米国に複数の食料品ブランドを展開していますが、店舗で履行されるオンライン食料品注文のロボットピッキングに取り組んでおり、これが市場成長の原動力となっています。

### セグメント分析

グローバルなピースピッキングロボット市場は、ロボットタイプ、エンドユーザー業種、および地域にセグメント化されています。

#### ロボットタイプ別

1. **協働型ロボット（Cobots）**:
* このセグメントが市場を支配しており、予測期間中に62.4%のCAGRを記録すると予想されています。
* 協働型ロボットは、倉庫スタッフを適切なピッキング場所に誘導し、UPCスキャンを利用することで、人間のエラーを減らし、人間がより正確に作業するのを支援します。
* HMC Investment Securitiesによると、世界の協働ロボット市場は2025年までに約128億米ドルに達すると予測されています。この市場はまだ若いものの、今後10年間で爆発的な成長が見込まれています。
* 人間と安全に協働できる協働ロボットは、工場内外でより高度で実用的なものになっています。これらはより高性能になり、同時に手頃な価格で利用しやすくなっているため、市場の爆発的な成長に大きく貢献するでしょう。
* 高度なグリッパー、コンピュータービジョン、機械学習システムのおかげで、協働ロボットはビンやトートなどの非構造化環境でも、さまざまな物体をピックアップできます。
* SKUスキャンの容易な統合と、ほぼあらゆるサイズや形状のポーチや製品をピックアップする能力は、eコマース、フルフィルメント、倉庫保管、ロジスティクス、サプライチェーンプロセスを簡素化し、迅速化し、効率化します。これらの要因全てがセグメントの成長を牽引しています。

2. **モバイル型ロボット（AMRs）およびその他**:
* このセグメントは2番目に大きい市場シェアを占めています。
* モバイルロボットまたは自律移動ロボット（AMR）は、その自律性の度合いにおいてAGV（無人搬送車）とは異なります。
* AMRには、フリート管理に基づくものと、ピッキング最適化に依存するものの2種類があります。フリート管理ソリューションはより大きなペイロードで動作し、ピッキング最適化ロボットはピッキングスループットを増加させるように設計されており、結果としてより小さなペイロードを持ちます。
* この分野はeコマースの成長に牽引されており、急速な需要を目の当たりにしています。

#### エンドユーザー業種別

1. **小売/倉庫/流通センター/物流センター**:
* このセグメントが最大の市場シェアを占めており、予測期間中に62.6%のCAGRを記録すると予測されています。
* 小売業におけるロボット工学は、企業が急速に変化する市場の要求に対応し、変革するために不可欠になっています。Amazon、Bossa Nova、Brain Corpなどの企業が需要を増加させています。
* 世界中のさまざまな組織が、労働力にかかる費用を削減するために、倉庫でロボット自動化を採用しています。
* COVID-19パンデミック以前から、小売業者は急速に進化するサプライチェーンと顧客の習慣に対応するよう圧力を受けていました。Amazon.comとウォルマートはすでに倉庫と小売店でモバイルロボットを使用しています。
* オンデマンド小売オプションに対する消費者の期待が、品目やピースへの構成の変化を推進しています。このような傾向により、小売業者はeコマースインフラ、オムニチャネルフルフィルメント、消費者により近い小型店舗への投資で対応しています。
* 今日、多くの小売業者やフルフィルメントセンターが、競争に勝ち抜くために、倉庫にピースピッキングロボット技術をテストし統合しています。報道によると、米国に様々な食料品ブランドを持つオランダの食料品大手Ahold Delhaizeは、店舗で履行されるオンライン食料品注文のロボットピッキングに取り組んでいます。これらすべてのアプリケーションがセグメントの成長を牽引しています。

2. **医薬品およびその他のエンドユーザー業種**:
* 医薬品分野も特定のニーズに応じたピースピッキングロボットの導入を進めていますが、詳細なデータは提供されていません。

### 地域別分析

グローバルなピースピッキングロボット市場は、地域別にも顕著な動向を示しています。

1. **北米**:
* 北米は世界のピースピッキングロボット市場を支配しており、予測期間中に61.7%のCAGRを記録すると予想されています。
* この地域は、倉庫やeコマースフルフィルメントセンターにおけるモバイルロボットと協働ロボットの統合から恩恵を受けています。
* 国際ロボット連盟（IFR、2020年9月）によると、米国のロボットの大部分はヨーロッパと日本から輸入されていますが、この地域には複数の重要なロボットシステムインテグレーターが存在します。
* 3PL企業は、さまざまな顧客プロファイルをますます調査し、自社の視点から最適なアプリケーションを理解しようとしています。
* ハッカソン、トレンドコミュニティ、スタートアップラボの支援といった複数のトレンドが見られます。例えば、DHLサプライチェーンは2018年に、北米事業における最先端技術に3億ドルを投資する複数年計画を発表しました。また、米国の世界的ロジスティクス企業DBシェンカーは、IAMロボティクスと提携し、生産的で効率的、かつ完全に柔軟な自動倉庫環境の構築を目指しています。
* 労働力不足と迅速な対応の必要性、流通センター（DC）からの高い期待が市場を牽引しています。米国労働統計局（BLS）によると、倉庫・保管部門における記録可能な疾病および負傷ケースの発生率は、2017年には100人の労働者あたり5.1件と高く、安全性の向上が求められています。
* この地域のベンダーは、現在のオーダーピッキング環境を、セットアップを変更したり中断したりすることなく自動化するために、ピースピッキングロボットの改善に努めています。ロボットは移動を削減し、ピッキング補助ツールとして機能することで、人間の労働者を支援できます。

2. **ヨーロッパ**:
* ヨーロッパは2番目に大きな地域であり、2031年までに92億9000万米ドルの価値に達し、CAGR 63.7%を記録すると予測されています。
* ヨーロッパ、特にイギリス、ドイツ、フランスにおける自動化ソリューション導入の増加は、小売業者、倉庫所有者、フルフィルメントセンターなど、あらゆる種類の企業が、消費者の行動変化に対応するための現代的な注文履行戦略を導入する上で明確な優位性をもたらしています。
* 急速なモバイルコマースの成長と、幅広い製品群に対する当日配送の期待が主要な推進要因として特定されています。
* ベンダー側では、主要なヨーロッパのプレーヤーと活発なインダストリー4.0の実装により、複数のエンドユーザーへの導入を増やすことに注力しています。
* 2020年3月時点で、北米の自律型ロボットピッキングソリューションプロバイダーであるRightHand Robotics（RHR）は、ドイツのフランクフルトに営業および事業開発オフィスを設立し、ヨーロッパでの事業拡大を発表しました。同社の広報担当者は、この行動を複数のヨーロッパの顧客およびパートナーとの関係強化と関連付けています。市場の成長と顧客基盤の深化に伴い、RHRのドイツ事業はビジネスを強化し、その存在感をさらに拡大すると期待されています。

3. **アジア太平洋**:
* アジア太平洋地域は3番目に大きな地域です。IFR 2020世界ロボット報告書によると、アジアは産業用ロボットにとって最も重要な市場であり続けています。
* 稼働在庫を見ると、2019年には中国の在庫が前年比21%増加しました。同様に、日本は35万5000台、インドは2万6300台を記録しています。
* COVID-19環境の影響で、主要アジア市場におけるロボットの設置は、中国で9%、日本で10%減速すると予想されています。
* 中国東部の長江デルタ地域は、中国電子学会（CIE）によると、ロボット工学の進歩のための強固な基盤を擁しています。多くの国際的なロボット大手が、集積効果の形成により、上海、昆山、常州、徐州、南京の長江デルタ地域に本社やオフィスを設立しています。
* 日本は、稼働台数と出荷額の両方で、ロボット輸出において一貫して世界トップの座を維持しています。
* この地域の発展は、日本と中国（主に）などの国々に分散しており、オーストラリアの見通しは小さいながらも成長しています。
* eコマースと製品の品揃えに対する需要が急速に増加するにつれて、ピースピッキングソリューションの必要性が大幅に高まると予想されています。

### 結論

ピースピッキングロボット市場は、労働力不足、eコマースの爆発的な成長、そして継続的な技術革新という強力な推進力によって、今後数年間で劇的な成長を遂げると予測されています。協働型ロボットとモバイル型ロボットが市場を牽引し、特に小売、倉庫、物流センターといったエンドユーザー業種でその導入が加速するでしょう。北米、ヨーロッパ、アジア太平洋の各地域がそれぞれ異なる特徴と機会を持ちながら、グローバルな市場拡大に貢献していくことが見込まれます。制約を克服し、機会を最大限に活用することで、ピースピッキングロボットは現代のサプライチェーンと物流に革命をもたらす可能性を秘めています。

Report Coverage & Structure

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