植物性ミルク市場 規模・シェア分析 (2025年～2030年)
植物性ミルク市場レポートは、業界を製品タイプ（豆乳、ココナッツミルク、アーモンドミルク、オーツミルク、その他）、フレーバー（フレーバー付き、プレーン）、流通チャネル（ハイパーマーケット/スーパーマーケット、コンビニエンスストア/食料品店、オンライン小売、その他）、および地域（北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東）に分類しています。過去データと5年間の予測データを入手できます。
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植物性ミルク市場の概要
本レポートは、「植物性ミルク市場」の規模、シェア、成長予測について詳細に分析しています。市場は製品タイプ（豆乳、ココナッツミルク、アーモンドミルク、オーツミルク、その他）、配合（フレーバー付き、プレーン/無香料）、流通チャネル（ハイパーマーケット/スーパーマーケット、コンビニエンスストア/食料品店、オンライン小売、その他）、および地域（北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、南米、中東）に分類されています。
市場スナップショット
* 調査期間：2020年～2030年
* 2025年の市場規模：210億米ドル
* 2030年の市場規模：297.8億米ドル
* 予測期間（2025年～2030年）の年平均成長率（CAGR）：7.24%
* 最も急速に成長する市場：アジア太平洋地域
* 最大の市場：ヨーロッパ
* 市場集中度：中程度
* 主要企業：Groupe Danone、Alpina Foods、Blue Diamond Growers, Inc.、Hain Celestial Group, Inc.、Döhler GmbH、Earth’s Own Food Company Inc.
市場概要
植物性ミルク市場は、2025年には210億米ドルと推定され、2030年には297.8億米ドルに達し、予測期間中に7.24%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予測されています。この成長は、ビーガン主義の台頭、乳糖不耐症（2023年時点でドイツでは約16%、英国では8%）や乳児の乳製品アレルギーの増加、そして健康とウェルネスへの関心の高まりによって推進されています。ココナッツミルクやライスミルクに加え、様々な非乳製品ミルク代替品が人気を集めており、特にココナッツミルクは料理やベーキング、食品の風味付けなど多目的に利用されています。
植物性ミルクの生産者は、持続可能な原料を用いた革新的な製品開発に注力しており、多様な消費者の嗜好に応え、ユニークな体験を提供し、風味豊かな「ミルク」代替品への需要を満たしています。大豆、オーツ麦、米、ココナッツ、亜麻、ヘンプシード、エンドウ豆プロテイン、アップサイクル大麦、ジャガイモでんぷん、キャッサバ根、ヘーゼルナッツなど、多岐にわたる原料が活用されています。さらに、植物性ミルクは、骨の健康、免疫機能、全体的な幸福に不可欠なカルシウム、ビタミンD、B群ビタミンなどの必須栄養素で強化されることが多くあります。例えば、2024年にはPLANTSTRONG Foodsが、米国全土の500以上のWhole Foods Market店舗で、最もクリーンで栄養強化された全植物性ミルクを発売しました。
世界の植物性ミルク市場のトレンドと洞察
アーモンドミルクが市場を牽引
世界的に乳糖不耐症が増加し、消費者の嗜好がより健康的な選択肢へと移行するにつれて、植物性ミルク、特にアーモンドミルクの需要が世界中で急増しています。例えば、Smart Protein Projectによると、2023年にはヨーロッパの一部の国で、参加者の約17%が週に4回以上植物性ミルクを摂取していると回答しました。アーモンドミルクは、従来の乳製品を上回り、消費者の間で好まれる選択肢として台頭しています。この変化は、主に世界のアーモンド生産量の増加によって促進されており、米国農務省海外農業局の報告によると、2022/23年には世界のアーモンド生産量は約1,467.64メートルトンに達しました。このアーモンド生産量の増加は、アーモンドミルク生産量の着実な増加に直接結びついています。また、頻繁な新製品投入も、世界的なアーモンドミルクの売上を後押しする重要な役割を果たしています。例えば、2023年には、主要なプレミアム植物性飲料ブランドであるCalifia Farmsが、USDA認定オーガニックオーツミルクの発売により、乳製品不使用製品のラインナップを拡大しました。これは、精製水、海塩、アーモンドという3つのシンプルな材料で作られ、オイルやガムは含まれていません。Kroger Co.、Whole Foods Market、Sprouts Farmers Marketなどの全米の小売店で入手可能です。このように、イノベーションはアーモンドミルク市場を牽引する主要な戦略の一つとなっています。
アジア太平洋地域が最も急速に成長する市場
アジア太平洋地域は、都市部における健康的なライフスタイルの選択により、乳糖フリーミルクや低脂肪乳製品への需要が高まっているため、予測期間を通じてその優位性を維持すると予想されています。インド、中国、台湾、シンガポールがこの市場トレンドの主要な貢献国です。この地域では、消費者の健康意識の高まりにより、乳製品不使用製品の需要が著しく増加しています。この変化は、従来の乳製品生産に伴う温室効果ガス排出量の増加に対応して、アーモンドミルクやオーツミルクなどの植物性代替品への嗜好が高まっていることによって強調されています。特に、健康とフィットネスへの関心の高まりから、消費者はアーモンドミルクにますます傾倒しています。例えば、日本の経済産業省（METI）の報告によると、2023年には日本で約280万人のフィットネスクラブ会員がいました。
植物性食品の食生活への移行が世界中に広がるにつれて、多くの海外企業が収益性の高いアジア太平洋市場への拡大を目指しています。2023年には、植物性飲料分野のパイオニアであるLife Health Foods (India) Pvt. Ltd.が、新しいビーガン飲料「So Good Oat Caramel beverage」を発売しました。これは乳製品不使用の植物性ミルクで、オーツ麦にユニークなキャラメル風味が特徴です。同様に、2022年8月には、タイで137 Degreesアーモンドミルクを製造するSimple Foodが、2種類の新しい植物性ミルク「Traditional Chinese Almond Milk」と「Macadamia Milk」を発売しました。
競争環境
植物性ミルク市場では、企業は市場競争に打ち勝つため、新しいマーケティング戦略の開発や付加価値のある原料に基づいた新製品の投入に注力しています。主要な植物性ミルク生産企業には、Groupe Danone、Alpina Foods、Blue Diamond Growers, Inc.、Hain Celestial Group, Inc.、Döhler GmbH、Earth’s Own Food Company Inc.などが挙げられます。また、先進国のスーパーマーケット/ハイパーマーケットチェーンや、発展途上国の伝統的な食料品店/コンビニエンスストア/専門店/健康食品店を中心に、幅広いプライベートブランドが存在します。
アジア太平洋地域からの需要の増加は、多くのプライベートブランド企業がこの地域に参入しているため、今後数年間で市場のダイナミクスを変化させると予想されます。したがって、調査対象市場は断片化された性質を持っています。市場のプレーヤーは、製品イノベーション、合併、買収などの戦略を用いて、市場で成功を収めています。
最近の業界動向
* 2024年5月： フランスの乳製品大手の子会社であるLactalis Canadaが、新しい植物性ミルクブランドを市場に投入しました。このラインナップは6種類で構成され、無糖で高タンパク質のオーツミルク、アーモンドミルク、ヘーゼルナッツミルクが含まれています。
* 2024年1月： Oatly Group ABは、米国で2つの革新的な飲料「Unsweetened Oatmilk」と「Super Basic Oatmilk」を発売しました。「Super Basic」は、水、オーツ麦、海塩、柑橘類の皮の繊維という4つの成分で構成されており、後者はジュース産業からのアップサイクルされた副産物で、優れたテクスチャリングと安定化特性を提供します。
* 2023年8月： スウェーデンのオーツミルク会社Oatlyが、米国アイダホ州に新しい製造工場を建設しました。この工場は年間約1億2000万リットルのオーツミルクを生産でき、Oatlyの米国市場での存在感を強化する動きとなります。
このレポートは、世界の植物性ミルク市場に関する包括的な分析を提供しています。植物性ミルクは、水ベースの植物抽出物から作られる非乳製品飲料であり、その風味と香りが特徴です。乳糖不耐症や牛乳アレルギーを持つ人々、あるいはヴィーガンや健康志向の消費者にとって、従来の乳製品ミルクの重要な代替品として広く消費されています。
本調査の目的は、市場の主要な動向、セグメンテーション、競合情勢、および将来の機会を明らかにすることにあります。調査は厳格なリサーチ手法に基づいて実施されており、市場の全体像を深く掘り下げています。
市場規模に関して、2024年には194.8億米ドルと推定されており、2025年には210億米ドルに達すると見込まれています。さらに、2025年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）7.24%で着実に成長し、2030年には297.8億米ドルに達すると予測されています。この成長は、植物性ミルクが食品・飲料業界においてますます重要な位置を占めていることを示しています。
市場の成長を牽引する主な要因としては、世界中で乳糖不耐症や牛乳アレルギーを持つ人々の高い有病率が挙げられます。これらの消費者は、代替品として植物性ミルクを選択する傾向にあります。また、健康意識の高まりや倫理的・環境的な観点から、世界的にヴィーガン人口が増加していることも、市場拡大の強力な推進力となっています。一方で、従来の乳製品ミルクと比較して植物性ミルクの価格が高いことが、一部の消費者層における市場浸透を抑制する要因の一つとして指摘されています。
本レポートでは、市場を以下の主要なセグメントに分けて詳細に分析しています。
1. 製品タイプ別: 豆乳、ココナッツミルク、アーモンドミルク、オーツミルク、その他（米ミルク、ヘンプミルクなど）が含まれ、それぞれの市場動向と成長性が評価されています。
2. 配合別: フレーバー付きとプレーン（無香料）の2種類に分けられ、消費者の嗜好や用途に応じた需要が分析されています。
3. 流通チャネル別: ハイパーマーケット/スーパーマーケット、コンビニエンスストア/食料品店、オンライン小売、その他（専門食料品店、カフェなど）が含まれ、各チャネルの市場貢献度が調査されています。
4. 地域別: 北米（米国、カナダ、メキシコなど）、ヨーロッパ（ドイツ、英国、フランス、ロシア、スペインなど）、アジア太平洋（インド、中国、日本、オーストラリアなど）、南米（ブラジル、アルゼンチンなど）、中東（アラブ首長国連邦、サウジアラビアなど）に細分化され、各地域の市場特性、成長機会、および主要国の動向が詳細に分析されています。
地域別の分析では、2025年にはヨーロッパが植物性ミルク市場において最大の市場シェアを占めると予測されており、成熟した市場としての地位を確立しています。一方、予測期間（2025年～2030年）においては、アジア太平洋地域が最も高いCAGRで成長すると推定されており、人口増加と健康意識の高まりを背景に、今後の市場拡大が特に期待されます。
競合情勢については、Groupe Danone、Alpina Foods、Blue Diamond Growers、Hain Celestial Group, Inc.、Döhler Group、Earth’s Own Food Company Inc、Elden Foods Inc.、Mc Cormick & Co.、Living Harvest Foods Inc.、Freedom Foods Group Ltdなどが主要なプレーヤーとして挙げられています。これらの主要企業の戦略、市場ポジション分析、および企業プロファイルが提供されており、競争環境の理解に役立ちます。
市場の全体像を深く理解するため、本レポートでは、バリューチェーン/サプライチェーン分析、ポーターの5フォース分析（新規参入の脅威、買い手/消費者の交渉力、供給者の交渉力、代替製品の脅威、競争の激しさ）、およびPESTLE分析（政治、経済、社会、技術、法律、環境要因）といった多様な分析手法が用いられています。これにより、市場を取り巻く外部環境と内部構造の両面から、詳細な洞察が得られます。
さらに、市場の機会と将来のトレンドについても詳細に言及されており、今後の市場発展の方向性や新たなビジネスチャンスが示されています。本レポートは、2020年から2024年までの過去の市場規模データと、2025年から2030年までの市場規模予測をカバーしており、市場の包括的な理解と戦略策定に貢献する貴重な情報源となっています。
1. はじめに
- 1.1 調査成果物と調査前提
- 1.2 調査範囲
2. 調査方法論
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場動向
- 4.1 市場概要
-
4.2 市場推進要因
- 4.2.1 乳糖不耐症および牛乳アレルギーの高い有病率
- 4.2.2 世界的なヴィーガン人口の増加
-
4.3 市場の制約
- 4.3.1 従来の乳製品牛乳と比較して高価格
- 4.4 バリューチェーン/サプライチェーン分析
-
4.5 ポーターの5つの力分析
- 4.5.1 新規参入の脅威
- 4.5.2 買い手/消費者の交渉力
- 4.5.3 供給者の交渉力
- 4.5.4 代替品の脅威
- 4.5.5 競争の激しさ
- 4.6 PESTLE分析
5. 市場セグメンテーション
-
5.1 製品タイプ
- 5.1.1 豆乳
- 5.1.2 ココナッツミルク
- 5.1.3 アーモンドミルク
- 5.1.4 オーツミルク
- 5.1.5 その他
-
5.2 配合
- 5.2.1 フレーバー付き
- 5.2.2 プレーン/無香料
-
5.3 流通チャネル
- 5.3.1 ハイパーマーケット/スーパーマーケット
- 5.3.2 コンビニエンスストア/食料品店
- 5.3.3 オンライン小売
- 5.3.4 その他
-
5.4 地域
- 5.4.1 北米
- 5.4.1.1 米国
- 5.4.1.2 カナダ
- 5.4.1.3 メキシコ
- 5.4.1.4 その他の北米地域
- 5.4.2 ヨーロッパ
- 5.4.2.1 ドイツ
- 5.4.2.2 イギリス
- 5.4.2.3 フランス
- 5.4.2.4 ロシア
- 5.4.2.5 スペイン
- 5.4.2.6 その他のヨーロッパ地域
- 5.4.3 アジア太平洋
- 5.4.3.1 インド
- 5.4.3.2 中国
- 5.4.3.3 日本
- 5.4.3.4 オーストラリア
- 5.4.3.5 その他のアジア太平洋地域
- 5.4.4 南米
- 5.4.4.1 ブラジル
- 5.4.4.2 アルゼンチン
- 5.4.4.3 その他の南米地域
- 5.4.5 中東
- 5.4.5.1 アラブ首長国連邦
- 5.4.5.2 サウジアラビア
- 5.4.5.3 その他の中東地域
6. 競争環境
- 6.1 主要企業が採用した戦略
- 6.2 市場ポジション分析
-
6.3 企業プロファイル
- 6.3.1 Groupe Danone
- 6.3.2 Alpina Foods
- 6.3.3 Blue Diamond Growers
- 6.3.4 Hain Celestial Group, Inc.
- 6.3.5 Döhler Group
- 6.3.6 Earth’s Own Food Company Inc
- 6.3.7 Elden Foods Inc.
- 6.3.8 Mc Cormick & Co.
- 6.3.9 Living Harvest Foods Inc.
- 6.3.10 Freedom Foods Group Ltd
- *リストは網羅的ではありません
7. 市場機会と将来のトレンド
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植物性ミルクは、牛乳の代替品として利用される、植物由来の飲料の総称でございます。穀物、豆類、ナッツ類、種子類など、様々な植物性原料から作られ、牛乳と似た色合いや質感、そして多様な用途を持つことが特徴です。乳糖を含まないため、乳糖不耐症の方や乳製品アレルギーを持つ方でも安心して摂取できるほか、コレステロールフリーである点も健康志向の方々から支持されています。日本では「植物性ミルク」や「プラントベースミルク」といった名称が一般的ですが、欧米の一部地域では「ミルク」という呼称の使用に関して議論がなされることもございます。
植物性ミルクには非常に多くの種類があり、それぞれ異なる風味や栄養特性を持っています。最も古くから親しまれているのは、大豆を原料とする豆乳でございます。高タンパク質で栄養価が高く、料理から飲料まで幅広く利用されています。次に普及が進んだのがアーモンドミルクで、低カロリーでナッツ特有の香ばしい風味が特徴です。近年特に人気を集めているのがオーツミルクで、クリーミーな口当たりと自然な甘みが魅力であり、食物繊維も豊富に含まれています。コーヒーとの相性が良く、バリスタからも高い評価を得ています。その他にも、アレルギー対応として利用されるあっさりとした味わいのライスミルク、独特の風味を持つココナッツミルク、オメガ3・6脂肪酸やタンパク質が豊富なヘンプミルク、まろやかな口当たりのカシューミルク、そして比較的新しいピーナッツミルクなど、多種多様な製品が市場に登場しております。さらに、マカダミアミルクやピスタチオミルク、キヌアミルクといった、よりニッチな原料を用いた製品の開発も進んでおり、消費者の選択肢は広がる一方です。
植物性ミルクの用途は多岐にわたります。最も一般的なのは、そのまま飲料として楽しむ方法です。また、コーヒーや紅茶に加えてラテやチャイとして味わったり、スムージーのベースとして利用したりすることも一般的です。料理においては、シチューやスープ、グラタンなどの乳製品を使うレシピの代替品として活用できるほか、パンやケーキといった製菓材料としても利用されます。朝食のシリアルやグラノーラにかける牛乳の代わりとしても人気があり、運動後のプロテインシェイクに加えることで、栄養補給をサポートする役割も果たします。最近では、植物性ミルクを原料としたヨーグルトやアイスクリーム、チーズ代替品なども登場し、その利用シーンはさらに拡大しています。
植物性ミルクの製造には、様々な関連技術が用いられています。まず、原料から効率的に栄養素や風味を抽出する技術が重要です。次に、牛乳のような滑らかな口当たりを実現し、時間の経過による成分の分離を防ぐための乳化・安定化技術が不可欠であり、増粘剤や乳化剤が適切に利用されます。栄養面では、牛乳と同等の栄養価を提供できるよう、カルシウムやビタミンD、ビタミンB12などを添加する栄養強化技術が広く採用されています。また、植物特有の青臭さや雑味を抑え、より飲みやすい風味に改善するための技術も進化しており、酵素処理や焙煎などがその一例です。長期保存を可能にするためには、UHT（超高温殺菌）殺菌や無菌充填技術が用いられます。さらに、製造過程で生じる搾りかす（オカラやナッツミールなど）を食品や飼料に再利用するアップサイクル技術も、持続可能性の観点から注目されています。
植物性ミルク市場の拡大は、複数の社会背景に支えられています。第一に、健康志向の高まりです。低カロリー、低脂質、コレステロールフリーといった特性が、健康を意識する消費者層に響いています。乳糖不耐症や乳製品アレルギーを持つ人々にとっての代替品としての需要も根強くございます。第二に、環境意識の高まりです。畜産業が環境に与える負荷（温室効果ガスの排出、水資源の消費など）への懸念から、より持続可能な食の選択肢として植物性ミルクが注目されています。第三に、倫理的観点からの動物福祉への配慮も、ヴィーガンやベジタリアン、フレキシタリアンといった食の多様化を背景に、市場を牽引する要因となっています。大手食品メーカーの参入も相次ぎ、開発競争が激化することで製品の品質向上と多様化が進んでいます。また、カフェ文化の浸透も市場拡大に寄与しており、特にバリスタ向けのオーツミルクの登場は、専門的な需要を喚起しました。
将来の展望としましては、植物性ミルク市場はさらなる成長と進化を遂げると予測されます。まず、原料の多様化が加速し、ポテトや藻類、ひよこ豆など、これまであまり利用されてこなかった植物からのミルクが開発される可能性がございます。機能性強化も重要なトレンドであり、プロテインをさらに強化した製品や、特定の栄養素を豊富に含む製品が増加するでしょう。味と食感の面では、牛乳との差をさらに縮めるための技術革新が進み、より多くの消費者が満足できる製品が登場すると期待されます。生産効率の向上と市場規模の拡大に伴い、価格競争が激化し、より手頃な価格で植物性ミルクが提供されるようになるかもしれません。サステナビリティの追求は今後も重要なテーマであり、原料調達から生産、廃棄に至るまでの環境負荷低減に向けた取り組みが強化されるでしょう。グローバル市場、特にアジア市場での成長も大いに期待されており、各地域に合わせた製品開発が進むと考えられます。植物性ミルクを基盤とした植物性チーズ、ヨーグルト、アイスクリームといった派生製品の進化も市場全体の拡大に寄与し、食の選択肢を豊かにしていくことでしょう。一方で、「ミルク」という名称の使用に関する国際的な規制や表示の明確化についても、今後の動向が注目されます。