プラスチック酸化防止剤市場 規模・シェア分析 – 成長動向と予測 (2026年～2031年)

プラスチック酸化防止剤市場の概要

プラスチック酸化防止剤市場は、2025年に54.1億米ドルと評価され、2026年には56.9億米ドルに成長し、2031年までに73.3億米ドルに達すると予測されています。予測期間（2026年～2031年）における年平均成長率（CAGR）は5.18%です。自動車、包装、建設、エレクトロニクス分野における軽量で耐久性のあるポリマーへの需要の高まりが、高度な安定化技術への依存を強めています。また、循環型経済目標に向けた規制の動きは、再生樹脂がバージン樹脂と同等の性能を発揮できるようにする高性能酸化防止剤ブレンドの採用を加速させています。化学的にリサイクルされたベンゼンの供給契約のような統合された原料戦略は、主要な生産者にコストと持続可能性の優位性をもたらしています。アジア、特に中国とインドにおける生産能力の加速は、世界のサプライチェーンを再構築しており、北米および欧州のエンドユーザーは、食品接触および医療基準に適合した添加剤システムを優先しています。短期的には、フェノールおよびリンの価格変動によるマージン圧力があり、後方統合、ポートフォリオの合理化、およびノニルフェノールフリーグレードの発売が奨励されています。アジア太平洋地域が最大の市場であり、最も急速に成長する市場でもあります。市場の集中度は中程度です。

主要な市場動向と洞察（促進要因）

市場の成長を牽引する主な要因は以下の通りです。

1. 金属からプラスチックへの代替（CAGRへの影響：+1.8%）: 自動車メーカーは現在、車両重量の15%をプラスチック部品で構成しており、継続的な熱、紫外線、機械的ストレスに耐える酸化防止剤が求められています。建設用配管や断熱材も、過酷な屋外環境で数十年間の使用を保証するために同様のシステムを使用しています。電気自動車の急速な普及は、軽量部品が走行距離を伸ばし、より高い動作温度に直面するため、この傾向を増幅させています。
2. 自動車および硬質包装におけるポリプロピレン需要の増加（CAGRへの影響：+1.5%）: エンジンルーム内のポリプロピレン部品は、しばしば120℃を超える使用温度に直面するため、調整された酸化防止剤パッケージが不可欠です。食品グレードの硬質包装では、移行制限がさらに厳しくなり、FDAおよびEUの基準に準拠したノニルフェノールフリーの亜リン酸エステル系酸化防止剤が奨励されています。
3. 高性能安定剤を必要とする再生ポリオレフィンの成長（CAGRへの影響：+1.2%）: 機械的リサイクルは、ポリマーを複数の熱履歴にさらし、既存の安定剤を除去し、分子鎖を短くします。BASFのIrgaCycleのような配合は、粘度と衝撃強度を回復させ、コンバーターが高価値の包装や消費財にリサイクル材を使用できるようにします。欧州における最低リサイクル含有量に関する新たな義務は、この要件を増幅させ、プレミアムグレードの酸化防止剤消費量を増加させています。
4. 3Dプリントポリマー部品の長寿命化要件（CAGRへの影響：+0.8%）: レーザー焼結ポリアミド粉末は、ビルドサイクル中に180℃に長時間さらされ、熱酸化分解を加速させます。Irganox 1098のようなヒンダードフェノール系添加剤を組み込むことで、複数の粉末再利用にわたって機械的完全性を維持し、サービスグレードのプリントの材料コストを削減します。
5. 太陽光発電バックシートフィルムの生産能力増強（CAGRへの影響：+0.6%）: アジア太平洋地域が優勢であり、特に中国が設置を主導しています。

市場の抑制要因

市場の成長を抑制する主な要因は以下の通りです。

1. プラスチック添加剤に関する厳格なグローバルおよび地域規制（CAGRへの影響：-1.4%）: EUはTNPPをSVHC（高懸念物質）に分類することを提案しており、配合者はノニルフェノール部分を排除し、ポートフォリオを再設計することを余儀なくされています。食品への移行に関する地域ごとの異なる閾値は、多国籍コンバーターに世界的に承認された酸化防止剤グレードを要求させる追加の負担となっています。
2. 毒性および移行に関する懸念による添加剤フリーポリマーへの移行（CAGRへの影響：-0.9%）: 分析研究により、内側のプラスチック包装には食品に部分的に移行する可能性のある合成酸化防止剤が24 mg/kg含まれていることが明らかになっています。酸化防止剤の断片がポリマー鎖にグラフトされる反応性安定化化学は、浸出を抑制しつつ保護を維持するため、注目を集めています。
3. リンおよびフェノール原料価格の変動（CAGRへの影響：-0.7%）: 世界的な影響があり、特にアジア太平洋地域が供給途絶の影響を最も受けています。

セグメント分析

* ポリマー樹脂別:
* ポリプロピレンは2025年にプラスチック酸化防止剤市場シェアの34.68%を占め、軽量自動車および硬質食品包装用途における中心的な役割を反映しています。その高温加工プロファイルは、メルトフローの低下を抑制し、色を維持する酸化防止剤パッケージを必要とします。
* ポリエチレンは、柔軟包装のブームとリサイクル含有量を取り入れる動きに支えられ、5.95%のCAGRで拡大しています。
* PVCは、配管、ケーブル、ジオメンブレンにおいて、脱塩化水素を遅らせ、特に圧力サイクルや極端な温度下で数十年間にわたって靭性を維持する酸化防止剤を必要とします。
* PSおよびABSは、射出成形中の熱酸化連鎖切断を阻止する一次・二次酸化防止剤の組み合わせから恩恵を受けています。
* フェニルプロピオネートのようなバイオ由来の安定剤に関する研究は、化石燃料由来の成分を削減する長期的な可能性を示唆しています。

* 酸化防止剤タイプ別:
* フェノール系添加剤は、そのフリーラジカル捕捉効率により、2025年に39.72%の収益を上げました。
* 二次亜リン酸エステルおよびホスホナイト系酸化防止剤は、2031年までに6.18%のCAGRで市場全体を上回ると予測されています。

* 最終用途産業別:
* 包装産業は、食品、飲料、医薬品の貯蔵寿命を延ばすためのプラスチックの需要増加により、2025年に35.21%の収益を上げました。
* 建設産業は、パイプ、ケーブル、窓枠、床材などの用途でプラスチックの使用が増加しているため、2031年までに6.01%のCAGRで拡大すると予測されています。
* 自動車産業は、軽量化と燃費向上を目的としたプラスチック部品の採用増加により、酸化防止剤市場の成長を牽引しています。

* 地域別:
* アジア太平洋地域は、中国、インド、日本などの国々でのプラスチック生産と消費の増加により、2025年に42.15%の収益を上げました。
* 北米は、包装、建設、自動車産業からの需要増加により、2031年までに5.89%のCAGRで拡大すると予測されています。
* 欧州は、厳格な規制と持続可能性への注力により、バイオ由来の酸化防止剤やリサイクルプラスチックの需要が高まっています。

主要な市場プレーヤーには、BASF SE、Songwon Industrial Co., Ltd.、Adeka Corporation、SI Group、Clariant AG、Dover Chemical Corporation、Everspring Chemical Co., Ltd.、Rianlon Corporation、Solvay S.A.、およびSABO S.p.A.が含まれます。これらの企業は、市場シェアを拡大するために、新製品の開発、合併、買収、戦略的提携に注力しています。例えば、BASFは、高性能プラスチック添加剤のポートフォリオを拡大するために、革新的な酸化防止剤ソリューションを継続的に導入しています。Songwonは、特定の用途向けにカスタマイズされた安定剤パッケージを提供することで、市場での地位を強化しています。

市場の課題としては、原材料価格の変動、環境規制の強化、および代替材料の出現が挙げられます。しかし、プラスチック需要の継続的な増加、特に新興国における需要の増加は、酸化防止剤市場に大きな成長機会をもたらすと予想されます。また、持続可能性への関心の高まりは、バイオ由来および環境に優しい酸化防止剤の開発を促進し、市場の新たなトレンドを生み出すでしょう。リサイクルプラスチックの品質と耐久性を向上させるための酸化防止剤の需要も、今後数年間で増加すると見込まれています。

このレポートは、プラスチック酸化防止剤市場に関する詳細な分析を提供しています。市場の定義、調査範囲、研究方法論、エグゼクティブサマリーから始まり、市場の全体像を把握することができます。

市場の状況については、市場の概要、主要な推進要因、および抑制要因が詳しく説明されています。推進要因としては、従来の材料から金属をプラスチックに置き換える動き、自動車および硬質包装分野におけるポリプロピレン（PP）需要の増加、高性能安定剤を必要とするリサイクルポリオレフィンの成長、3Dプリントポリマー部品の長寿命化要件、そして太陽光発電バックシートフィルムの生産能力増強が挙げられます。一方、市場の抑制要因としては、プラスチック添加剤に対する世界および地域の厳しい規制、毒性や移行に関する懸念から添加剤フリーポリマーへの需要が高まっていること、およびリンやフェノール系原料の価格変動が指摘されています。

市場規模と成長予測は、以下の主要なセグメントにわたって分析されています。
* ポリマー樹脂別: ポリプロピレン（PP）、ポリエチレン（PE）、ポリ塩化ビニル（PVC）、ポリスチレン（PS）、アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン（ABS）など。
* 酸化防止剤の種類別: フェノール系酸化防止剤、亜リン酸・ホスホナイト系酸化防止剤、および酸化防止剤ブレンド。
* 用途別: 包装、建設、自動車、その他の用途。
* 地域別: アジア太平洋（中国、インド、日本、韓国、ASEANなど）、北米（米国、カナダ、メキシコ）、欧州（ドイツ、英国、フランス、イタリア、スペイン、ロシアなど）、南米（ブラジル、アルゼンチンなど）、中東およびアフリカ（サウジアラビア、南アフリカなど）に細分化されています。

競争環境のセクションでは、市場集中度、M&A、JV、事業拡大といった戦略的動向、市場シェア分析、そして主要企業（3V Sigma S.p.A.、ADEKA Corporation、BASF、Clariant、Evonik Industries AG、Songwon、住友化学など）の詳細なプロファイルが提供されています。

レポートの主要な洞察として、以下の点が挙げられます。
* アジア太平洋地域の優位性: アジア太平洋地域は、広範なポリマー製造能力と自動車および包装消費の急速な成長を背景に、プラスチック酸化防止剤の最大の地域市場となっています。2025年には収益シェアの36.40%を占め、2031年まで年平均成長率（CAGR）6.08%で最も速い成長が見込まれています。
* ポリプロピレン（PP）の需要牽引: ポリプロピレンは、自動車や硬質包装など、堅牢な熱酸化安定性を必要とする幅広い用途で使用されるため、酸化防止剤需要の大部分を牽引しています。2025年には需要の34.68%を占めると予測されています。
* 規制の影響: EU REACH、FDAの食品接触規則、およびノニルフェノール誘導体に関する各国の禁止措置といった規制は、無毒性、低移行性、PFASフリーの酸化防止剤化学の開発を加速させています。
* 亜リン酸・ホスホナイト系酸化防止剤の成長: 亜リン酸およびホスホナイト系二次酸化防止剤は、フェノール系酸化防止剤と相乗効果を発揮し、高温加工中のポリマーを保護するため、2031年まで年平均成長率6.18%で最も速い成長が予測されています。

最後に、レポートは市場の機会と将来の展望、特に未開拓のニーズの評価についても言及しています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義
• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要
• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 従来の材料から金属をプラスチックに置き換える動き
  • 4.2.2 自動車および硬質包装におけるポリプロピレン需要の増加
  • 4.2.3 高性能安定剤を必要とするリサイクルポリオレフィンの成長
  • 4.2.4 3Dプリントポリマー部品の長寿命化要件
  • 4.2.5 急増する太陽光発電バックシートフィルムの生産能力増強
• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 プラスチック添加剤に関する厳格な世界的および地域的規制
  • 4.3.2 毒性および移行に関する懸念から添加剤フリーポリマーが求められる
  • 4.3.3 リンおよびフェノール原料価格の変動
• 4.4 バリューチェーン分析
• 4.5 ポーターのファイブフォース
  • 4.5.1 供給者の交渉力
  • 4.5.2 買い手の交渉力
  • 4.5.3 新規参入の脅威
  • 4.5.4 代替品の脅威
  • 4.5.5 競争の程度

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 ポリマー樹脂別
  • 5.1.1 ポリプロピレン (PP)
  • 5.1.2 ポリエチレン (PE)
  • 5.1.3 ポリ塩化ビニル (PVC)
  • 5.1.4 ポリスチレン (PS)
  • 5.1.5 アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン (ABS)
• 5.2 酸化防止剤の種類別
  • 5.2.1 フェノール系酸化防止剤
  • 5.2.2 亜リン酸エステルおよびホスホナイト系酸化防止剤
  • 5.2.3 酸化防止剤ブレンド
• 5.3 用途別
  • 5.3.1 包装
  • 5.3.2 建設
  • 5.3.3 自動車
  • 5.3.4 その他の用途
• 5.4 地域別
  • 5.4.1 アジア太平洋
  • 5.4.1.1 中国
  • 5.4.1.2 インド
  • 5.4.1.3 日本
  • 5.4.1.4 韓国
  • 5.4.1.5 ASEAN
  • 5.4.1.6 その他のアジア太平洋地域
  • 5.4.2 北米
  • 5.4.2.1 米国
  • 5.4.2.2 カナダ
  • 5.4.2.3 メキシコ
  • 5.4.3 欧州
  • 5.4.3.1 ドイツ
  • 5.4.3.2 英国
  • 5.4.3.3 フランス
  • 5.4.3.4 イタリア
  • 5.4.3.5 スペイン
  • 5.4.3.6 ロシア
  • 5.4.3.7 その他の欧州地域
  • 5.4.4 南米
  • 5.4.4.1 ブラジル
  • 5.4.4.2 アルゼンチン
  • 5.4.4.3 その他の南米地域
  • 5.4.5 中東およびアフリカ
  • 5.4.5.1 サウジアラビア
  • 5.4.5.2 南アフリカ
  • 5.4.5.3 その他の中東およびアフリカ地域

6. 競争環境

• 6.1 市場集中度
• 6.2 戦略的動き（M&A、合弁事業、事業拡大）
• 6.3 市場シェア分析
• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品・サービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 3V Sigma S.p.A.
  • 6.4.2 ADEKA Corporation
  • 6.4.3 Ampacet Corporation
  • 6.4.4 Astra Polymers
  • 6.4.5 Baerlocher GmbH
  • 6.4.6 BASF
  • 6.4.7 Clariant
  • 6.4.8 Dover Chemical Corporation
  • 6.4.9 Everspring Chemical Co., Ltd.
  • 6.4.10 Evonik Industries AG
  • 6.4.11 Milliken & Company
  • 6.4.12 Oxiris Chemicals S.A.
  • 6.4.13 SI Group Inc.
  • 6.4.14 Songwon
  • 6.4.15 Sumitomo Chemical Co., Ltd.
  • 6.4.16 Syensqo
  • 6.4.17 Synthomer plc
  • 6.4.18 Trigon Antioxidants Pvt. Ltd.

7. 市場機会と将来展望