POC超音波市場規模・シェア分析 – 成長トレンドと予測 (2025年～2030年)

Point-of-Care Ultrasound（POCUS）市場は、2025年には41.6億米ドル、2030年には63.5億米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は7.1%と見込まれています。この成長は、半導体の小型化により超音波診断装置が集中型放射線科スイートから病床へと移行していること、およびAI駆動型画像ガイダンスによって非専門家でも診断品質のスキャンを短時間で実施できるようになったことが主な要因です。特に神経ブロックや血管アクセスといった処置への応用が増加しており、リアルタイムの視覚化が合併症率を低下させ、処置時間を短縮しています。一方で、サイバーセキュリティリスクやチップ供給の不安定性といった運用上の課題が、短期的な市場の伸びを抑制する可能性があります。競争環境は、既存ベンダーが次世代アルゴリズムを確保し、低価格のチップベース新規参入者からプラットフォームシェアを守るためのAI買収戦略に集中しています。

主要なレポートのポイント

* デバイスタイプ別: 2024年にはハンドヘルドおよびプラグインプローブがPOCUS市場シェアの42.5%を占めました。超音波オンチップ/MEMSシステムは、2030年までにCAGR 18.4%で最も急速に拡大すると予測されています。
* アプリケーション別: 2024年には救急・集中治療がPOCUS市場規模の38.0%を占めました。プライマリ・内科は2030年までにCAGR 16.2%で成長すると見込まれています。
* エンドユーザー別: 2024年には病院・学術センターがPOCUS市場規模の57.0%を占めました。在宅医療・遠隔超音波プラットフォームは、2030年までにCAGR 19.5%で最高の成長軌道を示しています。
* 地域別: 2024年には北米がPOCUS市場の29.8%を占め、最大の市場でした。アジア太平洋地域は、2030年までにCAGR 11.5%で最も急速に成長すると予測されています。

市場のトレンドと洞察

市場を牽引する要因:

* 救急・集中治療現場でのハンドヘルドPOCUSの急速な普及: ハンドヘルドPOCUSは、迅速な診断と処置を可能にし、特に北米と欧州で初期の普及が進んでいます。
* 画像ガイダンスと自動解釈のためのAI統合の進展: AIの統合により、非専門家でも高品質なスキャンが可能になり、北米とアジア太平洋地域を中心に市場成長を加速させています。
* 放射線科以外の処置（神経ブロック、血管アクセスなど）における応用拡大: 局所麻酔や血管カニューレ挿入において超音波ガイダンスが標準化されつつあり、合併症率の低下や処置時間の短縮に貢献しています。メーカーは、初心者オペレーター向けに特殊なプリセットやAI駆動型ターゲティングオーバーレイを提供し、再現性を高めています。
* 価値ベースの病床イメージングへの償還モデルの変化: メディケアの医師料金表やユナイテッドヘルスケアのPOCUS解釈に関する要件変更により、POCUSが償還可能な診断法として認識されつつあります。遠隔患者モニタリングプログラムへの組み込みも、請求機会を拡大し、長期的な費用対効果の向上に寄与すると期待されています。
* 半導体「超音波オンチップ」の実現: 半導体設計による超音波オンチップシステムの登場は、エントリー価格を大幅に引き下げ、市場の普及を促進しています。

市場を抑制する要因:

* 非放射線科医ユーザー向けの正式なトレーニングおよび資格認定フレームワークの不足: 救急隊員やナースプラクティショナーに対するPOCUS能力の義務化が少なく、スキルレベルに一貫性がないことが課題です。賠償責任保険会社もトレーニング不足を懸念しており、統一された基準が確立されるまで市場の成長を抑制しています。
* 外来およびプライマリケアスキャンに対する償還ギャップ: プライマリケアオフィスでのスキャンに対する償還の曖昧さが、請求拒否や支払いサイクルの不一致につながっています。欧州の単一支払いシステムでは、多くのPOCUS検査がバンドルサービスとして分類されており、外来診療所でのデバイス導入を遅らせています。
* アプリベースプローブにおけるサイバーセキュリティおよびデータ統合リスク: アプリベースのプローブは、特にデジタル化が進んだ市場でサイバーセキュリティとデータ統合のリスクを伴います。
* 次世代超音波オンチップの供給に影響を与えるチップ供給の不安定性: チップ供給の不安定性は、次世代超音波オンチップの入手可能性に影響を与え、特にアジア太平洋地域の製造ボトルネックが世界的に影響を及ぼしています。

セグメント分析

* デバイスタイプ別: ハンドヘルドおよびプラグインプローブは、2024年に市場の42.5%を占め、ClariusやButterfly Networkのような企業によるプラットフォームアップデートが成長を後押ししています。超音波オンチップシステムは、半導体設計によりエントリー価格が4,000米ドル未満に引き下げられ、CAGR 18.4%で最も急速に成長しています。コンパクトコンソール、ウェアラブルパッチ、タブレットベースのソリューションも、多様なニーズに対応し、市場のイノベーションを牽引しています。
* アプリケーション別: 救急・集中治療ワークフローは、2024年に市場規模の38.0%を占め、迅速なトリアージと心臓評価のプロトコルに支えられています。プライマリ・内科は、家庭医が日常の診察にPOCUSを統合しているため、CAGR 16.2%で最も急速に拡大しています。産婦人科や筋骨格診療も安定した需要を維持しており、多様な臨床経路が市場の回復力を強化しています。
* エンドユーザー別: 病院および学術センターは、2024年に市場シェアの57.0%を占め、構造化された資格認定プログラムと購買規模を活用しています。在宅医療および遠隔超音波プラットフォームは、遠隔モニタリングイニシアチブによりCAGR 19.5%で最高の成長軌道を示しています。診療所、外来手術センター、病院前EMSユニットもPOCUSの採用を増やし、市場の継続的な出荷勢いを保証しています。

地域分析

* 北米: 2024年には29.8%と最大の地域シェアを維持し、有利な償還制度の更新とAIの早期導入に牽引されています。GE HealthCareによるIntelligent Ultrasoundの買収などが、既存企業の優位性を強化しています。
* アジア太平洋: 2030年までにCAGR 11.5%で最も急速に成長している地域です。中国ベンダーの国内シェア拡大、国家補助金、低生産コストが成長を支えています。Mindrayの台頭もこの地域の優位性を裏付けていますが、人材不足と薄い収益性マージンが課題です。
* 欧州: 規制の調和と労働力不足がAI対応ソリューションを促進し、着実な導入が見られます。
* 中東・アフリカおよび南米: まだ初期段階ですが有望な市場であり、デバイス価格の低下と携帯性が、資源不足の診療所における診断能力を育成しています。

競争環境

POCUS市場は中程度の統合を示しています。GE HealthCare、Philips、Siemens Healthineersといった主要企業は、確立された流通ネットワークとAI資産の買収を通じて市場をリードしています。Butterfly Networkは、半導体駆動のコスト曲線により、4,000米ドル未満の全身対応スキャナーを提供し、価格面で市場を破壊しています。
戦略的提携（GE HealthCareとNVIDIA、PhilipsのElevateソフトウェアアップグレードなど）が競争上の地位を形成しています。大企業はハードウェア、クラウド分析、トレーニングサービスをバンドルし、エコシステムの優位性を築いています。同時に、AIに特化した新規参入企業はOEMと提携し、共生的なイノベーションを促進しています。価格に敏感な新興市場では、地域チャンピオンが台頭し、グローバルな競争地図を複雑にしています。全体として、AI、クラウド接続性、および特殊な処置用アクセサリーを巡る競争が激化しており、活発なイノベーションが継続しています。

主要プレイヤー:
* GE HealthCare
* Philips Healthcare
* Siemens Healthineers
* Butterfly Network
* Fujifilm Sonosite

最近の業界動向:
* 2025年3月：GE HealthCareとNVIDIAは、AIと超音波およびX線モダリティを組み合わせた自律型画像診断ソリューションの開発で提携を発表しました。
* 2025年3月：GE HealthCareは、AI駆動型Invenia ABUS Premium 3D乳房超音波プラットフォームと統合されたVerisound AIを発売しました。
* 2024年10月：GE HealthCareは、Intelligent Ultrasoundの臨床AI事業を5,300万米ドルで買収を完了しました。
* 2024年9月：Butterfly Networkは、CEマーク取得後、iQ3超音波システムを欧州に拡大しました。

以上が、Point-of-Care Ultrasound市場の概要、成長トレンド、主要な促進要因と抑制要因、セグメント別および地域別の分析、ならびに競争環境と最近の業界動向に関する詳細な要約です。

このレポートは、グローバルなポイントオブケア超音波（POCUS）市場に関する詳細な分析を提供しています。研究の前提条件、市場定義、調査範囲、および調査方法が明確に示されており、市場の全体像を把握するための基盤を築いています。

市場の動向と推進要因:
POCUS市場は急速な成長を遂げており、特に緊急医療や集中治療の現場での携帯型POCUSの導入が加速しています。これは、迅速な診断と治療決定を可能にするため、医療現場での需要が高まっているためです。
また、画像ガイダンスや自動解釈のためのAI（人工知能）統合が進んでおり、診断の精度と効率が向上しています。これにより、放射線科以外の分野（神経ブロック、血管アクセスなど）でのPOCUSの応用が拡大しています。
償還モデルも、価値に基づいたベッドサイドイメージングへと移行しており、POCUSの利用を後押ししています。
技術革新も市場を牽引しており、「Ultrasound-On-Chip」半導体技術により、4,000米ドル未満で全身対応プローブが実現可能になっています。これにより、POCUSデバイスのコストが大幅に削減され、より広範な導入が期待されます。
さらに、クラウド接続型POCUSを用いた在宅での慢性疾患モニタリングも進展しており、遠隔医療や患者の利便性向上に貢献しています。

市場の阻害要因:
一方で、市場にはいくつかの課題も存在します。放射線科以外のユーザーに対する正式なトレーニングや資格認定の枠組みが限定的であるため、POCUSの適切な使用と普及が妨げられる可能性があります。
外来診療やプライマリケアでのスキャンに対する償還ギャップも、市場拡大の障壁となっています。
アプリベースのプローブにおけるサイバーセキュリティやデータ統合のリスクも懸念されており、患者データの保護とシステムの信頼性確保が重要です。
次世代の「Ultrasound-On-Chip」技術の利用可能性に影響を与えるチップ供給の変動性も、市場の成長を抑制する要因となり得ます。

市場のセグメンテーションと予測:
レポートでは、市場規模と成長予測が詳細に分析されています。
* デバイスタイプ別: カート/トロリー型システム、コンパクトシステム、携帯型/プラグインプローブ、ウェアラブル/パッチ型超音波、タブレットベース超音波に分類されます。特に携帯型やウェアラブルデバイスの成長が注目されます。
* アプリケーション別: 緊急・集中治療、心臓病・血管、産婦人科、筋骨格・スポーツ医学、プライマリケア・内科などの分野でPOCUSの利用が分析されています。緊急医療やプライマリケアでの需要拡大が予測されます。
* エンドユーザー別: 病院・学術センター、診療所・医師オフィス、外来手術センター、病院前/EMSプロバイダー、在宅医療・遠隔超音波プラットフォームに分けられ、在宅医療分野の成長が期待されます。
* 地域別: 北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカ、南米にわたる地理的分析も行われています。特にアジア太平洋地域は、インフラ整備と規制改革により、デバイスの普及が加速すると予測されます。

競争環境と将来展望:
競争環境については、市場集中度、市場シェア分析、主要企業のプロファイル（GE HealthCare、Philips Healthcare、Siemens Healthineers、Butterfly Network、Fujifilm Sonosite、Mindrayなど多数）が提供されています。これにより、市場の主要プレイヤーとその戦略的情報、製品・サービス、最近の動向が把握できます。
レポートはまた、市場の機会と将来の展望、特に未開拓分野や満たされていないニーズの評価についても言及しており、今後の市場発展の方向性を示唆しています。

このレポートは、POCUS市場の包括的な理解を提供し、関係者が戦略的な意思決定を行う上で貴重な情報源となるでしょう。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件 & 市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 救急・集中治療現場におけるハンドヘルドPOCUSの急速な導入

  • 4.2.2 画像誘導と自動解釈のためのAI統合の進展

  • 4.2.3 放射線科以外の手技的応用（神経ブロック、血管アクセス）の増加

  • 4.2.4 価値に基づくベッドサイド画像診断への償還モデルの移行

  • 4.2.5 半導体「Ultrasound-On-Chip」による4,000米ドル未満の全身プローブの実現

  • 4.2.6 クラウド接続POCUSによる在宅慢性期ケアモニタリング

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 放射線科以外のユーザーに対する正式なトレーニングと資格認定フレームワークの限定

  • 4.3.2 外来およびプライマリケアスキャンにおける償還のギャップ

  • 4.3.3 アプリベースプローブにおけるサイバーセキュリティとデータ統合のリスク

  • 4.3.4 次世代Ultrasound-On-Chipの供給に影響を与えるチップ供給の変動性

• 4.4 サプライチェーン分析

• 4.5 規制環境

• 4.6 技術的展望

• 4.7 ポーターの5つの力分析
  • 4.7.1 供給者の交渉力

  • 4.7.2 買い手の交渉力

  • 4.7.3 新規参入の脅威

  • 4.7.4 代替品の脅威

  • 4.7.5 競争上の対抗関係

5. 市場規模と成長予測（価値）

• 5.1 デバイスタイプ別
  • 5.1.1 カート/トロリーベースシステム

  • 5.1.2 コンパクトシステム

  • 5.1.3 ハンドヘルド/プラグインプローブ

  • 5.1.4 ウェアラブル/パッチ型超音波

  • 5.1.5 タブレットベース超音波

• 5.2 用途別
  • 5.2.1 救急医療・集中治療

  • 5.2.2 循環器・血管

  • 5.2.3 産婦人科

  • 5.2.4 筋骨格・スポーツ医学

  • 5.2.5 プライマリ・内科

• 5.3 エンドユーザー別
  • 5.3.1 病院・学術センター

  • 5.3.2 クリニック・診療所

  • 5.3.3 外来手術センター

  • 5.3.4 病院前/EMSプロバイダー

  • 5.3.5 在宅医療・遠隔超音波プラットフォーム

• 5.4 地域別
  • 5.4.1 北米

  • 5.4.1.1 米国

  • 5.4.1.2 カナダ

  • 5.4.1.3 メキシコ

  • 5.4.2 欧州

  • 5.4.2.1 ドイツ

  • 5.4.2.2 英国

  • 5.4.2.3 フランス

  • 5.4.2.4 イタリア

  • 5.4.2.5 スペイン

  • 5.4.2.6 その他の欧州

  • 5.4.3 アジア太平洋

  • 5.4.3.1 中国

  • 5.4.3.2 日本

  • 5.4.3.3 インド

  • 5.4.3.4 韓国

  • 5.4.3.5 オーストラリア

  • 5.4.3.6 その他のアジア太平洋

  • 5.4.4 中東・アフリカ

  • 5.4.4.1 GCC

  • 5.4.4.2 南アフリカ

  • 5.4.4.3 その他の中東・アフリカ

  • 5.4.5 南米

  • 5.4.5.1 ブラジル

  • 5.4.5.2 アルゼンチン

  • 5.4.5.3 その他の南米

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度

• 6.2 市場シェア分析

• 6.3 企業プロファイル {(グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品&サービス、および最近の動向を含む)}
  • 6.3.1 GEヘルスケア

  • 6.3.2 フィリップスヘルスケア

  • 6.3.3 シーメンスヘルスケアーズ

  • 6.3.4 バタフライネットワーク

  • 6.3.5 富士フイルム ソノサイト

  • 6.3.6 マインドレイ

  • 6.3.7 サムスンメディソン

  • 6.3.8 キヤノンメディカルシステムズ

  • 6.3.9 クラリアスモバイルヘルス

  • 6.3.10 エサオテ

  • 6.3.11 日立ヘルスケア

  • 6.3.12 コニカミノルタ / ヘルセリオン

  • 6.3.13 エコーナス

  • 6.3.14 エクソ・インク

  • 6.3.15 ヴァーブヘルス

  • 6.3.16 テラソン

  • 6.3.17 深セン ソノスター

  • 6.3.18 エコーナスによるコスモス

  • 6.3.19 アルピニオンメディカル

  • 6.3.20 テレガイダンス (フィリップス)

7. 市場機会&将来展望