ポリウレタン市場：規模・シェア分析、成長動向と予測（2025年～2030年）

ポリウレタン市場は、2025年には874.8億米ドルと推定され、2030年には1,138.4億米ドルに達すると予測されており、2025年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）5.36%で拡大する見込みです。この堅調な成長は、建設、自動車、家具、電子機器といった幅広い産業におけるポリウレタンの採用に支えられています。これらの産業では、ポリウレタンの断熱性、軽量化、耐久性といった利点が特に評価されています。

地域別に見ると、アジア太平洋地域が収益の46%を占め、中国における大規模な生産能力増強やインドにおける堅調な石油化学投資に牽引され、世界の供給を同地域に集中させています。建築分野では、より厳格なエネルギーコードの導入により、安定した需要が維持されています。一方、自動車メーカーは、車両の軽量化と燃費効率の向上を目指し、先進的なポリウレタン複合材料の需要を加速させています。

イノベーションの勢いは、バイオベースポリオール、クローズドループリサイクル技術、およびライフサイクル排出量と規制リスクを低減する低VOC（揮発性有機化合物）コーティングへの投資によって強化されています。MDI（メチレンジフェニルジイソシアネート）/TDI（トルエンジイソシアネート）の価格変動や今後の貿易調査といった課題があるものの、ポリウレタンは確立されたバリューチェーン統合と、持続可能性を重視した用途の拡大により、その恩恵を受けています。

主要なレポートのポイント

* タイプ別: フレキシブルフォームが2024年にポリウレタン市場の収益シェア32%を占め、2030年までにCAGR 6.07%で拡大すると予測されています。
* 原材料別: MDIが2024年にポリウレタン市場シェアの41.20%を占めました。一方、バイオベースポリオールは2030年までにCAGR 6.90%で成長すると予測されています。
* 最終用途産業別: 建築・建設が2024年にポリウレタン市場の30%を占めました。自動車産業は2030年までに最速のCAGR 6.17%で成長する見込みです。
* 地域別: アジア太平洋地域が2024年にポリウレタン市場規模の46%を占め、2030年までにCAGR 6.01%で成長すると予測されています。

世界のポリウレタン市場のトレンドと洞察

推進要因（Drivers）

ポリウレタン市場の成長を牽引する主な要因は以下の通りです。

* 自動車産業における軽量・高性能複合材料の需要増加:
* CAGR予測への影響: +1.20%
* 地理的関連性: グローバル（特に北米、欧州、アジア太平洋）
* 影響期間: 中期（2～4年）
* 自動車メーカーは、車両重量を削減し、燃費規制を満たし、排気ガス中のCO2を削減するために、金属部品を繊維強化ポリウレタンに置き換えています。Dow社の成形PUシートは、快適性を維持しつつ、シートあたりのCO2排出量を50%削減し、循環型フォームの量産準備が整っていることを示しています。Covestro社の音響最適化されたヘッドライナーや内装トリムは、騒音とVOC排出を削減し、最小限の設計変更で車内空気の質を向上させています[1]。これらの複合材料を統合するTier-1サプライヤーは、新たな設備投資なしで組立ラインとの互換性を報告しており、2030年までの採用見通しを強化しています。

* 建築・建設産業からの需要増加:
* CAGR予測への影響: +1.50%
* 地理的関連性: グローバル（アジア太平洋と北米に重点）
* 影響期間: 長期（4年以上）
* 世界のエネルギーコードは、より高いR値とより厳密な気密性を指定しており、これは硬質ポリウレタンの熱および蒸気制御の強みに直接貢献しています。アジア太平洋地域の建設ブームと北米の改修インセンティブが相まって、建築家は薄型でありながら高性能なスプレーおよびボードストック断熱材に依存し続けています。メーカーは生産能力を拡大し、化石ポリオールの20%を代替するCO2改質硬質フォームを投入することで対応しており、加工パラメータを変更することなく、製造から出荷までの排出量を削減しています。政策主導の勢いは、新築および改修市場全体で安定した需要拡大を支えています。

* 寝具、カーペット、クッション産業からの需要増加:
* CAGR予測への影響: +0.80%
* 地理的関連性: グローバル（アジア太平洋と北米に集中）
* 影響期間: 短期（2年以内）
* D2C（Direct-to-Consumer）マットレスブランドは、輸送後に素早く回復する圧縮可能なフレキシブルポリウレタンフォームを好んでおり、物流コストとショールームの床面積を削減しています。粘弾性アップグレードは圧力分散を向上させ、プレミアム寝具の販売を促進しています。一方、酸加水分解リサイクルは、使用済みマットレスフォームの最大82%を回収し、新しい生産に再利用しています。家具メーカーも同様の材料ニーズを共有しており、2030年までに、新興のバイオベースポリオールを活用して、環境意識の高い購入者に対応するカーボンラベル製品を提供するでしょう。

* エネルギー効率の高い材料への需要増加:
* CAGR予測への影響: +0.70%
* 地理的関連性: グローバル（欧州と北米に重点）
* 影響期間: 中期（2～4年）
* 欧州と北米の規制当局は、連続断熱層と気密エンベロープを義務付けています。ポリウレタンは熱バリアと空気バリアの二重の役割を果たすため、層数を減らし、設置を迅速化できるため、現場での労働力とエンボディードエネルギーを削減します。産業用コールドチェーン事業者も同様の考え方を採用し、冷蔵負荷と霜取りサイクルを削減するためにスプレー式PUシステムを選択しており、これによりエネルギー費用と機器の摩耗を低減しています。

* 低VOC（揮発性有機化合物）および水性ポリウレタンへのシフト:
* CAGR予測への影響: +0.60%
* 地理的関連性: グローバル（欧州と北米に重点）
* 影響期間: 中期（2～4年）

抑制要因（Restraints）

ポリウレタン市場の成長を妨げる主な要因は以下の通りです。

* メタキシレンおよび原油価格変動に起因するMDI/TDI原料の価格変動:
* CAGR予測への影響: -1.00%
* 地理的関連性: グローバル（アジア太平洋でより高い影響）
* 影響期間: 短期（2年以内）
* MDIが原材料需要の41.20%を占めるため、ポリウレタン生産者はベンゼンおよび原油価格の変動に左右されます。Wanhua社の寧波工場での定期メンテナンス停止や、2025年に米国に輸入される中国製MDIに対するアンチダンピング措置は、価格高騰や供給削減を引き起こしています。加工業者は長期契約でヘッジしていますが、マージン圧縮は続き、供給が安定するまで下流の拡張投資を遅らせています。

* EU REACHおよび中国RoHSによるPFASベースPU添加剤の制限:
* CAGR予測への影響: -0.70%
* 地理的関連性: 欧州と中国（世界的な波及効果あり）
* 影響期間: 中期（2～4年）
* 欧州で提案されているPFAS（パーフルオロアルキル化合物およびポリフルオロアルキル化合物）の包括的な禁止と中国のフタル酸エステル規制は、配合業者に新しい界面活性剤や可塑剤の特定を強制し、2027年まで続く再認定サイクルを引き起こしています。短期的なコスト上昇は、従来のグレードと規制準拠グレードの二重在庫から生じ、性能マッチングの課題は、添加剤機能が不可欠であるため、代替品の開発と導入には時間とコストがかかり、最終製品の性能や耐久性に影響を与える可能性があります。

本レポートは、世界のポリウレタン市場について、その市場規模、成長予測、主要な促進要因と抑制要因、セグメンテーション、競争環境、および将来の展望を詳細に分析したものです。調査範囲は、新規生産される軟質フォーム、硬質フォーム、CASE（コーティング、接着剤、シーラント、エラストマー）、熱可塑性ポリウレタン（TPU）、およびその他の特殊グレードの収益と量に焦点を当てており、リサイクル品やマットレス、履物、成形自動車シートなどの最終製品は含まれておりません。

エグゼクティブサマリー

ポリウレタン市場は、2025年に874.8億米ドルの市場規模に達し、2030年までに1,138.4億米ドルに成長すると予測されています。この成長は、主に自動車、建築・建設、寝具、カーペット、クッション産業からの需要増加、エネルギー効率の高い材料への関心の高まり、および低VOC（揮発性有機化合物）および水性ポリウレタンへのシフトによって牽引されています。

市場の動向

市場促進要因:
* 自動車産業からの軽量・高性能複合材料の需要増加: 自動車の燃費向上と軽量化のニーズが高まる中、ポリウレタンは重要な素材として注目されています。
* 建築・建設産業からの需要増加: 断熱材としての硬質フォームや、接着剤、シーラントとしてのCASE製品が、エネルギー効率の高い建築物の需要を背景に伸びています。
* 寝具、カーペット、クッション産業からの需要増加: 軟質フォームは、その快適性、圧縮性、耐久性から、これらの分野で広く利用されており、継続的な製品革新が需要を押し上げています。
* エネルギー効率の高い材料への需要増加: 環境意識の高まりと規制強化により、断熱性や軽量性に優れたポリウレタンの需要が増加しています。
* 低VOCおよび水性ポリウレタンへのシフト: 環境規制の強化と健康志向の高まりにより、環境負荷の低いポリウレタン製品への移行が進んでいます。

市場抑制要因:
* MDI/TDI原料価格の変動: ポリウレタンの主要原料であるMDI（メチレンジフェニルジイソシアネート）とTDI（トルエンジイソシアネート）の価格は、メタキシレンや原油価格の変動に連動し、市場に不確実性をもたらしています。
* EU REACHおよび中国RoHSによるPFASベースPU添加剤の規制: 欧州連合のREACH規則や中国のRoHS指令によるPFAS（有機フッ素化合物）ベースのポリウレタン添加剤に対する制限は、サプライチェーンに影響を与え、代替材料への再処方を促しています。
* 環境への懸念: ポリウレタンの生産および廃棄に関する環境への影響は、持続可能性への懸念を引き起こし、業界に課題を提示しています。

市場規模と成長予測（タイプ別、原材料別、最終用途産業別、地域別）

タイプ別:
* 軟質フォームがポリウレタン市場で最も支配的なセグメントであり、市場シェアの32%を占めています。これは、寝具、家具、自動車シート用途における快適性、圧縮性、および迅速な革新によるものです。
* その他、硬質フォーム、CASE（コーティング、接着剤、シーラント、エラストマー）、熱可塑性ポリウレタン（TPU）などが主要なタイプとして挙げられます。

原材料別:
* MDI、TDI、ポリエーテルポリオール、ポリエステルポリオールが主要な原材料です。
* バイオベースポリオールは、最も急速に成長している原材料セグメントであり、年平均成長率（CAGR）6.90%で拡大しています。これは、大規模なCO₂変換プラントの出現と、低炭素製品への需要の高まりに起因しています。

最終用途産業別:
* 家具、建築・建設、電子機器・家電、自動車、履物、包装などが主要な最終用途産業です。

地域別:
* アジア太平洋地域がポリウレタン消費をリードしており、2024年には収益シェアの46%を占め、2030年まで年平均成長率6.01%で最も速く成長すると予測されています。中国、インド、日本、韓国、ASEAN諸国がこの地域の主要市場です。
* 北米、ヨーロッパ、南米、中東・アフリカも重要な市場地域として分析されています。

競争環境

市場は、BASF SE、Carpenter Co.、Covestro AG、DIC Corporation、Dow、Huntsman International LLC、INOAC Corporation、LANXESS、Mitsui Chemicals Inc.、Momentive、PPG Industries, Inc.、Rogers Corporation、Saint-Gobain、Sekisui Chemical Co., Ltd.、Sheela Foam Ltd.、The Lubrizol Corporation、Tosoh Corporation、Wanhuaといった主要企業によって構成されています。レポートでは、市場集中度、戦略的動向、市場シェア/ランキング分析、および各企業のプロファイルが提供されています。

市場機会と将来展望

* 未開拓分野と満たされていないニーズの評価: 新たな用途や技術革新の可能性が探求されています。
* バイオベースポリウレタンへの需要増加: 環境意識の高まりと持続可能性へのコミットメントにより、バイオベースポリウレタンは将来の成長の重要な推進力となるでしょう。
* 規制の影響: 欧州におけるPFAS規制案や中国におけるフタル酸エステル制限は、添加剤フリーまたはバイオベースシステムへの再処方を促進し、今後4年間でサプライチェーンに影響を与える見込みです。

調査方法論

本レポートの調査は、厳格な方法論に基づいて実施されています。
* 市場定義と主要な対象範囲: 新規生産された軟質フォーム、硬質フォーム、CASE製品、熱可塑性ポリウレタン、および特殊グレードの収益と量を対象とし、リサイクル品や最終製品は除外しています。
* 一次調査: 樹脂配合業者、フォーム製造業者、アジア太平洋、北米、ヨーロッパ、中東の調達担当者へのインタビューや短期調査を通じて、地域ごとの価格差、代替トレンド、短期的な受注状況を検証しています。
* 二次調査: UN ComtradeのMDI、TDI、ポリオールの貿易コード、Eurostatの生産データ、US EIAの原料曲線、OECDおよび中国NBSの建設指数、OICAの車両組立台数などの公開データセットから開始し、主要生産者の年次報告書、投資家向け資料、Dow Jones Factivaのニュース、Questelの特許検索、PlasticsEuropeおよびAmerican Chemistry Councilのダッシュボードなどを参照しています。
* 市場規模算出と予測: 地域ごとの樹脂生産と純貿易を調整し、一次調査で精緻化された最終用途強度比率とバランスを取るトップダウンモデルを通じて需要を再構築しています。平均販売価格にサンプリングされたフォーム量を乗じるなどのボトムアップチェックにより、合計値を調整しています。MDI/TDI稼働率、住宅着工件数、軽自動車組立台数、家具輸出、断熱材の厚さ義務などが多変量回帰分析の主要変数として用いられています。
* データ検証と更新サイクル: 算出結果は、分散スクリーニング、ピアクロスチェック、および2段階の内部レビューを経て検証されます。モデルは毎年更新され、主要なプラント閉鎖などの重要な事象の後には中間更新が行われます。

Mordor Intelligenceの2025年ベースライン（874.8億米ドル）は、観測可能な貿易および生産シグナルに基づいており、製品範囲、価格仮定、更新頻度の違いにより他社の推定値と乖離が見られる場合でも、その信頼性は高いとされています。オープンな統計、専門家による検証、透明性の高い変数追跡をバランス良く組み合わせることで、意思決定者が自信を持って追跡できるベースラインを提供しています。

最終更新日: 2025年11月28日。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法論

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場促進要因
  • 4.2.1 自動車産業における軽量・高性能複合材料の需要増加

  • 4.2.2 建築・建設産業からの需要増加

  • 4.2.3 寝具、カーペット、クッション産業からの需要増加

  • 4.2.4 エネルギー効率の高い材料への需要の高まり

  • 4.2.5 低VOC（揮発性有機化合物）および水性ポリウレタンへの移行

• 4.3 市場抑制要因
  • 4.3.1 メタキシレンおよび原油価格の変動に連動するMDI/TDI原料の不安定性

  • 4.3.2 EU REACHおよび中国RoHSにおけるPFASベースPU添加剤の制限

  • 4.3.3 環境問題

• 4.4 バリューチェーン分析

• 4.5 ポーターの5つの力
  • 4.5.1 供給者の交渉力

  • 4.5.2 買い手の交渉力

  • 4.5.3 新規参入の脅威

  • 4.5.4 代替製品およびサービスの脅威

  • 4.5.5 競争の度合い

5. 市場規模と成長予測（金額および数量）

• 5.1 タイプ別
  • 5.1.1 硬質フォーム

  • 5.1.2 軟質フォーム

  • 5.1.3 CASE（コーティング、接着剤、シーラント、エラストマー）

  • 5.1.4 熱可塑性ポリウレタン（TPU）

  • 5.1.5 その他のタイプ

• 5.2 原材料別
  • 5.2.1 メチレンジフェニルジイソシアネート（MDI）

  • 5.2.2 トルエンジイソシアネート（TDI）

  • 5.2.3 ポリエーテルポリオール

  • 5.2.4 ポリエステルポリオール

  • 5.2.5 その他（バイオベースポリオール）

• 5.3 エンドユーザー産業別
  • 5.3.1 家具

  • 5.3.2 建築・建設

  • 5.3.3 電子機器・家電

  • 5.3.4 自動車

  • 5.3.5 フットウェア

  • 5.3.6 包装

  • 5.3.7 その他のエンドユーザー産業

• 5.4 地域別
  • 5.4.1 アジア太平洋

  • 5.4.1.1 中国

  • 5.4.1.2 インド

  • 5.4.1.3 日本

  • 5.4.1.4 韓国

  • 5.4.1.5 ASEAN

  • 5.4.1.6 その他のアジア太平洋地域

  • 5.4.2 北米

  • 5.4.2.1 米国

  • 5.4.2.2 カナダ

  • 5.4.2.3 メキシコ

  • 5.4.3 ヨーロッパ

  • 5.4.3.1 ドイツ

  • 5.4.3.2 イギリス

  • 5.4.3.3 フランス

  • 5.4.3.4 イタリア

  • 5.4.3.5 スペイン

  • 5.4.3.6 北欧諸国

  • 5.4.3.7 ロシア

  • 5.4.3.8 その他のヨーロッパ地域

  • 5.4.4 南米

  • 5.4.4.1 ブラジル

  • 5.4.4.2 アルゼンチン

  • 5.4.4.3 その他の南米地域

  • 5.4.5 中東・アフリカ

  • 5.4.5.1 サウジアラビア

  • 5.4.5.2 アラブ首長国連邦

  • 5.4.5.3 南アフリカ

  • 5.4.5.4 ナイジェリア

  • 5.4.5.5 その他の中東・アフリカ地域

6. 競争環境

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動向

• 6.3 市場シェア(%)/ランキング分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバル概要、市場概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、市場ランク/シェア、製品とサービス、最近の動向を含む）
  • 6.4.1 BASF SE

  • 6.4.2 Carpenter Co.

  • 6.4.3 Covestro AG

  • 6.4.4 DIC Corporation

  • 6.4.5 Dow

  • 6.4.6 Huntsman International LLC

  • 6.4.7 INOAC Corporation

  • 6.4.8 LANXESS

  • 6.4.9 Mitsui Chemicals Inc.

  • 6.4.10 Momentive

  • 6.4.11 PPG Industries, Inc.

  • 6.4.12 Rogers Corporation

  • 6.4.13 Saint-Gobain

  • 6.4.14 Sekisui Chemical Co., Ltd.

  • 6.4.15 Sheela Foam Ltd.

  • 6.4.16 The Lubrizol Corporation

  • 6.4.17 Tosoh Corporation

  • 6.4.18 Wanhua

7. 市場機会と将来の見通し