ポリビニルブチラール (PVB) 市場規模・シェア分析 – 成長動向と予測 (2025 – 2030)

ポリビニルブチラール（PVB）市場の概要

本レポートは、ポリビニルブチラール（PVB）市場の規模、成長トレンド、および2025年から2030年までの予測について詳細に分析したものです。PVB市場は、合わせ安全ガラスにおけるその普遍的な採用、電気自動車（EV）の普及による車内音響への重視、および長寿命の封止材を求める太陽光発電投資の加速といった要因に牽引され、堅調な成長が見込まれています。

市場規模と予測

PVB市場規模は、2025年には40.6億米ドルと推定されており、2030年までに54.7億米ドルに達すると予測されています。予測期間（2025年～2030年）における年平均成長率（CAGR）は6.14%と見込まれています。アジア太平洋地域が最大の市場であり、最も急速に成長する地域でもあります。市場の集中度は高いと評価されています。

主要な市場トレンドと洞察

成長要因（ドライバー）

1. 建設・インフラブーム（CAGRへの影響度：+1.5%）
米国の一部の州や香港では、ガラス張りやカーテンウォール、点支持ファサードの採用が増加しています。例えば、ペンシルベニア州建築基準法2018年版では、高層ビルにおける合わせガラスの使用が義務付けられており、香港のガラス構造使用規定も同様の傾向を示しています。都市のスカイラインが密集し、建築家がより大きなガラス面を好むようになるにつれて、これらの規制はPVB市場に複数年にわたる確実な需要をもたらしています。また、PVBは交通量の多いプロジェクトにおいて、重量を増やすことなく外部騒音を3～7dB低減できる音響的利点も評価されており、今後10年間、建設主導の持続的な追い風となるでしょう。

2. 自動車における合わせガラスの普及（CAGRへの影響度：+1.2%）
自動車のOEM（Original Equipment Manufacturer）は、合わせガラスをフロントガラスだけでなく、サイド、ルーフ、リアライトにも拡大しており、乗員の安全性向上と車内騒音低減に貢献しています。Eastman社のSaflex Horizon中間膜は、ヘッドアップディスプレイの視認性を高めつつ、動的衝撃試験の要件を満たしています。EVは駆動系の静音性が高いため、風切り音やロードノイズがより顕著になり、音響PVBグレードは最大6dBの減衰効果をもたらし、知覚品質を向上させます。OEMの採用サイクルは短く、平均的なモデル更新サイクルは3～4年であるため、短期的な販売量増加を支えています。パノラマサンルーフの採用によるガラス面積の増加も、車両あたりのPVB需要を押し上げています。

3. 安全ガラスに関する規制強化（CAGRへの影響度：+0.8%）
世界中の規制当局は、米国連邦自動車安全基準No. 205およびANSI/SAE Z26.1-1996試験を参照しており、事実上、乗用車のフロントガラスにPVBの使用を義務付けています。欧州の立法機関は、改訂された使用済み自動車指令（End-of-Life Vehicles Directive）の下でリサイクル目標を拡大しており、PVBがより高い回収率を促進するため、合わせガラスの採用を支持しています。OEMが中間膜の化学組成を変更するには長い検証サイクルが必要なため、規制の強化は既存のPVBの需要を確固たるものにしています。ブラジルやインドでも、北米の仕様を反映した自動車ガラス規制案が浮上しており、PVB市場の規制による安全網が広がりつつあります。

4. PVB封止材を用いた太陽光発電の拡大（CAGRへの影響度：+0.6%）
薄膜モジュールメーカーは、優れたUV耐性とガラス接着性を提供するPVB封止材をエチレン酢酸ビニル（EVA）の代替として採用するケースが増えています。国立再生可能エネルギー研究所（NREL）の試験では、PVBは2,000時間の湿熱暴露後も95%以上の透過率を維持し、EVAを10%以上上回る性能を示しています。DuPont社のPV5200シリーズはこの特性を活用しており、同社はPVBシートの年間売上高が25%以上増加すると予測しています。これは、世界の太陽光発電設備容量が2025年までに400GWを超えると予想されているためです。米国および欧州で太陽光発電用ガラスに特化した新しいフロートガラスラインが建設されることで、封止材に対する上流からの需要が同期的に発生し、PVBメーカーの収益源が多様化しています。

5. EVによる遮音中間膜の需要（CAGRへの影響度：+0.4%）
EVはパワートレインが静かであるため、風切り音やロードノイズがより顕著になります。このため、車内の静粛性を高めるために、音響特性に優れたPVB中間膜の需要が高まっています。

抑制要因（レストレイント）

1. 代替製品（EVA、SGP、アイオノプラスト）（CAGRへの影響度：-0.7%）
コストに敏感な建設および自動車分野では、EVAやアイオノプラスト中間膜がPVBと比較検討されるケースが増えています。「Materials」誌に掲載された研究では、EVAが必要な衝撃性能を満たしつつ、吸湿性が低いため保管物流が簡素化されることが示されています。Kuraray社のSentryGlasアイオノプラストは、従来のPVBよりも5倍の強度を持ち、高価格にもかかわらず構造用ファサードでPVBに取って代わりつつあります。規制対象のフロントガラス用途では代替は依然として限定的ですが、価格圧力の高いセグメントでは、特に長期耐久性よりも初期費用を優先する新興市場において、PVBの需要が侵食される可能性があります。

2. PVBリサイクルの強化（CAGRへの影響度：-0.5%）
Tarkett社のフランス工場では、年間20,000トンの使用済みPVBをリサイクルし、24～33%のリサイクル材を高級床材に配合しています。成熟市場では循環経済の推進が強化されており、建築家や自動車メーカーは、光学的な透明度が重要でない用途でリサイクルポリマーを指定するようになっています。学術コンソーシアムが実証した超音波支援分離技術は、分子量を維持し、リサイクル材をコーティングやシーラントに使用することを可能にしています。リサイクルPVBの供給増加は、特に欧州において、バージン樹脂の需要成長を抑制する可能性があります。欧州では、建築製品における二次原料のクォータを義務付ける法案が検討されています。

3. ブチルアルデヒド原料供給の不安定性（CAGRへの影響度：-0.3%）
オレフィンクラッカーの削減によるブチルアルデヒドの供給不安定性は、PVB生産に影響を与える可能性があります。特にアジア太平洋地域の生産拠点に集中しており、在庫バッファや複数調達戦略の必要性が浮き彫りになっています。

セグメント分析

タイプ別：接着フィルムが安全用途で優位性を維持

* 接着フィルム: 2024年にはPVB市場シェアの94.56%を占め、自動車および建築分野における合わせガラス安全システムの中核的な役割を反映しています。接着フィルムのPVB市場規模は、2030年までに51.7億米ドルに達すると予測されており、世界の建設サイクルと並行して6.19%のCAGRで成長する見込みです。厳格なフロントガラス基準、都市中心部の騒音規制、パノラマサンルーフの増加が、接着フィルムを複数年にわたるOEMプログラムに組み込んでいます。メーカーは、構造用、UVカット、鳥に優しいバリアントなどの特殊グレードで差別化を図っており、これらは汎用樹脂よりも8～12%のプレミアム価格で取引されています。
イノベーションは樹脂レオロジーに焦点を当てており、衝撃性能を犠牲にすることなく中間膜を薄くすることで、車両重量とガラスコストを削減しています。Eastman社のSaflex Structuralシリーズは、合わせガラスの強度を30%向上させ、フレームレスの手すりやファサードにおける金属部品の削減を可能にしています。ヘッドアップディスプレイ用の光学グレードPVBフィルムは新たなニッチ市場であり、Kuraray社はLCDおよび拡張現実フロントガラスの需要に対応するため、日本での生産能力を拡大しています。このような専門化は、需要が成熟しても接着フィルムの堅調な収益見通しを支えています。

* 塗料、コーティング、印刷インキ、およびその他のニッチ用途: 2024年には5.44%のシェアを占め、その価値は2.3億米ドルでした。これらのセグメントは小規模ながらもマージンバッファを提供しており、PVBの水酸基官能基は優れた顔料分散性と金属基材への接着性をもたらし、キログラムあたりの高価格を維持しています。研究者たちは、PVBとナノセルロースをブレンドして3Dプリント複合材用の溶剤フリーバインダーを開発しており、従来の市場を超えた新たな需要の可能性を示唆しています。全体として、非フィルム用途は4.2%のCAGRで成長すると予測されており、PVB市場全体の成長には及ばないものの、ニッチな収益性を維持しています。

最終用途産業別：自動車が主導する中、発電分野が急速に成長

* 自動車用ガラス: 2024年にはPVB市場の53.21%を占め、100以上の管轄区域で義務付けられているフロントガラス基準に牽引され、2030年まで5.9%の安定したCAGRで成長すると予測されています。大型インフォテインメントディスプレイやルーフライトの拡大により、車両あたりのガラス面積が増加し、平方メートルあたりの消費量が増加しています。これは、世界の自動車生産台数の緩やかな減速を部分的に相殺しています。標準フィルムよりも約15%高価な音響グレードは、バッテリーEVモデルにおけるNVH（騒音、振動、ハーシュネス）性能でOEMが競争するにつれて、市場シェアを拡大しています。

* 発電（主に太陽光発電モジュール）: 2024年の消費量に占める割合はわずか4.3%でしたが、最速の8.27%のCAGRで成長しており、2030年までにそのシェアは6.1%に上昇すると見込まれています。封止材としての発電用PVB市場規模は、大型薄膜太陽光発電プロジェクトの成長と両面ガラスパネルの採用増加に牽引され、2030年までに3.3億米ドルに達すると予測されています。DuPont社のPV5200シートは、加速劣化試験で40年の耐用年数ポテンシャルを示しており、電力均等化コストの低減を求めるユーティリティ規模の開発者にアピールしています。

* 建設: 2024年の需要の35%を占め、特にアジアでは高層ビルの外装やバルコニーの手すりなどで普及しています。欧州や北米での改修プログラムは、交換需要を刺激しており、一部の都市では交通回廊沿いに音響グレードの中間膜を義務付けています。

* その他: 航空宇宙、防衛、特殊光学分野が含まれ、回転翼機や装甲車両の耐衝撃性透明部品にPVBが利用されています。

地域分析

* アジア太平洋地域: 2024年にはPVB市場シェアの51.19%を占め、中国、日本、韓国における統合された石油化学、ガラス加工、自動車組立クラスターに支えられています。EV生産拠点の拡大に伴い、2030年まで6.38%のCAGRで地域需要が成長し、その優位性を確固たるものにすると予測されています。中国のNEV（新エネルギー車）クレジットや日本のグリーンビルディング補助金などの政府インセンティブは、音響および低VOC中間膜の需要を加速させています。しかし、オレフィンクラッカーの削減による原料供給の逼迫が時折供給を混乱させており、在庫バッファと複数調達戦略の必要性が浮き彫りになっています。

* 北米: 2024年の需要の18.7%を占めました。成長は、老朽化したインフラの改修と、高級車における合わせサイドウィンドウの採用増加に集中しています。この地域の建築基準法は、頭上ガラスに0.76mmのPVB中間膜の使用を一貫して義務付けており、安定した需要を確保しています。Eastman社のGhent工場拡張は、米国およびメキシコのOEMへの近隣供給を可能にし、大西洋横断輸送コストとCO2排出量を削減しています。オハイオ州のガラスラミネートリサイクルハブなどの循環経済プログラムは、2028年以降のバージンPVB成長を抑制する可能性のあるクローズドループ原料ストリームを試験的に導入しています。

* 欧州: 2024年には16.4%のシェアを占め、成熟しながらも技術的に高度な需要を示しています。厳格な炭素規制は、建築家が運用エネルギー消費を削減する高性能な音響および太陽光制御中間膜を選択するよう促しています。Kuraray社とEverlam社は、EUのガラスメーカーと協力して、鳥に優しいラミネートやプレストレスラミネートの革新に取り組んでおり、生物多様性指令に沿っています。ドイツで議論されている拡大生産者責任制度は、2027年以降、PVBメーカーに使用済みフロントガラスの回収とリサイクルの資金調達を義務付ける可能性があり、コスト構造に影響を与えるでしょう。

* 中南米、中東、アフリカ: 2024年には世界の需要の13.7%を占めました。市場の発展は、湾岸地域での新規フロートガラス投資とブラジルでの自動車生産拡大にかかっています。通貨の変動や輸入関税は依然として課題ですが、多国間インフラ資金が空港やスタジアムでの合わせガラス需要を押し上げ、PVB市場に新たな需要をもたらしています。

競合状況

PVB市場は高度に集中しており、Eastman社、Kuraray社、積水化学工業が世界の生産能力の推定80～85%を占め、寡占的な環境を維持しています。これらの大手企業は、アルデヒド誘導体化から押出成形までを網羅する垂直統合されたバリューチェーンを運営しており、コストと供給の安定性において優位性を持っています。新規参入の障壁は高く、年間5万トンの新規工場には1.5億米ドルを超える設備投資が必要とされます。自動車OEMとの長期にわたる認定プロセス（しばしば2つのモデルサイクルに及ぶ）も、既存企業の地位をさらに強固にしています。

各企業は、高マージンのニッチ市場と地理的近接性を通じて成長を追求しています。Eastman社は2024年にベルギー工場を改修し、欧州の音響およびHUD（ヘッドアップディスプレイ）用途向けSaflex製品の生産を拡大し、ドイツのOEM向けにリードタイムを短縮しています。Kuraray社は2025年に日本で光学フィルムの生産能力を拡張し、急成長するLCDカバーガラスおよび拡張現実フロントガラスの需要を取り込んでいます。積水化学工業は、2026年にタイ工場を稼働させ、EV関連の成長を取り込みつつ、国内市場以外への多様化を図っています。

戦略的な動きは持続可能性にも及んでいます。Everlam社とGarland Glass社は、建築用フィルムと互換性のある溶剤フリーPVBリサイクルを共同開発しており、2030年までに40%のリサイクル材含有を目指しています。特許出願からは、ブチラール合成における深共晶溶媒触媒の進展が見られ、従来の酸触媒と比較して15%のエネルギー削減が期待されています。Qingdao Jiahua社、Huakai社、Kingboard Special Resins社などの小規模な地域企業は、地域供給と価格の柔軟性で競争していますが、上位3社が支配するプレミアムニッチ市場に挑戦するR&D力は不足しています。

最近の業界動向

* 2024年11月: Eastman Chemical Companyは、ベルギーのゲント工場におけるポリビニルブチラール（PVB）中間膜押出能力のアップグレードと拡張への投資を発表しました。この拡張は、自動車および建築市場からの需要増加に対応するもので、Saflex PVB製品の供給能力を強化し、2026年までに完了する予定です。
* 2024年7月: 積水化学工業は、タイのラヨン工場におけるPVB中間膜の生産能力拡張に80億円を投資すると発表しました。2026年下半期に稼働予定の新しい生産ラインは、ヘッドアップディスプレイ向け高性能製品に焦点を当て、年間700万ユニットの生産能力を増強します。

本レポートは、ポリビニルブチラール（PVB）市場に関する詳細な分析を提供しています。PVBは、ポリビニルアルコールとブチルアルデヒドの反応によって生成される、透明で無色のアモルファス熱可塑性材料であり、その優れた光学透明性と強力な接着性から、主に自動車、建設、太陽光発電分野における各種合わせガラス製品の製造に利用されています。

市場規模は、2025年に40.6億米ドルに達し、2030年には年平均成長率（CAGR）6.14%で成長し、54.7億米ドルに達すると予測されています。タイプ別では、合わせ安全ガラス用途に牽引され、接着フィルムが2024年に94.56%のシェアを占め、市場を支配しています。

地域別では、アジア太平洋地域が世界のPVB需要の51.19%を占め、2030年までのCAGRも6.38%と最も高く、市場を牽引しています。これは、中国、日本、韓国における自動車および建設サプライチェーンの統合が主な要因です。

市場の主要な成長要因としては、建設およびインフラブーム、自動車分野における合わせガラスの普及、安全ガラスに関する義務的な規制、PVB封止材を用いた太陽光発電（ソーラーPV）の構築拡大が挙げられます。特に、電気自動車（EV）の普及は、車内騒音を最大6dB低減する防音PVB中間膜の需要を増幅させており、タイや日本でこのニッチ市場をターゲットとした生産能力の拡大が促されています。

一方で、市場の成長を抑制する要因も存在します。主なものとして、EVA、SGP、イオノプラストなどの代替製品との競合、先進地域におけるPVBリサイクルの強化による新規需要の相殺、そしてブチルアルデヒド原料の供給不安定性が挙げられます。これらの課題は、市場のCAGRを最大1.5パーセンテージポイント低下させる可能性があります。

本レポートでは、市場をタイプ別（接着フィルム、塗料・コーティング、印刷インク・ラッカー、その他）、エンドユーザー産業別（自動車、建設、発電、その他）、および地域別（北米、南米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカの主要15カ国）に詳細にセグメント化し、収益（USD百万）に基づいて市場規模と予測を提示しています。

競争環境については、市場集中度、戦略的動向、市場シェア分析に加え、Eastman Chemical Company、Kuraray Co., Ltd.、Sekisui Chemical Co., Ltd.、Chang Chun Group、Everlamなどの主要企業のプロファイルが提供されており、各社のグローバルおよび市場レベルの概要、主要セグメント、財務情報、戦略、製品・サービス、最近の動向が網羅されています。

さらに、市場の機会と将来の展望として、未開拓市場や未充足ニーズの評価も含まれており、PVB市場の包括的な理解を深めるための貴重な情報源となっています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義
• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要
• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 建設およびインフラブーム
  • 4.2.2 自動車における合わせガラスの普及
  • 4.2.3 義務的な安全ガラス規制
  • 4.2.4 PVB封止材を使用した太陽光発電の展開
  • 4.2.5 EV駆動による遮音中間膜の需要
• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 製品代替品（EVA、SGP、アイオノプラスト）
  • 4.3.2 先進地域におけるPVBリサイクルの強化
  • 4.3.3 不安定なブチルアルデヒド原料供給
• 4.4 バリューチェーン分析
• 4.5 ポーターの5つの力
  • 4.5.1 供給者の交渉力
  • 4.5.2 買い手の交渉力
  • 4.5.3 新規参入の脅威
  • 4.5.4 代替品の脅威
  • 4.5.5 競争の程度

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 タイプ別
  • 5.1.1 接着フィルム
  • 5.1.2 塗料およびコーティング
  • 5.1.3 印刷インクおよびラッカー
  • 5.1.4 その他のタイプ（セラミックスおよび複合繊維用バインダー）
• 5.2 エンドユーザー産業別
  • 5.2.1 自動車
  • 5.2.2 建設
  • 5.2.3 発電
  • 5.2.4 その他のエンドユーザー産業（航空宇宙、防衛など）
• 5.3 地域別
  • 5.3.1 北米
  • 5.3.1.1 米国
  • 5.3.1.2 カナダ
  • 5.3.1.3 メキシコ
  • 5.3.2 南米
  • 5.3.2.1 ブラジル
  • 5.3.2.2 アルゼンチン
  • 5.3.2.3 その他の南米諸国
  • 5.3.3 欧州
  • 5.3.3.1 ドイツ
  • 5.3.3.2 英国
  • 5.3.3.3 フランス
  • 5.3.3.4 イタリア
  • 5.3.3.5 ロシア
  • 5.3.3.6 その他の欧州諸国
  • 5.3.4 アジア太平洋
  • 5.3.4.1 中国
  • 5.3.4.2 日本
  • 5.3.4.3 インド
  • 5.3.4.4 韓国
  • 5.3.4.5 その他のアジア太平洋諸国
  • 5.3.5 中東およびアフリカ
  • 5.3.5.1 サウジアラビア
  • 5.3.5.2 南アフリカ
  • 5.3.5.3 その他の中東およびアフリカ諸国

6. 競争環境

• 6.1 市場集中度
• 6.2 戦略的動き
• 6.3 市場シェア（%）/ランキング分析
• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、市場ランク/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 BouLing Chemical Co., Limited
  • 6.4.2 Chang Chun Group
  • 6.4.3 Eastman Chemical Company
  • 6.4.4 Everlam
  • 6.4.5 Genau Manufacturing Company LLP (GMC LLP)
  • 6.4.6 Huakai Plastic (Chongqing) Co., Ltd.
  • 6.4.7 Kingboard (Fogang) Special Resins Co., Ltd
  • 6.4.8 Kuraray Co., Ltd.
  • 6.4.9 Qingdao Jiahua Plastics Co., Ltd.
  • 6.4.10 Sekisui Chemical Co., Ltd.
  • 6.4.11 WMC Glass

7. 市場機会と将来展望