世界の港湾設備市場：クレーン、トラック、その他（2025年～2030年）

※本ページに記載されている内容は英文レポートの概要と目次を日本語に自動翻訳したものです。英文レポートの情報と購入方法はお問い合わせください。

*** 本調査レポートに関するお問い合わせ ***

港湾設備市場の規模は2025年に205億5,000万米ドルに達し、2030年までに268億2,000万米ドルに達すると予測されており、年平均成長率（CAGR）5.47％で拡大しています。コンテナ船の大型化、脱炭素化規制の強化、ターミナル自動化の加速が、主要ゲートウェイにおける調達決定を継続的に変革しています。

コンテナ取扱量は既に新記録を更新しており、2024年には中国の自動化港湾だけで160億4000万トンの貨物と3億個のコンテナを処理し、前年比3.4％増加しました[1]。地政学的緊張も調達戦略に影響を与えており、米国がクレーン製造の国内回帰と港湾サイバーセキュリティ強化に200億米ドルを投入していることがその証拠です。一方、アジア太平洋地域は依然として最大の地域的基盤を維持しており、クレーンは最も購入される設備クラスであり続けています。

---

コンテナ船の大型化がメガSTSクレーンおよびASCクレーンの需要を牽引

超大型コンテナ船は現在全長400メートル、最大23,000TEUを輸送可能となり、ターミナルでは24列を処理するため74メートルを超えるリーチを持つ岸壁クレーンの導入が求められています。ハンブルク港で見られるように、1回の寄港で3,800台のトラックと50本の貨物列車が必要となり、ゲート、ヤード、鉄道設備に負荷がかかっています。サバンナ港では最近、16,000TEU船に対応する東海岸最大級のSTSクレーンを導入し、年間約150万TEUの処理能力を追加しました。しかし、クレーンの生産性は過去20年間で90％しか向上しておらず、一方のバースサイズは202％増加しているため、運用上のボトルネックが拡大し、自動化やツインリフトスプレッダーへの需要が高まっています。

港湾側における脱炭素化の厳格化が電気式・ハイブリッド式車両の導入を加速

カリフォルニア州では2036年までに貨物取扱設備の90%をゼロエミッション化することが義務付けられており、この規制は約33,500台のドレージトラックと数千のターミナル設備に影響を及ぼします^[2]。これに対しターミナル各社は対応を進めています。APMスアペ社は2026年までに南米初の完全電動化サイトとなるため、28台の全電気式ユニットに4,700万米ドルを投じました。電動STSクレーンは年間330万米ドルのディーゼル燃料費削減と776トンのCO₂排出削減が可能であり、事業採算性を強化します。ゼロエミッション港湾連合は、2035年までに加盟港湾の94％がバッテリー式電気車両を購入すると予測しており、トラクターやストラドルキャリアの基準策定を後押ししています。

労働力不足の解消と処理能力向上のためのターミナル自動化の急速な進展

中国では既に52の自動化コンテナ・バルクターミナルが稼働しており、青島では処理能力が15％向上、煙台では効率が20％向上しています。ロッテルダムのマーフヴァルクテII施設では、遠隔操作式STSクレーンとバッテリー式AGVを組み合わせることで生産性が40％向上しました。こうした利点があるにもかかわらず、コンテナターミナル全体のわずか4％しか完全自動化されていません。その主な理由は、プロジェクト費用が5億～10億米ドルに達する可能性があるためです。ただし、段階的な導入により混乱は軽減されます。

中国製クレーンへの関税脅威が地域調達戦略を再構築

ワシントンは新たな関税を課し、国内クレーン製造促進のため200億ドルの奨励策を提示しました。これはインド市場で大きなシェアを握り、米国施設にも多大な影響力を持つ中国のZPMCを標的としています。コネクレーンズとPACECOは「アメリカ製製造・購入法」準拠機械を生産するため米国パートナーネットワークを構築中であり、この変化が欧州競合他社に参入の機会をもたらしています。

数百万ドル規模の設備投資と長期的な投資回収サイクル

ターミナルの自動化には5億～10億米ドルの投資が必要であり、9バース設計の場合、損益分岐点は544,000 TEUを超えるとされています。現在、設備の50％以上が外部資金で調達されており、オペレーターが初期の多額の現金支出を回避しようとする中で、リース利用が増加しています^[3]。投資回収期間の長期化は購入意欲を抑制し、メンテナンスを組み込んだ「サービスとしての設備」契約に勢いをもたらしていますが、新規ユニット販売の減少につながる可能性があります。

原材料価格の変動性

鉄鋼価格は2022年3月にトン当たり950米ドルに達した後、2024年7月までに579.5米ドルまで下落し、メーカーは追加料金の調整と在庫ヘッジを迫られました。ハイスター・エール社は、高い利益率にもかかわらず、運賃と資材コストの高止まりを依然として予想しています。電動駆動システムはバッテリーとモーターに希土類元素の依存をもたらし、コスト管理が競争入札の核心となっています。

セグメント分析

設備タイプ別：自動化推進の中でクレーンが主導

港湾設備市場において、クレーンは2024年に56.33%のシェアを占め、2030年まで年平均成長率7.11%で推移する見込みです。24列船に対応するため、74mを超えるリーチを改造するオペレーターが増加し、船岸間クレーンが購入リストのトップを占めています。タンジュン・ペレパス港における5基の新規ULCV岸壁クレーン導入プロジェクトは、水辺資産の将来対応を急ぐ動きを象徴しています。

自動積載クレーンは勢いを増しています。ハッチソンBEST社の7ブロック拡張により、ヤード容量は25％増加し、トラックによる再荷役は減少しました。ゴムタイヤ式およびレール式ガントリークレーンは急速に電動化が進んでおり、PSAハリファックス社はコネクレーンズ社から8台のバッテリー式RTGを発注し、北米初の完全電動ヤードを構築します。トラックは依然として最も成長著しいサブカテゴリーであり、AGV（自動搬送車）やターミナルトラクターには自律走行機能、視覚センサー、クリーンな駆動システムが統合されています。トヨタが名古屋で実証済みのAGVを海外へ輸出する計画は、アジアで開発された技術の輸出可能性を裏付けています。

用途別：コンテナハンドリングが主導、倉庫物流が加速

コンテナハンドリングは、記録的な取扱量拡大と超大型船の相次ぐ導入により、2024年の港湾設備市場シェアの54.71％を占めました。港湾がバースの生産性向上と船舶滞留時間の短縮を追求する中、新造STSクレーン、ヤードオートメーション、ツインリフトスプレッダーが設備投資計画を主導しています。一方、倉庫物流分野は、電子商取引によるクロスドッキング需要の増加に伴い、自動移動ロボットやインテリジェントコンベヤシステムへの需要が高まり、8.25％の年平均成長率（CAGR）で拡大が見込まれます。

鉱物資源が豊富な地域では、高容量グラブや連続式船舶荷役装置の普及により、ばら積み貨物取扱が安定した成長を維持しています。船舶サービス（係船、ローロー・旅客ターミナル）は、クルーズ船や自動車輸送の回復に伴い、重点的な投資対象となっています。港湾インフラ建設サイクルにより、政府が経済刺激策を打ち出す中で、大型杭打ち機、浚渫船、リフティングソリューションの需要が一時的に急増します。

燃料タイプ別：ディーゼル優位ながら電気化が加速

ディーゼルは2024年においても港湾設備市場の69.82%を占める主力であり、遠隔バースにおける航続距離と給油速度が評価されています。規制強化と総所有コスト（TCO）の経済性により、電気式およびハイブリッド式設備は2030年まで年平均成長率（CAGR）9.13%で拡大し、港湾設備市場で最もダイナミックなセグメントとなる見込みです。トヨタマテリアルハンドリングの1億米ドル規模の電気式フォークリフト工場は、バッテリー需要の拡大に伴い製造拠点が移行していることを示しています。

水素燃料電池のプロトタイプは、試験段階から限定的なフリート段階へと移行しています。三井物産エネルギーシステムズと PACECO は、ロサンゼルス港で初の水素 RTG を導入し、グリッドフックなしでディーゼルと同等の性能を実現しました。一方、Taylor Machine Works は、カミンズ製のエンジンを組み合わせて商業規模に到達しようとしています。排出ガス規制や稼働時間の目標の進化に対応するための選択肢をオペレーターが求める中、パワートレインの多様性は中核的な仕様項目になりつつあります。

運用モード別：従来型運用が主流、自律システムが爆発的な成長

2024 年、手動および半自動の運用は港湾設備市場の 91.45% を占め、複雑なリフト、例外処理、バースの安全性については、依然として人間の監視に依存している実態が浮き彫りになりました。従来型のフリートは、初期費用が低く、確立されたメンテナンス体制と作業員の習熟度というメリットがあるため、多くの新興市場港湾ではデフォルトの選択肢となっています。遠隔操作型は完全自動化に伴う資本支出の負担なく効率性を段階的に向上させ、バース拡張に合わせてアップグレードを段階的に実施することを可能にします。しかしながら、労働力不足、安全要件、船舶の入出港頻度増加により、手動システムでは突破が困難な生産性の限界が露呈しつつあります。

完全自律運転は、青島や煙台での導入成功（それぞれ取扱量15％、効率20％向上）を原動力に、2030年まで年平均成長率16.55％で急成長すると予測されています。APMターミナルズ社のマースフラクテIIでは、無人STSクレーンとバッテリー式AGVの組み合わせにより生産性が40％向上し、高度な自動化設備投資の費用対効果が実証されました。コストは依然として障壁であり、ターミナル1基あたり5億～10億米ドルのプロジェクト費用がかかりますが、段階的な導入と実績連動型ファイナンスによりその差は縮まりつつあります。名古屋港で実績を積んだトヨタ産業のAGV輸出計画（位置決め精度20mmを達成）は、サプライヤー基盤の成熟を示しており、大規模導入を加速させるでしょう。技術価格の低下と規制当局による安全・排出基準の強化に伴い、自律システムは今後の受注構造を変革する見込みです。

地域別分析

アジア太平洋地域は2024年に港湾設備市場の46.25%を占め、2030年まで年平均成長率6.33%で拡大すると予測されています。中国は年間160億トンの貨物を処理する52の自動化ターミナルを有し、同地域の基幹を担うことで港湾設備市場の成長エンジンを強化しています。シンガポールのPSAトゥアス港は、AIを活用した自動化により年間6,500万TEUの処理能力を目指すなど、地域の野心を体現しています。インドが中国製クレーンの購入を制限したことで、国内メーカーや中国以外のサプライヤーがシェアを獲得する機会が生まれています。

北米では、ワシントンが中国製クレーンへの関税を発表するとともに、国内製造向けに200億ドルのインセンティブを提示したことで、需要が急増しました。米国沿岸警備隊のサイバーセキュリティ指令により、港湾では約200基の中国製ユニットの改修・交換が進められており、これに伴いサービス市場も拡大しています。カナダは電化を優先し、PSAハリファックスは全国的なゼロエミッション戦略の一環としてバッテリー式RTG8基を発注しました。これらの要因が相まって、調達モデルの再構築と大陸全体の技術アップグレードが加速しています。

欧州は2024年、港湾設備市場で大きな収益シェアを維持し、持続可能性とデジタル統合の推進を続けております。EUROGATE社はハンブルク、ブレーマーハーフェン、ヴィルヘルムスハーフェンに5Gキャンパスネットワークを展開し、遠隔操作とリアルタイム診断を支援しております。中東・アフリカ地域は、政府が国家インフラ基金を投入してゲートウェイの近代化を進める中、高成長地域として台頭しております。DPワールドはアフリカ向けターミナル事業に30億米ドルを拠出することを表明し、サウジアラビアのNEOM港は2026年の開港に向け自動クレーンの設置を進めています。エジプトもソクナ及びアレクサンドリアの新施設建設に向け、ハッチソン・ポートスから7億米ドルの投資を獲得しており、同地域における設備需要の高まりを裏付けています。

競争環境

市場の集中度は中程度です。カルマー、コネクレーンズ、ZPMCがトップを牽引していますが、三一重工やリープヘルといった新興企業が、自動化ソリューションと現地サービス提供を組み合わせることでシェアを拡大中です。カルゴテックは2024年にカルマーの分離独立を決定し、コンテナ・重量物ハンドリング製品への注力を強化。一方コネクレーンズは米国サプライヤーネットワークを構築し、「ビルド・アメリカ」基準適合クレーンの供給体制を整えると同時に、電動ヤードクレーンのラインアップ拡充を進めています。

差別化要因は純粋な吊り上げ能力から、統合ソフトウェア、サイバーレジリエンス、エネルギー柔軟性へと移行しています。ZPMCは規模の優位性を維持していますが、米国や欧州一部地域におけるセキュリティ審査が競合他社に機会をもたらしています。リープヘルがフォートエスクと締結した28億米ドル規模のゼロエミッション鉱山設備契約は、業界横断的な波及効果を示唆しており、水素やバッテリーモジュールが港湾設備へ波及する前兆となっています。

設備のサービス提供形態が拡大しています。カルマー社とハイスター・エール社は稼働率保証と遠隔診断をサブスクリプション形式で提供し、顧客の設備投資を運用コストへ転換するとともに、データ豊富な関係性を確立しています。自律走行技術のニッチサプライヤーは既存OEMメーカーと提携し、知覚スタックを組み込むことで、知的財産権の所有構造と収益源の分散化をさらに進めています。

最近の業界動向

• 2025年1月：カルマーはマプト港開発会社と契約を締結し、ターミナルトラクター5台（T2i）、大型フォークリフト4台、中型フォークリフト1台を供給。
• 2024年12月：アダニ・ガンガヴァラム港は貨物サイクルの迅速化に向け、電気式グラブ船用クレーン2基を導入しました。
• 2024年9月：ハッチソンBESTはバルセロナに南欧初の電気式リーチスタッカーを導入しました。
• 2024年7月：コナークレーンズは大型STSクレーン向け米国代替メーカー育成を目的としたホワイトハウス主導のイニシアチブに参加しました。

港湾設備産業レポート目次
1. はじめに
1.1 研究前提と市場定義
1.2 研究範囲
2. 研究方法論
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場環境
4.1 市場概要
4.2 市場推進要因
4.2.1 コンテナ船の大型化がメガSTSクレーンおよびASCクレーンの需要を牽引
4.2.2 港湾側の脱炭素化規制強化が電気式・ハイブリッド式クレーン導入を加速
4.2.3 労働力不足の解消と処理能力向上のためのターミナル自動化の急速な進展
4.2.4 中国製クレーンへの関税脅威が地域調達戦略を再構築
4.2.5 OTサイバーセキュリティ規制対応が「設計段階からの安全性」を備えた設備の改修を促進
4.2.6 自律走行・遠隔操作車両が安全性と夜間シフトの生産性を向上
4.3 市場制約要因
4.3.1 数百万ドル規模の設備投資と長い投資回収期間
4.3.2 原材料価格の変動性
4.3.3 設備リースブームによる新規建設販売の食い合い
4.3.4 技術移転とサービスアクセスを制限する地政学的輸出規制
4.4 バリュー/サプライチェーン分析
4.5 規制環境
4.6 技術展望
4.7 ポーターの5つの力
4.7.1 新規参入の脅威
4.7.2 購買者の交渉力
4.7.3 供給者の交渉力
4.7.4 代替品の脅威
4.7.5 競争の激しさ
5. 市場規模と成長予測（金額（米ドル）および数量（台数））
5.1 設備タイプ別
5.1.1 クレーン
5.1.1.1 船舶岸壁間クレーン（STS）
5.1.1.2 ゴムタイヤ式ガントリークレーン（RTG）
5.1.1.3 レール式ガントリークレーン（RMG）
5.1.1.4 自動積載クレーン（ASC）
5.1.1.5 移動式港湾クレーン
5.1.2 トラック
5.1.2.1 ターミナルトラクター
5.1.2.2 牽引トラクター
5.1.2.3 無人搬送車（AGV）
5.1.3 リーチスタッカー
5.1.4 フォークリフト
5.1.5 その他
5.2 用途別
5.2.1 コンテナ取扱
5.2.2 バルク貨物取扱
5.2.3 船舶取扱（係船、ローロー）
5.2.4 港湾インフラ建設
5.2.5 倉庫・ヤード物流
5.3 燃料種別
5.3.1 ディーゼル
5.3.2 電気・ハイブリッド
5.3.3 水素燃料電池
5.4 運用モード別
5.4.1 従来型（手動／半自動）
5.4.2 完全自律型
5.5 地域別
5.5.1 北米
5.5.1.1 アメリカ合衆国
5.5.1.2 カナダ
5.5.1.3 北米その他
5.5.2 南米
5.5.2.1 ブラジル
5.5.2.2 アルゼンチン
5.5.2.3 南米その他
5.5.3 欧州
5.5.3.1 ドイツ
5.5.3.2 イギリス
5.5.3.3 フランス
5.5.3.4 スペイン
5.5.3.5 イタリア
5.5.3.6 オランダ
5.5.3.7 ロシア
5.5.3.8 その他のヨーロッパ諸国
5.5.4 アジア太平洋地域
5.5.4.1 中国
5.5.4.2 インド
5.5.4.3 日本
5.5.4.4 韓国
5.5.4.5 オーストラリア
5.5.4.6 アジア太平洋地域その他
5.5.5 中東・アフリカ
5.5.5.1 アラブ首長国連邦
5.5.5.2 サウジアラビア
5.5.5.3 トルコ
5.5.5.4 南アフリカ
5.5.5.5 エジプト
5.5.5.6 中東・アフリカ地域その他
6. 競争環境
6.1 市場集中度
6.2 戦略的動向
6.3 市場シェア分析
6.4 企業プロファイル（グローバルレベル概要、市場レベル概要、中核セグメント、入手可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場順位/シェア、製品・サービス、SWOT分析、最近の動向を含む）
6.4.1 Kalmar (Cargotec)
6.4.2 Konecranes Oyj
6.4.3 Liebherr Group
6.4.4 ZPMC (Shanghai)
6.4.5 Sany Heavy Industry Co., Ltd.
6.4.6 Hyster-Yale Group
6.4.7 Cavotec
6.4.8 Paceco Corp.
6.4.9 Terex Corporation
6.4.10 Manitowoc
6.4.11 Taylor Machine Works
6.4.12 Toyota Material Handling
6.4.13 TTS Group
6.4.14 Famur Famak
6.4.15 OUCO Industry
6.4.16 Anupam Industries
6.4.17 Mi-Jack Products
7. 市場機会と将来展望
7.1 ホワイトスペースと未充足ニーズの評価

 

*** 本調査レポートに関するお問い合わせ ***