港湾セキュリティシステム市場規模・シェア分析－成長トレンド・予測 (2025年～2030年)

港湾セキュリティシステム市場は、2025年に229.5億米ドルと推定され、2030年には321.9億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2025年～2030年）における年平均成長率（CAGR）は7%です。この市場は、監視システム、物理的アクセス制御システム、スクリーニング・スキャンシステム、境界侵入検知システム、リアルタイム位置特定システムといったタイプ別に、また北米、欧州、アジア太平洋、中南米、中東・アフリカといった地域別に区分されています。

市場概要

海上交通量の増加は、貨物盗難や密航、武器密輸の阻止を目的とした港湾セキュリティシステムの導入を不可欠にしています。貿易量の増加に伴い、監視カメラ、アクセス制御、生体認証システムなどの堅牢なセキュリティソリューションへの需要が高まっています。テロリズムへの懸念やセキュリティ脅威の増大も、市場への投資を促進する主要な要因です。

一方で、既存のセキュリティインフラを港湾の日常業務に悪影響を与えることなくアップグレードするには、初期投資と複雑な設計プロセスが必要です。また、監視カメラ、センサー、アクセス制御など、高度なセキュリティソリューションの導入と維持にかかる高額なコストも市場の成長を制約する要因となっています。

技術トレンドとしては、マルチセンサーカメラなどのカスタムエレクトロニクスを活用し、港湾全体の継続的な監視を可能にするシステムの開発が注目されています。

主要な市場トレンドと洞察

1. スクリーニング・スキャンシステムの優位性
世界経済の再活性化は海上貿易の成長を促し、港湾当局は不法貨物、密輸、テロ活動といった脅威に対し、常に積極的な安全・セキュリティ対策を講じる必要に迫られています。X線貨物スキャナーや放射線検出器を含むスクリーニング・スキャン技術は、これらの脅威を特定し軽減する上で不可欠です。
世界中の港湾当局はセキュリティプロトコルの強化に注力しており、高度なスクリーニング・スキャンソリューションへの投資を最優先事項としています。現代の貨物スクリーニング機器は、貨物の流れを維持しつつ、コンテナ、車両、貨物を効率的に検査します。例えば、ガンマ線スキャンシステムや自動コンテナ検査技術は、隠された密輸品や危険物などのセキュリティリスクの検出に革命をもたらしました。
2023年4月には、Smiths Detectionがブラジルのイタポア港にHCVM XT貨物検査システムを納入しました。このシステムは物質を識別し、トラックや貨物コンテナ内の違法物質や物品の移動を削減し、320mmの鋼鉄を透過してスクリーニングする能力を持っています。

2. アジア太平洋地域の市場支配
2000年以降、発展途上国は原材料の主要輸出国となり、完成品および半製品の重要な輸入市場として台頭しました。この地域の戦略的な地理的位置と広大な海岸線は、世界の貿易の中心地としての地位を確立しています。世界の貨物の大部分がこの地域の港湾を通過するため、高度な港湾セキュリティシステムへの需要が急増しています。
アジア諸国は、重要なインフラを保護し、貨物の安全とセキュリティを確保し、円滑な貿易の流れを促進することに熱心であり、最先端のセキュリティ技術に多額の投資を行っています。アジア太平洋地域は、海賊行為、密輸、テロ活動など、さまざまなリスクにさらされており、セキュリティ対策の強化に重点が置かれています。政府や港湾当局は、これらの脅威に効果的に対処できる包括的なセキュリティシステムへの投資の重要性を認識しています。
港湾運営者は、施設が国際的なセキュリティ基準を満たすよう、最先端のセキュリティソリューションを設計に統合しています。多くの国で港湾インフラの近代化と拡張が進められており、新しい港湾やターミナルの建設、既存施設のアップグレードが含まれます。例えば、2023年9月、インド運輸水路省は、インドの港湾に世界クラスのインフラを開発するために約135億米ドルを投資する計画を発表しました。これは、水路の促進、造船の活性化、クルーズ観光の支援を目的とした「Maritime India 2030」ビジョンの一部でもあります。

競争環境

港湾セキュリティシステム市場は、半統合型（semi-consolidated）の性質を持っています。主要な市場シェアを占める企業は、Saab AB、Siemens AG、RTX Corporation、THALES、Leidos, Inc.などです。多数の中小/国内企業も小さな市場シェアを占めています。市場は非常に競争が激しく、すべてのプレーヤーが最大の市場シェアを獲得するために競合しています。

主要企業は、積極的な買収戦略により競争を排除しようとしており、市場には大きな混乱が生じています。これらの業界リーダーは、そのグローバルな展開と堅牢な研究開発能力により、世界中の主要港湾向けに包括的なセキュリティソリューションを提供する上で重要な役割を担っています。専門的な地域企業のエコシステムも成長しており、多くの場合、地域の港湾当局の特定のニーズや規制要件に合わせてソリューションを調整しています。
米国政府は、港湾セキュリティ、海上サイバーセキュリティ、サプライチェーンフレームワークを強化するため、港湾インフラに200億米ドル以上を投資する計画です。この取り組みは、国内の港湾に安全でセキュアなクレーンを提供するため、国内の陸上製造能力を米国に戻すことも目指しています。

最近の業界動向

* 2023年10月: OSI Systems, Inc.のセキュリティ部門は、ウルグアイの港湾および国境で統合スクリーニングシステムを供給する10年契約を獲得しました。この契約に基づき、OSI SystemsはEAGLE T60高エネルギーシステムとトレーラー搭載型車両検査システムを展開・統合し、セキュリティスクリーニングと遠隔画像分析を実施します。
* 2023年8月: Mitie（英国）は、Associated British Ports（ABP）との契約を延長し、英国の17港湾でセキュリティサービスを提供することを2025年まで保証しました。Mitieの主な焦点は、ABPの施設を保護し、英国に出入りする乗客と貨物の安全を確保することです。その責任には、入場ゲートの管理、巡回、車両検査、ほとんどの港湾サイトでのCCTVシステムの監視が含まれ、潜在的な犯罪活動や反社会的行動を抑止します。

このレポートは、テロリズムやその他の違法行為から港湾を保護するために導入されるセキュリティおよび法執行措置である「港湾セキュリティシステム市場」に関する詳細な分析を提供いたします。本市場は、国際海事機関（IMO）および2002年に海上人命安全条約（SOLAS条約）の一部として導入された国際船舶・港湾施設保安コード（ISPSコード）の管轄下にあり、その重要性は国際貿易の安全保障において高まっています。

本調査の範囲は、港湾の広範な地理的領域における「境界セキュリティ」に限定されており、深海監視などの他の海上セキュリティ側面は含まれておりません。港湾は、その多様な境界線や、塩分を含む空気への露出がシステム性能に影響を与える可能性があるといった環境要因により、一般的な境界セキュリティアプリケーションとは異なる独自の課題を抱えています。これらの課題に対応するための技術とソリューションが、本レポートの主要な焦点となっています。

レポートは、以下の主要な構成要素から成り立っており、市場の多角的な側面を深く掘り下げています。

1. 調査の前提と範囲:
研究の基礎となる前提条件と、前述の通り境界セキュリティに焦点を当てた調査範囲を明確に定義しています。

2. 調査方法:
市場のデータ収集、分析、および予測に用いられた具体的な調査手法とアプローチについて記述しています。

3. エグゼクティブサマリー:
レポート全体の主要な調査結果、市場の現状、主要な動向、および将来の予測を簡潔かつ包括的にまとめたものです。

4. 市場ダイナミクス:
市場の概要、成長を促進する要因（市場ドライバー）、成長を妨げる要因（市場の抑制要因）を詳細に分析しています。市場ドライバーには、国際貿易量の増加、テロ脅威の継続、政府による規制強化などが含まれる可能性があります。一方、市場の抑制要因としては、高額な導入コストや複雑なシステム統合などが考えられます。また、買い手の交渉力、供給者の交渉力、新規参入者の脅威、代替製品の脅威、競争の激しさといった要素を評価するポーターのファイブフォース分析を通じて、競争環境の構造と市場の魅力を深く掘り下げています。

5. 市場セグメンテーション:
市場は以下の二つの主要な軸で詳細にセグメント化され、それぞれの市場規模と予測が提供されています。
* システムの種類別: 監視システム（CCTV、ビデオ分析など）、物理的アクセス制御システム（生体認証、カードリーダーなど）、スクリーニングおよびスキャンシステム（X線スキャナー、金属探知機など）、境界侵入検知システム（フェンスセンサー、レーダーなど）、リアルタイム位置特定システム（RTLS）が含まれます。これらのシステムは、港湾のセキュリティレベル向上に不可欠な要素です。
* 地理的地域別: 北米（米国、カナダ）、ヨーロッパ（英国、フランス、ドイツ、ロシア、その他のヨーロッパ）、アジア太平洋（中国、インド、日本、オーストラリア、その他のアジア太平洋）、ラテンアメリカ（メキシコ、ブラジル）、中東およびアフリカ（サウジアラビア、アラブ首長国連邦、南アフリカ、その他の中東およびアフリカ）に分類され、主要国ごとの市場規模と予測が提供されています。

6. 競争環境:
市場における主要企業のプロファイルを提供し、その製品ポートフォリオ、戦略、市場での位置付けを分析しています。主な企業としては、Saab AB、Siemens AG、RTX Corporation、THALES、Leidos, Inc.などが挙げられます。その他にも、Teledyne FLIR LLC、Johnson Controls、Honeywell International Inc.、Robert Bosch GmbH、Unisys Corporation、OSI Systems, Inc.、Indra Sistemas S.A.といった多岐にわたる企業が競争環境を形成しています。

7. 市場機会と将来のトレンド:
市場における新たな機会と将来のトレンドについて考察し、技術革新、規制の変更、地政学的要因などが市場に与える影響を分析することで、今後の成長方向性を示唆しています。

市場規模と予測:
港湾セキュリティシステム市場は、2024年には213.4億米ドルと推定され、2025年には229.5億米ドルに達すると予測されています。さらに、2025年から2030年の予測期間において年平均成長率（CAGR）7%で成長し、2030年には321.9億米ドルに達すると見込まれており、堅調な成長が期待されています。

主要な市場動向:
地域別では、アジア太平洋地域が予測期間（2025-2030年）において最も高いCAGRで成長すると推定されており、2025年には最大の市場シェアを占めると予測されています。これは、同地域における急速な経済成長に伴う港湾インフラの拡大、貿易量の増加、およびセキュリティ意識の高まりが背景にあると考えられます。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法論

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場のダイナミクス

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因

• 4.3 市場の阻害要因

• 4.4 ポーターのファイブフォース分析
  • 4.4.1 買い手/消費者の交渉力

  • 4.4.2 供給者の交渉力

  • 4.4.3 新規参入者の脅威

  • 4.4.4 代替品の脅威

  • 4.4.5 競争の激しさ

5. 市場セグメンテーション

• 5.1 タイプ
  • 5.1.1 監視システム

  • 5.1.2 物理的アクセス制御システム

  • 5.1.3 スクリーニングおよびスキャンシステム

  • 5.1.4 周辺侵入検知システム

  • 5.1.5 リアルタイム位置情報システム

• 5.2 地域
  • 5.2.1 北米

  • 5.2.1.1 米国

  • 5.2.1.2 カナダ

  • 5.2.2 ヨーロッパ

  • 5.2.2.1 イギリス

  • 5.2.2.2 フランス

  • 5.2.2.3 ドイツ

  • 5.2.2.4 ロシア

  • 5.2.2.5 その他のヨーロッパ

  • 5.2.3 アジア太平洋

  • 5.2.3.1 中国

  • 5.2.3.2 インド

  • 5.2.3.3 日本

  • 5.2.3.4 オーストラリア

  • 5.2.3.5 その他のアジア太平洋

  • 5.2.4 ラテンアメリカ

  • 5.2.4.1 メキシコ

  • 5.2.4.2 ブラジル

  • 5.2.5 中東およびアフリカ

  • 5.2.5.1 サウジアラビア

  • 5.2.5.2 アラブ首長国連邦

  • 5.2.5.3 南アフリカ

  • 5.2.5.4 その他の中東およびアフリカ

6. 競争環境

• 6.1 企業プロフィール
  • 6.1.1 Teledyne FLIR LLC

  • 6.1.2 Johnson Controls

  • 6.1.3 Honeywell International Inc.

  • 6.1.4 Saab AB

  • 6.1.5 Robert Bosch GmbH

  • 6.1.6 Siemens AG

  • 6.1.7 RTX Corporation

  • 6.1.8 Leidos, Inc.

  • 6.1.9 Unisys Corporation

  • 6.1.10 OSI Systems, Inc.

  • 6.1.11 THALES

  • 6.1.12 Indra Sistemas S.A.

• *リストは網羅的ではありません

7. 市場機会と将来のトレンド