郵便サービス市場規模・シェア分析 – 成長動向と予測 (2025-2030年)

郵便サービス市場の概要

郵便サービス市場は、2025年には5,849.9億米ドルと推定され、2030年には6,237.0億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2025年～2030年）中の年平均成長率（CAGR）は1.29%で推移する見込みです。

市場の主要な動向

2024年において、小包はすでに郵便サービス部門の収益の60%を占めており、2030年まで主要な成長エンジンであり続けると予測されています。一方、書簡郵便は構造的な減少が続いています。オンライン小売業者が個々の買い物客向けに、より速く、より安価な配送オプションへの投資を継続しているため、企業から消費者への（B2C）出荷は年率6.1%で拡大しています。

地域別に見ると、米国郵便公社（USPS）の規模により、北米が最大の地域的地位を維持していますが、Eコマースの普及とスマートフォンの採用が加速しているアジア太平洋地域が最も速い成長を遂げています。市場では、マーケットプレイスが所有する配送フリート、専門の宅配業者、テクノロジーを活用したスタートアップ企業が、利益率の高い小包配送に直接参入しているため、競争圧力が高まっています。これに対応するため、既存の事業者たちはネットワークの自動化、フリートの電動化、デジタル顧客インターフェースの加速を進めています。

主要なレポートのポイント

* サービスタイプ別: 2024年には標準郵便サービスが郵便サービス市場の収益シェアの76%を占めましたが、速達郵便サービスは2030年まで年率6.4%で成長しています。
* 品目別: 2024年には小包が郵便サービス市場シェアの59%を占め、2030年まで年率3.5%で成長しています。
* 仕向地別: 2024年には国内出荷が郵便サービス市場規模の84%を占めましたが、国際出荷は2025年から2030年の間に年率5.9%と最も速い成長を記録しています。
* エンドユーザー別: 2024年にはB2Bセグメントが郵便サービス市場規模の53%を占めましたが、B2Cが2030年まで年率6.1%で成長を牽引しています。
* 配送モード別: 2024年には道路輸送が郵便サービス市場シェアの76%を占めましたが、航空輸送は年率4.8%で拡大しています。

世界の郵便サービス市場のトレンドと洞察

促進要因

1. TikTok ShopやTemuなどの中小企業店舗からの越境Eコマース小包の急増:
* CAGR予測への影響: +0.39%
* 地理的関連性: アジア太平洋、北米、ヨーロッパ
* 影響期間: 短期（2年以内）
* 詳細: ソーシャルコマースチャネルの急速な越境採用により、毎日何百万もの軽量小包が郵便ネットワークを通じて送られています。プラットフォームは小規模販売者の参入障壁を下げ、複数の大陸の消費者にリアルタイムで製品リストを届けられるようにしました。米国では、かつての少額免税措置が撤廃され、特定の中国製品に34%の関税が課されるなど、新たな関税規則が輸送経済を再構築していますが、販売業者が低価格帯や統合された輸出ハブに転換しているため、流通量は依然として高水準です。郵便事業者は、通関手続きを迅速化し、関税回収を保護するために、データ豊富な税関書類作成を優先しています。

2. 万国郵便連合（UPU）の統合製品計画（IPP）によるグローバルな追跡・追跡の均等化:
* CAGR予測への影響: +0.32%
* 地理的関連性: グローバル（発展途上地域でより高い影響）
* 影響期間: 中期（2～4年）
* 詳細: UPUのIPPは、形式ベースのカテゴリを統一された「郵便物」構造に置き換え、電子事前データを義務付け、サービスレベルのガバナンスを組み込んでいます。2024年に統合されたリアルタイムの可視化ツールは、消費者の信頼を支え、郵便事業者を民間小包の透明性基準に合わせます。共通APIが費用のかかる二国間協定を不要にし、手動での例外処理を削減するため、発展途上国は最大の効率向上を享受し、持続的な小包の成長を支援します。

3. 政府によるグリーンラストマイルフリートへの刺激策（米国のIRA、EUのFit-for-55）による車両TCOの削減:
* CAGR予測への影響: +0.26%
* 地理的関連性: 北米、ヨーロッパ
* 影響期間: 中期（2～4年）
* 詳細: フリートの脱炭素化政策は、電気自動車（EV）の採用を加速させています。USPSは、次世代配送車両プログラムにおいて、インフレ削減法（IRA）の資金を活用して初期費用を相殺し、62%のバッテリー電気自動車の取得を目指しています。ヨーロッパでは、Fit-for-55の義務化により、フリート管理者は2030年までにゼロエミッションバンへの移行を迫られており、電気料金が安定するにつれて総所有コスト（TCO）の均等化が前倒しされています。低いメンテナンス費用と都市部の低排出ガスゾーンがEV導入のビジネスケースを強化しています。

4. 官民合弁事業による全国的な小包ロッカーエコシステムの拡大:
* CAGR予測への影響: +0.19%
* 地理的関連性: ヨーロッパ、アジア太平洋
* 影響期間: 短期（2年以内）
* 詳細: 密なロッカーネットワークは、配達失敗、トラックの走行距離、近隣の混雑を削減します。ポーランドでは、InPostの25,000台の設置により、住民1,000人あたり1台の自動ロッカーが設置されています。ニューヨーク市のLockerNYCのような同様の公共部門プログラムは、混雑緩和と非接触の利便性のために、自治体が路肩スペースを割り当てる意欲があることを示しています。

抑制要因

1. マーケットプレイスが所有する配送ネットワーク（Amazon、JD、Alibaba）による既存事業者のトラフィック奪取:
* CAGR予測への影響: -0.39%
* 地理的関連性: グローバル（北米およびアジア太平洋で最も高い）
* 影響期間: 中期（2～4年）
* 詳細: 小売プラットフォームは、顧客体験を管理するためにフルフィルメントを内製化し続けています。Amazonはすでに米国で単一の運送業者よりも多くの小包を輸送しており、かつて郵便事業者の薄い利益率を相殺していた高収益の貨物を奪っています。社内能力が拡大するにつれて、既存事業者は仕分けセンターの自動化や自宅外受取拠点の構築により、残りの貨物の収益性を維持しようと奮闘しています。

2. 永続的な郵便受けの独占による、規制されていない小包の価格設定の柔軟性の制限:
* CAGR予測への影響: -0.26%
* 地理的関連性: 北米、ヨーロッパ
* 影響期間: 長期（4年以上）
* 詳細: 郵便受けへの排他的アクセスは既存事業者を保護しますが、同時に軽度に規制されている小包の製品再設計を制約します。デンマークは2024年にユニバーサルサービス義務を廃止し、他の地域での段階的な規制緩和の先例を示しました。改革がなければ、従来の事業者は損失を出す書簡サービスを無期限に相互補助するリスクを抱えます。

3. OECD市場における熟練ドライバーの深刻な不足による、CPIを上回る人件費の高騰:
* CAGR予測への影響: -0.19%
* 地理的関連性: 北米、ヨーロッパ、オーストラリア
* 影響期間: 中期（2～4年）
* 詳細: 熟練ドライバーの不足は、労働コストをインフレさせ、事業者の収益性を圧迫しています。

地域別分析

* 北米: USPSの全国的なネットワークに支えられ、収益面で郵便サービス市場をリードしています。「Delivering for America」計画は、ネットワーク統合、設備アップグレード、郵便物と小包の複合処理を通じて、10年間で360億米ドルの節約を目指しています。Amazonの運送業者としての成長は競争を激化させていますが、USPSの小包取扱量は増加しており、小包への転換が有効であることを示しています。しかし、ドライバー不足と賃金上昇が運営コストを押し上げているため、経営陣は仕分けの自動化と地域配送センターの拡大を迫られています。

* ヨーロッパ: 世界の取扱量の約4分の1を占め、各加盟国が独自の規制経路をたどっています。デンマークが2024年にユニバーサルサービス義務を廃止したことは、市場原理への依存度が高まることを示唆しており、英国では二桁の書簡減少の中で損失を抑制するために配達日数の削減が議論されています。事業者はEUの気候変動対策義務を満たすためにゼロエミッションフリートに投資しており、特にポーランドや北欧地域では小包ロッカーの密度が急速に高まっています。

* アジア太平洋: 最も急速に成長している地域です。ベトナムの郵便収益は、Eコマース小包の取扱量が3倍になったことで、2019年から2023年の間にほぼ倍増しました。インド郵便は2023年郵便局法を制定し、主要ハブにRFIDを導入し、233の結節点小包センターを設立して、都市部での当日配達を強化しました。中国と韓国は官民連携モデルを通じてロッカーネットワークを拡大しており、地域の格安航空会社は製造ハブと消費市場を結ぶ専用の全貨物便を追加しています。

競合状況

郵便サービス市場の構造は、既存の国営事業者と、ますます積極的になっている民間参入企業が混在しています。USPS、Royal Mail、日本郵便、Deutsche Post DHLは依然として最大の物理的インフラを管理していますが、Amazon LogisticsやJD Logisticsのようなマーケットプレイスのフリートは、収益性の高い都市部を奪っています。ベトナムの例は、この収斂を示しています。Eコマースプラットフォームは、当日サービスを保証するために提携宅配業者を育成しており、データ共有と競争保護の必要性が叫ばれています。

戦略の転換は、自動化、多様化、持続可能性に集中しています。Deutsche Post DHLは2024会計年度に842億ユーロ（876.9億米ドル）の収益を上げ、2030年戦略においてライフサイエンス、再生可能エネルギー、越境Eコマースに注力し、2050年までにネットゼロエミッションを達成することを公約しています。Royal Mailは、俊敏な宅配業者に対抗するために、デジタル切手、アプリ内転送、小包ロッカーのカバー範囲を強化しています。USPSは、そのネットワークの到達範囲を活用して、グラウンドアドバンテージサービスを通じて統合業者やオンライン販売業者を誘致し、遅い速度と競争力のある価格設定を組み合わせています。

統合はニッチなセグメントを形成しています。DHLが2025年3月にCRYOPDPを買収したことで、15カ国にわたる特殊なコールドチェーン能力が強化され、高収益の垂直市場の魅力が浮き彫りになりました。Pitney Bowesは2025年1月にRoyal Alliancesの郵便ワークフローを買収することで、プリソートの存在感を拡大し、年間1億通以上のファーストクラス郵便物を追加し、USPS最大のワークシェアパートナーとしての地位を固めました。

郵便サービス業界の主要企業

* United States Postal Services
* Deutsche Post DHL
* Le Groupe La Poste
* Royal Mail Group
* Japan Post

最近の業界動向

* 2025年3月: DHLグループは、臨床試験およびバイオファーマ物流に特化した専門宅配業者であるCRYOPDPを買収し、ライフサイエンスおよびヘルスケア分野におけるDHLの能力を強化しました。この買収は、CRYOPDPの15カ国での専門知識とDHLのグローバルな航空能力を活用し、DHLの2030年戦略である医薬品物流のリーダーシップを支援します。
* 2025年2月: PostNLはBol.comとの戦略的パートナーシップを発表し、オランダでのラストマイル配送サービスを強化し、持続可能な配送ソリューションと小包ロッカーネットワークの拡大に注力します。このパートナーシップは、統合された物流ソリューションを通じて配送コストを削減し、顧客満足度を向上させることを目指しています。
* 2025年2月: 日本郵便ホールディングスは、Toll Groupのオーストラリア物流事業の51%の株式を12億米ドルで買収しました。これは同社にとって過去最大の国際展開であり、アジア太平洋地域での日本郵便の存在感を強化し、Eコマース物流能力を向上させます。
* 2025年1月: スイスポストはAmazonとの合弁事業を締結し、スイス全土に自動小包仕分け施設を設立するために3年間で2億スイスフランを投資します。このパートナーシップは、増加するEコマースの取扱量に対応し、都市部での配送効率を向上させることを目指しています。

このレポートは、郵便サービス市場に関する詳細な分析を提供しています。

1. 調査の概要と市場定義
本調査では、郵便サービス市場を、国内外のネットワークを通じて、31.5kg未満の宛名付き書簡および小包の収集、仕分け、輸送、配達を行う公営または民営の事業と定義しています。収益には、B2B（企業間取引）、B2C（企業対消費者取引）、C2C（消費者間取引）の発送者からのサービス料が含まれます。ただし、重量貨物、パレット積載貨物、郵便局で取り扱われる保険商品は本調査の対象外です。

市場は、サービスタイプ（標準郵便サービス、速達郵便サービス）、品目（書簡、小包）、目的地（国内、国際）、エンドユーザー（B2B、B2C、C2C）、配送モード（陸路、空路、海路、鉄道）、および地域（北米、南米、アジア太平洋、ヨーロッパ、中東・アフリカの各詳細地域）によって多角的にセグメント化されています。

2. 市場の動向と成長要因
郵便サービス市場は、以下の主要な要因によって成長が促進されています。
* TikTok ShopやTemuなどのSME（中小企業）店舗からの越境EC小包の急増。
* 万国郵便連合（UPU）の統合製品計画により、グローバルな追跡・追跡機能が均等化されたこと。
* 米国IRA（インフレ削減法）やEU Fit-for-55などの政府によるグリーンラストマイル車両への刺激策が、車両の総所有コスト（TCO）を削減していること。
* 官民連携による全国的な宅配ロッカーエコシステムの拡大。
* ミールキットや詰め替え品などのサブスクリプションコマースの成長により、予測可能な小包量が増加していること。
* AIを活用した動的なルート最適化が、配送密度と1ストップあたりの利益を向上させていること。

3. 市場の抑制要因
一方で、市場にはいくつかの抑制要因も存在します。
* Amazon、JD、Alibabaなどのマーケットプレイスが自社で所有する配送ネットワークが、既存事業者のトラフィックを奪っていること。
* 根強い郵便受けの独占が、規制対象外の小包の価格設定の柔軟性を制限していること。
* OECD（経済協力開発機構）市場における熟練ドライバーの深刻な不足が、消費者物価指数（CPI）を上回る人件費の高騰を招いていること。
* デミニミス（少額免税）/GST（消費税）閾値の厳格化が、通関手続きの摩擦と小包の返品を増加させていること。

4. 市場規模と成長予測
世界の郵便サービス市場は、2025年に5849.9億米ドルと評価され、2030年までに6237億米ドルに達すると予測されており、年平均成長率（CAGR）は1.29%です。
* 品目別: 小包はすでに収益の59%を占め、2030年まで3.5%のCAGRで成長すると予測されています。一方、書簡の取扱量は主要なすべての市場で減少し続けています。
* サービスタイプ別: 速達サービスは、eコマースブランドが2日以内または翌日配達の保証にプレミアムを支払うため、2030年まで6.4%のCAGRで成長し、標準郵便を上回ると見込まれています。
* 地域別: アジア太平洋地域は、急速なeコマースの普及、スマートフォンの浸透、統合された宅配ロッカーネットワークにより、最も速い成長を記録しています。

5. その他の重要な洞察
* 関税の影響: 2025年4月に導入される中国製品に対する34%、特定のEU製品に対する20%の新たな関税は、着地コストを上昇させ、通関手続きを長期化させ、多くの販売者が貨物を統合するか代替ルートを模索する原因となります。
* 持続可能性への取り組み: 郵便事業者はラストマイル配送における持続可能性向上に注力しており、米国郵便公社（USPS）はバッテリー電気自動車の購入を62%に目標設定し、EUの既存事業者もFit-for-55インセンティブを活用して燃料費とメンテナンスコストを削減しています。

6. 競争環境
レポートでは、Deutsche Post DHL Group、United States Postal Service、日本郵政グループ、La Poste Groupeなど、主要な郵便事業者および物流企業の詳細な企業プロファイルを含む競争環境分析も提供されています。

このレポートは、意思決定者が戦略と投資のための信頼できる参照点を得られるよう、明確な変数と再現可能な手順に基づいた透明性の高いベースラインを提供しています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件 & 市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 TikTok ShopおよびTemuの中小企業店舗からの越境EC小包の急増

  • 4.2.2 万国郵便連合統合製品計画によるグローバルな追跡・追跡の均等化

  • 4.2.3 グリーンラストマイルフリートに対する政府の刺激策（米国IRA、EU Fit-for-55）による車両TCOの削減

  • 4.2.4 官民合弁事業による全国的な宅配ロッカーエコシステムの拡大

  • 4.2.5 サブスクリプションコマースの成長（ミールキット、詰め替え品）による予測可能な小包量の増加

  • 4.2.6 AIを活用した動的ルート最適化による配送密度と1ストップあたりの利益の向上

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 マーケットプレイス所有の配送ネットワーク（Amazon、JD、Alibaba）による既存トラフィックの奪取

  • 4.3.2 規制対象外の小包に対する価格設定の柔軟性を制限する永続的な郵便受けの独占

  • 4.3.3 OECD市場における熟練ドライバーの深刻な不足によるCPIを超える人件費の高騰

  • 4.3.4 免税/GSTしきい値の厳格化による通関摩擦と小包返品の増加

• 4.4 バリュー/サプライチェーン分析

• 4.5 規制の見通し

• 4.6 技術的展望

• 4.7 ポーターのファイブフォース
  • 4.7.1 新規参入者の脅威

  • 4.7.2 買い手の交渉力

  • 4.7.3 供給者の交渉力

  • 4.7.4 代替品の脅威

  • 4.7.5 競争の激しさ

• 4.8 地政学的イベントが市場に与える影響

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 種類別
  • 5.1.1 通常郵便サービス

  • 5.1.2 速達郵便サービス

• 5.2 品目別
  • 5.2.1 手紙

  • 5.2.2 小包

• 5.3 目的地別
  • 5.3.1 国内

  • 5.3.2 国際

• 5.4 エンドユーザー別
  • 5.4.1 企業間取引 (B2B)

  • 5.4.2 企業対消費者取引 (B2C)

  • 5.4.3 消費者間取引 (C2C)

• 5.5 配送モード別
  • 5.5.1 陸路

  • 5.5.2 空路

  • 5.5.3 海路

  • 5.5.4 鉄道

• 5.6 地域別
  • 5.6.1 北米

  • 5.6.1.1 米国

  • 5.6.1.2 カナダ

  • 5.6.1.3 メキシコ

  • 5.6.2 南米

  • 5.6.2.1 ブラジル

  • 5.6.2.2 ペルー

  • 5.6.2.3 チリ

  • 5.6.2.4 アルゼンチン

  • 5.6.2.5 その他の南米諸国

  • 5.6.3 アジア太平洋

  • 5.6.3.1 インド

  • 5.6.3.2 中国

  • 5.6.3.3 日本

  • 5.6.3.4 オーストラリア

  • 5.6.3.5 韓国

  • 5.6.3.6 東南アジア (シンガポール、マレーシア、タイ、インドネシア、ベトナム、フィリピン)

  • 5.6.3.7 その他のアジア太平洋地域

  • 5.6.4 ヨーロッパ

  • 5.6.4.1 イギリス

  • 5.6.4.2 ドイツ

  • 5.6.4.3 フランス

  • 5.6.4.4 スペイン

  • 5.6.4.5 イタリア

  • 5.6.4.6 ベネルクス (ベルギー、オランダ、ルクセンブルク)

  • 5.6.4.7 北欧諸国 (デンマーク、フィンランド、アイスランド、ノルウェー、スウェーデン)

  • 5.6.4.8 その他のヨーロッパ諸国

  • 5.6.5 中東およびアフリカ

  • 5.6.5.1 アラブ首長国連邦

  • 5.6.5.2 サウジアラビア

  • 5.6.5.3 南アフリカ

  • 5.6.5.4 ナイジェリア

  • 5.6.5.5 その他の中東およびアフリカ諸国

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動き

• 6.3 市場シェア分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、財務、戦略情報、市場ランク/シェア、製品&サービス、最近の動向を含む）
  • 6.4.1 ドイツポストDHLグループ

  • 6.4.2 アメリカ合衆国郵便公社

  • 6.4.3 日本郵政

  • 6.4.4 ラ・ポスト・グループ

  • 6.4.5 ロイヤルメールグループ

  • 6.4.6 スイスポスト

  • 6.4.7 ポステ・イタリアーネ

  • 6.4.8 ポストNL

  • 6.4.9 ポストノードAB

  • 6.4.10 カナダポスト

  • 6.4.11 フェデックス・コーポレーション

  • 6.4.12 UPS Inc.

  • 6.4.13 中国郵政グループ

  • 6.4.14 SFエクスプレス

  • 6.4.15 オーストラリアポスト

  • 6.4.16 シンガポールポスト

  • 6.4.17 アラメックスPJSC

  • 6.4.18 コレオス（スペイン）

  • 6.4.19 bpostグループ

  • 6.4.20 ブラジル・コレオス

  • 6.4.21 ポスティグループ（フィンランド）

  • 6.4.22 エミレーツポストグループ

  • 6.4.23 ニュージーランドポスト*

7. 市場機会&将来展望