カリ肥料市場 規模・シェア分析 – 成長トレンドと予測 (2026-2031年)

カリ肥料市場は、2021年から2031年を調査期間とし、2026年には227.1億米ドル、2031年には298.3億米ドルに達すると予測されており、2026年から2031年にかけて年平均成長率（CAGR）5.60%で成長する見込みです。この市場は中程度の集中度を示し、アジア太平洋地域が最大の市場であり、中東およびアフリカ地域が最も速い成長を遂げると予測されています。主要なプレイヤーには、The Mosaic Company、K+S Aktiengesellschaft、Nutrien Ltd.、EuroChem Group、Sinofert Holdings Limitedなどが挙げられます。

市場概要

カリ肥料市場は、2025年の215.1億米ドルから2026年には227.1億米ドルに成長し、2031年には298.3億米ドルに達すると予測されています。この成長は、集約農業地域における土壌栄養素の枯渇の加速、精密施用ツールの急速な採用、中国の家畜飼料配合における政策主導の穀物ベースへの移行など、複数の要因によって推進されています。また、湾岸諸国における特殊作物栽培面積の増加、グリーン水素塩洞からの新たな産業需要、および低塩化物硫酸カリウムを好む企業のネットゼロコミットメントも市場の勢いを後押ししています。一方で、ブラジルにおける物流のボトルネックやエネルギー価格の変動がコスト圧力を加えていますが、主要サプライヤーは生産能力の拡大、統合された流通、およびデジタル農業サービスを通じてこれに対抗しています。これらの要因が複合的に作用し、カリ肥料市場は2030年まで持続的な成長を続けると見られています。

主要な市場推進要因

1. 集約農業地域における土壌栄養素の枯渇の進行: 数十年にわたる高収量作物の連作により、多くの表土でカリウムが自然な補充速度よりも速く枯渇しています。米国中西部では、2021年以降、毎年60%の畑が農学的基準を下回るカリウムレベルを示しており、中国の長江穀物地帯でも同様の傾向が見られます。ブラジルの新規開墾地も、数回の栽培サイクルで多量のカリウムを必要とします。この構造的な消費基盤は、市場を周期的な作付面積の変動から保護し、栄養ギャップを埋めなければ世界の穀物収量が10年以内に6～8%減少する可能性があるという警告が、カリウム施用の緊急性を高めています。この要因はCAGRに+1.5%の影響を与え、アジア太平洋と北米で特に顕著な長期的な影響をもたらします。

2. 精密施用技術の採用加速: 可変施用散布機、マルチスペクトルドローン、圃場内カリウムプローブなどの技術により、これまで見過ごされていた微細な不足ゾーンを特定できるようになりました。ジョンディアのデータによると、2,000エーカー以上の農場では、ゾーン固有の処方箋に切り替えることでカリウム総使用量が15%増加しています。欧州の共通農業政策もデジタルマッピング費用を補助し、ドイツとフランスの大規模農場では精密施用が40%に達しています。これらのツールが中規模農場に普及するにつれて、カリ肥料市場は持続的な量的な増加を享受します。この要因はCAGRに+1.2%の影響を与え、北米と欧州を中心にアジア太平洋に拡大する中期的な影響をもたらします。

3. 中国の飼料規制の穀物ベースへの移行: 2024年の中国の規制により、2027年までに家畜タンパク質の70%を国産穀物から供給することが義務付けられました。この目標達成には、約2,500万エーカーの新規穀物栽培または同等の収量増が必要であり、いずれも圃場生産性を維持するために高水準のカリウム投入を要求します。2024年上半期には、価格が高騰しているにもかかわらず、中国のカリウム輸入が前年比18%増加しました。この動きは、カリ肥料市場におけるアジアの堅調な需要基盤を少なくとも2030年まで支えるでしょう。この要因はCAGRに+0.8%の影響を与え、中国を中心にアジア太平洋の輸出国に波及する短期的な影響をもたらします。

4. 湾岸地域の高価値園芸作物栽培面積の増加: アラブ首長国連邦とサウジアラビアは、完全に制御された気候下で10年間に50回の作物サイクルを可能にする温室複合施設に28億米ドルを投じています。これらの密閉システムで栽培される水耕トマト、キュウリ、ハーブなどは、露地栽培の3～4倍の可溶性カリウムを消費します。開発業者は、着工前に複数年の硫酸カリウム供給契約を締結しており、生産者には明確なオフテイクの視認性を提供しています。これらの施設は、湾岸地域をカリ肥料市場の戦略的な成長拠点へと変貌させています。この要因はCAGRに+0.6%の影響を与え、アラブ首長国連邦とサウジアラビアに中期的な影響をもたらします。

5. グリーン水素塩洞からのカリ需要: グリーン水素製造における塩洞からのカリウム需要は、新たな市場推進要因として注目されています。この要因はCAGRに+0.4%の影響を与え、北米、欧州、オーストラリアで台頭する長期的な影響をもたらします。

6. 企業によるネットゼロ誓約が硫酸カリウムの使用を促進: 企業がネットゼロ目標を掲げる中で、低塩化物である硫酸カリウム（SOP）の使用が増加しています。これは、環境に配慮した農業慣行と一致し、特に敏感な土壌での需要を喚起しています。この要因はCAGRに+0.3%の影響を与え、欧州と北米で早期採用が見られるグローバルな中期的な影響をもたらします。

主要な市場抑制要因

1. ベラルーシカリ輸出を制限する地政学的制裁: 2024年3月に発効した欧州連合の規制により、ベラルーシのカリウム生産能力約1,200万トン（世界の貿易量の5分の1に相当）が市場から排除されました。これにより、スポット価格が数週間で30%急騰し、供給網の再編中に東南アジアへの海上輸送時間が2ヶ月延長されました。この制約は少なくとも2026年まで続き、カリ肥料市場の潜在的な上昇を抑制するでしょう。この要因はCAGRに-0.9%の影響を与え、欧州とアジア太平洋で最も深刻なグローバルな短期的な影響をもたらします。

2. 天然ガス価格の変動による下流コストのインフレ: 2024年の工業用天然ガススポット価格は、100万BTUあたり2.80米ドルから8.40米ドルの間で変動し、溶液採掘のエネルギーコストを3分の1以上変動させました。欧州の生産者は特に厳しい状況に直面し、一時的な操業停止を余儀なくされました。エネルギー価格の持続的な不確実性は、作物の予算が厳しくなった際に農家がカリウム施用量を削減する可能性があり、カリ肥料市場の需要成長を鈍化させる可能性があります。この要因はCAGRに-0.7%の影響を与え、北米と欧州で最も高いグローバルな中期的な影響をもたらします。

3. 再生農業慣行の採用増加: 再生農業の採用が増加していることは、化学肥料の使用を減らす傾向につながり、カリ肥料の需要を抑制する可能性があります。この要因はCAGRに-0.5%の影響を与え、北米と欧州を中心にオーストラリアと南米で台頭する長期的な影響をもたらします。

4. ブラジルの内陸港におけるインフラのボトルネック: ブラジルの内陸港におけるインフラのボトルネックは、カリ肥料の供給に制約をもたらし、コスト上昇や供給遅延を引き起こす可能性があります。この要因はCAGRに-0.3%の影響を与え、ブラジルを中心に南米全体に波及する中期的な影響をもたらします。

セグメント分析

1. 製品タイプ:
* 塩化カリウム（MOP）は、2025年にカリ肥料市場シェアの86.05%を占め、大規模穀物システムにおける低コストの栄養基盤としての役割を反映しています。その人気は、一般的な散布機との互換性と、大量のカリウムを迅速に輸送する鉄道網に起因しています。
* 硫酸カリウム（SOP）は、2031年まで5.85%のCAGRで拡大すると予測されています。これは、制御環境農場や塩化物に敏感な作物の栽培が増加しているためです。温室トマト、食卓用ブドウ、ジャガイモなどの生産者は、SOPの低塩化物特性を高く評価しており、製品品質と輸出プレミアムを支えています。欧州が採用をリードし、ドイツとオランダが温室で広く使用しています。

2. 施用方法:
* 土壌施用は、2025年にカリ肥料市場シェアの圧倒的な91.10%を維持し、2031年まで5.55%のCAGRで拡大すると予測されています。これは、広大な穀物および油糧種子システムにおける主要な施用方法としての地位を確立しています。粒状の塩化カリウムブレンドは既存の散布機で容易に施用でき、1日に数百エーカーをカバーし、通常の耕作作業と連携できるため、単位あたりの物流コストが低く抑えられます。
* 施肥灌漑は6.45%のCAGRで成長しており、葉面施用と合わせて施用方法全体の市場シェアは小さいものの、より速い勢いを示しています。施肥灌漑は、点滴灌漑の果樹園や温室ユニットで普及しており、溶解性と低塩化物特性が高価格を正当化しています。これらの精密施用方法は、センサー誘導型スケジューリングプラットフォームと連携し、作物のピーク需要に合わせて栄養素を供給することで、欧州の圃場試験では使用効率を最大20%向上させています。

3. 作物タイプ:
* 畑作物は、2025年にカリウム需要の87.00%を占め、トウモロコシ、大豆、小麦、綿花などの生産におけるカリウムの不可欠な役割を強調しています。生産者は、適切なカリウム施用を干ばつストレスや倒伏に対する保険と見なし、年間予算に組み込んでいます。
* 園芸作物は、均一な色と貯蔵寿命を提供する生産者を評価する世界の果物および野菜貿易において、重要なシェアを占めています。
* 芝生および観賞用作物は、2031年まで6.60%のCAGRで最も高い成長率を示すと予測されています。これは、アジア太平洋および中東地域で都市景観、スポーツフィールド、ゴルフコースが急増しているためです。これらのセグメントでは、焼損リスクを最小限に抑え、鮮やかな葉を維持する硫酸カリウムや特殊ブレンドが好まれます。

地域分析

1. アジア太平洋地域は、2025年に世界のカリ肥料市場シェアの41.90%を占め、最大の地域市場となっています。この地域は、多様な農業システム、精密投入物とバランスの取れた栄養を補助する政策インセンティブ、および制御環境農業への投資により、2031年まで5.5%のCAGRで成長すると予測されています。

2. 北米、中東、アフリカは、2026年から2031年にかけて6.82%のCAGRで最も速い拡大ペースを経験すると予想されています。
* 北米では、可変施用技術の広範な普及により、隠れたカリウム不足が明らかになり、1エーカーあたりの効率が向上しても、総栄養素使用量が増加しています。
* 中東およびアフリカでは、灌漑施設の整備と食料安全保障プログラムにより、これまで限界だった農地が利用可能になっています。砂漠の温室への特殊硫酸カリウムの出荷と、新規畑作地への大量の塩化カリウムの供給が、地域の製品構成のバランスを取っています。

3. 欧州と南米は、成熟した地域でありながら、栄養管理と輸出競争力が一致することで需要を牽引しています。東欧の生産者は枯渇した土壌を回復させ、ゾーンサンプリングを採用しており、西欧市場は有機表示要件に合致するプレミアム硫酸カリウムブレンドを好んでいます。南米のカリ肥料市場は、物流のボトルネックや為替変動にもかかわらず、高いCAGRで成長すると予測されています。進行中の鉄道および港湾のアップグレードと、デジタル農業ツールの広範な採用が、供給制約を緩和し、地域の成長を維持すると期待されています。

競争環境

カリ肥料市場は中程度の集中度を示しており、上位5社が世界のシェアの大部分を占めています。The Mosaic Companyがリードし、K+S Aktiengesellschaft、Nutrien Ltd.、EuroChem Group、Sinofert Holdings Limitedがそれに続きます。規模の経済はコスト競争力をもたらしますが、中堅企業も物流上の課題が地元調達に有利な地域ニッチ市場を獲得する可能性があります。

戦略的な動きとしては、垂直統合とサービスバンドルが重視されています。The Mosaic Companyは2024年にFertilizantes Heringerを買収し、ブラジルの18万の農場に直接アクセスできるようになり、流通段階を削減し、アドバイザリーサービスを組み込みました。Nutrienのデジタルプラットフォームは、製品販売と可変施用処方箋を結びつけ、価格以外の切り替えコストを生み出しています。K+Sは、欧州のエネルギーリスクをヘッジするため、カナダのサスカチュワン州ベチューン鉱山の生産能力を8億ユーロ（8億4800万米ドル）増強し、年間200万トン増加させる計画です。

地政学的な変化も競争環境を再形成しています。ベラルーシへの制裁により、買い手はカナダやロシアにシフトし、湾岸諸国は温室プロジェクト向けに硫酸カリウムの長期オフテイク契約を締結しています。特殊グレードや精密農業パートナーシップに投資する生産者が、価格規律を損なうことなくシェアを拡大する上で最も有利な立場にあります。

最近の業界動向

* 2025年8月: The Mosaic Companyは、ブラジルのセルジペ州にあるタカリ・ヴァソウラスカリ鉱山をVL Mineração Ltdaに最大2,700万米ドルの段階的な現金支払いで売却する契約を締結しました。買い手は2,200万米ドルの資産廃棄義務も引き継ぎます。Mosaicは、ブラジルの競争当局の承認後、2025年末までに売却が完了すると予想しています。
* 2024年10月: K+Sは、カナダのサスカチュワン州ベチューン鉱山で8億ユーロ（8億4800万米ドル）の拡張を発表しました。これにより、年間カリウム生産能力が200万トン増加し、北米の需要に対応し、欧州のエネルギーコストへのエクスポージャーを相殺することを目指しています。

このレポートは、世界のカリウム肥料市場に関する包括的な分析を提供しており、市場の前提、定義、調査範囲、および堅牢な調査方法論に基づいています。主要な業界トレンド、市場の推進要因と阻害要因、市場規模と成長予測、競争環境について詳細に解説しています。

市場は、製品タイプ、施用方法、作物タイプ、および地域という主要なセグメントに分類されています。製品タイプでは、塩化カリウム（MoP）、硫酸カリウム（SoP）、その他が対象とされ、施用方法では、灌漑施肥（ドリップ灌漑などのシステムを通じて肥料を施用）、葉面散布、土壌施用が分析されています。作物タイプは、穀物、豆類、油糧種子、繊維作物を含む畑作物、果物、野菜、プランテーション作物、スパイスを含む園芸作物、そして芝生・観賞用植物に分けられています。地域別では、北米、南米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカの各市場が詳細に調査されており、それぞれの市場予測は金額と数量の両方で提供されています。

カリウム肥料市場は、2026年には227.1億米ドルと評価されており、2031年までに298.3億米ドルに成長すると予測されています。特に中東・アフリカ地域は、穀物生産の強化と精密農業の採用により、2031年までに年平均成長率6.82%で最も速い成長を遂げると見込まれています。

市場の主要な推進要因としては、集約農業地域における土壌栄養素の枯渇の進行が挙げられます。これは、作物の収量維持のためにカリウム肥料の必要性を高めています。また、大規模農家における精密施用技術の採用加速も重要な要因です。可変施用やセンサー誘導システムといった精密農業ツールは、土壌の隠れた栄養素欠乏を正確に特定し、効率的な施肥を可能にする一方で、全体的なカリウム使用量を約15%増加させる傾向にあります。中国の飼料規制が穀物ベースの家畜飼料へと移行していることも、カリウム需要を押し上げています。さらに、湾岸諸国における高価値園芸用の特殊作物の作付面積増加、グリーン水素塩洞における季節貯蔵のためのカリウム需要、そして企業のネットゼロ誓約が低塩化物土壌における硫酸カリウム（SoP）の需要を促進していることも特筆すべき点です。SoPは、企業の持続可能性義務と管理環境農業の台頭により、2031年までに年平均成長率5.85%で成長すると予測されており、その重要性が増しています。

一方で、市場にはいくつかの阻害要因も存在します。ベラルーシカリの輸出を制限する地政学的制裁は、年間約1200万トンの供給を市場から失わせ、世界価格を最大30%上昇させ、多くの輸入業者で納期が延長される事態を引き起こしています。天然ガス価格の変動は、肥料製造コストを押し上げ、最終製品価格に影響を与えています。また、再生農業の採用増加は、合成投入物の使用強度を低下させる可能性があり、カリウム肥料の需要パターンに変化をもたらすかもしれません。ブラジルの内陸港におけるインフラのボトルネックも、物流面での課題として挙げられています。

競争環境については、Nutrien Ltd.、The Mosaic Company、Uralkali PJSC、K+S Aktiengesellschaft、Israel Chemicals Ltd.など、主要な15社の企業プロファイルが提供されています。上位5社が世界シェアの過半数を占めており、市場は中程度の集中度を示しています。レポートでは、これらの主要企業の戦略的動きや市場シェア分析も詳細に行われています。

本レポートは、Mordor Intelligenceが採用する4段階の堅牢な調査方法論（主要変数の特定、市場モデルの構築、検証と最終化、調査結果の提供）に基づいて作成されており、市場の動向を深く理解するための信頼性の高い情報源となっています。この分析は、肥料業界のCEOが戦略的な意思決定を行う上で重要な洞察を提供することを目指しています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義

• 1.2 調査範囲

• 1.3 調査方法

2. レポートの提供内容

3. エグゼクティブサマリーと主要な調査結果

4. 主要な業界トレンド

• 4.1 主要作物タイプの作付面積
  • 4.1.1 畑作物

  • 4.1.2 園芸作物

• 4.2 平均栄養素施用量
  • 4.2.1 主要栄養素

  • 4.2.1.1 畑作物

  • 4.2.1.2 園芸作物

• 4.3 灌漑設備を備えた農地

• 4.4 規制の枠組み

• 4.5 バリューチェーン&流通チャネル分析

• 4.6 市場の推進要因
  • 4.6.1 集約的に耕作されている地域での土壌栄養素の枯渇の増加

  • 4.6.2 大規模生産者の間で精密施用技術の採用が加速

  • 4.6.3 中国の飼料規制が穀物ベースの家畜飼料へと移行

  • 4.6.4 湾岸諸国における高価値園芸のための特殊作物の作付面積の増加（過小報告）

  • 4.6.5 季節貯蔵のためのグリーン水素塩洞からのカリウム需要（過小報告）

  • 4.6.6 企業によるネットゼロ誓約が低塩化物土壌における硫酸カリウムを推進（過小報告）

• 4.7 市場の阻害要因
  • 4.7.1 ベラルーシカリ輸出を制限する地政学的制裁

  • 4.7.2 変動する天然ガス価格が下流の肥料コストを押し上げ

  • 4.7.3 合成投入物の強度を低下させる再生農業の採用の増加

  • 4.7.4 ブラジルの内陸港におけるインフラのボトルネック（過小報告）

5. 市場規模と成長予測（価値と量）

• 5.1 種類
  • 5.1.1 MoP

  • 5.1.2 SoP

  • 5.1.3 その他

• 5.2 施用方法
  • 5.2.1 施肥灌漑

  • 5.2.2 葉面散布

  • 5.2.3 土壌

• 5.3 作物タイプ
  • 5.3.1 畑作物

  • 5.3.2 園芸作物

  • 5.3.3 芝生・観賞用

• 5.4 地域
  • 5.4.1 アジア太平洋

  • 5.4.1.1 オーストラリア

  • 5.4.1.2 バングラデシュ

  • 5.4.1.3 中国

  • 5.4.1.4 インド

  • 5.4.1.5 インドネシア

  • 5.4.1.6 日本

  • 5.4.1.7 パキスタン

  • 5.4.1.8 フィリピン

  • 5.4.1.9 タイ

  • 5.4.1.10 ベトナム

  • 5.4.1.11 その他のアジア太平洋地域

  • 5.4.2 ヨーロッパ

  • 5.4.2.1 フランス

  • 5.4.2.2 ドイツ

  • 5.4.2.3 イタリア

  • 5.4.2.4 オランダ

  • 5.4.2.5 ロシア

  • 5.4.2.6 スペイン

  • 5.4.2.7 ウクライナ

  • 5.4.2.8 イギリス

  • 5.4.2.9 その他のヨーロッパ地域

  • 5.4.3 中東およびアフリカ

  • 5.4.3.1 サウジアラビア

  • 5.4.3.2 トルコ

  • 5.4.3.3 南アフリカ

  • 5.4.3.4 ナイジェリア

  • 5.4.3.5 その他の中東およびアフリカ地域

  • 5.4.4 北米

  • 5.4.4.1 カナダ

  • 5.4.4.2 メキシコ

  • 5.4.4.3 アメリカ合衆国

  • 5.4.4.4 その他の北米地域

  • 5.4.5 南米

  • 5.4.5.1 アルゼンチン

  • 5.4.5.2 ブラジル

  • 5.4.5.3 その他の南米地域

6. 競合状況

• 6.1 主要な戦略的動き

• 6.2 市場シェア分析

• 6.3 企業情勢

• 6.4 企業プロファイル（グローバル概要、市場概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品およびサービス、最近の動向を含む）
  • 6.4.1 Nutrien Ltd.

  • 6.4.2 The Mosaic Company

  • 6.4.3 Uralkali PJSC

  • 6.4.4 K+S Aktiengesellschaft

  • 6.4.5 Israel Chemicals Ltd.

  • 6.4.6 EuroChem Group AG

  • 6.4.7 JSC Belaruskali

  • 6.4.8 Arab Potash Company PLC

  • 6.4.9 Compass Minerals International Inc.

  • 6.4.10 Intrepid Potash Inc.

  • 6.4.11 Sinofert Holdings Ltd.

  • 6.4.12 Sociedad Química y Minera de Chile S.A.

  • 6.4.13 Yara International ASA

  • 6.4.14 BHP Group Limited

  • 6.4.15 Canpotex Limited

7. 肥料CEO向けの主要な戦略的質問