家禽診断市場 規模・シェア分析 – 成長動向と予測 (2025年～2030年)

家禽診断市場の概要：成長トレンドと予測（2025年～2030年）

はじめに

家禽診断市場は、2025年には9億3,000万米ドルと評価され、2030年までに14億9,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は9.85%で推移すると見込まれています。この成長は、高度な群れ健康プログラムの普及、新たな病原体の分子レベルでの確認への移行、輸出アクセスと文書化された検査を関連付ける厳格な監視要件を反映しています。政府によるワクチン接種および監視スキーム、特に高病原性鳥インフルエンザの最近の発生後の取り組みは、定期的なスクリーニングに対する着実な需要を強化しています。また、リアルタイムで孵化場データを分析する人工知能（AI）ツールは、診断を事後対応から予防の柱へと転換させています。

市場は、検査タイプ（ELISA、PCR、分子診断検査など）、疾患タイプ（感染症、寄生虫病など）、サービス（細菌学、ウイルス学など）、エンドユーザー（獣医リファレンスラボなど）、および地域によってセグメント化されています。市場規模と予測は、金額（米ドル）で提供されます。

市場規模と予測の概要

* 調査期間：2019年～2030年
* 2025年の市場規模：9億3,000万米ドル
* 2030年の市場規模：14億9,000万米ドル
* 成長率（2025年～2030年）：9.85% CAGR
* 最も成長が速い市場：アジア太平洋
* 最大の市場：北米
* 市場集中度：中程度

主要な市場推進要因

家禽診断市場の成長を牽引する主な要因は以下の通りです。

1. 政府およびNGOによる監視プログラムの強化（CAGRへの影響：+2.1%）: 規制機関は獣医と診断ラボを人獣共通感染症の最初の防壁と見なしており、商業群れ全体で定期的な検査量が増加しています。米国農務省（USDA）の国家家禽改良計画や欧州連合の輸出認証前の検査義務化などが、診断を裁量的なコストから運用上の必要性へと変えています。世界動物保健機関（WOAH）からの国際的な資金援助も、東南アジアでの検査能力を拡大しています。
2. 鳥インフルエンザおよび人獣共通感染症の発生増加（CAGRへの影響：+2.8%）: 高病原性鳥インフルエンザは渡り鳥の間で循環し続け、商業施設での淘汰を繰り返し引き起こし、検体提出の急増を生み出しています。CDCは、日常的な農場訪問後に3人の獣医からウイルス断片を検出したことを報告しており、高感度分子アッセイの必要性を強調しています。ワクチン接種後の感染動物とワクチン接種動物を区別する（DIVA）診断の必要性も、長期的な検査需要を支えています。
3. 新興国における家禽タンパク質需要の急増（CAGRへの影響：+1.9%）: 南アジアおよび東南アジアにおける経済成長と都市部の食生活の変化により、2030年まで年間4～5%のブロイラー生産量増加が予測されており、診断の対象となる群れの基盤が拡大しています。インドのHPAIフリー認証取得は、堅牢な監視が輸出市場アクセスを獲得する方法を示しています。
4. ELISA、PCR、その他の分子アッセイの迅速な採用（CAGRへの影響：+1.7%）: 熟練した技術者の不足に直面しているラボは、ほとんどのステップを自動化し、手作業によるピペッティングや解釈エラーを削減するハイスループットの免疫測定およびPCRプラットフォームに移行しています。IDEXXのCatalystシリーズやZoetisのロボットを導入したリファレンスラボなどがその例です。
5. 大規模な統合型家禽生産事業の拡大（CAGRへの影響：+1.2%）: 統合型生産者は、高価値の遺伝子を保護するために、複数の施設にわたる検査プロトコルを標準化しています。
6. AIを活用した孵化場健康予測分析（CAGRへの影響：+0.8%）: AIツールが孵化場データをリアルタイムで分析することで、診断は事後対応から予防的な柱へと移行しています。

市場の抑制要因

市場の成長を妨げる主な要因は以下の通りです。

1. 分子検査および消耗品の高コスト（CAGRへの影響：-1.4%）: マルチプレックスPCRパネルの消耗品は、特に農場収益が低い地域の中小規模農家にとって依然として高価です。輸送バッファーやコールドチェーン要件による物流コストも、遠隔地では25%も上乗せされることがあります。
2. 低所得地域における熟練した検査技師の不足（CAGRへの影響：-0.9%）: 獣医診断士や検査技師は、いくつかの新興国で依然として不足しています。この人材不足は検査結果の所要時間を延長させ、迅速な対応を必要とする農家を落胆させています。
3. 進化するバイオセキュリティプロトコルによるコンプライアンス負担（CAGRへの影響：-0.7%）: 絶えず進化するバイオセキュリティプロトコルへの準拠は、特に主要な輸出市場において、運用上の複雑さとコストを増加させます。
4. 貿易禁止期間中の試薬供給の混乱（CAGRへの影響：-0.5%）: 地政学的な緊張や貿易禁止措置は、診断試薬のサプライチェーンを混乱させ、市場の安定性に影響を与える可能性があります。

セグメント分析

1. 検査タイプ別:
* ELISA: 2024年には収益シェアの46.12%を占め、監視およびワクチン接種モニタリングの基盤となっています。低コストで信頼性の高いスループットが特徴です。2025年には4億3,000万米ドル、2030年には6億2,000万米ドルを超えると予測されています。
* PCR: 2030年まで10.45%の最速CAGRを記録すると予測されています。H5またはH7アウトブレイク時の分子確認に関する規制要件が成長を牽引しています。
* 次世代シーケンシング: 最先端技術ですが、コストが高いため、現在はリファレンスラボに限定されています。
* ラテラルフロー: 15分以内に定性的な結果を提供するオンファームでのトリアージニーズに対応します。
* 血球凝集抑制試験: 一部の輸出当局で依然として必要とされており、ニッチなシェアを確保しています。

2. 疾患タイプ別:
* 感染症: 2024年には収益シェアの38.15%を占め、貿易禁止や大量淘汰命令を懸念する生産者にとって経済的な焦点であり続けています。鳥インフルエンザ、ニューカッスル病、伝染性気管支炎を単一の実行で検出するマルチプレックスPCRパネルが対応しています。
* 寄生虫病（コクシジウム症など）: 2030年まで10.82%の最速CAGRを示し、2025年の1億4,000万米ドルから2030年には2億3,000万米ドルに拡大すると予測されています。自動オーシスト計数装置が信頼性を向上させています。
* 代謝および栄養障害: 精密畜産への幅広いトレンドの中で関心が高まっています。

3. サービスタイプ別:
* 細菌学: 2024年には32.71%の貢献度でトップを維持しており、食品安全を目的としたサルモネラ菌監視義務がその安定した需要を支えています。
* ウイルス学: 2030年まで11.03%の最速CAGRで拡大すると予測されています。次世代シーケンシングが日常的なウイルス遺伝子型判定をサポートし、ワクチン効果を損なう可能性のある抗原ドリフトに関する洞察を獣医に提供しています。
* 寄生虫学: 画像分析ハードウェアを活用し、分析時間を短縮しています。
* 免疫学および血清学: ワクチン接種後の抗体価モニタリングにおいて安定した役割を担っています。
* 剖検および病理組織学: 複雑な死亡事例において不可欠です。

4. エンドユーザー別:
* 獣医リファレンスラボ: 2024年には収益シェアの43.20%を占め、集中型専門知識と大量割引を提供しています。IDEXXは国際的なネットワークを通じて年間数百万の家禽検体を処理しています。
* オンファームポイントオブケアユニット: 11.35%の最高のCAGRを記録しており、高密度飼育施設での即時対応の必要性を反映しています。モバイルアプリに接続されたカートリッジベースの血液学および分子リーダーが普及しています。
* 学術機関および公的研究センター: CRISPRベースの検出など、新たな技術のパイロット研究を行い、商業部門で後に採用される方法論の検証において重要な役割を果たしています。

地域分析

1. 北米: 2024年には42.19%のシェアで最大の収益ブロックを維持しています。厳格な食品安全法制、高度なコールドチェーンインフラ、疾病管理費用を償還する広範な保険制度がその背景にあります。しかし、2030年までに診断士の不足が予測されており、自動化アップグレードへの補助金が市場の展望を形成しています。
2. アジア太平洋: 2030年まで11.86%の最速CAGRで成長する地域です。人口増加、都市化、国内タンパク質自給自足推進政策がその基盤となっています。中国、インド、インドネシアは、食肉処理および冷蔵貯蔵能力に数十億ドル規模の投資を計画しており、輸出認証のための定期的な疾病監視を義務付けています。2025年の2億4,000万米ドルから、2030年までに4億2,000万米ドルを超えると予測されています。
3. 欧州: 調和された獣医法制と獣医バッチリリースネットワークによる相互承認プロトコルを通じて、安定した需要を維持しています。
4. 中南米および中東・アフリカ: 小規模な絶対値ながら二桁成長を記録しており、多国籍の統合型企業がオンサイトラボを含む垂直統合型複合施設を設立していることが背景にあります。サハラ以南のアフリカの一部ではインフラ不足が残るものの、多国間ドナーが移動式ラボへの助成金を提供し、将来の市場拡大の基盤を築いています。

競争環境

家禽診断市場は中程度の集中度を示しており、上位5社のサプライヤーの合計収益は60%をわずかに上回る程度で、中堅企業が専門化する余地があります。

* IDEXX Laboratories: 世界市場シェアをリードし、2024年には分子メニューの拡大により前年比6.56%の収益成長を記録しました。
* Zoetis: Ethos Diagnostic Science、Phoenix Lab、ZNLabsを統合したリファレンスラボネットワークの戦略的買収を通じて追随しています。AIアルゴリズムをVetscan Imagystエコシステムに導入し、コクシジウム症の糞便塗抹標本分析時間を20分から4分未満に短縮しています。
* Thermo Fisher Scientific: アウトブレイク時に国内ラボに試薬を供給するためにqPCRフランチャイズを活用しています。

技術は決定的な競争の場であり、IDEXXはイヌ用リンパ腫スクリーニングパネルを2025年に発売予定ですが、その基盤となるフローサイトメトリープラットフォームは家禽用途にも応用可能です。新興企業は、冷蔵不要のポータブルPCRデバイスに注力し、低資源国をターゲットにしています。特許や規制承認が参入障壁となる一方で、ラボの結果を農場管理ソフトウェアに直接フィードするデータ統合サービスも顧客の定着に貢献しています。

地域メーカーは、国内での診断キット組み立てのために国営農業企業と提携することで、現地コンテンツ政策に対応しています。一方、グローバル企業は、アッセイの再現性を証明する第三者による熟練度試験を通じてブランド価値を保護しています。全体として、競争環境はダイナミックであり、イノベーションの速度と買収が市場シェアの変動を牽引しています。

最近の業界動向

* 2025年3月: Zoetisは、UPS Healthcare Labportと共同で、全国的な検体物流を加速するため、32,000平方フィートのルイビルリファレンスラボを開設しました。
* 2024年3月: オランダを拠点とするHarch Tech Groupは、雄ひなの生存率向上を目的としたPCRベースのスクリーニングを強化するため、NYtorを買収しました。
* 2024年1月: Alveo Technologiesは、Pharmsure International、Royal GD、x-OvOと提携し、現場での使用を目的としたグループA、H5、H7、H9株をカバーするマルチプレックス鳥インフルエンザパネルを共同開発しました。

本レポートは、家禽診断市場に関する詳細な分析を提供しています。この市場は、繁殖、育成、加工段階にある飼育下の鶏、七面鳥、アヒル、ガチョウ、その他の商業用鳥類の疾病を特定するために使用される、すべての検査、試薬、機器、および関連サービスを対象としています。ただし、家庭で飼育されるペットの鳥、野鳥の監視プログラム、および家禽に特化しない一般的な獣医診断は本分析の範囲外です。

家禽診断市場は、2025年には9億3,000万米ドルの価値があり、2030年までに14億9,000万米ドルに達すると予測されています。特にアジア太平洋地域は、商業養鶏の急速な拡大に牽引され、2030年までに年平均成長率（CAGR）11.86%で最も速い成長を遂げると見込まれています。一方、2025年時点では北米が最大の市場シェアを占めています。

市場の成長を促進する主な要因は以下の通りです。
* 政府およびNGOによる監視プログラムの強化
* 鳥インフルエンザや人獣共通感染症の発生増加
* 新興国における家禽タンパク質需要の急増
* 獣医検査機関におけるELISA、PCR、その他の分子アッセイの迅速な採用
* 大規模な統合型養鶏事業の拡大
* AIを活用した孵化場の健康予測分析の導入

一方で、市場の成長を抑制する要因も存在します。
* 分子検査および消耗品の高コスト
* 低所得地域における熟練した検査技師の不足
* 進化するバイオセキュリティプロトコルによるコンプライアンス負担
* 貿易禁止措置中の試薬供給の途絶

本レポートでは、市場を以下の主要なセグメントに分類して分析しています。
* 検査タイプ別: ELISA、PCR、ラテラルフローイムノアッセイ、血球凝集抑制・AGID、次世代シーケンシングパネル、その他の診断検査。特に、規制当局が届出伝染病の調査において分子学的確認をますます要求していること、および自動PCRプラットフォームが速度、感度、熟練労働者への依存度低減をもたらすことから、分子アッセイの人気が高まっています。
* 疾病タイプ別: 代謝・栄養障害、感染症、寄生虫病（コクシジウム症、蠕虫など）、その他の疾病タイプ。
* サービスタイプ別: 細菌学、ウイルス学、寄生虫学、血清学・免疫学、剖検・病理組織学。
* エンドユーザー別: 養鶏場・インテグレーター、獣医検査機関、ポイントオブケア/オンファーム検査ユニット、学術・研究機関。
* 地域別: 北米（米国、カナダ、メキシコ）、ヨーロッパ（ドイツ、英国、フランス、イタリア、スペイン、その他ヨーロッパ）、アジア太平洋（中国、日本、インド、オーストラリア、韓国、その他アジア太平洋）、中東・アフリカ（GCC、南アフリカ、その他中東・アフリカ）、南米（ブラジル、アルゼンチン、その他南米）。

競争環境については、市場集中度、市場シェア分析、主要企業のプロファイルが詳細に記述されています。主要な市場参加企業には、IDEXX Laboratories Inc.、Zoetis Inc.、Thermo Fisher Scientific Inc.、BioChek BV、Megacor Diagnostik GmbHなどが挙げられます。

本レポートは、獣医病理学者、統合農場管理者、地域診断ラボディレクター、アッセイメーカーへの構造化インタビューを含む一次調査と、FAO-STAT、USDA-NASS、Eurostat、OIE-WAHISなどの公開リポジトリからのデータ収集を含む二次調査を組み合わせた堅牢な調査手法に基づいています。市場規模の算出と予測は、国別の家禽頭数や淘汰統計から始まり、疾病スクリーニング頻度や検査利用パターンを調整するトップダウンモデルと、サプライヤーの売上やチャネルチェックによるボトムアップ検証を組み合わせて行われています。この徹底したアプローチにより、信頼性の高い市場分析が提供されています。
将来の展望としては、未開拓の領域や満たされていないニーズの評価も行われており、市場のさらなる機会が探求されています。

1. はじめに

• 1.1 調査成果物
• 1.2 調査の前提と市場の定義
• 1.3 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要
• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 政府およびNGOによる監視プログラムの強化
  • 4.2.2 鳥インフルエンザおよび人獣共通感染症の発生増加
  • 4.2.3 新興経済国における家禽タンパク質の需要急増
  • 4.2.4 獣医参照検査室におけるELISA、PCR、その他の分子アッセイの急速な採用
  • 4.2.5 大規模統合家禽事業の拡大
  • 4.2.6 孵化場衛生のためのAI駆動型予測分析
• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 分子検査および消耗品の高コスト
  • 4.3.2 低所得地域における熟練した検査室労働力の不足
  • 4.3.3 進化するバイオセキュリティプロトコルによるコンプライアンス負担
  • 4.3.4 貿易禁止期間中の試薬供給の混乱
• 4.4 バリュー/サプライチェーン分析
• 4.5 規制環境
• 4.6 技術的展望
• 4.7 ポーターの5つの力分析
  • 4.7.1 新規参入の脅威
  • 4.7.2 買い手の交渉力
  • 4.7.3 供給者の交渉力
  • 4.7.4 代替品の脅威
  • 4.7.5 競争上の対立

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 検査タイプ別
  • 5.1.1 ELISA
  • 5.1.2 PCR
  • 5.1.3 ラテラルフローイムノアッセイ
  • 5.1.4 血球凝集抑制 & AGID
  • 5.1.5 次世代シーケンシングパネル
  • 5.1.6 その他の診断検査
• 5.2 疾患タイプ別
  • 5.2.1 代謝性疾患 & 栄養障害
  • 5.2.2 感染症
  • 5.2.3 寄生虫病（コクシジウム症、蠕虫症）
  • 5.2.4 その他の疾患タイプ
• 5.3 サービスタイプ別
  • 5.3.1 細菌学
  • 5.3.2 ウイルス学
  • 5.3.3 寄生虫学
  • 5.3.4 血清学 & 免疫学
  • 5.3.5 病理解剖 & 組織病理学
• 5.4 エンドユーザー別
  • 5.4.1 養鶏場 & インテグレーター
  • 5.4.2 動物医療リファレンスラボ
  • 5.4.3 臨床現場 / 農場検査ユニット
  • 5.4.4 学術 & 研究機関
• 5.5 地域別
  • 5.5.1 北米
  • 5.5.1.1 米国
  • 5.5.1.2 カナダ
  • 5.5.1.3 メキシコ
  • 5.5.2 欧州
  • 5.5.2.1 ドイツ
  • 5.5.2.2 英国
  • 5.5.2.3 フランス
  • 5.5.2.4 イタリア
  • 5.5.2.5 スペイン
  • 5.5.2.6 その他の欧州地域
  • 5.5.3 アジア太平洋
  • 5.5.3.1 中国
  • 5.5.3.2 日本
  • 5.5.3.3 インド
  • 5.5.3.4 オーストラリア
  • 5.5.3.5 韓国
  • 5.5.3.6 その他のアジア太平洋地域
  • 5.5.4 中東 & アフリカ
  • 5.5.4.1 GCC
  • 5.5.4.2 南アフリカ
  • 5.5.4.3 その他の中東 & アフリカ地域
  • 5.5.5 南米
  • 5.5.5.1 ブラジル
  • 5.5.5.2 アルゼンチン
  • 5.5.5.3 その他の南米地域

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度
• 6.2 市場シェア分析
• 6.3 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品・サービス、および最近の動向を含む）
  • 6.3.1 IDEXX Laboratories Inc.
  • 6.3.2 Zoetis Inc.
  • 6.3.3 Thermo Fisher Scientific Inc.
  • 6.3.4 GD Animal Health
  • 6.3.5 BioChek BV
  • 6.3.6 Bionote Inc.
  • 6.3.7 Boehringer Ingelheim GmbH
  • 6.3.8 Megacor Diagnostik GmbH
  • 6.3.9 QIAGEN NV
  • 6.3.10 Bio-Rad Laboratories Inc.
  • 6.3.11 Neogen Corporation
  • 6.3.12 Randox Laboratories Ltd.
  • 6.3.13 Abaxis (Zoetis)
  • 6.3.14 Virbac SA
  • 6.3.15 Fassisi GmbH
  • 6.3.16 Anigen (South Korea)
  • 6.3.17 IDEXX Asia Pacific Pte Ltd.
  • 6.3.18 Avian Diagnostics Ltd.
  • 6.3.19 Ring Biotechnology Co. Ltd.
  • 6.3.20 BioNote USA

7. 市場機会と将来展望