世界の粉末冶金市場2025-2030：鉄、非鉄

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粉末冶金市場の2025年の市場規模は263億4,000万米ドルで、2030年には329億6,000万米ドルに達すると予測され、年平均成長率は4.5%で推移すると予測されています。拡大を支えるのは、モビリティの電動化、複雑な軽量部品の需要、医療、航空宇宙、防衛のサプライチェーンへの着実な浸透です。アジア太平洋地域は最大の地位を占めており、各国政府が地域の材料エコシステムを強化しているため、新たな生産能力を引き続き誘致しています。一方、北米と欧州のメーカーは、従来の自動車生産台数の成長鈍化を補うため、高価値の少量生産用途に軸足を移しています。添加プロセスがプレス・焼結の優位性を侵食し、特殊合金サプライヤーがより高い効率性と持続可能性を目指して設計された粉末でe-パワートレイン、航空宇宙、整形外科の顧客をターゲットとしているため、競争は激化しています。

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レポートの要点

• 材料の種類別では、2024年の粉末冶金市場シェアは鉄粉が79%でトップ、このセグメントは2030年までCAGR 4.62%で拡大すると予測。
• 製造技術別では、プレス・焼結が2024年に50%の売上シェアを維持する一方、付加製造がCAGR 4.88%で急成長。
• 用途別では、自動車が2024年の粉末冶金市場規模の65%を占め、産業機械は2030年までCAGR 4.78%で成長。
• 地域別では、アジア太平洋地域が2024年に粉末冶金市場シェアの40%を占め、2030年までの年平均成長率は4.8%と予測。出典：https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/powder-metallurgy-market

軽量Eパワートレイン部品における粉末冶金への選好の高まり

北米のOEMは、廃棄物の削減と機械加工サイクルの短縮を実現する粉末冶金製モーターコア、ギア、サーマルプレートで、Eパワートレインのリエンジニアリングを進めています。GKN粉末冶金の報告によると、2023年の受注量の72%は推進力に関係ない部品によるもので、電動化プラットフォームへの戦略的シフトを裏付けています。軟磁性複合材はコアロスを最大20％削減し、電気駆動設計者に直接的な効率向上をもたらします。自動車メーカーがドライブトレインの軽量化を追求するにつれて、粉末冶金市場は、かつては鋳造材料や錬成材料が独占していたプログラムを獲得しています。スチールベースのe-drive用粉末の標準化により、認定サイクルがさらに合理化され、二流サプライヤーの参入障壁が低くなります。

航空宇宙分野におけるネットシェイプ積層造形部品の需要急増

欧州のエンジンおよび機体サプライヤーは、リードタイムと材料使用量を圧縮するため、アディティブパウダーの消費量を増やしています。Collins Aerospace社は、タービン部品の納期を52週間から8週間に短縮する12レーザーNXG XII 600機を2台導入しました。スクラップ削減は50％から90％以上に改善され、在庫回転率と炭素強度が向上し、粉末ルートが精密鋳造に対して競争力を持つようになりました。SLMソリューションズの専用耐空性フレームワークは、プロセスパラメータと合金のトレーサビリティの調和を支援し、認証のボトルネックを緩和しています。粉末冶金市場がフライトクリティカルなハードウェアに定着するにつれ、欧州のサービスビューローはニッケル超合金の生産能力を拡大し、次世代航空エンジン用のガンマチタン粉末に多角化しています。航空宇宙分野におけるネットシェイプ積層造形部品の需要急増

精密医療インプラント製造の急速な現地化

アジア太平洋地域の医療システムは、輸入依存を抑制し、承認にかかる時間を短縮するため、患者に適合したインプラントの国内生産を急速に進めています。Huaxiang Groupは、気孔率が68～78%に達し、オッセオインテグレーションを強化する3Dプリントタンタル脊椎間ケージで、中国初のNMPAライセンスを取得しました。整形外科のOEMは、チタンから、より高い生体適合性と骨に近い弾性率を実現するタンタルやニオブの粉末にシフトしています。局所供給は検証サイクルを短縮し、新しい格子設計ツールは頭蓋および脊椎装置における材料使用量を削減します。このような変化により、従来は鍛造棒材に頼っていた外科用チェーンにおける粉末冶金市場の足跡が拡大します。

国防近代化プログラムが耐火粉末の採用を促進

中東と北米の防衛省は、砲兵、極超音速、装甲用途のタングステン、モリブデン、高度鉄合金を備蓄しています。MBDAが80トンの特殊鉄を備蓄していることは、安定供給への懸念を裏付けています。ケムリングとディール・ディフェンス社とのMCXエネルギッシュマテリアルの枠組みは、高温粉末の数年にわたる需要拡大の兆しを示しています。米国では、ウォーターブリート造兵廠の冶金技術革新により、大砲筒の射程距離と耐久性が延長され、耐火物原料に対する長期的な要件がさらに拡大しています。

高純度金属粉末の価格変動

中国は2025年初頭にタングステン、テルル、ビスマス、モリブデン、インジウムの輸出規制を導入しました。各国政府は戦略的埋蔵量の法制化で対応していますが、新しい鉱山や精錬所のプロジェクト・スケジュールが短期的な救済を制約しています。バイヤーは契約を長期化し、リサイクルの流れを明確にしていますが、二次供給では地政学的な混乱を完全に相殺することはできません。粉末冶金市場は、新たな採掘能力が稼動するか、通商政 策が安定するまで、当面のマージン圧力に直面。エネルギー集約的な超微粉グレードは、代替性が限定的であるため、特に影響を受けやすい。

セーフティ・クリティカルな航空宇宙部品の標準化と認定プロトコルの制限

規制機関は、付加製造された構造物の飛行を許可するために厳格なデータパッケージを要求します。粒度分布や酸素含有量などの粉末特性のばらつきは、施設間の再現性を複雑にします。SLMソリューションズのホワイトペーパーでは、金属材料特性開発標準化プロジェクトへの準拠と徹底的なクーポンテストが前提条件となり、開発サイクルが延び、認定コストが上昇すると指摘しています。小規模なTier2サプライヤーはこれらの負担を吸収するのに苦労し、供給基盤の拡大を遅らせています。調和の取れた国際規格が登場するまで、粉末冶金市場は、旺盛な機体需要にもかかわらず、航空宇宙産業の生産量拡大のボトルネックに直面するでしょう。

セグメント分析

材料の種類別： 鉄がトップ、特殊合金が上昇

鉄セグメントは2024年に粉末冶金市場の79%を占め、2030年まで年平均成長率4.62%で成長すると予測。広範なプレス・焼結インフラにより、大量生産メーカーは7.4 g/cm³を超える密度を達成し、溶製鋼との機械的特性のギャップを埋めることができます。並行して、高度な焼結硬化処方により、二次熱処理なしでe-driveのトルク負荷に対応するニアネットシェイプのギアとシンクロナイザーハブが可能になります。大型の鉄製タービンディスクを高密度化する熱間静水圧プレスによって成長が強化され、エネルギーおよび船舶用エンジンにおける魅力が増しています。

製造技術別： デジタルトランスフォーメーションが生産を再構築

プレス・焼結は、数十年にわたるプロセス・ノウハウ、低い設備投資、高いサイクル効率に支えられ、2024年に売上高の50%を維持。温間成形、高温焼結、先進的な潤滑剤化学物質などの改良により、部品密度と疲労強度が向上し、ギヤボックスハブやバランスシャフトプーリーでの関連性が維持されます。金属射出成形(MIM)は、コネクター、腕時計のギアトレイン、手術器具のための小さく複雑な形状を捉え、日常的に±0.3%以内の公差で98%の理論密度を達成しています。ロケットエンジンや海底マニホールドでは、等方性と気孔のほとんどない微細構造が要求されるため、静水圧プレスが選択されます。

積層造形は、粉末冶金市場で最も急速に成長している分野であり、年平均成長率は4.88%です。マルチレーザー粉末床溶融機では、高さ600 mmのタービンハブを一度に製造できるため、鍛造や溶接が不要になります。グラフマテックのグラフェンフレークなどの流動性添加剤は、充填密度を均一化し、リコータートルクを低減することで、大型造形の一貫性を高めます。デジタルツインが合金設計とプロセスパラメータをリンクするにつれて、粉末冶金市場は、適格性評価ループを削減するファーストタイムライトビルドに向かって進歩しています。

用途別： 自動車が優勢、産業機械が加速

2024年の粉末冶金市場規模の65%は自動車が占め、トランスミッションハブ、VVTスプロケット、オイルポンプローターなど、粉末冶金の安価な機能統合能力が活用されています。2023年の北米の出荷量は、内燃機関の需要が停滞したため1.2%減少しましたが、ステーターハウジングとディファレンシャルギア用の高密度構造用粉末により、e-driveの勢いが落ち込みの一部を相殺しました[1]。GKNの推進力にとらわれない製品パイプラインは、ドライブトレインのシフトから収益を守る多角化戦略を裏付けています。

2030年までにCAGR 4.78%で最も急成長するのは産業機械。ファクトリーオートメーションのベンダーは、3次元の磁束の流れを優先するサーボモーターに軟磁性複合材を統合し、粉末成形タングステンカーバイド摩耗部品は研磨環境での稼働時間を延長します。電気・電子サブセグメントでは、海洋腐食に耐えるポリスチレン封入カルボニル鉄マイクロカプセルなどのEMIシールドパウダーを活用しています。ジンマー・バイオメットのOsseoTi 70%多孔質股関節カップは、格子工学インプラントが規制当局にどのように支持されているかを示しています。

地域分析

アジア太平洋地域は、積極的な産業政策、投資奨励策、中国、日本、インドにおける添加装置の急速な導入に支えられ、2024年には粉末冶金世界市場シェアの40%を維持し、2030年までの地域別年平均成長率（CAGR）は4.8%と最も高くなると予想されます。中国では、3Dプリンターによるタンタル製脊椎間ケージのNMPA認可が下り、規制の急速な進化が地域の先端粉末の導入を加速させています。

北米は、EVドライブトレインと航空宇宙が粉末消費のバランスを調整するにつれて、その地位を再調整しています。重要鉱物と過酷環境材料研究のための政府資金は、国内のタングステン、ニオブ、レアアース抽出を優先し、政治的に敏感な輸入への依存を低減します[2]。

ヨーロッパは、持続可能性とデジタル化を通じて前進しています。ヘガネスは、バイオベースの還元剤と再生可能電力への移行により、2018年以降、二酸化炭素排出量を46％削減し、低炭素サプライチェーンの中心にパウダーを位置づけています。大陸の航空宇宙企業はニッケルおよびチタン合金の需要を維持し、EUの防衛構想は耐火物粉末のニーズを高めています。東欧の鋳物工場はハイブリッド焼結-バインダー-ジェットシステムを採用し、欧米の機械メーカーと協力してアディティブ生産能力を拡大します。これらの傾向を総合すると、ヨーロッパは粉末冶金市場全体における技術の核としての役割を強化することになります。

競争環境

粉末冶金市場は適度に断片化されています。GKN粉末冶金は持続可能性を高めるためにポリマーを含まない原料に投資し、カーペンター・テクノロジーはエネルギータービンや医療用インプラント向けに粉末を最適化した超合金に重点を置いています。ニッチプレーヤーは、設計から部品までのサービス、迅速な焼結、独自の合金化学物質によって差別化を図っています。

最近の業界動向

• 2024年6月 カイメラ・インターナショナルがFiven ASAの買収に合意、先進的な炭化ケイ素材料を追加し、冶金、研磨材、その他の市場に対応する特殊ポートフォリオを拡大。
• 2024年4月 サンドビックABがバッファロー・タングステン社を買収し、北米の顧客へのタングステン供給を確保するとともに、再生可能エネルギーを利用したタングステン粉末の生産を拡大。

1. はじめに

• 1.1 前提条件と市場定義
• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要
• 4.2 市場促進要因
  • 4.2.1 北米のEV OEMにおける軽量Eパワートレイン部品の粉末冶金への選好の高まり
  • 4.2.2 ヨーロッパの航空宇宙分野におけるネットシェイプ積層造形部品の需要急増
  • 4.2.3 アジア太平洋地域における精密医療インプラント製造の急速な現地化
  • 4.2.4 中東における高性能耐火性粉末の採用を促進する防衛近代化プログラム
  • 4.2.5 電気・電磁波用途での導入の増加
• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 重要鉱物の供給制約による高純度金属粉末価格の変動
  • 4.3.2 安全性が重視される航空宇宙部品の標準化・認定プロトコルの制限
  • 4.3.3 複雑なアルミニウム部品の高度鋳造による競争上の脅威
• 4.4 バリューチェーン分析
• 4.5 ポーターの5つの力
  • 4.5.1 サプライヤーの交渉力
  • 4.5.2 買い手の交渉力
  • 4.5.3 新規参入者の脅威
  • 4.5.4 代替製品の脅威
  • 4.5.5 競争ライバルの激しさ

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 材料種類別
  • 5.1.1 鉄
  • 5.1.2 非鉄
• 5.2 製造技術別
  • 5.2.1 プレス・焼結
  • 5.2.2 金属射出成形（MIM）
  • 5.2.3 積層造形／粉末床溶融法
  • 5.2.4 等圧プレス
• 5.3 用途別
  • 5.3.1 自動車
  • 5.3.2 産業機械
  • 5.3.3 電気・電子
  • 5.3.4 航空宇宙
  • 5.3.5 その他の用途
• 5.4 地域別
  • 5.4.1 アジア太平洋
  • 5.4.1.1 中国
  • 5.4.1.2 日本
  • 5.4.1.3 インド
  • 5.4.1.4 韓国
  • 5.4.1.5 ASEAN
  • 5.4.1.6 その他のアジア太平洋地域
  • 5.4.2 北米
  • 5.4.2.1 米国
  • 5.4.2.2 カナダ
  • 5.4.2.3 メキシコ
  • 5.4.3 ヨーロッパ
  • 5.4.3.1 ドイツ
  • 5.4.3.2 イギリス
  • 5.4.3.3 フランス
  • 5.4.3.4 イタリア
  • 5.4.3.5 スペイン
  • 5.4.3.6 その他のヨーロッパ
  • 5.4.4 南米
  • 5.4.4.1 ブラジル
  • 5.4.4.2 アルゼンチン
  • 5.4.4.3 南米のその他
  • 5.4.5 中東・アフリカ
  • 5.4.5.1 サウジアラビア
  • 5.4.5.2 南アフリカ
  • 5.4.5.3 エジプト
  • 5.4.5.4 その他の中東・アフリカ地域

6. 競争環境

• 6.1 市場集中
• 6.2 戦略的な動き
• 6.3 市場シェア分析
• 6.4 企業プロフィール{(グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、コアセグメント、可能な限り財務、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品・サービス、最近の動向を含む)}
  • • 6.4.1 AMETEK Inc.
    • 6.4.2 ATI, Inc.
    • 6.4.3 CNPC POWDER
    • 6.4.4 CRS Holdings, LLC
    • 6.4.5 Elementum
    • 6.4.6 Elmet Technologies
    • 6.4.7 ERASTEEL
    • 6.4.8 Fine Sinter Co., Ltd.
    • 6.4.9 GKN Powder Metallurgy
    • 6.4.10 Höganäs AB
    • 6.4.11 Kymera International
    • 6.4.12 LIBERTY Steel Group
    • 6.4.13 Metalysis
    • 6.4.14 Miba AG
    • 6.4.15 Phoenix Sintered Metals, LLC
    • 6.4.16 Phoenix Sintered Metals, LLC
    • 6.4.17 Plansee Group Functions
    • 6.4.18 POSCO
    • 6.4.19 Powder Alloy Corporation (PAC)
    • 6.4.20 Resonac Holdings Corporation
    • 6.4.21 Rio Tinto
    • 6.4.22 Sandvik AB
    • 6.4.23 Sumitomo Electric Industries, Ltd.

7. 市場機会と将来展望

• 7.1 ホワイトスペースとアンメットニーズの評価
• 7.2 医療分野における粉末冶金技術の採用増加

世界の粉末冶金市場レポート範囲

粉末冶金は、鋳造、鍛造、押し出し、スタンピング、機械加工などの従来の方法よりも、エネルギー消費が少なく、性能が高く、設計の選択肢が多いものを作る方法です。

粉末冶金市場は、製品タイプ、用途、地域によって区分されます。製品の種類別では、市場は鉄と非鉄金属に区分されます。用途別では、市場は自動車、産業機械、電気・電子、航空宇宙、その他の用途に区分されます。また、主要地域15カ国の市場規模と予測もカバーしています。各セグメントについて、市場規模と予測は収益（米ドル）に基づいています。

レポートが回答する主な質問

粉末冶金市場の現在の価値は？

2025年の市場規模は263.4億米ドルで、2030年には329.6億米ドルに達すると予測されています。

粉末冶金市場をリードする地域は？

アジア太平洋地域が2024年の収益シェア40%でリードしており、CAGRは最速で4.8%になると予測されています。

粉末冶金で積層造形がシェアを伸ばしている理由は？

マルチレーザー加工機はリードタイムを最大80%短縮し、材料のユーティリティを90%以上に高めるため、複雑な部品ではアディティブルートのコスト競争力が高まります。

粉末冶金は電気自動車製造をどのようにサポートしていますか？

軟磁性複合材料、シリコンアノード粉末、ニアネットシェイプギアにより、高効率で軽量なE-パワートレインが可能になります。

市場成長を減速させる可能性のある主な阻害要因は？

タングステンやモリブデンなどの重要鉱物の輸出規制が投入コストを押し上げ、供給を引き締めているため、短期的な利益率が低下しています

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