世界のパワーカッター市場：電源別、製品種類別、ブレード種類別、エンドユーザー別、地域別（2025年～2030年）

2025年8月26日 marketresearch1

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パワーカッター市場規模は2025年に189.7億ドル、2030年には266.3億ドルに達し、年平均成長率7.02%で拡大すると予測。堅調なインフラ投資、現場の電化の進行、世界的な安全規制の強化が、この拡大を支えています。
主要経済国における公共部門の景気刺激策、再生可能エネルギー資産の着実な展開、建設賃金の上昇が、請負業者に生産性の高い切断ソリューションへのシフトを促しています。

技術面では、バッテリー化学のブレークスルーとIoT対応診断により、コード付きモデルやガスモデルとの性能差が縮まりつつあり、EU規則2023/1542などの規則により、バッテリーの保守性が購入の必須基準となっています。これと並行して、レアアースの供給制約がメーカーにモーター設計の多様化を促し、密集都市における騒音条例が環境保護庁（EPA）認証に合格した低排出工具の需要を加速しています。
その結果、既存ブランドは産業統合とソフトウェア・パートナーシップを組み合わせ、新規参入企業は接続性と特殊な使用ケースで競争しています。

レポートの主なポイント

動力源別では、電動コード式カッターが2024年に動力式カッター市場シェアの46.54%を占め、バッテリー式ユニットは2030年までCAGR 9.80%で上昇すると予測。
製品種類別では、ハンドヘルド切断鋸が2024年に52.30%の売上シェアで首位に立ち、パイプ・チューブカッターは2030年までのCAGRが8.40%で最も速い軌道を示します。
刃の種類別では、ダイヤモンド刃が2024年のパワーカッター市場規模の56.67%を獲得。
エンドユーザー別では、建設と解体が2024年の需要の54.54％を占め、ユーティリティとパイプラインプロジェクトが2030年までCAGR 8.10％で最速拡大。
地域別では、アジア太平洋地域が2024年の売上の37.50%を占め、同時に2030年までのCAGRが7.50%で最も急成長している地域。

世界のインフラ支出急増

記録的なインフラパイプラインが高精度切断装置の複数年調達を支えています。世界の資本プロジェクト支出は、2025年までに毎年9兆米ドルを超えると予測されており、発電だけでも2014年の78億米ドル（60億英ポンド）から2025年には221億米ドル（170億英ポンド）に3倍増になると予測されています。米国インフラ投資・雇用法や日本のグリーン転換社債などの大型パッケージは、コンクリートや金属の切断を多用する再生可能プラント、送電網のアップグレード、半導体ファブの設定に向けて支出を誘導します。請負業者は、耐久性が高く、高出力のソーが、厳しいプロジェクトスケジュールの下で、最も低いライフサイクルコストを実現すると報告しています。その結果、パワーカッター市場は着実な数量成長を遂げ、オーバーヒートすることなく長時間のシフト稼働が可能なプレミアムモデルが価格競争力を高めています。

コードレス・バッテリー式カッターの急速な普及

バッテリー・プラットフォームは、稼働時間とトルクの間の初期のトレードオフを乗り越えつつあります。2025年デウォルト・パワーパルス調査によると、現場管理者の66%が現場の完全電動化を見込んでおり、ユーザーの72%が電動工具を使用した方がより早く作業を完了できるとしています。デウォルトのテーブルレスセルXRパワーパック・バッテリーは、出力を50%向上させ、耐用年数を延ばすことで、コードレス採用の歴史的障壁を取り除きます。EPAは、小型エンジンの排出ガス規制を強化することで、この移行をさらに後押ししています。また、EU規則2023/1542は、少なくとも5年間はユーザーによるバッテリー交換を義務付けており、所有リスクを低減しています。これを受けて、フリートオーナーはガス式モデルの引退を加速させており、流通業者は北米とヨーロッパ全域で大容量コードレスカッターのバックオーダー量が増加していると報告しています。

厳しい安全規制が機器のアップグレードを後押し

労働安全衛生局（OSHA）の規則29 CFR 1926.300-307では、電動ハンドツールに定圧スイッチ、ブレードガード、ダストコントロールが義務付けられています。これに違反した場合、プロジェクトは中断され、罰則が課される可能性があるため、請負業者は老朽化したノコギリを適合ユニットに交換するよう促されます。自治体もこの圧力をさらに強めています：ロサンゼルスの場合、影響を受けやすい現場付近の日中の建設騒音は80 dBA Leq（8時間）に制限されています。40 CFR 204に基づくEPAの騒音排出基準値を満たしたメーカーは、製品を低騒音排出認定製品として販売することができ、公的機関から優先的に調達することができます。このような力学により、予測可能なアップグレードサイクルが生み出され、早期かつ大規模な認証取得が可能なエンジニアリングリソースを持つブランドが有利になります^[1]。

リフォームとDIY文化の成長

米国の住宅リフォーム支出は、2023年には6,000億米ドルを超え、住宅の老朽化に伴い構造およびエネルギー効率の改善が必要となるため、大流行前の水準を50%上回る水準にとどまります。災害による修繕費は490億米ドルに達し、太陽光発電とHVACの改修は1,390億米ドルのエネルギー改善セグメントを牽引。ホームインプルーブメント研究所は、2025年の消費者売上高が4.2％増加すると予測しています。このようなプロジェクトでは、コンクリート、鉄筋、複合パネルを切断することが多く、軽量かつ強力なノコギリの需要が高まっています。各ブランドは、人間工学的にバランスの取れたデザインや、専門的なトレーニングを受けずにプロ級の出力を求めるプロシューマー向けのオールインワンブレードキットで対応しています。

厳しい騒音・粉塵排出規制

都市環境規制の強化は、コンプライアンスコストを上昇させ、許可を遅らせる可能性があります。EPAパート1054では、小型エンジンに対する粒子状物質とNOxの上限をより厳しく設定しており、このセクター全体で年間1億7320万米ドルの認証コストが追加されています。ロサンゼルスのような都市では、夜間の建設騒音が周囲より5dBA高く制限されているため、請負業者は低騒音の高級のこぎりをレンタルしたり、費用のかかる防音壁を設置したりする必要があります。同様に、結晶シリカの粉塵暴露に関するEU指令は、統合型水供給または真空抽出システムの採用を促しています。このような対策により、先進地域ではハイスペック対応機がシェアを伸ばす一方、規制の緩い地域では低スペックモデルが続き、世界的な台数の伸びは緩やかになっています。

低価格手動工具との競争

新興市場の価格に敏感な請負業者は、電動式の代替品よりも80～90%安いハクソー、ボルトカッター、研磨ホイールを選ぶことが多い。労働力は比較的安価なままであり、設備リースのための信用供与は限られています。米国建設請負業者協会（Associated Builders and Contractors）は、2024年に米国で501,000人の熟練労働者が不足すると予測していますが、賃金インフレが相殺されているため、一部の小規模な現場では、動力式カッターは必要不可欠な投資ではなく、裁量的な投資となっています。このため、平均販売価格には下落圧力がかかり、OEMはプレミアム仕様を正当化するために生産性の節約を明確に示す必要に迫られています。

セグメント分析

電源別：バッテリープラットフォームがコード式標準を上回る

2024年の電動コード付きモデルのパワーカッター市場シェアは46.54%。バッテリー式は、設置台数こそ少ないものの、高密度のリチウムイオンパックがコード式トルクと同等になるにつれて、2030年までの年平均成長率は9.80%になると予測されています。OEMの保証がコード式の長寿命ベンチマークに匹敵するようになったため、10年後までには、バッテリー式パワーカッターの市場規模はコード式に匹敵するようになるでしょう。デウォルトのテーブルレス・セル・アーキテクチャーは、重量を増加させることなく50%多いワットアワーを供給し、現場での二酸化炭素排出量を最大60%削減します。

充電時間の継続的な改善とフリート全体のバッテリーの互換性は、総所有コストの計算をコードレスに傾けます。EU規則2023/1542は、すべてのバッテリーをユーザーが取り外し可能なものにすることを義務付けており、少なくとも5年間は予備が利用できることを保証し、ライフサイクルの不安を抑制します。同時に、小型火花点火エンジンに対するEPA（米国環境保護庁）の排ガス目標が、都市密集地でのガスモデルの段階的廃止を加速させています。請負業者はますます、グリーン調達予算を通じてコードレス購入に資金を提供するようになっており、電動化がパワーカッター市場の決定的なトレンドとして定着しつつあります。

製品の種類別：ハンドヘルド・カットオフ・ソーが優勢を維持

ハンドヘルド・カットオフ・ソーは2024年の売上高の52.30%を占め、コンクリート、鉄骨、石積みの各用途で比類のない汎用性を発揮。このセグメントでは、防振マウントや防塵シュラウドなど、人間工学に基づく改良が継続的に行われています。パイプ・チューブ切断機は、ベースは小さいものの、エネルギー転換プロジェクトが大規模なパイプラインの改修を促進するため、2030年までの年平均成長率は8.40％と最も急速に拡大。ウォークビハインド型や据え置き型の機械は、完璧な直線切断が重要なニッチな需要を維持していますが、自動化の進展により、ガイドレールを備えたハンドヘルド型ユニットもこうした作業に参入しています。

ソフトウェアの収束は、製品の境界を再形成しています。もともとレーザー用に設計されたシーメンス駆動の数値制御モジュールは、現在では大口径石工鋸に後付けされ、切断精度とデータのトレーサビリティを向上させています。OEMは、ブレードの摩耗、位置、安全コンプライアンスをリアルタイムで記録するツール管理アプリケーションをますますバンドルするようになっています。その結果、製品の差別化は、純粋な機械的特性から、オペレーターのスキル要件を軽減し、予知保全をサポートする統合ソフトウェアエコシステムへと軸足を移しています。

ブレードの種類別：ダイヤモンド技術がベンチマークに

ダイヤモンドブレードは、研磨ディスクよりも硬度、切断速度、寿命が優れているため、2024年のパワーカッター市場規模では56.67%の圧倒的シェアを占めています。多素材ブレードと超硬チップブレードがCAGR 7.40%で最も高い成長を記録し、ダウンタイムなしに基材を切り替えたいという請負業者のニーズに対応。鉄筋コンクリート、ステンレス鋼、繊維強化プラスチック向けに調整された独自のブレンドにより、ダイヤモンド砥粒の配分からボンドマトリックスの組成に至るまで、OEMの配合に関する専門知識が競争力の源泉となっています。

IoT連動カッターへの移行は、新たなサービス提供を可能にします。トルク・スパイクと温度を追跡するセンサーは、ブレードの寿命が近づいていることを示し、定期的な交換ではなく、ジャスト・イン・タイムの交換を可能にします。この精度は、ブレードの寿命を延ばすだけでなく、オペレーターの負傷やプロジェクトの中断につながる致命的な故障を防ぎます。現在、プレミアムダイヤモンドブレードベンダーは、リアルタイム分析と自動再供給をバンドルしたサブスクリプションモデルを提供しており、顧客密着度を高め、マージンを安定させています。

エンドユーザー産業別：建設が優勢、ユーティリティが加速

建設と解体は2024年の需要の54.54%を占め、この部門の膨大な材料処理量を反映。2025年には43万9,000人の労働力不足が予測され、作業時間を短縮し、訓練時間を短縮する高出力カッターへの関心が高まっています。一般製造業と金属加工業は堅調なシェアを維持するものの、電力網の強化、水素パイプラインの改修、ブロードバンド・ファイバーの展開に後押しされ、ユーティリティとパイプラインの垂直統合がCAGR 8.10%と最も急速に上昇。

複合材料が従来のブレードに挑戦する選択的な解体や再生可能エネルギーの設置では、より高い利益率が期待できます。メーカー各社は、頻繁な材料シフトに対応するため、クイックチェンジアーバーシステムと低摩擦ギアボックスを統合しています。職業訓練機関と共同開発したトレーニングプログラムは、高い粉塵負荷の下でのバッテリーモデルの安全な取り扱いに重点を置いており、技能格差が採用の妨げにならないようにしています。これらの傾向を総合すると、建設業の中心性が強化される一方で、特殊性能を重視するインフラストラクチャーのサブセグメントへと収益が多様化しています。

地域分析

アジア太平洋地域は、2024年に世界売上高の37.50%を維持する一方、2030年までのCAGRは7.50%で推移し、パワーカッター市場で最大かつ最速の成長地域となっています。中国の公共事業パイプラインは、都市間鉄道の拡張と治水メガプロジェクトに牽引され、GDPの減速にもかかわらず、ハンドヘルドソーの大規模な注文を生み出し続けています。インドでは、カルナタカ州やタミル・ナードゥ州などで製造業が拡大し、クリーンルーム建設に使用されるパイプカッターや高耐性ブレードの需要が増加。東南アジア諸国では、電子機器やデータセンターへの投資を背景に、都市計画法を満たすためにEPA認定の低騒音モデルの指定が増えています。

北米は、インフラ投資・雇用法、CHIPS・科学法、堅調な住宅リフォームに支えられ、第2位のシェアを占めています。連邦政府による「バイ・アメリカ」条項は、原産地と安全性の適合を証明できる国内工具メーカーに有利です。EPAやOSHAの認証を受けた機器を求める請負業者は、この地域の平均販売価格を引き上げているプレミアムレンジに引き寄せられます。さらに、自治体の脱炭素化条例は、公共事業用のバッテリー式カッターの調達に拍車をかけ、電化の物語を強化します。

ヨーロッパは、混迷しつつも底堅い見通し。EUのグリーンディールの資金援助により、二酸化炭素削減目標を達成するための既存建物の改修が加速し、ファサードの断熱材除去や太陽光発電の屋上設置のためのダイヤモンドブレード搭載ののこぎりの普及が促進されます。シリカ粉塵規制の強化は、ビルディング・インフォメーション・モデリング（BIM）の普及と相まって、デジタル文書化された安全チェックを統合できる機器を重視しています。鉄道やエネルギー網の整備を目的とした東欧のインフラ基金は、ユーティリティグレードの切断機の高成長ポケットを創出。バッテリーのリサイクル可能性とブレードの改修を保証することで、サーキュラーエコノミー法に適合するメーカーは、公共入札で優先的に調達することができます。

競争環境

パワーカッター市場は、重要なモーター、バッテリー、ブレード技術を支配する多国籍ブランドの中核グループにより、適度に断片化されています。これらの既存企業は垂直統合を追求し、工具と付属品の両方の生産を所有することで、利幅とサプライチェーンの弾力性を確保しています。デウォルトのPOWERSHIFTポートフォリオは、独自のテーブルレス・セル・バッテリーに支えられており、この戦略を象徴しています。同社は、セル供給、ツールプラットフォーム、アフターサービスを確保し、複数回の交換サイクルにわたってユーザーを囲い込みます。ライバルのOEMは、クラウドダッシュボードやブルートゥースタギングを追加し、純粋な機械的差別化ではなく、データインサイトを通じて顧客を維持します。

2番手の競合他社は、既存企業を追い抜くために、電動化機能とIoT接続に集中。シーメンスとプリマパワーのSINUMERIK ONE制御の切削システムへの統合は、ソフトウェアが性能のテコとなり、サブスクリプションの収益源を開く方法を示しています。都市鉱山とモジュール式解体機器に特化した新興企業は、EUの新しい循環型経済義務に対応し、材料回収ワークフローに直接データを供給するロボットソーを提供することで、ニッチなポジションを開拓しています。

統合は引き続き活発なテーマ。EpirocはStanley Infrastructureを7億6,000万米ドルで買収し、油圧ツールのラインアップと北米での事業拠点を拡大しました。一方、TerexはEnvironmental Solutions Groupを20億米ドルで買収し、廃棄物管理アプリケーション向けにポートフォリオを再編成しました。その結果、モーターと電子機器の調達においてコストシナジーがもたらされ、研究開発投資の加速が可能になりました。一方、新興市場の地域ブランドは主に価格で競争しており、規制の厳しい地域では限られた脅威となっていますが、規制の緩やかな地域では低スペック設計を活用することでシェアを獲得しています。

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