パワーIC市場規模・シェア分析 – 成長動向と予測 (2025年～2030年)

パワー集積回路（IC）市場は、予測期間（2025年～2030年）において年平均成長率（CAGR）6.1%を記録すると予測されています。この市場は、タイプ別（DC-DCスイッチングレギュレータ、パワーマネジメントICなど）、エンドユーザーアプリケーション別（自動車（ボディ・利便性、シャシー・安全性、EV/HEVパワートレイン、ICEパワートレイン）、家電など）、および地域別（アメリカ、ヨーロッパ、中東・アフリカ、アジア太平洋）にセグメント化されています。アジア太平洋地域が最も急速に成長する市場であり、北米が最大の市場を占めると見られています。市場の集中度は中程度です。

市場の推進要因
市場成長の主要な推進要因としては、4Gおよび5Gといった次世代モバイルネットワークの利用拡大が挙げられます。5G市場の展開に伴い、新たなデバイスの設置が必要となり、市場の範囲がさらに拡大すると予想されています。エリクソンによると、2027年までに5G接続数は44億に達すると予測されています。
また、5G技術の登場は通信基地局への投資を大幅に増加させ、パワーマネジメントICの需要を牽引しています。世界各国で通信インフラのアップグレードに向けた取り組みが進められており、例えば、2022年7月にはNokiaがノルウェーのモバイル事業者Iceと5年間の契約を締結し、全国的な5G無線ネットワークインフラのアップグレードと拡張を進めることになりました。
さらに、通話機能付きタブレットや携帯型ナビゲーションデバイス（PND）などの通信機器の需要増加も、パワーマネジメントICの必要性を高めています。近年、家電製品も大きく進化しており、タッチスクリーンディスプレイ、キーパッド、内蔵メモリなどのスマート機能を備えた高度な電子ガジェットが導入され、市場におけるパワーマネジメントICの需要が増加しています。
パワーマネジメントは、超低電力ワイヤレスセンサーネットワークから車載高電圧パワーコンバータに至るまで、デバイスの効率に大きく影響します。適切なパワーマネジメントの重要性が高まるにつれて、企業はカスタマイズされたパワーマネジメント集積チップを製造しています。

市場の阻害要因
一方で、半導体産業の周期的な性質や、プリント基板の小型化が市場成長を妨げると予測されています。例えば、200mmウェハーから300mmウェハーへの移行、さらに450mmウェハーの導入は、1枚のウェハーあたりのチップ生産量を増加させると予想されています。これにより、パワーマネジメントICの平均販売価格（ASP）が低下する可能性があり、結果としてあらゆるアプリケーション分野での採用が促進されるものの、市場全体の収益性には影響を与える可能性があります。

COVID-19の影響
COVID-19の発生以来、集積回路製造業界はサプライチェーンと生産施設に大きな影響を受けました。特に初期段階では中国や台湾での生産が停止し、世界中の様々なOEMの生産に影響を及ぼしました。しかし、主要ベンダーの多くが旧正月の前に電子部品を在庫として確保していたため、リスクの軽減に役立ちました。

主要な市場トレンドと洞察：タイプ別
DC-DCスイッチングレギュレータが市場シェアを維持
DC-DCスイッチングレギュレータは、電気エネルギーを効率的に変換する電子電源を提供します。電子機器の需要増加が、DC-DCスイッチングレギュレータの必要性を高めています。IBEFによると、インドの家電・消費者向け電子機器産業は最近98.4億米ドルに達し、2025年までに211.8億米ドルへと倍増すると予想されており、これが市場成長をさらに促進する可能性があります。
さらに、電子機器製造業界では、ラップトップ、モバイル、その他の電子機器向けに、より高精度なレギュレータが求められています。スイッチングレギュレータは、熱レベルを低減することでデバイスの性能を向上させます。薄型でより高度なデバイスへの需要の高まりも、DC-DCスイッチングレギュレータの需要を促進すると予想されます。米国国勢調査局によると、2022年の米国におけるスマートフォンの販売額は17億米ドル増加し、合計747億米ドルに達しました。
例えば、2022年7月には、Oppoがインドで今後5年間で6,000万米ドルを投資し、「Vihaan」プロジェクトの一環として中小企業や零細・中小企業を支援することで製造エコシステムを強化すると発表しました。また、2022年12月には、日清紡マイクロデバイス株式会社が同期整流機能と最大出力電流2Aの降圧DC-DCスイッチングレギュレータ「NC2600シリーズ」を発売しました。このような革新的な製品開発が市場成長をさらに推進する可能性があります。
さらに、電力変換効率の向上と設計の柔軟性という利点により、スイッチングレギュレータは、堅牢な自動車用途からスペースに制約のある消費者向けアプリまで、様々なエンドマーケットに対応する理想的なソリューションとなっています。例えば、2022年9月には、ローム株式会社が、車載インフォテインメントやADAS（先進運転支援システム）などの車載アプリケーション向けに設計された、MOSFET内蔵の最新降圧DC-DCコンバータICを開発しました。この「BD9S402MUF-C」ICは、QuiCur技術の機能を活用した負荷応答性能選択機能を備えており、GAINピンをHighまたはLowに設定することで、「電圧変動」と「容量削減」の優先順位を簡単に切り替えることができます。

主要な市場トレンドと洞察：地域別
アジア太平洋地域が著しい市場成長を経験
パワーマネジメントIC（PMIC）は、ADAS（先進運転支援システム）、インフォテインメント、バッテリー管理、ナビゲーション、テレマティクス、車載クラスターなど、数多くの自動車アプリケーションで広く使用されています。電気自動車の販売増加は、最大8.5Aを必要とする高度に統合されたシステムPMICや、クアッドコアプロセッサ向けに最大12Aの高出力PMICの需要を牽引しています。
IBEFによると、インドの電気自動車市場は2025年までに70.9億米ドルに達すると予測されています。さらに、2022年3月には、中国のSAIC Motor Corp.傘下のMG Motorsが、EV拡大を含む将来のニーズに対応するため、インドで3億5,000万～5億米ドルのプライベートエクイティを調達する計画を発表しました。
また、2022年2月には、タタ・モーターズ、スズキ・モーター・グジャラート、マヒンドラ＆マヒンドラ、現代、起亜インドなど20社の自動車メーカーが、政府の現地車両製造を増やし新規投資を誘致する計画の一環として、生産連動型インセンティブ（PLI）の対象に選ばれました。これら20社の自動車会社は、約450億ルピー（59.5億米ドル）の投資を提案しています。このような自動車分野への投資が、地域におけるパワー集積回路の需要を促進しています。
さらに、この地域には、競争優位性を獲得するために革新的なソリューションの開発や新製品の導入に注力している主要なプレーヤーが多数存在します。例えば、2022年4月には、中国科学院（CAS）傘下の中国科学技術大学（USTC）マイクロエレクトロニクス学部の研究チームが、低電磁干渉（EMI）と高速過渡応答を備えた2つのパワーマネジメント集積回路を開発したと発表しました。これらの回路は、集積回路設計のトップカンファレンスであるIEEE国際固体回路会議（ISSCC）で発表されました。
加えて、インド政府は、Make in India、Digital India、Start-up Indiaプログラムの重要な要素として、電子ハードウェア製造を高く評価しています。国内製造を促進するための様々な政府の取り組みにより、インドではすでに携帯電話やその他の家電製品の生産および組み立て活動において初期的な成長が見られています。IBEFによると、インドの家電・消費者向け電子機器産業は2025年までに1兆4800億ルピー（179.22億米ドル）へと倍増すると予想されています。

競争環境
パワー集積回路市場は比較的に競争が激しく、いくつかの主要なプレーヤーによって支配されています。主要ベンダーは、市場での存在感をさらに拡大するために、革新的な製品の導入、パートナーシップ、および買収に注力しています。市場の主要プレーヤーには、Analog Devices Inc.、Renesas Electronics Corporation、Texas Instruments Inc.、ON Semiconductor Corporation、Infineon Technologies AG、NXP Semiconductors N.V.、STMicroelectronics NV、Maxim Integrated Productsなどが含まれます。

最近の業界動向
* 2022年6月：ロームは、ナノスケール出力容量で適切な動作が可能な新しい車載LDOレギュレータICを発表しました。この「Nanocap」技術は、コンデンサの問題を解決し、より高い安定性の新たな可能性を開きます。BD9xxN1シリーズは、パワートレイン、ボディ、ADAS、車載インフォテインメントなど、幅広いアプリケーションの主要電源向けに最適化されています。
* 2022年2月：三菱電機株式会社は、インバータシステムの部品点数削減に貢献する可能性のある、ブートストラップダイオード（BSD）機能を内蔵したハーフブリッジドライバ高電圧（600V）集積回路（HVIC）の発売を発表しました。この新しいHVICは、小容量インバータシステムのパワー半導体を駆動する回路向けに設計されており、白物家電、電動自転車、その他の電気製品の消費電力削減にも貢献すると期待されています。
* 2022年9月：Allegro MicroSystems, Inc.は、以前発表したHeyday Integrated Circuitsの買収を完了しました。買収された同社は、高電圧シリコンカーバイド（SiC）および窒化ガリウム（GaN）ワイドバンドギャップ（WBG）半導体設計におけるエネルギー変換を可能にする、小型で完全に統合された絶縁型ゲートドライバを専門としていました。
* 2022年4月：中国科学院（CAS）傘下の中国科学技術大学（USTC）マイクロエレクトロニクス学部の研究チームは、低電磁干渉（EMI）と高速過渡応答を備えた2つのパワーマネジメント集積回路を開発したと発表しました。これらの回路は、集積回路設計のトップカンファレンスであるIEEE国際固体回路会議（ISSCC）で発表されました。

このレポートは、世界のパワー集積回路（IC）市場に関する詳細な分析を提供しています。パワーICは、数千から数百万の微細な抵抗器、ダイオード、コンデンサ、トランジスタが製造された半導体ウェーハであり、自動車、太陽光発電、電源、鉄道などの高電圧アプリケーションにおいて、スイッチまたは整流器として機能します。電気の流れを「オン」または「オフ」の状態で制御する役割を担っています。本調査は、2019年から2024年までの過去の市場規模と、2025年から2030年までの市場規模予測を、金額（USD百万）で提供しています。

レポートの範囲には、市場の仮定、定義、調査範囲が含まれており、詳細な調査方法論に基づいて分析が実施されています。市場の洞察として、ポーターのファイブフォース分析（サプライヤーの交渉力、バイヤーの交渉力、新規参入の脅威、代替品の脅威、競争の激しさ）を通じて業界の魅力度を評価し、産業バリューチェーン分析も行っています。また、COVID-19が市場に与えた影響とその影響を受けたセグメントについても詳細にカバーされています。

市場の主要な推進要因としては、電気自動車（EV）への傾倒の高まりと、バッテリー駆動デバイスに対する需要の増加が挙げられます。これらの要因は、パワーICの採用を促進し、市場の成長を後押ししています。一方で、市場の課題としては、高電力アプリケーションにおける設計の複雑さと性能の限界が指摘されており、これが市場の拡大を抑制する可能性があります。

市場は、様々なタイプと最終用途アプリケーションによって詳細にセグメント化されています。タイプ別では、DC-DCスイッチングレギュレータ、パワーマネジメントIC（PMIC）、バッテリーマネジメントIC（BMIC）、ゲートドライバIC、リニアレギュレータ、およびその他のパワーIC（電圧リファレンス、パワーシーケンサー、統合型パワーステージなど）が含まれます。最終用途アプリケーション別では、自動車（ボディ＆コンビニエンス、シャシー＆セーフティ、EV/HEVパワートレイン、ICEパワートレイン）、家電（アプライアンス、テレビ）、産業（オートメーション、ビルディングオートメーション、エネルギー＆パワー、医療）、通信（エンタープライズイーサネットスイッチ＆ルーター、その他の有線、ワイヤレス）、コンピューティング＆データストレージといった幅広い分野が対象となっています。

地域別では、アメリカ、ヨーロッパ・中東・アフリカ（EMEA）、アジア太平洋の3つの主要地域に分けられています。競争環境の分析では、NXP Semiconductors N.V.、STMicroelectronics NV、Analog Devices Inc.、Maxim Integrated Products、Texas Instruments Inc.、ON Semiconductor Corporation、Dialog Semiconductor Plc.、Infineon Technologies AG、Qualcomm Incorporated、Renesas Electronic Corporation、ROHM CO., LTD、Vishay Intertechnology, Inc.といった主要な市場プレイヤーの企業プロファイルが提供されています。

本レポートの主要な調査結果として、世界のパワーIC市場は予測期間（2025年から2030年）において年平均成長率（CAGR）6.1%を記録すると予測されています。2025年には北米が最大の市場シェアを占めると推定されていますが、アジア太平洋地域が予測期間中に最も高いCAGRで成長する地域となる見込みです。主要な市場プレイヤーは、NXP Semiconductors N.V.、STMicroelectronics NV、Analog Devices Inc.、Maxim Integrated Products、Texas Instruments Inc.などが挙げられます。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義
• 1.2 調査範囲

2. 調査方法論

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場インサイト

• 4.1 市場概要
• 4.2 業界の魅力度 – ポーターの5フォース分析
  • 4.2.1 供給者の交渉力
  • 4.2.2 買い手の交渉力
  • 4.2.3 新規参入の脅威
  • 4.2.4 代替品の脅威
  • 4.2.5 競争の激しさ
• 4.3 業界バリューチェーン分析
• 4.4 COVID-19が市場に与える影響の評価

5. 市場のダイナミクス

• 5.1 市場の推進要因
  • 5.1.1 電気自動車への傾倒の高まり
  • 5.1.2 バッテリー駆動デバイスの需要増加
• 5.2 市場の課題
  • 5.2.1 高電力アプリケーションにおける設計の複雑さと性能の限界

6. 市場セグメンテーション

• 6.1 タイプ別
  • 6.1.1 DC-DCスイッチングレギュレータ
  • 6.1.2 電源管理IC
  • 6.1.3 バッテリー管理IC
  • 6.1.4 ゲートドライバIC
  • 6.1.5 リニアレギュレータ
  • 6.1.6 その他のパワーIC（電圧リファレンス、電源管理IC、パワーシーケンサー、統合型パワーステージなど）
• 6.2 エンドユーザーアプリケーション別
  • 6.2.1 自動車（ボディおよび利便性）
  • 6.2.2 自動車（シャシー＆安全）
  • 6.2.3 自動車（EV/HEVパワートレイン）
  • 6.2.4 自動車（ICEパワートレイン）
  • 6.2.5 消費者（家電）
  • 6.2.6 消費者（テレビ）
  • 6.2.7 産業（オートメーション）
  • 6.2.8 産業（ビルディングオートメーション）
  • 6.2.9 産業（エネルギー＆電力）
  • 6.2.10 産業（医療）
  • 6.2.11 通信（エンタープライズイーサネットスイッチおよびルーター）
  • 6.2.12 通信（その他の有線）
  • 6.2.13 通信（ワイヤレス）
  • 6.2.14 コンピューティング＆データストレージ
• 6.3 地域別
  • 6.3.1 アメリカ
  • 6.3.2 ヨーロッパ、中東、アフリカ
  • 6.3.3 アジア太平洋

7. 競争環境

• 7.1 企業プロフィール
  • 7.1.1 NXPセミコンダクターズN.V.
  • 7.1.2 STマイクロエレクトロニクスNV
  • 7.1.3 アナログ・デバイセズInc.
  • 7.1.4 マキシム・インテグレーテッド・プロダクツ
  • 7.1.5 テキサス・インスツルメンツInc.
  • 7.1.6 オン・セミコンダクター・コーポレーション
  • 7.1.7 ダイアログ・セミコンダクターPlc.
  • 7.1.8 インフィニオン・テクノロジーズAG
  • 7.1.9 クアルコム・インコーポレーテッド
  • 7.1.10 ルネサスエレクトロニクス株式会社
  • 7.1.11 ローム株式会社
  • 7.1.12 ビシェイ・インターテクノロジー, Inc.
• *リストは網羅的ではありません

8. 投資分析

9. 市場の将来性