電源管理集積回路 (PMIC) 市場の市場規模・シェア分析 – 成長動向と予測 (2026年～2031年)

パワーマネジメントIC（PMIC）市場の概要

パワーマネジメントIC（PMIC）市場は、電気自動車（EV）の普及、フラッグシップスマートフォンの進化、超低電力IoTデバイスの需要拡大を背景に、高効率な電力変換トポロジー、厳密な電圧許容度、および先進的なプロセスノードへの需要が高まっています。バッテリー管理ICが市場の基盤を形成する一方で、ワイヤレス充電PMIC、ワイドバンドギャップパワー段、20nm以下の設計が主要な成長触媒として浮上しています。一方で、ファウンドリの生産能力、超薄型デバイスにおける熱管理の制約、模倣品の流入などが市場の勢いを阻害するリスクとなっています。

市場規模と予測

2025年には416.6億米ドルと評価されたパワーマネジメントIC市場は、2026年には447.2億米ドルに達し、2031年には636.9億米ドルに成長すると予測されており、2026年から2031年までの予測期間において年平均成長率（CAGR）7.35%で拡大すると見込まれています。地域別では北米が最大の市場であり、アジア太平洋地域が最も急速に成長すると予測されています。市場の集中度は中程度です。

主要な市場の推進要因

* EVおよびxEVの急速な普及: 高電流・高効率PMICの需要を押し上げています。これは世界の市場に中程度の期間で影響を与え、特に北米と中国で顕著です。
* プロセスノードの微細化（20nm未満）: フラッグシッププロセッサやAI搭載ウェアラブルデバイスの統合要求を満たし、PMICの差別化を促進しています。これは長期的に世界のプレミアムデバイス市場に影響を与えます。
* 先進的なバッテリーヘルスPMICのフラッグシップスマートフォンへの採用: Samsung Galaxy S25はオンPMIC機械学習により1,000サイクル後も95%のバッテリー容量を維持し、Appleは急速充電時のホットスポット形成を防ぐために温度勾配マッピングを展開しています。QualcommのQuick Charge 5は、適応型電流ゲーティングにより40°Cを超えずに100W以上の充電を可能にしています。これらの機能には、マイクロオームレベルの検出精度と10mV未満のレギュレーションウィンドウを持つPMICが必要とされます。
* 家電および産業用電子機器に対する政府のエネルギー効率規制: 米国DOE Level VI規則は25%負荷で87%の最小効率を義務付け、EU規則2023/826はネットワーク接続されたハードウェアの待機電力を0.5Wに制限しています。ENERGY STAR 9.0は全負荷で85%の効率を要求しており、同期整流、デジタル制御、サブµAの静止電流PMIC、リアルタイム効率分析を組み込んだ設計の採用を加速させています。

主要な市場の抑制要因

* アナログおよびミックスシグナルノード向けファウンドリ生産能力のサプライチェーンの周期性: アナログ生産はデジタル生産能力の拡大に遅れをとり、TSMCの特殊ラインでは2024年後半に95%の稼働率に達し、PMICのリードタイムは従来の8週間から16週間に延長されました。GlobalFoundriesの成熟ノードへの戦略転換により、車載認定ロットのサプライヤーが減少し、地政学的イベントへの露出が増加しています。これは短期的に世界の市場、特にアジア太平洋地域に大きな影響を与えます。
* 設計の複雑化によるNRE（非繰り返しエンジニアリング）コストの上昇: 小規模OEMの手に届かないレベルになっています。マルチレール制御、ソフトウェアAPI、機能安全診断を備えた先進PMICのNREコストは500万米ドルを超えることがあり、小規模ブランドの参入を阻んでいます。28nm PMICは65nmと比較して40%多くの検証作業を必要とし、これは資金力のある既存企業に有利に働き、イノベーションを抑制しています。これは中期的には世界の市場、特に新興市場に影響を与えます。
* 超薄型家電製品における熱管理の限界: デバイスの小型化と高性能化が進むにつれて、PMICからの熱放散が課題となっています。これは長期的に世界のプレミアムデバイスセグメントに影響を与えます。
* 模倣PMICの流入増加による信頼性認識への影響: 模倣品の増加は、製品の信頼性に対する懸念を高め、市場全体の健全性に悪影響を及ぼしています。これは中期的には世界の市場、特にコストに敏感な市場に影響を与えます。

セグメント分析

* タイプ別:
* バッテリー管理IC: 2025年にはPMIC市場の33.15%を占め、EVバッテリーパックや定置型蓄電システムに不可欠です。安全性診断、セルバランス精度、熱管理が重要です。
* ワイヤレス充電PMIC: 2031年までに8.32%のCAGRで成長すると予測されています。Qi2磁気アライメントにより15W伝送効率が85%に向上し、MagSafeのようなエコシステムが普及しています。異物検出や適応型共振制御が差別化要因です。
* DC-DCコンバータPMICはデータセンターやノートPCのレールに、リニアレギュレータは10µV未満のノイズフロアが必要なニッチ市場に、モータードライバーPMICは工場自動化の成長を牽引しています。電圧リファレンスICとスーパーバイザーICは、車載機能安全規格により安定した収益基盤を維持しています。
* アプリケーション別:
* 家電: 2025年のPMIC市場収益の42.25%を占め、スマートフォン、ノートPC、タブレットなど、1デバイスあたり15以上のレギュレートされたレールを統合しています。
* 自動車およびe-モビリティ: 8.55%のCAGRで成長し、他のすべての垂直市場を上回ると予測されています。800V駆動系やADASコンピューティングクラスターに支えられています。
* 産業用およびロボット用途ではトルク精度の高いモーター駆動が、5Gインフラでは48V直接給電に対応する高電圧PMICが求められます。医療機器、特にインプラントでは1µA未満の待機電流が優先され、IoTエンドポイントは380mVで起動可能なエネルギーハーベスティングPMICを採用しています。
* ウェハーノード別:
* 65nm以上: 2025年の出荷量の46.60%を占め、コストと車載認定の容易さのバランスが取れています。
* 20nm未満: 2031年までに9.85%のCAGRで成長し、フラッグシッププロセッサやAI中心のウェアラブルデバイスからの統合要求を満たします。20nm未満では、PMIC設計者はワークロードを予測し、電圧をマイクロ秒単位で微調整するデジタルエンジンを併置します。
* 40～65nmノードはミッドティアの携帯電話や通信機器向けに、20～40nmノードは高度な統合が必要だが最先端のコストは不要なプレミアムデバイス向けに提供されています。
* 電力範囲別:
* 低電力PMIC: 2025年のPMIC市場の51.65%を占め、スマートフォン、ウェアラブル、IoT、その他のバッテリーに敏感なデバイスにおける中心的な役割を強調しています。厳格なエネルギー効率要件、コンパクトなフォームファクタ、エッジコンピューティングアプリケーションの成長に牽引されています。
* 高電力PMIC: 2031年までに9.01%のCAGRで最も急速に成長すると予測されており、電気自動車、データセンター、産業オートメーションの増加が背景にあります。これらのデバイスは、熱安定性、高電流処理能力、過酷な動作条件下での信頼性を重視しています。
* 中電力PMICは、タブレット、ラップトップ、ミッドレンジの家電製品に対応し、効率と性能のバランスが重要です。

地域分析

* 北米: 2025年には世界の収益の36.85%を占め、Teslaのバッテリー管理システムやAppleのカスタムPMICシリコンへの注力に牽引されています。深い設計サービスエコシステムと堅牢なEVインフラ整備から恩恵を受けています。
* アジア太平洋: 2031年までに10.21%のCAGRで成長すると予測されています。主要なファウンドリと家電製品の組み立て拠点であり、中国のEV拡大と韓国のメモリラインがPMICの生産量を押し上げています。ファブへの近接性により、開発サイクルが短縮されます。
* ヨーロッパ: ドイツのOEMが800Vシステムを採用する自動車の電化と、厳格なエコデザイン規則が安定した需要を維持しています。北欧の再生可能エネルギーは、最大電力点追従を最適化するグリッドタイインバータPMICを展開しています。
* 中東およびアフリカ: ソーラーミニグリッドから成長の機会が生まれています。
* 南米: ブラジルのEVインセンティブとアルゼンチンのリチウム資源を活用し、地域に特化したバッテリーサプライチェーンを構築しています。

競争環境

Texas InstrumentsとAnalog Devicesは、幅広い製品カタログ、独自のプロセスフロー、長年の顧客との関係を通じてPMIC市場を牽引しています。Monolithic Power SystemsとPower Integrationsは、高電力密度および共振コンバータのニッチ市場を獲得しています。Qualcomm、MediaTek、Appleは、プラットフォームシナジーのためにPMICの自社開発を強化しており、既存のサプライヤーに圧力をかけています。中国の新規参入企業は、政府のインセンティブを受けて国内代替戦略を追求していますが、車載グレードの認証が不足していることが多いです。制御アルゴリズムやパッケージングに関する特許は新規参入者にとって主要な障壁であり、ADIによるMaximのパワー部門の買収（2025年）のような戦略的買収は、既存企業がバッテリー管理IPで優位を拡大していることを示しています。超低電力IoT、高電圧産業用、GaNベースの急速充電セグメントには、専門知識が高マージンを確保できる機会が残されています。

最近の業界動向

* 2025年3月: Analog Devicesは、EVバッテリー管理の深みを強化し、先進的なパッケージングノードを確保するため、Maxim Integratedのパワー部門を21億米ドルで買収すると発表しました。
* 2025年2月: Samsung Electronicsは、S2MIW07ワイヤレス充電PMICを発表しました。これは、90%の効率で25Wの磁気アライメントを実現し、熱フォールドバックインテリジェンスを統合しています。
* 2025年1月: Texas Instrumentsは、TPS65987D USB-C PDコントローラを発表しました。これは、ゲーミングラップトップ向けにケーブルインピーダンス補償機能を内蔵し、240Wの電力供給を可能にします。
* 2024年12月: Infineonは、オーストリアにおける炭化ケイ素（SiC）ウェハーの生産能力拡張に14億米ドルを投じ、800V車載PMICモジュールをターゲットとしました。

パワーマネジメントIC（PMIC）市場に関するレポートの概要をご報告いたします。

1. PMICの定義と役割
PMICは、バッテリー管理、電圧調整、充電機能などを統合した集積回路であり、スマートフォン、Bluetoothヘッドセット、ポータブル産業機器、医療機器といったバッテリー駆動デバイスや家電製品に幅広く利用されています。電子機器やモジュールにおける電力管理、具体的にはバッテリー充電、スリープモード管理、DC-DC変換、電圧の昇降圧などを担う重要な役割を果たしています。

2. 市場規模と成長予測
本市場は、2026年に447.2億米ドルの規模に達しました。2026年から2031年にかけて、年平均成長率（CAGR）7.35%で成長すると予測されており、堅調な拡大が見込まれています。

3. 市場の主要な推進要因
市場成長を牽引する主な要因は以下の通りです。
* EVおよびxEVの急速な普及: 高電流・高効率PMICへの需要が大幅に増加しています。
* プロセスノードの微細化（20nm未満）: チップ上の電力密度向上を可能にし、性能向上に貢献しています。
* フラッグシップスマートフォンの採用: 高度なバッテリーヘルスPMICが搭載され、需要を押し上げています。
* 政府によるエネルギー効率規制: 家電製品や産業用電子機器における省エネルギー化の義務付けがPMICの採用を促進しています。
* Edge-AI/IoTの普及: 超低静止電流PMICの必要性が高まっています。
* 急速充電器におけるワイドバンドギャップ（GaN/SiC）パワー段の採用: 高効率化と小型化に寄与しています。

4. 市場の主要な阻害要因
一方で、市場にはいくつかの課題も存在します。
* アナログおよびミックスドシグナルノード向けファウンドリ能力の供給サイクル性: リードタイムの延長や需要ピーク時の供給制約を引き起こす可能性があります。
* 設計の複雑化とNREコストの増加: 中小規模のOEMにとって、新規開発の障壁となることがあります。
* 超薄型民生機器における熱管理の限界: デバイスの小型化に伴い、PMICの熱設計がより困難になっています。
* 偽造PMICの流入増加: 製品の信頼性に対する認識に悪影響を与えています。

5. 市場セグメンテーションと成長分野
市場は、ICタイプ（リニアレギュレータPMIC、DC-DCコンバータPMIC、バッテリー管理IC、電圧リファレンス・スーパーバイザIC、モーター制御・ドライバPMIC、ワイヤレス充電PMICなど）、アプリケーション（家電、車載・eモビリティ、産業・ロボティクス、通信・ネットワーキング、ヘルスケア・医療機器、IoT・エッジデバイスなど）、ウェハーノード、電力範囲、および地域（北米、南米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ）に基づいて詳細に分析されています。

特に、ワイヤレス充電PMICは2031年までに年平均成長率8.32%で最も速い成長を遂げると予測されています。地域別では、アジア太平洋地域が予測期間中に年平均成長率10.21%で最も高い成長率を記録すると見込まれています。これは、同地域における電子機器製造の活発化とEV市場の拡大が背景にあります。

6. 技術的展望と主要リスク
20nm未満のウェハーノードは、より高いオンチップ電力密度とデジタルインテリジェンスを実現し、フラッグシップデバイスの差別化を推進する上で重要です。しかし、PMIC供給における主要なリスクは、アナログファウンドリ能力の周期性であり、これが需要ピーク時の供給制約につながる可能性があります。

7. 競争環境
市場には、Texas Instruments Inc.、Analog Devices, Inc.、Infineon Technologies AG、NXP Semiconductors N.V.、STMicroelectronics N.V.、Renesas Electronics Corporation、Qualcomm Incorporatedなど、多数の主要企業が存在し、激しい競争を繰り広げています。本レポートでは、市場集中度、戦略的動向、市場シェア分析、および主要企業のプロファイルも提供しています。

8. 市場機会と将来展望
本レポートでは、市場における未開拓の領域や満たされていないニーズについても評価し、将来の市場機会と展望を提示しています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 EVおよびxEVの急速な普及による高電流・高効率PMICの需要増加

  • 4.2.2 プロセスノードの微細化（20nm未満）によるオンチップ電力密度の向上

  • 4.2.3 フラッグシップスマートフォンにおける高度なバッテリーヘルスPMICの採用

  • 4.2.4 消費者向けおよび産業用電子機器に対する政府のエネルギー効率義務

  • 4.2.5 エッジAI/IoTの普及による超低静止電流PMICの必要性

  • 4.2.6 急速充電器におけるワイドバンドギャップ（GaN/SiC）パワーステージの採用

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 アナログおよびミックスドシグナルノード向けファウンドリ容量のサプライチェーンの周期性

  • 4.3.2 設計の複雑化によるNREコストの上昇が中小OEMの手に負えなくなる

  • 4.3.3 超薄型消費者向けデバイスにおける熱管理の限界

  • 4.3.4 偽造PMICの流入増加が信頼性認識に影響

• 4.4 業界サプライチェーン分析

• 4.5 規制環境

• 4.6 技術的展望

• 4.7 マクロ経済要因の影響

• 4.8 ポーターの5つの力分析
  • 4.8.1 新規参入者の脅威

  • 4.8.2 買い手/消費者の交渉力

  • 4.8.3 供給者の交渉力

  • 4.8.4 代替品の脅威

  • 4.8.5 競争の激しさ

5. 市場規模と成長予測（10億米ドル）

• 5.1 ICタイプ別
  • 5.1.1 リニアレギュレータPMIC

  • 5.1.2 DC-DCコンバータPMIC

  • 5.1.3 バッテリー管理IC

  • 5.1.4 電圧リファレンスおよびスーパーバイザIC

  • 5.1.5 モーター制御およびドライバPMIC

  • 5.1.6 ワイヤレス充電PMIC

• 5.2 アプリケーション別
  • 5.2.1 家庭用電化製品

  • 5.2.2 自動車およびeモビリティ

  • 5.2.3 産業用およびロボット工学

  • 5.2.4 電気通信およびネットワーキング

  • 5.2.5 ヘルスケアおよび医療機器

  • 5.2.6 IoTおよびエッジデバイス

• 5.3 ウェハーノード別
  • 5.3.1 65 nm以上

  • 5.3.2 40 – 65 nm

  • 5.3.3 20 – 40 nm

  • 5.3.4 20 nm未満

• 5.4 電力範囲別
  • 5.4.1 低電力PMIC

  • 5.4.2 中電力PMIC

  • 5.4.3 高電力PMIC

• 5.5 地域別
  • 5.5.1 北米

  • 5.5.1.1 米国

  • 5.5.1.2 カナダ

  • 5.5.1.3 メキシコ

  • 5.5.2 南米

  • 5.5.2.1 ブラジル

  • 5.5.2.2 アルゼンチン

  • 5.5.2.3 その他の南米諸国

  • 5.5.3 ヨーロッパ

  • 5.5.3.1 ドイツ

  • 5.5.3.2 イギリス

  • 5.5.3.3 フランス

  • 5.5.3.4 イタリア

  • 5.5.3.5 スペイン

  • 5.5.3.6 ロシア

  • 5.5.3.7 その他のヨーロッパ諸国

  • 5.5.4 アジア太平洋

  • 5.5.4.1 中国

  • 5.5.4.2 日本

  • 5.5.4.3 インド

  • 5.5.4.4 韓国

  • 5.5.4.5 東南アジア

  • 5.5.4.6 その他のアジア太平洋諸国

  • 5.5.5 中東およびアフリカ

  • 5.5.5.1 中東

  • 5.5.5.1.1 サウジアラビア

  • 5.5.5.1.2 アラブ首長国連邦

  • 5.5.5.1.3 トルコ

  • 5.5.5.1.4 その他の中東諸国

  • 5.5.5.2 アフリカ

  • 5.5.5.2.1 南アフリカ

  • 5.5.5.2.2 ナイジェリア

  • 5.5.5.2.3 その他のアフリカ諸国

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動き

• 6.3 市場シェア分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランキング/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 Texas Instruments Inc.

  • 6.4.2 Analog Devices, Inc.

  • 6.4.3 Infineon Technologies AG

  • 6.4.4 NXP Semiconductors N.V.

  • 6.4.5 STMicroelectronics N.V.

  • 6.4.6 ON Semiconductor Corporation

  • 6.4.7 Renesas Electronics Corporation

  • 6.4.8 Qualcomm Incorporated

  • 6.4.9 Broadcom Inc.

  • 6.4.10 Skyworks Solutions, Inc.

  • 6.4.11 Dialog Semiconductor (Renesas)

  • 6.4.12 Rohm Co., Ltd.

  • 6.4.13 Maxim Integrated (ADI)

  • 6.4.14 Toshiba Electronic Devices and Storage Corp.

  • 6.4.15 MediaTek Inc.

  • 6.4.16 Power Integrations, Inc.

  • 6.4.17 Silicon Laboratories Inc.

  • 6.4.18 Monolithic Power Systems, Inc.

  • 6.4.19 Vishay Intertechnology, Inc.

  • 6.4.20 Littelfuse, Inc.

7. 市場機会と将来展望