電力市場規模とシェア分析 – 成長トレンドと予測 (2025-2030年)

電力市場の概要：成長トレンドと予測（2025年～2030年）

# 1. 市場規模と成長予測

世界の電力市場は、設備容量ベースで2025年の10.29兆ギガワットから2030年には15.76兆ギガワットに成長し、予測期間中（2025年～2030年）の年平均成長率（CAGR）は8.89%に達すると予測されています。この成長は、データセンターの建設、産業の電化、初期のグリーン水素導入による電力需要の急増に起因しています。

地域別では、アジア太平洋地域が2024年に世界の電力市場の44.60%を占める最大の市場であり、南米が15.50%のCAGRで最も急速に成長する市場となる見込みです。市場の集中度は中程度と評価されています。

主要な市場プレーヤーには、State Grid Corporation of China、Electricité de France (EDF)、Enel SpA、Engie SA、Iberdrola SAなどが挙げられます。

# 2. 市場の主要な動向と洞察

2.1. 成長を牽引する要因

* データセンターの爆発的な電力需要の急増:
データセンターは2024年に460TWhを消費し、これは世界の電力の2%に相当します。ハイパースケールデータセンターは100～200MWの連続電力を必要とし、電力会社は相互接続規則の見直しや変電所の迅速なアップグレードを迫られています。2024年には、テクノロジー大手企業が23.7GWのクリーンエネルギーを契約し、従来の電力供給モデルを回避して24時間365日の再生可能エネルギーを確保しようとしています。これらの集中型負荷は電圧安定性のリスクを高め、プレミアム容量契約価格を押し上げています。

* 産業用熱・輸送の電化:
2024年には、電気アーク炉が新規製鉄能力の73%を占め、ヒートポンプが欧州の産業用暖房改修の40%で天然ガスに取って代わりました。モビリティ分野では、1410万台のEVが85TWhの純需要を追加しましたが、同時に280GWhのV2G（Vehicle-to-Grid）ストレージを提供し、夕方のピークカットに貢献しました。アルミニウム精錬所や化学工場は、安価で安定した再生可能エネルギーを確保するため、風力資源が豊富な地域への移転を進めており、15～20年の長期オフテイク契約が地域の送電網拡張を支えています。世界の電力市場では、産業消費が年間15～20%増加し、年間450億ドルの配電網強化が必要になると予測されています。

* 政府によるクリーンエネルギー補助金政策:
米国はインフレ削減法（IRA）に基づき3690億ドルをクリーンエネルギーインセンティブに充て、2024年には272GWの新規プロジェクト発表を促進しました。欧州のREPowerEUは3000億ユーロを再生可能エネルギーと送電網強化に投入し、中国は2030年までに1200GWの新規グリーン容量を目標に4400億ドルの優遇融資を行っています。これらの補助金は、米国の太陽光発電設置量を2024年に75%増加させましたが、欧州では時間帯によってはマイナス価格取引が67%を占めるなど、市場設計の課題も露呈しています。

* 大規模蓄電池の急速なコスト低下:
バッテリーパックのコストは2010年以降89%低下し、2024年には132ドル/kWhに達しました。これにより、米国の23州では4時間持続可能なシステムがガス火力発電よりも安価になっています。年間設置量は42GWに急増し、中国が22GW、米国が9.4GWを占めました。しかし、リチウム価格が年間で340%変動するなど、コモディティリスクも高まっています。カリフォルニア州は、長期的な再生可能エネルギーの供給不足に対応するため、2026年までに11.5GWの複数日持続可能な蓄電システムを義務付けています。

2.2. 成長を阻害する要因

* 送電網のボトルネックと許認可の遅延:
2024年には、送電制約により127GWの再生可能エネルギープロジェクトが保留され、3400億ドルの投資が滞っています。米国の相互接続待ち行列は2600GWに膨れ上がり、現在の送電網容量の5倍に達し、平均的な調査期間は5.2年に及んでいます。欧州の国境を越える送電線は風の強い時間帯に95%の稼働率に達し、特にスペインとドイツでは47TWhの出力抑制が発生しました。

* 重要鉱物サプライチェーンの変動性:
2024年には、炭酸リチウム価格が1トンあたり17,000ドルから58,000ドルの間で変動し、バッテリーの入札経済を不安定化させました。中国はレアアース処理の87%を支配しており、風力タービンOEMは地政学的リスクにさらされています。銅の不足は、平均16年の鉱山開発期間を考慮すると、2030年までに年間650万トンに達する可能性があります。

# 3. セグメント分析

3.1. 発電源別：再生可能エネルギーが設備容量の拡大を牽引

* 再生可能エネルギー: 2024年の設備容量の48.25%を占め、2030年までに14.23%のCAGRで拡大すると予測されています。2024年には、太陽光発電が346GW、風力発電が116GW新規に導入されました。太陽光発電はほとんどの地域で限界的なガス火力発電よりも安価であり、日中の供給を支配しています。洋上風力発電は24%のCAGRで成長しており、日本、韓国、カリフォルニア州などで浮体式基礎による深海サイトの活用が進んでいます。
* 原子力: 原子力発電所の再稼働や小型モジュール炉（SMR）のパイロットプロジェクトは、安定した低炭素発電の新たな戦略的手段として注目されています。
* 石炭・石油: 石炭火力発電所と石油火力発電所は引き続き廃止または改修されており、2024年には47GWの石炭火力発電容量が水素混焼への転換を発表しましたが、商業的実現可能性は炭素価格が80ドル/トンを超えるかどうかにかかっています。
* 柔軟性資産: 世界の送電網事業者は、2025年から2030年にかけて、バッテリー、揚水発電、デマンドレスポンス、相互接続線の拡張に合計2.8兆ドルの投資が必要になると予測しています。

3.2. エンドユーザー別：公益事業の優位性と住宅部門の成長

* 公益事業: 2024年の電力需要の59.50%を占め、送電と卸売取引のゲートキーパーとしての役割を担っています。
* 住宅部門: ヒートポンプ、EV充電器、屋上太陽光発電の普及により、先進国全体で12.90%のCAGRで成長しています。2024年には、メーター裏の発電量が180GWに達し、バーチャルパワープラント（VPP）アグリゲーターがこれらの分散型電源をリアルタイム市場に投入可能なクラスターとして統合しています。
* 企業顧客: データセンターや重工業の事業者を中心に、2024年には23.7GWの再生可能エネルギーPPA（電力購入契約）を締結し、電力会社を介さずに発電所に直接アクセスしています。この変化は、電力会社の従来の販売収益を圧迫する一方で、グリッドサービス、蓄電オーケストレーション、ダイナミック料金などの新たな収益源を生み出しています。
* 規制の進化: 規制当局は、配電網の維持費用を反映させるため、ネットメータリングのクレジットを削減し、グリッドアクセス料金を追加しています。電力会社は、デマンドレスポンスプログラムや分散型エネルギーリソース管理システム（DERMS）を通じて、プロシューマー（生産者兼消費者）の柔軟性を収益化しています。

# 4. 地域別分析

* アジア太平洋地域: 2024年には世界の電力市場の44.60%の設備容量シェアを占め、中国の1,411GWとインドの425GWが牽引しています。中国は2024年に216GWの新規再生可能エネルギーを導入しましたが、送電網の慣性を確保するため47GWの石炭火力も追加しました。インドは太陽光発電の野心と、2026年までに50GWhの蓄電容量を目標とする地域バッテリー入札を両立させています。日本と韓国は、輸入燃料への依存を減らすため、洋上風力発電と先進原子力発電に注力しています。
* 南米: 15.50%のCAGRで最も急速に拡大している地域であり、チリのグリーン水素ハブや、アルゼンチンとブラジルのリチウム駆動型グリッド蓄電需要が牽引しています。ブラジルは195GWの設備容量を誇り、低コストの風力と水力発電を活用して鉱業と農業の脱炭素化を進めています。
* 欧州: 2024年には世界の設備容量の23%を維持し、2022年のガス危機後、柔軟性とエネルギー安全保障の強化に注力しています。ドイツは17GWの再生可能エネルギーを導入し、周波数バランスのために北欧の水力発電とフランスの原子力発電からの輸入に依存しています。英国は3.2GWの洋上風力発電を追加し、浮体式基礎のリーダーシップを確立しています。
* 北米および中東・アフリカ: シェアでは劣るものの、有望な成長を示しています。米国はIRAの税額控除に支えられ、2024年に32GWの再生可能エネルギーを導入しました。UAEは2071年のネットゼロロードマップに5.6GWの太陽光発電を組み込んでいます。

# 5. 競争環境

発電所の所有権は依然として分散していますが、送電網は統合が進んでいます。国有企業が送電網インフラの65%を支配する一方、民間開発業者が再生可能エネルギープロジェクトの大部分を保有しています。HVDC（高圧直流送電）機器市場は寡占状態であり、上位3社が昨年の変換所の67%を出荷しました。EnelやNextEraなどの電力会社は、石炭火力やガス火力発電所を売却し、再生可能エネルギー、蓄電、デジタルグリッドプラットフォームに注力することで、資産重視からサービス重視への戦略的転換を示しています。

技術の融合により競争が激化しています。バッテリーを併設した再生可能エネルギー開発業者は、容量市場で火力発電事業者と直接競合しています。バーチャルパワープラント（VPP）事業者は、屋上太陽光発電、EV充電器、スマート家電を統合し、中規模の電力会社に匹敵する数ギガワット規模のポートフォリオを管理しています。グリッドスケール蓄電に関する特許出願は2024年に340%増加し、中国企業が新しい化学物質を、欧州企業がパワーエレクトロニクスをリードしています。

資本構造も変化しています。ソブリンファンドや年金投資家は、送電網における規制資産ベースのリターンを好み、オーストラリアから英国に至る基幹送電線への出資を獲得しています。一方、プロジェクトファイナンスの貸し手は、コモディティ価格の変動に苦慮しており、バッテリーや風力発電の経済性を複雑化させ、債務契約を厳格化し、金利カバー率の閾値を引き上げています。

# 6. 最近の業界動向

* 2025年10月: ブルックフィールド・アセット・マネジメントは、クリーンエネルギー加速のため、グローバル・トランジション・ファンドIIを200億ドルでクローズしました。これには、Evrenを通じてインドで10GWの再生可能エネルギーおよび蓄電プロジェクトが含まれます。
* 2025年10月: 中国は上海で世界初の風力発電による水中データセンターを完成させました。これは洋上風力と海水冷却を利用し、95%以上のグリーン電力とPUE（電力使用効率）1.15以下を達成しています。
* 2025年8月: ACWA Powerは、サウジアラビアで2.7GWの太陽光発電ポートフォリオの商業運転を開始しました。これは、Al Kahfah（1.4GW）、Ar Rass 2（計画2GWのうち1GW）、SAAD 2（1.1GWのうち365.7MW）のプロジェクトで構成され、Badeel（PIF）との提携により、総額122億サウジアラビア・リヤル（33億米ドル）が投じられました。
* 2025年7月: ENGIEは、エジプトのラス・ガレブにある650MWの紅海風力発電所を完全に稼働させました。これは中東・アフリカ地域で最大規模であり、100万世帯以上に電力を供給し、年間130万トンのCO₂排出量を削減します。

このレポートは、世界の電力市場に関する包括的な分析を提供しています。電力生成のプロセスから、エンドユーザーへの送配電、そして貯蔵に至るまでを対象としており、市場規模と予測は設備容量（GW）に基づいて行われています。

1. 市場の推進要因
世界の電力市場を牽引する主な要因は多岐にわたります。まず、データセンターの電力需要が爆発的に増加しており、ハイパースケール施設はそれぞれ最大200 MWを消費し、2024年には合計460 TWhを消費しました。これにより、局所的なベースロードの急増とグリッドのアップグレードが不可欠となっています。次に、産業熱および輸送部門の電化が進んでいることも、電力需要を押し上げています。また、米国インフレ削減法（IRA）やEUのREPowerEU計画など、各国政府によるクリーンエネルギー補助金が市場の成長を強力に後押ししています。大規模バッテリー貯蔵のコストが急速に低下し、2024年には132米ドル/kWhまで下落したことで、再生可能エネルギーの過剰供給を夕方の需要ピークに活用する42 GWの設備が世界中で設置されました。さらに、国境を越える高圧直流送電（HVDC）スーパーグリッドの構築や、グリーン水素電解槽の建設によるベースロード需要の増加も、市場の重要な推進力となっています。

2. 市場の抑制要因
一方で、市場の成長を妨げる要因も存在します。グリッドのボトルネックや許認可の遅延は、新規プロジェクトの導入を阻害しています。重要鉱物サプライチェーンの変動性も、安定的な供給体制を脅かす懸念材料です。飽和したグリッドにおける再生可能エネルギーの出力抑制の増加は、効率的な電力利用の課題となっています。また、気候変動に起因する水力発電の変動性も、電力供給の安定性に影響を与える可能性があります。

3. 市場の分析項目
レポートでは、サプライチェーン分析、規制環境、スマートグリッド、バッテリーエネルギー貯蔵システム（BESS）、AIを活用したディスパッチなどの技術的展望についても深く掘り下げています。2024年の再生可能エネルギーミックスの現状、設備容量（GW）および発電量（TWh）の見通し、一次エネルギー消費トレンド、そしてポーターの5フォース分析を通じて、市場の競争構造が詳細に分析されています。

4. 市場規模と成長予測
市場規模と成長予測は、以下の主要なセグメントに基づいて詳細に分析されています。
* 発電源別: 火力（石炭、天然ガス、石油、ディーゼル）、原子力、再生可能エネルギー（太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス・廃棄物、潮力）
* エンドユーザー別: 公益事業、商業・産業、住宅
* 送配電電圧レベル別: 高電圧送電（230 kV以上）、準送電（69～161 kV）、中電圧配電（13.2～34.5 kV）、低電圧配電（1 kV以下）について定性分析が行われています。
* 地域別: 北米（米国、カナダ、メキシコ）、欧州（英国、ドイツ、フランス、スペイン、北欧諸国、ロシア、その他欧州）、アジア太平洋（中国、インド、日本、韓国、マレーシア、タイ、インドネシア、ベトナム、オーストラリア、その他アジア太平洋）、南米（ブラジル、アルゼンチン、コロンビア、その他南米）、中東・アフリカ（アラブ首長国連邦、サウジアラビア、南アフリカ、エジプト、その他中東・アフリカ）の各地域および主要国が対象となっています。

5. 主要な質問と回答
レポートでは、世界の電力市場に関する重要な質問に回答しています。
* 2030年までの世界電力市場の予測容量: 世界の電力市場は2030年までに15,765.84 GWに達すると予測されており、2025年水準から8.89%の年平均成長率（CAGR）で成長する見込みです。
* 新規電力容量で最も急速に成長している地域: 南米が最も高い成長率を示しており、リチウム採掘とグリーン水素輸出の拡大を背景に、2030年まで15.50%のCAGRで成長すると見込まれています。
* 新規容量追加における再生可能エネルギーの優位性: 再生可能エネルギーは、2024年の新規容量追加の73%を占め、すでに設備容量全体の48.25%を占めています。今後も14.23%のCAGRで成長すると予測されています。
* データセンターが電力需要パターンを再形成する理由: ハイパースケール施設はそれぞれ最大200 MWを消費し、2024年には合計460 TWhを消費しました。これにより、局所的なベースロードの急増とグリッドのアップグレードが不可欠となっています。
* グリッドの柔軟性におけるバッテリー貯蔵の役割: 大規模バッテリーのコストは132米ドル/kWhまで低下し、2024年には世界で42 GWが設置されました。これにより、再生可能エネルギーの過剰供給を夕方の需要ピークに活用することが可能になっています。

6. 競争環境と市場機会
競争環境の分析では、市場集中度、M&A、ジョイントベンチャー、資金調達、電力購入契約（PPA）などの戦略的動き、主要企業の市場シェア分析が提供されています。State Grid Corporation of China、Engie SA、Enel SpA、東京電力ホールディングス、Siemens Energy、Hitachi Energy、Electricité de France (EDF)、Iberdrola SA、Korea Electric Power Corp. (KEPCO)、NextEra Energy、General Electric Vernova、Mitsubishi Electricなど、主要な電力会社やエネルギー関連企業の詳細なプロファイルも含まれています。市場機会と将来展望のセクションでは、未開拓の領域や満たされていないニーズの評価が行われ、今後の市場の方向性が示されています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提 & 市場の定義

• 1.2 調査の範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概観

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 データセンターの電力需要の爆発的な増加

  • 4.2.2 産業用熱および輸送の電化

  • 4.2.3 政府のクリーンエネルギー補助金政策の波（IRA、REPowerEUなど）

  • 4.2.4 公益事業規模の蓄電池の急速なコスト低下

  • 4.2.5 国境を越えたHVDCスーパーグリッドの構築

  • 4.2.6 グリーン水素電解槽の構築によるベースロード需要の増加

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 送電網のボトルネックと許認可の遅延

  • 4.3.2 重要鉱物のサプライチェーンの変動性

  • 4.3.3 飽和した送電網における再生可能エネルギー出力抑制の増加

  • 4.3.4 気候変動による水力発電の変動性

• 4.4 サプライチェーン分析

• 4.5 規制環境

• 4.6 技術的展望（スマートグリッド、BESS、AI対応ディスパッチ）

• 4.7 再生可能エネルギーミックスの概要（2024年）

• 4.8 設備容量の見通し（GW）

• 4.9 発電量の見通し（TWh）

• 4.10 一次エネルギー消費量の動向（Mtoe）

• 4.11 ポーターの5つの力
  • 4.11.1 供給者の交渉力

  • 4.11.2 消費者の交渉力

  • 4.11.3 新規参入の脅威

  • 4.11.4 代替品の脅威

  • 4.11.5 競争の激しさ

5. 市場規模と成長予測

• 5.1 発電源別
  • 5.1.1 火力（石炭、天然ガス、石油、ディーゼル）

  • 5.1.2 原子力

  • 5.1.3 再生可能エネルギー（太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス＆廃棄物、潮力）

• 5.2 エンドユーザー別
  • 5.2.1 公益事業

  • 5.2.2 商業および産業

  • 5.2.3 住宅

• 5.3 送配電電圧レベル別（定性分析のみ）
  • 5.3.1 高電圧送電（230 kV以上）

  • 5.3.2 準送電（69～161 kV）

  • 5.3.3 中電圧配電（13.2～34.5 kV）

  • 5.3.4 低電圧配電（1 kVまで）

• 5.4 地域別
  • 5.4.1 北米

  • 5.4.1.1 米国

  • 5.4.1.2 カナダ

  • 5.4.1.3 メキシコ

  • 5.4.2 ヨーロッパ

  • 5.4.2.1 イギリス

  • 5.4.2.2 ドイツ

  • 5.4.2.3 フランス

  • 5.4.2.4 スペイン

  • 5.4.2.5 北欧諸国

  • 5.4.2.6 ロシア

  • 5.4.2.7 その他のヨーロッパ

  • 5.4.3 アジア太平洋

  • 5.4.3.1 中国

  • 5.4.3.2 インド

  • 5.4.3.3 日本

  • 5.4.3.4 韓国

  • 5.4.3.5 マレーシア

  • 5.4.3.6 タイ

  • 5.4.3.7 インドネシア

  • 5.4.3.8 ベトナム

  • 5.4.3.9 オーストラリア

  • 5.4.3.10 その他のアジア太平洋

  • 5.4.4 南米

  • 5.4.4.1 ブラジル

  • 5.4.4.2 アルゼンチン

  • 5.4.4.3 コロンビア

  • 5.4.4.4 その他の南米

  • 5.4.5 中東およびアフリカ

  • 5.4.5.1 アラブ首長国連邦

  • 5.4.5.2 サウジアラビア

  • 5.4.5.3 南アフリカ

  • 5.4.5.4 エジプト

  • 5.4.5.5 その他の中東およびアフリカ

6. 競争環境

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動き（M&A、JV、資金調達、PPA）

• 6.3 市場シェア分析（主要企業の市場順位/シェア）

• 6.4 企業プロファイル（グローバル概要、市場概要、主要セグメント、財務、戦略情報、製品&サービス、最近の動向を含む）
  • 6.4.1 中国国家電網公司

  • 6.4.2 エンジーSA

  • 6.4.3 エネルSpA

  • 6.4.4 東京電力ホールディングス

  • 6.4.5 NTPC Ltd

  • 6.4.6 ドミニオン・エナジー

  • 6.4.7 中国華能集団

  • 6.4.8 デューク・エナジー

  • 6.4.9 E.ON SE

  • 6.4.10 シーメンス・エナジー

  • 6.4.11 日立エナジー

  • 6.4.12 フランス電力（EDF）

  • 6.4.13 イベルドローラSA

  • 6.4.14 韓国電力公社（KEPCO）

  • 6.4.15 ネクステラ・エナジー

  • 6.4.16 サザン・カンパニー

  • 6.4.17 エクセロン・コーポレーション

  • 6.4.18 中国長江三峡集団

  • 6.4.19 オーステッドA/S

  • 6.4.20 RWE AG

  • 6.4.21 ゼネラル・エレクトリック・バーノバ

  • 6.4.22 三菱電機

7. 市場機会&将来展望