世界のパワースポーツ市場：水上バイク、全地形対応車、その他（2025年～2030年）

2025年10月24日 marketresearch1

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パワースポーツ市場の規模は、2025年に381億7,000万米ドルと推定され、予測期間（2025年～2030年）において年平均成長率（CAGR）6.33％で成長し、2030年までに519億1,000万米ドルに達すると見込まれております。この分野の回復は、アウトドアレクリエーションへの参加増加、アドベンチャーツーリズムの復活、そしてメーカー各社がコネクテッドプラットフォームや電動プラットフォームへ注力していることが後押ししております。

セグメントの動向は流動的であり、全地形対応車（ATV）が依然としてパワースポーツ市場で最大のシェアを占めております。しかしながら、商用・軍事用途や富裕層のレジャーユーザーが専門的な性能を求める中、ユーティリティタスクビークル（UTV）とプレミアムオートバイの成長がより速く進んでいます。

急速なOEM電動化とコネクテッド・パワースポーツプラットフォーム

電動バイクの販売台数は2024年に1,000万台に達し、二輪セグメント全体の勢いを裏付けるとともに、カテゴリー横断的なイノベーションを促進しました。Can-Amが間もなく発売予定のOriginおよびPulseモデルは、都市部で90マイル（約145km）の航続距離と1時間未満の急速充電を実現し、消費者の期待値を再定義する性能基準を打ち立てています。コネクティビティは不可欠な要素となりつつあります。KTMの「Connectivity Unit Offroad」はスマートフォン経由でエンジンマッピングやサスペンションの微調整を可能にし、BMWモトラッドのV2V（車両間通信）技術は自動安全プロトコルの実現を目指しています。これらの取り組みは生涯価値を高め、サブスクリプション型分析サービスやファームウェアアップグレードにより、初期販売後も継続的な収益を生み出します。

可処分所得の増加と観光主導型アドベンチャースポーツ

世帯所得の急増と体験重視の旅行志向が、ガイド付きオフロードツアーやレンタルパッケージの持続的な需要を支えています。ポラリス・アドベンチャーズは会員制拠点を全米250ヶ所以上に拡大し、所有負担なく複数車種カテゴリーを利用可能にしました。BRPのアンチャートド・ソサエティなど並行する取り組みは、象徴的な目的地を巡るガイド付き旅行を企画し、コミュニティ参加とブランドロイヤルティを強化しています。ATVレンタル市場は急速に成長しており、使用ベースの消費への構造的転換を示しています。メーカーはアドベンチャーツーリズムを、低資本支出で新規顧客を獲得し、後に所有へと移行させるゲートウェイと捉え、パワースポーツ市場の需要サイクルを延長しています。

オフロードレースリーグ・イベントの人気の高まり

競技モータースポーツはブランド認知度を維持し、研究開発を加速させ、小売モデルへのハロー効果を生み出します。ポラリスは2025年バハ500 UTVクラスで1-2-3フィニッシュを達成し、RZRプラットフォームの性能限界を証明するとともに小売需要を喚起しました。新たに創設されたFIM E-XPLORERワールドカップは電動オフロードレースの注目を集め、ドゥカティが2026年までMotoEの独占サプライヤーを務めることは、主流スポーツにおける高電圧駆動技術の有効性をさらに裏付けるものです。14万米ドルの限定生産モデル「ポラリス RZR Pro R Factory」などにより、レース仕様の技術を愛好家に直接提供。モータースポーツでの勝利がパワースポーツ市場全体に波及する実例を示しています。

レンタル／サブスクリプションモデルの拡大

レンタル及びサブスクリプション方式は購入障壁を低減し、柔軟性を重視するデジタルネイティブ層に支持されています。イーグルライダーの「クラブ」プラットフォームでは、高級バイクの1日利用料金が最大70％割引となり、所有と比較したコスト優位性を強調しています。vQuipの「アドベンチャーシールド」は特化型保険を追加し、事業者や消費者の賠償責任に関する懸念を和らげます。ポラリスはディーラー基盤を活用し、キャッシュフローの多様化を図るため、ボートレンタル事業へも展開しました。このアプローチにより、パワースポーツ市場は、使用頻度の低い機器への資本投入を躊躇する観光客や都市居住者の潜在需要を取り込む態勢を整えています。

高騰する購入・維持コスト

米国が輸入オートバイ部品に課した25%の関税により、2024年から2025年にかけて修理費が18%から30%上昇し、自由裁量予算と販売店の利益率を圧迫しました。業界関係者は、過剰な在庫資金と融資コストが不安定な需要と重なり、2025年には約400店舗の小売店閉鎖が見込まれています。KTMがバジャジ社による再建支援を必要とした事例は、伝統あるブランドであっても、絶え間ないコスト圧力がいかに財務健全性を脅かすかを示しています。購入価格の上昇により、より多くの消費者が中古品やレンタル市場へ移行する可能性があり、パワースポーツ市場への関心は高いものの、短期的な販売台数成長は頭打ちとなる見込みです。

厳格な排出ガス・安全規制

2025年1月施行のユーロ5+規制では、OEMメーカーに対し触媒コンバーターの耐久性（35,000キロメートル）の証明と堅牢なOBDシステムの搭載が義務付けられます。^[1]カリフォルニア州大気資源局は2035年までに二輪車のゼロエミッション車販売比率50%を目標としており、欧州の野心と歩調を合わせつつ、より厳しい蒸発ガス排出制限を強調しています。両規制への対応には多額の研究開発費が必要であり、一部メーカーはモデルチェンジへの投資を控え、販売不振モデルを既に削減しています。結果として、規制負担が製品ラインの縮小や発売遅延を招き、パワースポーツ市場の活況を予測していた見通しを鈍化させるリスクがあります。

セグメント分析

車両タイプ別：ATVがプレミアムセグメントの進化を牽引

全地形対応車（ATV）は2024年、パワースポーツ市場シェアの34.57％を占めカテゴリー首位を維持しました。これはトレイルレクリエーションから農作業まで対応可能な適応性を反映しています。選択式ドライブモード、ウインチ対応フレーム、先進サスペンションなどの性能向上により、カジュアルライダーや実用ユーザー層での存在感を維持し、部品・アクセサリー分野での継続的な収益基盤を確立しています。しかしながら、注目はユーティリティタスクビークル、特にコンパクトトラックに匹敵する積載量・牽引能力を備えた密閉キャブを組み合わせたサイド・バイ・サイド車へと移行しています。軍や緊急対応機関の車両群では、ストレッチャーマウント、通信装置、防弾装備を統合した専用仕様が採用され、OEMメーカーにとって長期契約と予測可能な部品需要を確固たるものにしています。

ユーティリティ・タスク車両は6.73%という最速のCAGR（年平均成長率）を記録しており、現在の調達計画が実現すれば2030年までにATVの市場規模を上回る見込みです。ポラリス社が米国国防物流局と1億4500万ドルのIDV契約（車両維持管理契約）を締結したことは、政府プログラムが持続的な収益源を生み出し、パワースポーツ市場を小売業の景気循環から部分的に保護する仕組みを裏付けています。^[2]

推進方式別：インフラ課題にもかかわらず電気化が加速
ガソリンエンジンは2024年時点でパワースポーツ市場規模の68.18%を占めております。これは、確立された給油ネットワーク、迅速な燃料補給、そしてスノーモービル、ATV、水上バイクなどにおける顧客の期待に沿った慣れ親しんだメンテナンス体制が理由です。OEMメーカーは可変バルブタイミング、ライド・バイ・ワイヤ式スロットル、軽量素材により燃焼効率を向上させ、規制強化という逆風の中でも内燃機関技術の寿命を延ばしています。しかし補助金制度と電池セルコストの低下を追い風として、電気・ハイブリッドパワートレインが2030年まで年平均成長率6.57%で成長軌道を牽引しています。
LiveWireは2024年第4四半期に前四半期比138％の台数成長を記録し、2025年には1,000～1,500台の電動バイク納車を予定しております。これは営業損失が予想されるものの、初期段階における規模拡大の障壁を示唆するものです。しかしながら、瞬時のトルク、静粛性、低頻度の定期メンテナンスといった総合的な価値提案は、都市部の通勤者やエコツーリズム事業者から支持を得ております。
用途別：商用ユーティリティ分野が勢いを増す
オフロードレクリエーション分野は2024年も売上高の57.19%を占め、ソーシャルメディアによるアドベンチャーコンテンツの拡散と整備されたトレイルネットワークの拡大が後押ししました。愛好家コミュニティではGPSマッピング、クラッシュプロテクションアーマー、スマートヘルメットなどのアクセサリーが好まれ、アフターマーケット販売の転換を促進しています。しかしながら、商用・ユーティリティ分野は軍事近代化、法執行パトロール、農業機械化に支えられ、6.21％のCAGRで最も急速な拡大を示しています。2025年6月にウルグアイがオシュコシュ社製M-ATVを受領した事例は、防衛予算が消費者サイクルを超えたパワースポーツ市場の多様化をいかに促進するかを示しています。
ユーティリティ用途は林業、ブドウ園監視、雪上救助などへ拡大しており、積載量の柔軟性と小回りの良さが従来のピックアップトラックを凌駕します。航続距離の制約はあるものの、電動パワートレインは生涯コスト面で優位性を示します。高頻度運用サイクルでは、電動バイクはガソリン車比で5年間の運用コストを40％削減可能です。ポラリスの「RANGER XP 1000 レスキュー＆パトロールパッケージ」のようなタスク特化型SKUへの移行は、モジュラー式アドオンが製品ロードマップを主導する未来を予感させます。これにより機関は季節ごとの需要に応じてプラットフォームを適応させることが可能となります。
販売チャネル別：レンタルモデルが従来の販売店優位に挑戦
OEM販売店は2024年時点で76.13%のチャネルシェアを維持。熟練技術者、部品在庫、ファイナンスプログラムが顧客の信頼を築いてきました。しかしながら、人口動態の変化と手頃な価格への関心が高まる中、レンタルおよびサブスクリプションプラットフォームへの勢いが加速しており、年平均成長率5.33％で拡大しています。2031年までにATVレンタル市場が倍増すると予測されることは、特に旅程の柔軟性を重視する旅行者を中心に、従量制アクセスに対する構造的な需要を示しています。デジタル予約ポータルとリアルタイムのフリート管理分析は、事業者の資産活用率を向上させ、顧客の予約プロセスを簡素化し、パワースポーツ市場全体の浸透を促進します。
ディーラーネットワークの統合（2025年には400店舗の閉鎖が予想）は、OEMメーカーの消費者直販モデルへの転換を加速させる可能性があります。CHIGEEのようなEコマース企業は、Apple CarPlayやAndroid Autoを統合したライドOSソリューションで所有体験を強化し、オンラインでの部品・アパレル販売を促進しています。関税上昇による新車価格の高騰が価値格差を広げる中、中古マーケットプレイスはコスト意識の高い買い手を吸収しています。保証作業や複雑なサービスにおいてはフランチャイズが依然重要ですが、中期戦略ではハイブリッド流通形態が主流となる見込みです。実店舗とデジタルストアフロントを融合させる形態です。
エンジン排気量別：大排気量エンジンがプレミアム成長を牽引
2024年、500～1000ccエンジンはパワースポーツ市場規模の41.28%を占めました。主流ライダー層にとって、性能の余地と管理可能な保険コストを両立させているためです。この排気量帯のデュアルスポーツおよびアドベンチャーバイクは、高速道路ツーリングから軽度のトレイル探検まで対応するトルクの汎用性を活かしています。こうした背景のもと、1000cc超のエンジンは年平均成長率6.85%で最も急速に拡大しており、加速性能・高速域安定性・希少性を重視する富裕層愛好家が牽引しています。インディアンモーターサイクルの126馬力「PowerPlus 112」エンジンやハーレーダビッドソンの「Screamin’ Eagle 131」クレーエンジンは、機械的出力が高級ブランドストーリーを支える好例です。
ただしユーロ5+規制対応には、高度な触媒後処理装置や閉ループ燃料噴射モニタリングが必須となり、重量とコスト増加を招くため、エントリー価格帯でのモデル拡充を抑制する可能性があります。小排気量クラス（500cc未満）は、補助金制度が購入判断に影響するアジア地域において、電動スクーターや通勤用バイクとの直接的な競争に直面しています。メーカー各社は製品ラインを二分化しています。人口密集都市向けに軽量電動モデルを拡充する一方、北米や欧州で健全な利益率を確保する水冷式大排気量モデルのラインアップを強化しているのです。

価格帯別：プレミアムセグメントは経済的な逆風にも負けず

2024年の販売において、1万～2万米ドルの価格帯は48.17%の市場シェアを獲得しました。これは、豊富な機能と手頃な月々の支払いが両立しているためです。この価格帯の購入者は、統合型走行モード、中級トラベルサスペンション、純正マルチメディアダッシュボードを重視する傾向にあります。しかしながら、20,000米ドルを超えるプレミアムセグメントは6.49%のCAGR（年平均成長率）で最も急激な拡大を示しており、高スペック限定モデルへのOEMメーカーの投資判断が正しかったことを裏付けています。ポラリス社の14万ドル（約1,400万円）の限定30台モデル「RZR Pro R Factory」や、インディアンモーターサイクル社の3万9,999ドル（約399万円）の「Challenger Elite」は、富裕層顧客が限定性やシリアルナンバー入りの銘板に対して支払う意思があることを示しています。

経済的な不確実性は、レジャー支出をユニークな体験や収集資産に分散させる傾向のある富裕層愛好家の意欲を阻んでいません。プレミアム仕様には通常、工場純正のパフォーマンスエキゾースト、アダプティブダンピング、先進運転支援システム（ADAS）が組み込まれており、OEMメーカーは比較的固定された研究開発費に対してより高い貢献利益率を確保できます。一方、エントリーレベルセグメントは金利上昇と中古車供給の堅調さという逆風に見舞われています。しかし、Can-AmのPulse（13,999米ドル）のような競争力のある価格設定の電動モデルは、予算重視のアーリーアダプター層にとって技術先進的な選択肢を提供しています。

地域別分析

北米地域は2024年、世界のパワースポーツ市場収益の36.11％を占めました。これは根強いアウトドア文化、広大なトレイルインフラ、軍事調達パイプラインに支えられた結果です。米国政府がポラリス社と締結したサイド・バイ・サイド車両向け1億4500万米ドルの部品契約は、防衛支出が市場安定化に寄与していることを示しています。サプライチェーンの再構築が進んでいます：カワサキはメキシコ工場でオフロード四輪車の生産を開始し、通貨変動や輸送コストの不安定化に備え年間3万台を目標としています。貿易政策の不透明感が懸念材料です。メキシコ輸入品への25％関税が継続する場合、OEMメーカーは追加料金を課す可能性があり、パワースポーツ市場における価格競争力が損なわれる恐れがあります。

アジア太平洋地域は最も成長が速い地域であり、インドの二輪車販売台数の拡大と東南アジア諸国の電動化推進により、2030年までに年平均成長率7.31％を記録する見込みです。ホンダは組立能力の拡大と通勤用モデルの刷新により2025年にインド市場で首位を獲得し、同国の電動二輪車セグメントはFAME IIインセンティブを背景に100万台に達しました。中国では1,702万台の二輪車生産を達成し、Yadeaは規模の優位性を活かしてASEAN市場へ進出。ヤマハ発動機がインドネシアとブラジルで展開する事業は、日本メーカーが成熟市場での利益率維持と新興市場での販売量拡大をいかに両立させているかを示しています。

欧州では厳格なユーロ5+規制により製品ラインアップが再編される中、着実な成長を遂げております。ドイツ、フランス、英国では高級で技術集約型の二輪車需要が持続する一方、マリンレジャー分野はパンデミック時のピークから軟調となっております。ゼロエミッションバイクへの優遇措置や共同充電インフラプロジェクトが電動化推進を加速させております。OEM各社は製品ポートフォリオの合理化を進め、低販売台数のSKUを削減して規制対応技術開発の資金を捻出するとともに、柔軟な所有形態のパイロット事業を通じて顧客層の拡大を図っています。地政学的緊張によりロシアの市場参加は制約される一方、南欧の根強いライディング文化が中排気量セグメントの景気後退リスクを緩和しています。

競争環境

パワースポーツ市場は中程度の集中度を示しており、老舗ブランドは確立されたディーラーネットワークとロイヤルティプログラムを有していますが、在庫が正常化するにつれ販促活動の激化に直面しています。ポラリス、ヤマハ、BRP、ホンダは大きな収益基盤を有していますが、原材料費の高騰とインセンティブ支出により収益性は低下しました。ポラリスの2024年第4四半期調整後EPSは、2億ドルの効率化による利益にもかかわらず54％急落しました。^[3] 競争上の差別化は、組み込み電子機器、無線更新（OTA）、高級感ある仕上げに焦点が移っています。KTMの「Connectivity Unit Offroad」やBMWモトラッドのV2V安全アーキテクチャは、エコシステムへの囲い込みと販売後の収益化を促進する技術の役割を示しており、パワースポーツ市場における価値提案を強化しています。

業界再編は、規模拡大とカテゴリー拡充を求める動きにより加速しました。ブレンボによるオーリンズレーシングの4億500万ドル買収は、プレミアムサスペンション製品群を強化し、オートバイからサイドバイサイド車両まで性能向上部品を供給する体制を整えました。テキストロンはアークティックキャットをアルゴ社長率いる民間コンソーシアムに売却し、中核である航空宇宙事業への戦略的回帰を示しました。KTMのバジャジ支援による再編は倒産を回避し、欧州市場の飽和に対するヘッジとして新興市場での提携関係を再確認させました。タイガモーターズのような新規参入企業はスノーモービルや水上バイクを標的とした完全電動化戦略を追求し、既存企業にプラットフォーム電動化の加速を迫っています。

生き残りは、サプライチェーンの適応性、規制への先見性、デジタルサービスの収益化にかかっています。OEMメーカーは部品調達を現地化し、バッテリーのセカンドライフプログラムを拡大し、大型小売店内に直接注文可能なキオスクの試験導入を進めています。次の競争段階では、コンプライアンス費用と意欲的な製品ストーリーテリングのバランスを取れる機敏な企業が優位に立つでしょう。この手法はブランド価値を維持しつつ、新たな消費者層への浸透を可能にします。

(株)マーケットリサーチセンター

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