沈降シリカ市場規模・シェア分析 – 成長トレンドと予測 (2025-2030年)

沈降シリカ市場は、2025年には332万トンと推定され、2030年までに398万トンに達すると予測されており、予測期間（2025年～2030年）中の年平均成長率（CAGR）は3.72%です。この市場は、従来のゴム補強材としての用途を超え、バッテリーセパレーター、食品添加物、オーラルケア用研磨剤など、新たな収益源となる分野へと需要を拡大しています。持続可能性への関心が高まる中、生産者はもみ殻灰を高純度シリカに変換するバイオ循環型製造ルートへの転換を進めており、これにより排出量の削減と廃棄物処理負担の軽減が図られています。競争も激化しており、最近のM&A活動は地域的な勢力図を変化させ、ティア1企業はタイヤおよびEV関連契約を確保するため、アジアと米国での生産能力増強を加速させています。しかし、硫酸供給の逼迫や自動車生産の不安定さがコスト圧力を生み出し、短期的な市場の勢いを抑制する可能性があります。

2024年の市場シェアをグレード別に見ると、ゴムグレードが55%を占め、食品グレードは2030年までに4.5%のCAGRで最も速い成長を遂げると予測されています。形態別では、粉末が2024年に48%の収益シェアで優位を占めましたが、ビーズは2030年までに6.3%のCAGRで拡大すると見込まれています。製造プロセス別では、湿式法が2024年に75%の市場を占め、乾式法は同期間に年間4.95%の成長が予測されています。最終用途産業別では、タイヤが2024年の世界総量の31%を占め、オーラルケアおよび化粧品用途は2030年までに4.16%のCAGRで進展しています。地域別では、アジア太平洋地域が2024年に世界需要の50%を占め、2030年までに3.93%のCAGRで成長を牽引しています。

市場の成長を牽引する主な要因としては、電動化によるEVタイヤ向けシリカ需要の増加が挙げられます。EVタイヤは転がり抵抗を低減し、グリップを維持するために従来のタイヤよりも最大25%多くのシリカを必要とし、これにより走行距離が8%延長されるため、主要メーカーはEV専用グレードの生産ラインを増強しています。次に、アジア地域におけるリサイクルもみ殻灰シリカへの移行が進んでいます。もみ殻灰は93%のシリカを含み、従来の砂ルートと比較して生産コストを50%、CO2排出量を半分に削減できる可能性があり、ソルベイ社が2024年にバイオ循環型シリカを発売したことで商業的実現可能性が実証されました。また、低転がり抵抗の「グリーンタイヤ」に対する規制強化も重要な推進力です。欧州連合のタイヤラベリング制度は、プレミアム乗用車タイヤにAクラスの燃費効率評価を義務付けており、シリカ強化コンパウンドは転がり抵抗を20～30%削減し、燃料消費量とCO2排出量を3～15%削減します。さらに、クリーンラベル処方における食品グレードシリカの採用も進んでおり、食品グレードの沈降シリカは、クリーマー、ココア、脱水卵粉末などで固結防止剤、増粘剤、流動性向上剤として機能し、厳格な純度基準を満たしています。

一方で、市場の成長を抑制する要因も存在します。湿式シリカ製造に不可欠な硫酸の供給逼迫は、投入コストを押し上げています。2024年には肥料および鉱業需要の急増により世界的な供給が逼迫し、価格が急騰しました。欧州の生産者は高いエネルギーコストからも追加的な圧力を受けています。また、自動車OEMの生産サイクルの変動も市場に影響を与えています。タイヤ部門は沈降シリカ生産量の約4分の3を吸収するため、半導体不足や地政学的混乱による生産ラインの停止は、発注量に即座に影響を与え、生産能力計画を複雑化させ、在庫維持コストを増加させています。

グレード別では、ゴムグレードがタイヤ補強材としての需要により2024年に55%の市場を占めましたが、食品グレードはクリーンラベルの要求により、粉末飲料や乳製品クリーマーでの固結防止特性維持のために2030年までに4.5%のCAGRで加速しています。オーラルケアグレードでは、歯磨き粉メーカーが優しく効果的な研磨剤を求めており、バッテリーセパレーターグレードは厳格な粒子サイズと純度要件によりプレミアム価格が期待されます。これらのニッチ市場は、自動車産業の景気循環に対するヘッジを提供し、市場規模を拡大しています。形態別では、粉末が従来の取り扱いプロトコルにより2024年に48%の市場シェアを維持しましたが、ビーズは粉塵削減と人間工学に基づいた取り扱いを優先する加工業者により6.3%のCAGRで成長しています。低粉塵レベルは規制遵守を簡素化し、清掃コストを削減するため、医薬品およびパーソナルケア工場で特に評価されています。製造プロセス別では、湿式法がその汎用性とコストプロファイルにより2024年に75%の市場シェアを占めました。しかし、乾式法は水使用量とエネルギー需要を削減する革新により4.95%のCAGRで増加しています。最終用途産業別では、タイヤが2024年の世界総量の31%を消費しましたが、オーラルケアおよび化粧品需要は2030年までに4.16%のCAGRでそれを上回る成長を見せています。歯磨き粉メーカーは、エナメル質を損傷せずに研磨するシリカの穏やかな研磨剤およびレオロジー調整剤としての二重の役割を重視しています。農業用キャリア、バッテリーセパレーター、電子封止材も需要を多様化させ、EVの安全性に不可欠なリチウムイオン電池の熱安定性を向上させる高純度バッテリーセパレーターグレードが注目されています。

地域別では、アジア太平洋地域が2024年に世界需要の50%を占め、中国の膨大なタイヤ生産量とEV生産能力の拡大に支えられ、3.93%のCAGRで成長すると予測されています。この地域では、もみ殻灰変換プロジェクトも推進されており、豊富な農業残渣を持続可能な原料として活用しています。北米は、燃費効率基準の厳格化と大規模な生産能力増強（QemeticaによるPPGのシリカ資産買収など）の恩恵を受けています。欧州は、規制の厳格さとイノベーションリーダーシップを兼ね備えており、ソルベイ社が2024年後半にバイオ循環型シリカを商業的に導入しました。しかし、高い電力価格と硫酸不足が小規模生産者を制約し、市場の統合を促しています。ラテンアメリカ、中東、アフリカは、タイヤおよび建設需要に牽引され、まだ初期段階ながら有望な市場です。

世界の供給は統合されており、上位5社が設備容量の約52%を占めています。Evonik、Solvay、Qemeticaが先進技術ポートフォリオと地域製造能力を通じて市場を支配しています。Qemeticaによる2024年のPPGのシリカ事業買収（3億1000万米ドル）は、市場のダイナミクスを再構築し、同社を欧州で3番目、北米で2番目のプレーヤーに位置付けました。製品イノベーションが競争を促進しており、EvonikはEV、化粧品、エレクトロニクス向けのソリューションを提供するSmart Effectsユニットを立ち上げました。Solvayは低炭素製品のためのバイオ循環型ルートに注力しています。ESGに焦点を当てた監査と持続可能なサプライチェーンも競争のダイナミクスを再構築しています。

最近の業界動向としては、2025年1月にEvonikがEVバッテリーや半導体向けの持続可能性に焦点を当てたソリューションを提供するSmart Effectsを立ち上げました。2024年11月には、QemeticaがPPGのシリカ製品事業を3億1000万米ドルで買収する手続きを完了し、北米および欧州市場での地位を強化しました。2024年10月には、Evonikがグリーンタイヤ需要の増加に対応するため、サウスカロライナ州チャールストン工場での沈降シリカ生産を50%拡大することを発表し、2026年初頭に稼働を開始する予定です。

このレポートは、沈降シリカ市場に関する包括的な分析を提供しています。

1. 調査の定義と範囲
沈降シリカは、ケイ酸ナトリウムを鉱酸で中和し、沈殿、ろ過、洗浄、乾燥、粉砕を経て製造される非晶質二酸化ケイ素と定義されています。本調査の範囲には、タイヤ、工業用ゴム、歯磨き粉、農薬、食品、工業用コーティング剤において、補強剤、増粘剤、流動性制御剤、固結防止剤として使用される粉末、ビーズ、マイクロパールグレードが含まれます。フュームドシリカ、シリカゲル、結晶性石英、天然シリカ砂は対象外です。

2. 市場の概要と動向
市場は、複数の要因によって成長が促進されています。主な推進要因としては、電気自動車（EV）の普及に伴うシリカ強化EVタイヤの需要増加、アジア地域におけるリサイクル米殻灰シリカへの移行、低転がり抵抗の「グリーンタイヤ」に対する規制強化、クリーンラベル製品における食品グレードシリカの採用拡大、そして高純度シリカを必要とするバッテリーセパレーターの仕様が挙げられます。
一方で、市場にはいくつかの抑制要因も存在します。硫酸供給の逼迫による投入コストの上昇、自動車OEMの生産サイクルにおける変動性、パーソナルケア製品におけるシリカベースのマイクロプラスチックに対する消費者からの反発などが挙げられます。

3. 市場規模と成長予測
沈降シリカ市場は、2025年に332万トンと推定されており、2030年までに398万トンに達すると予測されています。予測期間（2025年～2030年）における年平均成長率（CAGR）は3.72%です。

4. 主要な市場セグメンテーション
市場は以下の要素に基づいて詳細に分析されています。
* グレード別: ゴムグレード、食品グレード、歯科/オーラルケアグレード、飼料グレード、その他（バッテリーセパレーターグレード、工業用グレードなど）。特に食品グレードシリカは、クリーンラベルのトレンドにより、2030年まで年平均成長率4.5%で最も速い成長を遂げると予測されています。
* 形態別: 粉末、ビーズ、マイクロパール、顆粒。特にビーズは、粉塵の低減と取り扱い効率の向上により、年平均成長率6.3%で他の形態を上回る成長が予測されています。
* 製造プロセス別: 湿式プロセス、乾式プロセス。乾式プロセスは、水とエネルギー消費の削減における革新により、年平均成長率4.95%で成長すると見込まれています。
* 最終用途産業別: 農業、オーラルケアおよび化粧品、タイヤ、エレクトロニクス、その他の最終用途産業。EVタイヤは転がり抵抗を低減するために最大25%多くのシリカを必要とし、特殊なバッテリーセパレーターグレードも登場しており、沈降シリカ産業の長期的な需要を押し上げています。
* 地域別: アジア太平洋（中国、インド、日本、韓国など）、北米（米国、カナダ、メキシコ）、ヨーロッパ（ドイツ、英国、イタリア、フランスなど）、南米（ブラジル、アルゼンチンなど）、中東およびアフリカ（サウジアラビア、南アフリカなど）。特にアジア太平洋地域では、中国やインドが豊富な農業残渣を活用し、米殻灰シリカの採用を主導しています。

5. 競争環境
市場の競争環境は中程度の集中度を示しており、上位5社が世界の生産能力の約52%を占めています。レポートでは、Antenchem、Cabot Corporation、Denka Company Limited、Evonik Industries AG、FUJI SILYSIA CHEMICAL LTD.、Huber Engineered Materials、Jinsha Precipitated Silica Manufacturing Co., Ltd.、Kadvani Chemicals Pvt. Ltd.、Madhu Silica Pvt. Ltd.、Oriental Silicas Corporation、Qemetica、Quechen Silicon Chemical、Solvay、Sunshine Industries、Tata Chemicals Ltd.、Tokuyama Corporation、Tosoh Silica Corporation、W. R. Grace & Co.を含む主要18社の企業プロファイルが提供されています。

このレポートは、検証可能な生産および貿易データに基づいたボリューム優先モデルを採用し、市場の意思決定者に信頼性の高い透明なベースラインを提供しています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義
• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要
• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 電動化によるシリカ強化EVタイヤの需要
  • 4.2.2 アジアにおけるリサイクル米殻灰シリカへの移行
  • 4.2.3 低転がり抵抗「グリーン」タイヤに対する規制強化
  • 4.2.4 クリーンラベル処方における食品グレードシリカの採用
  • 4.2.5 高純度シリカを必要とするバッテリーセパレーターの仕様
• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 硫酸供給の逼迫による投入コストの高騰
  • 4.3.2 自動車OEM生産サイクルの変動
  • 4.3.3 パーソナルケア製品におけるシリカベースのマイクロプラスチックに対する消費者の反発
• 4.4 バリューチェーン分析
• 4.5 ポーターの5つの力
  • 4.5.1 供給者の交渉力
  • 4.5.2 買い手の交渉力
  • 4.5.3 新規参入の脅威
  • 4.5.4 代替品の脅威
  • 4.5.5 競争の程度

5. 市場規模と成長予測（数量）

• 5.1 グレード別
  • 5.1.1 ゴムグレード
  • 5.1.2 食品グレード
  • 5.1.3 歯科/オーラルケアグレード
  • 5.1.4 飼料グレード
  • 5.1.5 その他（バッテリーセパレーターグレード、技術/工業グレード）
• 5.2 形態別
  • 5.2.1 粉末
  • 5.2.2 ビーズ
  • 5.2.3 マイクロパール
  • 5.2.4 顆粒
• 5.3 製造プロセス別
  • 5.3.1 湿式法
  • 5.3.2 乾式法
• 5.4 最終用途産業別
  • 5.4.1 農業
  • 5.4.2 オーラルケアおよび化粧品
  • 5.4.3 タイヤ
  • 5.4.4 エレクトロニクス
  • 5.4.5 その他の最終用途産業
• 5.5 地域別
  • 5.5.1 アジア太平洋
  • 5.5.1.1 中国
  • 5.5.1.2 インド
  • 5.5.1.3 日本
  • 5.5.1.4 韓国
  • 5.5.1.5 その他のアジア太平洋地域
  • 5.5.2 北米
  • 5.5.2.1 米国
  • 5.5.2.2 カナダ
  • 5.5.2.3 メキシコ
  • 5.5.3 ヨーロッパ
  • 5.5.3.1 ドイツ
  • 5.5.3.2 イギリス
  • 5.5.3.3 イタリア
  • 5.5.3.4 フランス
  • 5.5.3.5 その他のヨーロッパ地域
  • 5.5.4 南米
  • 5.5.4.1 ブラジル
  • 5.5.4.2 アルゼンチン
  • 5.5.4.3 その他の南米地域
  • 5.5.5 中東およびアフリカ
  • 5.5.5.1 サウジアラビア
  • 5.5.5.2 南アフリカ
  • 5.5.5.3 その他の中東およびアフリカ地域

6. 競争環境

• 6.1 市場集中度
• 6.2 戦略的動向
• 6.3 市場シェア分析
• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランキング/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 Antenchem
  • 6.4.2 Cabot Corporation
  • 6.4.3 デンカ株式会社
  • 6.4.4 Evonik Industries AG
  • 6.4.5 富士シリシア化学株式会社
  • 6.4.6 Huber Engineered Materials
  • 6.4.7 Jinsha Precipitated Silica Manufacturing Co., Ltd.
  • 6.4.8 Kadvani Chemicals Pvt. Ltd.
  • 6.4.9 Madhu Silica Pvt. Ltd.
  • 6.4.10 Oriental Silicas Corporation
  • 6.4.11 Qemetica
  • 6.4.12 Quechen Silicon Chemical
  • 6.4.13 Solvay
  • 6.4.14 Sunshine Industries
  • 6.4.15 Tata Chemicals Ltd.
  • 6.4.16 株式会社トクヤマ
  • 6.4.17 東ソーシリカ株式会社
  • 6.4.18 W. R. Grace & Co.

7. 市場機会と将来展望