印刷機器市場 規模・シェア分析：成長動向と予測 (2025年～2030年)

プリント機器市場は、2025年には200.3億米ドルに達し、2030年には236.3億米ドルに成長すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は3.36%です。この成長は、フレキソ印刷機の安定した設備更新サイクル、オンデマンド印刷に対応するデジタルシステムの需要増加、可変データ印刷を促進するシリアル化ラベルの規制義務、セキュリティ・トランザクション印刷への継続的な投資、およびEコマースパッケージングによる短納期・少量生産へのシフトによって支えられています。

市場の競争は激化しており、欧州の印刷機メーカーが米国や日本のデジタル技術リーダーと提携し、高速アナログステーションとインクジェットまたは電子写真モジュールを組み合わせたハイブリッドプラットフォームを投入しています。北米と欧州におけるサプライチェーンのリショアリングも、コンバーターが最終顧客に近い場所に多用途な機器を導入する動きを後押しし、市場にさらなる勢いを与えています。

主要なレポートのポイント

* 技術別: 2024年にはフレキソ印刷機がプリント機器市場シェアの38.65%を占め、デジタルシステムは2030年までに5.76%の最速CAGRを記録すると予測されています。
* 機器タイプ別: 2024年には印刷機本体がプリント機器市場規模の35.98%を占め、2030年までに4.56%のCAGRで拡大すると予想されています。
* 用途別: 2024年にはセキュリティ・トランザクション印刷が収益シェアの28.94%を占めましたが、パッケージング機器は2030年までに5.58%のCAGRで成長すると予測されています。
* エンドユーザー別: 2024年には商業印刷業者がプリント機器市場の48.52%を占めましたが、パッケージングコンバーターは2030年までに4.86%の最高のCAGRを記録すると予測されています。
* 地域別: 2024年にはアジア太平洋地域がプリント機器市場シェアの40.19%を占めてリードし、中東・アフリカ地域は2030年までに6.75%のCAGRで最も速く成長すると予測されています。

グローバルプリント機器市場のトレンドとインサイト

市場の推進要因

1. 食品・医薬品デジタルラベル規制: 規制当局は、医薬品の販売単位ごとのシリアル化バーコードと食品パッケージのアレルゲン表示を義務付けており、ブランドオーナーは固有の識別子と頻繁なラベル改訂を印刷する必要があります。デジタル印刷機は、版の変更なしにこれらの要件を満たし、費用対効果の高い少量生産とリアルタイムのデータ統合を可能にします。欧州連合と米国でコンプライアンス期限が迫る中、コンバーターはトレーサビリティと患者の安全を確保するデジタルシステムへの設備投資を加速しています。
2. オンデマンドの書籍・パッケージ印刷: 買い手の習慣の変化により、過剰な在庫と陳腐化を避ける少量ロット印刷が好まれています。出版社はニッチなタイトルを100部単位で発行し、Eコマースの配送業者は注文ごとに郵便物をパーソナライズしています。デジタル印刷機は、従来のオフセット印刷が採算を取るために少なくとも1,000部を必要としたロットでも利益を上げることができ、中国、インド、米国のコンバーターは、アナログとインクジェットを数分で切り替えられるハイブリッドラインを導入しています。
3. ブランドオーナーによるSKU多様化: 消費財企業は、地域限定フレーバー、季節限定デザイン、インフルエンサーとの共同ブランドなど、毎年2桁のSKUを増やしています。頻繁なアートワークの変更は、版の予算と従来のフレキソラインのダウンタイムに負担をかけます。クイックチェンジのアニロックススリーブやインラインUVインクジェットブリッジを備えたモジュラー式印刷機は、これらのボトルネックを解消し、1回のシフトで数十種類のラベルバージョンをわずかな廃棄物で生産します。
4. ハイブリッド印刷機による総所有コストの削減: ハイブリッドラインは、アナログステーションを特色印刷に、デジタルヘッドを可変グラフィックに統合することで、オールアナログまたはオールデジタルワークフローと比較して、インク消費量と準備時の廃棄物を削減します。コンバーターは、これらのプラットフォームの導入後、基材廃棄物が15%削減され、作業のターンアラウンドタイムが20%短縮されたと報告しています。労働力とフロアスペースの節約も投資回収をさらに改善し、特にユーティリティと熟練オペレーターが高価なヨーロッパで顕著です。
5. サプライチェーンリスク軽減のためのリショアリング: 北米とヨーロッパにおけるサプライチェーンのリショアリングは、コンバーターが最終顧客に近い場所に多用途な機器を設置することを奨励し、市場にさらなる勢いを与えています。
6. Print-as-a-service契約: 長期的には、Print-as-a-service契約が市場の成長に貢献すると予測されています。

市場の阻害要因

1. グラフィック用紙価格の変動によるマージン圧迫: パルプのスポット不足と為替変動により、コート紙や特殊基材の価格が突然15%～20%上昇し、印刷業者のマージンを侵食し、裁量的な印刷キャンペーンを遅らせています。世界的なニトロセルロース不足に関連するインクコストの高騰も、特に為替レートの弱い経済圏のコンバーターに圧力をかけています。
2. 熟練印刷オペレーターの不足: ベテランオペレーターが引退する一方で、印刷業界に参入する見習いが減少しています。複雑な多色グラビアや大判フレキソラインには、迅速に補充できない実践的な専門知識が必要です。北米とヨーロッパの印刷工場では12%を超える欠員率が報告されており、残業を強いられ、機械の稼働率が制限されています。
3. COVID-19後の商業印刷業者における設備投資凍結: COVID-19パンデミック後、商業印刷業者における設備投資が一時的に凍結されたことが、短期的に市場の成長を抑制しています。
4. 溶剤系インクに対するESG規制強化: 欧州で提案されている包装および包装廃棄物規制は、VOC（揮発性有機化合物）の制限を厳格化しており、コンバーターはUV-LED硬化や完全に密閉されたインク回路への移行を余儀なくされています。

セグメント分析

技術別: フレキソ印刷のリーダーシップとデジタル印刷の勢い
フレキソプラットフォームは、高速ウェブ速度、幅広い基材互換性、および日用消費財パッケージングにおける定着した使用により、2024年に38.65%のプリント機器市場シェアを維持しました。デジタル印刷機は、導入ベースは小さいものの、コンバーターが可変データと少量生産の経済性を追求するにつれて、年間5.76%で成長しています。グラビア印刷とオフセット印刷は、シリンダーと版の償却が依然として採算が取れる超長尺印刷のニッチな位置を維持しており、スクリーンシステムはエレクトロニクスや特殊グラフィックに利用されています。ハイブリッド印刷機は、フレキソデッキとインクジェットブリッジを組み合わせた新しい設計により、スループットを犠牲にすることなくブランドオーナーのアジリティを提供するため、市場規模が最も速く拡大しています。

機器タイプ別: 印刷機本体が投資の中心
印刷機本体は、2024年にプリント機器市場規模の35.98%を占め、ユーザーが従来のラインをサーボ駆動モデルに置き換えるにつれて、4.56%のCAGRを記録するでしょう。プリプレスCTPユニットは、ダイレクト・トゥ・プレスヘッドが版の需要を減少させるため、緩やかに成長しています。ポストプレスのスリッター、ダイカッター、フォルダーグルアーは、パッケージングの多様化と連動して安定した成長を維持しており、印刷機に組み込まれたインライン変換ステーションは、一部のスタンドアロン仕上げ機器を置き換えています。

用途別: パッケージングの急増とセキュリティの価値維持
セキュリティ・トランザクション印刷（通貨、パスポート、納税証紙）は、厳格な偽造防止仕様と長い設備更新サイクルにより、2024年に収益の28.94%を占めました。しかし、パッケージングは、Eコマースの小包の成長とSKUの増加により、年間5.58%で成長しています。書籍・出版は、プレミアムなコーヒーテーブル版が全体的な減少を相殺することで安定しており、サイネージは同日キャンペーンの立ち上げのためにUVインクジェットに急速に移行しています。パッケージング印刷機が占めるプリント機器市場シェアは拡大し続けており、コンバーターは折り畳みカートンとフレキシブルパウチを1つのフレームで印刷できるクイックチェンジデッキを備えたミッドウェブラインを導入しています。

エンドユーザー別: 商業印刷業者がリードするも、コンバーターが加速
商業印刷業者は、多様な分野でマーケティング資料、ダイレクトメール、企業文書をサービスすることで、2024年に48.52%のシェアを占めました。対照的に、パッケージングコンバーターは、食料品がより小さく、より頻繁なラベル注文に移行する傾向を利用して、4.86%の最速CAGRを記録しています。消費財工場内のインプラントオペレーションは、独自の作品を管理し、データを保護するために着実に投資しています。クイックプリントショップはニッチな存在ですが、コンパクトなデジタルデバイスを必要とするワイドフォーマットや特殊仕上げによって差別化を図っています。Eコマースの勢いが続けば、コンバーターに起因するプリント機器市場規模は2029年までに商業施設を追い越す可能性があります。

地域分析

* アジア太平洋: 世界のプリント機器市場の40.19%のシェアを占めています。中国とインドは包装食品向けに高スループットのフレキソラインを購入し、日本は精密なセキュリティ印刷機に注力し、韓国はOLEDパネル印刷を先駆けています。ASEAN諸国は、増殖するローカルブランドに対応するため、ミッドレンジのデジタルハイブリッドを採用しています。
* 北米: プレミアム機器の需要を牽引しています。ブランドオーナーはリサイクル可能な基材とジャストインタイム配送を要求し、コンバーターは溶剤系フレキソを間接食品接触認定の水性インクジェットラインに置き換えることを奨励しています。リショアリングの追い風が中西部とメキシコ国境州での新しい印刷機設置を後押ししています。
* ヨーロッパ: 技術的リーダーシップと厳格な環境規制がレトロフィットを推進しています。提案されている包装および包装廃棄物規制はVOC制限を厳格化し、コンバーターをUV-LED硬化および完全に密閉されたインク回路へと向かわせています。ドイツ、イタリア、スイスは高速グラビアおよびオフセットユニットを供給するエンジニアリングハブであり続けています。
* 中東・アフリカ: 市場シェアは小さいものの、湾岸協力会議（GCC）諸国の政府が経済基盤を多様化し、アフリカの消費市場が拡大するにつれて、6.75%のCAGRで最も速く成長しています。
* 南米: ブラジルの農業輸出と地域の書籍印刷需要に連動して安定した需要を記録していますが、通貨の変動が大規模な設備投資を抑制しています。

競合状況

プリント機器市場は中程度に断片化されています。Heidelberger Druckmaschinen、Koenig and Bauer、Bobst Groupは、深い機械的ノウハウとグローバルなサポートネットワークを活用し、HP、Canon、Epsonはロールツーロールインクジェットの解像度とワークフローソフトウェアのペースを設定しています。提携が活発化しており、HeidelbergはCanonのインクジェットエンジンをバンドルし、BobstはKodak ULTRAstreamヘッドをラベルラインにライセンス供与することで、開発サイクルを短縮しています。Print-as-a-service契約により、ベンダーは消耗品の販売を確保し、予測的なアップグレードのためのデータを収集することで、スイッチングコストを強化しています。

2025年には、EpsonがFieryを5億9100万米ドルで買収し、RIPとカラーマネジメントIPをワイドフォーマットユニットに直接組み込むことで、サイネージや段ボール用途での競争力を高めました。Heidelbergは、カーボンニュートラル生産のJetfire 50および75インクジェットシートを発売し、持続可能性の認証を必要とする商業印刷業者をターゲットにしています。ソフトウェアの新興企業は、プリプレス、プレス、仕上げデータを統合するクラウドMISを提供し、OEEを向上させ、機器メーカーが統合サービスをバンドルする機会を明らかにしています。

スタートアップ企業は、水性メタリックインク、堆肥化可能なバリアコーティング、フレキシブルエレクトロニクス用の導電性ペーストなどの材料科学に注力しています。既存のプレイヤーは、Solenisなどの化学企業と独占契約を結び、Boardmasterフレキソプラットフォームと互換性のあるカートンライニングを共同開発することで対抗しています。特許出願は、AI駆動の検査と自律的なジョブシーケンスへの転換を示唆しており、次の競争の焦点が機械的スループットだけでなくデータ分析になることを示唆しています。

プリント機器業界の主要プレイヤー

* Heidelberger Druckmaschinen AG
* Bobst Group SA
* HP Inc.
* Canon Inc.
* Seiko Epson Corporation

最近の業界動向

* 2025年7月: Bobst Groupは、地政学的な不確実性の中で、受注が前年比15%減少したと報告しました。
* 2025年2月: Heidelbergは、2024/25会計年度第3四半期に調整後EBITDAマージン9.2%を計上し、パッケージング受注の15%増に支えられました。
* 2025年1月: American Packaging Corporationは、ウィスコンシン州の工場に2台のHP Indigo 200K印刷機を導入し、少量生産のフレキシブルパッケージング需要に対応しました。
* 2025年1月: Silver Printingは、化粧品および医薬品顧客向けに5色Komori Lithrone G40 advance UV印刷機を稼働させました。

このレポートは、世界の印刷機器市場に関する詳細な分析を提供しています。印刷機器には、オフセット印刷機、グラビア印刷機、スクリーン印刷装置、大判インクジェットプリンター、デジタル印刷/コピー装置、活版印刷装置、オフィス用コピー機、製本装置など、多岐にわたる機器が含まれます。本レポートは、これらの印刷機器市場の全体像を把握し、その動向を詳細に分析することを目的としています。

市場規模と成長予測によると、世界の印刷機器市場は2025年に200.3億米ドルに達すると予測されており、2030年までの複合年間成長率（CAGR）は3.36%で推移する見込みです。

市場の成長を牽引する主な要因は以下の通りです。
1. 食品・医薬品デジタルラベルに対する規制の追い風: 食品および医薬品分野におけるデジタルラベルの採用を促進する規制環境の整備が進んでおり、これが市場の重要な推進力となっています。
2. オンデマンドの書籍・パッケージ印刷: 書籍やパッケージングにおけるオンデマンド生産の需要増加は、関連する設備投資（CAPEX）を活発化させています。
3. ブランドオーナーによるSKU（最小在庫管理単位）の多様化推進: ブランドオーナーが製品ラインナップの多様化、すなわちSKUの増加を積極的に推進していることも、印刷市場の成長を後押ししています。
4. ハイブリッド印刷機の総所有コスト（TCO）削減: フレキソ印刷の高速性とデジタル印刷の柔軟性を兼ね備えたハイブリッド印刷機は、基材の無駄を約15%削減し、総所有コスト（TCO）を低減できるため、その導入が加速しています。
5. サプライチェーンリスク軽減のための印刷の国内回帰（リショアリング）: グローバルサプライチェーンの混乱やリスクを軽減するため、印刷生産を国内に戻す、いわゆるリショアリングの動きが活発化しています。
6. Print-as-a-serviceビジネスモデルの台頭: Print-as-a-service（サービスとしての印刷）という新たなビジネスモデルの登場も、市場に新たな機会をもたらしています。

一方で、市場の成長を抑制する要因も存在します。
1. グラフィック用紙価格の変動: グラフィック用紙やインクの価格が不安定であることは、印刷業者の利益率を圧迫し、特に新興国市場における新規設備投資の遅延につながっています。
2. 熟練した印刷オペレーターの不足: 熟練した印刷オペレーターの不足は、業界全体で生産性や品質維持の課題となっており、市場成長の足かせの一つです。
3. COVID-19後の商業印刷業者における設備投資の凍結: COVID-19パンデミックの影響により、商業印刷業者による設備投資が一時的に凍結された時期があり、その影響が残っています。
4. 溶剤系インクに対するESG（環境・社会・ガバナンス）の監視強化: 環境・社会・ガバナンス（ESG）の観点から、溶剤系インクの使用に対する監視が強化されており、環境に配慮したインクへの移行が求められています。

主要なトレンドとして、技術別ではデジタル印刷システムが最も速い成長を示しており、可変データ印刷や小ロット生産への対応能力から、5.76%のCAGRで拡大しています。地域別では、アジア太平洋地域が市場全体の40.19%を占める最大の需要地域です。これは、中国の製造規模の大きさや、インドおよび東南アジアにおける消費の増加に起因しています。エンドユーザー別では、パッケージングコンバーターが最も急速な支出成長を記録しており、eコマースの拡大やSKUの多様化要件に対応するため、俊敏なプレス構成への投資を4.86%のCAGRで進めています。

本レポートでは、市場をより深く理解するため、以下の主要なセグメントに分けて詳細な分析を行っています。
* 技術別: ウェブオフセットリソグラフィック、フレキソグラフィック、グラビア、スクリーン印刷、デジタル印刷。
* 機器タイプ別: プリプレスシステム、プレス（枚葉式、ロール式）、ポストプレスおよび仕上げ、補助およびインライン変換。
* 用途別: 書籍・出版、広告・看板、セキュリティ・トランザクション、パッケージング、その他の用途。
* エンドユーザー産業別: パッケージングコンバーター、商業印刷業者、社内/企業、クイックプリント・コピーショップ。
* 地域別: 北米（米国、カナダ、メキシコ）、南米（ブラジル、アルゼンチンなど）、欧州（英国、ドイツ、フランス、スペイン、イタリアなど）、アジア太平洋（中国、インド、日本、オーストラリア、韓国など）、中東・アフリカ（サウジアラビア、アラブ首長国連邦、トルコ、南アフリカ、ケニアなど）。

競争環境の章では、市場の集中度、主要企業の戦略的動向、市場シェア分析が提供されています。Heidelberger Druckmaschinen AG、Koenig and Bauer AG、HP Inc.、Canon Inc.、Seiko Epson Corporation、Fujifilm Holdings Corporation、Ricoh Company Ltd.など、グローバルレベルでの主要企業のプロファイルが詳細に記述されており、各社の概要、主要セグメント、財務情報、戦略、市場ランク、製品・サービス、最近の動向などが網羅されています。

このレポートは、世界の印刷機器市場における現在の状況、主要な推進要因と抑制要因、そして将来の成長機会と展望を包括的に理解するための貴重な情報を提供しています。市場参加者にとって、戦略的な意思決定に役立つ洞察が得られるでしょう。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 食品および医薬品デジタルラベルに対する規制上の追い風

  • 4.2.2 オンデマンドの書籍およびパッケージング生産が設備投資を促進

  • 4.2.3 ブランドオーナーによるSKU多様化の推進

  • 4.2.4 ハイブリッド印刷機による総所有コストの削減

  • 4.2.5 サプライチェーンリスク軽減のための印刷物の国内回帰

  • 4.2.6 サービスとしての印刷ビジネスモデル

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 不安定なグラフィック用紙価格が利益を圧迫

  • 4.3.2 熟練した印刷機オペレーターの不足

  • 4.3.3 COVID後における商業印刷会社での設備投資凍結

  • 4.3.4 溶剤系インクに対するESGの監視

• 4.4 産業バリューチェーン分析

• 4.5 規制環境

• 4.6 技術的展望

• 4.7 マクロ経済要因が市場に与える影響

• 4.8 ポーターの5つの力分析
  • 4.8.1 新規参入者の脅威

  • 4.8.2 供給者の交渉力

  • 4.8.3 買い手の交渉力

  • 4.8.4 代替品の脅威

  • 4.8.5 競争上の対抗関係

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 技術別
  • 5.1.1 ウェブオフセットリソグラフィー

  • 5.1.2 フレキソグラフィー

  • 5.1.3 グラビア

  • 5.1.4 スクリーン印刷

  • 5.1.5 デジタル

• 5.2 機器タイプ別
  • 5.2.1 プリプレスシステム

  • 5.2.2 プレス (枚葉式、ロール式)

  • 5.2.3 ポストプレスおよび仕上げ

  • 5.2.4 補助およびインライン変換

• 5.3 用途別
  • 5.3.1 書籍および出版

  • 5.3.2 広告および看板

  • 5.3.3 セキュリティおよびトランザクション

  • 5.3.4 パッケージング

  • 5.3.5 その他の用途

• 5.4 エンドユーザー産業別
  • 5.4.1 パッケージングコンバーター

  • 5.4.2 商業印刷業者

  • 5.4.3 社内/企業

  • 5.4.4 クイックプリントおよびコピーショップ

• 5.5 地域別
  • 5.5.1 北米

  • 5.5.1.1 アメリカ合衆国

  • 5.5.1.2 カナダ

  • 5.5.1.3 メキシコ

  • 5.5.2 南米

  • 5.5.2.1 ブラジル

  • 5.5.2.2 アルゼンチン

  • 5.5.2.3 その他の南米諸国

  • 5.5.3 ヨーロッパ

  • 5.5.3.1 イギリス

  • 5.5.3.2 ドイツ

  • 5.5.3.3 フランス

  • 5.5.3.4 スペイン

  • 5.5.3.5 イタリア

  • 5.5.3.6 その他のヨーロッパ諸国

  • 5.5.4 アジア太平洋

  • 5.5.4.1 中国

  • 5.5.4.2 インド

  • 5.5.4.3 日本

  • 5.5.4.4 オーストラリア

  • 5.5.4.5 韓国

  • 5.5.4.6 その他のアジア太平洋諸国

  • 5.5.5 中東およびアフリカ

  • 5.5.5.1 中東

  • 5.5.5.1.1 サウジアラビア

  • 5.5.5.1.2 アラブ首長国連邦

  • 5.5.5.1.3 トルコ

  • 5.5.5.1.4 その他の中東諸国

  • 5.5.5.2 アフリカ

  • 5.5.5.2.1 南アフリカ

  • 5.5.5.2.2 ケニア

  • 5.5.5.2.3 その他のアフリカ諸国

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動き

• 6.3 市場シェア分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 Heidelberger Druckmaschinen AG

  • 6.4.2 Koenig and Bauer AG

  • 6.4.3 Bobst Group SA

  • 6.4.4 HP Inc.

  • 6.4.5 Canon Inc.

  • 6.4.6 Seiko Epson Corporation

  • 6.4.7 Fujifilm Holdings Corporation

  • 6.4.8 Ricoh Company Ltd.

  • 6.4.9 Electronics for Imaging, Inc.

  • 6.4.10 Durst Phototechnik AG

  • 6.4.11 Mark Andy Inc.

  • 6.4.12 Nilpeter A/S

  • 6.4.13 Gallus Ferd. Rüesch AG (Heidelberg)

  • 6.4.14 OMET S.r.l.

  • 6.4.15 MPS Systems B.V.

  • 6.4.16 Uteco Converting SpA

  • 6.4.17 Manroland Goss Web Systems GmbH

  • 6.4.18 Agfa-Gevaert Group NV

  • 6.4.19 Brother Industries Ltd.

  • 6.4.20 AB Graphic International Ltd.

7. 市場機会と将来の見通し