プロセスオートメーション市場規模・シェア分析－成長動向と予測 (2025年～2030年)

プロセスオートメーション市場は、2025年には1,148.7億米ドル、2030年には1,475.2億米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は5.13%です。この成長は、自律運転の導入加速、エッジコンピューティング層の拡大、および人工知能（AI）統合への明確な転換によって支えられています。デジタルツインや予測分析を制御アーキテクチャに組み込むベンダーが、複数の工場での導入を成功させ、競争バランスを有利に傾けています。

クラウドベースの分析におけるサージプライシング、5G産業用接続の進展、持続可能性への注力強化も、各産業における費用対効果の閾値を再形成しています。同時に、安全性とデータ整合性に関する規制要件の高まりは、エンドユーザーを検証とサイバーセキュリティ管理を効率化するプラットフォームベースのエコシステムへと促しています。これらの要因が収束するにつれて、プロセスオートメーション市場は、ハードウェア主導の競争から、ソフトウェア中心の成果ベースモデルへと顕著な変化を見せています。

主要なレポートのポイント

* システムタイプ別: プログラマブルロジックコントローラー（PLC）が2024年に27.17%の収益シェアを占め、センサーおよびトランスミッターは2030年までに6.74%のCAGRで成長すると予測されています。
* 通信プロトコル別: 有線技術が2024年の収益基盤の61.49%を占めましたが、無線プロトコルは2030年までに5.62%と最高のCAGRを記録すると予測されています。
* エンドユーザー産業別: 石油・ガスが2024年に21.43%の収益シェアを占めましたが、医薬品製造は2030年までに6.31%のCAGRで拡大すると予測されています。
* 展開モード別: オンプレミスアーキテクチャが2024年の支出の77.68%を占めましたが、クラウドベースソリューションは2025年から2030年の間に6.17%のCAGRで成長すると予測されています。
* 地域別: アジア太平洋地域が2024年の世界収益の37.28%を占め、中東・アフリカ地域は予測期間中に6.43%と最速の成長を記録すると予測されています。

グローバルプロセスオートメーション市場のトレンドと洞察

推進要因

* ロボット導入の増加: 協働ロボットが分散制御アーキテクチャに組み込まれることで、データモデルの共有が可能になり、試運転サイクルが40%短縮されています。製薬包装ラインでは、人間とロボットの作業セルがクローズドループのレシピ調整と融合し、品質を維持しながらスループットを向上させています。ベンダーは、ロボットの動きとプロセスロジックが単一プラットフォーム上に存在する新しい段階へと移行しており、ライフサイクルコストを削減し、プロセスオートメーション市場の適用範囲を拡大しています。
* エネルギー効率とコスト削減への注力: 化学、金属、ガラス生産者は、プラント全体のコントローラーに機械学習エネルギー最適化機能を組み込むことで、光熱費を15～25%削減しています。リアルタイムアルゴリズムは、電力価格、原材料コスト、メンテナンス期間に応じて設定値を動的に調整し、エネルギーを管理可能な生産変数に変えています。ベンダーは、通貨とCO₂換算の両方で節約を可視化するターンキーダッシュボードで対応しており、これは競争入札において不可欠な機能と見なされています。
* 産業用IoT（IIoT）の出現: 産業データの約70%が集中サーバーではなくエッジで処理されており、帯域幅の必要性を90%削減しつつ、モーションクリティカルなタスクでミリ秒以下のレイテンシーを維持しています。手頃な価格の無線センサーは、状態監視へのアクセスを民主化し、中規模メーカーが高容量プラント専用だった分析を採用できるようにしています。IIoTゲートウェイは、レガシーシステムからのシームレスなアップグレードパスをユーザーが要求するため、複数のプロトコルに対応することが必須となっています。
* 安全自動化システムへの需要: 機能安全とサイバーセキュリティが融合しています。新しいプラットフォームは、IEC 61511とIEC 62443の両規格に同時に準拠し、アラームがトリガーされる前にコンポーネントのドリフトを検出する診断分析をバンドルしています。AIを活用した予測ハザード分析により、プロセス産業全体で安全関連のダウンタイムが30%削減されています。規制当局は、安全検査中にサイバーセキュリティの状況を監査することが増えており、ベンダーに統合された製品の認証を促しています。

阻害要因

* 高い初期費用と統合の複雑さ: 中規模サイトのターンキープロジェクトは、ソフトウェアのカスタマイズとシステム統合に費やされる費用がハードウェアよりも多く、300万米ドルを超えることが常態化しています。ベンダープロトコルの多様性や数十年前のフィールドデバイスは移行を複雑にし、所有者は専門のインテグレーターに高額な料金を支払う必要があります。中小企業は導入を遅らせることが多く、生産性向上のメリットが証明されているにもかかわらず、市場拡大を妨げています。
* OTネットワークにおけるサイバーセキュリティの脆弱性: 産業制御システムのサイバーインシデントは2024年に87%増加し、プロセスオートメーションシステムが成功した攻撃の34%で標的となりました。IT-OT融合ネットワークは攻撃対象領域を広げ、レガシーコントローラーは通常、組み込みセキュリティを欠いています。その後の改修プログラムは実装期間を延長し、プロジェクトコストを増加させるため、一部のオペレーターは強化されたデバイスが利用可能になるまでアップグレードを延期しています。

セグメント分析

* システムタイプ別: コントローラーの優位性とセンサー主導の成長
PLCは2024年に27.17%の市場シェアを維持し、ディスクリートおよびハイブリッド製造の主力としての役割を強調しています。エッジ対応PLCは、かつては別のサーバーを必要とした分析モジュールを組み込むようになり、レガシーマシンを最新のダッシュボードに接続するのに役立っています。一方、センサーおよびトランスミッターは6.74%のCAGRで成長しており、アジア太平洋地域の工場における積極的なIIoT導入スケジュールを反映しています。ここでは、小型化された振動および温度プローブがリアルタイムの健全性スコアをクラウドモデルに供給し、回転資産の予期せぬダウンタイムを最小限に抑えています。DCSは複雑なループ管理に不可欠ですが、ベンダーはソフトウェアとハードウェアの分離を進めており、従来の価格設定を侵食しています。現代のHMIは、リモートガイダンスのためにタブレットスタイルの画面や拡張現実（AR）オーバーレイを好み、歴史的に厳格だったシステム境界をさらに曖昧にしています。
* 通信プロトコル別: ワイヤレスの勢い加速
有線プロトコルは2024年の収益の61.49%を依然として支えており、産業用イーサネットのバリアントが決定論的制御ループのベースラインとして機能しています。しかし、無線技術は5.62%のCAGR予測を示しており、かつては銅線専用だったレイテンシーと信頼性の閾値を満たす5Gプライベートネットワークによって推進されています。エンジニアは、ブラウンフィールドの改修で高価な掘削を避けるために無線センサーネットワークを導入することが増えており、設置費用を最大30%削減しています。多くのIIoTゲートウェイは、Modbus、PROFIBUS、OPC UAとの相互運用性を維持しつつ、無線ファームウェアアップデートを可能にする有線および無線ポートの両方をパッケージ化しています。
* エンドユーザー産業別: 炭化水素支出の継続と医薬品の急増
石油・ガス事業は、上流のデジタル化と下流のエネルギー効率改修によって、2024年の支出の21.43%を維持しました。ブラウンフィールドの精製所は、レガシーな分散制御システムの上に機械学習モデルを重ね合わせ、既存資産から追加の収益を得ています。しかし、成長の勢いは医薬品製造へと移行しており、2030年までに6.31%のCAGRが予測されています。連続生産とデータ整合性監査に関する規制上の義務は、製造実行システム（MES）と検証済み分析エンジンをバンドルするフルスイート投資を促しています。化学プラントは、主に安全計装システムのオーバーホールと脱炭素化目標に関連する排出量監視パッケージのために、堅実な購入者であり続けています。
* 展開モード別: ハイブリッドアーキテクチャの普及
オンプレミス設置は、オペレーターがデータ主権の義務とレイテンシーの感度を両立させるため、2024年の支出の77.68%を占めました。特に石油化学のような高リスク領域では、制御室は決定論的ループの閉鎖を保証する冗長サーバーを収容し続けています。それにもかかわらず、クラウドソリューションは、ユーザーがエッジとリモート層間でロジックと分析を分割するハイブリッドモデルを採用するにつれて、2030年までに6.17%のCAGR成長が見込まれています。産業用エッジアプライアンスは、生産データをローカルにキャッシュした後、圧縮されたパケットをフリート全体のベンチマークのために転送し、パフォーマンスとガバナンスの両方の基準を満たしています。

地域分析

* アジア太平洋: 2024年の収益の37.28%を占め、その製造業の集中度とIndustry 4.0導入に対する公共政策の支援を反映しています。中国の「Made-in-China 2025」計画は、スマートファクトリーのパイロットプロジェクトに補助金を投入し、ティア1の自動車および家電サプライヤーに溶接、塗装、組立ラインの自動化を促しています。日本と韓国はロボット密度でリーダーシップを維持しており、人間と安全に協働できるロボットとレガシー機械の混合ポートフォリオを調整できるコントローラーのアップグレード需要を生み出しています。
* 北米: リショアリングの義務と重要インフラの保護によって、安定した支出が報告されています。米国の公益事業者は、断続的な再生可能エネルギー入力と老朽化した送電資産を調和させるグリッドエッジ自動化の導入を加速しています。この地域のパイプラインオペレーターは、光ファイバーセンシングと高度なプロセス制御を組み合わせた漏水検知分析に多額の投資を行い、環境および安全義務を支えています。
* ヨーロッパ: 持続可能性への注力は、セメントやガラスなどの連続プロセス部門に組み込まれたカーボンフットプリント最適化ツールの導入を推進しています。ドイツのPlatform-Industrie 4.0フレームワークは、ベンダーの製品ロードマップを通じて世界的に反響する標準化アジェンダを推進しています。欧州連合の循環経済行動計画は、実証可能な効率改善に税制優遇措置を結びつけ、中小企業をクラウドホスト型エネルギーダッシュボードへと促しています。
* 中東・アフリカ: 6.43%のCAGRで成長しており、炭化水素収益を、最初からデジタルツインを統合する石油化学メガプロジェクトに投入しています。南アフリカの水資源管理委員会は、干ばつリスクを軽減するためにリアルタイムの漏水分析を求めています。

競争環境

サプライヤーエコシステムは中程度の統合を示しており、上位5社が世界収益の約55%を占めています。従来のハードウェアリーダーは、統合されたソフトウェアスイートとサブスクリプションサービスをバリュープロポジションの中核に据え、コントローラーや計装のコモディティ化圧力に対抗しています。ハイパースケールクラウドプロバイダーとの戦略的パートナーシップは一般的であり、クライアントがマルチベンダー統合の煩わしさなしにエッジ・ツー・クラウドアーキテクチャを展開するためのターンキーパスを提供しています。ABBによるSevensense Roboticsの統合、Schneider ElectricのEcoStruxure Plant Advisorの発表、Siemensのデジタルファクトリー技術への21億米ドルの投資は、AIと持続可能性分析を幅広いポートフォリオに組み込む競争を示しています。

プライベートエクイティ企業も活発で、ニッチなセンサーメーカーや中堅システムインテグレーターを地域チャンピオンに統合し、地域のグリーンフィールドプロジェクトを獲得しています。IT分野からのテクノロジー新規参入企業は、DevOps文化とアジャイルリリースサイクルを活用して、特に分析ダッシュボードやモバイルHMIにおいて、レガシーベンダーを機能速度で上回っています。しかし、プロセス安全認証や規制検証には専門知識が必要であり、純粋なソフトウェア企業には馴染みのないため、深いドメイン専門知識が依然として障壁となっています。その結果、プロセスオートメーション市場における競争の最前線は、リアルタイム制御とエンタープライズレベルの洞察を融合させる、安全で規制に準拠したスケーラブルなプラットフォームを提供するエコシステムオーケストレーションに集中しています。

主要プレイヤー

* Dassault Systemes SE
* Emerson Electric Co.
* Honeywell International Inc.
* ABB Ltd.
* Eaton Corporation plc

最近の業界動向

* 2025年8月: ABBは、Sevensense Roboticsの8,500万米ドルの買収から1年が経過し、自律型モバイル機能をオートメーションスイートに統合しました。
* 2025年7月: Schneider Electricは、プロセス最適化と持続可能性分析を融合したEcoStruxure Plant Advisorの発表から1周年を迎えました。
* 2025年6月: Honeywellは、リアルタイム最適化のための強化されたエッジコンピューティングを備えたForge Industrial IoTの導入から1周年を迎えました。

このレポートは、グローバルプロセスオートメーション市場に関する詳細な分析を提供しています。製造業におけるデジタルと物理的側面の融合による革新に焦点を当て、最適なパフォーマンス、廃棄物ゼロの生産、市場投入までの時間短縮を目指す動きが市場成長を後押ししていると述べています。

市場の概要と予測:
プロセスオートメーション市場は、2030年までに1,475.2億米ドルに達すると予測されており、年平均成長率（CAGR）は5.13%で推移する見込みです。地域別では、アジア太平洋地域が2024年の収益の37.28%を占め、インダストリー4.0への大規模な投資がその成長を牽引しています。
エンドユーザー産業では、医薬品製造が連続生産とコンプライアンス自動化の加速により、6.31%のCAGRで最も速い成長を遂げると予想されています。
導入形態では、クラウドベースの展開がレイテンシー、セキュリティ、分析ニーズのバランスを取りながら6.17%のCAGRで成長しており、通信プロトコルでは、設置コストの削減と信頼性の向上により、特に5G対応ソリューションを含むワイヤレスプロトコルが5.62%のCAGRで勢いを増しています。
オートメーションコンポーネントの中で、プログラマブルロジックコントローラー（PLC）は、ディスクリートプロセスとハイブリッドプロセスの両方における汎用性から、27.17%のシェアを占め、現在収益を支配しています。

市場の推進要因:
市場の成長を促進する主な要因としては、ロボット導入の増加、エネルギー効率とコスト削減への重視の高まり、インダストリアルIoT（IIoT）の出現、安全自動化システムへの需要、AI駆動型予知保全プラットフォームの台頭、そしてカーボンニュートラル製造に向けた規制強化が挙げられます。

市場の阻害要因:
一方で、市場の成長を妨げる要因も存在します。これには、高い初期投資と統合の複雑さ、OTネットワークにおけるサイバーセキュリティの脆弱性、ドメイン固有の自動化人材の不足、既存のブラウンフィールドシステムにおける相互運用性の問題などが含まれます。

市場のセグメンテーション:
レポートでは、市場を以下の主要なセグメントに分けて分析しています。
* システムタイプ: SCADA、PLC、DCS、MES、バルブおよびアクチュエーター、電動モーター、HMI、プロセス安全システム、センサーおよびトランスミッターなど。
* 通信プロトコル: 有線プロトコル、無線プロトコル。
* エンドユーザー産業: 化学・石油化学、紙・パルプ、水・廃水処理、エネルギー・公益事業、石油・ガス、医薬品、食品・飲料など。
* 導入モード: オンプレミス、クラウドベース。
* 地域: 北米、南米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東、アフリカの主要国を含む詳細な地理的分析。

競争環境:
競争環境については、市場集中度、戦略的動向、市場シェア分析が行われています。ABB、Dassault Systemes、Emerson Electric、Honeywell International、Mitsubishi Electric、Rockwell Automation、Schneider Electric、Siemens、Yokogawa Electric、FANUC、OMRON、Keyenceなど、多数の主要企業のプロファイルが含まれており、各社の概要、主要セグメント、財務情報、戦略、製品・サービス、最近の動向が詳述されています。

市場機会と将来展望:
レポートはまた、市場における未開拓の領域や満たされていないニーズの評価を通じて、将来の市場機会と展望についても言及しています。

このレポートは、プロセスオートメーション市場の現状と将来の動向を包括的に理解するための貴重な情報を提供しています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 ロボット導入の増加

  • 4.2.2 エネルギー効率とコスト削減への注力強化

  • 4.2.3 産業用モノのインターネット（IIoT）の出現

  • 4.2.4 安全自動化システムへの需要

  • 4.2.5 AI駆動型予知保全プラットフォームの台頭

  • 4.2.6 カーボンニュートラル製造に向けた規制の推進

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 高い初期投資と統合の複雑さ

  • 4.3.2 OTネットワークにおけるサイバーセキュリティの脆弱性

  • 4.3.3 ドメイン固有の自動化人材の不足

  • 4.3.4 レガシーブラウンフィールドの相互運用性の落とし穴

• 4.4 産業エコシステム分析

• 4.5 規制環境

• 4.6 技術的展望

• 4.7 マクロ経済要因の影響

• 4.8 ポーターの5つの力分析
  • 4.8.1 新規参入者の脅威

  • 4.8.2 買い手/消費者の交渉力

  • 4.8.3 供給者の交渉力

  • 4.8.4 代替品の脅威

  • 4.8.5 競争の激しさ

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 システムタイプ
  • 5.1.1 監視制御およびデータ収集 (SCADA)

  • 5.1.2 プログラマブルロジックコントローラー (PLC)

  • 5.1.3 分散制御システム (DCS)

  • 5.1.4 製造実行システム (MES)

  • 5.1.5 バルブとアクチュエーター

  • 5.1.6 電動モーター

  • 5.1.7 ヒューマンマシンインターフェース (HMI)

  • 5.1.8 プロセス安全システム

  • 5.1.9 センサーとトランスミッター

  • 5.1.10 その他のシステムタイプ

• 5.2 通信プロトコル
  • 5.2.1 有線プロトコル

  • 5.2.2 無線プロトコル

• 5.3 エンドユーザー産業
  • 5.3.1 化学・石油化学

  • 5.3.2 紙・パルプ

  • 5.3.3 水・廃水処理

  • 5.3.4 エネルギー・公益事業

  • 5.3.5 石油・ガス

  • 5.3.6 製薬

  • 5.3.7 食品・飲料

  • 5.3.8 その他のエンドユーザー産業

• 5.4 展開モード
  • 5.4.1 オンプレミス

  • 5.4.2 クラウドベース

• 5.5 地域
  • 5.5.1 北米

  • 5.5.1.1 米国

  • 5.5.1.2 カナダ

  • 5.5.1.3 メキシコ

  • 5.5.2 南米

  • 5.5.2.1 ブラジル

  • 5.5.2.2 アルゼンチン

  • 5.5.2.3 その他の南米諸国

  • 5.5.3 欧州

  • 5.5.3.1 ドイツ

  • 5.5.3.2 英国

  • 5.5.3.3 フランス

  • 5.5.3.4 イタリア

  • 5.5.3.5 スペイン

  • 5.5.3.6 ロシア

  • 5.5.3.7 その他の欧州諸国

  • 5.5.4 アジア太平洋

  • 5.5.4.1 中国

  • 5.5.4.2 日本

  • 5.5.4.3 インド

  • 5.5.4.4 韓国

  • 5.5.4.5 オーストラリア

  • 5.5.4.6 その他のアジア太平洋諸国

  • 5.5.5 中東

  • 5.5.5.1 サウジアラビア

  • 5.5.5.2 アラブ首長国連邦

  • 5.5.5.3 トルコ

  • 5.5.5.4 その他の中東諸国

  • 5.5.6 アフリカ

  • 5.5.6.1 南アフリカ

  • 5.5.6.2 ナイジェリア

  • 5.5.6.3 エジプト

  • 5.5.6.4 その他のアフリカ諸国

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動き

• 6.3 市場シェア分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 ABB Ltd.

  • 6.4.2 Dassault Systemes SE

  • 6.4.3 Eaton Corporation plc

  • 6.4.4 Emerson Electric Co.

  • 6.4.5 Honeywell International Inc.

  • 6.4.6 Johnson Controls International plc

  • 6.4.7 三菱電機株式会社

  • 6.4.8 Bosch Rexroth AG

  • 6.4.9 Rockwell Automation Inc.

  • 6.4.10 Schneider Electric SE

  • 6.4.11 Siemens AG

  • 6.4.12 Texas Instruments Inc.

  • 6.4.13 横河電機株式会社

  • 6.4.14 ファナック株式会社

  • 6.4.15 KUKA Aktiengesellschaft

  • 6.4.16 オムロン株式会社

  • 6.4.17 キーエンス株式会社

  • 6.4.18 General Electric Company

  • 6.4.19 SEW-Eurodrive GmbH and Co. KG

  • 6.4.20 Phoenix Contact GmbH and Co. KG

  • 6.4.21 Advantech Co., Ltd.

  • 6.4.22 WAGO Kontakttechnik GmbH and Co. KG

  • 6.4.23 Beckhoff Automation GmbH and Co. KG

7. 市場機会と将来展望