プロパン市場規模・シェア分析：成長動向と将来予測 (2025年～2030年)
プロパン市場レポートは、供給源（精製所、随伴ガス、非随伴ガス、バイオプロパン）、エンドユーザー産業（住宅、商業、産業、輸送など）、流通チャネル（バルク配送、シリンダー配送など）、および地域（アジア太平洋、北米、欧州、南米、中東およびアフリカ）によってセグメント化されています。市場予測は、量（トン）で提供されます。
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プロパン市場の概要：成長トレンドと予測（2025年～2030年）
本レポートは、プロパン市場の規模、シェア、価値分析、および2030年までの産業予測を詳細にまとめたものです。市場は、供給源（製油所、随伴ガス、非随伴ガス、バイオプロパン）、最終用途産業（住宅、商業、工業、輸送など）、流通チャネル（バルク配送、シリンダー流通など）、および地域（アジア太平洋、北米、ヨーロッパ、南米、中東・アフリカ）によって区分されています。市場予測は、数量（トン）で提供されています。
市場概要
プロパン市場は、2025年には2億539万トンと推定され、2030年には2億5436万トンに達すると予測されており、予測期間（2025年～2030年）における年平均成長率（CAGR）は4.33%です。アジア太平洋地域が最も急速に成長し、最大の市場となる見込みです。市場の集中度は低いとされています。
市場分析
プロパン市場の需要は、比較的低い炭素強度、多くの地方や郊外地域における電力に対するコスト優位性、そして石油化学原料としての役割の拡大によって恩恵を受けています。新興経済圏では、シリンダー流通、ラストマイルネットワークの拡大、および安全性の向上により、プロパンへのアクセスが広がっています。また、生産者がライフサイクル排出量の大幅な削減を目指す中で、バイオプロパンへの投資が加速しています。輸送部門では、オートガスプログラム、低排出燃料に対する税額控除、およびスクールバス車両の転換が需要を拡大させており、農業における堅調な消費も季節的な需要を支え続けています。供給面では、北米における堅調な天然ガス液（NGL）生産とアジアにおける新たなプロパン脱水素（PDH）能力が流動性を確保していますが、NGLスポット価格の変動は独立系販売業者にとって課題となっています。
主要なレポートのポイント
* 供給源別: 2024年には非随伴ガスがプロパン市場シェアの52%を占め、バイオプロパンは2030年までに9.20%のCAGRで拡大すると予測されています。
* 最終用途別: 2024年には住宅用途が収益シェアの40%を占め、工業需要は2030年までに5.25%のCAGRで成長すると予測されています。
* 流通チャネル別: 2024年にはシリンダー流通がプロパン市場規模の45%を占め、6.45%のCAGRで成長しています。
* 地域別: 2024年にはアジア太平洋地域がプロパン市場シェアの41%を占め、2030年までに6.18%という最も高い地域CAGRを記録する見込みです。
グローバルプロパン市場のトレンドと洞察
推進要因
* 住宅部門からの需要増加: 電化推進にもかかわらず、住宅部門の需要は堅調です。プロパンは、多くの地方や郊外地域で電力よりもコスト優位性があり、特に米国では2400万世帯以上がプロパンに依存しています。小売価格の軟化も需要維持に貢献しており、成熟市場での緩やかな成長を支えるでしょう。
* 石油化学産業における需要: 工業用途は全体の成長を上回っており、プロパンをプロピレンに変換する専用PDHプラントの増設により、5.25%のCAGRで成長しています。アジアの新規プロジェクトはプロピレン生産を加速させ、持続可能性目標は炭素回収ソリューションや再生可能プロパンの混合を促しています。
* バイオプロパンの変革的成長: 化石プロパンと化学的に同一でありながら、ライフサイクル排出量を70～80%削減できるバイオプロパンは、9.20%のCAGRで最も急速に成長している供給源です。欧州では2050年までに再生可能LPGが大陸の需要を完全に満たすと予測されており、米国ではSAF生産者が再生可能プロパンを副産物として生成することで、2025年までに生産量が3倍になる見込みです。
* 輸送部門におけるオートガスの拡大: 中型フリート事業者や学区はプロパンオートガスへの転換を進めており、これはグリッド充電式電気自動車と比較して、ウェル・トゥ・ホイールベースで52%の温室効果ガス削減を実現します。2025年1月発効の低排出輸送燃料に対する新たな連邦税額控除が導入を加速させると予想されています。
阻害要因
* 高濃度におけるプロパンの有害な影響: これは長期的に市場にわずかな影響を与える可能性があります。
* スポットNGL価格の変動: プロパン価格は原油の変動や在庫サイクルに敏感であり、独立系販売業者のマージンを圧迫しています。この変動は、小規模企業の貯蔵インフラへの設備投資を阻害し、オートガスステーションの展開を遅らせる可能性があります。
* 貯蔵および安全上のリスク: プロパンは確立された安全記録を持つものの、都市部での漏洩事故はリスクを浮き彫りにしています。欧州やアジアの規制当局は、タンク検査やバルブの完全性に関する基準を厳格化しており、流通業者にとってコンプライアンスコストが増加しています。
セグメント分析
* 供給源別: 非随伴ガスは2024年に世界の供給量の52%を占め、シェール開発とミッドストリームの構築に支えられています。バイオプロパンは9.20%のCAGRで成長しており、エネルギー転換において極めて重要な役割を担っています。
* 最終用途産業別: 住宅部門は2024年の需要量の40%を維持しており、オフグリッド地域での暖房、調理、給湯におけるプロパンの多様性から恩恵を受けています。工業需要は年間5.25%で増加すると予測されており、自動車や消費財用途におけるポリプロピレンの堅調な見通しに牽引されています。
* 流通チャネル別: シリンダー流通は2024年に世界の需要量の45%を占め、2030年までに6.45%のCAGRで成長すると予測されており、家庭、商業、レジャー環境での利便性と携帯性を反映しています。バルク配送は工業プラント、穀物乾燥機、大規模なホスピタリティ施設で確固たる地位を維持しています。
地域分析
* アジア太平洋: 2024年にプロパン市場量の41%を占め、2030年までに6.18%のCAGRで拡大すると予測されています。工業化、人口増加、およびLPG導入支援策（中国のPDH能力増強、インドのPradhan Mantri Ujjwala Yojanaなど）に牽引されています。
* 北米: 豊富なシェールガス液とメキシコ湾岸のドック容量の拡大により、実質的な生産および輸出余剰を維持しています。国内需要は住宅暖房が横ばいであるものの、オートガスと再生可能プロパンの混合が徐々に増加しています。
* ヨーロッパ: 従来の暖房用途では需要が成熟していますが、再生可能プロパンの混合において活発な勢いを見せています。
* 中東・アフリカ: 豊富な随伴ガスを利用して、国内の石油化学産業の成長を支えています。
* 南米: ブラジルのシリンダープログラムの拡大とアルゼンチンの農業乾燥ニーズを背景に、着実に市場が発展しています。
競争環境
サウジアラビア石油会社、エクソンモービル、シェル、シェブロン、BPなどの主要な総合エネルギー企業が、上流生産と長期オフテイク契約を支配しています。これらの企業は、再生可能プロパンや循環経済プロジェクトへの投資を増やしています。過去2年間で戦略的パートナーシップが増加しており、大手企業でさえ原料確保や市場拡大のために協力モデルを模索していることが示されています。独立系販売業者はNGLの価格変動によるマージン圧迫に直面しており、ルート効率と顧客定着率を高めるための技術導入が進んでいます。デジタル能力は現在、主要な競争分野となっており、スマートタンク、データ駆動型ディスパッチ、AI対応の顧客ポータルなどが競争優位性を高めています。
最近の業界動向
* 2025年2月: Suburban Propane Partnersは、ニューメキシコ州とアリゾナ州の小売プロパン資産を5300万米ドルで買収したと発表しました。
* 2024年5月: AltaGasは、ブリティッシュコロンビア州のターミナルにおけるプロパン輸出能力の拡張を確認し、アジアでの需要増加に対応することを目指しています。
このレポートは、世界のプロパン市場に関する詳細な分析を提供しています。市場の定義、調査範囲、調査方法から始まり、市場の現状、成長予測、主要な推進要因と阻害要因、競争環境、そして将来の展望までを網羅しています。
市場概要と成長予測
世界のプロパン市場は、2025年には2億539万トンと評価されており、2030年までに2億5436万トンに達すると予測されています。これは、堅調な成長が見込まれることを示しています。
市場の推進要因
市場の成長を牽引する主な要因としては、以下の点が挙げられます。
* 住宅部門からの需要増加: 家庭での暖房、調理、給湯など、幅広い用途でのプロパン利用が増加しています。
* 石油化学産業における需要: プロパンは、石油化学製品の製造における重要な原料として利用されています。
* 欧州の輸送部門におけるバイオプロパン混合目標: 欧州では、政府が義務付けるバイオプロパンの混合目標が設定されており、これが市場を活性化させています。
* 農業における需要増加: 農業分野でも、乾燥機や暖房などでのプロパン利用が拡大しています。
* 輸送部門からの需要増加: 自動車燃料としてのプロパン（オートガス）の需要も高まっています。
市場の阻害要因
一方で、市場の成長を妨げる可能性のある要因も存在します。
* 高濃度におけるプロパンの有害な影響: 特定の条件下でのプロパンの安全性に関する懸念があります。
* NGLスポット価格の変動: 天然ガス液（NGL）のスポット価格の変動は、独立系販売業者の利益率を圧迫する可能性があります。
* 貯蔵および安全上のリスク: プロパンの貯蔵と取り扱いには、固有の安全上のリスクが伴います。
市場のセグメンテーション
レポートでは、プロパン市場を以下の主要なセグメントに分けて分析しています。
* 供給源別: 精製所、随伴ガス、非随伴ガス、バイオプロパン。特にバイオプロパンは、その環境的利点から注目されています。
* 最終用途産業別: 住宅、商業、産業、輸送、その他の最終用途産業。
* 流通チャネル別: バルク配送、シリンダー配送、オートガス給油ネットワーク、小売パッケージ（1ポンドおよびキャンプ用）。
* 地域別: アジア太平洋、北米、欧州、南米、中東およびアフリカ。
地域別分析
地域別では、アジア太平洋地域が市場を牽引しており、2024年には41%のシェアを占めました。同地域は2030年まで年平均成長率（CAGR）6.18%で拡大すると予測されており、最も急速に成長する市場です。特に中国、インド、日本、韓国などが主要な市場として挙げられます。
主要な市場トレンドと洞察
* バイオプロパンの重要性: バイオプロパンは、化石プロパンと比較してライフサイクル排出量を70～80%削減できるため、環境負荷低減の観点から注目されています。米国では、2025年までにその生産量が3倍になると予想されています。
* 輸送部門の脱炭素化における役割: プロパンオートガスは、特定のフリート運用サイクルにおいて、グリッド充電式電気自動車と比較して温室効果ガス排出量を52%削減できるとされています。米国では2025年から新たな税額控除の恩恵も受けます。
* 流通チャネルの成長: シリンダー配送は、2024年の販売量で45%のシェアを占め、年平均成長率6.45%で最も急速に成長している流通チャネルです。これは、ラストマイル配送ネットワークの拡大に支えられています。
競争環境
レポートでは、市場集中度、戦略的動向、市場シェア分析を通じて、競争環境を詳細に評価しています。AltaGas Ltd.、BP p.l.c.、Chevron Corporation、China Petrochemical Corporation、Shell PLC、TotalEnergiesなど、世界の主要なプロパン供給企業20社以上の企業プロファイルが含まれており、各社の概要、主要セグメント、財務情報、戦略、市場ランク、製品・サービス、最近の動向などが提供されています。
市場機会と将来の展望
将来の市場機会としては、未開拓のニーズの評価や、発電におけるプロパンの利用拡大などが挙げられています。
このレポートは、世界のプロパン市場の現状と将来の動向を理解するための包括的な情報源であり、市場参入者や投資家にとって貴重な洞察を提供します。
1. はじめに
- 1.1 調査の前提と市場の定義
- 1.2 調査範囲
2. 調査方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場概況
- 4.1 市場概要
- 4.2 市場の推進要因
- 4.2.1 住宅部門からの需要の増加
- 4.2.2 石油化学産業における需要
- 4.2.3 欧州の運輸部門における政府が義務付けるバイオプロパン混合目標（欧州）
- 4.2.4 農業における需要の増加
- 4.2.5 運輸部門からの需要の増加
- 4.3 市場の阻害要因
- 4.3.1 高濃度プロパンの有害な影響
- 4.3.2 スポットNGL価格の変動が独立系販売業者の利益を圧迫（グローバル）
- 4.3.3 保管および安全上のリスク
- 4.4 バリューチェーン分析
- 4.5 ポーターの5つの力
- 4.5.1 供給者の交渉力
- 4.5.2 買い手の交渉力
- 4.5.3 新規参入の脅威
- 4.5.4 代替品の脅威
- 4.5.5 競争の程度
5. 市場規模と成長予測（数量）
- 5.1 供給源別
- 5.1.1 製油所
- 5.1.2 随伴ガス
- 5.1.3 非随伴ガス
- 5.1.4 バイオプロパン
- 5.2 最終用途産業別
- 5.2.1 住宅
- 5.2.2 商業
- 5.2.3 産業
- 5.2.4 輸送
- 5.2.5 その他の最終用途産業
- 5.3 流通チャネル別
- 5.3.1 バルク配送
- 5.3.2 シリンダー配送
- 5.3.3 オートガス充填ネットワーク
- 5.3.4 小売包装（1ポンドおよびキャンプ用）
- 5.4 地域別
- 5.4.1 アジア太平洋
- 5.4.1.1 中国
- 5.4.1.2 インド
- 5.4.1.3 日本
- 5.4.1.4 韓国
- 5.4.1.5 その他のアジア太平洋地域
- 5.4.2 北米
- 5.4.2.1 米国
- 5.4.2.2 カナダ
- 5.4.2.3 メキシコ
- 5.4.3 ヨーロッパ
- 5.4.3.1 ドイツ
- 5.4.3.2 英国
- 5.4.3.3 イタリア
- 5.4.3.4 フランス
- 5.4.3.5 その他のヨーロッパ地域
- 5.4.4 南米
- 5.4.4.1 ブラジル
- 5.4.4.2 アルゼンチン
- 5.4.4.3 その他の南米地域
- 5.4.5 中東およびアフリカ
- 5.4.5.1 サウジアラビア
- 5.4.5.2 南アフリカ
- 5.4.5.3 その他の中東およびアフリカ地域
6. 競合情勢
- 6.1 市場集中度
- 6.2 戦略的動向
- 6.3 市場シェア分析
- 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、入手可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品およびサービス、および最近の動向を含む）
- 6.4.1 AltaGas Ltd.
- 6.4.2 BP p.l.c.
- 6.4.3 Chevron Corporation
- 6.4.4 China Petrochemical Corporation
- 6.4.5 DCC Plc
- 6.4.6 Energy Transfer LP
- 6.4.7 Eni SpA
- 6.4.8 Enterprise Products Partners L.P.
- 6.4.9 Equinor ASA
- 6.4.10 Exxon Mobil Corporation
- 6.4.11 GAIL (India) Limited
- 6.4.12 Gazprom
- 6.4.13 Linde PLC
- 6.4.14 PDVSA
- 6.4.15 PetroChina Company Limited (China National Petroleum Corp.)
- 6.4.16 Phillips 66 Company
- 6.4.17 Repsol
- 6.4.18 Saudi Arabian Oil Co.
- 6.4.19 Shell PLC
- 6.4.20 SHV Energy
- 6.4.21 Suburban Propane
- 6.4.22 TotalEnergies
- 6.4.23 UGI Corporation
7. 市場機会と将来展望
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プロパンは、炭素原子3個と水素原子8個からなる飽和炭化水素で、化学式はC3H8と表されます。常温・常圧では気体ですが、比較的低い圧力で容易に液化する性質を持っており、この特性が貯蔵や輸送を容易にし、燃料としての利用価値を高めています。天然ガスや石油の精製過程で副産物として得られることが多く、一般的にはブタンなどと混合され、液化石油ガス（LPG: Liquefied Petroleum Gas）として利用されるのが一般的です。無色無臭のガスであるため、漏洩時に気づくように、通常は微量の付臭剤（メルカプタンなど）が添加されています。燃焼すると二酸化炭素と水になり、比較的クリーンなエネルギー源の一つとされています。
プロパン自体は単一の化学物質ですが、その利用形態は多岐にわたります。最も一般的なのは、ブタンとの混合物である液化石油ガス（LPG）としての供給です。LPGはプロパンとブタンの混合比率によって特性が異なり、日本では冬場にはプロパン比率の高いものが、夏場にはブタン比率の高いものが供給される傾向があります。これは、プロパンの方がブタンよりも沸点が低く、寒冷地や冬場でも気化しやすい特性を持つためです。純粋なプロパンガスとして供給される場合もありますが、これは主に工業用や特殊な化学原料として利用されることが多く、燃料としての品質基準はJIS規格などによって細かく定められています。
プロパンの用途は非常に広範です。最も身近なのは家庭用燃料で、都市ガスが供給されていない地域での調理、給湯、暖房用燃料として広く利用されています。災害時の復旧が比較的早いという利点も持ち合わせています。業務用としては、レストラン、ホテル、病院、学校などの業務用厨房や給湯、暖房システムに利用されます。工業用燃料としても重要で、工場での加熱炉、乾燥炉、ボイラー燃料、溶接・切断用ガスなど、幅広い産業分野で利用されており、安定した燃焼特性と高い発熱量が重宝されています。また、自動車燃料としても利用されており、タクシーやトラック、フォークリフトなどのLPガス自動車の燃料として普及しています。排気ガスが比較的クリーンであることや、燃料コストがガソリンよりも安い場合があることが利点です。さらに、プロピレン、アクリルニトリル、プロピレングリコールなどの化学製品の原料としても利用され、特にプロピレンはプラスチックや合成繊維の基礎原料として非常に重要です。その他、エアゾール製品の噴射剤、冷媒（R290として）、キャンプ用ガスボンベなど、多岐にわたる製品に利用されています。
プロパンの利用を支える関連技術も多岐にわたります。液化されたプロパンを安全かつ効率的に貯蔵するための高圧ガス容器、バルク貯槽、地下貯蔵施設などの液化・貯蔵技術は不可欠です。また、液化されたプロパンをタンカー（LPG船）、タンクローリー、鉄道タンク車、パイプラインなどで安全かつ効率的に輸送する輸送技術も重要です。需要家へ供給する際には、液体のプロパンをガス化し、安定した圧力で供給するための気化器（ベーパーライザー）、圧力調整器、ガスメーターなどの気化・供給技術が用いられます。プロパンを効率的かつ安全に燃焼させるためのバーナー、コンロ、給湯器、暖房機器などの燃焼技術も常に進化しており、高効率化や低NOx化が進められています。さらに、漏洩検知器、緊急遮断装置、耐震設計、容器の定期検査など、プロパンの安全な利用を確保するための安全管理技術とシステムも非常に重要です。LPガス自動車においては、LPガスを燃料とするエンジンの開発、燃料供給システム、充填スタンドの技術が発展しています。
プロパンの市場背景を見ると、供給面では主に中東、米国、カナダ、オーストラリアなどから輸入されています。特に、近年は米国でのシェールガス生産の増加に伴い、米国からの供給が増加傾向にあります。日本国内の需要は、都市ガスや電力の普及により家庭用需要は緩やかに減少傾向にありますが、災害時のエネルギー源としての再評価や、業務用・工業用での安定した需要があります。プロパンの価格は、原油価格や天然ガス価格、為替レート、需給バランス、輸送コスト、季節要因（冬場の需要増）など、様々な要因によって変動します。国際的な指標価格（CP: Contract Priceなど）が基準となります。流通面では、輸入されたプロパンは、基地で貯蔵され、そこからタンクローリーや鉄道で全国の販売店に配送され、各家庭や事業所に供給されるという経路を辿ります。他のエネルギー源である都市ガス、電力、灯油などとの競争に常に晒されており、環境性能やコスト、利便性が競争要因となっています。
プロパンの将来展望としては、脱炭素化社会への移行の中で、その役割が問われています。プロパンも化石燃料であるため、バイオLPG（再生可能資源から製造されるLPG）や合成LPGの開発・普及が期待されており、これらが脱炭素化への重要な鍵となると考えられています。また、災害に強く、復旧が早いという特性から、非常用電源や避難所でのエネルギー源としての重要性が再認識されており、分散型エネルギー源としての価値が高まる可能性があります。燃料電池の燃料としての利用研究や、コージェネレーションシステム（熱電併給）への応用など、新技術との融合による高効率利用技術の開発も進められています。国際市場の変動も無視できません。米国からの供給増による価格安定化の期待がある一方で、地政学的リスクや環境規制の強化が市場に影響を与える可能性があります。化学原料としての需要は今後も堅調に推移すると見られ、また、途上国におけるクリーンな調理燃料としての普及も期待されています。しかし、供給インフラの維持・更新、価格変動リスクへの対応、そして何よりも脱炭素化への具体的なロードマップの策定と実行が、プロパン業界にとって喫緊の課題であると言えるでしょう。