プロピレングリコール市場 規模・シェア分析 – 成長動向と予測 (2025-2030年)

プロピレングリコール市場は、2025年には498万トンと推定され、2030年までに733万トンに達し、予測期間（2025-2030年）中に年平均成長率（CAGR）8.04%で成長すると予測されています。この市場の成長は、風力エネルギーブレードに使用される不飽和ポリエステル樹脂（UPR）複合材料からの需要、注射薬における米国薬局方（USP）グレード材料の利用拡大、および電気自動車向けの低毒性熱管理流体の需要増加によって牽引されています。プロピレンをプロピレングリコールに一段階で変換する直接触媒技術は、単位コストを削減し、バイオ循環型原料の統合を容易にしていますが、中国における大規模な生産能力増強は、コモディティグレードの短期的な利益率に圧力をかけています。自動車の電化、世界的なインフラ投資、より安全な賦形剤に対する規制の動きが中期的な成長を支える一方で、プロピレンオキシド原料の価格変動や高用量医薬品における不純物許容限度の厳格化が市場に変動をもたらしています。国際持続可能性カーボン認証（ISCC）PLUSステータスを取得し、バイオベースの製造ルートを拡大する生産者は、パーソナルケアおよび医薬品チャネルで価格プレミアムを獲得しており、持続可能性に起因するボリュームとコモディティボリュームという二層構造の市場が形成されています。

主要なレポートのポイント
* 用途別では、不飽和ポリエステル樹脂（UPR）が2024年のプロピレングリコール市場規模の32.47%を占め、パーソナルケア中間体は2030年までに年平均成長率8.18%で拡大すると予測されています。
* 最終用途産業別では、食品・飲料が2024年のプロピレングリコール市場シェアの28.63%を占め、医薬品は2020年から2030年にかけて8.28%という最速の成長率を記録すると予測されています。
* 地域別では、アジア太平洋地域が2024年の世界総量の46.52%を占め、中東・アフリカ地域は2030年までに年平均成長率8.92%で最も高い成長を遂げると予想されています。

市場の成長要因
プロピレングリコール市場の成長を牽引する主な要因は以下の通りです。

1. 食品・飲料メーカーからの需要急増:
米国食品医薬品局（FDA）および欧州食品安全機関（EFSA）による規制上の承認は、プロピレングリコールが主流製品およびバリュー製品において表示上の障壁なく使用できる数少ない合成保湿剤の一つであることを示しています。飲料アルコール製造業者は、減糖製品のフレーバー濃縮液のキャリアとして、また口当たりの保持にプロピレングリコールを利用しています。ベーカリー製造業者は、水分保持と常温流通における賞味期限延長のために使用しています。これが全体の成長率を1.2パーセンテージポイント押し上げています。

2. 自動車用冷却液および除氷液の消費増加:
電気自動車のバッテリーパックは、セル温度を15℃から35℃の間に維持する熱管理流体を必要とし、エチレングリコールよりも毒性が低く、優れた低温流動性を持つプロピレングリコールが有利です。航空安全基準も成長を支えており、タイプI航空機除氷剤の配合は凍結点降下のためにPGに依存しています。これが全体の成長率を1.8パーセンテージポイント押し上げています。

3. 複合材料および建設における不飽和ポリエステル樹脂の成長:
風力エネルギーの拡大はUPRの消費を促進しており、各ギガワットの新規容量ごとに、プロピレングリコールを反応性希釈剤として含む樹脂が必要とされます。洋上風力タービンや都市インフラ、モジュール式住宅プログラムなどで利用が拡大しており、これが全体の成長率を2.1パーセンテージポイント押し上げています。

4. アジアにおけるバイオベースPG生産能力の増強:
タイのマップタプットプラットフォームと中国のグリセロールからPGへのパイロットプロジェクトは、商業規模のバイオルートを市場に投入しています。ISCC PLUS認証は、使用済み食用油や農業残渣原料のマスバランス配分を可能にし、ブランドオーナーがスコープ3排出量を削減することを可能にします。これが全体の成長率に1.0パーセンテージポイント貢献しています。

5. プロピレンからPGへの直接触媒ルート:
プロピレンをプロピレングリコールに一段階で変換する直接触媒技術は、単位コストを削減し、バイオ循環型原料の統合を容易にしています。これは、北米とヨーロッパの初期採用者を中心に、長期的な成長に貢献し、全体の成長率を1.5パーセンテージポイント押し上げています。

市場の阻害要因
プロピレングリコール市場の成長を抑制する主な要因は以下の通りです。

1. 原油価格変動に連動するプロピレンオキシド価格の不安定性:
プロピレンオキシド（PO）の価格は、原油価格と連動して大きく変動する可能性があります。このような不安定性は、購入者に在庫を増やすことを強要し、生産者の見通しを悪化させ、全体の成長率を1.3パーセンテージポイント抑制しています。

2. 高用量用途における残留不純物に対する規制強化:
注射用医薬品では、ジエチレングリコールやプロピレンオキシドの残留物に対するより厳しい制限が義務付けられています。追加の分析ステップはコストを増加させ、バッチリリースの期間を延長し、一部の製剤メーカーは代替品に切り替えるため、全体の成長率を0.6パーセンテージポイント抑制しています。

3. 中国における急速な生産能力増強による供給過剰の懸念:
中国における大規模な生産能力増強は、世界のスポット価格に圧力をかけ、短期的な市場の利益率を低下させる可能性があり、全体の成長率を1.8パーセンテージポイント抑制しています。

セグメント分析

* 用途別：複合材料がボリュームを牽引し、パーソナルケアが成長を主導
2024年において、不飽和ポリエステル樹脂（UPR）はプロピレングリコール市場規模の32.47%を占め、風力タービンブレードや耐腐食性インフラが大量の樹脂を吸収しました。パーソナルケア中間体は、エステルやエーテルが洗い流さない化粧品に浸透することで、年平均成長率8.18%と最も速い速度で成長しています。現在、より多くの製剤メーカーがISCC PLUS認証を受けたバイオ循環型グレードにプレミアムを支払っており、特にパーソナルケア分野で顕著です。半導体フォトレジスト剥離剤は、電子グレードの純度によりプレミアム価格を誇るプロピレングリコールモノメチルエーテル（PGME）に依存しています。

* 最終用途産業別：医薬品が小規模ながら食品を上回る成長
食品・飲料は2024年のプロピレングリコール市場シェアの28.63%を維持しています。しかし、医薬品は、製薬会社がより厳格な毒性閾値を満たすためにエチレングリコールから切り替え、局所および経皮システムでポリグリコールを採用することで、年平均成長率8.28%で成長すると予測されています。自動車、航空、船舶用冷却液を含む輸送部門は、電気自動車のバッテリー熱管理の需要増加により、その軌道が上昇しています。

地域別分析

* アジア太平洋地域は、2024年に世界のプロピレングリコール市場総量の46.52%を占め、最大の市場となっています。これは、中国における統合されたプロパン脱水素（PDH）およびPO（プロピレンオキシド）チェーン、ならびにタイの輸出志向型工場によって牽引されています。インドも国内生産能力を大幅に増強する予定です。しかし、同地域の短期的な利益率は、中国の稼働率の低い資産がスポット価格に圧力をかけているため、依然として厳しい状況にあります。

* 中東・アフリカ地域は、2025年から2030年にかけて年平均成長率8.92%で最も速い成長を記録すると予測されています。これは、サウジアラビアのプロジェクトが製油所のオフガスをプロピレン誘導体に転換していることに起因します。低いエタンコストは、地域の生産者にエネルギー面での優位性をもたらし、ヨーロッパやインドへの輸出を支えています。

* 北米は、主に米国の自動車、医薬品、飲料部門によって牽引され、需要のかなりの部分を占めています。新たなプロピレンメタセシス生産能力は、原料の柔軟性をもたらす一方で、EPA NESHAP規制は、小規模なプレーヤーの統合を強制する可能性があります。

* ヨーロッパは、世界の総量のかなりのシェアを占めています。EUの炭素排出削減目標は、生産者にとって課題となる一方で、バイオベースおよびリサイクルされたプロピレンの需要を促進し、持続可能な生産方法への移行を加速させています。

* 南米は、ブラジルが地域全体の需要の大部分を占めています。この地域は、自動車産業の成長と包装部門からの需要増加によって牽引されています。しかし、政治的・経済的な不安定さが、新たな投資を抑制する要因となる可能性があります。

主要な市場プレーヤー

プロピレン市場は、少数の大手企業が市場シェアの大部分を占める、比較的統合された市場です。主要なプレーヤーには、BASF SE、ExxonMobil Corporation、LyondellBasell Industries Holdings B.V.、SABIC、Reliance Industries Limited、China Petrochemical Corporation (Sinopec)、The Dow Chemical Company、BP p.l.c.、TotalEnergies SE、およびShell plcが含まれます。これらの企業は、市場での競争力を維持するために、生産能力の拡大、技術革新、戦略的提携に注力しています。

市場の動向と機会

* 持続可能性への注力: 環境規制の強化と消費者の意識の高まりにより、バイオベースおよびリサイクルされたプロピレンの需要が増加しています。企業は、炭素排出量を削減し、循環経済の原則に沿った生産方法を開発するために投資しています。
* 技術革新: プロピレン生産における新たな技術、例えばオンデマンド生産やより効率的な触媒の開発は、生産コストを削減し、市場の柔軟性を高める可能性があります。
* 新興市場の成長: アジア太平洋地域、特にインドや東南アジア諸国における急速な工業化と都市化は、プロピレン誘導体の需要をさらに押し上げるでしょう。
* M&Aと戦略的提携: 企業は、市場での地位を強化し、新たな技術や市場にアクセスするために、合併・買収や戦略的提携を積極的に行っています。

課題

* 原料価格の変動: 原油および天然ガス価格の変動は、プロピレンの生産コストに直接影響を与え、市場の収益性を不安定にする可能性があります。
* 過剰生産能力: 特に中国における新たな生産能力の追加は、短期的に市場の供給過剰を引き起こし、価格に下押し圧力をかける可能性があります。
* 環境規制の厳格化: 世界各地で環境規制が厳しくなるにつれて、生産者はよりクリーンな技術に投資し、排出量を削減するための追加コストを負担する必要があります。

結論

世界のプロピレン市場は、多様な最終用途産業からの堅調な需要に支えられ、今後数年間で着実な成長を遂げると予測されています。しかし、地域ごとのダイナミクス、原料価格の変動、および環境規制は、市場の成長軌道に影響を与える重要な要因となるでしょう。持続可能性への移行と技術革新は、市場プレーヤーにとって新たな機会を創出する一方で、競争環境は引き続き激しいものとなる見込みです。

本レポートは、プロピレングリコール（PG）の世界市場に関する詳細な分析を提供しています。プロピレングリコールは、粘性のある無色の液体であり、水、アセトン、クロロホルムなど幅広い溶剤と混和可能であるため、多岐にわたる産業で利用されています。また、ポリマー製造における主要な構成要素でもあります。

市場は、用途別、最終用途産業別、および地域別にセグメント化されており、主要22カ国における市場規模と予測が、容量（トン）に基づいて提供されています。

市場は堅調な成長を示しており、2025年には498万トンに達すると予測されています。さらに、2030年までには733万トンに拡大し、2025年から2030年の期間において、容量ベースで年平均成長率（CAGR）8.04%で成長すると見込まれています。

市場成長の主な推進要因としては、食品・飲料配合剤からの需要急増（GRASステータスによる）、自動車用冷却液および凍結防止剤の消費増加が挙げられます。また、複合材料および建設分野における不飽和ポリエステル樹脂の成長、アジアでのバイオベースPG生産能力の拡大による採用加速、そしてプロピレンオキシドからPGへの直接触媒経路による単位コスト削減も重要な要因です。

一方で、市場の成長を抑制する要因も存在します。原油価格の変動に起因するプロピレンオキシドの価格不安定性、高用量用途における残留不純物に対する規制当局の監視強化、そして中国における急速な生産能力増強による供給過剰の懸念が挙げられます。

用途別では、2024年の需要の32.47%を占める不飽和ポリエステル樹脂が最大のセグメントです。これは主に風力エネルギーおよびインフラ複合材料からの需要に牽引されています。最終用途産業別では、医薬品分野が最も速い成長を遂げると予測されており、可溶化剤として注射剤や局所製剤にプロピレングリコールが採用されることで、8.28%のCAGRで進展すると見込まれています。地域別では、中東・アフリカ地域が最も高い成長潜在力を持ち、サウジアラビアおよびアラブ首長国連邦における統合型石油化学投資に支えられ、8.92%のCAGRで市場を牽引すると期待されています。

競争環境については、市場集中度、戦略的動向、市場シェア分析が詳細に調査されています。ADEKA Corporation、ADM、BASF、Cargill, Incorporated.、Dow、Eastman Chemical Company、Huntsman International LLC、INEOS、Lonza、LyondellBasell Industries Holdings B.V.、Shell plc、Sumitomo Chemical Co., Ltd.など、主要21社の企業プロファイルが含まれており、各社の概要、主要セグメント、財務情報、戦略、製品・サービス、最近の動向が網羅されています。

本レポートでは、市場の機会と将来の展望についても分析されており、未開拓の分野や満たされていないニーズの評価が行われています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 食品・飲料配合業者からの需要急増（GRASステータス）

  • 4.2.2 自動車用冷却液および凍結防止液の消費量の増加

  • 4.2.3 複合材料および建設における不飽和ポリエステル樹脂の成長

  • 4.2.4 アジアにおけるバイオベースPG生産能力の増強が採用を加速

  • 4.2.5 プロピレンオキシドからPGへの直接触媒経路が単位コストを削減

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 原油価格変動に連動するプロピレンオキシド価格の変動

  • 4.3.2 高用量使用における残留不純物に対する規制当局の監視

  • 4.3.3 中国の急速な生産能力増強による供給過剰の懸念

• 4.4 バリューチェーン分析

• 4.5 ポーターの5つの力
  • 4.5.1 供給者の交渉力

  • 4.5.2 買い手の交渉力

  • 4.5.3 新規参入の脅威

  • 4.5.4 代替品の脅威

  • 4.5.5 競争の程度

5. 市場規模と成長予測（数量）

• 5.1 用途別
  • 5.1.1 香料

  • 5.1.2 不凍液および融氷剤

  • 5.1.3 不飽和ポリエステル樹脂

  • 5.1.4 化学中間体

  • 5.1.5 その他の用途（酸化防止剤、家庭用ケアなど）

• 5.2 エンドユーザー産業別
  • 5.2.1 輸送

  • 5.2.2 建築・建設

  • 5.2.3 食品・飲料

  • 5.2.4 パーソナルケア

  • 5.2.5 医薬品

  • 5.2.6 その他のエンドユーザー産業（エレクトロニクス、塗料・コーティングなど）

• 5.3 地域別
  • 5.3.1 アジア太平洋

  • 5.3.1.1 中国

  • 5.3.1.2 インド

  • 5.3.1.3 日本

  • 5.3.1.4 韓国

  • 5.3.1.5 ASEAN諸国

  • 5.3.1.6 その他のアジア太平洋地域

  • 5.3.2 北米

  • 5.3.2.1 米国

  • 5.3.2.2 カナダ

  • 5.3.2.3 メキシコ

  • 5.3.3 ヨーロッパ

  • 5.3.3.1 ドイツ

  • 5.3.3.2 イギリス

  • 5.3.3.3 イタリア

  • 5.3.3.4 フランス

  • 5.3.3.5 スペイン

  • 5.3.3.6 ロシア

  • 5.3.3.7 その他のヨーロッパ地域

  • 5.3.4 南米

  • 5.3.4.1 ブラジル

  • 5.3.4.2 アルゼンチン

  • 5.3.4.3 その他の南米地域

  • 5.3.5 中東・アフリカ

  • 5.3.5.1 サウジアラビア

  • 5.3.5.2 南アフリカ

  • 5.3.5.3 その他の中東・アフリカ地域

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動き

• 6.3 市場シェア(%)/ランキング分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバル概要、市場概要、主要セグメント、財務、戦略情報、順位/シェア、製品とサービス、最近の動向を含む）
  • 6.4.1 ADEKA株式会社

  • 6.4.2 ADM

  • 6.4.3 AGCケミカルズ

  • 6.4.4 BASF

  • 6.4.5 カーギル社

  • 6.4.6 朝陽ケミカルズ株式会社

  • 6.4.7 ダウ

  • 6.4.8 イーストマン・ケミカル・カンパニー

  • 6.4.9 グローバル・バイオケム・テクノロジー・グループ株式会社

  • 6.4.10 ゴールデン・ダイケム

  • 6.4.11 ハンツマン・インターナショナルLLC

  • 6.4.12 インドラーマ・ベンチャーズ・パブリック・カンパニー・リミテッド

  • 6.4.13 INEOS

  • 6.4.14 KLKテミックス

  • 6.4.15 ロンザ

  • 6.4.16 ライオンデルバセル・インダストリーズ・ホールディングスB.V.

  • 6.4.17 マナリ・ペトロケミカルズ・リミテッド

  • 6.4.18 レプソル

  • 6.4.19 シェルplc

  • 6.4.20 SKCケミカルズ

  • 6.4.21 住友化学株式会社

7. 市場機会と将来展望