世界のレールコーティング市場2025-2030：アクリル、エポキシ、ポリウレタン、プラスチゾル、その他
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レールコーティング市場は予測期間中に4.5%以上のCAGRを記録する見込み。
COVID-19の大流行は、鉄道用塗料市場に大きな影響を与えました。ウイルスの蔓延に対抗するために実施された封鎖措置と社会的距離を置くプロトコルは、鉄道活動の減少につながり、その結果、鉄道用コーティング剤の需要が減少しました。しかし、市場は2021年に回復し、今後数年間で大幅に上昇する見込みです。
短期的には、高速鉄道網の整備と大量輸送需要の増加が、調査対象市場の需要を牽引する主な要因です。
しかし、VOC関連の規制が市場の成長を妨げると予想されます。
とはいえ、鉄道は他の輸送手段と比較してエネルギー効率が高いため、同市場に新たなビジネスチャンスが生まれると期待されています。
アジア太平洋地域が世界の鉄道用塗料市場を支配すると予想され、需要の大半は中国とインドからもたらされます。
レールコーティング市場の動向
高速鉄道ネットワークの開発
- 高速鉄道路線の開発は、人と商品の輸送を効率的かつ頻繁にすることを目的としています。高速鉄道とは、駅間の距離を時速250km以上で移動する鉄道サービスのこと。
- 先進国では高速貨物列車の需要が拡大しており、市場成長の原動力になると期待されています。鉄道事業者は、既存のインフラの改造と、時速1000キロに達する高速ネットワークの新設の両方に力を入れています。
- 多くの場合、地下または高架で大容量の都市サービスを提供するため、高速鉄道、地下鉄、軽便鉄道に多額の投資が行われています。例えば、中国に次いで2番目に長い鉄道インフラを持つインドは、国内の高速鉄道網を効率的に構築するため、鉄道路線の電化を進めています。
- ここ数年、世界中で都市鉄道や高速鉄道が大幅に拡大しており、その先頭を走っているのが中国です。中国国鉄集団のデータによると、2023年11月30日現在、中国の高速鉄道（HSR）運行距離は約43,700km。これは中国の鉄道網全体（約155,500km）の28.1%に相当します。
- さらに、インド鉄道（IR）は2024年6月、チェンナイにある国営のインテグラル・コーチ・ファクトリー（ICF）に対し、2024～2025会計年度に最高速度250km/hの1,435mmゲージの車両を2両製造するよう発注しました。
- ヨーロッパでは、欧州横断輸送ネットワークが長距離鉄道サービスを強化する予定です。この計画では、旅客列車で時速160キロ、貨物列車で時速100キロを目標に、新たな高速鉄道網を構築することになっており、完成目標は2040年に設定されています。
- 鉄道の持続的発展、急速な世界的地下鉄化、高速鉄道システムの拡張は、道路や航空機による移動からの転換を促進するために重要であり、世界の鉄道用塗料市場を大きく牽引すると予想されます。
アジア太平洋地域が市場を支配
- アジア太平洋地域は、鉄道活動からの需要増加により、世界の鉄道用塗料市場をリードしています。中国、インド、日本のような国々は、鉄道活動の急増を目の当たりにしています。
- 鉄道は道路に比べて環境に優しい交通手段と考えられています。そのため、二酸化炭素排出量を削減するために、道路から鉄道へのシフトが顕著になっています。各国政府は、道路交通渋滞の緩和と排出量削減のため、旅客鉄道サービスを改善・拡大する鉄道輸送プロジェクトを支援しています。
- 鉄道輸送を改善するための政府のイニシアチブの増加や、アジア太平洋諸国の観光産業の成長は、予測期間中に鉄道用コーティング剤の需要を促進すると予想されます。例えば、2022年3月、インド鉄道はMedha、Bombardier、Siemensを含む7社に260億インドルピー（～3.4億米ドル）の契約を割り当て、58両のVande Bharat列車を製造しました。
- さらに中国政府は、2025年のマイルストーンを目標に、中国とヨーロッパの間で年間5,000本の列車を運行することを目指すと発表しました。
- 鉄道車両は、運行状況にもよりますが、通常、数年ごとに再塗装が必要です。タンク車の外装塗装の寿命は約10年ですが、再塗装は多くの場合15年まで延長され、他のサービス修繕に合わせて行われます。
- さらに、人口と物資輸送需要の増加により、アジア太平洋諸国は、現在のシステムを最大限に活用し、持続可能な成長を達成するために、老朽化した鉄道車両に対処し、新技術を使用して修理と保守を行うよう求めています。
- 2022年2月、上海地下鉄は204両の地下鉄車両Moviaのライフサイクル・メンテナンスをShentong Bombardier Rail Transit Vehicle Maintenanceに委託しました。この契約には、上海地下鉄が保有する34編成の車両に対する予防的・是正的メンテナンスとバランスの取れたオーバーホール・サービスが含まれています。
- 全体として、新しい鉄道車両の導入と既存の車両の改修の組み合わせは、今後数年間にわたりアジア太平洋地域の鉄道用塗料市場を強化する態勢を整えています。
鉄道用塗料業界の概要
鉄道用塗料市場は部分的に統合されています。主なプレーヤー（順不同）は、Axalta Coating Systems LLC、Akzo Nobel NV、BASF SE、RPM International Inc.、PPG Industries Inc.など。
レールコーティング市場ニュース
- 2024年5月 関西ヘリオスは、ドイツのヴァイルブルクに所在するグレベ・ホールディングの産業用塗料部門一式とともにヴァイルブルガー・コーティングスを買収。この戦略的買収により、関西ヘリオスは鉄道用塗料をはじめとする工業用塗料の各分野における基盤を強化するとともに、国際的な事業展開への道筋をつけました。
- 2023年5月 ベッカーズグループ傘下のベッカー・インダストリーSAS（フランス、モンブリゾン）の鉄道塗料事業を買収。この戦略的買収により、ヨーロッパおよび世界の鉄道塗料市場における関西ヘリオスの競争力を強化。
1. はじめに
- 1.1 調査の前提
- 1.2 調査範囲
2. 調査方法
3. 要旨
4. 市場ダイナミクス
- 4.1 推進要因
- 4.1.1 高速鉄道網の発展
- 4.1.2 大量輸送需要の増加
- 4.1.3 その他の促進要因
- 4.2 抑制要因
- 4.2.1 VOC関連規制
- 4.2.2 その他の阻害要因
- 4.3 産業バリューチェーン分析
- 4.4 ポーターのファイブフォース分析
- 4.4.1 サプライヤーの交渉力
- 4.4.2 買い手の交渉力
- 4.4.3 新規参入者の脅威
- 4.4.4 代替製品・サービスの脅威
- 4.4.5 競争の程度
5. 市場セグメント（市場規模：数量）
- 5.1 樹脂
- 5.1.1 アクリル
- 5.1.2 エポキシ
- 5.1.3 ポリウレタン
- 5.1.4 プラスチゾル
- 5.1.5 ポリエステル
- 5.1.6 フッ素樹脂
- 5.1.7 その他の樹脂
- 5.2 テクノロジー
- 5.2.1 水性
- 5.2.2 溶剤ベース
- 5.3 地理
- 5.3.1 アジア太平洋
- 5.3.1.1 中国
- 5.3.1.2 インド
- 5.3.1.3 日本
- 5.3.1.4 韓国
- 5.3.1.5 マレーシア
- 5.3.1.6 タイ
- 5.3.1.7 インドネシア
- 5.3.1.8 ベトナム
- 5.3.1.9 その他のアジア太平洋地域
- 5.3.2 北米
- 5.3.2.1 米国
- 5.3.2.2 カナダ
- 5.3.2.3 メキシコ
- 5.3.3 ヨーロッパ
- 5.3.3.1 ドイツ
- 5.3.3.2 イギリス
- 5.3.3.3 フランス
- 5.3.3.4 イタリア
- 5.3.3.5 スペイン
- 5.3.3.6 ノルディック諸国
- 5.3.3.7 トルコ
- 5.3.3.8 ロシア
- 5.3.3.9 その他のヨーロッパ諸国
- 5.3.4 南米
- 5.3.4.1 ブラジル
- 5.3.4.2 アルゼンチン
- 5.3.4.3 コロンビア
- 5.3.4.4 南米のその他
- 5.3.5 中東・アフリカ
- 5.3.5.1 サウジアラビア
- 5.3.5.2 カタール
- 5.3.5.3 アラブ首長国連邦
- 5.3.5.4 ナイジェリア
- 5.3.5.5 エジプト
- 5.3.5.6 南アフリカ
- 5.3.5.7 その他の中東・アフリカ地域
6. 競争環境
- 6.1 M&A、合弁事業、提携、協定
- 6.2 市場シェア(%)**/ランキング分析
- 6.3 主要企業の戦略
- 6.4 企業プロフィール
- 6.4.1 Axalta Coating Systems LLC
- 6.4.2 Akzo Nobel NV
- 6.4.3 BASF SE
- 6.4.4 RPM International Inc.
- 6.4.5 GLS Coatings Ltd
- 6.4.6 Hempel AS
- 6.4.7 WEILBURGER Coatings GmbH
- 6.4.8 Nippon Paint Company Limited
- 6.4.9 PPG Industries Inc.
- 6.4.10 Williams Hayward Protective Coatings Inc.
- 6.4.11 The Sherwin Williams Company
- 6.4.12 Mader Group
- 6.4.13 Kansai Paint Co. Ltd
- 6.4.14 T & R Williamson
- *リストは網羅的ではありません
7. 市場機会と今後の動向
- 7.1 他の輸送手段と比べたレールの高いエネルギー効率
- 7.2 その他の機会
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