鉄道サイバーセキュリティ市場：規模・シェア分析、成長トレンドと予測（2025年～2030年）

鉄道サイバーセキュリティ市場は、2019年から2030年を調査期間としています。2025年には143.1億米ドルに達し、2030年には203.9億米ドルに成長すると予測されており、2025年から2030年までの年平均成長率（CAGR）は7.34%です。最も急速に成長する市場はアジア太平洋地域であり、最大の市場はヨーロッパです。市場の集中度は中程度とされています。主要なプレイヤーには、シーメンスモビリティ、タレスグループ、アルストム、ノキア、日立レールSTSなどが挙げられます。

この市場の成長は、信号システム、チケット発行、車両管理システムにおけるデジタル化の進展と、過去5年間で220%増加した鉄道サイバー攻撃の報告件数に起因しています。これにより、鉄道事業者は「セキュリティ・バイ・デザイン」の実践を優先せざるを得ない状況です。EUのサイバーレジリエンス法や米国運輸保安局（TSA）の性能ベースの規則制定といった義務的な規制は、世界的な調達要件を統一し、コンプライアンス対応ソリューションの導入を加速させています。運用技術（OT）と情報技術（IT）の予算統合により、ネットワーク境界からエンドポイントまでセキュリティの適用範囲が拡大し、AI駆動の予知保全プラットフォームはデータ保護のニーズを再構築しています。5Gの鉄道-地上間接続やCBTC（通信ベース列車制御）システムの急速な展開は、新たな無線攻撃対象領域を生み出し、多層防御アーキテクチャが求められています。

主要なレポートのポイント
* セキュリティタイプ別: 2024年にはネットワークセキュリティが収益シェアの38.23%を占め、エンドポイントセキュリティは2030年までにCAGR 14.53%で拡大すると予測されています。
* タイプ別: 2024年にはインフラシステムが鉄道サイバーセキュリティ市場シェアの57.41%を占め、オンボードシステムは2030年までにCAGR 11.24%で成長すると予測されています。
* アプリケーション別: 2024年には旅客列車が鉄道サイバーセキュリティ市場シェアの52.18%を占め、都市鉄道は2030年までにCAGR 12.83%で成長しています。
* 鉄道タイプ別: 2024年にはメトロ鉄道が収益シェアの41.07%を占め、高速鉄道は2025年から2030年の間にCAGR 12.04%で最も速い成長を記録すると予測されています。
* エンドユース別: 2024年には鉄道事業者が需要の63.32%を占め、民間鉄道会社は予測期間中にCAGR 13.47%で最も高い成長を示しました。
* 地域別: 2024年にはヨーロッパが市場シェアの34.28%を維持し、アジア太平洋地域は大規模なCBTC展開に牽引され、CAGR 12.62%で成長すると位置づけられています。

市場の成長を牽引する要因
* EUサイバーレジリエンス法遵守プロジェクトの増加: 2024年12月に施行されるサイバーレジリエンス法は、ヨーロッパで販売されるデジタル要素を持つ鉄道製品に対し、セキュア・バイ・デザインの開発、脆弱性管理、10年間のアップデートサポートを義務付けています。これにより、サプライチェーン全体での積極的なセキュリティ投資が促され、製品レベルの要件がNIS2指令の事業者義務と調和し、包括的なセキュリティプラットフォームの導入を促進しています。
* 米国におけるTSA鉄道セクターサイバーセキュリティ指令: 米国運輸保安局（TSA）は2024年11月に、指定された貨物および旅客鉄道に対し、NISTの成果に沿ったリスクベースのサイバーセキュリティプログラムを確立することを義務付ける規則案を発表しました。事業者は、セグメンテーション、アクセス制御、継続的監視、パッチ管理策を詳述した計画を提出する必要があり、北米ネットワーク全体でのインシデント対応自動化への投資を加速させています。
* アジアにおけるCBTCおよびデジタル連動装置の拡大: アジア太平洋地域の都市では、無線リンクを介して列車制御機能を集中化するCBTCプロジェクトが進行しており、安全上重要な信号システムがサイバーリスクにさらされています。中国の地下鉄建設、インドの連動装置アップグレード、日本の自律走行列車試験といった動きが活発化しており、これらの高度なデジタルシステムは、サイバー攻撃の新たな標的となり、運行の安全性と継続性に対する脅威が増大しています。このため、アジア各国では、鉄道インフラのサイバーレジリエンスを強化するための新たな規制やガイドラインの策定が進められています。

これらの地域的な動向は、鉄道セクターにおけるサイバーセキュリティが、単なるITセキュリティの延長ではなく、運行の安全性、国家安全保障、そして経済活動の根幹を支える重要な要素として認識されていることを示しています。デジタル化の進展に伴い、鉄道システムはより効率的で高度なサービスを提供できるようになる一方で、サイバー脅威に対する脆弱性も増大しており、国際的な協力と標準化されたアプローチが不可欠となっています。

グローバル鉄道サイバーセキュリティ市場は、2025年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）7.34%で成長し、2030年には203.9億米ドルに達すると予測されています。この成長は、鉄道システムのデジタル化と相互接続性の高まりに伴い、サイバー脅威への対策が喫緊の課題となっていることを反映しています。

市場の主な推進要因としては、EUサイバーレジリエンス法への準拠プロジェクトの増加、米国におけるTSA鉄道セクターサイバーセキュリティ指令の導入が挙げられます。また、アジア地域でのCBTC（通信ベース列車制御）およびデジタル連動装置の拡大、AIを活用した予知保全プラットフォームの急増、5G対応の鉄道-地上間接続の展開も市場を牽引しています。さらに、鉄道事業者間でのOT（運用技術）とIT（情報技術）セキュリティ予算の統合も、サイバーセキュリティ投資を促進する要因となっています。

一方で、市場の成長を阻害する要因も存在します。独自のプロトコルを持つレガシーSCADAシステムの存在、鉄道に特化したサイバーセキュリティ人材の不足、既存の鉄道車両の改修にかかる多額の資本投資、そしてインフラ提供者と事業者間での責任の分断などが課題として挙げられます。特に、サイバーセキュリティ人材の不足は深刻で、求人枠の85%しか埋まらない状況であり、セキュリティ対策の実施を遅らせ、外部のマネージドセキュリティプロバイダーへの依存を高めています。

地域別では、アジア太平洋地域が2025年から2030年にかけてCAGR 12.62%と最も速い成長を遂げると予測されており、これは大規模なCBTCおよびデジタル連動装置の導入が背景にあります。セキュリティタイプ別では、ネットワークセキュリティが2024年の収益の38.23%を占め、主要なセグメントとなっています。これは、境界防御と通信インフラ保護の重要性によるものです。アプリケーション別では、都市鉄道システムが12.83%のCAGRで最も速い成長が見込まれており、これは地下鉄の近代化とワイヤレス中心のセキュリティアーキテクチャへの需要が要因です。

EUサイバーレジリエンス法は、鉄道サプライヤーにとって極めて重要です。この法律は、製品の設計段階からのセキュリティ確保（secure-by-design）と10年間のアップデート義務を課しており、違反した場合には最大1,500万ユーロの罰金が科される可能性があります。これにより、世界のサプライヤーは欧州市場へのアクセスを維持するために、製品ポートフォリオのアップグレードを余儀なくされています。

本レポートでは、シーメンスモビリティ、タレスグループ、アルストム、ノキア、日立レールSTS、シスコシステムズ、IBM、ファーウェイなど、主要な市場参加企業のプロファイル、市場集中度、戦略的動向、市場シェア分析についても詳細に分析しています。また、セキュリティタイプ（ネットワーク、アプリケーション、エンドポイント、データ保護）、タイプ（インフラ、オンボード）、アプリケーション（旅客列車、貨物列車、都市鉄道）、鉄道タイプ（高速鉄道、軽便鉄道、地下鉄、貨物鉄道）、エンドユース（鉄道事業者、政府機関、民間鉄道会社）、および地域（北米、南米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ）といった多角的なセグメントに基づいた市場規模と成長予測を提供しています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 EUサイバーレジリエンス法遵守プロジェクトの採用

  • 4.2.2 米国におけるTSA鉄道部門サイバーセキュリティ指令

  • 4.2.3 アジアにおけるCBTCおよびデジタル連動装置の拡大

  • 4.2.4 AIを活用した予知保全プラットフォームの急増

  • 4.2.5 5G対応の鉄道-地上間接続の展開

  • 4.2.6 運用者間におけるOTとITセキュリティ予算の統合

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 独自のプロトコルを持つレガシーSCADAシステム

  • 4.3.2 鉄道に特化したサイバーセキュリティ人材の不足

  • 4.3.3 既設鉄道車両の資本集約的な改修

  • 4.3.4 インフラと運用者階層にわたる責任の分断

• 4.4 バリュー/サプライチェーン分析

• 4.5 規制環境

• 4.6 技術的展望

• 4.7 ポーターの5つの力
  • 4.7.1 供給者の交渉力

  • 4.7.2 買い手の交渉力

  • 4.7.3 新規参入の脅威

  • 4.7.4 代替品の脅威

  • 4.7.5 競争上の対立

5. 市場規模と成長予測（金額（米ドル））

• 5.1 セキュリティタイプ別
  • 5.1.1 ネットワークセキュリティ

  • 5.1.2 アプリケーションセキュリティ

  • 5.1.3 エンドポイントセキュリティ

  • 5.1.4 データ保護

• 5.2 タイプ別
  • 5.2.1 インフラストラクチャ

  • 5.2.1.1 鉄道ITシステム

  • 5.2.1.2 制御センター

  • 5.2.2 車載

  • 5.2.2.1 列車システム

  • 5.2.2.2 乗客インターフェース

• 5.3 アプリケーション別
  • 5.3.1 旅客列車

  • 5.3.2 貨物列車

  • 5.3.3 都市鉄道

• 5.4 鉄道タイプ別
  • 5.4.1 高速鉄道

  • 5.4.2 ライトレール

  • 5.4.3 メトロレール

  • 5.4.4 貨物鉄道

• 5.5 用途別
  • 5.5.1 鉄道事業者

  • 5.5.2 政府機関

  • 5.5.3 民間鉄道会社

• 5.6 地域別
  • 5.6.1 北米

  • 5.6.1.1 米国

  • 5.6.1.2 カナダ

  • 5.6.1.3 その他の北米

  • 5.6.2 南米

  • 5.6.2.1 ブラジル

  • 5.6.2.2 アルゼンチン

  • 5.6.2.3 その他の南米

  • 5.6.3 ヨーロッパ

  • 5.6.3.1 イギリス

  • 5.6.3.2 ドイツ

  • 5.6.3.3 スペイン

  • 5.6.3.4 イタリア

  • 5.6.3.5 フランス

  • 5.6.3.6 ロシア

  • 5.6.3.7 その他のヨーロッパ

  • 5.6.4 アジア太平洋

  • 5.6.4.1 インド

  • 5.6.4.2 中国

  • 5.6.4.3 日本

  • 5.6.4.4 韓国

  • 5.6.4.5 その他のアジア太平洋

  • 5.6.5 中東およびアフリカ

  • 5.6.5.1 アラブ首長国連邦

  • 5.6.5.2 サウジアラビア

  • 5.6.5.3 トルコ

  • 5.6.5.4 エジプト

  • 5.6.5.5 南アフリカ

  • 5.6.5.6 その他の中東およびアフリカ

6. 競争環境

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動き

• 6.3 市場シェア分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 Siemens Mobility

  • 6.4.2 Thales Group

  • 6.4.3 Alstom

  • 6.4.4 Nokia

  • 6.4.5 Hitachi Rail STS

  • 6.4.6 Cisco Systems

  • 6.4.7 IBM

  • 6.4.8 Capgemini

  • 6.4.9 Huawei

  • 6.4.10 Wabtec

  • 6.4.11 TÜV Rheinland

  • 6.4.12 Cylus

  • 6.4.13 RazorSecure

  • 6.4.14 BlackBerry QNX

  • 6.4.15 Radiflow

  • 6.4.16 BAE Systems

  • 6.4.17 Altran (Aricent)

  • 6.4.18 Bombardier Transportation

  • 6.4.19 Atkins (SNC-Lavalin)

7. 市場機会と将来の見通し