レアアース元素市場の規模と展望、2023-2031

2022年の世界のレアアース元素市場の規模は38.3億米ドルでした。2031年には91.8億米ドルに達すると予測されており、2023年から2031年の予測期間中に年平均成長率（CAGR）は10.2%と見込まれています。レアアース元素は、ランタン、セリウム、プラセオジム、ネオジム、プロメチウム、サマリウム、ユーロピウム、ガドリニウム、テルビウム、ジスプロシウム、ホルミウム、エルビウム、チューレウム、イッテルビウム、ルテチウムの15種類のランタニウム元素と、スカンジウムおよびイットリウムを含む17の金属元素で構成されています。これらの元素は、独自の触媒特性、核特性、冶金特性、電気特性、発光特性、および磁気特性を提供します。

市場の成長を促進する主な要因は、発展途上国からの需要の増加と、グリーンテクノロジーに対するレアアース元素への依存です。特に、中国、インド、インドネシア、ブラジル、南アフリカ、メキシコなどの新興経済国では、スマートフォン、電気自動車、コンピュータおよびそのコンポーネントの需要が今後増加する見込みです。携帯電話には、レアアース元素が回路、センサー材料、スピーカー、バッテリーなどのコンポーネントに使用されています。たとえば、中国では、GSM協会によると、2020年のユニークな携帯電話加入者は12.2億人で、2025年には12.6億人に達する見込みです。このため、携帯電話製造に使用されるレアアース元素の需要が高まることが予想されます。

インドでは、インド電子情報技術省のデータによると、2020年度の携帯電話生産の価値は2,140億インドルピーに達し、2021年度には2,200億インドルピーに増加する見込みです。これにより、今後数年間でモバイル製造セグメントからのさまざまなレアアース元素の需要が高まると考えられます。インドネシアでは、2019年にスマートフォンの普及率が74%であり、2025年には89%に達すると予測されています。これにより、今後の市場の需要がさらに高まる見込みです。

レアアース元素は、風力エネルギー、電気自動車、触媒コンバーターなどのさまざまなグリーンテクノロジーにおいて重要な役割を果たしています。たとえば、ネオジウム、プラセオジウム、ジスプロシウムなどのレアアース元素は、風力タービンの磁石に使用されています。Lynas Rare Earths Ltdによると、3MWのダイレクトドライブ風力タービンは約2トンのレアアース永久磁石を消費します。2020年には、グローバル風力エネルギー協議会（GWEC）によると、世界の風力産業は新たに93GWの容量を設置し、前年比53%の成長率を記録しました。しかし、この成長は2050年までにネットカーボンゼロを達成するには不十分であり、各国は今後10年間で風力発電を3倍の速度で設置する必要があります。

自動車の触媒コンバーターに使用される主要なレアアース元素には、セリウム、ランタン（La）、ガドリニウム（Gd）などがあります。また、これらのコンバーターで使用される他の触媒も、特に三元触媒コンバーターでランタニウムとドープされることがあります。このように、さまざまなグリーンテクノロジーからの要因が、レアアース元素市場の需要を促進すると考えられます。

レアアース元素の供給リスクは、国内の要因や国際貿易の中断によって発生します。国内の要因には、内戦や市民戦争、鉱山災害、環境要因、産出国内の政治的対立が含まれます。貿易戦争からも重要なリスクが生じています。たとえば、中国は日本へのレアアース元素の供給を停止したことがあります。中国は、さまざまなハイエンド技術製品の製造に使用されるレアアース元素を素材に加工する世界の85%の能力を持っています。アメリカ合衆国が輸入するレアアース元素の約4/5は中国からのものであり、米中貿易戦争の影響により、中国は2019年にMP Materials社が抽出した商品に25%の関税を課しました。2020年にアメリカが輸入したレアアース化合物と金属の推定価値は1億1000万米ドルで、2019年の1億6000万米ドルから減少しています。

航空宇宙産業では、スカンジウムを含むアルミニウム合金が使用されています。航空機製造企業は、スカンジウム合金化アルミニウム材料に特に関心を持っており、これにより航空機の重量を約15%から20%削減することが可能となります。スカンジウム合金化アルミニウムは、溶接可能な構造を採用でき、航空機製造企業にとってのコスト削減の可能性を示しています。これらの合金は高効率で、溶接部の亀裂を防ぎ、疲労寿命を最大200%まで延ばすことができます。ボーイングの2021年から2040年の商業見通しによれば、2040年までにアジア太平洋地域（中国を除く）で8,945件の追加配達が行われ、市場サービス価値は1,945億米ドルに達すると予測されています。さらに、2040年までに中国だけで8,700件の新たな配達が行われ、市場サービス価値は1,800億米ドルに達する見込みです。

世界のレアアース元素市場は、地域別にアジア太平洋、ヨーロッパ、南アメリカ、中東およびアフリカにセグメント化されています。アジア太平洋地域は市場を支配しており、予測期間中にCAGRは4.7%と見込まれています。中国は、天然資源の観点で世界で最も豊かであり、他の生産者よりも安価で多様なレアアース元素を生産しています。2021年の報告によれば、世界のレアアース生産の60%が中国から来ているとのことです。

ヨーロッパは第2の地域で、2031年には746.6億米ドルに達すると予測され、CAGRは4.2%です。ドイツはヨーロッパ最大の自動車産業を持ち、41の組立およびエンジン生産工場があり、ヨーロッパ全体の自動車生産の3分の1を占めています。ドイツでは2020年に374万台の自動車と軽商用車が生産され、2019年の494万台から24.4%減少しましたが、2021年上半期には1,850,287台を生産し、2020年上半期の1,595,742台と比較して16%の増加を記録しました。ドイツはヨーロッパで最大の電気自動車の生産者であり、2040年までにすべての電気自動車への移行を推進する政府の方針が市場の需要を促進しています。

南アメリカは第3の地域で、ブラジルのガラス産業は国の中で最も有望な市場の一つと見なされています。生産活動の増加とブラジルのガラス産業における構造的変化は、近い将来におけるレアアース元素の需要にポジティブな展望を提供するでしょう。ブラジルには、Samsung、LG、Foxconn、Dellなどの大手電子機器製造工場がいくつか存在しますが、これにより、さまざまな最終使用産業からの需要が高まることが予想されます。

レアアース元素市場は、元素、用途、地域により二分されています。元素別に見ると、セリウム（酸化物、硫化物、その他の元素）、ネオジウム（合金）、ランタン（合金、酸化物、その他）、ジスプロシウム、テルビウム、イットリウム、スカンジウムおよびその他の元素に分かれています。セリウムセグメントは市場を支配しており、予測期間中にCAGRは5%と見込まれています。セリウム化合物は広範な用途を持ち、光学分野では微細ガラスの研磨、ガラス製造では脱色剤、石油クラッキング触媒や自動車用三元触媒として利用されます。

用途別に見ると、レアアース元素市場は触媒、ガラスおよび研磨、セラミック、蛍光体、冶金、磁石、その他の用途に分かれています。触媒セグメントが市場シェアの最大を占め、予測期間中にCAGRは4.6%と見込まれています。レアアース元素の電子構造は、化学反応の触媒（加速剤）としての有用性を高めています。セリウムとランタンは、触媒用途で使用される主要なレアアースであり、これらの金属は非常に豊富で、より低価格で入手可能です。レアアース元素は、石油精製において重要な触媒とされており、ガソリン製造の重要なステップである流体触媒クラッキングに欠かせない存在です。

Report Coverage & Structure

レアアース元素市場分析レポートの構成概要

本レポートは、レアアース元素に関する市場の詳細な分析と洞察を提供します。以下に、レポートの構成を論理的なセクションに分けて説明します。

1. エグゼクティブサマリー

レポートの冒頭では、レアアース元素市場の全体像を把握できるエグゼクティブサマリーが提供されています。このセクションでは、主要な発見や市場のトレンドが概説され、読者に重要な情報を迅速に提示します。

2. 研究の範囲とセグメンテーション

このセクションでは、研究目的、制限事項、仮定、及び市場の範囲とセグメンテーションが説明されています。具体的には、考慮された通貨や価格設定についても言及されています。

3. 市場機会の評価

• 新興地域/国
• 新興企業
• 新興アプリケーション/エンドユーザー

このセクションでは、レアアース元素市場における潜在的な機会について分析され、成長が期待される地域や企業、アプリケーションが特定されています。

4. 市場トレンド

市場のドライバーや警告要因、最新のマクロ経済指標、地政学的影響、技術的要因など、レアアース元素市場のトレンドが詳しく論じられています。

5. 市場評価

• ポーターのファイブフォース分析
• バリューチェーン分析

ここでは、競争環境や供給チェーンの構造が評価され、レアアース元素市場の競争力を理解するための重要な要素が提供されます。

6. 規制フレームワーク

北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカの各地域における規制の枠組みが詳述され、地域ごとの規制の違いが市場に与える影響が考察されます。

7. ESGトレンド

環境、社会、ガバナンス（ESG）の観点からの市場動向が分析され、持続可能な開発への取り組みが強調されます。

8. グローバルレアアース元素市場の規模分析

市場の導入部では、元素別およびアプリケーション別の価値に基づく詳細なデータが提供されます。具体的な元素（セリウム、ネオジム、ランタン、ジスプロシウムなど）やアプリケーション（触媒、セラミックス、蛍光体など）に分けて分析が行われます。

9. 地域別市場分析

• 北米市場分析
• 欧州市場分析
• アジア太平洋市場分析

各地域におけるレアアース元素の市場状況が詳しく分析されており、地域ごとの特性や競争環境についての考察がなされます。

このレポートは、レアアース元素市場の包括的な理解を提供し、業界の関係者や投資家が戦略的な意思決定を行うための重要な情報源となります。