生豆市場規模・シェア分析 – 成長動向と予測 (2025年～2030年)

生コーヒー豆市場の概要について、以下の通りご報告いたします。

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# 生コーヒー豆市場：成長トレンドと予測（2025年～2030年）

本レポートは、生コーヒー豆市場の規模とシェアに関する分析を提供しています。対象期間は2020年から2030年で、2024年を推定基準年としています。市場規模は2025年に342億米ドルに達し、2030年には456億米ドルに成長すると予測されており、この期間における年平均成長率（CAGR）は5.9%を見込んでいます。地域別では、アジア太平洋地域が最も急速に成長する市場であり、南米が最大の市場となっています。

生コーヒー豆の価格は過去12ヶ月間で63.98%上昇し、持続的な需要を示しています。ブラジルの生コーヒー豆のスポット価格は2024年に60kg袋あたり1,490.14レアル（約298.0米ドル）に急騰し、80%の大幅な上昇を記録しました。これにより、輸入業者は早期購入と調達先の多様化を迫られています。また、ホンジュラス、インド、ケニアの42,000の生コーヒー豆農家でブロックチェーンによるトレーサビリティが導入されており、品質プレミアムが生産者に届く仕組みを再構築し、購入者の検証コストを削減しています。スターバックスが6,000店舗のグリーンストアを展開し、ネスレが2025年の目標を前倒しで再生農業のカバー率を30%超にするなど、企業のネットゼロ目標も持続可能な調達を加速させています。

主要なレポートのポイント

* 生産地域別: 2024年において、南米が生コーヒー豆市場の生産シェアの43.6%を占め、2030年までに7.2%のCAGRでアジア太平洋地域が最も速く拡大すると予測されています。
* 消費地域別: 2024年の需要ではヨーロッパが33.1%を占め、アジア太平洋地域は2030年までに6.5%のCAGRで成長すると見込まれています。
* 輸出地域別: 2024年の世界の輸出量の54.8%を南米が占め、アジア太平洋地域は2030年までに7.8%のCAGRで最も力強い成長が見込まれています。
* 輸入地域別: 2024年の輸入量ではヨーロッパが36.2%をリードしていますが、アジア太平洋地域は2030年までに7.1%のCAGRで最も急速に成長しています。

世界の生コーヒー豆市場のトレンドと洞察

市場の促進要因

1. 新興市場におけるスペシャルティコーヒー文化の拡大:
中国は現在、米国よりも多くのコーヒーショップを擁し、14億人のプレミアム市場を形成しています。アジアの消費者はシングルオリジンや職人技のコーヒーを好み、これらはコモディティグレードよりも15～30%高いプレミアムで取引されています。中東および北アフリカ地域では、2024年に店舗数が11%増加し、サウジアラビアが世界的な成長を牽引しています。アジア太平洋地域におけるスペシャルティコーヒーの採用は、2030年までに年率15.3%で成長すると予測されており、インスタントコーヒーの成長を大きく上回ります。この傾向を受け、ロースターは従来の流通経路を迂回し、直接取引を行うことで、トレーサビリティと持続可能性の要件を満たす生産者により高い利益を還元しています。

2. 持続可能な豆に対する認証プレミアムの上昇:
フェアトレード認証は平均して1ポンドあたり0.20米ドル、オーガニック認証は0.30～0.50米ドルのプレミアムをもたらし、農家の収入を実質的に向上させています。ネスレは計画を前倒しで、戦略的原材料の30%を再生農業で調達しており、認証済みロットの需要を拡大しています。EUの森林破壊規制は、監査グレードの森林マッピング証明を義務付けており、インターコンチネンタル取引所（ICE）のコモディティトレーサビリティサービスが地理空間データでこのギャップを埋めています。ホンジュラス、インド、ケニアでのブロックチェーンパイロットは、デジタル証明書が検証コストを削減し、プレミアム支払いを迅速化する方法を示しています。未認証品に対するコンプライアンスコストの上昇は、価格差を広げ、ヨーロッパ市場における認証豆の需要を確固たるものにしています。

3. RTD（Ready-to-Drink）コーヒー製造需要の成長:
北米のRTDセグメントは2025年に1,281億米ドルに達すると予測されており、標準グレードよりも10～15%高く取引される低酸度豆を必要とする液体抽出物の需要を急増させています。ネスレのフリーズドライ技術の進歩は、コールドコーヒーの溶解度を向上させ、製品の賞味期限を延ばしています。アジア太平洋地域の需要は、急速な都市化と携帯可能なフォーマットを好む利便性文化に支えられています。加工技術の革新により、コーヒー廃棄物も収益化されており、ofiはカスカラパウダーを、PectCofはダッチガム乳化剤を商業化し、豆全体の経済性を強化する新たな収益源を生み出しています。

4. デジタルスポット取引プラットフォームによる価格透明性の向上:
GrainChainのようなブロックチェーンプラットフォームは、ホンジュラスの12,000の農家に直接的な市場の可視性を提供し、中間業者のマージンを15～20%削減しています。Trade In Spaceは、衛星仲介のスマートコントラクトを通じて生産者とロースターを接続し、取引手数料を排除しています。インドコーヒー委員会は、30,000の生産者を台帳で支援し、グレーディングと価格設定を標準化しています。これらのツールは、価格変動時のヘッジコストを削減し、品質データを取引可能な資産としてトークン化することで、新たな収入源を追加しています。

市場の抑制要因

1. 主要産地における気候変動の増加:
2024年のブラジルでの霜害と干ばつ、ベトナムでの深刻な乾燥は、コーヒー豆価格を数十年来の高値に押し上げました。国際コーヒー機関の報告によると、中米ではより頻繁な異常気象により収穫量が最大50%減少しています。生産者は、耐性品種への植え替えや高地への農場移転を余儀なくされており、最初の収穫まで最大7年間資本が拘束される可能性があります。貸し手は現在、気候リスクを運転資金に織り込んでおり、小規模農家のコストを上昇させ、統合を加速させています。

2. 代替カフェイン飲料との競争激化:
AtomoやVoyage Foodsのようなベンチャー支援のスタートアップ企業は、豆を使わずにコーヒーの風味を再現しており、規模の経済性が向上すれば潜在的な破壊的影響をもたらす可能性があります。機能性エナジードリンクは、合成カフェインによる安定した投入コストに支えられ、コンビニエンスチャネルでのシェアを侵食し続けています。サウジアラビアのデーツベースのMilaf Colaのような地域的なイノベーションは、地元の嗜好に応え、ホットコーヒーから冷たい機能性飲料へと消費機会をシフトさせています。細胞培養コーヒーのプロトタイプは長期的な代替リスクを示唆していますが、商業展開はまだ先のことです。

3. 価格不安定性が長期的な農家投資を阻害:
コーヒー豆の価格変動は、特に小規模農家にとって、長期的な投資計画を立てる上での大きな障壁となっています。価格の予測不確実性は、農家が新しい品種の導入やインフラ整備といった持続可能な農業実践への投資をためらう原因となり、結果として生産性の向上や品質改善の機会を逸失させる可能性があります。

4. EUの森林破壊規制強化がコンプライアンスコストを上昇:
EUの森林破壊規制は、コーヒーサプライチェーンにおける森林破壊の防止を目的としており、輸入業者に対して製品が森林破壊に関連していないことを証明する厳格なデューデリジェンスを求めています。この規制は、サプライチェーン全体にわたるトレーサビリティと検証の必要性を高め、特に小規模生産者や既存のシステムを持たない企業にとって、コンプライアンスコストの大幅な上昇を招く可能性があります。

地域分析

* 南米:
南米は2024年に生コーヒー豆市場の生産シェアの43.6%を占め、2030年までに4.3%のCAGRで成長すると予測される主要な生産拠点であり続けています。ブラジルの大規模な輸出能力は、深い水深の港、鉄道網、そして生産者を為替変動から保護する洗練された先物ヘッジエコシステムに支えられています。コロンビアは、マイルドなアラビカ豆の評判を活用し、小規模な収穫量を補うプレミアムを獲得しています。大陸全体では、米国の新たな関税がサプライヤーにアジアや中東への輸出の一部を振り向けるよう促し、収益の変動を緩和しています。気候の不安定さは依然として懸念事項であり、ミナスジェライス州やエスピリトサント州では灌漑や霜害対策技術が広く導入されています。

* アジア太平洋:
アジア太平洋地域は、その成長速度が際立っています。生産は7.2%、消費は6.5%の成長を示しており、これはベトナムが大量生産のロブスタから、より差別化された製品へと移行していることを反映しています。政府の助成金は精密農業を促進し、民間投資はカップスコアと販売価格を向上させるドライミルや色彩選別機に資金を提供しています。インドネシアは古いプランテーションを再生し、スラウェシの高地でアラビカ豆の栽培を試みています。中国の国内栽培は控えめながらも、都市部の消費者にアピールする「ファーム・トゥ・カップ」の物語を育んでいます。地域内の需要が安定したオフテイクを支え、生産者を為替ショックや西側経済の景気後退から保護しています。

* ヨーロッパ:
ヨーロッパは2024年に需要の主要なシェアを占めていますが、2030年までのCAGRは控えめです。成熟した市場ですが、プレミアムを求める消費者は、倫理的に調達され、低炭素の豆により多くを支払う傾向があります。輸入業者は、2025年末までに発効する森林破壊規制に準拠するため、衛星検証とブロックチェーンによる文書化を強化しています。ドイツとイタリアは、若い飲酒者に好まれる軽い風味の焙煎技術を改良しています。この地域の厳格な持続可能性基準は、原産国に認証制度とデジタルトレーサビリティの早期採用を促し、最終的に検証可能な供給へと世界の貿易の流れを再構築しています。

最近の業界動向

* 2025年8月: 米国はブラジル産コーヒーに50%、コロンビア産およびベトナム産コーヒーに40%の関税を課しました。これにより、輸入業者は出荷を加速させ、調達ミックスの見直しを迫られています。
* 2024年8月: ICEはSpace Intelligenceと共同でコモディティトレーサビリティサービスを開始しました。これは、EUの森林破壊規制に先立ち、コーヒーサプライチェーン向けの地理空間森林マッピングを提供するものです。
* 2023年11月: 公共投資基金傘下のサウジコーヒーカンパニーは、ジャザンに初のモデル農場を開設しました。この100万平方メートルの敷地は、持続可能なアラビカコーヒー栽培のための生きた研究所として機能します。このプロジェクトは、2030年までに500万本の木を植え、王国の年間生産量を300トンから2,500トンに引き上げることを計画しています。このプログラムは、サウジビジョン2030を支援しつつ、世界的なベストプラクティス農業基準に従っています。

—* 2023年10月: 国際コーヒー機関（ICO）は、気候変動が世界のコーヒー生産に与える影響について警鐘を鳴らし、生産国における適応策とレジリエンス構築の必要性を強調する報告書を発表しました。この報告書は、特に小規模農家が直面する課題と、持続可能な農業実践への投資の重要性を浮き彫りにしています。

これらの動向は、コーヒー業界が直面する多岐にわたる課題と機会を浮き彫りにしています。地政学的な緊張、環境規制の強化、そして気候変動の影響は、サプライチェーンの再構築と持続可能性への投資を加速させています。同時に、新興市場からの大規模な投資は、生産能力の拡大と技術革新を推進し、業界全体の変革を促しています。消費者の意識の高まりも相まって、トレーサビリティと倫理的な調達は、もはや単なる付加価値ではなく、ビジネスの必須条件となりつつあります。

本レポートは、生コーヒー豆の世界市場に関する詳細な分析を提供しています。生コーヒー豆は、コーヒー植物の種子であり、焙煎・加工されてコーヒー粉末、顆粒、その他の飲料形態に利用されます。本調査は、市場の仮定と定義、調査範囲を明確にした上で、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東、アフリカといった主要地域別に市場を区分しています。各地域について、生産量、消費量（金額および数量）、輸入量（金額および数量）、輸出量（金額および数量）、および価格動向が詳細に分析されており、市場規模は金額（米ドル）および数量（メトリックトン）の両方で予測されています。

市場の成長を牽引する主な要因としては、新興市場におけるスペシャルティコーヒー文化の拡大が消費者の高品質志向を高めていること、持続可能な豆に対する認証プレミアムの上昇が倫理的調達への関心を反映していること、そして利便性を求める消費者の間でRTD（Ready-to-Drink）コーヒー製造需要が増加していることが挙げられます。さらに、デジタルスポット取引プラットフォームの普及が価格透明性を向上させ、効率的な取引を促進している点、企業のネットゼロ調達コミットメントが環境配慮型製品への需要を創出している点、気候変動に強い品種の研究開発における画期的な進歩が将来的な供給安定性への期待を高めている点も、市場を活性化させる重要な要素となっています。

一方で、市場の成長を阻害する要因も存在します。主要な生産地における気候変動の激化は、収穫量の不安定化や供給網の混乱を引き起こすリスクがあります。また、エナジードリンクなどの代替カフェイン飲料との競争激化は、市場シェアの獲得を難しくしています。価格の不安定さは、農家の長期的な投資意欲を減退させ、持続可能な生産体制の構築を妨げる可能性があります。さらに、EUの森林破壊規制の厳格化は、欧州市場へのアクセスにおいてコンプライアンスコストの増加という課題を突きつけています。

地域別の分析では、北米（米国、メキシコ）、南米（ブラジル、コロンビア、ペルー）、欧州（ドイツ、イタリア、スイス）、アジア太平洋（ベトナム、インドネシア、インド、中国）、中東（トルコ、サウジアラビア）、アフリカ（エチオピア、ウガンダ）といった主要国・地域における生産、消費、輸出入、価格動向が詳細に調査されています。

競争環境においては、Neumann Kaffee Gruppe、Louis Dreyfus Company、Olam International、Sucafina SA、ECOM Agroindustrial、Volcafe Ltd、Mercon Coffee Group、Touton SA、COFCO International、Starbucks Coffee Trading Company、Itochu Corporation、Tristao Companhia de Comercio Exterior、Atlantic Specialty Coffee、Tchibo GmbH、Illycaffé S.p.A.、Lavazza S.p.A.、Nestlé S.A.、PT Aneka Coffee Industry、Viet Thai Internationalといった主要なステークホルダーが挙げられます。特に、Neumann Kaffee Gruppeは世界の生コーヒー豆貿易量において13.4%のシェアを占め、業界をリードする存在です。

本レポートの主要な調査結果として、生コーヒー豆の世界市場は2030年までに456億米ドルに達すると予測されています。アジア太平洋地域のコーヒー生産量は、ベトナムとインドネシアが牽引し、2030年までに年平均成長率（CAGR）7.2%で拡大すると見込まれており、この地域が今後の成長の鍵を握ると考えられます。

EUの森林破壊規制は、欧州への輸出業者に対し、地理位置情報データと森林マッピングの証明を義務付けるため、コンプライアンスコストが増加するものの、検証済みの豆にはプレミアムが付く機会が生まれると分析されています。これは、持続可能性への取り組みが市場価値に直結する新たなビジネスチャンスを示唆しています。

また、米国がブラジル産コーヒーに課す50%の関税は、輸入業者に先行購入と調達先の多様化を促し、長期的にはブラジルからの貿易フローを再編し、新たなサプライチェーンの構築を促す可能性を秘めていると指摘されています。

本レポートは、これらの市場動向、課題、機会を包括的に捉え、将来の展望を提供することで、関係者が戦略的な意思決定を行う上での貴重な情報源となるでしょう。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 新興市場におけるスペシャルティコーヒー文化の拡大

  • 4.2.2 持続可能な豆に対する認証プレミアムの上昇

  • 4.2.3 レディ・トゥ・ドリンクコーヒー製造需要の増加

  • 4.2.4 価格透明性を向上させるデジタルスポット取引プラットフォーム

  • 4.2.5 企業のネットゼロ調達コミットメント

  • 4.2.6 気候変動に強い品種のR&Dにおけるブレークスルー

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 主要な原産地における気候変動の増加

  • 4.3.2 代替カフェイン飲料との競争の激化

  • 4.3.3 価格の不安定さが長期的な農家投資を妨げる

  • 4.3.4 EUの森林破壊規制強化によるコンプライアンスコストの増加

• 4.4 バリュー/サプライチェーン分析

• 4.5 規制環境

• 4.6 技術的展望

• 4.7 PESTLE分析

5. 市場規模と成長予測（金額および数量）

• 5.1 地域別（生産分析（数量）、消費分析（数量および金額）、輸入分析（数量および金額）、輸出分析（数量および金額）、および価格動向分析）
  • 5.1.1 北米

  • 5.1.1.1 アメリカ合衆国

  • 5.1.1.2 メキシコ

  • 5.1.2 南米

  • 5.1.2.1 ブラジル

  • 5.1.2.2 コロンビア

  • 5.1.2.3 ペルー

  • 5.1.3 ヨーロッパ

  • 5.1.3.1 ドイツ

  • 5.1.3.2 イタリア

  • 5.1.3.3 スイス

  • 5.1.4 アジア太平洋

  • 5.1.4.1 ベトナム

  • 5.1.4.2 インドネシア

  • 5.1.4.3 インド

  • 5.1.4.4 中国

  • 5.1.5 中東

  • 5.1.5.1 トルコ

  • 5.1.5.2 サウジアラビア

  • 5.1.6 アフリカ

  • 5.1.6.1 エチオピア

  • 5.1.6.2 ウガンダ

6. 競合情勢

• 6.1 関係者リスト
  • 6.1.1 Neumann Kaffee Gruppe

  • 6.1.2 Louis Dreyfus Company

  • 6.1.3 Olam International

  • 6.1.4 Sucafina SA

  • 6.1.5 ECOM Agroindustrial

  • 6.1.6 Volcafe Ltd

  • 6.1.7 Mercon Coffee Group

  • 6.1.8 Touton SA

  • 6.1.9 COFCO International

  • 6.1.10 Starbucks Coffee Trading Company

  • 6.1.11 Itochu Corporation

  • 6.1.12 Tristao Companhia de Comercio Exterior

  • 6.1.13 Atlantic Specialty Coffee

  • 6.1.14 Tchibo GmbH

  • 6.1.15 Illycaffé S.p.A.

  • 6.1.16 Lavazza S.p.A.

  • 6.1.17 Nestlé S.A.

  • 6.1.18 PT Aneka Coffee Industry

  • 6.1.19 Viet Thai International

7. 市場機会と将来展望