世界のレディ・トゥ・ドリンク型プロテイン飲料市場：ホエイ、カゼイン、大豆、その他（2025年～2030年）

2025年9月19日 marketresearch1

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世界の即飲型（RTD）プロテイン飲料市場は、2025年に19億6,000万米ドルに達し、2030年までに年平均成長率（CAGR）7.80％で28億5,000万米ドルに成長すると予測されています。
この成長は、健康意識の高まりと現代生活における便利な栄養摂取手段へのニーズが相まって変化する消費者嗜好に起因しています。消費者は、味と品質を維持しつつ、フィットネス、筋肉回復、健康増進をサポートする携帯可能な栄養ソリューションをますます好むようになっています。

市場成長要因には、世界的なフィットネス文化の拡大、都市化、植物由来およびアレルゲンフリータンパク質への需要増加が含まれます。動物性タンパク質、特にホエイは、確立された乳製品インフラと消費者の信頼により依然として主流です。しかし、環境意識と持続可能な食生活への嗜好に後押しされ、エンドウ豆や大豆タンパク質などの植物由来代替品が市場シェアを拡大しています。北米は、強固な小売インフラ、プレミアム製品の受容性、確立されたフィットネス文化により市場を牽引しています。アジア太平洋地域は、経済発展、中産階級消費者の健康意識の高まり、有利な規制環境を背景に、最も高い成長率を示しています。

消費者の健康意識とウェルネスへの関心の高まり

消費者の健康意識とウェルネスへの関心の高まりが、即飲型（RTD）プロテイン飲料市場の成長を牽引しております。肥満、糖尿病、心血管疾患などの生活習慣病への懸念から、消費者は自身の健康についてより深く理解するようになっております。この意識の高まりは、より健康的な食習慣につながり、体重管理、筋肉の健康、そして総合的なウェルネスをサポートする機能性食品・飲料の消費増加をもたらしております。米国疾病予防管理センター（CDC）によると、2021年8月から2023年8月までの成人における肥満の有病率は40.3%でした^[1]。特に40～59歳の成人におけるこの高い肥満率は、ウェルネス志向の製品への需要を示しており、即飲型プロテイン飲料に対する消費者の関心を高めています。公衆衛生施策にもかかわらず肥満率が横ばいであることは、体重管理、筋肉の健康、総合的なウェルネスをサポートする便利な栄養製品の需要が継続していることを示しています。

フィットネスとアクティブなライフスタイルの普及拡大

フィットネスとアクティブなライフスタイルの普及拡大が、レディ・トゥ・ドリンク（RTD）プロテイン飲料市場の成長を牽引しています。体系的な運動やジム会員への参加率の向上は、筋肉の回復、エネルギー補給、身体能力をサポートする便利な栄養製品への需要を生み出しています。レディ・トゥ・ドリンク（RTD）プロテイン飲料は、高品質なタンパク質を手軽に摂取できる源として、ワークアウト前後に効率的な栄養補給を必要とするフィットネス愛好家のニーズを満たします。ヘルス＆フィットネス協会（HFA）によれば、2024年には6歳以上のアメリカ人約7,700万人（米国人口の25%に相当）がジム、スタジオ、フィットネス施設の会員権を保有していました。フィットネススタジオ、ジム、多目的クラブの増加と利用率の上昇が相まって、筋肉増強、体重管理、回復をサポートするプロテインサプリメントへの需要が高まっています。特に、忙しいスケジュールに合わせられる栄養ソリューションを必要とするアクティブな消費者層に、レディ・トゥ・ドリンク（RTD）プロテイン飲料は強く訴求します。

手軽で持ち運び可能な栄養ソリューションへの需要拡大

手軽で持ち運び可能な栄養ソリューションに対する消費者需要の高まりは、レディ・トゥ・ドリンク（RTD）プロテイン飲料市場の主要な成長要因となっております。過密なスケジュール、長時間の通勤、時間的制約が特徴の現代の労働者層は、最小限の準備時間で摂取できる栄養価の高い代替食品を必要としております。レディ・トゥ・ドリンク（RTD）プロテイン飲料は、職場環境、運動後の回復期、移動中など様々な場面で摂取可能な携帯型・事前包装のプロテイン源を提供することで、この市場ニーズを満たします。2023年5月、ダノンはOikosプロテインシェイクをRTD常温保存飲料セグメントに投入し、従来の乳製品を超えた市場展開を戦略的に拡大しました。製品仕様は、12オンス（約355ml）あたりタンパク質30g、消化機能向上を目的としたプレバイオティック繊維5g、追加甘味料なしの糖質1g、免疫サポートのための必須ビタミンA・Dを含みます。この戦略的製品投入は、厳しい日常スケジュールに対応しつつ持続的なエネルギー供給と満腹感を提供する、機能性・クリーンラベルの栄養製品に対する市場需要に応えるものです。

植物由来・ビーガン食の消費者層拡大

植物由来およびビーガン食への消費者嗜好の高まりが、レディ・トゥ・ドリンク（RTD）プロテイン飲料市場を牽引しております。この成長は、環境持続可能性への意識向上、動物福祉への懸念、そして植物性栄養の健康効果への認識拡大に起因しております。気候変動、資源枯渇、倫理的な食品生産への懸念から、消費者は動物性タンパク質の代替品を求めています。乳糖不耐症や乳製品・大豆アレルギーなどの食事制限の普及により、エンドウ豆、米、ヘンプなどの植物性タンパク源への需要が高まっています。メーカーは高タンパク植物性飲料の導入でこれに対応しています。例えば、2024年1月には、スージャ・オーガニック社が「スージャ・オーガニック・プロテインシェイク」を発売いたしました。本製品は、エンドウ豆、米、ヘンプ由来の植物性タンパク質を16グラム含有しております。バニラシナモン、チョコレート、コーヒービーンなど、栄養価の高い植物性オプションを求める消費者のニーズに応えるフレーバーラインナップが特徴です。この製品発売は、有機認証と透明性のある原材料表示を備えた植物性タンパク質製品に対する消費者の要求に市場が応えていることを示しております。

価格変動と高騰する原材料コスト

原材料価格の変動と高コストが、世界のレディ・トゥ・ドリンク（RTD）プロテイン飲料市場の成長を制約しています。産業はホエイ、大豆、乳製品派生品といった主要原料に依存していますが、これらの価格は気候条件、サプライチェーンの混乱、貿易政策の変化により変動します。こうした価格変動は生産コストを押し上げ、メーカーが製品品質を確保しつつ競争力のある価格を維持することを困難にしています。米国農務省（USDA）の予測によれば、全乳価格は2025年に100ポンド当たり22.00米ドル、2026年には21.65米ドルと予想されています。こうした高騰した乳価は、乳製品ベースの原料を使用するプロテイン飲料メーカーのコスト構造に直接影響を及ぼします。価格の不安定性は、利益率を低下させることで市場成長に影響を及ぼし、メーカーは小売価格を引き上げて消費者のアクセスを制限するか、あるいは高コストを吸収して財務実績に影響を与えるかの選択を迫られます。さらに、正確なコスト予測が困難なため、メーカーは供給計画や戦略的運営においても課題に直面しています。

代替品の存在と激しい市場競争

世界の即飲型（RTD）プロテイン飲料市場は、製品の代替品と市場競争に起因する大きな制約に直面しています。このセグメントでは、プロテインバー、粉末、牛乳やヨーグルトなどの従来型乳製品を含む代替タンパク質供給形態との直接的な競争が生じています。これらの代替品は、価格帯、入手容易性、官能特性、栄養組成など複数の要素で競合し、結果として即飲型（RTD）飲料メーカーの利益率に影響を与えています。タンパク質源の多様化は消費者の支出行動や市場流通に影響を与え、個々のブランドが市場支配力を確立する障壁となっています。特に乳製品消費が定着した地域では、従来型乳製品が主要なタンパク源として消費者の強い支持を維持しています。このような競争環境下では、消費者エンゲージメントと市場ポジションを維持するため、継続的な製品開発と戦略的なマーケティング投資が不可欠です。

セグメント分析

タンパク質の種類別：ホエイ優位性が市場成熟を牽引

ホエイプロテインは2024年においても61.38%のシェアで市場をリードしており、確立された乳業インフラと牛乳由来タンパク質への消費者の親和性がこれを支えています。米国農務省の報告によれば、米国の乳製品生産量は2272億ポンドに達し、牛乳中の高脂肪分および脱脂固形分含有量により、ホエイプロテインの安定供給が確保されています^[2]。この乳製品生産基盤により、メーカーは確実に需要を満たすことが可能となります。ホエイプロテインの市場での地位は、その栄養プロファイル、高い生体利用率、筋肉回復効果に由来し、フィットネス愛好家や健康志向の消費者に支持されています。

エンドウ豆タンパク質は2025年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）9.1％と最も高い成長可能性を示しています。この成長は、植物性食生活の普及拡大と、乳製品アレルギーや乳糖不耐症を持つ消費者を惹きつけるアレルゲンフリー特性に起因します。黄色いフィールドピーから抽出されるこのタンパク質は、低アレルギー性の形態で必須アミノ酸を提供し、乳製品や大豆などの一般的なアレルゲンに代わる選択肢となります。ヴィーガン、ベジタリアン、フレクシタリアンといった食習慣の拡大に加え、環境や倫理への配慮から、持続可能な選択肢としてのエンドウ豆タンパクへの需要が高まっています。消費者は、心血管の健康効果、体重管理特性、筋肉維持能力を理由にエンドウ豆タンパクを選択しています。

タンパク質源別：植物性タンパク質の勢いにもかかわらず、動物性タンパク質が主導

2024年現在、動物性タンパク質は市場シェアの71.2%を占めております。これは主に、確立された供給網と、乳由来成分に対する消費者の受容性によるものです。乳業界のインフラは、ホエイやカゼインといった高品質なタンパク質を安定的に供給しております。これらのタンパク質は、完全なアミノ酸プロファイル、高い生体利用率、そして筋肉増強や回復への効果が実証されております。消費者がこれらの従来型のタンパク源を好む背景には、親しみやすさ、科学的に実証された健康効果、粉末・即飲飲料・栄養補助食品など多様な形態での入手可能性があります。クリーンラベル製品、牧草飼育、有機栽培といった選択肢の革新により、市場での地位はさらに強化されています。

植物性タンパク質は、食習慣の変化と環境意識の高まりを背景に、2025年から2030年にかけて年平均成長率8.6％で急成長しています。エンドウ豆、大豆、レンズ豆、米由来のタンパク質は、アレルゲンフリー特性と、ヴィーガン、ベジタリアン、フレキシタリアン食への適合性から人気が高まっています。温室効果ガス排出、土地利用、水消費量など、畜産業の環境影響に対する消費者の懸念が、植物由来代替品の拡大を支えています。さらにカナダ農業農産物省によれば、2023年のインドにおける豆乳生産には19.5万トンの植物性タンパク原料が使用され、植物性乳製品代替市場における大豆タンパクの重要性が浮き彫りとなりました^[3]。

包装種類別：持続可能性が形態革新を推進

ボトルは2024年の包装市場シェアの46.8%を占めており、これは確立された消費者認知度と、製品視認性を高める小売販売上の利点に起因します。従来のボトル形態は正確な分量管理とアクセシビリティを提供し、特にフィットネス施設やプロフェッショナル環境など、単回分包装が不可欠な場面で優位性を発揮します。ガラス瓶はプレミアム市場セグメントに対応し、プラスチック代替品はアクティブなライフスタイルを持つ消費者向けにコスト効率と耐久性を提供します。メーカーは確立された瓶の生産・充填インフラを活用し、生産量管理を最適化しています。

カートンとパウチは2025年から2030年にかけて7.96%のCAGR（年平均成長率）で成長すると予測されており、これは主に環境持続可能性の利点と包装技術の進歩によるものです。消費者の環境意識と組織の持続可能性目標が、あらゆる人口統計セグメントにおける購買行動に影響を与えています。これらの柔軟な包装形態は輸送コストを最小化し、保管効率を最大化することで、運営上の優位性を生み出し、消費者価値の向上につながります。カートンやパウチへの無菌加工技術の導入は常温保管を可能にし、流通能力を拡大するとともに、様々な地域におけるコールドチェーンインフラの要件を軽減します。

流通チャネル別：デジタルトランスフォーメーションが小売アクセスを再構築

2024年時点で、スーパーマーケットおよびハイパーマーケットは流通シェアの53.65%を占めています。これらの従来型の小売形態は、確立された消費者の購買習慣の恩恵を受け、衝動買いやブランド発見を促すクロスマーチャンダイジングの機会を創出します。これらのチャネルは、特に新製品発売やタンパク質飲料の利点に関する消費者教育において、ブランド開発に不可欠な製品の可視性と試飲機会を提供します。伝統的な小売店における健康・ウェルネスコーナーの設置は、タンパク質飲料専用のスペースを提供し、カテゴリーの可視性と消費者の検討を促進します。フィットネスセンターや健康志向の小売業者との小売パートナーシップを通じて流通範囲が拡大し、主要な消費者セグメントとの接点が生まれます。

オンライン小売は2025年から2030年にかけて年平均成長率10.15％で拡大し、最も成長の速い流通チャネルとなる見込みです。この成長は、定期購入モデルによるリピート購買を支えとする食品飲料分野でのEC普及拡大を反映しています。デジタルチャネルは消費者との直接関係構築を可能にし、製品開発やマーケティング改善のための消費者データとフィードバックをメーカーに提供します。オンライン注文と宅配サービスは多忙な消費者のニーズに応えると同時に、買い手と製造業者双方にとって経済性を高めるまとめ買いを支援します。ECプラットフォームは詳細な栄養情報や顧客レビューを通じて購買意思決定を支援し、特に効能の説明が必要な機能性飲料において重要です。

地域別分析

北米は2024年時点で世界プロテイン飲料市場をリードし、38.76％という大きなシェアを占めています。この優位性は、確立されたフィットネス文化と、一人当たり消費量増加を牽引するプレミアム機能性飲料への消費者受容に起因します。同地域の先進的な小売インフラは多様な流通チャネルを支え、消費者は健康志向製品に対してプレミアム価格を支払う意思を示しています。この市場環境は、特にクリーンラベル、植物由来、低糖質処方における継続的なブランド開発と製品革新を後押ししています。北米市場では米国とカナダが主導的立場にあり、フィットネストレンドの高まり、健康意識の向上、高いヘルスクラブ会員率がプロテイン飲料の普及を牽引しています。

アジア太平洋地域は2025年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）9.16％と予測される最速成長地域として台頭しています。経済発展と拡大する中産階級人口がこの成長を推進しています。中国、インド、日本、オーストラリアでは、健康意識の高まり、フィットネスや高タンパク質食の普及、都市化が進み、市場拡大を支えています。メーカーは地域の嗜好に応え、植物由来やクリーンラベルを含む現地の風味を取り入れたプロテイン飲料を開発しています。政府の健康増進プログラム、ジム会員数の増加、持続可能なライフスタイルへの消費者関心も市場成長をさらに加速させています。

ヨーロッパは確立された規制枠組みと、機能性飲料とその健康効果に対する高い消費者認知度により、成熟した安定した市場を維持しています。南米アメリカおよび中東・アフリカ地域では、都市化、可処分所得の増加、健康意識の高まりを背景に、新興市場としての成長可能性を示しています。タンパク質豊富な食品への需要拡大、食品・飲料産業の発展、スポーツ栄養・サプリメントへの関心の高まりが市場発展を支えています。

競争環境

即飲型プロテイン飲料市場は中程度の分散状態にあり、既存飲料メーカー、専門栄養企業、新興植物由来メーカー間の競争が展開されています。市場集中度は、製造オペレーションと流通ネットワークに多額の資本が必要であることを反映しています。規制順守要件は参入障壁となり、確立された品質システムとコンプライアンス専門知識を有する企業に有利に働きます。主要プレイヤーには、Glanbia PLC、PepsiCo Inc.、The Coca-Cola Company、Danone SA、Nestlé S.A.などが含まれます。

各社は、競争優位性を獲得するため、原料の差別化、持続可能性への取り組み、オムニチャネル流通能力に注力しています。タンパク質源と機能性原料におけるイノベーションが製品の差別化を推進しています。2024年6月にザ・シンプリー・グッド・フーズ・カンパニーによるオーウィン社の買収は、植物由来の即飲型プロテイン分野における戦略的統合を示しており、流通ネットワークの活用と消費者層の拡大を目的としています。

技術導入はサプライチェーン効率と消費者エンゲージメントを向上させ、デジタルプラットフォームは消費者直接取引関係と顧客維持率を高める定期購入モデルを可能にします。強固な品質管理システムと規制遵守能力を有する企業は、食品安全性の強化と予防的管理を通じて優位性を獲得します。

(株)マーケットリサーチセンター

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