リアルタイム決済市場：規模・シェア分析、成長動向と予測 (2025-2030年)

リアルタイム決済市場の概要

リアルタイム決済市場は、2025年には357.1億米ドルに達し、2030年には1108.9億米ドルに成長すると予測されており、25.42%という高い年平均成長率（CAGR）を示す見込みです。この急成長は、規制要件、2025年11月のISO 20022への移行期限、そして小売、給与支払い、請求書支払いといったワークフローにおける即時決済への顧客需要の高まりに起因しています。

地域別の動向を見ると、北米ではFedNowサービスが2025年4月までに1,300の金融機関を迎え入れ、2025年第1四半期には131万件、486億米ドル相当の取引を処理し、強力なネットワーク効果を示しています。欧州では、2025年1月に発効した即時決済規制により、ユーロ圏全体での24時間365日対応が義務付けられ、銀行の技術投資を加速させています。アジア太平洋地域では、インドのUPIがさらなる地域への拡大を進め、シンガポールのProject Nexusが推進されることで勢いを増しています。ブラジルのPIXは2023年に420億件、17.2兆ブラジルレアル（約3.44兆米ドル）の取引を処理し、政府主導のスキームがもたらす規模のメリットを明確に示しています。

主要なレポートのポイント

* 取引タイプ別: 2024年にはピアツーピア（P2P）送金がリアルタイム決済市場収益の55.1%を占め、主導的な役割を果たしました。一方、ピアツービジネス（P2B）送金は2030年までに28.61%のCAGRで拡大すると予測されています。
* コンポーネント別: 2024年にはプラットフォームおよびソリューションの導入が収益の75.6%を占めました。サービス分野は2030年までに29.23%のCAGRで最も速い成長を示すと見込まれています。
* 展開モード別: 2024年にはクラウド展開がリアルタイム決済市場規模の62.5%を占め、2030年までに27.41%のCAGRで成長すると予測されています。
* 企業規模別: 2024年には大企業が収益の65.4%を占めましたが、中小企業（SME）の採用は2030年までに31.14%のCAGRで成長しています。
* エンドユーザー産業別: 2024年には銀行・金融サービス（BFSI）が収益の41.2%を占めました。小売・Eコマースは2030年までに31.7%のCAGRで最も速い成長を遂げる見込みです。
* 地域別: 2024年には北米が収益シェアの38.1%を占め、アジア太平洋地域は29.33%のCAGRで最も速い成長地域となっています。

リアルタイム決済市場のトレンドと洞察

推進要因

1. ISO 20022への移行によるインフラ近代化の加速: 2025年11月のISO 20022期限は、銀行にメッセージングおよび処理エンジンの同時更新を促しており、リアルタイム決済レールの採用が最も費用対効果の高いコンプライアンス経路となっています。SWIFTのデータによると、2024年第4四半期にはクロスボーダーメッセージの32.9%が既にISO 20022を利用しており、データペイロードの充実により制裁スクリーニングが改善されています。
2. FedNowの拡大とアメリカ市場のリーダーシップ: FedNowのネットワーク効果は顕著で、2025年第1四半期には取引量が43.1%、取引額が140.8%増加し、商業利用の拡大を示しています。連邦準備制度理事会は8,000の金融機関をオンボードすることを目指しており、全国的な普及を推進しています。ブラジルのPIX 2.0も2025年9月に定期支払いおよび分割払い機能を導入し、成熟したシステムが多機能プラットフォームへと進化する様子を示しています。
3. Earned-wage access (EWA)による給与支払いの変革: 2025年2月にカリフォルニア州がEWAを規制対象の消費者信用と分類したことで、法的不確実性が解消され、全国的な給与プロバイダーがサービスを拡大できるようになりました。EWAは競争優位性を確保するために即時決済レールに依存しており、ギグワーカーの流動性ニーズと銀行の高頻度支払いによる収益機会を結びつけています。
4. クロスボーダーRTP回廊による国際決済の再構築: インドのUPIは既に7つの海外市場で決済を可能にしており、2025年にはさらに6つの市場への拡大を目指しています。シンガポールのProject Nexusはタイ、インドネシア、マレーシアの即時決済システムを相互接続し、多国間決済ハブの実現可能性を証明しています。Visa Directの2025年4月からの米国受取人への1分以内保証は、送金における速度への消費者の期待を高めています。

阻害要因

1. 詐欺監視基準の断片化: リアルタイム決済スキーム間で受取人確認のフレームワークが異なり、銀行はFedNow、PIX、SEPA Instantそれぞれに個別のルールセットを投資する必要があります。これにより、小規模な金融機関は複数のネットワークへのオンボーディングが遅れる可能性があります。
2. Tier-2アジア銀行におけるレガシーコアバンキングシステムの近代化の遅れ: Tier-2アジア銀行は、バッチ処理指向のコアシステムではリアルタイム処理の要求に対応しきれていません。中央銀行のリーダーシップと非銀行参加者の包含が成功の鍵とされていますが、多くの地域銀行は迅速なアップグレードに必要な設備投資が不足しています。
3. カードトークン化と口座間決済レールの相互運用性のギャップ: カードトークン化と口座間決済レールの間の相互運用性のギャップは、リアルタイム決済の普及を妨げる要因の一つです。
4. 米国におけるマーチャント課金規制の不確実性: 米国におけるマーチャント課金規制の不確実性は、リアルタイム決済の採用に影響を与える可能性があります。

セグメント分析

* 取引タイプ: P2P送金が市場収益の55.1%を占める一方で、即時給与支払いとマーチャント決済の普及により、P2B取引は年率28.61%で成長しています。FedNowの初期の企業向けパイロットプログラムは、運転資金のメリットが財務担当役員に響くことを示しています。BNPLプロバイダーがインターチェンジコストを最小限に抑えるために口座間決済を組み込むことで、消費者から企業へのフローも勢いを増しています。
* コンポーネント: プラットフォームおよびソリューションへの支出が2024年の収益の75.6%を占め、銀行が戦術的なアドオンよりも包括的な見直しを好む傾向を示しています。ISO 20022への移行が主要なトリガーであり、メッセージ変換、詐欺分析、APIオーケストレーションは統合されたスタック上で最も効率的です。サービス収益は年率29.23%で増加しており、段階的な展開のために専門のインテグレーターへの依存度が高いことを反映しています。
* 展開モード: クラウドホスト型インスタンスは2024年のリアルタイム決済市場規模の62.5%を占め、27.41%のCAGRで成長しています。SaaSの採用は設備投資の障壁を取り除き、ローンチ期間を短縮します。オンプレミス展開は、データセンターの償却と管轄区域のデータ主権規則にコミットしているTier-1銀行で依然として存在します。ハイブリッドアーキテクチャも登場し、機密性の高い台帳はローカルに保持しつつ、オーケストレーションと詐欺スコアリングはパブリッククラウドにアウトソーシングしています。
* 企業規模: 大企業が2024年のリアルタイム決済市場収益の65.4%を占めましたが、中小企業（SME）セグメントは現在年率31.14%で成長しています。フィンテックゲートウェイは、リアルタイム支払いをERPスイートに組み込むノーコードコネクタを提供し、統合コストを削減しています。ブラジルでは、2024年3月までに1,500万のマーチャントがPIXを利用しており、モバイルファーストのオンボーディングが急速な普及を促進しています。
* エンドユーザー産業: 銀行・金融機関は2024年の収益の41.2%を占めましたが、マーチャントやプラットフォームのエコシステムが直接RTP接続を統合するにつれて、その優位性は薄れています。小売・Eコマースは年率31.7%で成長すると予測されており、即時決済がインターチェンジコストを削減し、チェックアウトのコンバージョン率を高めています。ヘルスケア分野では、保険会社が即時請求支払いを実施することで、患者のNPSスコアを向上させ、紙の小切手処理のオーバーヘッドを削減しています。

地域分析

* 北米: 2024年には収益シェアの38.1%を占め、FedNowとThe Clearing House RTPネットワークの成熟がその基盤となっています。地域銀行がクラウドコネクタの助けを借りて一斉に参加することで、取引量は加速しています。カナダは2026年にリアルタイムレール（RTR）の立ち上げを計画しており、米国との米ドル建てクロスボーダー回廊を開設する可能性があります。
* アジア太平洋: 2030年までに29.33%のCAGRで最も高い成長を遂げる地域です。インドのUPIは2024会計年度に1310億件、200兆インドルピー（約2.4兆米ドル）の取引を処理し、政府支援のオープンAPIモデルの規模のメリットを示しています。シンガポールのProject Nexusは多国間決済のテンプレートを提示しており、日本の地域銀行は全国的なキャッシュレス比率目標達成に向けて近代化を加速させています。
* 欧州: 2025年1月に発効した24時間365日の受取義務により、Deutsche Bankでは同月に即時決済が27%増加しました。2025年10月までの完全な送金機能はさらなる採用を促進しますが、規制による価格上限のため手数料マージンを圧迫する可能性があります。
* 南米: ブラジルのPIXが中心であり、分割払いモードやオフラインモードに拡張され、現金利用の最後のケースを排除しています。コロンビア、チリ、アルゼンチンはPIXの官民パートナーシップ構造の複製を検討しています。
* 中東・アフリカ: サウジアラビアのSarieレールやUAEのIPPが政府職員の即時給与振込を義務付けるなど、政策主導の成長が見られます。アフリカでは、モバイルマネープレイヤーがオープンループの即時レールを統合し、ウォレットの普及と銀行グレードの決済を融合させています。

競合状況

リアルタイム決済市場は中程度に断片化されていますが、急速に統合が進んでいます。VisaとMastercardは、既存のカードネットワークとトークン化資産を活用しており、Visaの2025年第1四半期の売上高が95億米ドルに10%増加し、AI詐欺対策能力を向上させるFeaturespaceの買収がその証拠です。ACI Worldwideは、CIMB銀行や地域金融機関でのエンドツーエンドの即時処理の成功に支えられ、25%の収益成長を記録しました。FISは、Global Paymentsの発行者部門を135億米ドルで買収し、Worldpayの一部を66億米ドルで売却した後、コア処理規模に焦点を当てるために再編を進めています。

競争優位性は、モジュール性、オープンAPI、付加価値データサービスにますます依存しています。ISO 20022変換、紛争管理API、Request-to-Payなどのオーバーレイサービスを提供するプロバイダーは、価格プレミアムを獲得しています。クロスボーダー機能が次の競争の場となっており、Visa Directの1分ベンチマークは競合他社にSLAの同等性を求めています。PayPalやRippleNetのブロックチェーンを活用した決済提案は、低コストの回廊をターゲットにしていますが、広範な採用にはより明確な規制枠組みが必要です。

リアルタイム決済業界の主要プレイヤー

* ACI Worldwide Inc.
* Fiserv Inc.
* Paypal Holdings Inc.
* Mastercard Inc.
* Montran Corporation

最近の業界動向

* 2025年6月: PayPalは、PYUSDステーブルコイン決済をStellarネットワーク経由でルーティングする計画を発表し、低コストの送金回廊を追求し、カードベースのチェックアウトを超えたリーチを拡大しています。
* 2025年5月: CIMB銀行は、すべての口座間決済フローを単一のISO対応プラットフォームに統合するためにACIを選定しました。これは、同行のForward30計画（デジタル取引シェア70%達成）に沿ったものです。
* 2025年4月: FISはGlobal Paymentsの発行者部門を135億米ドルで買収し、同時にWorldpayの一部を66億米ドルで売却しました。これは、コア処理規模への転換と、コモディティ化したアクワイアリング事業からの撤退を示しています。
* 2025年4月: ブラジル中央銀行は、2025年9月にPIXの分割払い機能を導入することを確定しました。これは、クレジットカードのリボルビング残高を削減し、消費者の金融コストを低減することを目的としています。

リアルタイム決済市場レポート概要

本レポートは、リアルタイム決済（RTP）市場に関する詳細な分析を提供しています。市場の定義、調査方法、市場の状況、規模と成長予測、競争環境、そして将来の展望について網羅的に解説しています。

市場定義
リアルタイム決済は、銀行間で電子的に開始される送金であり、資金が60秒以内に不可逆的に移動し、送金者と受取人に確認が届く、24時間365日稼働するシステムと定義されています。本調査では、オープンループのP2P（個人間）およびP2B（個人・企業間）取引における手数料、プラットフォーム収益、関連ソフトウェアを対象とし、クローズドループのウォレット残高や暗号資産レールは除外しています。

エグゼクティブサマリーおよび市場規模と成長予測
リアルタイム決済市場は、2030年までに1,108.9億米ドルに達すると予測されており、2025年からの年平均成長率（CAGR）は25.42%です。特にアジア太平洋地域が最も速い成長（CAGR 29.33%）を遂げると見込まれており、インドのUPIの拡大やシンガポールのProject Nexusのような多国間プロジェクトが牽引しています。

規制の動向も市場成長に大きな影響を与えています。EUの即時決済規制やISO 20022の2025年11月期限などの規制が、24時間365日の可用性とメッセージングの強化を求め、世界中の銀行にプラットフォームのアップグレードを加速させています。

Earned-Wage Access（EWA）プロバイダーは、即時給与支払いのためにリアルタイム決済レールに依存しており、カリフォルニア州のような州での規制の明確化が主流展開を支え、取引量を増加させています。

展開モードでは、2024年のリアルタイム決済市場規模の62.5%をクラウドモデルが占めています。これは、弾力的なスケーラビリティと低い初期投資が、24時間365日の処理と迅速な機能展開に適しているためです。

不正対策も重要な課題であり、主要ネットワークはVisaのFeaturespace買収のようなAI駆動型検証を統合し、規制当局は承認済みプッシュ決済詐欺を抑制するために受取人検証フレームワークを義務付けています。

市場の推進要因
市場の成長を促進する主な要因は以下の通りです。
* 欧州およびアジア太平洋地域におけるISO 20022対応の国内レールの普及。
* FedNowの拡大と今後のPIX 2.0がアメリカ大陸での導入を加速。
* 米国のギグワーカーにおけるリアルタイム給与およびEWAの需要。
* 欧州でBNPL（後払い決済）事業者が即時加盟店決済のためにRTPへ移行。
* GCC諸国における即時給与・福祉給付のための政府命令。
* RippleNetおよびVisa Directを介した国境を越えるRTP回廊の急増。

市場の阻害要因
一方で、市場の成長を妨げる要因も存在します。
* RTPスキーム全体での不正監視基準の断片化。
* アジアのTier-2銀行におけるレガシーコアバンキングの近代化の遅れ。
* カードトークン化と口座間レール間の相互運用性のギャップ。
* 米国における加盟店手数料規制の不確実性。

市場セグメンテーション
市場は、以下の主要なセグメントに基づいて詳細に分析されています。
* 取引タイプ別: P2P（個人間）、P2B（個人・企業間）
* コンポーネント別: プラットフォーム/ソリューション、サービス
* 展開モード別: クラウド、オンプレミス
* 企業規模別: 大企業、中小企業
* エンドユーザー産業別: 小売・Eコマース、BFSI（銀行・金融サービス・保険）、公共事業・通信、ヘルスケア、政府・公共部門、その他
* 地域別: 北米（米国、カナダ、メキシコ）、欧州（英国、ドイツ、フランス、スペイン、その他）、アジア太平洋（中国、インド、日本、韓国、その他）、南米、中東、アフリカ

競争環境
本レポートでは、市場集中度、戦略的動向、市場シェア分析が含まれ、ACI Worldwide Inc.、Fiserv Inc.、PayPal Holdings Inc.、Mastercard Inc.、FIS Global、Visa Inc.、Ripple Labs Inc.など、25社の主要企業のプロファイルが提供されています。これらのプロファイルには、グローバルおよび市場レベルの概要、主要セグメント、財務情報（入手可能な場合）、戦略情報、市場ランク/シェア、製品とサービス、および最近の動向が含まれます。

調査方法論
調査は、決済スキーム事業者、コアバンキングベンダー、小売業の財務責任者、フィンテック協会へのインタビューを含む一次調査と、中央銀行の決済統計、業界ルールブック（ISO 20022、SEPA Inst）、業界団体ダッシュボード、企業報告書などを用いた二次調査を組み合わせて実施されました。市場規模の算出と予測は、国内取引量と手数料収益を掛け合わせるトップダウンアプローチと、プラットフォーム収益や中小企業への普及率を検証するボトムアップアプローチを組み合わせて行われました。スマートフォン普及率、ISO 20022移行状況、不正損失率、平均取引額の変動、クラウドホスト型ノードのシェアなどの主要変数がモデルに組み込まれています。データは厳格な検証プロセスを経て、毎年更新されます。

市場の機会と将来の展望
本レポートは、リアルタイム決済市場の現状と将来の機会を包括的に理解するための信頼性の高い情報源であり、意思決定者が市場の動向を把握し、戦略を策定する上で不可欠な洞察を提供しています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義
• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要
• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 欧州およびアジア太平洋地域におけるISO 20022対応の国内決済インフラの普及
  • 4.2.2 FedNowの拡大と今後のPIX 2.0によるアメリカ大陸での導入加速
  • 4.2.3 米国のギグワーカーにおけるリアルタイム給与支払いと稼働賃金アクセス（EWA）の需要
  • 4.2.4 欧州におけるBNPL事業者の即時加盟店決済のためのRTPへの移行
  • 4.2.5 GCC諸国における即時給与および福祉給付金支払いの政府義務化
  • 4.2.6 RippleNetおよびVisa Directを介した国境を越えたRTP回廊の急増
• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 RTPスキーム全体における不正監視基準の断片化
  • 4.3.2 アジアのティア2銀行におけるレガシーコアバンキングシステムの近代化の遅れ
  • 4.3.3 カードトークン化と口座間決済インフラ間の相互運用性のギャップ
  • 4.3.4 米国における加盟店手数料規制の不確実性
• 4.4 バリューチェーン分析
• 4.5 規制および標準の展望
• 4.6 ポーターの5つの力分析
  • 4.6.1 新規参入者の脅威
  • 4.6.2 買い手の交渉力
  • 4.6.3 供給者の交渉力
  • 4.6.4 代替品の脅威
  • 4.6.5 競争の激しさ
• 4.7 マクロ経済トレンドが市場に与える影響の評価
• 4.8 ケーススタディとユースケース
• 4.9 全取引に占めるRTP取引の割合 — 地域別および主要国別内訳
• 4.10 非現金取引に占めるRTP取引の割合 — 地域別および主要国別内訳

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 取引タイプ別
  • 5.1.1 個人間取引 (P2P)
  • 5.1.2 個人対企業取引 (P2B)
• 5.2 コンポーネント別
  • 5.2.1 プラットフォーム / ソリューション
  • 5.2.2 サービス
• 5.3 展開モード別
  • 5.3.1 クラウド
  • 5.3.2 オンプレミス
• 5.4 企業規模別
  • 5.4.1 大企業
  • 5.4.2 中小企業
• 5.5 エンドユーザー産業別
  • 5.5.1 小売およびEコマース
  • 5.5.2 BFSI
  • 5.5.3 公益事業および通信
  • 5.5.4 ヘルスケア
  • 5.5.5 政府および公共部門
  • 5.5.6 その他のエンドユーザー産業
• 5.6 地域別
  • 5.6.1 北米
  • 5.6.1.1 米国
  • 5.6.1.2 カナダ
  • 5.6.1.3 メキシコ
  • 5.6.2 ヨーロッパ
  • 5.6.2.1 イギリス
  • 5.6.2.2 ドイツ
  • 5.6.2.3 フランス
  • 5.6.2.4 スペイン
  • 5.6.2.5 その他のヨーロッパ
  • 5.6.3 アジア太平洋
  • 5.6.3.1 中国
  • 5.6.3.2 インド
  • 5.6.3.3 日本
  • 5.6.3.4 韓国
  • 5.6.3.5 その他のアジア太平洋
  • 5.6.4 南米
  • 5.6.4.1 ブラジル
  • 5.6.4.2 アルゼンチン
  • 5.6.4.3 コロンビア
  • 5.6.4.4 その他の南米
  • 5.6.5 中東
  • 5.6.5.1 アラブ首長国連邦
  • 5.6.5.2 サウジアラビア
  • 5.6.5.3 その他の中東
  • 5.6.6 アフリカ
  • 5.6.6.1 南アフリカ
  • 5.6.6.2 ナイジェリア
  • 5.6.6.3 その他のアフリカ

6. 競争環境

• 6.1 市場集中度
• 6.2 戦略的動向
• 6.3 市場シェア分析
• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略的情報、市場ランキング/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 ACI Worldwide Inc.
  • 6.4.2 Fiserv Inc.
  • 6.4.3 PayPal Holdings Inc.
  • 6.4.4 Mastercard Inc.
  • 6.4.5 Montran Corporation
  • 6.4.6 FIS Global
  • 6.4.7 Temenos AG
  • 6.4.8 Volante Technologies Inc.
  • 6.4.9 Finastra Inc.
  • 6.4.10 Ant Group (Alipay)
  • 6.4.11 Tencent Holdings Ltd. (WeChat Pay)
  • 6.4.12 The Clearing House Payments Co.
  • 6.4.13 Visa Inc.
  • 6.4.14 SWIFT SCRL
  • 6.4.15 Worldline SA
  • 6.4.16 Nets Group
  • 6.4.17 Nexi SpA
  • 6.4.18 Ripple Labs Inc.
  • 6.4.19 Wise PLC
  • 6.4.20 Pay.UK
  • 6.4.21 GoCardless Ltd.
  • 6.4.22 Jack Henry and Associates Inc.
  • 6.4.23 Infosys Finacle
  • 6.4.24 VSoft Corporation
  • 6.4.25 OpenPayd Holdings Ltd.

7. 市場機会と将来の見通し