世界のレクリエーション用車両（RV）市場：牽引式キャンピングカー、モーターホーム（2025年～2030年）

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レクリエーション車両市場は2025年に356億6000万米ドルと評価され、2030年までに527億4000万米ドルへ拡大すると予測されており、これは年平均成長率（CAGR）8.14％に相当します。ハイブリッド勤務形態によって可能となった柔軟な移動手段への決定的な移行が顧客基盤を拡大する一方、キャンプ場インフラへの投資や個人間レンタルプラットフォームが利用機会を広げ、稼働率を向上させています。

主要OEMメーカーによる電動化プログラムと排出ガス規制の強化が製品革新を加速させ、バッテリー式電気自動車およびハイブリッドモデルを将来の成長エンジンとして位置づけております。同時に、堅調な国内観光需要が安定した需要を支えておりますが、金利変動や中古車市場の軟調さが短期的な市場心理を圧迫する要因となっております。競争の焦点はソフトウェア定義車両と消費者直販チャネルに集中しており、これらはディーラーの利益率を圧迫する一方で、サブスクリプション収益源を開拓する可能性を秘めております。

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リモートワーク文化が「モバイル生活」の需要を支える

2024年にはキャンパーの大半がキャンプ場で仕事をしており、RVがハイブリッドオフィスとしての役割も果たすようになったことを示しています^[1]。この変化により需要が全シーズンに分散され、パンデミック後も高水準を維持する冬季キャンプの40％増加がこれを後押ししています。モーターホームや設備充実のトラベルトレーラーは、信頼性の高い通信環境と空調設備を兼ね備えているため優位性を高めています。高所得層が集中する地域の販売店では月次売上高が安定し、従来型の季節変動リスクが軽減されています。メーカー各社は調節可能なデスク、大容量バッテリーパック、ルーフアンテナなどを追加し、接続された生活環境を中核的なセールスポイントとして位置付けています。

国内観光ブームとキャンプ場インフラの拡充

2027年までに18,000サイト以上のキャンプ場増設が計画されており、フルフックアップサイトの稼働率平均68%の地域で収容力を拡大します。EV充電や光ファイバーWi-Fiなどの高級設備は年間5%の料金上昇を支え、運営者の利益率をインフレから守ります。ネットワークの密度は、頻繁なサービスストップを必要とする大型モーターホームの航続距離不安を軽減します。平均滞在日数が5泊に延長されたことで、1サイトあたりの収益が増加し、機関の資本をこの分野に呼び込んでいます。

RVファイナンスと個人間レンタルの拡大

主要レンタルプラットフォームにおける累計取引件数。これらのマーケットプレイスは遊休資産を収益化し、購入検討者にリスクフリーの体験機会を提供することで、潜在市場を拡大します。自動車ローンの平均年率（APR）は年初にピークを迎えた後、年末に向けて低下傾向にあります。借入コストの低下は小売購入とフリート拡充の両方を促進します。牽引式ユニットは資本コストが低く保険料も安いため、最も恩恵を受けます。

ゼロエミッションラインに向けたOEMの電動化ロードマップ

THOR Industriesは2025年納品に向け、総航続距離500マイルを実現した初のハイブリッド式クラスAコーチを発表しました。Harbinger社のEVシャーシを基盤とする本モデルは、2025年1月施行のカリフォルニア州先進クリーントラック規制に適合します。米国9州における同様の規制とEUの厳格なCO₂排出制限により、バッテリー・熱管理・軽量構造の研究開発投資が加速しています。ハイブリッドパワートレインは急速充電ネットワークが成熟するまでの橋渡し役として機能し、短距離移動では電気駆動、長距離移動ではレンジエクステンダーへの切り替えを可能にします。早期導入者は、夜間静粛運転とキャンプ場の発電機使用料削減を主な利点として挙げています。

高金利環境が融資コストを押し上げる

金利が緩和傾向にあるにもかかわらず、融資環境は依然として厳しく、価格に敏感な牽引式カテゴリー^[2]の需要を抑制しています。平均取引価格が10万米ドルを超えるモーターホームは特に影響が大きく、購入サイクルが長期化しています。商用フリート購入者は償還期間の延長により車両調達が遅延しています。貸し手は審査基準を厳格化し、優良借り手を優先するとともに頭金の引き上げを要求しています。OEM系金融部門はインセンティブを提供していますが、マージン圧迫により金利引き下げ幅には限界があります。

中古RVの供給過剰が価格下落を加速

ディーラーは2024年11月までに10万1千台以上の中古モーターホームを販売し、パンデミック時の最高記録を更新するとともに価格を二桁台で下落させました。パンデミック期に購入した顧客の市場離脱により在庫が膨張し、新車とほぼ新車の価格差が拡大しています。メーカーは生産調整と高利益率のトリムライン強化で収益性を守っています。ディーラーは売れ行きの悪いモデルを値引きし、回転率の高いコンパクトモデルや電動モデルへ展示スペースをシフトしています。生産調整が徹底されなければ、過剰在庫の解消には2販売シーズンを要する可能性があります。

セグメント分析

種類別：モーターホームがプレミアム成長を牽引

牽引式モデルは2024年に売上高の62.44%を占め、既存の牽引車両を活用でき維持費が低いことから、初めて購入される方々の間で最も幅広い支持を維持しました。しかしながら、コネクティビティ、安全技術、高級内装が乗用車セグメントから移行する中、モーターホームは2030年までに年平均成長率9.26%で拡大し、特に大きな価値を獲得する見込みです。クラスBバンは、駐車スペースの制約や機動的なライフスタイルを求める都市部回廊で勢いを増しています。22フィート未満のコンパクトサイズが好まれるためです。一方、トラベルトレーラーは、頑丈な車軸容量、スライドアウト機能の多様性、キャンプシーズンを延長する改良された断熱パッケージにより、販売台数での優位性を維持しています。

高級フィフスホイールトレーラーは、家庭用グレードの家電製品やモーターホームに匹敵する自動水平調整システムを提供し、高級牽引式セグメント内でのシェアを固めています。折り畳み式キャンピングカーは収納スペースに制約のある所有者層に対応しますが、マイクロモーターホームとの競合により成長見通しは鈍化しています。THOR社がエンテグラ・コーチ社のディーゼルプッシャー生産をティフィン傘下に統合した動きは、規模の経済性を高めるとともに、高価格帯モーターホームラインにおける合理化の継続を示唆しています^[3]。カテゴリーを問わず、キャビネットの積層造形技術や軽量複合材の採用により車両重量が削減され、燃費効率が向上するとともに、ハーフトンクラスの牽引車両との互換性が拡大しています。

用途別：商業セグメントの台頭

2024年の売上高の70.63%を国内レジャーが占め、根強いキャンプ文化と、手頃な休暇を求める家族のパンデミック後の再参加を反映しています。それでもなお、機関・企業バイヤーは移動式オフィス、ホスピタリティスイート、労働者向け住宅としてフリートを拡大しており、これにより商業セグメントは予測期間中に8.54%のCAGRで成長すると見込まれます。

商用化の進展はOEMメーカーの収益源を多様化し、レジャー需要の景気変動リスクを軽減します。イベント主催者はクラスAコーチを役員用グリーンルームとしてリースし、建設会社は遠隔地現場の宿泊施設としてフィフスホイールを配備。実走行距離270マイルの電気バンベースモデルは短距離シャトルサービスの総所有コストを低減します。クリーンエネルギー資産関連の税制優遇措置と加速償却制度が、企業向けフリートの投資収益率（ROI）をさらに向上させ、年間平均利用日数（レジャー用途：18泊）を大幅に上回る稼働率を実現します。

推進方式別：電動化が加速

内燃機関（ICE）プラットフォームは、トルク性能の優位性と長距離移動における給油利便性を背景に、2024年の収益の78.71％を占めました。しかしながら、規制面での追い風により、バッテリー電気自動車およびハイブリッド車種は2030年までに年平均成長率23.24％で拡大し、RV市場は軽自動車の電動化と同等の水準へと向かっています。最初の商用化波では、地方ルートにおける高容量充電器の不足を回避するため、統合型レンジエクステンダーが重視されます。OEMメーカーは48V車載システムと屋根設置型ソーラーアレイを組み込み、発電機をアイドリングさせずに補助負荷を管理。これによりキャンプ場の騒音と排出ガスを削減します。

ガソリンはエントリーレベルのクラスCモデルでは依然として主要な推進力ですが、リチウムイオン電池パックの価格低下に伴いシェアを譲り渡しています。カリフォルニア州では、2025年モデルを扱うディーラーは多くのシャーシクラスでゼロエミッション代替車の認証を取得する必要があり、ディーゼル在庫の早期販売を促しています。サプライヤーのエコシステムも適応を進めています。バッテリーメーカーは床下スペースに収まるよう角形電池の包装を改良し、電子メーカーは振動や熱サイクルに耐える電源分配ユニットの強化に取り組んでいます。キャンプ場ネットワークは、将来を見据えたサイト整備とEV対応旅行者の誘致に向け、240V・50A対応の電源スタンドに注力しています。

長さ別カテゴリー：コンパクトユニットが勢いを増す

2024年には、20フィートから30フィートのユニットが小売需要の55.73％を占め、室内空間と牽引・保管の利便性のバランスを実現しました。一方、20フィート未満のモデルは、自治体による長尺RVの駐車規制強化や、若い購入層のミニマルなレイアウト志向により、年平均成長率9.28％で急成長しています。総重量3,500ポンド未満のマイクロトレーラーはクロスオーバー車との牽引互換性を実現し、大型ピックアップトラックを持たない都市世帯への参入を可能にしております。

都市条例は依然として重要な変数です：ロサンゼルスは全長22フィート超車両の夜間駐車禁止区域を30通り追加で拡大し、この傾向はオースティン、シアトル、および一部のEU主要都市でも見られます。メーカーは、フラッシュマウント式ハードウェア、モジュール式収納、居住性を維持しつつ全長を短縮する空力プロファイルで対応しています。30フィート超セグメントは常時居住者や高級休暇客の支持基盤を維持していますが、キャンプ場の長さ制限やフェリー料金の上昇に直面しています。操舵式タグアクスルや後方カメラ誘導システムなどの革新技術が操作性の懸念を緩和し、規制による逆風を部分的に相殺しています。

地域別分析

北米は2024年に世界収益の59.52%を占め、成熟した流通網・金融インフラ、ロードトリップ休暇への文化的親和性が基盤となっています。市場の成熟化に伴い、リチウム家庭用バッテリー、スマートホームインターフェース、先進運転支援システムといったプレミアム機能への注目が高まり、平均販売価格（ASP）の上昇と収益性の向上につながっています。リモートワークの普及によりオフシーズンの利用が拡大したことで季節変動が緩和され、販売店は在庫発注を平準化でき、金融部門は在庫資金コストを削減可能となりました。

ヨーロッパは安定ながらも成長鈍化の傾向を示しており、厳しい排出ガス規制と道路幅の制約から6m未満のコンパクトモーターホームが優勢です。ドイツ、フランス、英国がEU需要の約3分の2を占めますが、経済不安と高金利が成長の勢いを抑制しています。メーカー各社は、保険・メンテナンス・キャンプ場割引をセットにしたサブスクリプション型所有モデルを模索しており、初期費用の障壁を低減すると同時に循環型経済政策の目標に沿うものです。スカンジナビア諸国では、公的投資による充実したキャンプインフラが人口密度が低い地域でも普及を後押ししています。

アジア太平洋地域は2030年まで年平均成長率9.54％で最も急速な拡大を記録します。中国と東南アジアでは可処分所得の増加と高速道路投資が顧客層を拡大し、オーストラリアでは根強い「キャラバン文化」が安定した基盤需要を生み出しています。日本の人口動態は、地域旅行に軽量で燃費の良い車両を好む高齢旅行者向けのコンパクトな軽キャンピングカーというニッチ市場を形成しています。韓国とタイ政府はRVパーク開発への観光刺激助成金を導入し、給排水設備や廃棄物処理ステーションの供給を加速させています。為替変動や高級品輸入関税は依然としてリスク要因ですが、合弁組立工場により関税リスクを軽減し、リードタイムを短縮しています。

競争環境

市場リーダーシップは、THOR Industries、Forest River、Winnebagoの3社に集中した状態が続いています。これらの大手企業は、キャビネット、電子、配管システムをブランド間で共有するモジュラー構造を採用し、規模の効率を最大化するとともに、製品開発サイクルを18ヶ月未満に短縮しています。

戦略的焦点は電動化とソフトウェアへ移行しています。THORは独自の高電圧プラットフォームを発表し、ハービンジャーのシャーシプログラムへ資本を投入。一方、ウィネベーゴの先進技術グループは双方向充電とレベル3自動運転機能を試験中です。フォレストリバーはエルクハート工場におけるリーン生産方式による価格競争力の強化を重視し、ディーラー在庫分析を拡大して再発注ポイントの最適化と滞留在庫の削減を図っています。REVグループなど中堅企業は、レクリエーション需要の周期性リスクを回避するため、製品ラインの合理化と特殊車両への転換を進めています。救急車や消防車両での成功がその例です。

新興企業は都市型・電動化ニッチ市場を標的としています。例えばRollAwayはGMのBrightDropバンを改造し、270マイル（約435km）のレンタルサービスを提供。Green Car Reportsによれば、ホテルのようなコンシェルジュサービスをパッケージ化しています。欧州の新興企業は、規制上優遇される軽量3.5トン未満のモーターホーム市場を攻略。複合材モノコック構造を活用し、商用免許要件を回避しています。取締役会議題ではサプライチェーン耐性強化プログラムが主流となり、シャーシや冷蔵庫の調達リードタイムは複数調達先確保と現地部品倉庫設置により短縮されています。

最近の産業動向

• 2025年5月：60年以上の実績を持つレクリエーション車両メーカー、ウィネベーゴ社が、快適性とモダンデザインを追求した軽量トラベルトレーラー「Thrive」を発表。
• 2024年9月：THOR社がハービンジャー社のEVシャーシを採用したハイブリッド式クラスAコーチを発表。航続距離500マイル、2025年納車予定。
• 2024年4月：ロサンゼルス市議会は、午前2時から6時までの夜間における22フィート（約6.7m）超のRV駐車規制対象道路を30路線追加しました。
• 2024年12月：RollAway社は、GMブライトドロップバンをベースとした電気式RVレンタルの予約受付を開始。270マイル（約434km）の航続距離に加え、ホテルスタイルのコンシェルジュサービスによるアップグレードを提供します。

レクリエーション車両産業レポート目次
1. はじめに
1.1 研究前提と市場定義
1.2 研究範囲
2. 研究方法論
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場概況
4.1 市場概要
4.2 市場推進要因
4.2.1 モバイルライフ需要を支えるリモートワーク文化
4.2.2 国内観光ブームとキャンプ場インフラの成長
4.2.3 RVファイナンスとピアツーピアレンタルプラットフォームの拡大
4.2.4 ゼロエミッションRVラインに向けたOEMの電動化ロードマップ
4.2.5 サブスクリプション収益源を開拓するOTA接続性
4.2.6 ディーラーマージンを縮小させる消費者向けオンライン販売
4.3 市場制約要因
4.3.1 高金利環境による融資コストの増加
4.3.2 シャーシおよび部品供給の継続的なボトルネック
4.3.3 中古RVの供給過剰による価格下落
4.3.4 都市部における夜間駐車に対する自治体の取り締まり強化
4.4 バリュー/サプライチェーン分析
4.5 規制環境
4.6 技術展望
4.7 ポーターの5つの力分析
4.7.1 供給者の交渉力
4.7.2 購入者の交渉力
4.7.3 新規参入の脅威
4.7.4 代替品の脅威
4.7.5 競合企業の競争
5. 市場規模と成長予測（金額（米ドル）および数量（台数））
5.1 種類別
5.1.1 牽引式RV
5.1.1.1 トラベルトレーラー
5.1.1.2 フィフスホイールトレーラー
5.1.1.3 折りたたみ式キャンプトレーラー
5.1.1.4 トラックキャンパー
5.1.2 モーターホーム
5.1.2.1 クラスA
5.1.2.2 クラスB （キャンピングカー）
5.1.2.3 クラスC
5.2 用途別
5.2.1 家庭用／個人利用
5.2.2 商業用（レンタル車両、移動式オフィス、イベント）
5.3 推進方式別
5.3.1 内燃機関（ICE）
5.3.2 ハイブリッド
5.3.3 バッテリー式電気RV
5.4 長さ別カテゴリー
5.4.1 20フィート以下
5.4.2 20～30フィート
5.4.3 30フィート超
5.5 地域別
5.5.1 北米
5.5.1.1 アメリカ合衆国
5.5.1.2 カナダ
5.5.1.3 北米その他
5.5.2 南米
5.5.2.1 ブラジル
5.5.2.2 アルゼンチン
5.5.2.3 南米その他
5.5.3 ヨーロッパ
5.5.3.1 ドイツ
5.5.3.2 イギリス
5.5.3.3 フランス
5.5.3.4 スペイン
5.5.3.5 イタリア
5.5.3.6 オランダ
5.5.3.7 その他のヨーロッパ諸国
5.5.4 アジア太平洋地域
5.5.4.1 中国
5.5.4.2 日本
5.5.4.3 インド
5.5.4.4 韓国
5.5.4.5 オーストラリアおよびニュージーランド
5.5.4.6 その他のアジア太平洋地域
5.5.5 中東
5.5.5.1 GCC
5.5.5.2 トルコ
5.5.5.3 中東その他
5.5.6 アフリカ
5.5.6.1 南アフリカ
5.5.6.2 ナイジェリア
5.5.6.3 ケニア
5.5.6.4 アフリカその他
6. 競争環境
6.1 市場集中度
6.2 戦略的動向
6.3 市場シェア分析
6.4 企業プロファイル（グローバルレベル概要、市場レベル概要、コアセグメント、入手可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場順位/シェア、製品・サービス、最近の動向を含む）
6.4.1 Thor Industries Inc.
6.4.2 Forest River Inc.
6.4.3 Winnebago Industries Inc.
6.4.4 REV Group Inc.
6.4.5 Trigano SA
6.4.6 Knaus Tabbert AG
6.4.7 Jayco Inc.
6.4.8 Grand Design RV Co.
6.4.9 Keystone RV Co.
6.4.10 Airstream Inc.
6.4.11 Hymer GmbH
6.4.12 Burstner GmbH
6.4.13 Dethleffs GmbH
6.4.14 Hobby-Wohnwagenwerk
6.4.15 Adria Mobil d.o.o
6.4.16 Triple E Recreational Vehicles
6.4.17 Tiffin Motorhomes Inc.
6.4.18 Coachmen RV
6.4.19 Gulf Stream Coach Inc.
6.4.20 Leisure Travel Vans
7. 市場機会と将来展望

 

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