再生基油の市場規模・シェア分析 – 成長動向と予測 (2025-2030年)

再生ベースオイル市場の概要

本レポートは、再生ベースオイル市場の規模、シェア、成長トレンド、および2025年から2030年までの予測について詳細に分析しています。市場は、原料源、精製プロセス、用途、最終用途産業、および地域（アジア太平洋、北米、ヨーロッパ、南米、中東・アフリカ）によってセグメント化されており、市場予測は金額（米ドル）で提供されています。

市場規模と予測

再生ベースオイル市場は、2025年には58.0億米ドルと推定され、2030年には76.8億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2025-2030年）中の年平均成長率（CAGR）は5.78%です。アジア太平洋地域が最も急速に成長し、最大の市場となる見込みです。市場の集中度は中程度です。

市場分析：成長要因

再生ベースオイル市場の成長は、主に以下の要因によって推進されています。

1. 持続可能な潤滑油と循環経済への注力：
* 循環経済の義務化により、潤滑油の購入者はライフサイクル排出量を削減する製品を好む傾向にあります。再生ベースオイルは、バージンオイルと比較して最大71%の炭素削減を実現します。
* ヨーロッパでは2030年までに70%以上の再生率を目標とする政策があり、北米でも同様の目標が議論されています。
* 再生精製は、原油精製と比較して約3分の1のエネルギー消費量で済み、購入者のスコープ1およびスコープ2の排出プロファイルを改善します。
* 世界の廃油発生量は年間13.7億ガロンを超え、処理業者に豊富な原料を提供しています。
* FUCHS Lubricantsのような大手配合メーカーは、カーボンニュートラルロードマップの一環として再生含有量を増やすことにコミットしており、持続的な需要を強化しています。

2. 再生含有量を義務付ける規制の強化：
* トルコの再生ベースオイル（RRBO）割当量の増加やカリフォルニア州の低炭素燃料インセンティブなど、政策手段が市場を後押ししています。
* 欧州連合（EU）の再生可能エネルギー指令や今後の海洋残留物規制も、再生油に対する優遇措置を設けています。
* 政府は、新規プラントに対する助成金や税額控除とこれらの規制を組み合わせ、初期参入企業に優位性をもたらしています。

3. バージンGroup I/IIベースオイルに対するコスト優位性：
* 廃油回収業者はしばしば処理手数料を受け取るため、その原料は原油とは異なり、負またはゼロのコストで入手できます。
* クリーン燃料基準の厳格化により、世界の420の製油所の多くが閉鎖を検討しており、Group I/IIの供給が逼迫する中で、この経済的優位性は拡大しています。
* 水素化処理のアップグレードにより、再生精製業者はGroup II+製品をプレミアム価格で販売しつつ、バージン代替品よりも低価格で提供できます。

4. OEM承認によるGroup II+/III品質への需要の高まり：
* 水素化処理技術の急速な進歩により、Group II+品質が大規模に提供可能になっています。
* OEMによるGroup II+/III性能グレードの承認が加速しており、市場機会を拡大しています。

5. EVパワートレイン液におけるRRBOのOEM承認：
* バッテリー電気自動車（BEV）のパワートレインは、熱管理および電気絶縁媒体としての役割を果たす潤滑油を必要とします。
* 合成エステルと高純度再生油は、これらの多目的基準を一貫して満たします。
* 大手配合メーカーは、専用のEVラインに再生原料を組み込み、自動車メーカーのトレーサビリティと環境要件を満たしつつ、高い絶縁耐力を維持しています。
* EVが2040年までに世界の販売台数の50%を超える見込みであり、パワートレイン液の需要はRRBO生産者にとって長期的な展望を生み出しています。

6. 供給の安全性：
* 統合された回収ネットワークを運営する企業は、原油市場の変動から自らを保護し、将来の炭素価格制度に対するヘッジとなります。

市場分析：阻害要因

市場の成長を抑制する要因も存在します。

1. 品質のばらつきと原料供給のギャップ：
* 冷却液、燃料、金属による汚染は、処理業者に追加の処理サイクルを強いるため、収率を低下させ、コストを増加させます。
* 新興経済国における断片的な回収チャネルは、標準化された分別を欠き、一貫性のないバッチが連続操業を妨げます。
* エステル系合成化合物の採用増加は、一部のプラントがこれらの化学物質に対応できないため、問題を複雑化させます。

2. 発展途上国における再生精製能力の不足：
* アジアや中東の政府は、原油蒸留能力を日量数百万バレル追加していますが、再生精製ユニットははるかに少ないです。
* この不均衡により、廃油は海外に輸出されるか、低価値の燃焼燃料に格下げされ、地域での価値獲得が抑制されています。
* 環境許可の取得が困難で、資金調達が不透明な場合があり、プロジェクトの進行を妨げています。

3. プレミアム潤滑油におけるバイオベースエステルおよびPAGsによる代替の脅威：
* プレミアム潤滑油セグメントでは、バイオベースエステルやポリアルキレングリコール（PAGs）による代替の脅威が存在します。

セグメント分析

1. 原料源別：
* 廃モーター/エンジンオイルが2024年に45.32%の収益シェアを占め、成熟した回収ルートと予測可能な組成に支えられています。
* 脂肪酸蒸留物とバイオオイルは、より小さな基盤ですが、2030年までに5.98%のCAGRで最も急速に拡大すると予測されており、バイオ燃料政策の波及効果と一致しています。
* 廃食用油の流量は2030年までに50億ガロンを超えると予測されており、この流れを処理できる精製業者は供給リスクを多様化し、低炭素認証のプレミアムを獲得できます。

2. 精製プロセス別：
* 水素化処理/水素化精製が2024年に47.78%のシェアを占め、2030年までに6.12%のCAGRでリードを拡大すると予想されています。
* 触媒水素処理は硫黄、窒素、芳香族を除去し、OEM基準を満たす一貫したGroup II+性能グレードを可能にします。
* ヨーロッパでは、20以上の施設が真空蒸留と溶剤抽出または独自の水素化処理シーケンスを組み合わせています。北米でも同様の改修が進んでいます。

3. 用途別：
* 潤滑油およびグリースブレンドが2024年に41.13%のシェアを占め、自動車および産業分野の購入者が費用対効果の高いドロップイン製品を採用しています。
* しかし、油圧油および変圧器油は、産業オートメーション、再生可能エネルギー設備、およびグリッドのアップグレードが優れた酸化安定性を持つ流体を必要とするため、6.22%のCAGRで最も急速に成長すると予測されています。
* ASTM D6158に基づく試験では、最先端のRRBOブレンドが清浄度と離水性指標においてGroup IIIバージンオイルに匹敵するか、それを上回ることが示されています。

4. 最終用途産業別：
* 自動車および輸送が2024年に38.89%のシェアを維持し、広範な流通ネットワークと工場充填承認の増加に支えられています。
* しかし、油田および掘削サービスは、上流のオペレーターが温度変動や研磨性汚染物質に耐える高性能潤滑油を要求するため、6.56%のCAGRで最も急速な成長を牽引しています。
* 産業製造、発電、海洋フリートも採用を深めており、再生原料がミッションクリティカルな信頼性ベンチマークを満たせるという認識が成熟していることを反映しています。

地域分析

1. アジア太平洋：
* 2024年に再生ベースオイル市場の35.67%のシェアを占め、中国とインドの大規模な精製ハブが豊富な廃油の流れを生み出しています。
* 2028年までに原油処理能力を日量600万バレル以上に拡大する政府のイニシアチブは、国内の再生業者に原料を確保する地域の廃油指令によって補完されています。
* 車両保有台数の増加と産業成長と相まって、これらの政策は地域の6.44%のCAGR予測を支えています。

2. 北米：
* 技術と規模のベンチマークであり続けています。Safety-Kleenだけでも年間2億ガロン以上を処理し、この地域は世界のGroup II+ RRBO供給の相当な部分を占めています。
* カナダは、廃油を費用対効果の高い方法で国境を越えて輸送する統合された物流回廊から恩恵を受けており、メキシコの精製能力の追加は新たな原料の流れを約束し、地域の循環ループを強化しています。

3. ヨーロッパ：
* 2030年までに70%以上の再生率を目標とする厳格な循環経済フレームワークを通じて需要を支えています。
* ドイツ、フランス、英国は世界で最も先進的なプラントの一部を運営しており、この地域をプレミアム品質の中心地として位置付けています。
* ロシアのバージンベースオイルの流れを制限する制裁は、購入者が地元のRRBOで代替する動機をさらに高め、稼働率を向上させています。

競争環境

再生ベースオイル市場は中程度の断片化を示しています。上位の地域プレーヤーは意味のある、しかし支配的ではないシェアを保持しており、健全な競争と定期的な統合をもたらしています。北米では、Safety-Kleenが回収からブレンドまで最大の統合ネットワークを管理し、小規模なプレーヤーが再現するのが難しい規模の経済を活用しています。ヨーロッパには約30の独立した再生精製所がありますが、この地域の厳格な品質基準と原料回収規則は、価格競争によるマージンの低下を防いでいます。

デジタル化は新たな差別化要因です。オペレーターはリアルタイム分析を展開し、原料のばらつきと触媒サイクルをバランスさせ、ダウンタイムを削減し、初回通過収率を向上させています。これらの動きは、再生ベースオイル市場が主流の潤滑油セグメントへと規模を拡大するにつれて、競争上の地位を強化しています。

主要なプレーヤーには、CLEAN HARBORS, INC.、Valvoline、PURAGLOBE、Crystal Clean, Inc、Avista Oil Deutschland GmbHなどが挙げられます。

最近の業界動向

* 2024年8月： PURAGLOBEは、最新のHyLubeプラントのエンジニアリングと、需要の高いベースオイルを生産するための4番目の廃油再生精製プラントの設立をEDL Anlagenbau Gesellschaft mbH（EDL）に依頼しました。
* 2022年12月： Shell plcの子会社であるPennzoil-Quaker State Companyは、Blue Tide Environmental LLCの49%の株式を取得しました。Blue Tide Environmental LLCは、テキサス州ベイタウンで日量5,000バレルのプラントを建設しており、廃潤滑油をプレミアムベースオイルやガスオイル、フラックスなどの副産物に変換する予定です。

本レポートは、世界の再生ベースオイル市場に関する包括的な分析を提供しています。市場の定義、調査範囲、調査方法から、市場の現状、成長予測、競争環境、そして将来の展望に至るまで、多角的な視点から詳細に解説されています。

エグゼクティブサマリーと主要な調査結果

世界の再生ベースオイル市場は、2025年に58億米ドルの規模に達し、2030年までには年平均成長率（CAGR）5.78%で成長し、総額76.8億米ドルに達すると予測されています。

市場の主な成長要因としては、以下の点が挙げられます。
* 持続可能な潤滑油と循環経済への注目の高まり。
* リサイクル含有量を義務付ける規制の増加。
* バージンベースオイル（グループI/II）に対するコスト優位性。
* OEMのホモロゲーションによるグループII+/III品質への需要拡大。
* EVパワートレイン液における再生ベースオイル（RRBO）のOEM承認。

一方で、市場の抑制要因としては、品質のばらつきと原料供給のギャップ、発展途上地域における再精製能力の不足、プレミアム潤滑油におけるバイオベースエステルやPAGsからの代替脅威が挙げられます。

原料源別では、廃食用油の入手可能性の増加と政策インセンティブの強化により、脂肪酸蒸留物とバイオオイルが最も勢いを増しており、5.98%のCAGRを記録しています。精製プロセスでは、現代のOEMが要求するグループII+の純度を一貫して達成し、硫黄と芳香族を削減して進化する排出ガスおよび性能基準を満たすことができるため、水素化処理ユニットが酸性粘土システムよりも好まれています。

地域別では、アジア太平洋地域が最大の収益シェア（35.67%）と最高のCAGR（6.44%）を兼ね備えており、中国とインドにおける能力増強がその牽引役となっています。

市場のセグメンテーション

本レポートでは、市場を以下の主要なセグメントにわたって詳細に分析しています。

* 原料源別: 使用済みエンジンオイル、工場内プロセス油および工業用油、脂肪酸蒸留物およびバイオオイル、その他の廃油（船舶用、変圧器用など）。
* 精製プロセス別: 水素化処理/水素化精製、酸性粘土処理、樹脂脱蝋/脱色、その他の独自プロセス（Revivoil、Vaxonなど）。
* 用途別: 潤滑油およびグリースブレンド、金属加工油（切削、成形）、油圧油および変圧器油、産業機械潤滑、その他の用途（ゴム加工、プロセス油）。
* 最終用途産業別: 自動車および輸送機器OEM/アフターマーケット、工業製造および重機、発電および公益事業、油田および掘削サービス、海運、その他のセクター（鉄道、航空、防衛）。
* 地域別: アジア太平洋（中国、インド、日本、韓国、ASEANなど）、北米（米国、カナダ、メキシコ）、欧州（ドイツ、英国、フランス、イタリア、スペイン、ロシアなど）、南米（ブラジル、アルゼンチンなど）、中東およびアフリカ（サウジアラビア、南アフリカなど）の主要国および地域が詳細に評価されています。

競争環境

競争環境のセクションでは、市場集中度の概要、主要企業の戦略的動向、市場シェア/ランキング分析が提供されています。Avista Oil Deutschland GmbH、CLEAN HARBORS, INC.、Crystal Clean, Inc、GFL Environmental Inc.、Hemraj Petrochem Pvt. Ltd.、Hydrodec Group、Lwart Environmental Solutions、Oil Salvage Ltd、PURAGLOBE、Shell plc、Slicker Recycling、Southern Oil、Universal Lubricants、Valvoline、Vertexといった主要企業のプロファイルも含まれており、各社のグローバルおよび市場レベルの概要、主要セグメント、財務情報、戦略的情報、市場ランク/シェア、製品とサービス、最近の動向が詳述されています。

市場の機会と将来の展望

市場の機会と将来の展望に関するセクションでは、未開拓の領域と満たされていないニーズの評価、および再精製技術の革新についても言及されており、市場の成長をさらに加速させる可能性のある要因が示唆されています。

このレポートは、再生ベースオイル市場の現状と将来の動向を理解するための貴重な情報源となるでしょう。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義
• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要
• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 持続可能な潤滑油と循環経済への注目の高まり
  • 4.2.2 リサイクル含有量を義務付ける規制の増加
  • 4.2.3 バージン・グループI/II基油に対するコスト優位性
  • 4.2.4 OEM認証によるグループII+/III品質への需要の高まり
  • 4.2.5 EVドライブトレイン液におけるRRBOのOEM承認
• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 品質変動と原料供給のギャップ
  • 4.3.2 発展途上地域における再精製能力の不足
  • 4.3.3 プレミアム潤滑油におけるバイオベースエステルおよびPAGからの代替脅威
• 4.4 バリューチェーン分析
• 4.5 規制環境
• 4.6 ポーターの5つの力
  • 4.6.1 供給者の交渉力
  • 4.6.2 買い手の交渉力
  • 4.6.3 新規参入の脅威
  • 4.6.4 代替品の脅威
  • 4.6.5 競争上の対抗関係

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 原料源別
  • 5.1.1 使用済みモーター/エンジンオイル
  • 5.1.2 工場内プロセスおよび工業用オイル
  • 5.1.3 脂肪酸蒸留物およびバイオオイル
  • 5.1.4 その他の廃油（船舶用、変圧器用など）
• 5.2 精製プロセス別
  • 5.2.1 水素化処理/水素化精製
  • 5.2.2 酸-粘土処理
  • 5.2.3 樹脂脱蝋/脱色
  • 5.2.4 その他の独自プロセス（Revivoil、Vaxonなど）
• 5.3 用途別
  • 5.3.1 潤滑油およびグリース配合
  • 5.3.2 金属加工油（切削、成形）
  • 5.3.3 油圧油および変圧器油
  • 5.3.4 産業機械潤滑
  • 5.3.5 その他の用途（ゴム加工、プロセスオイル）
• 5.4 エンドユーザー産業別
  • 5.4.1 自動車および輸送機器 OEM/アフターマーケット
  • 5.4.2 産業製造業および重機
  • 5.4.3 発電および公益事業
  • 5.4.4 油田および掘削サービス
  • 5.4.5 海洋および海運
  • 5.4.6 その他のセクター（鉄道、航空、防衛）
• 5.5 地域別
  • 5.5.1 アジア太平洋
  • 5.5.1.1 中国
  • 5.5.1.2 インド
  • 5.5.1.3 日本
  • 5.5.1.4 韓国
  • 5.5.1.5 ASEAN諸国
  • 5.5.1.6 その他のアジア太平洋地域
  • 5.5.2 北米
  • 5.5.2.1 米国
  • 5.5.2.2 カナダ
  • 5.5.2.3 メキシコ
  • 5.5.3 ヨーロッパ
  • 5.5.3.1 ドイツ
  • 5.5.3.2 イギリス
  • 5.5.3.3 フランス
  • 5.5.3.4 イタリア
  • 5.5.3.5 スペイン
  • 5.5.3.6 ロシア
  • 5.5.3.7 その他のヨーロッパ地域
  • 5.5.4 南米
  • 5.5.4.1 ブラジル
  • 5.5.4.2 アルゼンチン
  • 5.5.4.3 その他の南米地域
  • 5.5.5 中東およびアフリカ
  • 5.5.5.1 サウジアラビア
  • 5.5.5.2 南アフリカ
  • 5.5.5.3 その他の中東およびアフリカ地域

6. 競合状況

• 6.1 市場集中度の概要
• 6.2 戦略的動き
• 6.3 市場シェア/ランキング分析
• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、市場ランク/シェア、製品&サービス、最近の動向を含む）
  • 6.4.1 Avista Oil Deutschland GmbH
  • 6.4.2 CLEAN HARBORS, INC.
  • 6.4.3 Crystal Clean, Inc
  • 6.4.4 GFL Environmental Inc.
  • 6.4.5 Hemraj Petrochem Pvt. Ltd.
  • 6.4.6 Hydrodec Group
  • 6.4.7 Lwart Environmental Solutions
  • 6.4.8 Oil Salvage Ltd
  • 6.4.9 PURAGLOBE
  • 6.4.10 Shell plc
  • 6.4.11 Slicker Recycling
  • 6.4.12 Southern Oil
  • 6.4.13 Universal Lubricants
  • 6.4.14 Valvoline
  • 6.4.15 Vertex

7. 市場機会&将来展望