再生可能燃料市場 規模・シェア分析 ― 成長トレンドと予測 (2025年～2030年)

再生可能燃料市場は、2025年には1,366.6億米ドルと推定され、2030年までに2,763.1億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2025年～2030年）における年平均成長率（CAGR）は15.12%と見込まれています。この着実な成長は、各国のエネルギー安全保障目標と企業の脱炭素化目標が一致し、生産者にとって需要の確実性が高まっていることを反映しています。

市場を牽引する要因
75カ国以上で導入されている厳格な政策や、航空・海運といった排出削減が困難なセクターからの複数年にわたる燃料契約が、市場の成長を後押ししています。例えば、米国では2025年1月にSection 45Zクリーン燃料クレジットが発効し、カリフォルニア州の低炭素燃料基準（LCFS）は2045年までに燃料の炭素強度を90%削減することを目指しています。また、欧州連合のReFuelEU計画は、2050年までに持続可能な航空燃料（SAF）の混合比率を63%に引き上げることを推進しています。これらの措置は、新規生産能力へのプロジェクト資金調達を可能にし、政策の多様化に伴う地域ごとのコスト優位性を生み出しています。

主要な成長ドライバー
* 75カ国以上での混合義務の拡大： 米国環境保護庁のSet 2規則やブリティッシュコロンビア州のディーゼル混合義務の強化、インドネシアのB30バイオディーゼルプログラムなどが、予測可能な需要量を生み出し、プロジェクト資金調達のリスクを低減しています。
* 排出削減困難セクターによるネットゼロコミットメント： 航空、海運、エネルギー集約型産業が、ネットゼロロードマップ達成のためにプレミアムな再生可能燃料契約を結んでいます。航空会社はSAFのオフテイク契約に40億米ドル以上を投じており、長期契約は開発者に収益の確実性をもたらしています。
* 米国・EUにおけるSAF税額控除とオフテイク契約： 米国のSection 45Zクレジット（輸送燃料1ガロンあたり1.00米ドル、SAFはさらに高額）とEUのReFuelEU Aviation規制（2025年までにSAF混合を2%義務化）が、再生可能燃料市場内に高価値のニッチ市場を形成しています。
* 既存製油所のコプロセッシング改修による設備投資の削減： 化石燃料製油所を再生可能燃料のコプロセッシング用に改修することで、既存の設備や物流システムを活用し、設備投資を抑えることが可能です。

市場の制約
* 食品油市場と連動した原料価格の変動： 使用済み食用油や大豆油の価格高騰は、生産者の利益を圧迫し、食品と燃料の間の議論を再燃させています。カリフォルニア州が種子油のLCFSクレジット上限を20%に設定したように、規制当局の監視も強まっています。
* 間接的土地利用変化（ILUC）規制の不確実性： 欧州連合がILUC要因を再生可能燃料の持続可能性評価に組み込む一方で、米国はSection 45Z計算からILUCを除外しており、政策の非対称性が国境を越えた貿易を複雑化させています。
* 新規SAF経路に対するASTM承認の遅れ： 新しいSAF生産技術の商業化には、ASTM（米国材料試験協会）の承認プロセスが不可欠ですが、その遅れが市場の拡大を妨げる可能性があります。

セグメント分析
* 燃料タイプ別： バイオエタノールは2024年に45.3%のシェアを占め、依然として市場をリードしています。しかし、グリーン水素は41.5%のCAGRで最も急速に成長すると予測されており、2029年までにバイオディーゼルを上回る見込みです。再生可能ディーゼルとSAFは、既存の物流システムとの互換性や航空会社のプレミアム支払い意欲により、高い利益率を確保しています。
* 原料別： 砂糖作物が2024年に33.1%のシェアを占めていますが、都市固形廃棄物、藻類、新規残渣を含む「その他」の原料セグメントは、低ILUC経路が評価されることで19.4%のCAGRで最も速く成長しています。
* 最終用途別： 道路輸送が2024年に85.7%の需要を占めていますが、航空分野のSAF需要は2030年までに36.7%のCAGRで成長し、市場規模が4倍になると予測されており、最も急速に成長する需要分野となっています。

地域分析
* 北米： 2024年に40.4%のシェアを占める最大の市場です。米国の再生可能燃料基準（RFS）、カリフォルニア州のLCFS、カナダのクリーン燃料規制などが市場を支えています。
* アジア太平洋： 18.8%のCAGRで最も急速に成長する市場です。インドネシアのB30バイオディーゼル義務化、インドの2026年までのエタノール20%混合目標、中国のグリーン水素展開などが成長を牽引しています。
* 欧州： Fit-for-55パッケージなどの強力な政策目標と、ILUCやパーム油規制といった厳格な持続可能性基準とのバランスが特徴です。
* 南米： ブラジルのサトウキビ由来エタノールやアルゼンチンの大豆由来バイオディーゼルが市場を形成しています。
* 中東およびアフリカ： まだ初期段階ですが、グリーン水素の輸出拠点としての関心が高まっています。

競争環境
市場は中程度に細分化されており、上位5社（Neste、Valero（Diamond Green Diesel）、Chevron Renewable Energy Group、ADM、Cargill）が合わせて約32%のシェアを占めています。Nesteはロッテルダムの拡張により、2027年までに再生可能燃料生産能力を680万トンに引き上げ、世界的なリーダーとしての地位を強化しています。石油大手もグリーン水素やSAFに多額の資本を投じており、競争が激化しています。

最近の業界動向
* 2025年7月：米国議会が「One Big Beautiful Bill Act」を制定し、SAF向けSection 45Zクレジットを拡大しつつ、外国産原料を制限しました。
* 2025年7月：Nesteは2025年上半期に1億7,400万ユーロの投資を発表し、持続可能な航空燃料（SAF）の生産能力をさらに拡大する計画を明らかにしました。
* 2025年6月：欧州連合（EU）は、航空燃料供給業者に対し、2030年までにSAFの混合義務を6%に引き上げることを義務付ける「ReFuelEU Aviation」規則を採択しました。
* 2025年5月：米国エネルギー省は、SAF生産を支援するため、バイオ燃料技術開発に2億ドルの資金提供を発表しました。

市場の課題
* 原料の持続可能性と供給：バイオ燃料の原料となる作物（大豆、パーム油など）の生産は、森林破壊や食料安全保障への懸念を引き起こす可能性があります。非食料系原料（廃食用油、農業残渣、藻類など）への移行が求められています。
* コスト競争力：SAFやグリーン水素は、従来の化石燃料と比較して生産コストが高く、普及には政府の補助金や技術革新によるコスト削減が不可欠です。
* インフラの整備：SAFやグリーン水素の輸送、貯蔵、供給のためのインフラがまだ不十分であり、大規模な投資が必要です。
* 技術的課題：特にグリーン水素の製造、貯蔵、輸送には、効率と安全性の面でさらなる技術的進歩が求められています。

市場の機会
* 政府の支援と規制：世界各国で脱炭素化目標が設定され、SAFやグリーン水素の導入を促進する政策や規制が強化されています。
* 航空業界の需要：航空業界は、排出量削減目標達成のため、SAFの採用を積極的に進めています。
* 技術革新：生産効率の向上、コスト削減、新たな原料の開発など、技術革新が市場の成長を後押しします。
* ESG投資の増加：環境・社会・ガバナンス（ESG）への意識の高まりから、持続可能なエネルギーソリューションへの投資が増加しています。

結論
再生可能燃料市場は、脱炭素化の推進と政府の強力な支援により、今後も力強い成長が期待されます。特にSAFとグリーン水素は、航空・海運・重工業といった脱炭素化が困難なセクターにおいて重要な役割を果たすでしょう。しかし、原料の持続可能性、コスト競争力、インフラ整備といった課題を克服するためには、技術革新、政策支援、そして国際的な協力が不可欠です。市場の競争は激化しており、企業は持続可能なサプライチェーンの構築と効率的な生産技術の開発に注力する必要があります。

このレポートは、世界の再生可能燃料市場に関する詳細な分析を提供しています。

エグゼクティブサマリーと市場予測:
再生可能燃料市場は、2025年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）15.12%で成長し、2030年には2,763.1億米ドルに達すると予測されています。燃料タイプ別では、グリーン水素が41.5%のCAGRで最も急速に成長し、従来のバイオ燃料を上回ると見込まれています。地域別では、アジア太平洋地域が18.8%のCAGRで最も高い成長を記録すると予測されており、これは同地域での義務化の増加や大規模な水素プロジェクトが要因となっています。

市場の推進要因:
市場の成長を牽引する主な要因は多岐にわたります。75カ国以上でブレンド義務が拡大していること、排出削減が困難なセクターにおける企業のネットゼロコミットメント、米国およびEUにおけるSAF（持続可能な航空燃料）の税額控除やオフテイク契約によるプレミアム価格保証が挙げられます。また、既存の製油所におけるコプロセッシング改修による設備投資（CAPEX）の削減、石油化学分野からのドロップイン型再生可能ナフサの需要、ブロックチェーンを活用した原料トレーサビリティによるプレミアムも市場を後押ししています。

市場の阻害要因:
一方で、市場にはいくつかの課題も存在します。食品油市場と連動した原料価格の変動性、間接的土地利用変化（ILUC）規制の不確実性、新しいSAF製造経路に対するASTM（米国材料試験協会）の承認の遅れ、パイプラインやタンクファームにおける材料適合性の問題などが挙げられます。特に、廃油や大豆油の価格変動、および種子油の使用制限の変更は、生産者の利益を圧迫し、サプライチェーンのリスクを高めています。

SAF（持続可能な航空燃料）の加速:
SAFの需要が急速に加速しているのは、米国のセクション45Z税額控除、EUの義務的なブレンド目標、および航空会社との複数年にわたるオフテイク契約がプレミアム価格を保証しているためです。

製油所の市場参入:
従来の製油所は、既存の設備をコプロセッシング用に改修することで、設備投資を最小限に抑えつつ、既存の水素、ユーティリティ、物流ネットワークを活用して再生可能燃料市場に参入しています。

レポートの構成:
本レポートは、市場の仮定と定義、調査範囲、調査方法、エグゼクティブサマリー、市場概況、市場の推進要因と阻害要因、サプライチェーン分析、規制環境、技術的展望、ポーターのファイブフォース分析、価格分析といった広範な内容を網羅しています。

さらに、燃料タイプ別（バイオエタノール、バイオディーゼル、再生可能ディーゼル（HVO）、SAF、バイオガス/バイオメタン、グリーン水素、バイオメタノールなど）、原料別（砂糖作物、デンプン作物、油糧種子、使用済み食用油・動物性脂肪、リグノセルロース系農業残渣、藻類、都市固形廃棄物など）、エンドユーザー別（道路輸送、航空、海洋、発電・熱電併給、産業用暖房など）、および地域別（北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカ）に市場規模と成長予測を詳細に分析しています。

競争環境については、市場集中度、M&Aやパートナーシップなどの戦略的動向、主要企業の市場シェア分析、Neste、Valero Energy、Chevron Renewable Energy Group、TotalEnergies、BP、Shell、ExxonMobil Low-Carbon Solutionsなどの主要企業のプロファイルが含まれています。最後に、市場機会と将来の展望についても考察されています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件 & 市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 75カ国以上で拡大する混合義務

  • 4.2.2 削減困難なセクターによる企業のネットゼロコミットメント

  • 4.2.3 米国/EUにおけるSAF税額控除&オフテイク契約

  • 4.2.4 既存製油所でのコプロセシング改修による設備投資の削減

  • 4.2.5 石油化学製品からのドロップイン型再生可能ナフサ需要

  • 4.2.6 ブロックチェーンを活用した原料トレーサビリティプレミアム

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 食用油市場に連動する原料価格の変動

  • 4.3.2 不確実な間接的土地利用変化（ILUC）規制

  • 4.3.3 新規SAF経路に対するASTM承認の遅延

  • 4.3.4 パイプラインおよびタンクファームの材料適合性の問題

• 4.4 サプライチェーン分析

• 4.5 規制環境

• 4.6 技術的展望

• 4.7 ポーターの5つの力
  • 4.7.1 新規参入者の脅威

  • 4.7.2 供給者の交渉力

  • 4.7.3 買い手の交渉力

  • 4.7.4 代替品の脅威

  • 4.7.5 競争上の対抗関係

• 4.8 価格分析

5. 市場規模&成長予測

• 5.1 燃料タイプ別
  • 5.1.1 バイオエタノール

  • 5.1.2 バイオディーゼル

  • 5.1.3 再生可能ディーゼル (HVO)

  • 5.1.4 持続可能な航空燃料 (SAF)

  • 5.1.5 バイオガス/バイオメタン

  • 5.1.6 グリーン水素

  • 5.1.7 バイオメタノールおよびその他

• 5.2 原料別
  • 5.2.1 糖質作物 (サトウキビ、テンサイ)

  • 5.2.2 澱粉作物 (トウモロコシ、小麦、キャッサバ)

  • 5.2.3 油糧種子 (大豆、菜種、パーム)

  • 5.2.4 使用済み食用油および動物性脂肪

  • 5.2.5 リグノセルロース系農業残渣

  • 5.2.6 藻類

  • 5.2.7 都市固形廃棄物 (MSW)

  • 5.2.8 その他

• 5.3 エンドユーザー別
  • 5.3.1 道路輸送

  • 5.3.2 航空

  • 5.3.3 海運

  • 5.3.4 発電および熱電併給

  • 5.3.5 産業用暖房

• 5.4 地域別
  • 5.4.1 北米

  • 5.4.1.1 米国

  • 5.4.1.2 カナダ

  • 5.4.1.3 メキシコ

  • 5.4.2 欧州

  • 5.4.2.1 ドイツ

  • 5.4.2.2 英国

  • 5.4.2.3 フランス

  • 5.4.2.4 イタリア

  • 5.4.2.5 北欧諸国

  • 5.4.2.6 ロシア

  • 5.4.2.7 その他の欧州

  • 5.4.3 アジア太平洋

  • 5.4.3.1 中国

  • 5.4.3.2 インド

  • 5.4.3.3 日本

  • 5.4.3.4 韓国

  • 5.4.3.5 ASEAN諸国

  • 5.4.3.6 その他のアジア太平洋

  • 5.4.4 南米

  • 5.4.4.1 ブラジル

  • 5.4.4.2 アルゼンチン

  • 5.4.4.3 その他の南米

  • 5.4.5 中東およびアフリカ

  • 5.4.5.1 サウジアラビア

  • 5.4.5.2 アラブ首長国連邦

  • 5.4.5.3 南アフリカ

  • 5.4.5.4 エジプト

  • 5.4.5.5 その他の中東およびアフリカ

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動き（M&A、パートナーシップ、PPA）

• 6.3 市場シェア分析（主要企業の市場順位/シェア）

• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、製品&サービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 ネステ

  • 6.4.2 ヴァレロ・エナジー（ダイヤモンド・グリーン・ディーゼル）

  • 6.4.3 シェブロン・リニューアブル・エナジー・グループ

  • 6.4.4 POET

  • 6.4.5 トタルエナジーズ

  • 6.4.6 BP

  • 6.4.7 シェル

  • 6.4.8 エクソンモービル・低炭素ソリューション

  • 6.4.9 アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド（ADM）

  • 6.4.10 カーギル

  • 6.4.11 ヴェルビオ・フェライニヒテ・バイオエナジー

  • 6.4.12 ジーヴォ

  • 6.4.13 アエメティス

  • 6.4.14 グリーン・プレーンズ

  • 6.4.15 クラリアント

  • 6.4.16 ランザジェット

  • 6.4.17 グランバイオ

  • 6.4.18 エネルケム

  • 6.4.19 フルクラム・バイオエナジー

  • 6.4.20 パシフィック・バイオディーゼル

7. 市場機会 & 将来展望