ラテンアメリカ、中東、アフリカの無人搬送車市場：規模・シェア分析、成長動向と予測 (2025年～2030年)

ラテンアメリカ、中東、アフリカの自動搬送車（AGV）市場に関する本レポートは、製品タイプ、エンドユーザー産業、および国別に市場を分析しています。製品タイプには自動フォークリフト、自動牽引車/トラクター/タグ、ユニットロード、組立ライン、特殊用途が含まれ、エンドユーザー産業には食品・飲料、自動車、小売などが挙げられます。対象国はアラブ首長国連邦、サウジアラビア、南アフリカなどです。

市場規模と予測
ラテンアメリカ、中東、アフリカの自動搬送車市場規模は、2025年には5億7,000万米ドルと推定されており、2030年までに11億6,000万米ドルに達すると予測されています。予測期間（2025年～2030年）における年平均成長率（CAGR）は15.23%と見込まれております。市場集中度は低いとされています。

市場の成長要因
本市場の成長は、工場や倉庫などの大規模な産業施設におけるマテリアルハンドリングの自動化需要の増加、職場の安全基準の向上、および大量生産から大量カスタマイズへの需要の急速な移行によって促進されています。さらに、新興経済国における産業活動の飛躍的な成長、中小企業による産業自動化の採用増加、およびイントラロジスティクス部門の存在が、市場を牽引すると予想されます。

最近では、エジプト、ヨルダン、アラブ首長国連邦（UAE）が100億米ドル規模のプロジェクトに関する産業パートナーシップを発表しました。このパートナーシップは、3カ国間の産業協力を強化し、相互および戦略的利益を促進するための共同投資およびプロジェクトの実施を目的としています。投資は医薬品、農業、食品製造、石油化学、金属、鉱物などの分野で行われる予定であり、これにより各国でのAGV需要が高まると期待されています。

また、倉庫が完全に自動化に基づいて運営されることで、多くの追加コストが削減されます。製造施設では、複数の製造コンポーネントを完全に自動化する「ライトアウト自動化」の達成が重要な目標となっています。エラーの範囲を制限し、生産性を向上させるため、多くの工場が人間の介入を最小限に抑えるよう努めています。例えば、DPワールドUAEは最近、ドバイに2つの新しい食品加工施設を建設するため、国際企業との合意を発表しました。DPワールドUAEのジェベル・アリ港食品・農業ターミナルは、ドバイを食品・飲料分野における国際貿易の主要ハブとして確立しています。

さらに、Eコマースの急速な成長も市場の発展を牽引しています。オンラインショッピングの成長により、在庫管理単位（SKU）の量と種類が増加しており、固定自動化システムだけでは需要に対応しきれません。ロボット工学の形での柔軟な自動化は、コンベアベルトのような従来の自動化システムを補完する役割を果たすとされています。

COVID-19パンデミックは、様々な産業における自動化の採用に大きな影響を与えました。社会的距離の確保や非接触型オペレーションといった新たな課題を導入することで、従来のビジネスモデルを変革しました。企業は労働力を削減しつつ、増大する需要に対応する必要がありました。ウイルス感染拡大により食品生産施設などが閉鎖を余儀なくされる一方で、他の多くの企業は新たな健康対策を導入することで事業を継続することができました。

主要な市場トレンドと洞察
インダストリー4.0への投資が自動化とマテリアルハンドリングの需要を牽引
PPROによると、2023年1月にはEコマースがラテンアメリカの小売売上高の15%、メキシコでは14%を占めました。アマゾンは、スマートフォン、ノートブック、タブレット、アクセサリーなどのカテゴリーを追加し、数ヶ月で物流をさらに微調整した後、メキシコで完全な製品品揃えを提供しました。

アラブ首長国連邦（UAE）は、整備された物流ネットワークにより、Eコマース産業にとって有望なプラットフォームとなっています。例えば、UAEを拠点とするEコマースフルフィルメントスタートアップのShoragesは、国際的なEコマース企業がUAEおよびGCC市場にアクセスできるようにするため、シード資金調達ラウンドで70万米ドルを調達しました。調達された資金は、UAE全土にさらに多くの倉庫施設を設立するという同社の戦略の一環として、拡大と人材採用に充てられます。政府と地元企業が国内市場の発展に関心を示す中、DHLのようなグローバル企業も市場で実験を行っており、予測期間中、UAEはより多くの物流企業を市場に引きつけ、国内のAGV需要を増加させると予想されます。

さらに、南アフリカの確立された物流ネットワークは、Eコマースビジネスにとって理想的なプラットフォームとなっています。世界経済フォーラム南アフリカによると、「南アフリカは貿易の未来がデジタル変革にあることを認識しており、Eコマースはその変革の重要な要素である」と述べています。Eコマースは、アフリカの企業が商品やサービスを製造、販売、消費する方法に革命をもたらすと期待されており、これがアフリカのEコマースおよび物流部門を牽引すると考えられます。これらの要因すべてが市場の成長に貢献するでしょう。

建設活動の増加
カタールとオマーンにおけるFIFAワールドカップおよびクリケットワールドカップに関連する建設活動は、調査対象市場を後押しすると予想されます。さらに、カタール観光局は、観光客の到着数が年間15.9%の複合成長率で増加していることから、観光インフラに約200億米ドルを投資する計画を立てました。観光客数の着実な増加と産業生産の拡大に支えられ、ソートシステムや自動搬送車などの機器は、予測期間中にこの地域でより高い需要を記録すると予想されます。

アラブ首長国連邦（UAE）は大きな市場シェアを占める見込み
世界経済見通しデータベースによると、アラブ首長国連邦は中東で5番目に大きな経済大国であり、2024年の国内総生産（GDP）は5,680億米ドルです。世界銀行によると、2024年には製造業がUAEのGDPの約12%を占めました。

これを受けて、UAE政府は、ビジョン2021、ドバイ産業戦略2030、アブダビ経済ビジョン2030で強調されているように、UAEのGDPに対する産業製造業の貢献度を25%に倍増させることに注力しています。2021年に開始された政府戦略「オペレーション300bn」は、UAEの産業部門を発展させ、国家経済を刺激する役割を強化することを目的としています。これにより、産業部門のGDP貢献度を2031年までに1,330億AED（362.1億米ドル）から3,000億AED（816.8億米ドル）に引き上げることを目指しています。

同国の食品・飲料Eコマース産業の成長も、もう一つの推進要因です。Eコマースの成長は、業務最適化のための倉庫自動化に直結し、市場にプラスの影響を与えます。倉庫では、物流や手順を実行するためにAGVが導入されており、これらは重い荷物を持ち上げることができ、物流プロセスにかかる時間を3分の1に短縮したと報告されています。国内におけるオンラインショッピングの普及も、もう一つの貢献要因です。

国内の多くの人々が、飲料、ビスケット、シャンプーなどの日用品にEコマースを利用しています。小売市場は予測期間中に急速な成長を経験し、小売における自動化の採用を増加させると予想されます。例えば、最近、ドバイ経済局とグローバル決済技術企業Visaによる共同調査では、アラブ首長国連邦が中東で最も急速に成長しているEコマース市場として急速な進歩を遂げていることが示されました。この調査によると、UAEの買い物客はオンライン消費額が上位に位置しています。より広範な中東、北アフリカ、南アジア（MENASA）地域において、アラブ首長国連邦はオンライン買い物客一人当たりの年間支出額が著しく高い国です。このような要因が、Eコマース分野における様々な種類のパッケージング需要につながっています。

さらに、AGVは病院で大きな成功を収めており、NHSはアラブ首長国連邦の病院全体にAGVソリューションを導入しています。病院のAGVは、食品、リネン、備品、廃棄物、薬局、滅菌済み供給品など、部門間で繰り返し移動するすべてのペイロードを運びます。様々な荷物の信頼性の高いタイムリーな配送は、病院の効率的な運営と他のリソースのより良い活用に役立ちます。

AGVの需要は、主に同国の自動車、金属、ヘルスケア、製薬産業によって牽引されています。最近のコロナウイルスの発生により、主に労働力不足とコスト上昇に対処するため、長期的には自動化の必要性が高まると予想されます。例えば、ドバイサウスは2022年12月にEvocargoと覚書を締結し、マスター開発のロジスティクス地区でUAE初の自律走行車貨物試験を開始しました。ドバイロジスティクス地区は、この戦略が完全に実施された場合、輸送コストが44%削減され、9億AEDの節約、環境汚染が15億削減され、輸送部門の効率が20%向上し、180億AEDの増加につながると推定しています。

競争環境
ラテンアメリカ、中東、アフリカの自動搬送車（AGV）市場は断片化されており、地域によって様々な主要ベンダーが存在します。主要ベンダーは、顧客の多様な要件に対応するより深い製品ポートフォリオを保有しています。一方、他のベンダーはニッチなセグメントで事業を展開し、カスタマイズや顧客固有の注文を提供しています。主要なプレーヤーには、Kuka Group、Schaefer Systems International Pvt Ltd、ABB Ltd.、Jungheinrich Groupなどが含まれます。この地域では、労働コストの上昇が企業にAGVの採用を促し、業務効率の向上と手作業への依存度低減を図っています。結論として、ラテンアメリカ、中東、アフリカのAGV市場は、技術進歩と様々な産業における効率的な運用ニーズの高まりに牽引され、堅調な成長を遂げると見込まれています。

このレポートは、ラテンアメリカ、中東、アフリカ地域における無人搬送車（AGV）市場に焦点を当て、その詳細な分析を提供しています。AGVは、無人車両によって機能する完全に自動化された輸送システムであり、運用コストの削減、労働安全の向上、生産時間の短縮といった多岐にわたる利点をもたらします。この地域では、モバイルロボットの導入が拡大しており、職場における安全性と生産性の向上を目指す取り組みが活発化していることが、AGVの採用を強力に推進する主要因となっています。

市場規模の観点から見ますと、ラテンアメリカ、中東、アフリカのAGV市場は、2024年には推定0.48億米ドル規模に達しました。2025年には0.57億米ドルに成長すると予測されており、その後も堅調な伸びが期待されています。具体的には、2025年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）15.23%という高い成長率で拡大し、2030年には1.16億米ドルに達すると見込まれています。本レポートでは、2019年から2024年までの過去の市場規模データに加え、2025年から2030年までの詳細な予測を提供し、市場の動向を包括的に把握できるようになっています。

市場の成長を促進する主要な要因としては、Eコマース産業の急速な拡大が挙げられます。オンラインショッピングの普及に伴い、倉庫や物流センターにおける効率的なマテリアルハンドリングの需要が高まっています。また、インダストリー4.0への投資が活発化していることも、自動化およびマテリアルハンドリングソリューションとしてのAGVの需要を大きく押し上げています。これにより、製造業や物流業における生産性向上とコスト削減が期待されています。

一方で、市場の成長を抑制する要因も存在します。AGVシステムの導入には高い初期投資が必要となるため、特に中小企業にとっては導入障壁となる可能性があります。さらに、通信遅延によるリアルタイム無線制御の限界も課題の一つです。安定した高速通信環境の確保が、AGVの性能を最大限に引き出す上で重要となります。

市場は、製品タイプ、エンドユーザー産業、および国別に詳細にセグメント化され、分析されています。
製品タイプ別では、自動フォークリフト、自動牽引車/トラクター/タグ、ユニットロード、組立ライン、特殊用途のAGVといった多様なタイプが含まれており、それぞれの市場動向が調査されています。
エンドユーザー産業別では、食品・飲料、自動車、小売、エレクトロニクス・電気、医薬品、その他のエンドユーザー産業が主要な対象として挙げられ、各産業におけるAGVの活用状況と将来性が分析されています。
国別では、アラブ首長国連邦、サウジアラビア、南アフリカ、その他の中東・アフリカ地域、ブラジル、メキシコ、アルゼンチン、その他のラテンアメリカ地域といった主要国および地域が対象となり、地域ごとの市場特性が明らかにされています。

競争環境においては、KUKA Group、ABB Ltd、Schaefer Systems International Pvt Ltd、Jungheinrich Group、Dematic Group (KION)などの主要企業が市場で活発に活動しています。レポートでは、これらの主要企業のプロファイルも提供されており、市場における競争力や戦略を理解する上で役立ちます。

本レポートは、市場の概要、ポーターのファイブフォース分析による業界の魅力度評価、業界バリューチェーン分析、主要なマクロ経済トレンドが市場に与える影響の評価といった多角的な市場インサイトを深く掘り下げています。また、厳格な調査方法論に基づき、エグゼクティブサマリー、投資分析、市場の将来性に関する展望も網羅しており、読者がAGV市場の全体像と将来の方向性を包括的に理解できるよう構成されています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義
• 1.2 調査範囲

2. 調査方法論

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場の洞察

• 4.1 市場概要
• 4.2 業界の魅力度 – ポーターの5つの力分析
  • 4.2.1 供給者の交渉力
  • 4.2.2 買い手の交渉力
  • 4.2.3 新規参入の脅威
  • 4.2.4 代替品の脅威
  • 4.2.5 競争の激しさ
• 4.3 業界バリューチェーン分析
• 4.4 主要なマクロ経済トレンドの影響評価

5. 市場の動向

• 5.1 市場の推進要因
  • 5.1.1 Eコマース産業の急速な成長
  • 5.1.2 オートメーションとマテリアルハンドリングの需要を促進するインダストリー4.0への投資
• 5.2 市場の阻害要因
  • 5.2.1 高い初期投資
  • 5.2.2 通信遅延によるリアルタイム無線制御の制限

6. 市場セグメンテーション

• 6.1 製品タイプ別
  • 6.1.1 自動フォークリフト
  • 6.1.2 自動牽引車/トラクター/タグ
  • 6.1.3 ユニットロード
  • 6.1.4 組立ライン
  • 6.1.5 特殊用途
• 6.2 エンドユーザー産業別
  • 6.2.1 食品・飲料
  • 6.2.2 自動車
  • 6.2.3 小売
  • 6.2.4 電子・電気
  • 6.2.5 医薬品
  • 6.2.6 その他のエンドユーザー産業
• 6.3 国別
  • 6.3.1 アラブ首長国連邦
  • 6.3.2 サウジアラビア
  • 6.3.3 南アフリカ
  • 6.3.4 その他の中東およびアフリカ
  • 6.3.5 ブラジル
  • 6.3.6 メキシコ
  • 6.3.7 アルゼンチン
  • 6.3.8 その他のラテンアメリカ

7. 競争環境

• 7.1 企業プロファイル
  • 7.1.1 KUKAグループ
  • 7.1.2 ABB株式会社
  • 7.1.3 シェーファーシステムズインターナショナルPvt Ltd
  • 7.1.4 ユングハインリッヒグループ
  • 7.1.5 デマティックグループ (KION)
  • 7.1.6 サバントオートメーション
  • 7.1.7 ダイフク株式会社
  • 7.1.8 トランスボティクスコーポレーション
  • 7.1.9 エーソン株式会社
  • 7.1.10 トヨタマテリアルハンドリングインターナショナルAB
  • 7.1.11 アマーデン株式会社
• *リストは網羅的ではありません

8. 投資分析

9. 市場の未来