リテールメディアネットワーク市場 規模・シェア分析 – 成長トレンドと予測 (2025年～2030年)

小売メディアネットワーク市場の概要

本レポートは、小売メディアネットワーク市場の規模、成長、トレンド、シェアに関する詳細な分析を提供しています。調査期間は2019年から2030年で、市場規模は2025年に240.1億米ドル、2030年には327.8億米ドルに達し、2025年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）6.43%で成長すると予測されています。最も急速に成長する市場はアジア太平洋地域であり、最大の市場は北米です。市場の集中度は中程度と評価されています。

市場分析

小売メディアネットワーク市場は、小売業者が自社のデジタル資産を広告インベントリに転換し、認証済みのファーストパーティデータ、精密なターゲティング、クローズドループ測定を活用することで勢いを増しています。オムニチャネルショッピングの増加、トレードプロモーション予算のデジタルシェルフへの移行、ビデオフォーマットの魅力の高まりが、これらのネットワークの商業的価値を強化しています。Amazonが依然として規模のリーダーですが、Walmart、Target、世界中の食料品チェーンによるネットワークの立ち上げが競争を激化させています。デマンドサイドプラットフォーム（DSP）との戦略的提携により、ファーストパーティデータはコネクテッドTV環境にまで拡大され、広告主は小売業者のウェブサイトを超えてオーディエンスにリーチしつつ、成果の決定論を維持する道を得ています。

主要なレポートのポイント

* タイプ別: 2024年にはオンライン広告が小売メディアネットワーク市場シェアの78%を占め、主導的な役割を果たしました。一方、インストア広告は2030年までにCAGR 11.9%で拡大すると予測されています。
* 広告フォーマット別: 2024年にはディスプレイ広告が収益シェアの45%を占めました。ビデオ広告は2030年までにCAGR 12.03%で加速すると予測されています。
* プラットフォームタイプ別: 2024年には小売業者所有ネットワークが小売メディアネットワーク市場規模の68%を占めました。サードパーティアグリゲーターは2025年から2030年にかけてCAGR 9.21%で成長する見込みです。
* 業界垂直別: 2024年の支出の26%を消費財（CPG）が占めました。美容・パーソナルケアはCAGR 9.53%を記録する見込みです。
* 主要プレイヤー: Amazon、Walmart Connect、Roundelが2024年の世界の支出の約40%を占め、中程度の競争集中度を示しています。

グローバル小売メディアネットワーク市場のトレンドと洞察

促進要因:

* ファーストパーティデータの優先順位付けとサードパーティクッキーの廃止: Googleのクッキー廃止に関する方針転換は、広告主が小売業者提供の決定論的なオーディエンスを確保する緊急性を高めました。ブランドは、自社製品が小売業者に掲載されていない場合でも、高品質なインサイトを得るためにネットワークを活用しています。これは、広告露出と検証済み取引をほぼリアルタイムで照合できる能力に魅力を感じているためです。
* 欧州における薄い商業マージンの中での小売業者の収益化圧力: 欧州の小売業者は、コア収益性を侵食する厳しいフルフィルメント経済に直面しており、営業利益率50-70%のメディア収益への転換を促しています。小売メディアからの追加利益は、チェーンが価格競争力、物流アップグレード、ロイヤルティ革新に再投資することを可能にします。
* オンサイトデジタルシェルフへのトレードプロモーションの再配分: マーケターは、既存のショッパーおよびトレード予算から小売メディアに資金を供給しており、紙のクーポンやエンドキャップをリアルタイムで調整されるダイナミックバナーに置き換えています。これにより、ブランドは在庫、競合他社の動き、コンテキストデータに基づいてオファーを柔軟に調整し、数時間以内にSKUレベルのリフト分析を受け取ることができます。
* インストアデジタルスクリーンとアプリのオムニチャネル連携: 小売業者は、モバイルアプリ、スマートカート、コネクテッドスクリーンを店舗レイアウトに組み込み、プログラム的な戦術を売り場にまで拡大しています。インストア小売メディアは、物理的な場所が体験型エンゲージメントと決定論的測定を融合させるプレミアムインベントリとなるため、2028年までオンライン成長を上回ると予測されています。
* COVID後の「ミッション」ショッピングによるアジアでの食料品主導RMNの急増: アジア太平洋地域では、COVID-19パンデミック後の「ミッション」ショッピングの増加により、食料品主導の小売メディアネットワークが急増しています。
* RMN DSPパートナーシップによるビデオおよびコネクテッドTVのパイプライン開放: DSPパートナーシップを通じて、小売メディアネットワークはビデオおよびコネクテッドTV環境へのアクセスを開放し、広告主が小売業者のウェブサイトを超えてオーディエンスにリーチする機会を提供しています。

抑制要因:

* ウォールドガーデン外での限定的なSKUレベルの属性: 各ネットワークが独自の指標と識別子を保護しているため、クロスプラットフォームでの比較が困難です。広告主はレポートを統合し、パフォーマンスをベンチマークするのに苦労し、予算の断片化のリスクを抱えています。
* 小売業者内のメディアコマース人材不足: 小売業者は、マーチャンダイジング経済学とプログラム運用に精通した専門家を求めて競争しています。人材不足は人件費を高騰させ、ロードマップの実行を遅らせています。
* オフサイトターゲティングに関するプライバシー主導の制限: 欧州を中心に、プライバシー規制がオフサイトターゲティングに制限を課しており、市場の成長を妨げる可能性があります。

セグメント分析

* タイプ別: オンラインが優勢、インストアが加速
2024年の支出の78%をオンラインインベントリが占め、その先行者利益とショッパー行動データの深さを再確認しました。しかし、インストア広告はCAGR 11.9%で拡大すると予測されており、小売メディアネットワーク市場規模への貢献度が著しく拡大するでしょう。CVS Media Exchangeのような先行導入企業は、インタラクティブなエンドキャップ、オーディオメッセージング、AIカートを導入し、新たな影響の瞬間を解き放っています。
* 広告フォーマット別: ディスプレイがリード、ビデオが急増
2024年にはディスプレイ広告が収益の45%を占め、検索結果、カテゴリページ、ホームページ全体での汎用性を示しました。ビデオは規模は小さいものの、CAGR 12.03%で成長すると予測されており、小売メディアネットワーク市場内でストーリーテリングの深さとブランド構築能力を加えています。検索広告は、購入意図が明確な場所、特に従来の有料検索を模倣しつつコマースへのクローズドループを提供するマーケットプレイス構造でその強固な地位を維持しています。
* プラットフォームタイプ別: 小売業者所有ネットワークが優位性を維持
2024年には小売業者所有プラットフォームが68%のシェアを獲得し、購入データへの独占的なアクセスと成果を検証する能力に支えられました。サードパーティアグリゲーターはCAGR 9.21%で成長しており、複数の小売業者からのインベントリを統合することで、広告主の断片化に関する課題に対処しています。競争力学はハイブリッドモデルへと移行しており、WalmartやTargetはデータ管理を内部に保持しつつ、承認されたDSPを通じてパイプを開放し、制御を維持しながら広告主のリーチを拡大しています。
* 業界垂直別: CPGがリード、美容が加速
2024年の支出の26%を消費財（CPG）が占め、ショッパーマーケティングと小売業者との協力の歴史を活用しています。美容・パーソナルケアはCAGR 9.53%を記録すると予測されており、豊かな画像、チュートリアルビデオ、および上位ファネル投資を正当化する高い粗利益に支えられています。エレクトロニクスおよびテクノロジーブランドは、比較エンジンや詳細なコンテンツを活用して、検討を要する購入を加速させています。食料品および食品配達アプリケーションは利便性重視のミッションを支配しており、Instacartの広告は2024年第3四半期の収益の3分の1以上を占めました。

地理分析

* 北米: 2024年の支出の37%を占め、Amazon Advertisingの規模とWalmart Connectの急速な成長に支えられています。この地域の高度なeコマース普及率と洗練されたプログラムインフラは、コネクテッドTVやロイヤルティデータ拡張における迅速な実験を促進しています。
* アジア太平洋: 2025年から2030年にかけてCAGR 7.56%を記録し、世界で最も急速に成長する地域となるでしょう。中国のAlibabaやJD.comを中心とした確立されたエコシステムがモデルとなっていますが、インドのFlipkartや東南アジアのShopee、Lazadaが地域全体の拡大を促進しています。
* 欧州: 小売メディアへの投資は2028年までに313億ユーロ（338億米ドル）に倍増すると予測されています。規制の枠組みはコンテキストおよびファーストパーティ戦略を優先し、透明性とコンプライアンスを両立させるクリーンルームアーキテクチャの革新を推進しています。

競争環境

小売メディアネットワーク市場は中程度の集中度を示しています。Amazonは世界の支出の約25%を占め、2024年には562億米ドルの広告収益を上げました。Walmartの広告成長率は前年比27%で、最も信頼できる挑戦者としての地位を確立しており、TargetのRoundelは2025年に6億4900万ドルの収益を報告しました。米国のトップ100小売業者の80%以上が現在ネットワークを運営しており、メディアプランニングと測定を複雑にする混雑した分野を生み出しています。

戦略的提携が決定的なトレンドとなっています。WalmartとThe Trade Deskは、ファーストパーティセグメントをオフサイトディスプレイおよびCTVに統合しつつ、データの管理を維持しています。Kroger Precision MarketingはCriteo、TransUnion、The Trade Deskと提携し、ID解決と成果レポートを三角測量しています。技術的な差別化も進んでおり、CriteoのAI最適化は小売メディア部門でCAGR 32%を達成し、独立した大規模な代替手段としての地位を強化しています。

インストアアクティベーション能力は新たな競争の場となっています。Macy’sは店舗レイアウトを調整してスクリーンをすっきりと統合し、ホームセンターチェーンはDIY広告主を誘致するためにネットワークを再ブランド化しています。測定は依然として課題であり、Albertsons Media Collectiveは、バイヤーの摩擦を減らすために、リフトスタディとインクリメンタリティ手法を統一するためのクロスネットワーク標準を提案しました。

主要企業

主要企業には、Amazon.com Inc.、Inter IKEA Systems B.V.、eBay Inc.、Wayfair LLC、Criteo SAなどが挙げられます。

最近の業界動向

* 2025年4月: EG Americaが小売メディアネットワークを立ち上げ、ブランドにデジタルサイネージとSmartRewardsターゲティングを提供し、インストアコンバージョンを促進しました。
* 2025年4月: InstacartがUberと提携し、オーディエンスリーチを拡大し、食料品広告インベントリを充実させました。
* 2025年3月: Walmartが44億米ドルの広告収益を発表し、前年比27%増を記録し、Amazonに次ぐ地位を固めました。
* 2025年2月: TargetのRoundelが6億4900万ドルの収益を計上し、20億ドルのマーケティングサービス価値への道筋を示しました。

このレポートは、リテールメディアネットワーク（RMN）市場に関する詳細な分析を提供しています。RMNは、小売業者が運営する広告プラットフォームであり、小売業者が保有するファーストパーティデータを用いて、自社のウェブサイト、モバイルアプリ、メールニュースレター、さらにはデジタルスクリーンや棚ディスプレイといったインストアメディアを通じて、ブランドが顧客層をターゲットにすることを可能にします。

市場規模と成長予測
RMN市場は急速な成長を遂げており、2025年には240.1億米ドルの規模に達し、2030年には327.8億米ドルに拡大すると予測されています。この期間における年平均成長率（CAGR）は6.43%です。

市場の推進要因
市場成長の主要な推進要因としては、以下の点が挙げられます。
* サードパーティCookieの廃止に伴うファーストパーティデータの優先順位付けが、北米におけるRMN予算を加速させています。
* 欧州では、薄いコマースマージンの中で小売業者が収益化圧力を受けていることが、RMNへの投資を促しています。
* トレードプロモーション予算が、オンサイトのデジタルシェルフへと再配分されていることも大きな要因です。
* インストアのデジタルスクリーンやアプリのオムニチャネル連携が市場を牽引しています。
* COVID-19パンデミック後のアジアにおける「ミッション」ショッピングの増加が、食料品主導のRMNの急増につながっています。
* RMNのDSPパートナーシップを通じて、動画広告やコネクテッドTVへの展開が可能になったことも成長を後押ししています。

市場の阻害要因
一方で、市場の拡大を妨げる可能性のある課題も存在します。
* ウォールドガーデン外でのSKUレベルのアトリビューションが限定的であること。
* 小売業者内部におけるメディアコマース分野の人材不足。
* プライバシー規制によるオフサイトターゲティングの制限。
* ウォールドガーデン間での測定の断片化。
* マーチャンダイジングとプログラマティック広告の両方に精通した人材の不足。

市場のセグメンテーション
本レポートでは、RMN市場を多角的に分析しています。
* タイプ別: インストア、オンライン
* 広告フォーマット別: ディスプレイ広告、検索広告、動画広告、ネイティブ広告
* プラットフォームタイプ別: 小売業者所有ネットワーク、サードパーティネットワーク
* 業界垂直別: 消費財（CPG）、エレクトロニクス・テクノロジー、アパレル・ファッション、食料品・食品デリバリー、美容・パーソナルケア、その他
* 地域別: 北米（米国、カナダ、メキシコ）、欧州（英国、ドイツ、フランス、イタリア、スペインなど）、アジア太平洋（中国、日本、インド、韓国など）、南米（ブラジル、アルゼンチン、メキシコなど）、中東（アラブ首長国連邦、サウジアラビア、トルコなど）、アフリカ（南アフリカなど）

主要な洞察
* 最速成長地域: アジア太平洋地域は、モバイルファーストコマースの成長と統合されたソーシャルリテールエコシステムに牽引され、2025年から2030年にかけて7.56%のCAGRで最も速い成長を遂げると予測されています。
* インストアRMNの牽引: コネクテッドスクリーン、AIショッピングカート、ロイヤルティ連携アプリにより、物理的な通路が測定可能な広告在庫へと変化しており、インストアRMNは市場全体の成長率（6.43%）を上回る11.9%のCAGRで成長すると見込まれています。
* 主要プレイヤー: Amazonが約25%の市場シェアを占め、Walmart Connect、Target Roundel、Kroger Precision Marketing、および独立系アドテクプロバイダーのCriteoがそれに続いています。

競争環境
レポートでは、市場集中度、戦略的動向、市場シェア分析、およびAmazon.com, Inc.、Walmart Inc.、Target Corporation、Kroger Co.、Albertsons Companies, Inc.、The Home Depot, Inc.、Wayfair LLC、Best Buy Co., Inc.、eBay Inc.、Instacart、Criteo SA、Inter IKEA Systems B.V.、Costco Wholesale Corporation、Carrefour SA、Alibaba Group Holding Ltd.、JD.com, Inc.、Ahold Delhaize N.V.、Tesco PLC、Rakuten Group, Inc.など主要25社の企業プロファイルが詳細に記述されています。

市場機会と将来展望
本レポートは、市場における未開拓の領域や満たされていないニーズの評価を通じて、将来の市場機会についても言及しています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義
• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場の状況

• 4.1 市場概要
• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 ファーストパーティデータの優先順位付けとサードパーティCookieの非優先順位付けが北米のRMN予算を加速
  • 4.2.2 欧州における薄いコマースマージンの中での小売業者の収益化圧力
  • 4.2.3 オンサイトのデジタル棚への販売促進の再配分が市場を牽引
  • 4.2.4 店内デジタルスクリーンとアプリのオムニチャネル連携が市場を牽引
  • 4.2.5 アジアにおけるCOVID後の「ミッション」ショッピング後の食料品主導型RMNの急増
  • 4.2.6 RMN DSPパートナーシップを通じて開かれたビデオおよびコネクテッドTVのパイプ
• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 ウォールドガーデン外でのSKUレベルの限定的なアトリビューション
  • 4.3.2 小売業者内のメディアコマース人材不足が市場を阻害
  • 4.3.3 プライバシー主導のオフサイトターゲティング制限が市場を阻害
• 4.4 バリューチェーン分析
• 4.5 規制の見通し
• 4.6 ポーターの5つの力分析
  • 4.6.1 供給者の交渉力
  • 4.6.2 買い手の交渉力
  • 4.6.3 新規参入の脅威
  • 4.6.4 代替品の脅威
  • 4.6.5 競争の激しさ
• 4.7 主要なユースケースとケーススタディ
• 4.8 市場に対するマクロ経済トレンドの評価

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 タイプ別
  • 5.1.1 店舗内
  • 5.1.2 オンライン
• 5.2 広告フォーマット別
  • 5.2.1 ディスプレイ広告
  • 5.2.2 検索広告
  • 5.2.3 動画広告
  • 5.2.4 ネイティブ広告
• 5.3 プラットフォームタイプ別
  • 5.3.1 小売業者所有ネットワーク
  • 5.3.2 サードパーティネットワーク
• 5.4 業界垂直別
  • 5.4.1 消費財 (CPG)
  • 5.4.2 エレクトロニクスおよびテクノロジー
  • 5.4.3 アパレルおよびファッション
  • 5.4.4 食料品および食品配達
  • 5.4.5 美容およびパーソナルケア
  • 5.4.6 その他の業界垂直
• 5.5 地域別
  • 5.5.1 北米
  • 5.5.1.1 アメリカ合衆国
  • 5.5.1.2 カナダ
  • 5.5.1.3 メキシコ
  • 5.5.2 ヨーロッパ
  • 5.5.2.1 イギリス
  • 5.5.2.2 ドイツ
  • 5.5.2.3 フランス
  • 5.5.2.4 イタリア
  • 5.5.2.5 スペイン
  • 5.5.2.6 その他のヨーロッパ
  • 5.5.3 アジア太平洋
  • 5.5.3.1 中国
  • 5.5.3.2 日本
  • 5.5.3.3 インド
  • 5.5.3.4 韓国
  • 5.5.3.5 その他のアジア太平洋
  • 5.5.4 南米
  • 5.5.4.1 ブラジル
  • 5.5.4.2 アルゼンチン
  • 5.5.4.3 メキシコ
  • 5.5.4.4 その他の南米
  • 5.5.5 中東
  • 5.5.5.1 アラブ首長国連邦
  • 5.5.5.2 サウジアラビア
  • 5.5.5.3 トルコ
  • 5.5.5.4 その他の中東
  • 5.5.6 アフリカ
  • 5.5.6.1 南アフリカ
  • 5.5.6.2 その他のアフリカ

6. 競争環境

• 6.1 市場集中度
• 6.2 戦略的動き
• 6.3 市場シェア分析
• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 Amazon.com, Inc.
  • 6.4.2 Walmart Inc.
  • 6.4.3 Target Corporation (Roundel)
  • 6.4.4 Kroger Co. (Kroger Precision Marketing)
  • 6.4.5 Albertsons Companies, Inc.
  • 6.4.6 The Home Depot, Inc.
  • 6.4.7 Wayfair LLC
  • 6.4.8 Best Buy Co., Inc.
  • 6.4.9 eBay Inc.
  • 6.4.10 Instacart (Maplebear Inc.)
  • 6.4.11 Criteo SA
  • 6.4.12 Inter IKEA Systems B.V.
  • 6.4.13 Costco Wholesale Corporation
  • 6.4.14 Carrefour SA
  • 6.4.15 Alibaba Group Holding Ltd.
  • 6.4.16 JD.com, Inc.
  • 6.4.17 Ahold Delhaize N.V.
  • 6.4.18 Tesco PLC
  • 6.4.19 Rakuten Group, Inc.
  • 6.4.20 Meijer, Inc.
  • 6.4.21 Lowe’s Companies, Inc.
  • 6.4.22 Coles Group Limited
  • 6.4.23 Woolworths Group Limited
  • 6.4.24 Walgreens Boots Alliance, Inc.
  • 6.4.25 CP ALL Public Co. Ltd. (Lotus’s)

7. 市場機会と将来の見通し