世界の収益サイクル管理市場：コンポーネント別、展開別、機能別、エンドユーザー別、専門分野別、地域別（2025年～2030年）

2025年8月18日 marketresearch1

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収益サイクル管理市場の2025年の市場規模は864.5億米ドルで、年平均成長率は10.31%で拡大し、2030年には1,412.0億米ドルに達する見込みです。
管理間接費の拡大、価値に基づく償還への軸足、AIの採用拡大が相まって、自動収益捕捉は取締役会レベルの必需品となっています。医療機関は、臨床文書化、否認回避、キャッシュフロー分析を1つのワークスペースに統合し、手動による作業を削減し、売掛金の日数を短縮する統合プラットフォームを優先しています。

北米の医療システムが引き続き需要を支えていますが、アジア太平洋地域では民間保険の普及が進んでおり、新たに対応可能なボリュームが大きくなっています。人員不足が続いているため、ソフトウェア・アズ・ア・サービス（SaaS）のアウトソーシングは依然として普及していますが、クラウド・ソフトウェアの急速な加速は、労働集約型モデルから、患者数に応じて規模を拡大するサブスクリプション・ベース・アーキテクチャへの段階的な移行を示唆しています。その結果、予測分析とコンプライアンス更新を単一の相互運用可能なスタックにまとめることができる技術ベンダー間の競争が激化しています。

レポートの要点

コンポーネント別では、サービスが2024年に市場の78%を占め、クラウドベースのソフトウェアは2030年まで14.2%のCAGRで成長すると予測。
展開別では、オンプレミス型ソリューションが2024年に58.5%のシェアを占めたのに対し、クラウドベースのモデルは2030年までの年平均成長率（CAGR）14.2%で最も急速に拡大する見込み。
機能別では、クレームと否認管理が2024年の売上高の34%を占め、臨床文書改善は2030年まで年平均成長率15.6%で拡大すると予測されています。
エンドユーザー別では、病院が2024年に66%の売上シェアを確保する一方、外来手術センターは2030年までのCAGRが13.9%と最も急成長する見込みです。
専門分野別では、放射線科が2024年に42%のシェアで首位に立つ一方、腫瘍科は2030年まで年平均成長率14.3%で成長すると予測されています。
地域別では、北米が2024年に48%のシェアを獲得しましたが、アジア太平洋地域は2030年までのCAGRが16.4%と最も急速に拡大すると予測されています。

金額別・成果連動型償還への世界的シフト

バリュー・ベース・ケアは現在、主要な支払者との契約に盛り込まれており、診療報酬を診療量ではなく臨床の質に結びつけることで、収益サイクル管理産業の優先順位を再構築しています。アカウンタブル・ケアの枠組みを採用した医療システムは、総額で7億米ドルを超える節約を記録し、組織が品質指標を習得すれば財務的な上積みが存在することを証明しています。これに対応するため、RCMプラットフォームは、臨床結果を償還トリガーに変換する集団健康ダッシュボードを統合し、プロバイダが支払いリスクが顕在化する前にケアのギャップを追跡できるようにしています。この進化は、異種ソースからの正規化されたデータを暗黙のうちに要求し、相互運用性に新たな商業的緊急性を与えています。

RCM自動化を促す管理費圧力の高まり

米国の医療費に占める管理費の割合は20～25%に上るため、経営幹部は自動化をコスト上昇を食い止める確かな手段と見なしています。AIを搭載したボットは、以前は手動で確認し、スタッフが何日もかけてフォローアップする必要があったルーチンの事前承認トランザクションを数秒で完了します。このような改善により、請求業務担当者は複雑な例外処理に専念できるようになり、予定外の生産性向上が実現します。重要なのは、入院から会計までのワークフローを自動化した機関では、面倒でミスの起こりやすいデータ入力作業がなくなるため、スタッフの満足度が高まったという報告を受けていることです。

世界中で加速するデジタルヘルスと相互運用性の義務化

現在、複数の地域の規制当局が摩擦のないデータ交換を要求しており、EHRの普及が加速し、RCMベンダーは臨床記録と財務記録を同期させるプラグアンドプレイAPIを提供するよう求められています。医療財務管理協会の5段階収益サイクル管理技術導入モデルによると、42%の医療システムがステージ1にとどまっており、異種アプリケーションの橋渡しをするオーケストレーション層の未開拓市場の可能性が浮き彫りになっています^[1]。医療機関の経営幹部は、フレームワークによって技術ロードマップのギャップが明確になり、その洞察によって顧客が統一されたプラットフォームを好むようになり、ベンダーの合理化につながることが多いと報告しています。初期導入企業は、一貫したデータ構造により、支払者の負担が軽減されると信じています。

医療のコンシューマライゼーションによる患者請求の複雑化

高免責額医療保険制度は患者に金銭的責任を転嫁するため、医療提供者は透明性のある小売のような経験に向けて収益戦略を再調整する必要があります。診療前に自己負担額を提示するフロントエンドの見積もりツールは、回収を改善し患者の信頼を高めるため、標準になりつつあります。同時に、柔軟な支払いプランとデジタルウォレットは、家計のキャッシュフローに返済スケジュールを合わせることで、貸倒償却を削減します。自動化された適格性確認を採用している施設では、突然の請求が減り、地域社会の評判が高まったと報告しています。

異質で変化し続ける支払者ルールとコーディング基準

10～15%程度の否認率は、支払側の編集やポリシーの更新がいかに迅速であるかということを示しています。医療グループのリーダーは、2024年には否認率がさらに上昇することを確認しており、組織は継続的なコード更新と、提出前に否認の可能性にフラグを立てる予測スクラバーに投資しています^[2]。先進的な医療システムは、否認の根本原因を探る専門チームを配置し、コーダーと臨床医の間で反復的なフィードバックループを構築することで、修正サイクルを短縮しています。支払人からの送金から自己学習するAI主導のルールエンジンは、現在、添付ファイル要求を測定可能なほど削減し、管理オーバーヘッドを削減しています。

熟練したコーディングとRCM人材の持続的不足

技術の進歩にもかかわらず、複雑な症例には依然として専門的なコーダーが必要です。医療システムはこのギャップを埋めるため、特定の収益サイクル機能をアウトソーシングしています。多くの場合、ベンダーの報酬と回収した現金が一致するような成果ベースの契約を交渉しています。アウトソーシングの決定は、医療ITへの露出を熱望するグローバルなビジネスプロセス企業間の統合を加速させ、収益サイクル管理の市場規模を押し上げます。病院の内部では、指導者がスキルアップのイニシアチブを拡大し、初級レベルのスタッフがAIの推奨事項を解釈し、例外キューを監督できるようにすることで、内部トレーニングの予算が増加します。

セグメント分析

コンポーネント別：クラウド・ソフトウェアが加速する一方でサービスが優勢

2024年の収益サイクル管理市場規模では、サービスが78%の市場シェアを占め、人材不足の中でプロバイダーがターンキーの専門知識を選好していることを反映しています。サービスパートナーが技術投資と継続的なプロセス改良の責任を負うため、顧客はアウトソーシングを集金改善への即効性のある手段と見なしています。とはいえ、クラウドベースのソフトウェアは2030年までの年平均成長率が14.2%と市場全体の成長率を上回っています。

クラウドRCMスイートを導入した病院では、医師のドキュメンテーションのギャップをリアルタイムでダッシュボードに表示することで、1回のシフト内で修正指導が可能になるなど、副次的なメリットを発見することがよくあります。時間の経過とともに、こうした分析機能は、院内チームがトランザクション業務から戦略的なレベニューインテグリティの役割に移行することを促します。このような2つの成長パターンから、社内での監督と選択的なアウトソーシングを組み合わせたハイブリッドな運営モデルが一般的になり、ソフトウェア会社とサービスビューローの両方にとって収益サイクル管理産業の機会が拡大することが予想されます。

展開別：クラウドベースの成長がオンプレミス導入を上回る

2024年の収益サイクル管理市場シェアはオンプレミスが58.5%を占めます。しかし、クラウドの導入は、柔軟なインフラ、自動アップグレード、支払者APIとの容易な統合が後押しし、2030年までの年平均成長率は14.2%で拡大しています。HFMAの技術採用カーブを上昇する組織は、サイクルタイムの指標が下降傾向に転じる変曲点として、クラウドの移行を頻繁に挙げています。クラウドベンダーは、クライアントのITチームに依存することなく、一元的にアップデートをプッシュするため、規制コードセットの迅速な実装が可能になります。

サイバーセキュリティのフレームワークが成熟するにつれて、オフサイト・ホスティングに対する取締役会レベルの抵抗はなくなりつつあり、CFOは、予測可能なサブスクリプション料金によって複数年の予算編成が簡素化されることに注目しています。このようなコストの透明性は、収益サイクル管理市場全体の成長を加速させる隠れた要因となっています。

機能別請求・否認管理は技術的混乱に直面

クレームと否認のワークフローは、2024年の収益サイクル管理市場規模の34%を占め、プロバイダーの支払能力にとってクリーンなクレームが重要であることが浮き彫りになります。AIを活用した事前判定編集により、一部のユーザーでは98%のクリーンクレーム率を達成しています。この成功により、ベンダーは給付調整などの関連機能にも同様のロジックを組み込むようになりました。

しかし、CAGR 15.6%で最も急速に進んでいるのは、臨床文書の改善です。これは、コーディングの精度が向上することで、下流の請求精度が向上し、複合的なメリットが生まれるためです。AIを活用したCDIツールに投資した医療システムでは、12ヶ月以内に数百万ドルの収益改善が記録されており、ベテランの財務リーダーも驚くほどの変化でした。アルゴリズムが成熟するにつれて、医療時点で文書化の修正を推奨するようになり、臨床と財務のワークフローが効果的に統合され、RCMの定義そのものを拡大するシフトとなります。

エンドユーザー別：外来手術センターが成長のホットスポットとして浮上

2024年のEBITDA加重収益サイクル管理市場シェアは病院が66%を占めますが、外来手術センター（ASC）は2030年までの年平均成長率（CAGR）が13.9%を記録しており、処置の外来患者への移行を物語っています。ASCは、低報酬率で大量の専門症例を実施するため、狭いマージンを守るために合理化された請求を優先します。商業プランへの依存度が高まるということは、評価損を最小限に抑えるために、適格性の確認と患者の支払い回収を手術当日までに行わなければならないことを意味します。特に消化器科や眼科のCPTコードなど、ASC専用のテンプレートを設計するRCMベンダーは、管理者が汎用ワークフローエンジンよりもターンキーコンテンツを重視するため、販売サイクルが早まると報告しています。

さらに、ASCが医療システムとのジョイントベンチャー契約を拡大するにつれて、収益サイクル基準は収束し、ソフトウェアプロバイダーは外来患者モジュールで病院のクライアントをクロスセルすることができます。この収束は、以前は別々だった顧客セグメントをつなぎ合わせることで、収益サイクル管理産業の収益プールを引き上げます。

専門分野別：放射線科の専門性が統合要件を促進

2024年のシェアは放射線学が42%を占め、腫瘍学は2030年まで年平均成長率14.3%で急増すると予測されています。心臓病学、腫瘍学、放射線学、病理学は、それぞれ独自のコーディング構造を持ちますが、複数の専門医グループが、これらすべてを解釈する必要がある共有の診療管理プラットフォーム上で運用されることが増えています。プロバイダーは、統一されたRCMが紹介ネットワークの可視性を向上させ、患者維持率の向上とサービス収益の増加につながることに気づきます。

AIエンジンによってコンパイルされた専門分野にとらわれないルール・ライブラリは、コードを支払者のエディットに自動的にマッピングすることで、新規クリニックのオンボーディングを短縮します。同時に、患者ケアを中断するダウンストリーム・クエリが減るため、臨床医はリアルタイムのコーディング・プロンプトを高く評価します。専門分野の深さと企業の幅広さを同時にサポートできることを証明したベンダーは、買収によって医療グループが大きくなるにつれて、収益サイクル管理市場のシェアを獲得しています。

地域分析

北米は現在の収益サイクル管理市場規模の48%を占め、複雑な複数支払保険会社の枠組みとEHR導入の長い歴史に支えられています。ベンダーの統合は活発で、R1 RCMの89億米ドルの取引は、スケールアップされたプロセスの専門性がキャッシュフローを大幅に向上させるというプライベート・エクイティの確信を示すものです。米国の病院では、46%がすでに収益サイクル・ワークフローに何らかの形でAIを活用していると報告しています。興味深いことに、カナダの単一支払い制度では、州間の調整には依然としてRCMツールが必要であり、支払者の複雑さだけが成長の原動力ではないことが明らかになっています。この地域の診療報酬の透明性は、豊富なデータセットを生み出し、ベンダーが他地域よりも迅速に機械学習モデルを改良することを可能にし、北米のリーダーシップを強化しています^[3]。

アジア太平洋地域の2030年までの年平均成長率は16.4%と、収益サイクル管理産業で最も速いペースで推移すると予測されています。インドでは国民保険の拡大により請求インフラが標準化され、早期に請求業務をデジタル化した病院では決済時間が短縮されます。中国の第3級都市にある病院では、旧来のクライアント・サーバー・モデルから飛躍するためにクラウドRCMを求める傾向が強まっており、これは他の産業で見られるスマートフォンの普及曲線を反映しています。データのローカライゼーションに関する法律がホスティング・アーキテクチャを形作っている日本のような市場で規制当局の承認を得るには、現地のパートナーが不可欠です。このような状況適応の必要性は、グローバルベンダーにとっては参入障壁となりますが、同時に先行者としての地位を確保した企業にとっては高いリターンとなります。

ヨーロッパは収益サイクル管理の市場シェアを維持していますが、多くの国が請求基準を一元化する単一支払いモデルを採用しているため、成長は安定しています。それでもGDPRの要件により、病院は厳格な暗号化と監査証跡を備えたクラウド環境へと移行しており、プライバシーエンジニアリングに精通した欧米のソフトウェア企業によるジョイントベンチャーに拍車がかかっています。英国では、国民保健サービスがバックログ削減に再び注力していることから、民間のRCMに似たAIスケジューリングや請求トリアージ機能への関心が高まっています。一方、中東、アフリカ、南米は、民間病院チェーンが初期の需要を牽引する新興地域であり、規制の枠組みが成熟すれば導入が加速する基盤が整います。

競争環境

収益サイクル管理（Revenue Cycle Management）市場は、適度な断片化を示しています。一握りの大手総合医療ITサプライヤーが、専門的なサービスを提供するピュアプレーや軽快なAI新興企業と共存しています。オラクル・サーナーとエピック・システムズは、財務機能を臨床ワークフローに直接組み込むことで、クライアントのインターフェース費用を削減し、インストール済みEHRの基盤を守っています。この利点は、関連性を維持するために、拒否予測や事前承認の自動化についてより速く革新するよう、スタンドアロンベンダーに圧力をかけます。

プライベート・エクイティのスポンサーがRCMをターゲットにしているのは、経常収益とコスト抑制のダイナミクスがポートフォリオの目的に合致しているためです。その結果、コーディングショップ、否認管理ブティック、自動化ソフトウェアを統一ブランドの下に統合するメガディールのパイプラインが形成されています。バンドルされた製品はベンダー管理を簡素化するため、プロバイダーは恩恵を受けますが、批評家は、市場パワーが後に組み込まれたサービスの価格上昇につながる可能性があると警告しています。当面は、ソフトウェアと労働力の両方を提供する技術・サービス統合型ハイブリッド企業が、リスクシェア価格と成果保証が重要な企業契約を勝ち取るのに最も適した立場にあると思われます。

技術の差別化は、ますます説明可能なAIにかかっています。病院は、監査人を満足させるために、モデル駆動型のコード提案の透明性を求めています。ベンダーは、どの支払者の編集が予測に反映されたかを表示するリネージダッシュボードを追加することで対応します。FHIRベースのデータをカスタムインターフェースなしで取り込むプラットフォームは、総所有コストを削減し、デジタルインフラを標準化するCIOにアピールします。その結果、次の競争の場は、たとえ既存の大手企業であっても、クローズドなスイートではなく、オープンなエコシステムを中心に展開することになるでしょう。

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