籾殻灰市場 規模・シェア分析 – 成長トレンドと予測 (2025年～2030年)

米ぬか灰市場は、低炭素補助セメント質材料（SCM）への需要増加、厳格なグリーンビルディング規制、および原料供給を確保するバイオマス発電の拡大を背景に、堅調な成長を遂げています。コンクリート混合物、耐火断熱材、高純度シリカ抽出など、幅広い用途での採用が拡大しており、その性能と持続可能性への魅力が市場を牽引しています。

市場規模と予測

米ぬか灰市場は、2025年には28.7億米ドルと推定され、2030年までに36.5億米ドルに達すると予測されています。予測期間（2025年～2030年）における年平均成長率（CAGR）は4.92%です。アジア太平洋地域が最も急速に成長し、最大の市場となっています。市場の集中度は中程度です。

主要な市場推進要因

1. 低炭素セメント代替品への需要急増: 炭素価格制度の導入や企業のネットゼロ目標達成へのコミットメントが高まる中、建設業界では米ぬか灰のようなSCMへの移行が進んでいます。米ぬか灰はポルトランドセメントの最大20%を代替し、CO2排出量を最大40%削減しながら、圧縮強度を15～30%向上させることが可能です。アジアの大規模インフラプロジェクトや、欧州におけるLEEDおよびBREEAM認証取得を目指す建設業者にとって、その採用は不可欠となっています。90%以上の非晶質シリカを保証できる生産者は、長期的な脱炭素目標に連動したプレミアム契約を獲得しています。
2. 耐火断熱混合物での急速な採用: 鉄鋼、非鉄金属、ガラス製造業では、溶融金属の熱を保持し、再酸化を防ぐ軽量耐火層として米ぬか灰が利用されています。籾殻の燃焼に由来するその細胞形態は、低い熱伝導率とライニング重量の削減をもたらし、タンディッシュや取鍋操作におけるエネルギー節約に貢献しています。中国やインドの製鉄所は、地域の籾殻供給を活用してサプライチェーンを現地化し、耐火物の輸入コストを削減しています。北米の鋳造所でも、従来のパーライト混合物よりも優れた性能を持つ米ぬか灰ベースの断熱カバーが試験的に導入されています。
3. SCMを義務付ける主流のグリーンビルディング規制: 欧州連合、カナダ、および一部の米国州の建築基準では、米ぬか灰が容易に満たすSCMの含有閾値が規定されています。公共調達規則では、低炭素コンクリートに加点されることが多く、高速道路、橋梁、公共建築物での採用を促進しています。米ぬか灰は、その微粉度と強熱減量値が認証されれば、EN 197-6の天然ポゾランカテゴリに適合し、国際的なサプライヤーにとって市場参入を容易にしています。アジア諸国もこれらの規則に追随しており、インドのBureau of Indian StandardsはIS 3812を世界のSCMベンチマークと調和させることを提案しています。
4. 米粉工場でのバイオマス発電の拡大: 米粉工場におけるバイオマス共同発電の拡大は、米ぬか灰の安定した原料供給を確保しています。特にアジア太平洋地域では、中国、インド、ASEAN諸国でこの傾向が顕著です。
5. 農業廃棄物活用への政府補助金: インド（物品サービス税還付）、タイ（投資委員会による税制優遇）、中国（農業廃棄物助成金）における財政的インセンティブは、灰処理ラインの設備投資を削減しています。粉砕設備や実験室試験を対象とするプログラムは、小規模工場での制御燃焼を奨励し、全体的な品質基準を引き上げています。

市場の抑制要因

1. 燃焼技術による生産品質のばらつき: 東南アジアやアフリカの一部で依然として行われている野焼きは、ポゾラン活性を損ない、極端な場合にはコンクリート中のアルカリシリカ反応を引き起こす結晶性シリカを生成します。請負業者はリスクを軽減するために高価な受入バッチテストを実施する必要があり、大規模プロジェクトでの採用を妨げています。
2. 普遍的に受け入れられた米ぬか灰認証基準の欠如: フライアッシュがASTM C618によって管理されているのに対し、米ぬか灰には統一された規制がありません。この断片化により、輸入業者は個別の試験体制に対応する必要があり、調達サイクルが長期化します。ISO TC 71とCEN TC 104による専用の米ぬか灰規格の策定作業は進行中ですが、2027年以前の施行は困難とされています。
3. 価格に敏感な地域での安価なフライアッシュとの競合: アジア太平洋地域の発展途上国、中東・アフリカ、南米では、安価なフライアッシュとの競合が米ぬか灰市場の成長を抑制する要因となっています。

セグメント分析

* シリカ含有量別:
* 90%以上のシリカ含有量: 2024年には米ぬか灰市場シェアの58.44%を占め、2030年までに5.67%のCAGRで拡大すると予測されています。その優れたポゾラン反応性は、通常のポルトランドセメント混合物と比較してコンクリートの圧縮強度を最大30%向上させます。600～700℃での制御燃焼と超微粉砕により、シリカは非晶質状態に保たれ、表面積が最大化されます。
* 90%未満のシリカ含有量: 大量コンクリート、路盤安定化、土壌改良などのニッチ市場で利用されています。成長率は高品位品に劣るものの、ブレンド技術の継続的な改善により、中級の構造ニーズを満たす配合が可能となっています。
* 用途別:
* セメント・コンクリート添加剤: 2024年の米ぬか灰市場規模の41.44%を占め、2030年までに5.78%のCAGRで最も高い成長率を記録しています。クリンカーに対する炭素強度ペナルティの増加と、石炭段階的廃止地域におけるフライアッシュ供給の枯渇により、米ぬか灰は主流のSCMへと昇格しています。インド、インドネシア、フィリピンの政府インフラプログラムではSCM含有量が義務付けられています。
* シリカ抽出: 量は少ないものの、半導体研磨スラリーやゴム補強用の高純度沈降シリカを生成し、資本集約的な浸出プロセスを相殺するマージンプレミアムを実現しています。
* セラミックス・耐火物: 米ぬか灰の低いかさ密度と高い断熱能力が活用されており、特に製鋼用タンディッシュカバーで利用されています。
* ゴム・プラスチック充填剤、農業用土壌改良剤、その他のニッチ用途: これらが市場の用途基盤を広げ、単一の最終用途部門における景気後退に対する緩衝材となっています。

地域分析

* アジア太平洋地域: 2024年には世界の収益の44.76%を占め、米ぬか灰市場をリードしています。水田栽培、発電、灰処理を統合したバリューチェーンがその基盤となっています。中国の主要米粉工場は、年間600万トンの籾殻をバイオマスボイラーに転用し、国内の主要セメントメーカー向けに90万トンの高品位灰を生産しています。インドのバイオマス発電容量は2025年に10GWに増加し、その多くが米粉工場で、Bureau of Indian Standardsの草案基準に沿った年間100万トンの一貫した灰生産を保証しています。日本と韓国は、厳格な品質管理と高い支払意欲を活用し、電子用途向け超高純度シリカ抽出に注力しています。タイ、ベトナム、インドネシアなどの東南アジア諸国は、官民連携のバイオマス共同発電パートナーシップを通じて能力を拡大しています。この地域は5.39%のCAGRで世界最速の成長を遂げており、アジア太平洋地域の優位性を確固たるものにしています。
* 北米と欧州: 高価値ながら少量市場であり、厳格な炭素会計とLEED関連の調達がプレミアムプロジェクトでの採用を推進しています。
* ラテンアメリカ、中東、アフリカ: 量は少ないものの、建設ブームと環境意識の高まりが交差することで関心が加速しており、米ぬか灰市場の多様な長期需要チャネルを示唆しています。

競争環境

米ぬか灰市場は中程度に細分化されています。地域プロセッサーが原料調達を管理する一方、少数の垂直統合型多国籍企業が規模と技術を活用してプレミアム契約を獲得しています。Yihai KerryやWilmar Internationalは、米油精製所の隣に自社燃焼ユニットを運営し、年間を通じて籾殻の入手可能性と認証された灰の品質を確保しています。インドのGujaratに拠点を置くGuru Metachemは、30 µm未満の粒子サイズを実現する独自の粉砕・分類ラインを導入し、コンクリート混合物における高い反応性を可能にしています。

イノベーションのトレンドは、温度制御ロータリー炉、シリカ溶解度を高める化学活性化（アルカリ処理）、およびポリマーマトリックスとの適合性を改善する表面改質技術に集中しています。Dow Chemicalは、バッテリーセパレーター向け高純度シリカ供給を保護するための水酸化ナトリウム補助溶解に関する特許を2025年に出願しています。セメント生産者と米加工業者の間では、複数年契約で原料を確保し、価格変動リスクを低減するための戦略的提携が生まれています。M&A活動は選択的であり、アジアの中規模生産者は欧州の特殊化学品企業との合弁事業を通じて高マージンのシリカ市場への参入を目指しています。

最近の業界動向

* 2025年5月: チリで行われた研究により、米ぬか灰（RHA）が安定剤として使用された場合、圧縮土ブロック（CEB）の強度と性能を大幅に向上させることが実証されました。
* 2024年6月: ラスアルハイマ・アメリカン大学（AURAK）を含む10大学の研究者が、持続可能なコンクリート製造におけるセメントの部分代替品としての米ぬか灰の実現可能性を検討した論文を発表しました。

本レポートは、世界の籾殻灰（Rice Husk Ash）市場に関する包括的な分析を提供しています。市場の定義、調査範囲、調査方法から、現在の市場状況、将来予測、競争環境、そして新たな機会までを詳細に網羅しています。

市場規模と成長予測に関して、世界の籾殻灰市場は2025年に28.7億米ドルと評価されており、2030年までに36.5億米ドルに達すると予測されています。この期間における年平均成長率（CAGR）は4.92%と見込まれています。

市場の成長を牽引する主な要因としては、低炭素セメント代替品への需要の急増が挙げられます。これは、建設業界が環境負荷の低減を目指す中で、籾殻灰が補助セメント材料（SCM）として注目されているためです。また、耐火断熱混合物における籾殻灰の急速な採用、SCMの使用を義務付けるグリーンビルディング規制の強化も重要な推進力となっています。さらに、精米所におけるバイオマス発電コージェネレーションの拡大や、農業廃棄物の価値化に対する政府補助金も市場の成長を後押ししています。

一方で、市場の成長を阻害する要因も存在します。燃焼技術によって籾殻灰の製品品質にばらつきが生じること、そして籾殻灰の認証基準が世界的に統一されていないことが課題となっています。また、価格に敏感な地域では、安価なフライアッシュとの競合も市場の制約要因となっています。

シリカ含有量別に見ると、90%以上のシリカを含む籾殻灰が市場需要の58.44%を占め、最大のシェアを保持しています。これは、その優れたポゾラン反応性と高強度コンクリート混合物における性能が評価されているためです。

用途別では、セメントおよびコンクリート添加剤が最も急速に成長しているアプリケーションであり、年平均成長率5.78%で拡大しています。これは、建設業者がCO₂排出量を削減し、グリーンビルディングの認証を得るためにクリンカーの代替品として籾殻灰を採用しているためです。その他、シリカ、セラミックスおよび耐火物、鉄鋼用断熱カバー、ゴムおよびプラスチック充填剤、農業および肥料などの用途も分析されています。

地域別では、アジア太平洋地域が世界の籾殻灰消費を支配しており、収益の44.76%を占めています。この優位性は、広大な米生産量、積極的なバイオマス発電投資、そして厳格な低炭素建設政策が組み合わさっていることに起因しています。中国、日本、インド、韓国、ASEAN諸国などが主要な市場として挙げられています。北米、ヨーロッパ、南米、中東およびアフリカの各地域も詳細に分析されています。

競争環境の分析では、市場集中度、主要企業の戦略的動向、市場シェアおよびランキングが詳細に調査されています。AC2N THAILAND CO.,LTD.、Agrilectric Power Partners、Astrra Chemicals、Enpower Corp.、Global Recycling、Guru Metachem Pvt. Ltd.、JASORIYA RICE MILL、Ketan Chemicals Corp.、Rescon、Rice Husk Ash (Thailand)、Yihai Kerryなど、主要企業のプロファイルも含まれており、各社の概要、主要セグメント、財務状況、製品・サービス、最近の動向が提供されています。

レポートでは、市場の機会と将来の展望についても言及されており、未開拓の分野や満たされていないニーズの評価が行われています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義
• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要
• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 低炭素セメント代替品への需要の高まり
  • 4.2.2 耐火断熱混合物での急速な採用
  • 4.2.3 SCMを義務付ける主流のグリーンビルディング規制
  • 4.2.4 精米所におけるバイオマス発電コージェネレーションの拡大
  • 4.2.5 農業廃棄物有効活用に対する政府補助金
• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 燃焼技術による生産品質のばらつき
  • 4.3.2 世界的に認められたもみ殻灰認証基準の欠如
  • 4.3.3 価格に敏感な地域における安価なフライアッシュとの競争
• 4.4 バリューチェーン分析
• 4.5 ポーターの5つの力
  • 4.5.1 新規参入の脅威
  • 4.5.2 買い手の交渉力
  • 4.5.3 供給者の交渉力
  • 4.5.4 代替品の脅威
  • 4.5.5 競争上の対立

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 シリカ含有量別
  • 5.1.1 シリカ90%以上
  • 5.1.2 シリカ90%未満
• 5.2 用途別
  • 5.2.1 セメント・コンクリート添加剤
  • 5.2.2 シリカ
  • 5.2.3 セラミックス・耐火物
  • 5.2.4 鉄鋼 – 断熱カバー
  • 5.2.5 ゴム・プラスチック充填剤
  • 5.2.6 その他の用途（農業・肥料など）
• 5.3 地域別
  • 5.3.1 アジア太平洋
  • 5.3.1.1 中国
  • 5.3.1.2 日本
  • 5.3.1.3 インド
  • 5.3.1.4 韓国
  • 5.3.1.5 ASEAN諸国
  • 5.3.1.6 その他のアジア太平洋地域
  • 5.3.2 北米
  • 5.3.2.1 米国
  • 5.3.2.2 カナダ
  • 5.3.2.3 メキシコ
  • 5.3.3 ヨーロッパ
  • 5.3.3.1 ドイツ
  • 5.3.3.2 イギリス
  • 5.3.3.3 フランス
  • 5.3.3.4 イタリア
  • 5.3.3.5 スペイン
  • 5.3.3.6 ロシア
  • 5.3.3.7 北欧諸国
  • 5.3.3.8 その他のヨーロッパ地域
  • 5.3.4 南米
  • 5.3.4.1 ブラジル
  • 5.3.4.2 アルゼンチン
  • 5.3.4.3 その他の南米地域
  • 5.3.5 中東・アフリカ
  • 5.3.5.1 サウジアラビア
  • 5.3.5.2 南アフリカ
  • 5.3.5.3 その他の中東・アフリカ地域

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度
• 6.2 戦略的動向
• 6.3 市場シェア(%)・ランキング分析
• 6.4 企業プロファイル（グローバル概要、市場概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 AC2N THAILAND CO.,LTD.
  • 6.4.2 Agrilectric Power Partners
  • 6.4.3 Astrra Chemicals
  • 6.4.4 Enpower Corp.
  • 6.4.5 Global Recycling
  • 6.4.6 Guru Metachem Pvt. Ltd.
  • 6.4.7 JASORIYA RICE MILL
  • 6.4.8 Ketan Chemicals Corp.
  • 6.4.9 Rescon
  • 6.4.10 Rice Husk Ash (Thailand)
  • 6.4.11 Yihai Kerry

7. 市場機会と将来展望