世界の配車サービス市場：二輪車、三輪車、乗用車、その他（2025年～2030年）

2025年10月17日 marketresearch1

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ライドシェアリング市場の規模は、2025年に1,586億5,000万米ドルと推定され、予測期間（2025年～2030年）において年平均成長率（CAGR）16.61％で推移し、2030年までに3,420億7,000万米ドルに達すると見込まれております。都市部の人口密度の増加、自動運転技術の進歩、支援的な政策枠組みが相まって、先進国および新興国経済圏におけるプラットフォームの普及を加速させております。

技術の成熟により、事業者はデータの共有、ルートの最適化、空走行コストの削減が可能となりました。一方、主要都市の規制当局は、個人車両の所有から共有型モビリティへの移行を促進する動きを強めています。また、企業出張予算において社用車よりもライドバウチャーが優先される傾向が強まり、ユーザー基盤がさらに拡大しています。

交通渋滞の増加と都市人口の成長

ジャカルタやマニラなどの大都市では、ラッシュ時の激しい交通渋滞により自家用車の利用が現実的ではなく、多くの通勤者がライドシェアサービスを選択しています^[1]。プラットフォームは、需要の集中を予測し空走距離を削減するAIベースの配車システムを導入することで、渋滞によるドライバー稼働率の低下を相殺しています。Lyftは現在、過去のデータとリアルタイムの交通情報を活用し、サンフランシスコで1分未満の到着予定時刻（ETA）精度を実現しています。公共機関は、統合されたMaaS（Mobility-as-a-Service）エコシステムを渋滞緩和策と捉えています。世界銀行の研究によれば、配車サービス・公共交通・マイクロモビリティを統合することで、渋滞緩和効果が最大4割向上することが示されています。都市の拡散、限られた駐車スペース、強化される環境規制が相まって、2030年まで持続的な成長基盤が形成されています。

スマートフォンとブロードバンドの普及拡大

ブラジル、インド、インドネシアでは携帯電話の普及が急拡大しており、アプリによる予約サービスの新規ユーザー層を開拓し、ライドヘイリング市場のユーザー基盤を拡大しています。ブラジルの市場は2027年までにUberの膨大なドライバー基盤と共に急成長しました。音声対応インターフェースはアクセシビリティを強化：GrabのAIアシスタントは現地の訛りを理解し、視覚障害者や高齢者が自立してオンデマンド配車を簡単に予約できるように支援します。都市周辺地域での4Gカバー率拡大は配車信頼性をさらに向上させ、中心部と周辺地域のサービス格差を縮小しています。

TNCSによる全車両電動化義務化

カリフォルニア州のクリーンマイル基準（ライドシェア企業に対し、2020年代末までに電気自動車の利用拡大を義務付ける）に触発され、ブリティッシュコロンビア州、パリ、ソウルなどの地域でも同様の取り組みが進められています^[2]。UberがBYDと進める供給側での取り組みにより、ヨーロッパと南米アメリカに10万台のEVが導入される可能性があります。これはOpenAI搭載のドライバーアシスタントによって支援され、パートナーを最適な充電拠点へ誘導します。ニューヨーク市は、Gravity Mobility社が時速2,400マイルの充電器を設置した後、予定より早く持続可能性への取り組みにおいて重要な節目を達成し、ゼロエミッション走行の顕著な増加によりクリーン交通への取り組みを強調しました。これらの節目は、規制、OEM提携、インフラ規模がどのように連携し、移動量を抑制することなく排気ガス排出量を削減するかを示しています。

サブスクリプション型マルチモーダル・スーパーアプリが顧客定着率を向上

グラブのスーパーアプリモデルは、単一サービス利用者から複数製品を利用する顧客へと転換し、平均購入額を3倍に引き上げることで、ライドシェア市場の生涯価値を高めています。同社は食事配達、デジタル決済、保険サービスを統合することで、多様な分野にわたる強固な顧客ロイヤルティを構築しています。東南アジアのモビリティおよびフードデリバリー分野で圧倒的な存在感を示しています。ウィーンとオランダにおける官民連携のMaaSパイロット事業も、配車サービスと公共交通機関、シェアサイクルを統一課金で結びつけることで、このアーキテクチャを反映しています。切り替えコストの増加と組み込まれたフィンテックサービスが、様々な所得層における顧客維持を強化しています。

厳格かつ分断された規制枠組み

欧州委員会のライドシェア規制見直しは、車両ライセンス、待機時間制限、ドライバー福利厚生に関する都市ごとの異なる義務付けを浮き彫りにしています。スペインは汚染割当に基づき新規ライセンスを制限し、マレーシアはコンプライアンス違反でinDriveの許可を取り消すなど、政策の不均一性が顕著です。ノースカロライナ州が2025年7月に施行予定の専用乗車課税など地域固有の税制は、運営の複雑さをさらに増大させています。

データプライバシー／サイバーセキュリティ上の懸念

GDPRの厳格な同意取得義務とデータ現地化条項により、事業者は乗客のテレメトリーデータを域内で保管・処理する必要があり、コンプライアンス負担が増大しています。2024年に主要プラットフォームで発生した認証情報詰め込み攻撃のようなサイバーインシデントは、米国複数都市で一時的なサービス停止を引き起こし、セキュリティが運営リスクであることを浮き彫りにしました。強化された暗号化プロトコルや第三者によるペネトレーションテストはコストを増加させますが、データ豊富なライドシェア市場エコシステムにおいて消費者の信頼を維持するための避けられない前提条件であり続けています。

セグメント分析

車両の種類別：多様化が進む中、乗用車が主導

乗用車は2024年にライドヘイリング市場シェアの63.41%を占め、収益の基盤となる一方、自動車メーカーがフリート価格帯でライド対応仕様を投入する中、2030年まで16.66%のセグメントCAGR（年平均成長率）で成長が見込まれます。二輪車・三輪車は渋滞の多い都市で需要拡大中。インドのRapidoは現在2,500万人の顧客と150万人のライダーを擁し、オートバイが短距離移動需要を満たす実例を示しています。バンやMPVは企業シャトル契約を支え、特に雇用主の移動予算に定期的な送迎が組み込まれている地域で需要が高まっています。2030年までに急成長が見込まれるインドのバイクタクシー市場は多様化が進んでおりますが、デリーやマハラシュトラ州での規制禁止措置がコンプライアンスリスクを浮き彫りにしております。都市物流の付加サービス（例：ライダーのオフ時間を利用した小口配送）により車両稼働時間の収益化が進み、乗用車が堅調な中核を維持する一方、ニッチなモビリティ手段が市場飽和のリスクを軽減しております。

このセグメントの拡大はフリート電動化も促進します。OEMメーカーが高ボリューム乗用モデル向けにバッテリープラットフォームを優先するためです。EV価格が下落する中、事業者は航続距離最適化セダンを大量リース契約で確保し、メンテナンス費用を削減するとともに運転手の収益向上を図っています。ライドシェア市場はテレマティクスを活用し、高稼働率サブフリートを分離管理。これにより資産軽量型事業者は車両所有なしにサービス品質を管理できます。シェアと成長率の両面で主導権を握る乗用車は、二輪車やロボバンが専門分野を切り開く中でも、長期的な優位性を確固たるものにしております。

推進種類別：内燃機関優位の中、電動化移行が加速

2024年現在、ライドシェア市場規模の73.46%を内燃機関パワートレインが占めており、既存車両の割合を反映しております。しかしながら、規制強化と充電インフラ拡充を追い風として、バッテリー電気自動車（BEV）の成長率は年平均成長率（CAGR）16.69％で加速中です。カリフォルニア州が2030年までに走行距離の90％を電気化するという規制はプラットフォーム企業にEVフリートの拡充を迫り、ニューヨーク市のGravity Mobilityハブは2,400マイル/時の回転率を実現し、ダウンタイムを最小限に抑えています。ハイブリッドモデルは直流急速充電器が不足する市場におけるインフラギャップを埋める役割を果たし、南アジアでは豊富な供給網を背景にCNG/LPG車両の需要が持続しています。Uberがヨーロッパ・南米アメリカでBYD製EV10万台を導入する計画は、アプリベースのドライバーインセンティブが高額なリース料を相殺することで、近い将来の台数急増を示唆しています。

ブラジルの消費者調査では、EVの初期価格への懸念があるにもかかわらず配車サービスの利用が安定していることが示され、プラットフォームレベルの補助金が総所有コスト（TCO）の差を埋める場合、コストの均衡が大規模普及の絶対条件ではないことを示唆しています。予測配車によりバッテリー車両の待機時間が短縮され、航続距離への不安が軽減されます。再生可能エネルギーの普及が進むにつれ、EVフリートの排出量削減効果は拡大し、企業のサステナビリティ報告に反映されることで、法人利用者の需要を喚起しています。

サービス種類別：ロボタクシー革新が電子配車リーダーシップに挑戦

電子配車は2024年収益の74.31%を維持しましたが、ロボタクシーは16.73%の年平均成長率（CAGR）を記録し、手動運転モデルを超えた転換点を示唆しています。Waymoは現在、複数の米国都市で週10万回の乗車実績を記録し、Uberのインターフェースに組み込まれています。これによりユーザーは有人車と自動運転車の切り替えが可能となりました。カーシェアリングや個人間レンタルは資産軽量化を求める旅行者のニーズに応えますが、シェアは10%未満と依然として限定的です。企業向けプランを通じた定期利用型乗車バンドルが登場し、予測可能な利益率で継続的な利用量を確保しています。

UberがLucid-Nuroに数億ドルを出資したことで、6年以内に2万台の自動運転SUVが導入され、人間対ロボットの二元論的代替ではなく、マルチモーダルな未来が確固たるものとなります。武漢市当局は無人運転車両の大規模導入を承認し、技術の準備態勢に対する確信を示しました。商用展開は都市ごとに進みますが、乗客の信頼性、遠隔支援プロトコル、地図作成に関する知見は急速に拡散し、配車市場全体のリードタイムを短縮するでしょう。

予約チャネル別：アプリ主導の支配がデジタル変革を加速

アプリ経由の注文は2024年予約の87.83%を占め、年平均成長率16.71%を維持。対象層におけるスマートフォンの普及率を反映しています。アプリ内アルゴリズムは運賃予測、乗車地点提案、デジタルウォレット統合により顧客体験を効率化。音声および電話回線は、高齢者や通信環境が不安定な地域向けに冗長性として残されていますが、主要チャネルではありません。Grabの音声インターフェースは方言認識精度が80％以上を達成し、アクセシビリティと主流機能を融合させています。将来のバージョンでは生成AIを活用し、乗客のリアルタイム意図を解析、ライドシェアと公共交通機関や電動スクーターを組み合わせたマルチモーダルな旅程を提案する可能性があります。

重要なのは、チャネルの優位性が包括性を阻害しない点です。インドにおけるWhatsAppベースの注文パイロット事業は、データ通信量が限られたユーザー層へのリーチを拡大しています。新興経済国全体では、オペレーターチャットボットが乗車状況の管理や紛争解決を担当し、サポートコストを削減しています。アプリエコシステムの定着性は、配車市場の継続的収益モデルとクロスセリング経路を支える基盤となっています。

エンドユーザー別：個人市場の成熟化に伴い法人導入が加速

個人利用者が依然として売上高の61.73%を占める一方、ビジネス旅行の再開とESG報告の厳格化に伴い、法人アカウントは16.62%という最高CAGRを記録しています。モビリティ予算により交通費支出が統一管理され、従業員は紙の領収書なしで配車サービスの請求が可能となりました。

サステナビリティ方針により、企業はスコープ3排出量の記録を求められており、ライドヘイリングAPIが詳細な移動データをカーボンダッシュボードに提供します。階層型ロイヤルティプログラムでは、頻繁に利用するビジネスユーザーにアップグレードやサーチャージ倍率の低減といった特典を提供し、サービスレベルを差別化しています。一方、成熟都市における個人ユーザーの成長は頭打ちとなり、事業者の焦点は高収益の企業セグメントへ移行しています。予測可能なピーク時の需要が車両稼働率とドライバーの収益向上に寄与するためです。

地域別分析

アジア太平洋地域は2024年、ライドヘイリング市場規模の38.91%を占めました。中国は、密集した都市景観、スマートフォン普及率の高さ、そして有利なモビリティ政策に後押しされ、自動運転車革命の最前線に立っています。百度の「アポロ・ゴー」は複数の都市で大規模な無人車両フリートを展開し、数百万件の乗車実績を積み重ねています。インドでは、特にRapidoのようなプラットフォームを通じた二輪車が、長時間の渋滞を避けつつ経済的な移動を求める通勤者の主要な選択肢となっております。東南アジアでは、公共交通網の断片化がスーパーアプリの発展を促しており、Grabのような企業が配車予約の分野で主導的な役割を果たしております。同社のGoToとの合併提案は、地域を支配する企業体の形成につながる可能性があります。

南米アメリカは2030年まで年平均成長率16.65％と最速の成長を遂げており、ブラジルが中核を担っています。同国ではUberのドライバーが世界最大の国内車両数を形成しています。急速な都市化と相乗り文化への受容感に支えられ、2027年までに地域収益は飛躍的に拡大する見込みです。アルゼンチンとコロンビアでは規制緩和の兆しが見られ、UBSの調査ではインフレ圧力にもかかわらず利用者の定着率が安定しています。プラットフォーム各社はプリペイド携帯ユーザー層を取り込むため低帯域版アプリを提供し、二桁の乗車回数成長を維持しています。

南米アメリカは依然として技術開発の拠点です。Waymoの広範な自動運転走行とカリフォルニア州の積極的な電気自動車推進が相まって、持続可能で知的なモビリティのグローバル基準に影響を与える重要なベンチマークを確立しつつあります^[3]。ニューヨーク市が電気自動車ライドを迅速に受け入れたことは、急速充電回廊などの強固なインフラが、より環境に優しい都市交通を推進する上で極めて重要な役割を果たすことを示しています。ヨーロッパでは規制の調和が課題となっており、ヨーロッパ委員会の見直しはタクシーとライドシェアの免許制度を統合し、EU全域での事業拡大の可能性を開くことを目指しています。

競争環境

ライドヘイリング市場は寡占的構造が特徴であり、Uber、Didi、Grabが地域ごとに強固な基盤を築いていますが、単独企業による独占状態には至っていません。2024年、Uberの堅調な財務実績を背景に、最先端技術への大規模投資が推進されており、特にLucid-Nuroとの提携を通じたロボタクシー分野への多額の投資が注目されます。スーパーアプリとして君臨するGrabは、サービス全体で強い顧客ロイヤルティを育んでいます。GoToとの合併計画は数億ユーザーを統合し、東南アジアにおける圧倒的な地域勢力の確立を約束します。一方、LyftによるFREENOW買収はヨーロッパへの顕著な進出を示し、自動運転モビリティの台頭に対する戦略的対応の可能性を示唆しています。

AIによる差別化が基本的な配車マッチングを凌駕。UberのGPT-4o搭載ドライバーアシスタントはEV移行に関する質問に回答し、Lyftの予測到着時間エンジンは待機時間を削減してドライバーの収益向上に貢献しています。ニッチサービスは空白領域の開拓として注目を集めており、視覚障害者のためのGrab音声インターフェースや高齢者向けLyftシルバーサービスは、人口統計学的専門化の好例です。OEM提携はUber-BYDやDidi-SAICの連携に見られるように緊密化しており、半導体不足の中でも優先的な車両供給を確保しています。

データ規模・規制対応ノウハウ・資本需要の高まりにより市場参入障壁は上昇しています。しかしながらイランやナイジェリアといった保護市場では地域の新規参入者が依然として現れています。最終的に上位5社の事業者が世界の総予約高の約5分の3を支配しており、これはネットワーク効果が分断されることなく健全な競争が成立している水準を示しています。

(株)マーケットリサーチセンター

世界の配車サービス市場：二輪車、三輪車、乗用車、その他（2025年～2030年）

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