リヤド建設機械市場 規模とシェア分析 – 成長トレンドと予測 (2025年～2030年)
リヤド建設機械市場レポートは、機器タイプ別（クレーン、テレハンドラー、油圧ショベル、ローダー、バックホー、モーターグレーダー、およびその他の機器タイプ）および駆動タイプ別（内燃機関、電動、ハイブリッド）に分類されます。本レポートでは、上記すべてのセグメントについて、金額（米ドル）での市場規模と予測を提供します。
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Mordor Intelligenceのレポートによると、リヤドの建設機械市場は、2025年には7億4,000万米ドルと推定され、2030年までに10億5,000万米ドルに達すると予測されています。予測期間（2025年～2030年）における年平均成長率（CAGR）は7.06%です。市場の集中度は中程度とされています。本レポートは、クレーン、伸縮式ハンドラー、掘削機、ローダー、バックホー、モーターグレーダーなどの機器タイプ別、および内燃機関、電気、ハイブリッドなどの駆動タイプ別に市場を分析しています。
市場概要
中期的に見ると、建設活動の活発化に伴い、多様な建設機械の需要が急増すると見込まれています。この需要増加は、経済活性化を目的とした政府の景気刺激策などの取り組みによって大きく推進されています。住宅費の低下により、潜在的な住宅購入者にとって市場がより魅力的になり、新築住宅の購入が増加しています。これらの動向は、予測期間中の市場成長を促進し、建設プロジェクトおよび必要な設備への投資を増加させる重要な要因となるでしょう。
また、自動化およびテレマティクス技術の最近の進歩が市場の成長を後押ししています。これらの技術のシームレスな統合により、運用が最適化され、市場は投資家にとって魅力的な見通しとなっています。
主要な市場トレンドと洞察
1. 掘削機が主要な市場シェアを占める
掘削機は主に、ホイール式とクローラー式の2つのカテゴリーに分類されます。クローラー式掘削機は、費用対効果が高く、不整地での安定性に優れているため、販売を牽引することが多いです。その設計は、大きく幅広のトラックが重量を均等に分散し、転倒リスクを最小限に抑え、牽引力を向上させます。
一方、ホイール式掘削機は平坦な路面での迅速な移動が可能ですが、高価であり、不整地では苦戦する場合があります。このため、多くの購入者は、より手頃な価格で、過酷な掘削作業に優れ、多様な建設現場で信頼性を提供するクローラー式掘削機を好む傾向にあります。
ただし、ホイール式掘削機は、クローラー式掘削機に比べて経済的な利点があります。これは主に、クローラーモデルの足回りの維持・交換にかかる費用が高額であるためです。これらの部品の改修または交換プロセスは、非常に高価で時間がかかり、ダウンタイムの増加と全体的な運用コストの上昇につながる可能性があります。対照的に、ホイール式掘削機は、メンテナンスの頻度が少なく、費用もかからない傾向があるため、長期的にはより経済的な選択肢となります。
現在、フルサイズの掘削機には、テレマティクスなどの先進技術が統合されており、生産性と燃費が向上しています。テレマティクスは、遠隔診断、GPS追跡、安全性向上などの利点を提供します。現在、大規模なフリートオペレーターがテレマティクスを主に利用し、そのデータを効率的な機器および運用管理に活用しています。
主要な業界プレーヤーはリヤドで新しい掘削機モデルを発表しており、市場に対する強気な見通しを示しています。例えば、2024年8月には、Zoomlionがサウジアラビアの活気ある首都リヤドで最新のZOOMLION掘削機を展示しました。これは現地顧客への一括納入を目的としたイベントであり、地域インフラ強化に対するZoomlionの献身を強調するものでした。先進技術と信頼性で知られるこれらの掘削機は、業界専門家や潜在的な購入者から大きな注目を集め、中東市場におけるZoomlionの足場を固める動きとなりました。
上記のような進展により、今後数年間で掘削機の需要は増加する可能性が高いです。
2. 電気セグメントが今後数年間で大幅な需要を経験する
気候危機のエスカレートに対応し、主要国は電動モビリティソリューションへの移行を加速させています。各国政府が環境への悪影響を軽減するために排出基準を厳格化する中、主要な電気自動車メーカーは積極的な対策を講じています。
これらの企業は、現在の規制を遵守するだけでなく、次世代製品を投入しています。彼らは、今後数年間でクリーンで持続可能な輸送に対する消費者の需要が高まることを予測し、準備を進めています。この戦略的な転換は、二酸化炭素排出量の削減への献身を強調し、進化する電動モビリティ市場において有利な立場を確立しています。
主要な建設機械メーカーは、厳しい環境課題に対応するために、頑丈な電動機械の開発に注力しています。多様な建設作業において中心的な役割を果たす掘削機は、特に注目される機器タイプです。
電化における最近の進歩は、これらの機械の性能と持続可能性を大幅に向上させました。電動掘削機への移行は、二酸化炭素排出量を削減するだけでなく、従来のディーゼルモデルの騒音や振動の問題も軽減します。これにより、都市部や生態学的に敏感な現場に理想的となります。技術が進化するにつれて、このような電動機械への需要が高まっており、建設業界における環境への配慮が広範にわたることを示しています。例えば、2023年5月には、Volvo Construction Equipmentが最新のバッテリー式23トン掘削機を発表し、同社の電化ロードマップと持続可能な未来のビジョンに合致するものでした。
リヤドは、サウジアラビア政府が2030年までに都市人口を1,000万人に増やすという野心的な目標を掲げ、都市インフラの強化と生活水準の向上を目指しているため、急速に建設のホットスポットとして浮上しています。
その結果、リヤドは、有利な建設契約を狙う国際企業にとって魅力的な場所となっています。これらの企業は、住宅団地から公共施設に至るまで、大規模なプロジェクトに積極的に参加し、リヤドを近代的な大都市へと発展させる役割を果たすことを熱望しています。政府がインフラと都市計画に多額の投資を行っているため、建設部門は協力と革新の機会に恵まれ、今後数年間で電動建設機械の需要が高まる可能性が高いです。
競争環境
Caterpillar Inc.、AB Volvo、Liebherr Group、Komatsu Ltd.などの主要プレーヤーがリヤドの建設機械市場を牽引しています。進行中のインフラ開発と市内での新しい建設機械の投入により、市場は今後数年間で大幅な成長を遂げると見込まれています。
例えば、2024年8月には、HD Hyundai Infracore Co.が、サウジアラビアの2つの著名な建設大手、Saudi Pan Kingdom Company（SAPAC）とNesma & Partners Contractingに対し、最新鋭の掘削機とホイールローダー計100台を納入する重要な契約を締結しました。この提携は、両社が王国全体の重要なインフラ事業に着手するにあたり、その運用能力を強化することを目的としています。特に、この契約では、リヤド環状道路プロジェクト向けに掘削機60台とホイールローダー40台が割り当てられています。
また、2023年8月には、XCMG Machineryがサウジアラビアのリヤドに新しい子会社を設立しました。この動きは、同社の地域における足場を強化し、国の発展目標に沿った包括的な販売およびサービスネットワークを確立することを目的としています。新設されたサウジアラビア子会社は、アフターサービスや、機器のメンテナンスに不可欠な部品への迅速なアクセスを保証する充実したスペアパーツ倉庫など、多様なサービスを現地顧客に提供します。
リヤド建設機械業界の主要プレーヤー
リヤド建設機械市場の主要プレーヤーには、以下の企業が含まれます（順不同）：
* Caterpillar Inc.
* Liebherr Group
* Komatsu Ltd.
* Manitowoc Company Inc.
* AB Volvo
最近の業界動向
* 2024年9月：サウジアラビアの建設部門の主要企業であるYuksel Saudiaは、Volvo Construction Equipmentと提携しました。この提携を通じて、彼らは約2,000台の重機からなるフリートを編成し、その中にはVolvo製の最新鋭ホイール式掘削機35台が prominently 含まれています。
* 2024年1月：WOLFFKRANはリヤドに機器部門を開設しました。この動きは、国の大胆な成長イニシアチブとインフラプロジェクトに合致し、建設部門の需要増加に対応するものです。WOLFFKRANは、地域全体の建設現場で効率と安全性を強化するために、最高級のクレーンと機器を提供することに専念しています。
リヤドの建設機械市場に関する本レポートは、市場の包括的な分析を提供しています。建設機械は、道路、橋、ダム、その他のインフラプロジェクトの実行、完了、建設、運用、保守に不可欠な要素であり、特に土木作業において極めて重要な役割を担っています。また、掘削機やホイールローダーといった一部の建設機械は、鉱業作業においても活用されています。
市場規模と予測に関して、リヤドの建設機械市場は2025年に0.74億米ドルに達すると予測されており、2030年までには年平均成長率（CAGR）7.06%で着実に成長し、1.05億米ドルに達すると見込まれています。2024年時点での市場規模は0.69億米ドルと推定されています。
市場の主要な推進要因としては、リヤド全域におけるインフラ開発の増加が挙げられます。大規模な都市開発プロジェクトや公共事業の推進が、建設機械への需要を押し上げています。一方で、市場の成長を抑制する要因としては、建設機械レンタルサービスの普及が指摘されています。企業が初期投資を抑え、プロジェクトごとに必要な機械を柔軟に調達できるレンタルサービスの利用が増加することで、新規の機械購入需要に影響を与える可能性があります。
市場の魅力度は、ポーターのファイブフォース分析を通じて詳細に評価されています。具体的には、「新規参入の脅威」では、市場への新規参入の容易さや障壁が分析されます。「買い手/消費者の交渉力」では、購入者が価格や条件に与える影響力が評価されます。「供給者の交渉力」では、部品や原材料の供給者が市場に与える影響力が検討されます。「代替製品の脅威」では、既存の建設機械に代わる技術やサービスの可能性が分析されます。そして、「競争の激しさ」では、既存企業間の競争の度合いが評価され、市場の競争環境が明確にされています。
市場は、機器タイプ別と駆動タイプ別に詳細にセグメント化されています。機器タイプ別では、クレーン、伸縮式ハンドラー、掘削機、ローダー、バックホー、モーターグレーダー、およびその他の建設機械タイプ（例えば、ブルドーザー、コンクリートミキサーなど）が含まれます。駆動タイプ別では、従来の「内燃機関」を搭載した機械と、環境負荷の低減が期待される「電気およびハイブリッド」の機械に分類されます。各セグメントの市場規模と将来予測は、金額（米ドル）に基づいて綿密に算出されています。
競争環境においては、Caterpillar Inc.、Komatsu Ltd.、AB Volvo、Manitowoc Company Inc.、Liebherr Group、Hitachi Construction Machinery Co.、J C Bamford Excavators Ltd、Zoomlion Heavy Industry Science&Technology Co., Ltd.、SUMITOMO CONSTRUCTION MACHINERY CO.,LTD.、The Machinery Group LLC (TAMGO)といった世界的に著名な企業が主要な市場プレーヤーとして挙げられており、これらの企業の市場シェアやプロファイルが分析されています。
本レポートの構成は以下の通りです。
1. INTRODUCTION（序論）: 調査の成果物、仮定、範囲について説明します。
2. RESEARCH METHODOLOGY（調査方法論）: 市場分析に用いられた調査手法を詳述します。
3. EXECUTIVE SUMMARY（エグゼクティブサマリー）: レポートの主要な調査結果と結論を要約します。
4. MARKET DYNAMICS（市場動向）: 市場の推進要因、抑制要因、およびポーターのファイブフォース分析による市場の魅力度を分析します。
5. MARKET SEGMENTATION（市場セグメンテーション）: 機器タイプ別および駆動タイプ別の市場規模（米ドル）を提供します。
6. COMPETITIVE LANDSCAPE（競争環境）: ベンダーの市場シェアと主要企業のプロファイルを紹介します。
7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS（市場機会と将来のトレンド）: 市場における新たな機会と今後のトレンドを特定します。
8. Construction Equipment Sales Volume (Units), 2019-2029（建設機械販売台数）: 2019年から2029年までの建設機械の販売台数（単位）データを提供します（入手可能な場合）。
このレポートは2024年10月31日に最終更新されました。
1. はじめに
- 1.1 調査成果物
- 1.2 調査前提条件
- 1.3 調査範囲
2. 調査方法論
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場動向
-
4.1 市場促進要因
- 4.1.1 リヤド全域でのインフラ開発の増加
-
4.2 市場抑制要因
- 4.2.1 建設機械レンタルサービスの増加が市場成長に影響を与える可能性
-
4.3 業界の魅力度 – ポーターの5つの力分析
- 4.3.1 新規参入の脅威
- 4.3.2 買い手/消費者の交渉力
- 4.3.3 供給業者の交渉力
- 4.3.4 代替品の脅威
- 4.3.5 競争の激しさ
5. 市場セグメンテーション (市場規模 – 米ドル)
-
5.1 機器タイプ別
- 5.1.1 クレーン
- 5.1.2 テレハンドラー
- 5.1.3 油圧ショベル
- 5.1.4 ローダー
- 5.1.5 バックホー
- 5.1.6 モーターグレーダー
- 5.1.7 その他の建設機械タイプ
-
5.2 駆動タイプ別
- 5.2.1 内燃機関
- 5.2.2 電気およびハイブリッド
6. 競合状況
- 6.1 ベンダー市場シェア
-
6.2 企業プロファイル
- 6.2.1 キャタピラー社
- 6.2.2 コマツ株式会社
- 6.2.3 AB ボルボ
- 6.2.4 マニトワック・カンパニー社?
- 6.2.5 リープヘルグループ
- 6.2.6 日立建機株式会社?
- 6.2.7 J C バンフォード・エクスカベーターズ社
- 6.2.8 中聯重科股份有限公司
- 6.2.9 住友建機株式会社
- 6.2.10 ザ・マシナリー・グループLLC (TAMGO)
- *リストは網羅的ではありません
7. 市場機会と将来のトレンド
8. 建設機械販売台数（単位）、2019-2029年
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リヤド建設機械とは、サウジアラビア王国の首都リヤドにおいて、現在進行中の大規模な都市開発プロジェクトやインフラ整備に用いられるあらゆる種類の重機、特殊車両、および関連設備を指します。リヤドは、サウジアラビア政府が推進する国家戦略「ビジョン2030」の中核を担う都市として、世界有数のメガシティへと変貌を遂げつつあります。この壮大な変革の過程で、膨大な量の建設機械が導入され、昼夜を問わず稼働しており、都市機能全体を構築するための不可欠な存在となっています。これらの機械は、単に高層ビルを建設するだけでなく、道路、鉄道、空港、上下水道、エネルギー施設、さらには広大な公園やエンターテイメント施設の造成に至るまで、多岐にわたる用途でその能力を発揮しています。
リヤドで活躍する建設機械の種類は非常に多岐にわたります。まず、土地の造成や掘削、運搬、整地作業に不可欠な「土工機械」として、油圧ショベル（掘削機）、ブルドーザー、ホイールローダー、モーターグレーダー、スクレーパーなどが挙げられます。特に広大な敷地での大規模な土木工事では、これらの高性能な機械が大量に投入されます。次に、高層ビルや大規模構造物の基礎を築くために用いられる「基礎工事機械」には、タワークレーンや移動式クレーンといった各種クレーン、杭打ち機、地盤改良機などがあります。リヤドのスカイラインを彩る超高層ビルの建設現場では、巨大なクレーンが象徴的な存在となっています。資材の運搬やコンクリートの打設には、「運搬機械」としてダンプトラック、コンクリートミキサー車、コンクリートポンプ車、トレーラーなどが用いられ、建設現場の物流を支えています。また、道路や空港の滑走路の舗装には、アスファルトフィニッシャーやロードローラーといった「舗装機械」が不可欠です。その他にも、発電機、溶接機、高所作業車、破砕機、洗浄機など、多岐にわたる補助機械や特殊機械が、建設プロジェクトの円滑な進行を支えています。リヤドの厳しい砂漠気候下での連続稼働に耐えうるよう、高い耐久性と信頼性が求められるのが特徴です。
これらの建設機械の用途は、リヤドの都市開発計画と密接に結びついています。最も顕著なのは、リヤド市内の大規模な都市再開発や新都市建設です。キング・サルマン・パーク、スポーツ・ブールバード、グリーン・リヤドといったメガプロジェクトに加え、住宅地、商業施設、オフィスビル、ホテルなどの建設が活発に行われています。また、都市の成長を支える「インフラ整備」も重要な用途です。リヤドメトロの拡張、高速道路網の整備、キング・ハーリド国際空港の増設・改修、上下水道・電力供給網の敷設、通信インフラの構築など、都市機能の基盤を強化するための工事が進行中です。さらに、観光客誘致と住民の生活の質の向上を目指し、テーマパーク、リゾート施設、文化施設といった「観光・エンターテイメント施設」の建設も盛んです。新たな工業団地や物流拠点の整備といった「産業施設」の建設、そして公園や緑地の造成、廃棄物処理施設の建設といった「環境整備」にも、建設機械は不可欠な役割を果たしています。
リヤドの建設機械市場では、最先端の「関連技術」の導入も進んでいます。まず、建設機械の稼働状況をリアルタイムで監視し、効率的な運用や予知保全を行うためのテレマティクスシステムや、GPSを活用した測量・施工管理システムといった「ICT・IoTの活用」が挙げられます。これにより、現場の生産性向上とコスト削減が図られています。次に、人手不足の解消や安全性向上、作業効率化のために、「自動化・自律運転」技術の導入が進んでいます。一部の土工機械や運搬機械では、自動運転や遠隔操作技術が試験的に導入されており、将来的にはより広範な普及が期待されています。環境負荷低減への意識の高まりから、「電動化・水素燃料」への関心も高まっています。電動ショベルや電動ローダーの導入が進むほか、将来的には水素燃料電池を搭載した建設機械の開発・導入も視野に入れられています。これは、サウジアラビアが再生可能エネルギーへの投資を積極的に行っていることとも合致します。また、建設プロジェクト全体の情報を統合管理し、設計から施工、維持管理までを一貫して効率化する「BIM（Building Information Modeling）」の活用により、建設機械の最適な配置や作業計画が立てられています。さらに、現場の安全性向上や精密作業、危険作業の代替として、AIを搭載したロボットやドローンによる測量・検査も進められています。砂漠の高温、砂塵、乾燥といった過酷な環境に耐えうる「耐久性・耐熱性向上技術」も、リヤドの建設機械にとって極めて重要な要素です。
リヤドの建設機械市場の「市場背景」は、サウジアラビアの国家戦略「ビジョン2030」に強く牽引されています。石油依存からの脱却を目指し、観光、エンターテイメント、テクノロジー、物流などの非石油分野で大規模な投資が行われており、これが建設市場を活性化させる最大の要因となっています。リヤドは急速な人口増加と都市化が進んでおり、住宅、商業施設、インフラの需要が爆発的に高まっていることも、建設機械の需要を押し上げる要因です。NEOM、Qiddiya、Red Sea Projectといった国家的なメガプロジェクトに加え、リヤド市内のキング・サルマン・パーク、スポーツ・ブールバード、グリーン・リヤドなど、数兆ドル規模のプロジェクトが同時進行しており、建設機械の需要はかつてないほど高まっています。この巨大な市場には、日本、欧米、中国、韓国などの主要な建設機械メーカーが参入し、激しい国際競争を繰り広げています。品質、技術力、アフターサービス、そして価格競争力が、市場での成功を左右する重要な要素となっています。一方で、世界的なサプライチェーンの混乱や原材料価格の高騰は、建設機械の供給やコストに影響を与える可能性があり、市場の動向を注視する必要があります。
「将来展望」として、リヤドおよびサウジアラビア全体での建設投資は、ビジョン2030の達成に向けて今後も高水準で推移すると予想されます。特に、メガプロジェクトの進捗に伴い、特殊な大型機械や最新技術を搭載した機械の需要はさらに増加するでしょう。環境規制の強化や効率化の要求から、電動化、自動化、ICT連携、AI活用といった技術革新はさらに加速し、スマートシティ構想と連動して、建設現場もよりスマートで持続可能なものへと変化していくと考えられます。サウジアラビアが掲げる「グリーン・サウジ・イニシアティブ」とも合致する形で、環境負荷の低減、省エネルギー、リサイクル可能な素材の使用など、持続可能性に配慮した建設機械や工法への関心が高まるでしょう。建設機械の高度化に伴い、それを操作・保守できる専門人材の育成が課題となり、現地での生産や部品供給、サービス体制の強化も進む可能性があります。また、建設機械のレンタル、リース、シェアリングエコノミーといった新たなビジネスモデルが普及し、効率的な資産運用が図られるかもしれません。リヤドの建設機械市場は、単なる機械の供給にとどまらず、最先端技術と持続可能性を追求するグローバルな建設業界の動向を映し出す、重要な舞台であり続けるでしょう。