道路建設機械市場：規模・シェア分析、成長トレンド・予測 (2025-2030年)

道路建設機械市場の概要と将来予測についてご報告いたします。本市場は、2025年には1,970.1億米ドルと推定され、2030年には2,414.3億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2025年～2030年）における年平均成長率（CAGR）は4.15%が見込まれています。調査期間は2019年から2030年です。市場は機械タイプ別（モーターグレーダー、ロードローラー、ホイールローダー、コンクリートミキサーなど）および地域別（北米、欧州、アジア太平洋、その他地域）に区分されています。市場集中度は中程度であり、アジア太平洋地域が最も成長が速く、最大の市場となっています。

市場概要
道路建設活動の増加が、道路建設機械の需要を牽引する主要な要因となっています。政府の景気刺激策やインフラ整備プログラム、道路プロジェクトへの投資拡大、電動道路建設機械の導入、旧型機械の新型への置き換えなどが市場拡大を促進しています。一方で、レンタル機械サービスの需要増加は、中小企業が人件費、研修費、設備購入費を削減するためにレンタルを選択する傾向があるため、市場成長の抑制要因となる可能性があります。

デジタル化、コネクティビティ、自動化といった技術革新も市場の発展を大きく推進しており、建設プロジェクトに大きな影響を与えています。建設および建設資材企業は、高度な建設機械への需要増加に対応し、旧型機械を新しいフリートに置き換えるために、新技術への投資を積極的に行っています。また、官民パートナーシップ（PPP）モデルを奨励する政府の好意的な政策の増加も、2024年から2029年にかけて道路建設機械市場の成長に寄与すると期待されています。

主要な市場トレンド

1. モーターグレーダー部門が最も速い成長を記録する見込み
モーターグレーダー部門は、2024年から2029年の間に最も速い成長を記録すると予測されています。高速道路、空港、公共施設などの大規模プロジェクトにおける道路やその他の表面のグレーディングおよびレベリング作業にこれらの機械が不可欠であるため、道路建設業界はモーターグレーダーの需要を大きく牽引しています。都市化の進展も、混雑した都市中心部でより良い道路や交通網を建設・維持しようとする開発者のニーズから、モーターグレーダーの需要を促進しています。
これに対応し、世界中の複数の機器メーカーが新製品を投入しています。例えば、2023年4月にはBell Equipmentが新しいモーターグレーダー「G140」を発表し、ZF Ergopowerトランスミッションを搭載し、あらゆるメンテナンスおよび軽・中規模建設作業に適しています。また、2023年3月にはClairemont Equipment Companyがコマツの事業範囲をサンディエゴからロサンゼルスに拡大し、南カリフォルニア全域でコマツ建設機械の指定販売・サービスプロバイダーとなりました。
さらに、発展途上国では、都市や村を結ぶ高速道路の拡張や幹線道路の建設といった大規模プロジェクトが進行しており、これにより2024年から2029年にかけて道路建設機械の需要が大幅に増加すると見込まれています。ドイツ政府は2023年9月に、国内の道路交通インフラ開発に2,696億ユーロ（約2,996億米ドル）を投資すると発表しました。これらの要因と建設・インフラ開発活動の増加により、この市場セグメントは著しい成長率を示すと予想されます。

2. アジア太平洋地域が主要な市場シェアを獲得する見込み
アジア太平洋地域は、北米および欧州に続き、市場で主要なシェアを占めると予想されています。インドと中国は世界の道路機械販売の25%以上を占める最大の市場であり、アジア太平洋地域を道路建設機械にとって最も魅力的な市場にしています。
インド政府は、2026年までに国を数兆ドル規模の経済に引き上げることを目指しており、インフラ開発がその中心的な役割を担っています。インドのGDPの約8%を占め、2番目に大きな雇用主である建設部門は、5,000万人以上の雇用機会を提供し、今後数年間で1.4兆米ドルに評価されると予想されており、前例のない機会を提示しています。例えば、2022年6月には、道路交通・高速道路大臣がビハール州パトナとハジプールで総額17億米ドルの国道関連15プロジェクトを発足させました。また、インドは2022年にPM GATI SHAKTIイニシアチブの下、国道網を25,000キロメートル拡張するために26.7億米ドルを割り当てました。同様に、中国は2022年にインフラ支出を促進するために746.9億米ドルのインフラ基金を設立しました。これらの取り組みは、アジア太平洋地域における道路建設機械の需要をさらに押し上げると期待されています。
さらに、アジア太平洋地域の道路建設機械市場の複数の企業は、市場提供を強化するために様々な事業戦略を確立しており、一部の企業は新製品を導入しています。例えば、2023年3月には、スウェーデンを拠点とする建設・鉱山機械メーカーのSandvik ABが、マレーシアに地下ローダーと建設ダンプトラックの新しい生産ユニットを設立すると発表しました。生産は2023年第4四半期に開始され、2030年までに年間生産能力をローダーとダンプトラック300台、バッテリーケージ500台に徐々に増やす計画です。2023年9月には、中国を拠点とする産業・建設機械メーカーのSANY Groupが、フィリピンのマニラ、ケソン市に子会社を開設しました。
これらの要因と、インド、中国、日本、マレーシア、フィリピンなどの主要国際市場における製品投入を考慮すると、アジア太平洋地域の道路建設機械市場は調査期間中に着実な成長を遂げると予想されます。

競争環境
道路建設機械市場は中程度の断片化が進んでいます。市場は、主要なインフラ企業や政府機関と長期供給契約を結んでいる複数のプレーヤーの存在によって特徴づけられています。これらのプレーヤーは、ブランドポートフォリオを拡大し、市場での地位を固めるために、合弁事業、合併・買収、新製品の発売、製品開発にも積極的に取り組んでいます。
例えば、2023年7月には、スウェーデンを拠点とする建設機械メーカーのVolvo Construction Equipmentが、顧客サービスを向上させるため、マレーシアのボルネオ州に新しいディーラー施設を開設しました。このディーラーは、アーティキュレートダンプトラック、小型ショベル、小型ホイールローダー、クローラーショベル、ホイールローダー、ホイールショベルの販売とサービスサポートを提供します。2023年4月には、NBKグループの子会社であるNasser Bin Khaled Heavy Equipmentが、カタール市場に「Hixen」ブランドの最新機械・設備（クローラーショベル、ホイールショベル、ホイールローダー、バックホーローダー、スキッドステアローダーなど）を供給すると発表しました。2023年2月には、CASE Construction Equipmentが、836Cおよび856Cモーターグレーダー向けに新しいジョイスティックレバーを発売し、ブレード制御の改善とステアリングのアップグレードを実現しました。

主要な市場プレーヤー
主要な市場プレーヤーには、Caterpillar Inc.、Komatsu Ltd.、Volvo Construction Equipment、Wirtgen Group、Fayat Groupなどが挙げられます。

最近の業界動向
* 2023年3月： Liebherr International AGは、新しいリフトアーム、エンジン出力の向上、最適化された走行駆動により性能が向上した新型中型ホイールローダー「Xpower」を発表しました。この車両には、オペレーターの安全性と快適性を高めるインテリジェントアシスタンスシステムも搭載されています。
* 2023年9月： LiuGongは、ヨーロッパで新しい21トン電動ホイールローダーを導入しました。この電動ホイールローダーは、423kWhの大容量リン酸鉄リチウムバッテリーを搭載しています。
* 2023年1月： 日本の建設クレーンメーカーであるタダノ株式会社は、タイで新しいTM-ZX1205HRSローダークレーンを発表しました。このクレーンは、同国の建設、道路輸送、物流用途向けに発売されました。

このレポートは、道路建設機械市場に関する詳細な分析を提供しています。道路建設機械とは、道路建設プロジェクトにおいて、粘土、破片、土壌、岩石などの掘削、締め固め、運搬に使用される土木機械を指します。これには、舗装や路面圧縮に使用される舗装機械や締固め機械のほか、コンクリートやタールなどの主要な道路建設材料を現場で処理するためのセメントミキサーやホットミックスプラントなども含まれます。本調査は、特定の調査前提に基づき、機械タイプ別および地域別に市場をセグメント化し、各セグメントの市場規模を金額（米ドル）ベースで予測しています。

市場は堅調な成長が見込まれており、2024年には1,888.3億米ドルと推定された市場規模は、2025年には1,970.1億米ドルに達すると予測されています。さらに、2025年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）4.15%で成長し、2030年には2,414.3億米ドルに達すると見込まれています。

市場の成長を牽引する主な要因は、インフラ開発の増加と高速道路建設活動の活発化です。世界中で都市化が進み、交通網の整備が急務となる中、道路建設プロジェクトへの投資が拡大しており、これが道路建設機械の需要を押し上げています。一方で、市場拡大を妨げる可能性のある抑制要因として、熟練労働者の不足が挙げられます。建設業界全体で専門技術を持つ人材の確保が課題となっており、これが機械の運用やメンテナンスに影響を及ぼす可能性があります。

本レポートでは、新規参入の脅威、買い手/消費者の交渉力、供給業者の交渉力、代替製品の脅威、競争の激しさといったポーターのファイブフォース分析を通じて、業界の競争環境と魅力度が評価されています。

市場は、機械タイプ別と地域別に詳細にセグメント化されています。機械タイプ別では、モーターグレーダー、ロードローラー、ホイールローダー、コンクリートミキサー、その他（舗装機械、締固め機械など）に分類されます。地域別では、北米（米国、カナダ、その他北米）、ヨーロッパ（ドイツ、英国、フランス、その他ヨーロッパ）、アジア太平洋（インド、中国、日本、韓国、その他アジア太平洋）、および世界のその他の地域（南米、中東・アフリカ）に分けられています。

地域別に見ると、アジア太平洋地域が予測期間（2025年～2030年）において最も高い年平均成長率で成長すると推定されており、2025年には最大の市場シェアを占めると予測されています。これは、同地域における急速な経済成長と大規模なインフラ投資が背景にあると考えられます。

市場には多数の主要企業が存在し、激しい競争が繰り広げられています。主要なプレーヤーとしては、Caterpillar Inc.、Komatsu Ltd.、Volvo Construction Equipment、Wirtgen Group、Fayat Groupなどが挙げられます。その他にも、Sany Heavy Industry Co. Ltd、Palfinger AG、Terex Corporation、Liebherr-International AG、Deere & Company、Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co. Ltd、Wacker Neuson Group、Ammann Group、CNH Industrial、Hitachi Sumitomo Heavy Industries Construction Cranes Co. Ltdといった企業が市場で活動しています。これらの企業は、製品革新、技術開発、地域拡大を通じて市場での地位を強化しています。

本レポートでは、市場における新たな機会と将来のトレンドについても言及されており、技術革新や持続可能な建設方法への移行などが、今後の市場成長に影響を与える可能性があります。

最終更新日は2025年1月30日です。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場のダイナミクス

• 4.1 市場の推進要因
  • 4.1.1 インフラ開発と高速道路建設活動の増加が市場を牽引

• 4.2 市場の阻害要因
  • 4.2.1 熟練労働者の不足が市場拡大を妨げる可能性

• 4.3 業界の魅力度 – ポーターの5つの力分析
  • 4.3.1 新規参入者の脅威

  • 4.3.2 買い手/消費者の交渉力

  • 4.3.3 供給者の交渉力

  • 4.3.4 代替品の脅威

  • 4.3.5 競争の激しさ

5. 市場セグメンテーション (市場規模：10億米ドル)

• 5.1 機械の種類別
  • 5.1.1 モーターグレーダー

  • 5.1.2 ロードローラー

  • 5.1.3 ホイールローダー

  • 5.1.4 コンクリートミキサー

  • 5.1.5 その他

• 5.2 地域別
  • 5.2.1 北米

  • 5.2.1.1 アメリカ合衆国

  • 5.2.1.2 カナダ

  • 5.2.1.3 その他の北米地域

  • 5.2.2 ヨーロッパ

  • 5.2.2.1 ドイツ

  • 5.2.2.2 イギリス

  • 5.2.2.3 フランス

  • 5.2.2.4 その他のヨーロッパ地域

  • 5.2.3 アジア太平洋

  • 5.2.3.1 インド

  • 5.2.3.2 中国

  • 5.2.3.3 日本

  • 5.2.3.4 韓国

  • 5.2.3.5 その他のアジア太平洋地域

  • 5.2.4 その他の地域

  • 5.2.4.1 南米

  • 5.2.4.2 中東およびアフリカ

6. 競争環境

• 6.1 ベンダー市場シェア

• 6.2 企業プロファイル
  • 6.2.1 三一重工業株式会社

  • 6.2.2 キャタピラー社

  • 6.2.3 パルフィンガーAG

  • 6.2.4 テレックス・コーポレーション

  • 6.2.5 リープヘル・インターナショナルAG

  • 6.2.6 ディア・アンド・カンパニー

  • 6.2.7 ズームライオン重工業科学技術株式会社

  • 6.2.8 株式会社小松製作所

  • 6.2.9 ビルトゲン・グループ

  • 6.2.10 ファヤット・グループ

  • 6.2.11 ワッカーノイソン・グループ

  • 6.2.12 アンマン・グループ

  • 6.2.13 CNHインダストリアル

  • 6.2.14 ボルボCE

  • 6.2.15 日立住友重機械建機クレーン株式会社

• *リストは網羅的ではありません

7. 市場機会と将来のトレンド