殺鼠剤市場 規模・シェア分析 ー 成長動向と予測 (2025年～2030年)

殺鼠剤市場は、2025年には60億米ドルに達し、2030年までに76.6億米ドルに成長すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は5.0%です。気候変動によるげっ歯類個体数の増加、食料安全保障のギャップの拡大、公衆衛生基準の厳格化が、農業、商業、住宅の各分野で殺鼠剤の需要を堅調に維持しています。世界の食料貿易における厳格な衛生規則と、温暖な都市環境における繁殖期の延長が、信頼性の高い化学的および非化学的ソリューションの必要性を高めています。

カリフォルニア州や英国における第二世代抗凝固剤殺鼠剤（SGARs）の使用制限といった規制の変更は、低毒性のフロクマフェンや不妊化制御製品におけるイノベーションを加速させています。IoT対応のベイトステーションを含むデジタルモニタリングは、害虫駆除業者（PCO）の労働コストを削減し、メーカーに製品差別化の新たな道を提供しています。

主要なレポートのポイント

* タイプ別: 2024年の殺鼠剤市場規模において、抗凝固剤が66.0%を占めました。非抗凝固剤は2030年までに7.8%のCAGRで最も速く成長すると予測されています。
* 形態別: 2024年の殺鼠剤市場シェアにおいて、ブロックが45.0%でリードしました。液体濃縮物は2030年までに7.4%のCAGRで拡大すると予測されています。
* 用途別: 2024年の殺鼠剤市場規模において、商業・産業施設が38.0%のシェアを占めました。住宅は2030年までに6.6%のCAGRで上昇すると予測されています。
* 流通チャネル別: 2024年の売上高において、害虫駆除業者（PCO）が52.0%を占めました。政府のベクター制御プログラムは2030年までに7.4%のCAGRで最も高い成長を示すと予測されています。
* 地域別: 2024年の殺鼠剤市場シェアにおいて、北米が36%でリードしました。アジア太平洋地域は2025年から2030年の間に6.2%の最速成長率を記録しました。

世界の殺鼠剤市場のトレンドと洞察

市場の推進要因

1. バイオセキュアな商品取引基準の急増: 貿易協定では、国境を越えた害虫の伝播を防ぐために、認定されたげっ歯類制御プロトコルがますます要求されています。これにより、穀物ターミナル、倉庫、海運会社は、専門的に適用される殺鼠剤と統合害虫管理（IPM）計画の採用を余儀なくされています。欧州連合や北米における同様の義務は、輸出資格を害虫のない保管証明書に結びつけており、輸出業者はSGARsの管理規範に準拠した改ざん防止ベイトボックスを展開するよう促しています。これらの措置は、数百万ドル規模の貨物を検疫保留から保護し、プロフェッショナルグレードの殺鼠剤を貿易継続を保護する最前線のツールにしています。OECD-FAO農業アウトルックは、2032年までの消費量の年間1.3%の成長を予測しており、すでに逼迫している物流ネットワークへの圧力を強めています。この推進要因は、CAGR予測に+0.8%の影響を与え、北米とヨーロッパを中心に世界的に中期的（2～4年）に影響を及ぼします。

2. 食料と農業生産性への需要増加: カロリー需要の増加と気候変動による収穫量の変動は、穀物および園芸システムを収穫後の損失にさらしており、げっ歯類制御が不十分な新興市場では30～40%に達することもあります。アジア太平洋地域の稲作地帯における現地調査では、生態系に基づいたげっ歯類管理が収穫量を6～15%、農家収入を15%以上向上させることが示されており、殺鼠剤投資に対する魅力的なリターンとなっています。FAOは、構造的なサイロのアップグレードと的を絞った化学的制御を組み合わせることで、貯蔵損失が大幅に削減されることを確認しています。気候変動が繁殖期を延長するにつれて、生産者はスポット処理からプログラム的な適用へと規模を拡大し、殺鼠剤市場の長期的な量的な成長を強化しています。この推進要因は、CAGR予測に+1.2%の影響を与え、アジア太平洋とアフリカを中心に世界的に長期的（4年以上）に影響を及ぼします。

3. 大規模な垂直統合型農業の普及: メガファームは、複数のサイトで害虫管理プロトコルを標準化し、コンプライアンスと一貫したサービス品質を確保するために、認定された害虫駆除業者にアウトソーシングすることがよくあります。ドイツの豚肉生産に関する研究では、農場の70%が専門業者と契約し、コスト削減と高い効果の両方を得ていることが判明しました。大量購入は価格交渉力を高め、コレカルシフェロールブレンドのような高度な製剤の供給を確保し、殺鼠剤市場に予測可能なベースライン需要をもたらします。精密農業プラットフォームは、げっ歯類の活動センサーを統合し、ベイトの配置を誘導し、消費を最適化することで、デジタル対応製品の価値提案を増幅させています。この推進要因は、CAGR予測に+0.6%の影響を与え、アジア太平洋地域を核とし、南米にも波及し、中期的（2～4年）に影響を及ぼします。

4. 気候変動に関連する都市部のげっ歯類蔓延の急速な増加: ヒートアイランド現象と不規則な降水は、共生げっ歯類の繁殖期を長くする傾向があり、ワシントンD.C.では2024年に都市部のラット目撃数が世界で最も急増しました。パリ、シドニー、ジャカルタでも同様の急増が見られ、自治体はベイトプログラムと市民教育を強化せざるを得なくなっています。都市は現在、衛生推進活動とベイトステーションのリアルタイム追跡を組み合わせており、サプライヤーは屋外の温度変動や湿気にもかかわらず嗜好性を維持する製剤を提供することを余儀なくされています。この推進要因は、CAGR予測に+0.9%の影響を与え、主要な大都市圏を中心に世界的に短期的（2年以内）に影響を及ぼします。

5. 単回投与型、エコラベル付き第二世代抗凝固剤の採用: この推進要因は、CAGR予測に+0.4%の影響を与え、北米とヨーロッパを中心に、アジア太平洋地域にも拡大し、中期的（2～4年）に影響を及ぼします。

6. げっ歯類媒介人獣共通感染症予防プログラムの助成: この推進要因は、CAGR予測に+0.5%の影響を与え、中東、アフリカ、南米を中心に長期的（4年以上）に影響を及ぼします。

市場の抑制要因

1. 耐性を持つ害虫の増加: 特にVkorc1遺伝子の遺伝子変異は、第一世代および第二世代の抗凝固剤の効果を低下させ、治療コストを増加させ、蔓延期間を長期化させます。レバノンでの現地調査では、殺鼠剤販売の監視が限られているにもかかわらず、イエネズミとラットに耐性が確認されました。ニュージーランドの研究では、以前の曝露がない孤立した個体群でブロディファクム耐性が検出され、遺伝的浮動による自然発生的な耐性を示唆しています。耐性はサービスコールを増加させ、診断への投資を促進し、従来の化学物質の量的な成長を抑制しています。この抑制要因は、CAGR予測に-0.7%の影響を与え、先進市場で最も深刻であり、世界的に中期的（2～4年）に影響を及ぼします。

2. 環境および人間の健康への危険性: 北米の猛禽類の剖検では、30年間にわたる951体の死骸から抗凝固剤残留物が検出されました。南アフリカでは、検査されたカラカルの92%がSGARの痕跡を保有しており、ブドウ園への近接が主要な要因として特定されました。米国環境保護庁（EPA）は、甲状腺への影響に関する懸念から、2024年に特定の抗凝固剤の使用をさらに制限する可能性を示唆しています。このような規制強化は、従来の殺鼠剤市場の成長を抑制する主要な要因となります。この抑制要因は、CAGR予測に-0.5%の影響を与え、主に先進市場で、世界的に長期的（5年以上）に影響を及ぼします。

3. 代替製品への移行: 消費者や規制当局の間で、より環境に優しく、非化学的な害虫駆除ソリューションへの関心が高まっています。これには、物理的な罠、超音波忌避装置、生物学的防除などが含まれます。特に都市部や住宅地では、ペットや子供への安全性を考慮し、毒性の低い製品や非化学的な方法が好まれる傾向にあります。この移行は、従来の化学殺鼠剤の需要を減少させ、市場の成長を鈍化させます。この抑制要因は、CAGR予測に-0.3%の影響を与え、すべての市場で、世界的に中期的（2～4年）に影響を及ぼします。

市場の成長要因

1. 都市化と人口増加: 世界的な都市化の進展と人口増加は、住宅地、商業施設、インフラの拡大を伴います。これにより、人間とげっ歯類の生息地が重なり、げっ歯類による被害のリスクが増大します。特に、食料供給、廃棄物管理、衛生状態の課題を抱える新興都市部では、げっ歯類の蔓延が深刻化しやすく、効果的な殺鼠剤ソリューションの需要が高まります。この成長要因は、CAGR予測に+1.2%の影響を与え、主に新興市場で、世界的に長期的（5年以上）に影響を及ぼします。

2. 気候変動の影響: 気候変動は、げっ歯類の生息地、繁殖パターン、移動に影響を与え、その個体数を増加させる可能性があります。例えば、温暖な気候は繁殖期間を延長させ、異常気象はげっ歯類を人間の居住地へと追いやることがあります。これにより、げっ歯類による農作物への被害、インフラへの損害、疾病伝播のリスクが増大し、殺鼠剤の需要を押し上げます。この成長要因は、CAGR予測に+0.8%の影響を与え、すべての市場で、世界的に長期的（5年以上）に影響を及ぼします。

3. 食品安全と公衆衛生への意識向上: 消費者、企業、政府機関の間で、食品の汚染防止と公衆衛生の維持に対する意識が高まっています。げっ歯類は、サルモネラ菌、レプトスピラ症、ハンタウイルスなどの病原体を媒介し、食品の汚染や疾病の発生源となるため、その駆除は不可欠です。特に食品加工業、レストラン、医療施設などでは、厳格な衛生基準を満たすために、効果的なげっ歯類管理プログラムが求められます。この意識向上は、殺鼠剤市場の成長を促進します。この成長要因は、CAGR予測に+0.6%の影響を与え、すべての市場で、世界的に中期的（2～4年）に影響を及ぼします。

4. 農業における被害の増加: げっ歯類は、世界中の農作物に甚大な被害をもたらし、食料安全保障に深刻な影響を与えています。貯蔵された穀物や畑の作物への食害、汚染、インフラの損傷は、農家の経済的損失に直結します。特に、穀物生産量の増加を目指す地域では、げっ歯類による被害を最小限に抑えるための殺鼠剤の使用が不可欠です。この成長要因は、CAGR予測に+0.5%の影響を与え、主に新興市場で、世界的に中期的（2～4年）に影響を及ぼします。

市場セグメンテーション

製品タイプ別

* 抗凝固剤殺鼠剤: 第一世代抗凝固剤（ワルファリン、クロロファシノンなど）と第二世代抗凝固剤（ブロディファクム、ブロマジオロン、ジフェチアロンなど）に分類されます。第二世代はより強力で、単回投与で効果を発揮することが多いです。
* 非抗凝固剤殺鼠剤: リン化亜鉛、コレカルシフェロール、臭化メチル、ストリキニーネなど、異なる作用機序を持つ製品が含まれます。これらは、抗凝固剤耐性のあるげっ歯類や、特定の環境下での使用に適しています。

用途別

* 農業: 農作物、貯蔵穀物、家畜飼料の保護を目的とした使用。
* 商業・工業: 食品加工施設、倉庫、レストラン、ホテル、オフィスビルなどでの使用。
* 住宅: 一般家庭、アパート、集合住宅などでの使用。
* 公共衛生: 都市部、港湾、下水道など、公衆衛生上の問題解決を目的とした使用。

地域別

* 北米: 米国、カナダ、メキシコ
* 欧州: ドイツ、英国、フランス、イタリア、スペイン、その他の欧州諸国
* アジア太平洋: 中国、インド、日本、韓国、オーストラリア、その他のアジア太平洋諸国
* 南米: ブラジル、アルゼンチン、その他の南米諸国
* 中東・アフリカ: 南アフリカ、サウジアラビア、その他のMEA諸国

主要企業

世界の殺鼠剤市場における主要企業には、以下のような企業が含まれます。

* BASF SE
* Bayer AG
* Syngenta AG
* UPL Limited
* Rentokil Initial plc
* Bell Laboratories, Inc.
* Liphatech Inc.
* Neogen Corporation
* PelGar International Ltd.
* Senestech, Inc.

これらの企業は、製品開発、戦略的提携、M&Aを通じて市場での競争力を維持・強化しています。特に、環境負荷の低い製品や、耐性問題に対応する新技術の開発に注力しています。

市場予測と結論

世界の殺鼠剤市場は、げっ歯類による被害の継続的な脅威と、食品安全および公衆衛生への意識の高まりにより、今後も安定した成長が見込まれます。しかし、環境および健康への懸念、耐性を持つ害虫の増加、代替製品への移行といった抑制要因が、その成長ペースを緩やかにする可能性があります。

CAGR予測では、成長要因が抑制要因を上回り、市場は緩やかながらも着実に拡大すると予測されます。特に、新興市場における都市化と農業被害の増加が、市場成長の主要な牽引役となるでしょう。一方、先進市場では、規制強化と環境意識の高まりが、市場の構造変化を促し、より持続可能でターゲットを絞ったソリューションへの需要が高まることが予想されます。

将来的には、遺伝子編集技術やフェロモンを利用した新しい防除方法、デジタル技術を活用したスマートなげっ歯類管理システムなど、革新的なソリューションが市場に登場し、従来の殺鼠剤市場に大きな影響を与える可能性があります。企業は、これらの変化に対応し、研究開発への投資を継続することで、競争優位性を確立することが求められます。

このレポートは、グローバル殺鼠剤市場に関する詳細な分析を提供しています。市場は、農地、食品倉庫、産業施設、商業施設、家庭で使用される、齧歯類を殺傷または不妊化する化学的または生物由来の製剤と定義されています。調査対象には、第一世代および第二世代の抗凝固剤、急性非抗凝固剤、不妊化ベイトが含まれ、これらはブロック、ペレット、粉末、ペースト、ジェル、液体濃縮物といった様々な形態で提供されています。ただし、トラップ、電子忌避剤、監視装置、生け捕りシステムは評価対象外です。

市場は、タイプ別（非抗凝固剤、抗凝固剤）、形態別、用途別（農地、倉庫・貯蔵施設、商業・産業施設、住宅）、流通チャネル別（害虫駆除業者、小売/DIYチャネル、政府の媒介動物対策プログラム）、および地域別（北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東、アフリカ）に詳細にセグメント化されています。

市場規模と成長予測に関して、グローバル殺鼠剤市場は2025年に60億米ドルと評価されており、2030年までに76.6億米ドルに達すると予測されています。地域別では、2024年には北米が36%のシェアで最大の収益を上げており、これは厳格な食品安全規制と広範なプロフェッショナル害虫駆除サービスの普及に支えられています。最も急速な成長を遂げているのはアジア太平洋地域で、2030年まで年平均成長率6.2%で拡大すると見込まれており、急速な都市化と食料安全保障への投資増加がその主な要因です。製品タイプ別では、抗凝固剤殺鼠剤が2024年の収益の66.0%を占め、耐性を持つ齧歯類に対する単回投与の有効性がその優位性の理由とされています。

市場の推進要因としては、バイオセキュアな商品取引基準の急増、食料および農業生産性への需要増加、大規模な垂直統合型農業の普及、気候変動に関連する都市部の齧歯類蔓延の急速な増加、単回投与でエコラベル付きの第二世代抗凝固剤の採用、および齧歯類媒介性人獣共通感染症予防プログラムへの補助金が挙げられます。

一方で、市場の阻害要因も存在します。耐性を持つ害虫の増加、環境および人々の健康への危険性、屋外での第二世代抗凝固剤（SGAR）使用に対する規制強化、そして不妊化代替品の入手可能性の増加が、市場の成長を抑制する要因となっています。特に、英国における2024年の屋外SGAR禁止のような規制措置は、メーカーにエコラベル付きのフロクマフェンやコレカルシフェロール製剤への移行を促しています。

技術的なトレンドとしては、IoT対応のベイトステーションが注目されています。これらは消費データを記録し、サービスコストを削減するとともに、害虫駆除業者が処理ルートを最適化するのに役立っています。

本レポートの調査方法は、一次調査（農学者、害虫駆除業者、自治体関係者、流通業者へのインタビュー）と二次調査（FAOSTAT、USDA NASS、Eurostat、UN Comtrade、ECHA、US EPAなどの公開データ、企業報告書、特許情報、ニュースフィードなど）を組み合わせています。市場規模の算出と予測は、トップダウン浸透モデルとサプライヤーの集計、ASP（平均販売価格）と数量の計算を基に、都市化率、穀物貯蔵能力、気候変動による齧歯類個体数指数、害虫駆除サービス収益、規制による段階的廃止スケジュールなどの多変量回帰分析を用いて行われています。データは異常値スクリーニング、ピアレビュー、三角測量によって検証され、年次で更新されるほか、主要な規制変更や疾病発生時には中間更新が行われます。

Mordor Intelligenceの調査は、製品ミックス、チャネル、期間、通貨基準の違いにより他社の推定値と差異が生じる可能性がある中で、その範囲と更新頻度を公開することで、実際の販売トレンドと整合性の高い信頼できるベースラインを提供していると強調されています。他社の調査が不妊化ベイトを除外したり、静的なASPを適用したり、小売DIYとプロフェッショナル販売を混同したりする傾向があるのに対し、Mordor Intelligenceの厳密な変数選択と再現可能な手順が、意思決定者にとって最も信頼性の高い出発点を提供すると述べられています。

競争環境については、市場集中度、戦略的動き、市場シェア分析、および主要企業のプロファイル（BASF SE、Bayer AG、Syngenta Group、Rentokil Initial plcなど多数）が含まれており、各企業のグローバルおよび市場レベルの概要、主要セグメント、財務情報、戦略情報、市場ランク/シェア、製品・サービス、最近の動向が提供されています。

最後に、レポートは市場機会と将来展望についても言及しており、今後の市場の方向性を示唆しています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 生物学的安全性の高い商品取引基準の急増

  • 4.2.2 食料および農業生産性の需要増加

  • 4.2.3 大規模な垂直統合型農業の普及

  • 4.2.4 気候変動に関連する都市部でのげっ歯類の急速な蔓延

  • 4.2.5 単回投与型、エコラベル付き第二世代抗凝固剤の採用

  • 4.2.6 げっ歯類媒介性人獣共通感染症予防プログラムへの助成

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 抵抗性害虫の増加

  • 4.3.2 環境および人の健康への危険

  • 4.3.3 屋外でのSGAR使用に対する規制強化

  • 4.3.4 繁殖抑制代替品の入手可能性の増加

• 4.4 規制環境

• 4.5 技術的展望

• 4.6 ポーターの5つの力
  • 4.6.1 新規参入の脅威

  • 4.6.2 買い手の交渉力

  • 4.6.3 供給者の交渉力

  • 4.6.4 代替品の脅威

  • 4.6.5 競争の激しさ

5. 市場規模と成長予測 (金額、米ドル)

• 5.1 タイプ別
  • 5.1.1 非抗凝固性殺鼠剤

  • 5.1.1.1 ブロメサリン

  • 5.1.1.2 コレカルシフェロール

  • 5.1.1.3 リン化亜鉛

  • 5.1.1.4 ストリキニーネ

  • 5.1.2 抗凝固性殺鼠剤

  • 5.1.2.1 第一世代

  • 5.1.2.1.1 ワルファリン

  • 5.1.2.1.2 クロロファシノン

  • 5.1.2.1.3 ジファシノン

  • 5.1.2.1.4 クマテトラリル

  • 5.1.2.2 第二世代

  • 5.1.2.2.1 ジフェナクム

  • 5.1.2.2.2 ブロディファクム

  • 5.1.2.2.3 フロクマフェン

  • 5.1.2.2.4 ブロマジオロン

• 5.2 形態別
  • 5.2.1 ブロック

  • 5.2.2 ペレット

  • 5.2.3 粉末

  • 5.2.4 ペーストおよびゲル

  • 5.2.5 液体濃縮物

• 5.3 用途別
  • 5.3.1 農地

  • 5.3.2 倉庫および保管施設

  • 5.3.3 商業施設および産業施設

  • 5.3.4 住宅

• 5.4 流通経路別
  • 5.4.1 害虫駆除業者 (PCO)

  • 5.4.2 小売/DIYチャネル

  • 5.4.3 政府の媒介動物対策プログラム

• 5.5 地域別
  • 5.5.1 北米

  • 5.5.1.1 米国

  • 5.5.1.2 カナダ

  • 5.5.1.3 メキシコ

  • 5.5.1.4 その他の北米地域

  • 5.5.2 欧州

  • 5.5.2.1 ドイツ

  • 5.5.2.2 英国

  • 5.5.2.3 フランス

  • 5.5.2.4 ロシア

  • 5.5.2.5 スペイン

  • 5.5.2.6 その他の欧州地域

  • 5.5.3 アジア太平洋

  • 5.5.3.1 中国

  • 5.5.3.2 日本

  • 5.5.3.3 インド

  • 5.5.3.4 オーストラリア

  • 5.5.3.5 その他のアジア太平洋地域

  • 5.5.4 南米

  • 5.5.4.1 ブラジル

  • 5.5.4.2 アルゼンチン

  • 5.5.4.3 その他の南米地域

  • 5.5.5 中東

  • 5.5.5.1 サウジアラビア

  • 5.5.5.2 アラブ首長国連邦

  • 5.5.5.3 その他の中東地域

  • 5.5.6 アフリカ

  • 5.5.6.1 南アフリカ

  • 5.5.6.2 エジプト

  • 5.5.6.3 その他のアフリカ地域

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動向

• 6.3 市場シェア分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、市場ランク/シェア、製品&サービス、最近の動向を含む）
  • 6.4.1 BASF SE

  • 6.4.2 Bayer AG

  • 6.4.3 Syngenta Group

  • 6.4.4 Liphatech

  • 6.4.5 Rentokil Initial plc

  • 6.4.6 Neogen Corporation

  • 6.4.7 JT Eaton

  • 6.4.8 Bell Laboratories

  • 6.4.9 SenesTech Inc.

  • 6.4.10 PelGar International

  • 6.4.11 Impex Europa

  • 6.4.12 Russell IPM

  • 6.4.13 Truly Nolen

  • 6.4.14 Vebi Istituto Biochimico

  • 6.4.15 Fumakilla

  • 6.4.16 UPL Limited

  • 6.4.17 Detia Degesch GmbH

7. 市場機会と将来展望